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美国顶尖高校教授告诉你，全球市场规模已突破1.5万亿美元的影响力投资是什么？
2025/7/1
北美金事角｜聚焦金融科技大小事｜华人必听的原创FM
Jasmine Wang: 我将ESG投资视为风险管理工具，影响力投资则更主动，追求利润和社会价值的双重目标，承担社会责任。影响力投资使用联合国可持续发展目标衡量，范围比ESG更广。我将ESG投资视为风险管理手段，影响力投资则追求收益、利润和社会价值。ESG投资带有合规基因，是风险管理手段，但社会评价褒贬不一，存在局限性。影响力投资是一个主动行为，旨在产生利润、财务回报，并有意识地创造社会价值，全球通用的社会价值标准是联合国17个可持续发展目标。大型基金如主权基金、养老金和顶级家族办公室更有能力和意愿承担社会责任。影响力投资起源于欧洲，当社会解决温饱问题后，投资行为不再只追求利润。影响力投资的发展趋势是欧洲发起，北美跟上，亚洲迎头赶上。慈善和公益不追求财务回报，影响力投资则在追求财务回报的同时创造社会价值。放弃利润则不属于影响力投资。公开产品的环保流程，一些市场愿意买单，发达国家市场更愿意为影响力投资买单。影响力投资是三方共同努力的结果：有影响力的项目、愿意买单的市场和愿意投资的投资人。几乎所有领域都适合影响力投资，联合国可持续发展目标涵盖全领域。埃塞俄比亚养鸡场项目是一个成功的案例，它解决了营养不良和贫困问题，并很快盈利。影响力投资的三个角色（投资人、创业者、市场）可以不在同一个地方。将地沟油处理成航空燃油是另一个案例，它减少了环境污染。影响力投资无处不在。对于创业者，建议先理顺商业模式，再寻求投资。理顺商业模式的方法是以始为终，即倒着推，达到赚钱和社会价值两个目的。确保投资能得到财务回报，否则就是慈善或公益。联合国可持续发展目标的17个目标容易被理解，甚至可以量化计算。社会价值的量化计算可以对公司估值产生影响。我们的研究成果发表在哥伦比亚大学官网，免费提供给大家。中国企业出海时，创造社会价值能使其更受欢迎。我为拉尼娅王后设计了一个影响力投资相关的教育项目，以商业模式扩大慈善项目的影响力。大企业不仅要赚钱，还要解决当地想解决但未解决的社会问题。衡量社会影响回报到财务报表中的公式算法，可以在我发布在哥伦比亚大学网站的教程中找到。新一代投资人更关注社会价值，一定要把慈善公益和影响力投资分开看。
Brenda: 欢迎王老师，并简单介绍了节目主题和嘉宾。
Deep Dive
本部分解释了影响力投资的概念，以及它与ESG投资的区别。影响力投资不仅追求财务回报，还关注社会影响力，强调投资者在追求利润的同时应承担社会责任。ESG投资的范围较小，主要关注环境、社会和治理三个方面，而影响力投资则更广泛，关注联合国的可持续发展目标。
- 影响力投资追求财务收益和社会影响力的双重目标
- ESG投资是风险管理工具，影响力投资是主动创造社会价值的行为
- 全球影响力投资规模已突破1.5万亿美元，欧美市场占主导地位
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