Deep Dive
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各位投资者早上好您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目掌乐早知道今天和大家聊聊英伟达和博通自 AI 兴起之后英伟达一次次强化美股的 AI 信仰沿续着自己的传奇机构眼中英伟达还是那个 AI 弄潮儿
大摩重申了对英伟达股票的增持评级并表示该公司下一代人工智能芯片 Blackwell 的预期成功推动了该行的看涨情绪该行给出的目标价为每股 166 美元这意味着该股较当前水平还能再涨约 23%
在大摩看来这款芯片将成为 2025 年 AI 市场的明星产品并为英伟达的营收提供巨大推动力但是英伟达可没有把全部筹码都压在芯片上 12 月中旬英伟达周二推出了一款深层式 AI 超级计算机仅售 249 美元尺寸小巧可放在手掌中可将深层式 AI 性能提高高达 1.7 倍一款产品兼顾了低价便携和高性能
但这显然不能简单地把它看成一款明星产品 AI 应用离大多数人还有距离换而言之渗透率不够而英伟达这款产品一旦大卖可以加速 AI 的渗透既然市场跟不上英伟达的成长速度那英伟达选择培养市场
同时 暗地里英伟达一直在努力发展云业务对手是它最大的客户们比如亚马逊 微软等据报道 英伟达正在招聘解决方案架构师专注于金融 汽车 医疗 零售等特定行业以推动其云业务发展
分析认为,尽管英伟达在云计算领域的竞争中仍然落后于现有巨头,但凭借其对 GPU 的深入了解和高性价比的产品,英伟达有望在未来赢得更多市场份额。不过英伟达近期的股价表现不如之前强势,从股价表现看,市场又发现一个新进崛起的 AI 巨头——博通。
12 月 13 日博通股价单日飙升超了 24%因为博通宣布其 2024 财年的 AI 收入激增 220%达到了 122 亿美元公司的市值因此增加了 2000 多亿美元首次突破 1 万亿美元的大关成功躋身仅有 8 个成员的万亿美元俱乐部
博通 CEO 表示投资者对博通 AI 芯片业务的热情持续高涨公司市值首次突破 1 万亿美元预计大科技公司对人工智能的投资热潮将持续到本 2030 年末
博通为什么能在英伟达嘴里抢肉吃虽然同是 AI 芯片两者还不太一样高强度大规模的模型训练正在榨干全球数据库并且模型扩展编辑效益递减的同时算力成本仍然高企这就给了博通崛起的机会
随着 AI 大模型从预训练阶段转向逻辑推理阶段以 ASIC 为代表的专用芯片可能将逐步取代以 GPU 为代表的通用芯片成为各大 AI 公司的新筹分析称如果博通 CU 对 ASIC 市场的预测准确未来三年博通 ASIC 相关的 AI 业务有望实现每年翻倍增长
这样说来,博通有希望复刻英伟达的成功之路。尽管博通展现了强劲的增长,但并非每个英伟达时刻都能转化为持续的收益。博通在 AI 领域有很大的潜力,但他必须通过实现快速增长才能证明其高估值。
聂伟达在市场上热度不减博通也开始展露头角吸引投资者的关注 AI 的市场上容得下不同的卷这台大戏的精彩之处刚熄熄展开以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容期待为你带来醒目的一天祝您在投资中有所斩获我们明早再见