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俞靓
常
常岩
泓
泓君
马
马斯克
泓君：本期节目回顾了马斯克的三个十年规划，探讨了特斯拉在电动车、AI和能源领域的战略，以及投资者日上发布的宏伟蓝图与市场反应。
俞靓：特斯拉投资者日传递了清晰的信号，确保投资者的长期预期不会改变，因为投资的是未来。特斯拉的汽车只是其宏大蓝图中的一个切入点，其最终目标是实现人类的可持续性。特斯拉股价下跌是因为华尔街分析师的视野局限于短期财务指标，而忽略了马斯克的长期战略。特斯拉通过改变汽车组装方式，降低Model 3的生产成本。特斯拉的创新是范式更新，而非微创新，这才是科技革命的关键。
常岩：特斯拉投资者日是史上最长的发布会，内容涵盖了可持续能源、成本降低、软件和AI以及工厂建设等多个方面。特斯拉投资者日并非发布产品和技术的最佳时机，投资者和普通消费者关注的重点不同。马斯克计划用10万亿美元（相当于美国全年GDP的一半）将全球能源系统转变为可持续能源系统。特斯拉在投资者日上表现过于“贪婪”，模糊了发布内容的边界，高估了投资者和粉丝之间的区隔。特斯拉最近的信息披露重复性较强，但本次投资者日提供了很多新颖和深度的信息。马斯克的工作方式是设定十年目标和一年目标，快速调整策略以适应市场变化。马斯克的Master Plan 1.0分三个步骤：生产昂贵的小众跑车、生产价格适中的车型、生产大众化车型，这三个步骤均已实现。马斯克的Master Plan 2.0将特斯拉定位为综合能源企业，涵盖了能源、汽车和自动驾驶三个方面。特斯拉通过控制供应链降低成本，刺激销量，但这种策略也可能导致产品力下降和市场份额受损。车企与供应商的关系是永恒的话题，车企的强势程度取决于其销量和采购比例。特斯拉通过自研关键零部件，例如FSD芯片，提高效率并降低成本。特斯拉的供应链管理效率与其创始人领导风格有关。建议关注特斯拉以外的电动车产品，避免陷入信息茧房。二级市场投资应关注市场数据变化，避免陷入个人幻想。
泓君：本期节目回顾了马斯克的三个十年规划，探讨了特斯拉在电动车、AI和能源领域的战略，以及投资者日上发布的宏伟蓝图与市场反应。
Deep Dive
本期节目回顾了马斯克在特斯拉投资者日上提出的“用10万亿美元改造地球”的宏伟计划，并分析了该计划的可行性。同时，节目还探讨了投资者对新产品细节的期待以及特斯拉股价下跌的原因。
- 马斯克在投资者日上提出10万亿美元的可持续能源计划，目标是改造地球能源系统。
- 投资者日后特斯拉股价下跌，市场对缺乏新产品细节感到失望。
- 节目嘉宾对马斯克的长期规划和愿景表示肯定，认为其具有前瞻性。
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