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vol.78.年报季中的真实中国2024
53:46
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2024/5/19
起朱楼宴宾客
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这个系列的一些简单介绍是什么？
宏观GDP数据和A股上市公司整体盈利情况之间存在什么温差？
如何用REITS底层资产的经营状况验证经济的整体情况？
产业园REITS：张江光大园2021年前十大租户只剩下三家，而建信中关村REITS的出租率大幅下滑
物流REITS：2022年部分仓储项目延期入市，导致2023年供需失衡
海外对我国“产能过剩”的偏见，有多少是来自于类似的原因？
高速公路REITS：分化的背后是客车和货车截然不同的恢复状况
再用银行业绩来验证一下经济的整体状况，以及为什么银行的业绩还可以保持相对稳定？
现在银行业在促发展和防风险两个重要任务中艰难寻找平衡，同时还得增加给股东的回馈
人人都想出海，个个都在谈出海。但翻开年报才知道，真正出海成功的，除了实力，也需要一些时运。
从八方股份到维珍妮，都说明去年海外市场的通胀和高库存造成了to C端出海的巨大压力
从宇通客车的案例去看去年出海成功的新趋势——不同的模式，不同的区域
从顺丰的年报中印证新区域经济的崛起
从豪迈科技的布局区域再做一层印证
去年资本市场在reward真正把出海做成功了的家电行业
关于出海收购的一个反面案例：佳沃食品的三文鱼业务黑洞
AI在海外也还是投入阶段，在国内企业界更是长路漫漫，媒体上宣扬的技术革命为时尚早。
消费降级正在发生，并还将持续很长时间。
恒隆地产从奢侈品商场的经营视角将中国城市重新分成了三类。
那些去年业绩依然牛逼的公司（福耀玻璃、美的集团、汇川技术等）也达成了一个共识，那就是保持定力、保持流动性、保持现金资产，抓住自己核心业务的核心竞争力。
恒隆陈老先生对香港的看法。
最后是一段陈老先生对企业的忠告，但我觉得对个人也很有参考价值。
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