華為逆襲，台灣賭局：當算力成為國力，我們選得起嗎？| 思想實驗室 Video Podcast ep27
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嘿 大家好 歡迎來到思想實驗室我今天想先問一個可能會讓你有點不安的問題如果今天台灣不小心幫了華為一把結果呢 美國也連我們一起制裁你覺得會發生什麼事聽起來很誇張對不對但現在呢 這個可能性正在我們面前慢慢成形

这一切跟一台你可能大概还没有听过的超级怪物有关这是华为最近推出的 Cloud Matrix 384 这不是一台普通的伺服器它是一个超大型的 AI 算力怪兽

由 384 颗 Ascend 910C 晶片堆出来的算力甚至超过了辉达最新最强的资料中心超级电脑可是问题来了这些 Ascend 的晶片真的是中国自己做出来的吗那这些怪兽级的运算力又是靠谁在背后帮忙拼凑起来的呢而在这场算力冷战的背后台湾的科技业角色究竟是无辜的旁观者

还是不小心成为双方争夺的棋子今天我们就一起来做思想实验从华为 Cloudmatrix 384 诞生的故事来一路拆解背后隐藏的科技战 经济战还有台湾在这场全球暗战中惟妙又危险的位置准备好了吗我们开始

好 这华为推出的 Cloudmatrix 384 它到底是什么东西为什么全世界都因为它开始紧张简单来说这是一台专门为了训练大型 AI 模型打造的超级电脑它里面塞了 384 颗 Ascend 910C 处理器不是 GPU 这个是华为自己设计的 AI 专用晶片

整个系统连成一个高速的网络理论上能够提供超过 300Peta Flops 而且是 BF16 精度运算能力这什么概念呢就是每秒可以做 300 万亿次的浮点运算

那更猛的是从总算力来看它甚至比 NVIDIA 最新的 GB200 NVL72 还要强那 NVIDIA 花了那么多年端出来的新一代资料中心超级平台结果真的竟然被华为用人海战术给直接超车吗

那这个是一个消息啦但是这消息好像有几分真实所以呢外界当然一片哗然因为这代表着中国在美国的晶片禁令压制之下居然还能自己堆出这种算力怪兽那

在某些指标上它真的超越了全球最强的 AI 供应商不过也别急着喊赢因为这个成就是用一种非常中国式的方式换来的这 Cloudmatrix 384 为了要堆高总算力使用超大量的晶片每一颗 Ascend 910C 的单体性能其实是比不上 NVIDIA 的 H100 或是 B200 的

所以它的总耗电量也非常惊人大约是对手的将近 4 倍更具体一点一台 Cloud Matrix 384 要跑起来这电力消耗可以撑起一个小型的商业区反正现在中国很多商业区都关了我觉得电力就拿来用为什么华为要做这种又大又耗电的怪物因为对中国来说现在不是追求效率的时候而是要在战略上拥有自己的算力

在大型语言模型深层式 AI 这些新技术领域如果一个国家没有自己的训练平台就像冷战的时候没有自己的核武一样那在未来根本没有资格坐上谈判桌所以华为用尽了所有的资源堆出了 Cloudmetric 384 要向世界宣告就算你封锁我我也能靠自己撑起来那但话说回来这些 Ascend 晶片真的完全是中国本土制造出来的吗好故事才刚刚开始要变得精彩

你可能会很好奇华为究竟是怎么堆出这种算力的明明他们的 Ascend 910C 晶片这一颗的性能根本追不上 NVIDIA 最新的 H100 或 B100 答案也很简单也很中国式就是以量补值好那华为知道单颗晶片是没办法在效能能耗比上面去跟 NVIDIA 正面应聘的所以他们干脆抛开这个单点竞争的思维直接在系统层级玩大的

用超大量的 Ascend 晶片堆疊搭配高速互聯技術讓整個系統看起來像是一顆巨型的超級處理器你可以把 Cloud Matrix 384 想像成一隻由 384 個普通士兵組成的龐大軍團

在单兵作战的时候当然是打不过对手的特种部队可是人海战术一旦组织得当火力也能压过去这就是华为的战略思维不求每一颗晶片都完美而是透过大规模的堆叠让总体算力达到或是超越目标

那这里的关键是什么呢不是制程多先进也不是单位的效能多漂亮而是谁能掌握够多的算力谁就能够撑起国家的 AI 发展而且华为在这里还做了一件非常聪明的事他们大量投入自家的强项也就是光通讯超大规模的网络互联技术

大家都记得华为是做 4G 5G 起家的对不对所以他们透过自己掌握的高速互联架构让这 384 颗 Ascend 晶片可以高速交换资料同步计算来尽量弥补单颗晶片不够强的缺点

这道逻辑呢跟传统半导体产业追求单点性能极限的哲学很不一样半导体产业就强调这个摩尔定律要不断突破嘛可是华为不是走这个方向那如果说 NVIDIA 代表的是精致主义呢那华为走的就是规模主义而且这种规模主义呢正好呼应了中国在许多区域很多领域一贯的国家策略那

不一定是每个单位都最强但是只要量够大组织够密集就能在某个尺度上直接碾压对手不过要能够瞅这条路有个前提就是说你得要有足够的晶片还有足够的封装电力散热资源等等都要很多那问题来了华为现在被制裁的这么惨那么多晶片他们是从哪里来的这个就是我们接下来要进入的更敏感更刺激的故事

我们刚刚说到这华为需要海量的 Ascend 910C 晶片才能堆出 Cloudmetric 384 这个怪兽但是问题是美国早就在 2020 年就把华为列入了出口管制清单所以照理讲华为应该是拿不到先进制程的晶片才对结果他们还是做到了而且是靠一种可能超乎你我想象的方法

原来这些 ASCEND 910C 晶片的设计是来自华为自己的半导体部门海思这大家可能听过可是生产这么先进的 7nm 晶片中国目前自己还做不出来所以真正把这些晶片制造出来的是台积电你没听错就是我们台湾的台积电只不过台积电不是直接替华为生产而是透过一个第三方公司叫做 SOFGO 算能科技

那在台积电下单制造规格几乎一模一样的晶片然后这些晶片最终在流向了华为的手中那这边当然也要公平报道一下算能科技这家中国公司他们自己有出来喊冤说他们跟华为没有任何交易

嗯好这个就是华为在禁令之下的生存数就不直接下单而是找一层又一层的中介公司让晶片合法出厂再转手回到自己的手上根据公开资料的推估透过这种方法光是在过去一年 Softgo 就帮华为搞到了将近 300 万颗 7 奈米的晶片那这样的操作方式有没有违法呢从技术上来说

非常插边因为台积电接的是 Softgo 的订单不是直接跟华为做生意但从美国的角度看这根本就是绕过禁令在玩文字游戏目前美国商务部针对这个事情展开调查据说台积电可能面临超过 10 亿美元的罚款相当于两倍交易金额的重罚这告诉我们两件事第一就是华为没有自己一条龙搞出先进晶片它依然严重依赖台湾的晶圆制造能力

第二呢那就就算像台积电这么世界级而且守法的公司在这个地缘政治的夹缝里也很难做到完全滴水不漏所以在这里你可以感受到一种吊诡华为之所以能够推出 Cloudmetrics 384 不只是中国的努力也有台湾无意间的助攻但这样的助攻会不会成为台湾自己的隐忧啊尤其是当美国开始要求盟友选边站的时候这个就是我们接下来要探讨更麻烦更两难的问题

好到这里问题更敏感了台积电明知道华为被制裁那为什么还会让这些晶片流过去呢台湾的角色真的是无辜的吗还是其实心知肚明呢

好首先台积电当然不是傻子他们跟全球最大的科技公司合作这法务单位早就训练有数所以出口流程都一定经过层层把关所以从表面上来看台积电接的是 Softgo 的订单那算能科技名义上又不是华为的子公司这就让台积电有一个合规的缓冲带

可是业界也心知肚明 SoftGo 算能科技的高层技术骨干几乎清一色就来自华为海思所以不需要是福尔摩斯也看得出来这家公司就是在替华为服务这件事情已经是被知名的科技网站 Semi Analysis 这家专业的研究机构多次揭露过他们直接解析算能科技的人员背景跟组织结构指出这根本就是一家华为的影子公司

所以台积电是选择了睁一只眼闭一只眼吗或者说他们是被夹在国际压力还有商业利益中不得不做出这种微妙的选择呢这我们不知道更有趣的是不只是台积电在华为 Cloudmetrics 384 这个计划里面台湾的细品精密 资源科技也被 Semi Analysis 指出扮演了重要角色

好 那细品负责封装高频宽记忆体模组 HBM 让华为可以透过技术手段把原本被禁运的 HBM 记忆体化整为零成功绕过出口管制这件事其实连 Business Korea 还有日经 Nike Asia 都有提到尤其封装的模组使用了容易拆卸的低熔点焊料专门方便华为把 HBM 拆出来重用

这就是他没有把它封得很紧然后就可以让华为这个偷天换日拿出这些 HBM 那智源科技呢则是在设计服务上提供了资源来确保模组符合申报的要求不会直接违背美国的禁令这些操作啊很精密嘛所以从法律上来说几乎都踩在灰色地带他没有明确的违规但也绝对不是无辜纯洁的

所以台湾在这件事情里面真正的处境是什么呢很残酷我们既不是主谋也不是受害者而是被夹在两个超级强权之间必须用超高难度的技巧来维持表面上的合法性同时尽量不要得罪任何一方但现实是这样的钢索走久了总有一天有人会从上面开枪的尤其是现在美国已经开始质疑了这台湾真的是他可以完全信赖的科技伙伴吗

而且不只是坊间在猜测美国的路透社也已经报道

美國商務部正在調查這些轉單跟封裝行為罰金剛才有說可能 10 億美元以上所以這個問題對台積電對台灣整個科技業甚至對整個台灣未來的地緣位置都是一場不容迴避的考驗而在這一切背後華為還有更令人折舌的操作他們在封鎖線上玩了一場超高難度的偷渡遊戲接下來我們要談的就是關於 HBM 記憶體大作戰的故事

前面談到了華為是怎麼繞過晶片禁令的現在我們來看更精彩的一場偷渡就是 HBM 記憶體大作戰

大家都知道要训练大型 AI 模型不只是要强大的运算晶片还需要高速的堆叠记忆体也就是所谓的 HBMHigh Bandwidth Memory 问题是美国在 2022 年之后连 HBM 这种高阶记忆体也纳入了出口管制三星 SK 海力士这些韩国大厂基本上都被迫停止直接供货给中国的 AI 业者所以华为又是怎么办到的呢

他们又玩了一次非常精巧的迂回战术根据 Business Korea 跟 Semian Analysis 的调查华为的做法是先透过一条非常隐蔽的供应链三星首先先把 HBM 记忆体卖给台湾地区的代理商这个独带比如像是 CoAsia 秦亚然后代理商再把 HBM 转售给台湾的设计服务公司智源科技

然后智源接到货之后并没有直接卖去给中国他们把 HBM 晶片跟一颗便宜的 16 奈米这个比较老的传统制成的晶片再把它封装成一个模组这样出口申报的时候这个模组看起来就不是受管制商品根据 Nike Asia 的报道这种模组采用了低熔点焊料也就是说封装的很松散到了中国之后很容易就能把 HBM 敲出来重新使用

所以就这样华为成功从台湾拿到大量的 HBM 记忆体没有直接违反美国出口管制条例却实质上破解了封锁更夸张的是根据 Semi-Analysis 的估计到 2023 年下半年华为已经提前囤积了超过 1300 万堆的 HBM 记忆体足够支撑大约 160 万颗 Ascend 910C 晶片的封装需求

那这一笔库存呢对现在华为推出 Cloud Matrix 384 甚至未来量产 Ascend 920C 都至关重要所以从这个角度看你会发现华为的策略非常明确与其在正面战场硬杠不如在供应链上打游击战而且这场游击战呢台湾不知不觉也成了供应链上的一环

那当然这样的操作现在也引起美方的警觉美方已经加强规定即使是封装过的模组只要内含受管制的 HBM3 记忆体也不能轻易出口到中国但在这场永无止境的科技攻防之中呢每一道新的禁令都只是逼着各方想出新的烙录技巧而已

讲到这边我想问各位一个问题那就当算力成为国力的象征供应链的每一个环节从设计制造封装到物流到底有谁能够说自己是完全清白的呢这个问题我们可以留在心里我们要进入下一个战场中国撑得起这么耗电的算力怪兽吗

讲到这里你可能已经发现一个问题了那就是 Cloudmatrix 384 这种怪物虽然算力惊人可是它的耗电量也超级惊人一台完整配置的 Cloudmatrix 整体功耗比 NVIDIA 同级的系统高出接近 4 倍那这样的东西真的能够大规模部署吗这电费不是会烧到破产吗在其他国家可能真的玩不起可是在中国这却变成了可行的战略为什么呢因为中国有自己的一套电力国策

根据 Semianesis 跟 China Energy Policy 中国能源政策最新的报告中国过去几年大幅扩张了火力发电太阳能 风能甚至核能的建设光是 2023 年中国新批准的燃煤发电厂就超过全世界其他地区的总和

所以换句话说中国政府的态度很明确电不是问题成本也不是问题而且在中国的思维里算力这种东西不是一般商品它是国家战略资源就像粮食石油是一样的所以为了确保未来在人工智慧领域不被美国垄断这场战争中国愿意付出更多的能源成本就算单位效能很差他也要把自己的算力国防建立起来

这种思维跟西方完全不同在美国或台湾要建大型资料中心会斤斤计较 PUE 能源使用效率指标会担心碳排放会考量经济效益但在中国尤其是面对美国技术封锁的时候优先顺序完全改变了

最重要的是要有自主可控的超大算力至于电力浪费多少多少城镇必须为此配合供电那是可以国家统筹的问题反正又没有民主所以不是优先考虑的事这就是为什么华为敢推 CloudMetrics 384 这种巨兽级系统因为他们知道只要党跟国家愿意撑他们就有足够的电有足够的空间可以让这些超级运算怪兽一台一台连起来

所以如果你只是从技术角度去嘲笑华为说哎呀你们的晶片很烂啊你们能效很差啊那真的完全看错了华为跟整个中国的打法从一开始就不是在跟你比效率他们比的是谁能撑到最后谁能养得起最多的国家算力问题是当中国撑起了这些超大型的 AI 基础设施世界又会怎么回应而台湾又该怎么自处呢这就是我们接下来要讨论的事

讲到这里你可能想问那美国呢面对华为这种唠叨与堆量的打法美国真的无能为力吗其实美国早就开始反击了而且反击的力道越来越凶

首先最直接的就是调查与制裁根据路透社的报道美国商务部已经针对台积电、算能这些第三方转单的行为展开正式调查而且如果查证属实台积电可能要面临超过 10 亿美元的罚款而且未来必须更加严格审核每一个中国相关客户这代表什么代表台湾的科技供应链不只是做生意而是被纳入了全球科技冷战的战场管理中

第二个就是美国开始升级出口管制规则早在 2022 年美国就禁止先进的 GPU 出口中国在 2023 年底新一轮的规范进一步细化不只是限制单颗晶片连先进封装过后的模组也纳入管制彭博社报道指出这一波新规就是为了堵上华为用松散封装偷偷运送 HBM 记忆体的漏洞

那简单来说呢美国意识到了中国不只是正面抢技术还在恻意搞供应链的游击战

所以美国要做的就是逐层施压连最小的漏洞都不放过而且这还只是开始有媒体就披露美国正在研拟新一波的制裁清单可能会将更多的中国半导体新创公司中介公司甚至某些台湾与香港地区的企业都列入观察名单连负责封装测试设计服务的公司只要有帮助中国 AI 突破封锁的嫌疑都可能遭到制裁

这场科技战已经从单纯的技术对技术变成了供应链对供应链还有体制对体制的全面竞争这对台湾意味着什么呢很残酷的我们不可能继续当纯粹的供应商我们正在被要求必须选边站未来台湾可能会明确要求台湾企业不只是台积电不只是不要直接卖晶片给华为连透过第三方转单灰色操作都得全面禁止

换句话说台湾科技业过去靠着灵活手腕打游击左右逢源的时代正在快速结束接下来真正的两难问题会浮上台面如果必须在中国市场跟美国盟友之间选一边台湾该怎么选

说到这边台湾的两难已经摆在台面上了一边是中国市场华为、百度、阿里、腾讯都急着要算力钱还是愿意砸对很多台湾爱奇艺设计公司、封厕厂、设备供应商来说这是一块还没干枯的金矿

那另一边呢是美国的盟友网只要台湾企业一踩红线美国就可能直接开发切断供应链合作尤其是跟苹果 辉达 超维这些大客户的关系牵引法动全身而过去 20 年呢台湾科技业靠着灵活左右逢源走到今天但这套生存之道现在正在瓦解

台积电其实已经做出了选择不只是嘴巴上说站队台积电早就用行动表态在美国亚利桑那州日本熊本大举投资砸下了数百亿美元建厂也不只是为了接近客户更是为了要告诉美国政府我们是你可信赖的盟友换句话说台积电早就认清局势知道不能再幻想两边都讨好

问题是台湾的其他科技公司真的醒来了吗很多中小型的 IC 设计公司风策厂设备材料供应商还抱着一丝侥幸心理认为只要自己够小够低调不直接对华为出货就能躲过这场风暴

但事实上美国现在连供应链的二线公司都开始查了不只是晶圆代工这么大规模的产业连提供 EV 材料先进封装 EDA 软体的小公司只要被发现有协助中国推进 AI 晶片开发的疑虑一样会被拉入制裁黑名单

根据路透社跟彭博的分析未来的出口管制不只是会针对某几颗晶片而是针对整条供应链的每一个环节所以这是一场速度的比赛谁先认清现实调整策略谁就有机会在新秩序下生存还想要靠模糊空间撑下去的人很可能成为下一波的牺牲品

事实上台积电已经用行动证明这一点根据他们最新公布的 2024 年年报台积电在去年就主动通知美国商务部揭露自家生产的一款客户晶片疑似透过白手套公司转交给了受限实体这不是被外部检举才低头而是自己内部调查后主动通报

那在年报里呢台积电也很明白的写下了风险说明指出在当前全球科技竞争下即使尽了最大努力仍然无法完全掌握所有下游客户的最终用途因此必须持续警觉主动防范否则可能面临政府调查生育损害甚至巨额罚款这段话讲得很白台积电早就知道在新的世界秩序里模糊空间已经不存在了谁还想装傻呢谁就可能被牺牲

当然面对外界的质疑智源科技也已经正式澄清强调他们公司一切配合法规与华为没有任何直接或间接的业务往来并且否认任何所谓解汉 HBM 出货的操作认为这些指控属于不实谣言至于其他供应链上的角色例如细品啊 琴雅啊目前是没有看到公开回应

但无论如何这些争议本身就反映出一件事当全球科技战进入供应链清查的时代光是低调已经不再足够透明合规清楚表态才有可能保住原本的甚至未来的生存空间

台湾科技业一直以来最厉害的就是灵活但现在灵活本身变成了一种风险如果整体的产业还抱持着过去那种可以左右逢源的美梦而不醒过来那么当下一波科技战升级不只是个别的企业受伤整个台湾的产业位置也会被重新定位这不是单一公司的选择而是整个产业集体的生存赌局

那么问题来了台湾的科技业真的醒得够快吗还是我们正在用 20 年前的生存策略面对一个全新但残酷得多的事件从华为 Cloudmetrics 384 这台怪兽级 AI 超级电脑出现开始我们一路看到了晶片制造的暗战供应链的迂回还有台湾科技业夹在两大强权之间的艰难选择这场战争不只是发生在战场上也不只存在于总统府白宫

或是人民大会堂的台面谈判桌它发生在每一颗晶片每一道封装线每一笔影绘的订单转手之间发生在台湾每一间科技公司的决策会议里未来的竞争已经不是单纯的效率比拼而是谁能掌握更多算力谁就能推动 AI 掌控数据甚至影响全球经济以及军事的版图

简单来说算力已经成为国力的一部分而台湾正站在这场新冷战的风口上我们有世界最强的晶片代工有最灵活的封装测试有最完整的供应链生态但同时我们也身处于最危险的交叉火线

我们是不可或缺的也是随时可能成为牺牲品的所以真正的问题不是台积电会不会选边站而是也不是哪几家小公司还能撑多久真正的问题是当这场以算力为主轴的全球竞争全面开打台湾整体准备好了吗我们准备好承受失去部分市场的痛苦了吗我们准备好重新定义自己的科技战略位置了吗

准备好在没有模糊空间的新秩序里找到属于自己的生存之道了吗或许我们还想继续相信可以像从前一样两边都不得罪两边的利益都能继续拿呢这一集我们讲的是华为讲的是台积电讲的是科技冷战但其实讲的更是台湾自己而最后的选择权并不在华府也不在北京而在台湾自己

这次谁也不能替我们做决定但在做决定之前还有一件事我们得先看清楚台湾社会这些年一直充斥着各种疑美论担心美国会不会像对待乌克兰一样在关键时刻弃台而去担心美国只卖我们贵的武器烂的武器甚至担心美国把台湾推上前线让台湾人送死这些担心或许有其历史背景但更值得我们警觉的是猜疑从来不是单向的

当我们在怀疑美国的时候美国也在怀疑台湾怀疑台湾是否真的可靠怀疑台湾的科技供应链会不会转身帮助中国怀疑台湾的政治意志是否足够坚定在这个充满不信任感的世界里如果台湾自己都拿不出明确立场跟行动那么真正被孤立的不是别人是我们自己所以这不只是科技战产业战也是一场信任战而这场信任战才刚开始

我是国威以上就是今天的思想实验我们下一集再见拜拜