2772.浅谈一下DeepSeek对阿里巴巴的影响
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欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫浅谈一下DeepSeek对阿里巴巴的影响，来自KAIZEN投资之道。 谈一下最近DeepSeek的火爆状况，带动了杭州一众科技企业的猜想，最有代表的是阿里巴巴，传闻阿里有投资 D S ，不过被阿里辟谣了，美股的阿里还是继续上涨，一改之前的颓势，重新进入上升通道。 很多人问我，为什么之前能准确买入阿里巴巴的低点，捕捉到反转的机会，坦白说，有实力和运气的成分，我的观点，给大家说一下吧。 第一，我觉得科技发展的未来是以 A I 为中心，配套就是芯片和机器人，所以我早期投资了英伟达，特斯拉，深入研究芯片类和机器人企业，也多次劝说国内的散户可以投资中芯国际（我认为国内未来最好的芯片公司），上年底果断清仓了英伟达（我收到可靠信息，英伟达芯片在国外存在堆积如山，供过于求了）和特斯拉，基本美股清仓了，手里的资金比较充裕。 第二，阿里经过三年多的下跌调整，我觉得估值非常吸引，而且他们一直在回购股份，对冲软银集团的减持，还是很有担当的。国内情况也是开源节流，把亏损的投资，通通甩卖（高鑫零售，银泰百货等）。 第三，阿里在2012年就开始投资人工智能领域，也算国内比较早的头部企业投入 A I 了，参股企业有 Mina Max，月之暗面，零一万物，百川智能，智能 A I 等，可以说阵容相当强大，随着DeepSeek开源后，阿里巴巴发布 A I 模型，称其超越DeepSeek，直接让股价涨起来。 在杭州，阿里巴巴可以说绝对的王者，可以做到一呼百应，随着DeepSeek的崛起，让阿里的 A I 发展得到质的飞跃，公司的估值得到重新的修正。我本来计划是随着蚂蚁集团后期的上市，从而带动阿里巴巴更好的估值，慢慢加仓阿里巴巴的。没想到随着DP的突然出圈，让我有点尴尬，买太少了。所以我说阿里巴巴突然的大涨是意料之内，也是意料之外。 要不然我买入的阿里会比现在多十倍的持仓，现在只可以后期找机会加仓吧。所以好的股票和好的估值，是股票上涨的前提，市场情绪到了自然会上涨。当股票价格涨多了，远远偏离估值，市场情绪到达顶点，也是我卖出的时候，个人见解，欢迎指点讨论。