Deep Dive
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欢迎收听雪球出品的《财经有深度》雪球国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台聪明的投资者都在这里今天分享的内容叫美团和京东到底在打什么来自猫头鹰投资美团依托 30 分钟配送能力所切入的食物零售最直接冲击的电商就是京东当年拼多多起于下线城市而京东毫无反应
是因为拼多多的用户愿意为了便宜几毛钱几块钱等上三天使得京东的快无用武之地当然拼多多最终也动不了京东的基本盘因为电商打到今天几家的核心客群基本错开了各自基本盘稳固要说有边数就是拼多多跑去找分众江南春砸 50 亿广告费直接轰百亿补贴频道不少京东核心用户认知依然停留在拼多多是假货的阶段
身边很多真用了拼多多百亿补贴的京东用户真的回不去所以拼多多可以借分众进一步打开京东核心用户的心智分众覆盖的恰好是核心用户所在地但是美团和京东的用户客群可没有错开一需求层面能为美团 30 分钟送达支付溢价的人群和京东的用户是一批人价格并不敏感美团从几个 30 分钟达到
达到最佳类目场景切入比如送药送花送数据线生鲜等培育起来啥都能立刻送到的心智那么很可能慢慢的有些人买啥东西都优先在美团搜一下反正价格不差那 5%至 10%但立刻就能送到用上
二 供应层面有几个力量在助推首先 线上下价差缩小线上线下要同价是品牌方基本共识官方旗舰店的线上线下价差在缩小拼多多这个平台例外但是京东美团的核心闪过用户很多是无视拼多多的
甚至官方旗舰店被不少品牌方定位是为线下内容电商立价格标杆的功能经济不景气经销商终端在线下反而各种促销
比线上便宜也屡屡可见线上流量成本增高到几乎超过了线下租金其次主流品牌线下网点密度足够一线新一线省会强地集市主流品牌布局已经足够密比如名创小米苹果授权经销商连锁便利店等在这些城市密度高到 30 至 60 分钟送达全城得以可能
那么品牌方的这些线下网点成了无处不在的前置舱比京东配送中心带来的 211 在速度上更具优势最后品牌方的经销商更愿意拥抱纵观电商 20 年天猫京东唯品会抖音拼多多基本上抢的都是经销商的饭碗经销商真的没命了的话影响的反而是品牌方触达顾客服务顾客的能力是削弱品牌的
毕竟不是哪个品牌都有能力做直接面向消费者的运营而今天的一二线城市也没多少假货了线下经销商体系的货也都是正品
京东正品新制相对美团不起作用美团切入食物零售的弊端独特战略定位不同于所有传统电商的恰恰在于美团是利用了现有的品牌方经销商体系服务顾客帮助经销商增加了生意从而间也帮助了品牌方更好的维系线下的经销体系稳定性减少
电商内卷的冲击这一点是最根本的差异化也是美团用 30 分钟配送切入实物电商必成的根本所在美团打的是名牌是先胜而后求战的于京东而言美团是攻其必救却又是攻其不可守