2838.机器人马拉松，是危机还是机会？
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来自围棋投眼周末最受关注也是最有趣的新闻就是在北京一庄举行的全球首个人形机器人办成马拉松 20 只人形机器人赛队参赛引来群众强势围观连官媒都给到了全程直播人形机器人现在是完全搬到了真正赛道俗话说是骡子是马拉出来溜溜站在投眼人视角正好能阶段性做个验证首先

看看参赛选手们的情况在参赛队伍里有正经机器人企业有科研院校还有科技发烧友等很遗憾最终完赛者并不多就稍微记录几支队伍的情况冠军是天宫队来自于北京人形机器人创新中心的天宫奥传

身高 180 厘米体重 52 千克这家企业来头不小有优必选作为发起单位京城机电小米机器人益庄机器人等十家行业领军启事业单位共同出资集万千技术于一身不像其他比赛只认冠军机器人马拉松的每位选手都备受瞩目亚军选手是来自于小顽童队的松岩动力 N2

身高 120 厘米体重 30 千克全程基本都是自己在跑陪跑员介入的相对比较少此外另个队伍旋风小子队也是用的松岩动力 N2 第三个重现可惜比赛途中换过几次机器人被罚了时间最终错失季军不过在小顽童到达终点后出现了惊人的一幕他毅然转身往终点走去等待着迎接好兄弟旋风小子

虽然是由人为控制但也是爱意满满基军是行者二号队使用卓伊德机器人身高 170 厘米体重不到 30 千克和刚才那位 120 厘米小个子一样重特点是双腿非常纤细腿膝就跑不快然而他们的策略就是归途赛跑主打个坚持到底就是胜利如果有了解机器人领域的朋友就要疑惑了

怎么都是些名不见经传的机器人厂商除了幽碧选那些当红公司怎么都没来尤其是语术机器人跳舞爬山和武术跑马拉松应该是小菜一碟啊其实赛道上是有语术机器人的但表现不咋地一会躺在地上不肯走一会像喝醉了跌跌撞撞一会竖起大拇指自我鼓励反正就是不好好比赛最终放弃事后语术发文称官方并没有参赛

是有客户买了语书产品并配上了自己的算法

前来参加原文里还有句是机器人和其他电子产品类似表现性能和使用者息息相关言下之意就是这并不是语术真正实力这个原因算能够接受但至于为什么这么多头部厂商都不来我自己还有个不成熟的想法真的是不敢来怕翻车也怕影响品牌力和融资节奏有企业甚至明说我们就是跑不下来一开始想报名的后来就退缩了

说到这里就要看看机器人的表现到底是不是符合预期简单一句话点评相比之前各家机器人厂商视频里的卖家秀

这场机器人马拉松就是真正的买家秀有摔了一跤就再也爬不起来的有跑着跑着头掉下来掉了竟还能继续跑的有刚出发就罢工坐地上赖着不肯动的甚至有些连起跑线都过不了当场就被工作人员提走维修的有趣的事情还有呢大赛结束后有几台机器人是被推着轮椅离场

不禁让我想起曾玉群董事长在宁德股东大会所说出门时候是机器人回来时候是机器爹很明显相比于大赛前的期盼投资者都想象着机器人相互竞技的场面

到真正比赛里却是状况百出低于预期有个朋友持有了不少概念股后说边看直播边擦汗觉得下周大跌是逃不掉了实际上之前多篇文章里都有提到人型机器人离产业化有不小的距离调研主机厂是说得更直白

还没有找到适合的场景因此对于这场马拉松的展示结果我并不算特别意外算是符合预期吧最后落地到投资维度想想有什么启发猜测短期涨跌并不是能力圈范围所及而且不会有太大意义但作为投研人需要从这项活动里看到更多的产业趋势

第一当前仍有不少技术有待完善上面聊到的都是现象像是摔跤啊亮枪啊其背后都是技术问题平时在实验室里或者室内都是环境安逸而马拉松是户外场景对于机器人综合性能提出很大挑战是对关节结构设计热管理电池续航控制算法通

通信干扰软硬件偶合等方面的综合性考验比如散热跑着跑着关节处摩擦严重就要有陪跑员给膝盖喷散热剂比如续航跑着跑着要换电池或者换个机器人就说明电池能量密度不给力比如平衡有人看小个子跑得稳就觉得这家厂商技术高超实际不然机器人每高出 10 厘米

对平衡能力的要求就指数级增长这些暴露出来的种种缺陷很可能就是后面技术发展的重点方向

第二落地场景依然要继续开发最近是年报和一季报披露期很多产业链企业的业绩都还不错当然这里是指主营业务或机械或气灵等等有时在业绩会聊到人型机器人业务管理层都说在做试验线或者少量供货几十台或几百台

这些货都供到哪里呢要么是科研院所做研究要么是企业放在那里做展示要么被竞争对手买去拆解这些场景都有个共同特征市场空间有限

有朋友说原来还担心要失业看完比赛彻底放心了人型机器人不会造成社会失业反而促进就业毕竟一个人型机器人至少需要二至三个人看护玩笑归玩笑人型机器人的应用场景排序依然是科研院所消防等特色场景工业领域养老家庭这里面最重要的一个环节就是工业领域的规模化说起来还有点悖论一方面

双足机器人技术不够成熟成本有点高要想快速迭代以及降低成本唯有大批量用在工厂里才能实现另一方面现在工厂里用机械臂和轮式机器人就很有效率了

用双足机器人反而是又贵又磨叽没有前期的付出和贡献就没有后期的高效道理都懂那么谁来当第一个吃螃蟹的人呢恕我直言除非有补贴否则国内企业都难当重任所能想到的第一人就是马斯克他有梦想要用人形机器人帮助人类去开拓火星他有基础特斯拉机器人能用在特斯拉汽车工厂

内部消化对利润影响就小很多因此排除对等关税这种特殊因素特斯拉产业链还是值得重视第三远期空间依然是星辰大海这场比赛虽然叫机器人马拉松但人类参与度还是挺高的主办方允许使用遥控和跟跑模式甚至有机器人身后还牵着跟绳子

整场比赛都像集了刚学会走路的小朋友出门时身边家长都贴身保护从伊亚学语到盘山学部从林池学书到长大成人人类如此机器人亦是如此市场机构预计 2024-2026 年机器人行业将呈现 100 倍的增长速度行业规模从 2024 年的不到 10 亿增长至 2026 年的接近 1000 亿这是总盘子

其中人型机器人是机器人远期最大的应用场景但从阶段性来看正如上文提到工业机器人特种机器人等领域预计将率先实现落地并为相关上市公司带来规模化的收入和利润以风险偏好从高到低排序技术缺陷弥补

特斯拉产业链工业机器人总的来说尽管赛事里糗事不少但我依然非常敬佩能前来参赛的每一支队伍能迈出第一步就已经足够有勇气明年如果还有机器人马拉松相信惊喜就会多于惊吓想起来 1894 年 6 月 11 日巴黎第一次汽车大奖赛 100 多公里路程 21 辆车只有 17 辆完成了比赛

第一名用时 11 个小时跑得比马车还慢当时的报刊和观众就都是充满了嘲笑和讥讽如今这场机器人马拉松绝不是黑历史而是来时路