相信常识、人性，相信企业家的眼光和能力
昨晚一个小聚会上，和一位地产股投资高人聊了会儿。他长期持有融创，席间我问了个问题：如果看好地产业的集中度上升，把排名前5的地产股全买了，再加50%的杠杆，和单独持有融创比，收益如何？他回答说可能差不多。然后又聊到了融创投资乐视给二级市场投资者带来的压力，以及17年时融创粉和恒大粉之间为谁更好产生的诸多争执、互踩。
从地产又想到了现在的养殖股，几乎和17年的地产形势一模一样，在一波景气周期带来的急速上涨之后，是价格调控的不确定性和行业集中度的持续提升。如同这两年地产的发展一样，相信头部养殖企业家群体的眼光和能力吧。也别自以为是，对企业的决策评头论足，咱们既没那资格也没那能力，静观其变即可。
1、非洲猪瘟能不能防住，死了多少猪？其实无关紧要，死得少是他们在养，死得多更要靠他们去养。
2、企业是不是在扩张，扩张速度如何。不看说什么，观察他们在做什么？
3、采用哪种养殖模式，什么防控措施，更无需评头论足，非要分出一个孰优孰劣。上市企业都是在行业混迹十数年以上的成功者，孰优孰劣他们早就了然于胸，也会采取最适合自己的策略。
4、相信企业家群体的眼光和能力，也是相信学习曲线，出头鸟不可能永远领跑。要避免永远领先的极端思维，非洲猪瘟迟早大家都能防住，成本最终也会接近拉平，需要观察的是达成这个平衡需要多少时间，在这个时间内，领先者能甩开几个身位。
5、相信人性，涨得多了自然就有人会离场，同样涨得多了企业也会融资，谁也不傻。好在价值就在那里，离场了还会有人来，这行业都是民营企业，融完资后分红也不会少
作者：北非老A
主播：小陆
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来源：雪球
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