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cover of episode Monday Apr. 7, 2025
People
B
Bill Gundersen
Topics
Bill Gundersen: 我是一位经验丰富的投资经理，在市场低迷时期（例如2020年3月和2023年1月）做出了正确的投资决策，这证明了我的判断力。我相信当前的关税政策最终将对美国经济和市场产生积极影响。政府削减开支的举措是必要的，因为之前的经济模式不可持续。美国是唯一一个不征收关税的国家，这使得我们处于劣势。当前的关税策略将迫使其他国家与我们谈判，从而改善美国的贸易地位。好消息即将到来，市场将会反弹，现在不应持有反向基金。市场已经触底反弹，投资者应该关注个股而非指数，寻找价值被低估的优质公司。媒体的负面报道不可信，投资者应该依靠自己的判断。Scott Besant的采访揭示了政府经济计划的合理性。政府的经济计划是合乎逻辑的，无论其制定者是谁。苹果将iPhone生产外包是一个错误的决定，导致其丧失了竞争优势。现代化工厂依靠自动化和人工智能，劳动力需求减少，关税不会导致物价大幅上涨。企业将生产线迁回美国将带来利好消息，市场将持续向好。越南取消关税是积极信号，预示着更多利好消息即将到来。关注企业的行动而非国家的行动，因为企业的决策将影响国家政策。中美两国经济模式不平衡，需要合作才能实现平衡发展。市场剧烈波动是底部形成的迹象，现在是寻找价值股的好时机。最近市场的暴跌是异常现象，不代表长期趋势。不要过度关注市场指数的短期波动。VIX指数超过40的历史数据表明，未来12个月市场上涨的概率很高。当前市场波动导致对2025年盈利预测的难度加大。当前的市场抛售是恐慌性抛售，最终会消退。中国经济依赖于制造业，面临困境，必须与美国谈判。中美两国领导人之间的良好沟通至关重要，而这在之前的政府中缺失。合理的税收政策、监管和制造业回流将促进美国经济增长。德国的贸易顺差表明关税策略对其他国家也产生影响。理想情况下，美欧应建立自由贸易区，但目前正处于最糟糕的局面，需要通过谈判找到解决方案。现在是投资价值股的好时机，应该关注个股而非指数。 Barry Kite: (Barry Kite的发言内容较少，主要是在与Bill Gundersen的对话中进行补充和回应，因此难以单独整理成200字以上的核心论点。他的观点主要体现在对Bill Gundersen论点的认同和补充上，例如对关税影响的讨论，对市场走势的判断等。)

Deep Dive

Chapters
Bill Gunderson, a professional money manager, shares his contrarian view on the market's current state, highlighting his previous successful predictions during times of crisis. He emphasizes the importance of understanding the ongoing tariff negotiations and expresses his belief in the market's potential rebound.
  • Successful past predictions during market downturns (March 2020, January 2023)
  • Positive outlook on market rebound despite current uncertainty
  • Emphasis on understanding tariff negotiations

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