Apple Results, PCE Prices Take Center Stage
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欢迎收听Schwab市场更新播客,我们将为您回顾近期新闻,并展望未来的交易日。我是Colette O'Clare,以下是Schwab对1月31日星期五市场的初步展望。本季度最繁忙的财报发布周即将结束,但投资者仍保持警惕,消化苹果的业绩并等待关键的通胀数据。

周四晚些时候发布的苹果财报与分析师的预期持平,甚至略好于预期。每股收益为2.40美元,超过了2.35美元的普遍预期,而1243亿美元的销售额基本符合预期。然而,691亿美元的iPhone营收低于华尔街平均710亿美元的预期,并低于去年同期水平。

也许今天早上同样紧迫的是美联储最喜欢的通胀指标——12月份个人消费支出价格指数(PCE)的公布,

将于美国东部时间上午8点30分公布。普遍预期月度核心PCE增长为0.3%,月度核心PCE增长为0.2%。核心数据排除了食品和能源价格。本月早些时候公布的生产者和消费者价格数据令投资者感到欣慰,显示出进步的迹象,但对PCE的预测却喜忧参半。一些纳入PCE的类别,如机票价格,大幅上涨。

分析师预计年度核心PCE将上涨2.8%,与11月份的涨幅相同,并没有朝着美联储2%的目标迈进。如果读数达到或超过该水平,可能会强化美联储可能乐于在未来任何降息方面等待更长时间的想法。美联储本周维持利率不变,美联储主席鲍威尔似乎并不急于很快再次降息。

鲍威尔表示,目前的4.25%至4.5%的目标区间可能不会下降,除非美联储看到通胀取得更多进展,但尽管目前的利率远高于疫情前的水平,但经济似乎正在以相当快的速度增长。

在疲弱于预期的GDP数据公布后,10年期国债收益率昨日下跌4个基点至4.52%,为逾一个月来的最低收盘价。这有利于对利率敏感的市场部分,如房地产和小盘股。罗素2000小盘股指数周四表现非常强劲,并触及了其50日移动均线附近的技术阻力位2313点。

自12月份美联储会议(当时政策制定者撤回了对2025年一系列降息的预期)之前的熊市以来,该指数一直没有收于50日移动均线上方。根据芝商所美联储观察工具,尽管GDP数据约为18%,但3月份降息的可能性仍然很低。期货交易仍在很大程度上预期年中降息一次,2025年总共降息一到两次。

除了PCE之外,今天的日程还包括1月份的芝加哥PMI,这将对中西部地区的制造业健康状况进行评估。本周末将公布中国制造业PMI,但由于政府放假,中国政府的官方PMI数据不会公布。

根据Trading Economics的数据,分析师预计制造业PMI的预期值为50.5,与上月持平,略高于表示扩张的50点水平。

周四市场广度有所改善,纽约证券交易所和纳斯达克的股票上涨数量轻松超过下跌数量。更广泛的市场通常是投资者看好许多行业的股票,而不仅仅是少数大型公司股票的积极信号。本月早些时候市场广度曾逆转,但现在略有回升。

然而,标准普尔500指数(SPX)的动能已从一周前下降,相对强弱指数(RSI)为56.8。这远低于上个月股票接近当前水平时接近的70点水平。通常情况下,RSI接近70可能表明超卖状况,而SPX距离该水平还很远。

主要股指周四尾盘下跌,但在特朗普总统宣布将从周六开始对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税后,股指相对迅速反弹。然而,这并非意料之外。美国汽车、制药、能源、房屋建筑和农业公司等都可能受到对这两个国家产品的关税的影响。

公用事业、房地产和医疗保健等防御性板块周四领涨,所有这些板块都受益于较低的收益率。信息技术板块本周一直在苦苦挣扎,是唯一下跌的板块,微软股价大幅下跌后,投资者对其业绩指引感到失望。然而,特斯拉和Meta Platforms的股价昨日均上涨,投资者在其收益和指引中发现了值得关注之处。

艾伯维和埃克森美孚的财报将于今天上午公布。根据Briefing.com的数据,在第三季度石油当量产量比上一季度增长5%之后,产量是埃克森美孚需要关注的关键领域。

标准普尔500指数周四上涨31.86点,涨幅为0.53%,收于6071.17点。道琼斯工业平均指数上涨168.61点,涨幅为0.38%,收于44882.13点;纳斯达克综合指数上涨49.43点,涨幅为0.25%,收于19681.75点。

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