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R
Rick Munarriz
T
Tim Beyers
高级分析师和领先顾问，专注于软件和技术行业的投资分析。
Tim Beyers: 我认为甲骨文公司在人工智能领域面临着机遇与挑战。一方面，数据中心基础设施资本支出同比增长超过三位数，这表明市场对人工智能的需求正在大幅增长。甲骨文公司作为数据中心基础设施的瑞士，有机会从中受益。另一方面，甲骨文公司需要不断创新，以保持其在市场上的竞争力。对于甲骨文公司这样规模的公司来说，需求大幅增长意味着整体收入增长约15%，而他们正在努力实现这一目标。我希望了解人工智能的需求如何？这是否是甲骨文公司可以持续利用的顺风？
Rick Munarriz: 我认为甲骨文公司在人工智能领域具有很大的潜力。所有人工智能股票都有良好的发展势头，生成式人工智能的需求还处于起步阶段，甲骨文公司可能会从中受益。我认为有足够的需求来支持许多参与者，包括构建基础设施、处理软件和推出实际产品的公司。用户对此并不抱怨。我认为甲骨文公司将从中受益，虽然增长不会达到英伟达的水平，但肯定可以加速其当前的发展速度。当然，甲骨文也面临着一些挑战，例如版权限制等。但总的来说，我对甲骨文公司在人工智能领域的发展前景持乐观态度。
Deep Dive
This segment analyzes the recent earnings reports of Oracle, Dave & Buster's, and Chewy. Oracle's strong performance is attributed to AI demand. Dave & Buster's shows signs of a turnaround despite a negative report, while Chewy's report is considered better despite a stock price decline.
- Oracle's revenue is growing at 15% due to triple-digit growth in data center infrastructure
- Chewy's auto-ship orders account for over 82% of total orders
- Dave & Buster's comparable store sales are down 2.2% year-to-date, showing improvement
- Chewy's active customer base is growing again after contracting in prior years
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