S5E30｜压垮全球供应链的最后一根稻草在哪里
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用 声音。

碰撞 世界。

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大家好， 我是 科技 早知道 的 节目 监制 刘灿。 国际货币基金组织 在 10月12日 发布 了 最新 一期 世界经济 展望， 该 报告 将 2021年 全球 经济增长 预期 下调 至 5.9%， 表示 全球 供应链 中断 时间 将 比 预期 更长， 推动 通胀 进一步 恶化。 美国总统 拜登 也 在 13日发表讲话， 为了 解决目前 美国 的 供应链 危机， 全美 最大 的 两座 港口 洛杉矶 港 和 长滩 港 将 24小时 不间断 工作。

能否 降低 占据 全球 贸易量 86% 的 航运 的 成本， 是 思考 本轮 危机 各项 应对 举措 中 最为 关键 的 一点。 中美 关键 航线 的 海运 价格 在 今年 已经 上涨 了 389%， 较 2019年 的 平均水平 则 超过 了 十倍， 持续 飙升 的 运输 价格 引起 了 全球 监管 机构 和 公众 的 广泛关注。 本期 节目 是 和 商业 外 酱 联动 的 特别节目， 主播 Richard 和 商业 外 降 主播 36个 资深 主编 杨轩 共同 探讨 本轮 危机 的 传导 方式 和 背后 的 深层 原因。 接下来 就请 收听 本期 的 节目。

听众 朋友们 大家好， 我是 大观 资本 的 Richard。

嗨 大家好， 我是 杨轩。 今年 其实 非常 不 容错过 的 一个 话题， 其实 是 全球 物流 大 塞车 和 船运 公司 的 股票。 比如说 中 远海 控， 它 大概 在 疫情 前 长期 在 三块 钱 左右 波动。 今年 最高 的 时候 大概 涨 到了 25块钱， 现在 大概 跌 到了 十六 八。

我们在 硅谷 生活 这边是 有 非常 明确 的 感受 的。 其实 从 今年 开始 就 已经 有 很多 的 超市， 我们 进去 了 以后 明显 感觉到 价格 变 贵 了。 看到 很多 的 新闻 也 报道说， 像 costco 这种 大型 的 商超， 其实 它 都在 不停 的 涨价。 你 可想而知， 小型 的 这种 商店， 它的 供应链 其实 受到 了 更大 的 冲击。 嗓子 不太好， 去 买 龙角散， 跑 了 好几家 日本 超市， 发现 货架 上面 都 非常 的 乱， 很多 的 货 其实 都 短缺 了。 开始 我 一直 以为 是 供应链 的 影响， 其实 是 更多 的 是在 北美 本身 或者 是 中美 之间。 但是 等 我们 去了 一个 第三国 的 这种 超市， 发现 第三国 的 货品 也 过不来， 你 就 发现 这个 事情 其实 真的 是一个 全球 的 一个 巨大 的 一个 连锁反应。

还有 一些 很 搞笑的 新闻， 比如说 美国 群众 喝 奶茶， 但是 有 奶茶 没有 珍珠 对 之类 的 新闻。 因为 珍珠 其实 是从 亚洲 供货 的， 我 觉得 这个 事情 就是 肯德基。

没有 鸡 了， 奶茶 没有 珍珠 了， 耐克 这个 大型 的 这个世界 500强的 企业， 它 不可能 有 断 货 的。 但是 现在 你 去了 以后 发现， 一是 耐克鞋 全 涨价 了。

其实 一开始 这个 事情 还是 给 中国 的 出口 外贸 带来 了 很大 的 机会。 我 印象 中 像 我们 在深圳 跟 当地 的 大 卖家 打交道， 说 我们 今年 的 销售额 如果 跟 去年 比， 如果 没有 翻个 翻 儿 都 说明 说 我们 做 的 太差 了。 就是 翻番 儿 是 业内 的 正常 水平。 这个 原 源头 还是 说 从 疫情 开始， 然后 中国 的 复工 复产 做 的 应该 是 全球 最好的， 全球 其他 店 都 停工 了， 然后 所有人 对 中国 的 货 需求 都 特别 强烈。 其实 一切 故事 的 开始， 都 是从 疫情 倒下 的 第一块 多米诺 的 骨牌 开。

是的， 疫情 刚 开始 发生 初期， 尤其是 美国 疫情 刚 开始 发生 初期， 出现了 大面积 的 这种 缺口， 罩 缺 消毒液 大量 的 缺口， 当时 是 由 中国 补上 的。 中美 之间 的 物流 其实 在 那个 时候 达到 了 一个 小 高峰， 从 那个 时候 开始， 很多 的 人 就 开始 讲 要 抢 这个 海运 资源， 要 开始 着眼 物流， 要 开始 造船 之类 的。 随着 这个 疫情 的 发展， 两国 的 这个 管理 上面 或者 是 这个 大环境 上面 都 发生 了 一些 比较 神奇 的 变化。 你看 首先 是 两国 在 疫情 中间 都 发生 了 物流 行业 因为 疫情 带来 不同程度 的 停工， 海员 需要 隔离， 集装箱 需要 消毒， 进港 和 出港 的 这个 效率 其实 都 受到 了 不同程度 的 影响。

在 2021年 3月开始， 哭笑不得 的 一件 事情 就是 这个 苏伊士运河 给 堵塞 了， 就 像是 给 这个 火山 上面 扔 了 一颗 爆竹。 全世界 的 物流 其实 那个 时候 就 已经 开始 进入 到 这个 乱套 的 前兆 里面 了。 然后 整个 苏伊士运河 其实 是 对于 全世界 的 海运 有 很大 的 连带 效应 的。 它 首先 是 占 整个 全世界 海运 的 很大 的 一部分， 在 很多 的 支柱产业 的 物流 里面， 它 占 非常 大 的 比例， 尤其是 像 石油。 因为 我们 知道 像 那个 地区 其实 出产 石油 对 吧？ 能源 这个 方面， 然后 中国 到 欧洲 的 货品 很多， 其实 都 受 这个 东西 的 制约 和 影响。

再 往后， 美国 这 一边 就 发生 了 一些 很 奇思妙想 的 一些 事情。 你 比如说 为了 应对 这个 疫情 的 危机， 就 开始 给 全 民众 发钱。 你 这个 没钱 的 人， 你 哪怕 你 给他 发 一点 什么 粮食 券、 代金券 什么的， 你 也 不能 给他 发钱。 你 有了钱 了 以后， 这些 人 就 再也 不 工作 了， 非常 直接 的 影响 硅谷 还好， 因为 硅谷 人的 工资 高， 所以 可能 很多人 不愿意 去 领 那个 救济金。 但是 其实 在 大面积 的 美国 的 中部 城市 和 一些 相应 的 产业 里面， 发 的 钱 是 比 这个 行业 的 平均工资 要 高 的。 躺在 家里 里， 救济金 比 我的 工资 还 高， 我 干嘛 还要 工作 呢？ 所以 直接 就 造成 了 很多 产业， 包括 像 这个 港口 的 装卸 卡车司机， 供应链 上上下下 的 很多 工人， 其实 造成 了 巨大 的 缺口。 所以 政府 是 干了 一个 好心 办 坏事 儿 的 一个 事情。

这个 连锁反应 直接 就 导致 了 现在 在 北美 这 一边， 其实 供应链 端， 尤其是 在 港口 这个 货 卸 不 下来。 我 前 一段时间 去了 一趟 洛杉矶， 因为 洛杉矶 港 是 整个 全美 到 40% 以上 都是 走 的 是 南 嘉， 就是 洛杉矶 两个 大港口， 一个 是 这个 洛杉矶 港口， 一个 是 这个 long bech 长滩。 到 那个 长滩 高速 会 过 一下， 就 看到 那个 海面 上面 全都 是 船， 就是 有一点 那种 门 泊 东吴 万里 船 的 感觉， 这个 遮天蔽日 的， 就 从来没 见过 这 样子 的 情形， 可能 有 上 百条 船 都 等待 这个 港口 等待 装卸。 本来 你 想 美国 的 这些 工人 他的 效率 就 低， 中国人 可能 卸 一个 集装箱 就 40秒就 卸下来 了。

这 美国 的 集装箱 本来 就得 五分钟 你 才能 卸下来， 然后 现在 又 没有 工人 可以 看到 有 很多 的 这个 船 实在 等不及 这个 海港 的 装卸 了， 他 就 把 集装箱 料 在 海港， 赶紧 就 回去， 回去 了 以后 我 去 运 其他 的 东西。 这个 事情 又 造成 另外一个 问题， 就是 中国 没有 集装箱 用了， 集装箱 全 堆 在 美国 的 港口， 一时半会儿 就 卸 不掉。 然后 中国 的 零售 和 外贸出口 其实 是 非常 依赖 空箱 的。 每年 中国 的 各 大港口 口 的 空箱， 是 中国 做 外贸出口 的 重要 的 一个 运输 的 载体。 结果 现在 这些 空箱 全部 都 被 撂 在 美国 了。

然后 这些 厂家， 就 像你 你 刚才 说 的， 说 去年 其实 非常 乐观 的 说， 今年 这个 订单 收 了 很多， 订单 是 收 了 很多， 但是 都 运 不 出来。 这个 给 他们 也 造成 一个 很大 的 影响 的， 就是说 我 生产 了 这么 多 以后， 运到 港口 发现 出不来， 只能 在 港口 找 一个 仓库 存在 里面。 这个 又是 一个 恶性循环。 存在 港口 的 仓库 时间长 了 以后， 你 想 这个 仓库 也 爆仓 了， 然后 这个 货 也 压 在那里。 所以 厂家 现在 回头 又 不敢 去 大面积 的 生产， 都在 下调 它的 这个 销售 期望， 销 产能。 甚至 像 这种 什么 沃尔玛、 耐克 这种 大型 的 全世界 500强的 这种 企业， 都在 不断 的 下调 它的 下 一年 的 销售 的 预期。

最后 一点 就是 压死 美国 物流 最后一根稻草 是 美国 在 今年 出台 的 几个 关于 运输 行业 的 新规。 针对 于 陆上运输 的 就是 卡车。 我们 知道 现在 有 中和 美国 他们的 卡车 协会， 它 也有 减排 的 诉求。 所以说 让 老的 一些 车， 可能 不能 往 里 进了。 还有 一些 是 针对 于 这个 卡车司机 的 保护 的， 就是 低于 多少岁 的 现在 不能 当 卡车司机。 然后 什么样 的 情况 不能 当 卡车司机， 你 必须 得 有 工会 支持 的。 他 通过 了 几个 法案， 这个 东西 其实 也是 一个 好心 的 一个 初衷， 其实 是 想 把 这个 行业 更加 规范 一下。

最后 造成 的 结果 是 说， 美国 可能 一半 以上 的 卡车司机 没有 办法 进入 加州。 你 想 所有的 卡车司机 有 一半 没有 办法 到 加州 来， 没有 办法 到 这 两个 大港口 来去 装卸 货， 这些 货 全部 都 堆 在 这个 港口， 也 出 不到 美国 的 各个 的 中部 城市， 东部， 这些 很难 过去。 这样的 恶性循环 最后 就 造成 了 所有的 货 全部 都 积压 在 不该 存在 的 地方。 然后 真正 大家 需要 货 的， 像 我们 这 样子 的， 最终 的 消费者 在 超市 里面 买不到 龙角散， 然后 就 只能 哑 着 声音 来 录 博客， 非常 惨。

其实 我们 可以 回过 头 去 看， 在 早年间 还没有 发明 集装箱 的 时候， 就 还是 得靠 人力 然后 去 把 货 从 船上 卸下来 的 时代。 这个 卸货 这件 事情 他 占 的 时间， 还有 他 花掉 了 这个 钱 的 成本， 大概 能够 占 到 整个 海运 都 大概 五成。 这是 非常 夸张 的 数字。 就是说 我 从 陆地 上 把 货 装 到 船上 可能 也就 10公里， 但是 我在 海上 漂 了 几千里， 然后 这个 花 的 钱钱 是 差不多 的。 这就是说 为什么 码头 这个 环节 其实 是一个 非常重要 的 环节。 有 本书 叫 集装箱 改变世界， 它 其实 是 想说 因为 大家 发明 了 集装箱 这件 事情， 让 货物 码头 装卸 变得 非常 的 简单， 然后 这件 事情 极大 的 降低 了 海运 的 成本。 在 这个 事儿 没有 发明 之前， 在 1960年代 之前， 看起来 好像 已经 这世界 挺 开放 了。 但 其实 美国 的 国际贸易 其实 跟 30年代 大 萧条 时代 其实 也 差 不点儿。

其实 同时 在 中国 也 发生 了 很多 相关联 的 情况。 比如说 今年 除了 像 中 远海 控 这样的 船运 公司， 然后 运费 涨 了 很多 倍， 股价 也 涨 了 很多 倍 之外。 其实 在 华南 这 一带 很多 做 货运 代理 的， 今年 也 挣 了 很多 钱。 他们 其实 是 层层 加价 挣的钱， 就是说 我 船运 公司 有一个 价格 给 我的 一级 代理商。 围棋 代理商 下面 还有 二级 代理商， 二级 代理商 下面 还有 三级 代理商， 让 大家 满世界 去 对 客户， 对 吧？ 对 上 客户 的 之后， 我会 试探 一下。 比如说 我 35000美金 拿了 一个 箱子， 然后 问 你 4万要不要， 那 很多 人是 要 的那 我 一转手 就有 5000美金 的 价差 在 里面， 5000美金 相当于 3万人民币 了。 所以 其实 今年 有 很多 这个 行业 里 的 人 一夜暴富 的 故事， 这 可能 也是 十年 不见 的 一个 罕见 场景。

在 疫情 之前 基本上 是 2000到3000。 如果 你的 物流 比较 强势 的话， 可能 能 压 到 1000多。 你 可想而知， 这 是一个 十倍 左右 的 一个 差。 黄牛 各种 东西 都 出来 了。 我们 也 听 过 这种， 你 货 停 在 仓库 里， 就是 真正 转 一下手， 做到 生意 搞 个 paperwork， 就是 坐地 赚 一大堆 钱 的 这种 故事， 趁火打劫 对 吧？ 不义之财。

我们 讲到 压死 美国 的 最后 一颗 稻草。 那那 中国 现在 其实 到 最后 也 发生 了 一些 上游 的 真正 对于 行业 影响 非常 大 的 事情。 最近 的 一个 事情， 肯定 就是 限 水 限电， 也 是因为 这个 碳 中和。 现在 全国各地 都 不同程度 的 有 一些 限电， 这个 限电 肯定 对于 生产 是 有 影响 的。 整个 供应链 现在 从 上游 的 生产 一直 到 下游 的 运输， 各个环节 都 跟 过去 是 完全 不一样 了。 怎么 去 应对 这 样子 的 影响， 其实 还是 一个 蛮 值得 琢磨 的 一件 事情。

我 觉得 是不是 也 分 几类。 就 比如说 他是 品牌 商， 可能 他 有 自己的 做法。 然后 他 如果 只是 一个 倒买倒卖 的 群众， 他 可能 有 自己的 做法， 大家 的 做法 还是 不一样的。

大公司 本身 来说 的话， 相对 还是 有 更高 的 容错性， 然后 他们的 资源 也会 更加 丰富。 比如说 像 石印 这种 头部 的 品牌 出海， 他们 其实 就 反而 吃 到了 红利。 因为 他们 用 的 都是 空运， 适应 他们的 这个 能力， 其实 已经 足以 让 他们 买 飞机， 买 盖 机场 了。 跟 其他 的 人 肯定 不是 一个 打法 的。 在 洛杉矶 创业 的 一些 朋友， 有的 做 这个 服装 快反 的 这种 的， 说 我们 也 想 走 适应 的 这种 模式。 但 就是 我们 可能 在 做 海运， 那 我们 就得 提前 计划 我们的 产品。 其实 对于 这些 大企业 来说 的话， 他们 就 享受到 了 红利。 可以在 这 一波 供应链 危机 中间 继续 保持 他们 先发 的 优势。 在 这个 中间， 其实 也 产生 了 很多 相应 的 服务 的 机会。 比如说 我们 现在 能 看到 很多 的 这种 P O D 的 公司。

能不能 解释一下 什么 叫 P O D？

P O D 就是 这个 print on demand， product on demand, 就是 按需 生产， 或者 是 比较 快速反应， 这个 小 单 快反 这个 方向 之前 跟 一个 P O D 的 朋友 聊， 我 就说 这个 限 水 限电 对于 你们 这个 行业 有没有 什么 影响？ 很多 这个 工厂 生产， 其实 因为 限 水 限电 其实 停 了。 他说 对 我们 P O D 来说， 这个 是一个 利好 的 事情， 或者 是 不太 影响 的 一个 事情。 为什么呢？ 说 我们的 这个 工厂 分布 在 全国各地 不同 的 地方， 这个 地方 限电 了， 我 那个地方 没有 限。 他们说 甚至 我们 还有 市区 的 工厂， 市区 不会 限电 对 吧？ 所以 他们 通过 这 样子 的 一套 自己的 管理系统， 其实 可以 让 很多 下游 买家 他们的 这种 生产 的 需求 更加 的 智能化， 容错率 更加 高。 所以 这也是 一个 在 这 一波 里面 其实 发展 比较 快 的 一个 行业。

我们 知道 有 好些 企业 其实 融资 融 挺 猛， 然后 另外 其实 像 很多 的 小 公司 供应链 发生 问题 了， 有 送货 送 的 非常 慢。 我们 其实 今年 北美 这边 有 几个 感觉， 就是 像 服装， 像 这个 家具， 家具 送货 非常 的 慢。 我 有 朋友 买 这个 家具 等 了 半年 可能 才 到。 然后 像 一些 北美 医药 的 什么 高尔夫球 杆， 什么 这 一副 高尔夫球 杆 可能 要 等 两个月。 你 这是 打什么 呢？ 都 到 冬天 了， 这个 方方面面 其实 有 很多 的 影响， 很多 都是 小 厂家。

这些 小 厂家 其实 更 担心 的 一件 事情 是什么 呢？ 并 不是说 我的 东西 送 不到 用户 的 手上， 而是 害怕 用户 一直 在等待 的 这个 过程 中间， 它 对于 你 产品 的 这个 满意度， 对于 你 品牌 的 满意度， 品牌 的 形象 带来 负面 的 影响。 你 突然 这个 用户 在 你 这 上面 下了 一个 单， 最后 说 两个月 才能 送到， 那 用户 十有八九 就是 再也 不在 你 这 上面 下单 了。 小企业 为了 保证 它的 这个 用户体验 不 被 供应链 影响， 他 能 做 的 事情， 现在 目前 几乎 就是说 我 只能 是 标 一个 搜 到， 我 不给 你 供 这个 东西。 所以 这 又 造成 了 恶性循环。 如果说 不能 正常 的 交货， 我 还 不如 把 我的 这个 用户体验 保护 的 好 一些。

奥拓 的 创始人， 他 当时 就 跟 我 讲， 他说 其实 透明度 是一个 很 重要 的。 他 觉得 如果 要是 说 有一个 工具 能够 把 这个 透明度 在 北美 解决 得 更好。 其实 不光是 说 这个 物流 到 哪儿， 这个 是一个 比较简单 的 一个 透明度。 但是 更多 的 时候 其实 就是 给 你的 用户 一个 进度条。

我们 还 跟 一些 其他 的 一些 企业 交流 过， 然后 大家 都 用 不同 的 方式。 可能 有的是 通过 海外 仓， 有的是 通过 本土 的 供应链。 举 个 例子， 比如说 像 minis o 这场 疫情 中间， 因为 它 有 很多 的 海外 门店， 他们 其实 已经 有 大量 的 海外 的 供应链 诞生 了， 就是 本土 采购， 像 北美 的 货 来自于 墨西哥， 东南亚 的 货 来自于 东南亚。 这 样子 的 一个 配， 就是 让 大家 的 这个 供应链 其实 进行了 一轮 新的 洗牌。 然后 在 每一个 区域 中间 形成了 一定 相应 的 分型 的 分布。

李善友 教授 讲 的 这个 分型 分布， 其实 并 不是说 美国 的 供应链 全部 都要 回到 美， 可能 就是说 我们在 不同 的 区域 组建 一套 相同 的 供应链 的 整个 的 一套 班子。 我 可能 北美 有一套， 然后 欧洲 有一套， 然后 东南亚 有一套。 之前 全球 的 中心 都是 中国， 这是 毫无疑问 的。 但是 现在 可能 就会 形成 多个 中心， 这 样子 的话 能 保证 整个 全世界 的 不同 国家， 它的 供给 不会 受到 太大 的 影响。

这 有点像 中国 某 一年 猪肉 价格 涨 得 特别 猛。 因为 当时 就 不让 大家 在 各地 自己 养猪 了， 都 弄到 东北 去 养。 结果 就是 运输 上 出了 问题， 然后 也 运 不到 其他 地方 去， 造成 大面积 缺 猪肉。 就是你 刚刚 讲 的 这个 分型 分布 集中 供应， 然后 发 全球。 对， 挺 像 的。 我 觉得 这个 事儿 对。

没错。 大家 这个 化整为零 的话， 其实 最大 的 一个 好处 是 提高 系统 的 容错率。

而且 除了你 刚刚 提到 这个 机会 以外， 其实 今年 有 两个 大 领域 其实 都 拿到 了 很多 投资。 其中 一个 就是说 跨境 物流 的 数字化， 直到 疫情 造成 了 全球 物流 大 混乱。 在此之前 其实 都 很少 有人 注意到 说 这个 领域 其实 还 挺 落后 的。

中国 过去 的 供应链 优势 主要 讲 我们 生产 的 效率 上面。 中国 的 人 勤劳 努力， 所以 很多 的 工厂， 其实 它的 生产 效率 极其 的 高。 加班， 这个 是 我们 能 看到 的。 但是 这 中间 有没有 浪费， 有没有 管理 不合理 的 地方， 这个 我相信 大家 都能 看到。

物流 这 一块 更是。 我们 刚才 讲 到了 数字化 透明化， 要 有一个 进度条。 其实 在 更多 的 方面， 就 像你 讲 的 一个 集装箱， 它 能不能够 智能 的 追踪， 智能 的 管理。 在 整个 的 这个 物流 链路 上面 有 多少 地方 值得 去 优化。 不管 是你 通过 技术 的 方式， A I 的 方式， 还是 通过 模式 的 方式， 服务 的 方式， 我 认为 都是 有 很多 的 机会 的。 我们 就能 看到 其实 很多 去年 在 这个 行业 里面， 像 一些 SaaS 企业， 一些 服务 企业， 其实 募 到了 很多 的 钱。 我 就 不举 他们的 例子 了。

就是 这个 大 混乱 给 大家 一个 深刻 的 印象， 就是说 这个 事儿 还得 好好 管一管。 而且 除此之外， 其实 在 这个 大 混乱 里， 像你 刚刚 其实 提到 说 大企业 其实 有 机会 的。 就 比如说 他 可能 能够 拿到 一手 的 船 公司 的 资源， 或者 他 自己 有 飞机。

然后 其实 对 中小 卖家 来讲， 在 这 轮 提价 中 是 最 痛苦 的 一群 人。 因为 他们 需要 跟人 拼 一个 箱子， 然后 他们 就是 需要 这些 中间商， 他们 可能 接触 的 都是 不知道 加 了 几层 架 的 中间商， 就是 不确定性 也 非常 高， 然后 价钱 也 非常 贵。 最后 就 像你 讲 的， 他 可能 我 压根 就 不 生产 了。 他们 其实 是 有 很 强烈 的 需求 的。 就 比如说 我 究竟 能 拿到 什么样 的 货， 然后 能 拿到 什么样 的 运力。 但是 可能 一时半会儿， 除非 说 直到 这个 行业 的 这个 运力 能够 供给 上， 或者说 整个 平复 下来， 我 觉得 这个 可能 还需要 花 一点 时间 去 等。

其实 船 公司 是一个 非常 周期性 的 行业。 就 比如说 我 下 订， 然后 订 一条 船， 那个 船 从 我 下订单 到 生产 出来 可能 三年 都 过去了。 所以 其实 很多 船运 公司 现在 其实 也 不敢 说 我 更多 去 增加 运力， 没有 办法 一时 半 提上来 的。 等我 下 完 这个 订单 三年后， 好家伙 疫情 过去了， 生意 没了， 那 我 下 什么 订单， 那 就这样吧。 所以 这个 运力 也 不可能 短时间 大幅 上升。 对， 因为我 印象 中 像 中原 海空， 它 大概 在 十年 前， 好像 就 做 过 一次 错误 的 预判。 当时 好像 是 他 会 认为 说 整个 会有 一个 大 爆发， 然后 下了 很多 订单， 然后 非常 倒霉， 遇到 了 08年 金融危机， 然后 这个 需求 一下 就 垮下来 了， 这 公司 就 跌入 了 无底深渊， 对 吧？ 在 深渊 底部 徘徊 了 十年， 对 所有的 船 公司 都 应该 是 印象 非常 深刻 和 惨痛 的。

就是 梦魇。

对， 可能 就是 整个 行业 要 缓 过 气儿 来， 这个 要 花 的 时间 并不 短。

真的 是因为 我们在 看 北美 这 一边 普遍 对于 物流 刚才 讲 的 装卸工、 卡车司机， 这 一批 路上 的 物流 能够 恢复正常 的 期望， 基本上都 是 大家 认为 至少 在 2023年 左右 了。 因为 一是 这个 疫情 可能 一时半会儿 不会 结束， 然后 二是 美国 如果 这些 发钱， 这些 经济 刺激 的 政策 如果 不 改变 的话， 那 其实 积重难返。 然后 随着 碳 中和 也是 现在 给 我们 带来 的 生活 的 变化， 生产 的 变化 非常 的 多， 这个 其实 影响到 中美 两国。 大家 都 需要 摸索 在 新的 这个 环境 下面， 怎么 去 适应 生产 和 生意 的 一个 状态。 我 现在 看到 有 很多 的 小 品牌， 只能 说 是我 提前 就 计划 呗。 我 这个 货 可能 四个 月 才能 送到 用户 手上， 那 我 就 只能 提前 去 计划， 我 先 囤 一些 货， 海外 仓 我 先 放 一 放， 去年 就是 海外 仓 炒 得很 热， 然后 有 一些 品类 像 家具 品类， 像 这个 五金 品类， 可能 稍微 好 一点。 我 这个 货 不怕 存， 那 我 就 多 存 一点儿 呗。

而且 其实 一个 新的 波动 也 在 出现， 我 印象 中 是 有 一家 非常 大 的 全球性 的 船运 公司， 然后 应该 是在 九月 调价， 包括 中国 的 公司 也 说 价钱 可能 要 控制 一下 之后， 其实 就 发生 了 一个 连锁反应。 因为我 印象 中 价钱 涨 到 最高 的 时候， 其实 大概 涨 到 1公斤 30块钱。 它 这个 30块钱 也是 炒上去 的， 它 其实 有一个 加 杠杆 的 效应 在 当 它 跌下来 的 时候， 也会 有一个 恐慌 在， 它 其实 跌 的 也 非常 快。 我 印象 中 其实 好像 是从 30.1块公斤 跌 到了 12块 了。

所以 这就 给 我们 这个 智能化、 数据化 提出了 更高 的 要求 怎么能 让 整个 行业 的 信息 更 透明？ 那你 真的 如果我们 就 想 理想 状态 下， 你 如果 能 百分之百 的 预测 五年 以后 的 物流 需求， 我想 很多 船运 企业 他 肯定 心里 都 更有 底儿。 但是 somehow 这个 事情 是 不太可能 能 做到 的， 我们 只能 这么说。

而且 这个 事儿 其实 最后 在 中国 境内 大家 也会 有所 感受。 比如 像 我们 今年 的 双十一， 应该 是 历史上 最 悲观 的， 或者说 大家 可能 心情 最 低沉 的 一届 双十一。 其实 并不是 说真的 大家 都 买 烦 了， 我们 去 看 薇 娅、 李佳 琦 的 预售， 还是 卖出 了 很多 货。 更多 的 是 说 塞车。 不仅 是 说 中国的东西 运出去， 包括 很多 大宗商品 原料， 它的 运输 也 同样 受到影响。 其实 国内 的话， 今年 双十一 大家 也都 不愿意 备 太多 货， 做 太多 促销。 所以 整个 对 今年 双十一 的 G M A 的 预期 大都 相对 会 悲观 一点。

这个 最后 一定 是 造成 了 一个 全球 的 连锁反应， 包括 现在 像 苹果 的 生产， 其实 都 受到 了 很大 的 影响。 苹果 其实 很多 的 供应链 现在 都在 考虑 转到 印度、 墨西哥， 甚至 是 美国 本土。 但是 我看 转到 印度 是 他们 已经 在 着手 在 做 的 事情。 至于 说 这个 成功 与 不 成功， 我相信 中国 的 郑州、 成都 这 几条 生产线 还是 很 重要 的对 他们 也是 非常 成熟 的。 对于 一个 大企业 来说 的话， 他们 花了 很多 的 功夫 建立 起来 这 样子 的 生产线， 其实 他们 并 不太 希望 去 换。 但是 事实上 现在 整个 的 这个 供应链 其实 逼 着 他们 在 改 自己 过去 的 一些 思维 模式。

而且 是不是 有的 人是 这样， 就 比如说 我 遇到 美国 比较 困难， 那 我 可能 去 试试 其他 地方。 其他 地方 可能 就 没有你 刚刚 讲 的 像 美国 那样 没有 卸货 工人。 比如 我 可能 运到 中东 或者 是 运到 非洲， 可能 都是 还是 可行 的 办法。 包括 好像 很多 其实 通过 走 铁路 或者 走 卡车， 通过 陆运 去 运到 欧洲。

但是 你 归根到底 海运 肯定 是 全世界 物 流量 最大 的， 这个 方面 很多 东西 还是 不能 代替。 我 还是 很 相信 中国 的 供应链 优势 在 未来 会越来越 大 的。 因为 大家 都在 思考 这件 事情， 我们 有 这么 一波 一直 在 思考 中国 供应链 优势 的 创业者， 一定 我们 未来 中国 继续 能够 保持 我们的 供应链 优势。 中国 出海。

对。

疫情 总会 过去 的。 当然 好的， 谢谢 杨轩， 也 谢谢你 欢迎 大家 继续 关注 我们的 节目， 希望 各位 听 众多 给 我们 捧场。

好的， 谢谢 Richard， 我们 就 下期 再见。

这 期 what nex 科技 早知道 就 到 这里 了。 听 完 之后 如果你 有 任何 的 想法， 欢迎 在 评论 区 里面 给 我们 留言， 我们 每 一条 都会 认真 的 看。 如果 你喜欢 我们的 节目， 请 记得 给 我们 五星 或者 好评， 分享 给 更多 的 朋友， 也会 对 我们 非常 有 帮助。 你 也可以 单独 写邮件 给我， 邮箱地址 是 听 T I N G 艾特 声 点 F M， 我 都会 一一 回复。 同时 公众 号 和 微博 也可以 搜索 生动活泼 声 是 声音 的 声， 节目 相关 的 更多 信息 会 在 公众 号 里 出现， 微博 和 公众 号 都 会有 不定期 的 福利 给 到 大家。

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