Deep Dive
Shownotes Transcript
你好,我是李斯,一个专注牛人牛市的商业主笔整个春节期间我认为真正值得关注的商业新闻一共有三条小红书 TikTok 难民涌入 DeepSick RE 学习大模型京东准备送外卖我眼中这三档的事儿真的是各有各的风趣小红书是外国人漂洋过海来为咱们这个春节添乐子 DeepSick 是我们漂洋过海去给华尔街的老爷们添堵京东外卖则更像是一则预言
2025 中国商业又将风起云涌毕竟就连美团外卖这样的大家眼里早已板结的铁桶江山都要开始遭遇严峻的挑战又有哪个行业老大敢说自己是真正的高枕无忧呢在大家盛传京东将以商家 5%佣金起手发 5 险 1 金入局的那天美团内部据说下的连夜开会紧急研究策略想必美团自己也应该清楚
自己预计这些年里商家、骑手、消费者夸他的人着实不多骂他的人实在不少这老大做的并不稳固大家貌似都在等一个振臂一呼的机会另择名嘱而看似与外卖并不相关的京东事实上 2024 年在及时零售领域已经在和美团杀得你来我往了更不要说背靠达达集团据称 120 万的配送网络
这百万大军泰山压顶的气势汹汹美团是否顶得住呢还是说深入到美团利益核心圈的京东又将如鳄了吗抖音那般无功而返众人一觉醒来美团还是那个美团大约是在一月底除夕前一则有关京东的留言火了京东将写只收商家 5%佣金给其手上 5 千亿金等条件在节后入局外卖行业
整个春节期间有关京东与美团的传言可谓满城风雨有传言如今美团的平台佣金率是 30%逼得美团都不得不在 2 月 9 日发官方声明网传 30%佣金率不实平台只收 6%到 8%的技术服务费还有传言说京东的突然入局让美团总部凌晨 3 点都在开会高管据说怒摔了好几个咖啡杯
其实除了美团的声明以上这些传言的真实性根本就是无从谈起的但我们实实在在能看到的是面对京东要入局的消息民意有多汹涌以及美团有多紧张而对于的确是要入局外卖的京东春节期间这波舆论造势则已经是完美的不能再完美了
2 月 11 日京东在其官方公众号京东黑晚报正式宣布京东外卖正式启动品质食堂餐饮商家招募并且给出的招募政策是凡 2025 年 5 月 1 日之前入住的商家将能够享受全年免佣金的政策之前盛传的 5%佣金只是相比美团的 6%到 8%低了一点或许是这还不足以让美团感受到京东的入局决心
而如今正式的全年免佣金一出,所有人都知道,京东这次是准备玩真的了目前,京东外卖暂时还没有上线单独的 APP,而是正式上线在了京东 APP 当中,被归类在了秒送板块下面除了在首页折叠的秒送位置外,还有秒送页面下的单独入口,和奶茶咖啡,生鲜菜场,团购,买药秒送,超市便利等并列
虽然说外卖在整个京东的入口等级还不算高但是被归在秒送里也丝毫不算辱没了它众所周知京东秒送可是京东在 2024 年重点打造了一整年的即食零售板块由京东小时达京东到家整合而来主打的是最快 9 分钟送达高层甚至将之称为三大必赢站之一被京东上下寄予厚望还值得注意的一个前提是
当前京东外卖只限品质堂食餐厅入住平台将会通过审核营业执照审核门店照片销售人员线下拜访核验等方式对入住条件进行确认并将不断提升审核能力为消费者提供品质外卖选择此外早在 2024 年 8 月和 9 月京东分别完成了对达达集团领导层的更迭和对达达持股比例的增加增加到了 63.2%
在 2024 年一整年都在努力融合进京东及时零售生态的达达目前所拥有的活跃骑手将近 130 万累计注册骑手数量数千万这个数字相比于 2023 年公布拥有 745 万骑手的美团也并非是什么弱小势力最快 9 分钟送达这句口号能喊得响靠的就是他们根据京东 2024 年三季度财报
京东秒送营收 9.3 亿元达达秒送收入 15 亿元较上年同期 10.8 亿元增长了 38.6%截止 2024 年 9 月京东秒送门店数量超 60 万覆盖了全国 2300 多个县市区及全品类商品同期美团闪电仓也就是美团的即时零售入住门店数量是 3 万架美团闪购日均单量超 1000 万单
由于他们两者的业务模型有差异所以统计口径是没有办法进行一致对比的但是这也能够让大家感受到就是在双方交锋的其实零售板块京东其实已经在 2024 年与美团杀得有来有往了至此我们也终于理清了京东此番为此战所准备下的资源身为外卖平台核心所要关注的就是商家用户骑手这三个维度
此番深入美团外卖腹地京东则显然在这几个核心维度都做了充分准备针对商家京东外卖选择全年免佣金来吸引优质商家入住针对用户京东外卖选择品质堂食从严审核来保证用户口碑针对骑手刘强东的达达兄弟们早已奇装满员地站在了那里果真一个如此的京东外卖站在你门前你是会坚定地继续拥抱美团呢还是也想尝先试一试呢
这就到了要考验大家的时刻了只收 5%商家的佣金给骑手上 5 险 1 金这两条之所以会被疯传是因为这两句话直指目前美团所最为人诟病的地方也就是与商家和骑手的关系就拿商家来说虽然美团在后来声明中说得很清楚并没有如外界所说的那样收商家佣金 30%而仅仅是 6%到 8%的技术服务费这句话的真假到底如何呢
因为地域足够大品类足够广我们也确实很难找到一个有关实际佣金率的准确数字比如说根据吉栋茶在京东外卖零佣金荒乐美团商家怎么办当中的表述美团的商家佣金率普遍在 15%到 25%咖啡行业甚至普遍是 20%到 30%但是根据一览商业在点了京东外卖我发现美团饿了吗可能真有点荒当中的说法
已经入驻京东外卖的某连锁茶饮品牌向伊兰商业透露由于品牌是最早入驻的茶饮品牌之一所以佣金率是低于 5%的美团、饿了么的佣金率则确实是在 6%到 8%左右这个数据的出入是相当大的所以我们这里的数据仅仅是做一个罗列而不是采纳希望大家见仁见智理性的看待但是其实在我眼里这也根本不需要什么准确的数据去印证
因为如果美团实际上的确如他所声明的 6%到 8%的佣金的话那么所流传的仅仅是低了一个百分点的京东外卖 5%就压根儿不应该能够形成那么大的舆论流量美团也更不应该会被视与讹传讹成后来的 30%以至于把美团逼得出来都要做澄清真正对美团形成挑战的是京东的政策明白着是要让利给商家和骑手
这或许是真的裹挟了更多的从业者要抛弃美团而选择京东进一步的就是平台逐渐凋敝后的用户出逃那将是雪崩的一刻此刻也就是刚刚开张的京东外卖虽然声量上已经火爆无疑但是实际的经营并没有根据快玩思维 2 月 12 日在正面硬钢美团京东为何也杀入外卖赛道当中的描述
目前在京东 APP 中已经上线的外卖专区里以北京地区为例已入驻的餐饮品牌包括了海底捞下饭火锅菜小咖咖啡 窑鸡王花小小新疆炒米粉 绝味鸭脖 云海瑶等不过很多入驻门店的销售数据明显不理想多数门店用户评价都没有突破三位数而且存在大量的系统默认评价甚至很多店铺都还没来得及形成门店评分
根据一位 1 月份就上线了京东外卖的商家投入他的店铺至今在京东外卖接到的订单数量不足 5 单几乎是可以忽略不计的但是问题是一直到 5 月 1 日前零用金的政策其实对于美团的所有商家都应该是要算充满吸引力的虽然说现在没有闭环可是早点占一个坑位并没有什么不妥反正又不会损失什么就算 5 单那也是没有抽成的 100%的 5 单啊
所以大概率会发生的是除非美团再度下达了与厄勒木决战时期的平台二选一的通知否则丝毫不用怀疑广大商家们的入驻兴趣再加上春节这波开年造势京东外卖二季度前吸引到足够的符合他的要求的品质堂食商家不会是什么难事而一旦商家形成了规模果真能建立的品质口碑就会吸引到更多的用户从原平台逐步迁移到京东外卖并成为他生活习惯的一部分
到了未来的某个节点双方为了争夺用户留存或许也才会开始上演已经在 6 年前上演过一遍的烧钱大战那将是双方正式开达的时刻不出意外这就是京东外卖在 2025 年的打算而眼下仅凭着京东一个入局讯号我们尚且无法穿透这战争的迷雾
但是商家骑手用户的跃跃欲试纷纷想跟着京东外卖造自己反的苗头也的确足够该让美团惊醒了作为一个在这个行业内占据了 65%甚至有的说 70%份额的巨无霸美团是我们所有人在选择外卖的时候几乎都无法绕开的选项这个地位也不是靠什么早起的鸟儿有虫吃从来如此
而是一向提倡后发先知的美团从千团大战 饿了吗决战等一场场惨烈的战役中真刀真枪正来的是全体用户 商家 棋手一人一票选出来的领军者照理来说已经成为了多数人生活当中一部分的他应该是可以凭借着足够的领先性引领整个行业和谐向上的
但是事与愿违的是,在外卖这件事上,我们仿佛更多看到的是众人的不满甚至是对陈胜武往事的新势力加入的期待,而非是对这种变数与动荡的恐慌商家,骑手,大家究竟不满于美团的哪一点呢?一份数据显示,2017 年到 2022 年,我国外卖行业的市场规模复合增长率是 29.94%
预计 2027 年外卖行业市场规模将达到 1.9 万亿元行业渗透率有望达到 30.4%但是这里凸显的问题就是明明行业的增量还有复活增长率也还这么高为什么本该与平台亲密无间的商家与棋手却丝毫感受不到这成长带来的红利呢反而是不断的内卷高压盘剥对于商家来说
多数他们会想到在 2018 年与恶冷魔决战期间美团瞅准时机向自己发起了二选一的投票逼着他所看准的优质商家进行战队彼时最终多数商家都选择了同意这并非是说美团逼商家这个行为怎么样这当中不存在什么被捆绑胁迫而且在那一刻其实多数商家没有动力也没有理由会坚持迁移到市占率已经不占优势的恶冷魔
但是在取得了垄断地位后而愈发对待商家有恃无恐的美团恐怕也并非是他们所期望的那个样子就拿佣金问题来说无数商家爆料自己被抽成的佣金高得离谱纵然美团自己说佣金只有 6%到 8%其中一方是必然说了谎的但是在外界眼里如果只是与 5%相差无几的 6%想必也会有相当多商家不愿签到尚且冷淡的新平台才对
倘若一年后京东的商家数赶上了甚至超越了美团那么尴尬的可真就是美团了这个谜底要不了多久就会揭晓论起怨言棋手们也有话要说相比其实是指着餐饮业吃饭而非美团吃饭的商家美团也并没有把这群实实在在指着自己平台吃饭理应比商家更贴近自己的棋手们是做自己人根据美团自己的数据
2023 年美团外卖及时配送订单 219 亿单支付骑手报酬 800 亿元简单的小学处法就知道平均一单 3 块 6 毛 5 照这个单价我们想一个场景对于一个想赚 1 万块的普通骑手而言在一个月里他就要送 2739 单按照平均每天工作 7 个小时一个月工作 22 天骑手每天就要送 124.5 单平均每个小时 17 单
我们没送过外卖想必我们也点过外卖焦急的等过外卖请问这名骑手在送一单都得 20 分钟的情况下该怎么样在一个小时里送完这 17 单呢如果不行减半到 9 单呢或者再减半到 5 单呢所以照这个推算骑手要么是没有办法在 7 小时里完成这件事要么就是接不了一个月 2739 单
而无论哪一个都没有办法去轻松达成爽赚月薪 1 万块或者 5000 块的目标这或许才是棋手们的真实近况根据 2023 公猫林工经济解读报告的说法 2023 年棋手的收入下降了 25.93%可是按照美团的意思即便是在纸面上的数据也已经是自己在尽力维持着了根据美团 2024 上半年的财报
美团配送服务收入 440.9 亿元而配送相关的成本是 480.3 亿元亏损 39.4 亿元较去年进一步扩大这也基本印证了王兴所说过的每送出一单公司要亏一块钱关键就是这句话我们不好去评价我想指出的是是我们应该能够感觉到在美团的视角里面自己和骑手就是单纯的干一单算一单的钱
棋手的五险一金等劳动保障问题并不在自己的考虑范围内分包也好重包也好双方关系应该更趋近于合作伙伴而非自己人这就是美团与棋手所以网上棋手和美团的矛盾总是很凸显甚至在年初有关京东的留言里一句简简单单的给棋手上五险一金就能够撩拨起那么多人的心弦
美团针对棋手们的保障近期被提及的比较多的是 2024 年 12 月 30 号上线的棋手防疲劳机制或许在美团的眼里相比收入正在大幅下滑的许多若非生计所迫压根不会做这行的棋手们而言他们更应该被重视的问题不是吃不饱而是要保重身体从一门生意的角度来看高年轻的用户优质的商家有效率的棋手这是外卖这门生意牵一发而动全身的铁三角
三者并行不备才能保证平台方运行良好而从美团正面击退恶冷的竞争到如今四年时间里这门生意的领导者美团的实际表现却貌似都是在强化另一个认识倘若用户为代表的存量终将如比特币般挖掘不出来那么想要继续拓展增量唯有压榨没有什么反抗能力的商家与骑手从来如此吗果真如此吗
我眼中这是为何在此次京东入局外卖的时候大家都会满眼期待的原因因为我们实在接受不了美团所呈现出的这个结果商家果真就没有了价值吗骑手果真就没有办法得到尊重吗送外卖这门生意果真最终拼的就是个送而非品质口碑众乐乐那么京东的确也很擅长这件事为什么不可以一试呢
我们也当然就不会满眼只盯着一个美团了推一万步讲我认为对商家与棋手而言的好消息是即便京东外卖此次还是以失败退场告终外卖领域依旧是美团一家独大想必商家和棋手的生存条件也是会得到改善的就像切格瓦拉说的那样我们走后他们会给你们修学校和医院会提高你们的工资这不是因为他们良心发现也不是因为他们变成了好人
而是因为我们来过关注李斯在这里读懂商业