Shownotes Transcript
各位老师好我是财经媒体人小红各位老师好我是做境外投资的律师景礼我们是关注中企出海的音频播客节目不讲纪律那景礼老师我们今天聊些什么呢今天这一期想聊一下就是美国这个关税政策对于我们中企出海的影响这个影响已经感受到应该会非常非常大吧我觉得
不光影响非常大而且就你现在还不知道他到底要干什么就是最大的就是带来了不确定性是的就感觉这个不确定性之下大家都持笔观望但是我觉得就是我先讲一些最近的一些观察
就是我觉得这个关税政策出来之后有两个很有意思的情况就第一个情况的话是之前已经对美有投资在进行的企业其实他们的做法是快马加鞭赶紧把交易做完
然后但是还在进行中的其实真的他们没有想要关网是目前就是我们这边其实比较担心就是投到美国去的资产的安全性问题所以从我们这边的话不是特别鼓励他们现在去往那投毕竟发生过比如麦卡锡主义包括其实我们都知道二战期间美国是怎么对日本的
包括冷战期间对苏联所以就美国有这样一个不太讲道理的传统其实也比较担心就是像你说的就是第一他会采用一些征收或者变相征收的方式或者说他可能不征收但是他去煽动他的媒体煽动他的人民然后去给你搞一些破坏甚至一些就是人身上的不安全
是的就你包括现在其实特朗普在按着哈佛要哈佛交出所有的留学生的名单我看好多留学生老师也都挺担心的但哈佛就硬梗着脖子不交嘛但就是这一类的事情只要他开始了估计
那真的煽动起来他自己民粹就是他日子过得不好的时候可能真的会有一定的风险这个事我那天看见我就想他拿哈佛开刀应该是为了说让哈佛跪了之后所有的都会给他跪是的有一种那个反动就是有一种我们看一百年前的时候我们这边那些那个反动政府的那个感觉对吗
但是我又在想一个事情就是说你真的能一直等吗就是我觉得企业可能他们是没有办法一直等的资金是那么高的成本然后呢你说你的这个生产它不能停啊你如果说一直就是没有办法去做这个决策然后一直闭上关的话其实就是特朗普可能因为特朗普最喜欢不确定性他是商人嘛不确定性就
意味着他自己的高收益所以他最喜欢有人把特朗普之前写的那个文章就是写他商业谈判的文章弄出来一条一条看什么艺术什么对什么谈判的艺术就发现他是给你弄一堆不确定性然后想在这个不确定性之中然后跟你谈判达到自己利益最大化这不就是他现在在做的吗交易的艺术好像反正大概是这类的
你会发现确实是一模一样的所以他现在就是搞这个 90 天他有可能就是到时候他高兴了他会给你再延个 90 天对吧然后或者是说他本来现在就一直在等中国给他打电话就是一直不给他打的话他可能就一直叫我对他
对他可能就会一直延期就我们之前其实那个讲过 TT 那一期的时候就 TikTok 那一期的时候我们就在说说那个就是特朗普上台之后最可能就直接给 TikTok 一个大延期然后这个延期之后他可能在这个过程中会放各种的消息然后就是延了一个又一个就是实际对实际情况也确实是这样嘛现在看 TT 里面新的就之前我看到什么甲骨文那边要入
然后这个要入啊那个要入啊我还多看一眼这个新闻现在这些新闻我就不看了就是已经乱到我不想看对就是你会看到就是可能延期现在至少已经延了两次还是延了三次了所以你想就是这就是特朗普的形式方式谈判的谈判技术和商业谈判技术艺术艺术行吧当艺术好的好的
对然后就是我觉得他很有可能就比如说 90 天再加 90 天那你你企业你等你等到猴年马月去所以你在这个过程中还是要有自己的判断对也不能真的等到他下台可能等到他死快一点我觉得他下台可能还会杀得更疯的所以就真的万死了对不反正不确定现在时代已经到了嗯
所以就是想也想说就是那如果说这种不确定性是持续的然后我们的企业如果一直不能等的话那在这个过程中你呃
要去做一些选择的话那你是继续就是我这个死磕美国市场我想各种方法即便国家不让我投我也要各种方法去把钱捣鼓到美国市场然后去投还是说就是我看一看别的机会我趁机干脆去想美国这个市场可能他
真的就是长远看二三十年未必是个好事就是我是要慢慢的借助这个机会我就慢慢退出来然后去开发新的新型市场就说到这儿正好问一下你觉得美国这个市场价值是不是因为关税就是它这个 wonderful beautiful 什么的什么 ful 的市场是不是因为这一次关税它的也打折扣了
我觉得是整个美国就是将来经济的一个预期大家觉得它会大折扣吧是现在因为看不到一个就是可能
就是大家能够预期到的就是这种技术上的突破然后而且就是即便说有这种突破就这个突破会发生在美国还是发生在中国对就是其实每一轮新康波真正带动那个国家经济高速发展都发生在制造业国工业国
就不可能发生在金融国就像上一轮康波是在美国然后上上轮也是在美国但是不会落在英国一样就是金融国把自己彻底金融化之后是无法承接科技爆发的这个角度确实是现在就之前本来就哎呀
这一轮浪潮出来之后大家觉得它还是一个经济增长最快的国家因为当时中国这边有点疲软然后它那边你看就 AI 一波一波新浪潮股市新高然后突然可能感觉关税这一轮出来大家对这件事都
都在打问号你 AI 到底能多大程度上拉动你自己的生产力确实我今天看 Facebook 他们已经开始找融资了因为他每年 AI 可能要烧掉他 600 多万美金然后他每年的收入好像只有 400
还是 500 多 都是 1 亿的美金就是 600 多亿的美金然后他每年的收入可能只有 500 亿的美金所以他就支持不了他每年烧钱然后他就开始跟谷歌然后 Amazon 就说能不能给我投点钱但是好像就是说市场其实对他这个东西就比较平淡是因为他做出的模型是开源的
那也就开源也就是说你做你做大家都可以用那为什么我要给你投这个钱其实 DeepSick 出来之后确实对他那边影响有点大尤其他那边融资所以就是你现在就是大家说白了就是这个模型已经讲不了故事了哇就开始其实是大家开始怀疑他的科技霸权了
美国有三个霸权军事霸权金融霸权就美元霸权和科技霸权现在就是军事霸权大家都知道反正也是有人造他航母的窑但是他确实军事霸权他太贵了你已经不是那么大的制造业国你军事霸权必然会受影响然后科技霸权像你刚才说的
然后现在就剩个美元霸权如果真的打关税战的话对他自己美元霸权损害会巨大他不就是想把美元霸权打没吗是我觉得因为我觉得海湖专业协议本质就是一个他主动放弃美元霸权的一个协议他在美元霸权还日落西山但是还没有彻底落幕的时候看看能不能卖个好价钱我甚至觉得是这样所以就
对所以就是可能美国这个市场你要是说让大家在短期内放弃它这也是不可能的是的毕竟是个大的市场一个大雪包呀它甚至这个市场本身就是为了把自己作为一个消费国培育的美国我想稍微插播一点就是我觉得美国这种消费主义是非常可怕的
就是我当时在美国上学的时候我们为了就是去拿律师执照必须要做 50 个小时的 propono 就是公益然后我当时就是去那个纽约市的那个法律服务中心去做 propono 然后这个 propono 是干什么呢就是美国有这个个人破产的这个制度嘛就是如果你还不上钱然后你就可以去申请一个个人破产
然后如果法院批准你了好你就重获新生什么意思呢你后面就是只要每个月拿出来可能 10%的钱然后呢去这个还你的债就是你工资的 10%来还你的债可能你到死也还不完没关系你重获新生了就是债主不可以再给你打电话催债可以再接着借新的债对你又可以再借
你可以再申请她十张二十张信用卡然后你知道就是我当时印象特别深是一个那个拉美意的妈妈单身妈妈然后带一个孩子的这种然后这个姑娘她其实也是大学毕业然后在纽约市的一个下属幼儿园工作工作你听起来挺体面挺好的然后她一个月好像是三千多美金然后其实养她和女儿是够的
但是这个解码就是
也不知道是为啥就是今天买冰箱明天买电手就一定要买对一定要买然后就是你知道美国租那个房子都是空的租给你然后你里边东西都要买哇你知道那些买要花多少钱啊而且就反正过去过去特别贵对特别贵然后这个姐们儿就是我就问她我说你是怎么做到一个月三千多美金只要养一个很小的孩子反正就是就是政府好像还给那孩子一千美金的补助奶粉钱然后
然后我说你是怎么做到的这么多钱完了你欠了银行三万多美金然后就是到现在你的什么电话费都交不上了你是怎么做到他说我就是从买第一台电视机开始了
就那种消费主义非常可怕有一个电视剧里的名言就是买他娘的大电视就是说要买什么就是要享受生活要买他娘的大电视对对对我觉得他这种消费主义真的是这么长时间的培养我看他就比如在小红书对账的时候有些美国人控诉自己很穷就穷得揭不开锅中午饭吃薯片但是他煤价做得非常好他一定要去煤价就
就我觉得真的是就我们这种辛苦的劳作也是我们脑子里面那个既定的出场设置然后他们的那个可能给他们的那个设置就是消费主义的设置是的然后我跟朋友一起去超市我也感觉他花钱的就是我都害怕就我们俩一起那我超市我如果不跟他一起留我也就花个 50 美金最多了然后这姐们能花个 200 美金对
都有买很多什么呀就是各种吃的好吧就是所谓的我看他们说就是负担比较重就是所谓的杂货一次买杂货要几百美金然后就无法想象因为我觉得咱们如果进超市最多你买个卷纸啊什么的
就这些生活必需品其他的其实都不太想买哦他们比如说他们很喜欢吃一种糯米糍就是外面是软软糯米然后里面是冰淇淋的然后那糯米糍可能有十几种口味两块钱每斤一个然后这姐们能每种口味买两个
我的天无法想象对然后我就觉得他们是这种被培育出来的一个一个小雪包然后又供养了变成一个大雪包的供养他们是消费的雪包然后海的那一边是制造的制造业的雪包然后但是海的那一边有各种各样的转移致富就和他们还不一样但问
问题就是他这个消费血包都是海的这一边的美债给他支撑是的还有他自己的退休金是的他自己的退休金里面也是美国印的泛滥的流动性支撑起来的美债和美股一直的增长啊
所以其实所有的这个流程就是制造业和这边制造业和它的消费那边这么一个循环流程都是靠美国的印钞机在贡献哎呀不停的疯狂的印然后印的话就两边靠消费制造美元美债这么流动啊
然后所有人被绑在这个上面其实我觉得他特朗普要跳车挺对的就带着美国跳这个车从他自己来说是挺对的从我们来讲是被迫的但也该改一改其实你仔细想确实该改一改我们这边一直在说什么反内卷然后反那个很低的工资什么的其实也
也是可能这两个国家都有跳车的冲动只不过大家跳车的方式不一样咱们是看看哪站能停一下喊师傅停一下特朗普是真的往下跳你真的往下跳脸没准都要着地了确实就是这个循环反正
咱俩已经撩跑到那去了也还好就是这个关税可能也会影响到他原来循环上他这个美好的 wonderful beautiful 的制造业国的这个身份是所以我在想就是可能你一方面企业不可能完全放弃美国因为它现在是你的生命线它是给你供生命线的是的但是可能长远来看就是我觉得它
我不知道他这次就是跳完车之后就是如果他的美债不知道他是不是脸着地是
美债就是可能很多人都认为就是中国是他最大的债主什么日本是他最大的债主其实真的都不是就是他自己的人民才是他最大的债主自己的养老金自己的那个养老储蓄对啊那才是他最大的债主可能 90%我当时反正上学的时候听我们老师说是 90%都是他自己的人民买的美债有 70%多国内然后国外 20%多现在是嗯
对那也挺高的比例那你说这个东西如果说真的被特朗普给玩就是有资产的人资产毁灭嘛其实是国内的任何国家的国内的最极致的资产重新配置就是毁灭资产但是毁灭的我感觉更多的是但我觉得这个毁灭毁灭更多的是中产毁灭中产然后最富有的人在任何的
就是普通级别的休克疗法里都会活下来它是毁灭一轮中产以及中产以上的一部分一部分华尔街和硅谷然后这样的话能把这一部分重新分配到它最底层因为它最底层其实是没有 410LK 没有那些养老厨许的
其实如果他真的能不怕死我觉得就是如果特朗普不怕死的话他是需要做这样的事情那又如果能真的分配到底层可能搞不好就能保住他消费国的这种
是的因为消费是一种习惯我自己觉得是一种习惯确实这种习惯可能其实我还看李迅雷之前有一个文章说中国从清朝开始就是全球最大的制造业国了
其实清朝是最确定的但是你像宋朝和明朝中国都是地球最大制造业国我知道宋朝和明朝其实对外贸易都很发达因为对内都是被揍的不行就是很像对内是被揍的不行实在是活不下去了只能做了东西之后搞海外贸易是的但是你看清朝也是因为银本位白银已经全流到中国来了
你靠那个四抽和瓷器那其实也是啦然后人家就开始开门最有毛病其实你说这个习惯的话真的是能上百年那其实说到这个就是我又想跑个题就是其实我
自己是觉得就是一直在说中国的什么什么都很卷制造也很卷然后我听到很多声音是跟我说就是我为什么要出海就我也会问客户你为什么要出海你是因为关税还是因为什么很多客户其实不是因为关税不只是因为关税对就是太卷了我实在在国内就没法活下去了我就一定要就是去看看海外能不能
就是你的利润率其实国内的平均利润率就低到一定程度了所以我就在想我就听别人说说 iPhone 它的整个的产业链其实 iPhone 它就很聪明它就每年搞一些新的有的没的这些个功能然后出一个什么 iPhone 机然后涨点价它维持自己的利润率
对其实为什么中国的科技股一直涨不起来中国就没有苹果没有英伟达中国的科技相关的东西利润率就是不行为什么特朗普说加征关税之后苹果跌的那么狠如果真的加征关税它的利润率没有办法保证其实比如它之前甚至有 50%的利润率它 500 多美元
成本的手机然后卖 1000 美元那如果加上了关税它可能成本要到 800 900 甚至更以上那它不能卖 2000 卖 2000 有点超了那它的利润率没有办法保证就是高科技怎么说呢这种高科技企业是它利润率保证然后它的高市值
但是其实换句话讲就是我觉得一个健康的市场
他就是应该不断的去创新即便有些功能是有的没的是的不应该靠内卷靠那个提高就是纯提高通过压榨员工提高效率的方式去做对就是其实你应该是让他性能更稳定质量更好续航更好对吧就是功能更多就是你靠这些东西每年炒一炒然后这个有的没的让他涨价其实我觉得这个是可能就是你对
所以苹果不造车就是他已经预感到如果造车他卷不动中国企业
所以我在想为什么你的行行都要卷你为什么不是这种我要通过改善我的技术我去推进创新的方式咱们是在整个链条上被吃的那个不是吃别人那个咱们也没有那么多的服务贸易的知识产权也没有
利润率最高的那块也对别人没有护城河只能靠卷当年日本德国都是这么卷的美国然后美国当年也是这么卷的英国但我觉得其实这是个惯性其实发展到今天你已经不是没有了这个也是需要跳车的理由就是这个
嗯再这么卷卷到头就是碳基生物会卷到头的嗯你无论你别的你机器卷不到头但是你作为普通的人普通劳动者的经历啊嗯然后包括就是劳动者不生孩子嗯也是就这些东西都会卷到头啊对就是你效率会减到头了嗯对吧你你你
你一味的去通过提高效率来扩大利润你的效率会减到多少你科技停滞的情况下效率是会到头的你不依靠科技权靠这些地方提高效率其实有一种理论是互联网其实是一种提高效率的方法嗯就和现在 AI 一样都是提高效率的方法而没有实质性提高生产力嗯
对那其实就是说 AI 只会如果你不能好好地利用它它只会让你更卷对就是提高效率它是一个偏向于资本怎么说就 AI 可以是就资本家的投资就可以增加的一个生产要素
然后劳动它可以是资本替代劳动然后把劳动的价格再压缩压缩因为就生产过程中资本和劳动作为要素有互相替代的关系 AI 其实是一个偏资本的要素然后它会把劳动的价格可能压到更低所以就是的
还是挺可怕的所以就确实有一些各种各样的逻辑各种各样的路径都到头的这样一个方向你继续说卷
所以我就觉得说如果是这样的话就是可能大家都得改变一下自己的思维就是可能一方面就是你现在这个美国这么大的不确定性就是你还要不要继续在他那边加码然后以及就是你自己就是如果说你在国内其实我我我
是觉得就是如果你是在国内卷不动那你觉得你到了东南亚你就卷动了吗其实东南亚更不好卷呀那东南亚的那个生产效率多差呀那你怎么可能说你在国内卷不动完了你到你到了东南亚卷好了呢这个就是不太可能的嘛那其实我在想就是你可能真的要转变一下思维就这个东西就是能不能大家一起这个把
把质量什么这些往好的方向搞一搞但你搞好质量其实今年推胖冬来也是这个原因就是如果一个企业靠很高的质量然后靠而且劳动者有很好的就
就是就劳动者过得很好劳动者的生活品质也很高也不加班能不能这个企业做好胖东来是这样一个例子然后我看京东可能也想往这方面走但是他必然互联网企业是卷的感觉确实是在往这个方向走但是这个
我觉得能不能这么走怎么走是一个天问了谁都不知道会到底能出海能怎么走你说出海各种各样的要素能便宜一些吗可能是人工能便宜一些但是你出海是不是也是要和国内的企业卷的要和国内企业竞争的哦
是的而且就是也要看说你是看哪一个市场如果你依旧看的是美国市场然后中国企业都把现在的工厂搬到马来西亚搬到越南搬到柬埔寨搬到泰国搬到这个印尼
那你不还是同态竞争吗除非说你看的市场是不同的市场对吧你这个场开到那真的是为了当地市场的话我觉得可能是一个不同态势但如果说你是为了当地市场你必然就是要去适应当地的需求其实不一定非要瞄准美国
对我觉得也不一定非要瞄准美国就是你只是说现在你可能没有任何一个企业它能放弃美国但是你说实话就是未来 20 年 30 年美国它还是一个这么 wonderful 的市场吗这个东西真的是要存疑了嗯
如果他那部真的就照特朗普这么搞啊如果真的按特朗普就咱推测特朗普那个终极目的他想断全球的循环那确实他自己的市场会搞成什么样真的一个消费国你真的要靠多长时间才能把制造业弄下来真的是存疑确实
然后其实就是他现在那我们说一说就是他这一轮搞的一些就是
他自己的目的和这个目的能不能实现啊就是其实那个他搞了这个 90 天暂停之后我也听到了很多说法就是他为什么要搞这个对吧然后就是可能也有一些那个小道消息说这个东西是怎么搞的谁搞的说是什么贝森特和卢特尼克趁着纳瓦罗不在
特朗普的办公室周围保卫他的关税政策的时候好像是贝森特和卢特尼克让另外一个白宫经济顾问约纳瓦罗然后趁着纳瓦罗不在特朗普办公室周围转悠的那几分钟那一个小时吧冲进去然后劝特朗普搞了一个 90 天然后搞了这个 90 天之后他们盯着特朗普发完推特
然后马上冲出去和所有的记者说这个事然后纳瓦罗当时是懵的是这样 WSGWall Street Journal 出的这么一个新闻我觉得反正挺动感的确实
本身特朗普是有点混乱的我觉得他乐于见到这样的混乱就是我不可预测所以你要乖乖的他可能在商业谈判的角度乐于见到这种混乱但是就这种混乱怎么说呢
但也符合他的人设也是展示他的绝对控制就是我想怎么做就怎么做对我想怎么做就怎么做你别看我今天宠幸这个我明天就宠幸那个今天是纳贵妃明天就是贝贵妃后天就是奴贵妃所以就是我想宠那个宠那个你们不要就盯着反正马贵妃已经进冷宫了你们看看冷宫里的马贵妃就是这个样子
你那边会听到一些什么?我听到也是一些学者的分析,就说可能他搞这个 90 天,因为这个 90 天是很恶毒,他是专门把中国排在外面嘛,就是给所有人 90 天的延期,然后把中国排在外面,然后就挺恶毒的,然后我听到也有一些,其他国家过去聊嘛,对,就是日本过去聊,韩国过去聊,但是我觉得,
过去聊也很有意思就比如说第一个跪的一个越南嗯说我愿意跟你领官室然后美国让他滚哈哈哈对他就是他根本不想跟你领官室想要你你有多少你对他有多少贸易他对你有多少贸易嗯我觉得这个真的好奇怪这个明显你美国没有什么生产能力那其实就是
我觉得就是断绝贸易的意思嘛然后还要你给他上贡吗就是给他免税啊上贡啊这些我觉得就是现在大家越来越多聊到米兰的那个海湖专业协议就咱们之前其实聊到过我去咱们之前把那个是如果各位观众老师有印象我们之前把那个事当乐子聊结果上一期对就是上一期结果那事儿
你越看越像就是所有的特朗普做的这些动作你越看越像好像就不是一个乐子那他跟欧盟也谈了他跟日本也谈都没有谈成就截止我们现在那他是不是真的跟人家要一百年期无息票让人家买一百年期无息债券了那确实是有可能的嗯
還有一種就是擔憂也是覺得說他這是就是割裂和孤立嘛就是他可能想比如說跟像越南這種或者墨西哥呀可能跟他們談一些就是要求他們限制中國的一些手段就比如說對中國加徵高關稅呀然後或者是限制甚至限制中國到那邊的投資啊然後呢通過這種方式的話就相當於擴大他美國自己的關稅邊境
当然就是这种方式他肯定要给别人一些好处嘛那个好处就是就可能对墨西哥这种好处就是我不揍你我不把你变成美国的第五十他不想要墨西哥的选举就是我可能我可以不揍你然后就是我可以给你保持你的低关税但是就是
他也没有办法给别人一些什么东西啊所以我上一期视频我也做了个视频我上一期视频我觉得他能保证这些东西能做起来唯一的一个路径就是全球变乱就全球你现在看反正土耳其前两天突然就把利率加起来了就是因为美债也是全球很多小国新兴市场的储备资产
如果这些国家因为美债崩盘,然后自己的国家乱了的话确实可能会打零国这是我觉得它唯一一个可能的实现路径除此之外没有任何路径能实现确实就也不知道他到底聊什么然后包括你说的这个他比如拉着这些国家一起孤立中国那这些国家连日本都不给他好脸色看就是
坏消息日本和美国没谈成好消息日本人说了谢谢聊完了说谢谢特朗普总统反正谢谢是说了但是确实连日本都没有聊成因为他就是
我觉得可能这些国家他也会想就如果我去跟中国聊我能聊到更多啊对啊就是我可能能聊到更多的比如说中国对我投资对吧就是之前冷战期间所谓中美苏大三角然后中国是其中的顶角顶角的意思就是另外两角都想争夺那个顶角就谁跟我
然后谁就强大有点类似于《笑到江湖》里面的令狐冲就是岳不群和任我行都想争夺令狐冲就是三角关系中的顶角而现在除了中美之外整个世界在顶角上所以就
变成了这样一个很微妙的关系说这个顶角愿意跟任何一方吗不可能的他偏向任何一方他的价值都会丧失就是就是
就是只要他真的确定了反而他的统战价值就没有了哦所以他就在这里面不断的摇摆对他摇摆的过程中是他价值最大的时刻嗯
所以现在成了成了除了美国和中国是两脚然后整个世界都在顶脚上这个挺有意思的那如果是这样的话就其实就是谁拉的劲儿大一点这个顶脚就会偏向他那边一点就顶脚来回吧任何一个有脑子的领导人在这个时候不会靠近任何一方就是做大白锤对
都会就是来回你就像你看我们在美苏争霸的过程中我们可是给人家打了一个好样但其他国家没有那么强他们也不可能联合起来就是所以他们的力量没有那么强但是我觉得他们在这个过程中获取的东西是最大的
所以其实从这个角度来说的话就是你在这个里边也会有一些机会就是可能原来他不想和你合作的就比如说英国一直高高在上很高傲的对然后这次我今天看到新闻说英国说绝对不会跟中国脱钩真的就是很有意思他说绝对不会跟中国脱钩你看他绝对不会跟中国脱钩之后他在美国那边的统战价值也起来了就是美国
美国突然不行我要争取它本来美国美洲想要英国买它 200 亿的 200 亿不够买它 2000 亿的百年性无息债券那现在也不能卖了我觉得就是可能现在全球都是都会是这个状态就进入了一个很妙的时代
那所以就其实英国本来就是跟美国就是很铁然后那些大宝贝肯定不会卖给中国的那这个过程中他可能就会偷偷的卖一些是的就是你可以就是之前不能谈的他为了提升自己的统战价值他是不是有可能能跟你谈了
就是比如说那些大法器可能真的就是他觉得最重要的大杀器不会卖给你但是有一些好的小法器可能就偷偷卖了或者是比如他跟美国说你要不对我好点我可要卖你知道中国的人那边给我出多少钱那
对我觉得这样的话反正美国之前那个想法是达不到而确实反而我们和其他国家会有一些机会那这个挺好的就是你欧洲现在眼见眼瞅着就不行了真的是眼瞅着不行了
真的不行而且我现在已经听到很多其实已经是放弃欧洲的这种声音是吧我觉得确实不太行了那个德国都在重启军工厂了对你看搞能源投资你就看搞能源投资的人都向哪去搞
都上什么阿布扎比去投资美国的天然气场哦这个东西真的我觉得这个应该是统战这个应该是为了统战这提升他自己的统战地位啊
阿布扎比投资美国天然气厂然后欧洲因为他的那个什么劳动那个什么法案就是什么限制强迫劳动法案还要罚阿布扎比的钱不是他是说就是如果发现里面有强迫劳动的话会但阿布扎比就觉得自己一定会被罚钱我印象中那个稿子是这样的所以他才出来反对然后我就觉得这个世界好像
原本的逻辑都都没办法用的嗯嗯就大家都会在这里面找就是自己新的位置吗你别看人家现在是顶角人家搞不好在这里边就变成了两就是其中一级吗啊对谁都像东东这种有的事情就想上桌的也是啊就是你看菜单上有个人说我有这么多钱我能不能上个桌对
因为现在全球我觉得都缺钱然后还愿意往外投的肯定就是中东你说如果真的按特朗普那种想法美元真的要不行的话那中东真的得玩命往外投钱因为他现在手上的钱以后可能会是纸那现在他要赶紧把纸换资产
因为他把自己最珍贵的资产都换成了纸绿纸对
就聊到这的话那确实你看他阿布扎比去投美国自己天然气厂也是想赶紧把绿纸用最快的方式换成资产其实他去年也增持了非常多中国的资产是吧我还听过一个笑话就是他们那边的那个过来投的那些基金说他们每年都有投资任务如果玩不成的话就要进监狱哈哈哈哈
不愧是不愧是中东就是王国嘛就是笑话嘛但是就是你能听出他那个迫切性我觉得他也能感觉到纸要变成纸了因为他他是离金融最近他玩金融年头最多他他和美国玩石油美元循环玩了 70 年嗯
所以你看人家现在也是就是要用钱来换资产嘛换厂嘛嗯嗯那你说那些厂在中东哪辈子能够赚钱这谁不知道嗯为什么那么多就是去那边搞电厂的嗯我现在在想就是可能之前你都不太理解中东的逻辑是什么就明显是补那么多钱让产业过去这个值得吗嗯
但可能人家脑里想的是这些钱马上就要贬值贬值再贬值就要变成纸了对如果特朗普在做的事情是真的再按什么海湖庄写意纳罗米兰这一套来那他真的会变纸好可怕呀就是没有那么变纸因为他毕竟国家还有信用但
就是一旦任何一个国家无论日本还是欧洲还是英国他们任何一个国家最后谈的这个最终谈出来那个东西里面任何一个国家有 100 年期无息债券甚至是 30 年期无息债券置换你现在的手里的美债这个东西
都会造成美国国家信用的丧失美元一定会因此变质而他一定要做这个事是因为我看到有一个说法这个东西我没有核实说六月份的时候大概七万亿美债会到期太多国家选择到期不续
然后他这个就还不上拿不出来这些钱要么他靠这种百年期无息美债实质性违约要么靠美元储物实质性的 QE 就是诱印很多很多的钱来冲这个无论哪一条路径都会有美元的大贬值这么近吗就这么近
就这么近 有传六月七月大概是这个时候我没有核实这个东西我最近在做别的内容反正传这个的挺多难怪大家现在都着急忙慌的要把美元资产换成别的是的 就是纸
那要这么说的话其实我觉得你的路径肯定是说你要拿现在手里面的钱去买更多的好东西你需要的好东西无论是买矿也好还是买这个技术也好你买一些你需要的好东西美国主力我们刚才也聊到美国孤立主义如果真的起来嗯
就是他对其他国家都不会那么好其他国家收给的这些东西会白白的贬值的话就是他跟美国就不会走那么近那我们是不是也会买到一些我们之前买不到的好东西那这个东西就是其实我觉得就是因为最近我都在搞各种就是外资投资这块的申报然后我觉得申报真的是一门艺术就是你能不能通过其实你怎么报
就解释一下我们说的好东西可能包括知识产权然后包括一些我们虽然有技术进步但是我们还有很多可以想买的技术就这些好东西是包括一些新的材料就这些可能是现在我们手上的纸可以去换到的好东西对
对就是穿着它不行了赶紧去多收一收嗯就是在这种其他国家摇摆过程中嗯对就原来他可能死板一块就是觉得自己还挺高傲的然后现在发现哎嗯嗯
就是我可以利用这个发一笔财然后我自己本来也快不行了然后我利用这个赶紧发一笔财你接触过程中就是他们的那个怎么说像欧洲啊这种有技术比较好的国家他们意向会有转变吗就会有变化吗这段时间我觉得他们
我觉得他们风向上会没有那么大的敌意了其实去年我感觉就是无论是英国还是德国我感觉他们敌意都非常大可能有点受不了你突然比他强了吧现在慢慢的有点接受对现在有点接受因为现在就是他开始在这个过程中就是接受自己是顶尖这个事实
我觉得对你说敌意小的这件事好神奇就这段时间可能欧洲一些国家甚至在发一个表情包就是两个汉塔两个突破鼠就一个突破鼠拦着另外一个突破鼠就把他拦在后面然后自己顶在前面那么一个表情包然后后面那一只突破鼠就被拦着说你歇一歇我来干他那个表情包后面那一只是欧盟前面这一只是中国
他们甚至在发这种东西就还是挺神奇在特朗普无差别的挨个打每一个国家的时候中国站出来可能确实让他们的敌意甚至让他们能有些好感
嗯嗯嗯因为我觉得他们可能明眼也可以看到就是谁跟中国关系好谁就经济发展的好啊就比如去年就是你看最近就是欧盟其实最先跟中国来表态的是西班牙啊对西班牙去年经济很好是很好的是的是的都是靠中国给他投资啊哎呀这种先锋是犯罪了哈哈哈
这个其实是美国希望以色列在做的事情结果以色列把自己经济都打没了所以就和平发展确实所以我其实看到塞尔维亚表示一定要跟中国友好这我也能理解因为中国真的给他投了很多钱
要我我也就我肯定是要包住我的金主啊是谁给我钱确实我看武器齐前两天还说武器齐是要去就反法西斯战争多少年的那个庆典然后武器齐说无论多少人拦着我我都要去俄罗斯参加那个庆典对对对确实
毕竟你和谁能发财呀嗯嗯而且我觉得其实说到顶角这个问题我觉得塞尔维亚可能是一个特别好的例子真的非常好的顶角因为你看啊中国给他投了很多钱然后俄罗斯跟他关系又好就是他不用担心被任何人揍嗯
然后呢同时呢同时呢就美国这次加第一轮关税不是说那个就是后面那个什么 90 天啊就第一轮加关税的时候只有非常少的几个国家是 10 其中只有塞尔维亚对啊只有 10 它是不是欧盟国家吗它不是欧盟国家好吧那欧盟天天这么干它好吧
不是欧盟国家他不是他跟黑山挨着那个黑山塞尔维亚吗前南斯拉夫好吧我以为他是欧盟国家的那欧盟只到了匈牙利是吗嗯行好的好的那欧盟天天限制这限制那的我以为他是呢好啊对他不是然后你说就是嗯
反正我觉得他这个顶脚就是做的非常好你看美国只对他说还是指的是被上三场捧在心尖上但是美国前段时间在他议会不搞全武行吗那绝对是美国的钱干的你看那个表演艺术你看那个全武行那个咋说你看那个气质你就知道是美国搞的
美国就搞一溜够嘛而且反正都说到这儿了你看所以我觉得不能小小特朗普其中一个原因就是好多人忘了之前我们的 A
HK 是怎么也有类似的全武行的那个是特朗普在的时候不是拜登在的时候特朗普不是什么好人确实确实他挺会装的嘛就是装疯卖傻装疯卖傻而已人家干的坏事说干的坏事一点都不少不懂为什么好多人说他就是个傻子是个疯子醒醒吧醒醒吧家人他
老贼可坏了我觉得他疯的点是在于他实在是太爱不确定性这个东西了是的所以装疯所以装疯就是把不确定性玩到极致然后从中去发财是的我们继续聊东欧吧对然后就是东欧我觉得他们真的是你看他就是很好的例子对吧就是左右逢源然后之后在这里面还发了大财对然后其实其实
我觉得像什么罗马尼亚什么乌兹别克斯坦什么哈萨克斯坦这些个其实都是在里面就是他们是他们是都不是两角中的顶角他们是四角中的顶角就是上三场他们和中美俄之间他们都是顶角真的就是左右逢源是的真的就哈萨克斯坦也是个坏东西哈哈
他和俄罗斯之间好像不涉口啊我之前研究俄罗斯制裁的时候也研究过他但他也不是个好东西还都是顶脚但是
我觉得他们有一点挺好他们的技术生都很好他们现在也都想发展工业前苏联国家是不是技术设施都挺好的独联体国家比如你看塞尔维亚他国家电网都是苏联人原来给他建的所以质量特别的好
工业国还是所以他那种国家就比较容易去上新能源那种对电网质量要求很高的东西就是基础设置真的就是挺好的就是那个国家你去了之后你就觉得说包括哈萨克斯坦我去了之后我也觉得说这个国家就是你能感受到它是挺好的
所以其实美国自己孤立了之后有好多之前我们作为中国没有办法想的机会接下来可能甚至就是美国把自己孤立了反而我们可以有更就是什么广阔天地只不过在这个过程中可能你要更加小心的去保护你的资产就是可能原来比如说你没有那么强的说就是说我比如
比如买个保险呀或者是说我可能用一些结构尽量去把我的资产去把它分散呀就你可能之前没有那么高的这种需求那因为后面这个不确定性更大了所以现在一定要想着这个事对对对那结构可能要搞的尽量就是
花样多一点然后尽量把你的资产不要都给他搁到一个地方就是因为之前我们也是去年有一个交易就是那个卖方我觉得真挺惨的卖方原来是非常非常有钱的他后面为什么开始卖自己的资产就因为他的 90%的资产都在乌克兰
就真的很惨中国和乌克兰之前还有一些收并购就几十亿我觉得有一个上市公司 60 多亿吧没了就是这样对 但就是可能你真的得就是这种比如真的把一个重资产搁在某一个地方就是要小心是的现在地区的强人都起来了你像
我的观察指标就是土耳其我觉得土耳其是最可能成为一个火药桶的当然你看以色列也是我觉得以色列能感受到美国想要彻底重回孤立主义所以他在爱邦打的
他每一个都他周围能够得着的每一个都给你嘴巴子我觉得也是因为他怕美国走而且你能明显看到这一次其实特朗普没有那么没有大家看起来那么支持那个比比我觉得确实
就是美国的孤立主义会改变一些地区格局因为他就是没有这个他要管好他自己了我记得比如那个谁土耳其好像和是和意大利之间关系不太和希腊关系不太好好像因为海岸线啊什么的
就这种细小的地方真的可能出事前段时间还有一个什么土耳其和意大利和希腊之间开枪啊还是什么的新闻就是我们录这期音频这一周反正这一类的如果美元真的如果美元美债真的贬值的话
那真的是不可忽视的一些东西说到这个其实我又想起今天早上刚看的一个新闻我觉得也挺有意思的就是说那个美国不是跟中国打关税战吗然后就是美国之前其实他是有出口很多的牛肉给到中国的然后就是打个关税战之后呢就是牛肉价格就太高了嘛然后澳大利亚开心坏了
什么美国那边说什么你们中国不要再想得到我们美国的原油了然后中国从美国进口原油直线下降然后加拿大从加拿大进口原油直线上升对啊之前这些都是因为你要美国这一个市场你要付出这一些代价那现在我不用你的市场了这些代价我不用付了我就跟别人搞好关系那这个
也可以搞嘛就搞呗对 也挺有意思的确实就可能把你的目光稍微抽离那个 wonderful 的对 就是你不付那个代价之前就它这感觉就好像之前你要花很多钱买一个很贵的东西那现在我花少一些钱买一个便宜一点的东西也可以凑得过甚至是这样一个
我在别的地方分散着花一点钱我从别处买确实那其实就是可能将来你从一个美国单一市场或者是单一最大的市场你为了他的商品要付出的那些代价就其实那些代价其实补贴了对那些代价补贴了或者那些你从别处买你去有其他的替代
甚至也是可能是一种可行确实会有很多办法感觉是的你比如欧盟和美国谈然后欧盟很重要的一点就是美国不让欧盟再从美国以外的地方买天然气
那美国也跟俄罗斯和中东地区知会了欧盟也跟俄罗斯和中东地区知会了这件事但因为欧盟和美国这一路没有谈成所以这个天然气也不一定跟美国买那么多反正互相之间美国手里的筹码没有那么多现在看起来没有那么多
然后杀敌一千自损八百的不对杀敌损人利己的筹码可能没有了但是天地同寿的筹码可能
是有的所以就是你你对付这种就是要多样化吧多样化和分散化是的是的就是培育更多的市场和更分散你的嗯呃市场和和投资嗯才能在这个里面更好的 survive 哎
但是就更复杂了肯定是更复杂了我们要再聊两句东南亚还是下期聊我们下期再聊东南亚好的就是我们那个聊的时候觉得东南亚可能也会有比较好的机会尤其数据方面是吧因为 H20 进了之后那我们下期再聊今天扯好久了好的
那么就先唠到这儿好的那祝各位收听的老师都发大财发财发大财然后我们有一个我们的听众群也欢迎就是在里面加我们的方式然后看看我们的这个听众群好的那我们今天就聊到这里聊到这里好再见拜拜