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Tech Stocks Rebound Ahead of The Fed's Rate Decision
2025/1/29
Bloomberg Daybreak: Asia Edition
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Garfield Reynolds
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Tom Bruce
Garfield Reynolds：我预计美联储可能在3月份降息，但这取决于鲍威尔在本次会议上的发言以及对经济数据的解读。目前市场对3月份降息的预期约为25%到30%。如果经济数据显示通货膨胀得到控制，并且强劲的就业数据只是异常值，那么市场对3月份降息的预期可能会迅速上升到50%。此外，强势美元对亚太地区货币政策构成挑战，它增加了进口通胀的风险，并可能导致经济增长放缓。日元汇率受到多种因素的影响，包括美元走势、carry trade以及美国国债收益率。虽然carry trade仍然存在，但其规模已小于去年。
Tom Bruce：DeepSeek AI模型的出现对半导体和能源行业构成负面影响，但对人工智能行业和整体市场而言是积极的。它降低了人工智能技术的成本，从而加快了其应用和生产力提升。我不认为DeepSeek AI模型会恶化中美关系，反而可能促进人工智能行业发展。虽然大型科技公司盈利增长放缓，但DeepSeek AI模型的出现可能改变这一趋势。大型科技公司可能面临短期冲击，但我对它们的长期发展持乐观态度。美联储此次会议很可能维持利率不变。关税政策对通货膨胀的影响尚不明确，需要时间观察。美国经济整体向好，但高利率可能对房地产市场等利率敏感领域构成挑战。
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