尹锡悦被弹劾，3万亿投资计划何去何从？
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尹熙岳被弹劾 3 万亿投资计划何去何从本文来自虎秀科技组作者万都山你好我是班达姆主播秦涛 12 月 14 日尹熙岳弹劾案在韩国国会通过与尹熙岳政治生涯一同沉默的或许还有他野心勃勃的世界规模最大半导体产业集群计划

其实从朴正熙时代开始韩国历任总统就把扶持半导体视为基本国策而尹熙越对于半导体更是有着超乎寻常的热情上任之初尹熙越就组织了一场以半导体理解与战略价值为题的特别讲座要求韩国政府部门的首长们集体学习还特别强调了即便是法务部等与半导体没有直接关联的部门首长也要认真学习半导体知识

今年 1 月 也西月透露韩国政府正在打造贯通京畿道南部地区的全球最大规模半导体超级集群预计总投资规模达 622 万亿韩元

这条消息报道后遭到多方质疑因为尹熙岳提到的 622 万亿韩元实际上是包括三星 SK 海力士在内的多家半导体厂商在未来 23 年的总投资额如此表述难免有独揽功劳之嫌对此尹熙岳在 5 月 23 日回应称政府将斥资 26 万亿韩元用于扶持韩国芯片产业

并强调半导体是需要倾全国之力征战的领域值得一提的是倾全国之力征战这种类似赌国运势的表述在韩国历届政府中不止一次出现过翻开韩国半导体产业的发展史这个国家曾数次踏准产业变革的机遇而在这一轮生成式 AI 的爆发中韩国是否还有类似的历史机遇在尹熙岳政府下台后继任者还能否推进半导体产业超级集群计划

1967 年 9 月时任韩国总统的朴正熙邀请哥伦比亚大学电子工程系教授金丸熙帮助韩国发展电子工业事实上军人出身的朴正熙并不了解晶体管的用途但在与摩托罗拉代表的接触中了解到一手提包的晶体管价格远超过一仓库的纺织品在朴正熙的劝说下金丸熙成为他的个人顾问并将电子工业确立为韩国的支柱产业尽管那时的韩国根本没有半导体公司

1975 年韩国历史上第一批本土自产的晶体管下线韩国政府也趁热打铁发布了扶持半导体产业发展的六年计划历史要在六年内实现半导体生产的本土化可惜在四年后朴正熙遇刺但继任者崔桂夏和依靠政变上台的全斗焕都将朴正熙的政策延续了下来

然而当时的晶体管在日新月异的电子信息产业中开始变得过时了更进阶的集成电路已经在全世界范围内普及开来韩国政府虽然看到了风向的变化但受限于国内较低的发展水平只有三星等少数公司能够涉足直到美日之间的芯片战争爆发这种情况才出现了转机

1985 年美国协同德法英日四国签订了广场协议这份协议要求引入价格监督制度规定日本半导体企业不得低于合理价格销售半导体产品这导致了日本企业在半导体产品出口时价格永远要比其他国家同类产品高出一截可以说日本半导体产业就此被事实性的终结

全斗汉政府敏锐地捕捉到了这个机遇并于次年出面组织了国家开发研究小组由韩国电子通信研究所牵头联合三星、现代、LG 和韩国六所大学将 4MB DRAM 作为国家级重点项目进行研发这个 DRAM 就是我们常说的内存

在卢泰鱼任期政府继续推行上述政策并于 1990 年前共投入 1.1 亿美元其中 57%的投资由韩国政府承担到了 90 年代末期日本的 DRAM 在全球市场的份额已经萎缩至 10%而韩国的 DRAM 在全球的市场份额超过 40%本世纪初在经历三星和 SK 海力士的逆周期投资战法下日本及欧洲的 DRAM 产能被彻底出清韩国在 DRAM 的市场份额一度超过 80%

过去十余年韩国半导体企业开始了对非存储芯片领域的深入研究与拓展而行业格局的变化以及生成式 AI 的出现再次给韩国送来颇天富贵 2023 年 12 月中旬尹熙越率领访问团行色匆匆地奔赴荷兰同行的人中有两位能够左右全球存储行业的人物三星电子会长李在荣和 SK 集团会长崔太元他们的目的地是全球半导体行业的心脏 ASMAI

阿斯麦是唯一一家能够生产 EUV 光刻机的企业而尹熙越访问荷兰的目的就是抢购 EUV 光刻机设备以保证韩国半导体产业在先进制程上的主动权

毕竟 在进入 7 纳米制程时代后仅有台积电 三星 英特尔三家公司还留在牌桌上考虑到英特尔代工业务前途未卜未来实际上能和三星电子形成竞争关系的只有台积电因此 即便是三星在先进制程上问题再大只要这一波生成式 AI 的硬件需求不减消费电子市场没有断崖式的下跌那么未来在芯片代工领域三星始终都是一支重要力量

可以说隐西越的荷兰之行在效果上可谓立竿见影就在隐西越出访荷兰期间据 SanMobile 报道三星首次获得了 HiNA EUV 光刻机的优先购买权按照协议阿兹迈将不晚于 2027 年为三星提供该型光刻机届时这家公司将有望实现 1.4 纳米制程工艺的突破

而与尹熙越一同出访的 SK 海力士虽然没有先进制程但也是吃尽了这波生成式 AI 兴起的红利其余阿斯麦签署了协议共同开发 EUV 光刻机中的氢气回收技术以降低光刻机的能耗如果没有那场政治风波凭借三星 SK 海力士赶上的时代红利还有自身势必攻金的态度尹熙越原本能在韩国半导体的发展史上留下浓墨重彩的一笔

但现在行业内唯一会关心的问题就是它的半导体产业超级机群计划能否延续下去在此之前我们不妨先思考一个问题那就是尹熙越政府为什么会设计这样的蓝图其实一个显而易见的好处就是它能够更好地帮助半导体产业上下游协同发展这里补充一个背景韩国半导体产业虽然发达但产业结构十分不均衡比如上游的设备材料下游的封装检测发展水平普遍较低

2019 年 7 月日本曾将半导体产业链的三种重要材料对韩国实行出口限制这让韩国一度面临材料断供的窘境据韩国产业通商资源部的统计数据在该年 8 月份韩国半导体出口同比锐减 30.7%

虽然后续在美国的调和下日本方面有所松口但期间韩国半导体行业协会做的一项调查发现 2019 年韩国半导体行业的设备自给率为 18%相较于 2004 年没发生任何变化这让当时执政的文在寅政府惊出一身冷汗随后文在寅政府推出本国半导体设备及关键材料的刺激政策对于那些从事国产化设备研究的公司

甚至可以用成本去抵消应纳税额在今年 5 月隐西越对韩国半导体自给率制定了目标到 2030 年将芯片生产的关键材料零部件和设备的自给率提高到 50%

尽管产业集群有利于上下游产业协同发展但按照尹熙岳政府的规划这个产业集群内仅晶圆厂的数量就高达 37 座总面积将达到 2000 万平方米能够直接或间接创造 300 万个工作岗位如此体量的产业集群是否适用于半导体行业还有待讨论

因为韩国国土狭小且半导体产业本就集中分布在首尔都市圈内如果全部集中在一个产业集群中那么当面对战争或严重自然灾害时的风险性指数增加另外如此密集的产业集群对于区域内的资源调配能力也是个很大的考验一位业内人士向笔者表示一座普通的 6 英寸晶圆厂中每月的电力消耗能够达到 10 万千瓦时而大型晶圆厂每月的电力消耗轻松超过 100 万千瓦时

根据韩国产业通商资源部的测算如果经济道的半导体产业超级集群建成需要装机容量为十几瓦的发电厂来供应电力要知道三峡水电站的总装机容量也就 22.5G 瓦不仅如此半导体行业也存在着因地制宜的特征如果只是划出一片区域建立覆盖上下游的产业集群可能并不完全符合当前半导体行业的发展需求

回顾韩国历届政府值得称赞的一点是无论他们之间政见有何差异在涉及半导体产业政策及战略的制定上基本都保持了连续性但这项事关 3.4 万亿人民币投资额持续时间长达 20 年的项目未来能否被执行下去恐怕还是要打个问号