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EP313-2024年度投资热点大盘点：商业航天、多模态和具身智能、低空经济
2024/12/24
无时差研究所
丹
丹宁
大
大米
王
王妈妈
大米：商业航天定义、国企与民企参与、卫星端和火箭端发展、与SpaceX的差距、政策支持与发展阶段。
商业航天定义为以商业为目的，有市场化竞争，能盈利的航天产业，与国企性质无关。主要包括卫星端和火箭端，中国涌现大量民营企业。与SpaceX相比，中国在火箭回收技术和低轨卫星组网方面存在差距，但近年来政策支持力度加大，2024年或迎来爆发。
丹宁：AI发展阶段、语言大模型、多模态、具身智能，以及一级市场投资逻辑。
AI发展经历了语言大模型、多模态和具身智能三个阶段。语言大模型已相对成熟，多模态和具身智能仍处于发展初期，技术难度高，想象空间大。一级市场投资主要集中在技术驱动型公司和具有应用前景的公司。
王妈妈：2024年科技投资热点回顾与展望，以及对行业未来发展的看法。
2024年科技投资热点主要集中在商业航天、AI（包括多模态和具身智能）以及低空经济三个领域。对这三个领域的发展前景表示看好，认为AI应用将更加广泛，商业航天将加速发展，低空经济也具有发展潜力。
Deep Dive
什么是商业航天的定义？
商业航天是以商业为目的的航天产业，强调市场化竞争和盈利能力，与国企或民企无关，主要通过火箭和卫星两端实现。
商业航天与传统航天的主要区别是什么？
商业航天以盈利为目的，参与市场化竞争，而传统航天主要服务于国家重大任务，不以盈利为目标。
中国有哪些主要的商业航天企业？
中国主要的商业航天企业包括蓝箭航天、天兵科技、中科宇航、银河航天等，涵盖火箭和卫星制造及运营。
马斯克的SpaceX在商业航天领域有哪些领先的技术？
SpaceX的猎鹰9号火箭可实现多次回收，最高回收次数达18次，大幅降低了发射成本，单公斤发射成本约为2万人民币。
中国在低轨通信卫星领域与马斯克的星链有何差距？
中国目前在低轨通信卫星数量上约为60颗，而马斯克的星链已有6000多颗，差距显著，但中国在政策和战略上正加速追赶。
为什么2024年被认为是商业航天的实践元年？
2024年，中国商业航天在政策和实践上都有实质性推动，如新网和原信的加速组网，火箭发射场的投入使用，标志着商业航天的全面启动。
AI语言大模型的主要应用场景有哪些？
AI语言大模型可用于问答、研究、编程等，帮助用户完成各种任务，提升工作效率，未来可能进一步扩展到材料研发等领域。
什么是多模态AI？
多模态AI涉及多种数据形式，如文字、图片、视频、3D模型等，能够实现文生图、图生视频等功能，目前技术仍在发展中。
具身智能与传统机器人有何不同？
具身智能强调在泛化环境中处理泛化任务和目标，能够适应多种场景和任务，而传统机器人通常固定在特定岗位执行单一任务。
具身智能的泛化能力是如何实现的？
具身智能的泛化能力依赖于多模态模型的训练，但由于数据量有限，目前仍在探索阶段，尚未形成明确的模型构建方法。
低空经济的定义是什么？
低空经济是指在1000米以下的空域内进行的商业活动，主要涉及无人机物流、观光、应急救援等场景。
低空经济在普通人生活中的潜在应用有哪些？
低空经济可能首先应用于物流配送，如无人机快递，未来可能扩展到载人交通，如城市间的短途飞行。
2024年哪些行业出现了明显的产能过剩问题？
2024年光伏行业出现了严重的产能过剩，全产业链亏损，库存难以消化，导致行业陷入低谷。
本节探讨了商业航天的定义、与传统航天的区别，以及中国商业航天企业的发展现状与挑战。重点关注了卫星互联网、火箭回收技术等方面，并分析了中国商业航天与 SpaceX 的差距与未来发展潜力。
- 商业航天定义：以商业为目的，市场化竞争，盈利为目标
- 中国商业航天企业：蓝箭航天、天兵科技、中科宇航等
- SpaceX 的优势：火箭回收技术成熟，降低发射成本
- 中国商业航天的挑战：火箭回收技术尚不成熟，发射成本较高
- 2024 年是商业航天爆发之年：政策支持力度加大，基础设施建设加速
Shownotes Transcript