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各位投资者早上好您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目掌乐早知道今天和大家聊聊在 AI 大潮中吃到红利的博通 12 月 12 日美国盘后芯片巨头博通发布了截至 11 月 3 日的公司第四采集财报
博通在报告期内实现收入 140.5 亿美元较 7 年同期的 93 亿美元增长过半略低于预期第四财经净利润 43 亿美元同比增长超过两成博通给出的下一财经营收值引为 146 亿美元同比增长 22%基本符合预期
博通能交出这份财报还得是 AI 对他施加了巨大推助力博通表示深层市人工智能基础设施繁荣带来公司业务需求飙升今年该公司的人工智能收入增长了 220%达到 122 亿美元其中一些增长来自以太网网络部件用于将数千个人工智能芯片连接在一起
博通预计 AI 产品收入将在 2025 财年第一财季同比增长 65%远快于其半导体解决方案部门整体 10%的增速就在一切都向好的方向发展时往往就要出点变故了博通的大客户苹果给博通迎头一盆冷水报道称苹果最近在 iPhone 和旗下家居产品中用自研芯片代替博通的产品
苹果已经花了好几年时间开发大号为 Procema 的自研芯片并雄心勃勃地计划该芯片从明年开始投入新产品中使用替代目前博通供应的 WiFi 蓝牙芯片把自研芯片用到家居产品中只是计划的一环苹果还计划明年晚些时候将该芯片投入新一代 iPhone 使用并在 2026 年及后年用于 iPad 和 Mac
若消息属实就意味着苹果将掌控硬件设备连接到蜂窝网络和 WiFi 极限器的方式机身一个芯片制造商长期以来占据优势的领域这应该能让苹果更好的控制用户体验并为更薄的 iPhone 和可穿戴技术等新设备格式扶贫道路
可是对今天的主角博通来说那就是天都塌了苹果是博通最大的客户贡献了博通 2022 年和 2023 财年 20%的营业收入苹果的自研芯片替代等于让博通丢掉大客户苹果的订单
要知道苹果在不久前还流露出消息打算和博通一起开发 AI 服务器芯片从亲密无间到翻脸无情这切换的也太快了就算两件事情都是真的短期对博通也是利空的因为苹果自研芯片替代博通的产品对博通而言是确定的损失而和苹果共研 AI 芯片是不确定的收益以确定的损失换取不确定的收益肯定不划算的
而且 AI 芯片也是以苹果为主导博通最多是捞点汤喝不过博通很难影响苹果这种大客户的意志对客户或者供应商有太强的依赖性都会制约企业自身的发展这个道理博通不会不斗博通本身也在积极开发新客户开发客户的方向也落在了 AI 上
博通 CEO 透露博通目前正在与三个非常大型的客户开发人工智能芯片他预计到 2027 年每个客户都将在网络集群中部署 100 万个人工智能芯片这个消息算是给投资者吃了颗定心丸不然只凭博通这些财报未必能让投资者有信心押注博通的未来可以说 AI 不仅让博通提供了大幅增长也为博通未来三年带来了巨大机会
以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容期待为你带来醒目的一天祝您在投资中有所斩获我们明早再见