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各位投资者早上好您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目掌乐早知道今天和大家聊聊半导体产业突发的大事
美媒日前放风称美国商务部官员已通知台积电韩国三星等全球主要半导体制造商计划撤销能让这些公司在中国大陆使用美国技术的豁免美商务部官员称此举旨在限制美国关键技术流向中国但遭到美国国防部等部门反对
目前台积电、韩国三星电子及 SK 海力士享有全面豁免美国允许他们将美国芯片制造设备运往其在中国大陆的工厂无需每次都单独申请许可证《华尔街日报》认为华盛顿一旦实施新举措会令全球芯片制造商在中国大陆的运营更加困难中国也可能认为美国是在违背伦敦磋商成果
台积电技术壁垒高邪后还勉强扛得住但韩企那边就未必了请举措可能使美国与韩国关系紧张因为韩国一些知名大企业近几年已承诺在美国推动多项巨额投资限制中国要先献祭盟友虽然美国也不介意他们被牺牲一下
韩联社称若美方正式推行此举将加大中美科技竞争压力波及盟国企业韩国在中美之间的技术立场将更加艰难但若美国进一步收紧管制韩国企业有可能被迫评估采购日本欧洲设备替代虽然说美国不介意他们的牺牲但藤在谁身上他们自己最清楚
以客观的角度看似乎美国这么做是吃力不讨好可能自己都要蒙受损失美国到底图什么怕关键技术外流明显是个借口能放在明面上的又怎么会是真正的目的取消豁免的消息更像是美国通过媒体放话而真正的意图分析认为此举可能是美方施压手段与稀土出口管制谈判相关
以盟友的利益为筹码谋算自己的目的别看美国在牌桌上指手画脚结果没有一枚筹码是他自己的真就把赢了雪战输了不亏发挥的淋漓尽致
国内市场是如何看待这种施压的 6 月 23 日港股半导体股走强 A 股半导体板块一度飙涨近 2%与此同时韩国半导体板块早盘多数杀跌日本半导体板块也跟着大挑水美国想通过限制中国半导体以此在稀土方面获得更多的主动怎么在中国市场这边完全看不出是限制反而成立好了
结果认为,近年来外部环境对中国半导体产业限制不断加剧随着美国对等关税政策落地美国半导体出口管制持续升级半导体产业链核心环节自主可控的需求仍然迫切国产替代有望加速推进国内半导体产业链国产化率较低的环节有望充分受益
国内半导体产业本来因为技术上的差距与国际大厂竞争时长期处于劣势难以获得足够的收入发展自身改进技术正愁的脑壳痛结果美国给了机会话说回来美国为什么最近又在关税贸易战等敏感话题上搞事情美国之前宣布对绝大多数国家和地区暂停实施对等关税 90 天但仍维持 10%的基准税率直至 7 月 9 日
美国之前搞对等关税令金融市场遭受重创包括美股自身也没避开缓了这么久商养的差不多了休战期也快结束了美国不得活跃一下找找存在感以便接下来的谈判
今年以来美国的总体关税税率已经上升了约 10 个百分点这很可能还没到当局政府的预期值高生经济学家预测整体税率还会再增加大约 4 到 5 个百分点来自对半导体、通信设备、医药、铜以及可能还有其他一些产品征收的 25%的行业性关税
近期美国在关税方面也有松口的意愿称愿意延长关税暂缓期这对于投资者而言是一个积极的信号但是美国的态度难以琢磨不必太过强求坚信国产半导体产业的崛起同样会带来不少投资机会以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容期待为你带来醒目的一天祝您在投资中有所斩获我们明早再见