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S2E9丨以终为始,每个人都可以参与的能源转型

2023/12/7
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泰度Voice

AI Deep Dive AI Chapters Transcript
People
刘俊
王晓书
Topics
@刘俊 分析了中国能源转型的独特路径,指出中国在40年间快速完成了其他国家上百年才完成的能源转型,直接从煤炭过渡到新能源,跳过了天然气和石油阶段。他还强调,中国能源转型不仅关乎自身发展,更要追赶甚至超越全球步伐。刘俊还回顾了能源转型历史上的重大变革,从鲸油到电力,再到石油和天然气,最后到新能源的兴起,并对化石燃料的未来发展趋势进行了展望。他认为新能源汽车是一场真正的革命,不仅替代燃油车,更在打破传统汽车格局方面具有革命性意义。他预测电动汽车将在可预见的将来替代燃油车,并对未来电力体系的变革进行了展望,认为未来将是分散式智能电网,就地消纳、就地平衡、就地满足。 @王晓书 则从全球视角阐述了气候变化和能源转型的背景,指出应对气候变化是全球共识,巴黎协定旨在将全球升温控制在2度以内。她介绍了MSCI在ESG研究和投资决策中的作用,并指出资本市场对气候变化和能源转型的重视程度日益提高。她分析了电动汽车、光伏产业等新能源产业的发展趋势,以及公正转型的重要性,强调能源转型需要考虑对社会的影响,包括对传统能源行业工人的影响以及对弱势群体的保护。她还分析了欧盟碳边境调节税对全球的影响,以及中国碳市场的应对策略。王晓书还探讨了企业在能源转型中的角色,以及投资者对企业ESG表现的关注,并指出企业需要积极拥抱能源转型,将减排目标融入企业战略。她认为,气候变化带来的全球经济低碳转型将带来系统性的投资机遇,并对低碳技术和方案提供商的未来发展前景进行了展望。

Deep Dive

中国能源转型:一场40年的跨越与全球竞逐

中国能源转型并非简单的能源替代,而是一场深刻而迅速的变革。我与MSCI ESG与气候研究部亚太区主管王晓书的对话,深入探讨了这场转型背后的机遇与挑战。

中国能源转型的独特路径

中国在短短40年间走完了其他国家上百年才完成的能源转型之路,直接从煤炭时代迈向新能源时代,跳过了天然气和石油的中间阶段。这并非偶然,而是中国经济发展和能源战略的必然结果。这种独特的路径,既带来了巨大的发展机遇,也带来了前所未有的挑战。我们不仅要完成自身的能源转型,更要追赶甚至超越全球的能源转型步伐。

能源转型历史上的重大变革

回顾历史,能源转型并非首次发生。从早期的鲸油照明到电力的广泛应用,再到石油和天然气的兴起,每一次能源革命都深刻地改变了人类社会。如今,新能源的兴起正引领着新一轮的能源革命。化石燃料的时代终将过去,但其在特定领域的应用,例如化工原料,仍可能在碳捕捉和封存技术进步后继续存在。

电动汽车:一场革命

新能源汽车的崛起并非简单的燃油车替代,而是对传统汽车产业格局的彻底颠覆。电动汽车的性能优势、成本优势以及对环境的友好性,使其成为未来汽车产业的主流方向。我坚信,在可预见的将来,电动汽车将全面替代燃油车,这不仅是中国,也是全球的趋势。

未来电力体系:分散式智能电网

未来的电力体系将不再是单一的集中式电网,而是分散式智能电网。这种新型电网将实现就地消纳、就地平衡、就地满足,提高能源利用效率,并增强能源供应的稳定性。

全球视角下的气候变化与能源转型

王晓书从全球视角阐述了气候变化和能源转型的背景。应对气候变化已成为全球共识,巴黎协定旨在将全球升温控制在2度以内,甚至更理想的1.5度以内。MSCI作为全球领先的投资机构,致力于将ESG因素融入投资决策,帮助投资者更好地把握能源转型带来的机遇和风险。

新能源产业的蓬勃发展

电动汽车和光伏产业的快速发展,是能源转型的重要标志。光伏产业的成本在短短几年内下降了90%,这得益于技术创新和产业链的协同效应。中国在光伏产业链中占据主导地位,这体现了中国在能源转型中的核心竞争力。

公正转型:社会责任与可持续发展

能源转型并非仅仅是技术和经济问题,更关乎社会公平与可持续发展。公正转型需要考虑对传统能源行业工人的影响,以及对弱势群体的保护,确保转型过程中的公平与正义。

欧盟碳边境调节税与中国碳市场

欧盟碳边境调节税的实施,将对全球贸易和产业格局产生深远影响。中国正在积极建设和完善自身的碳市场,以应对国际压力,并推动国内企业积极减排。

企业在能源转型中的角色

企业是能源转型的关键参与者。投资者越来越关注企业的ESG表现,特别是企业在减排方面的努力和雄心。企业需要主动拥抱能源转型,将减排目标融入企业战略,才能在低碳经济中获得可持续发展。

投资机遇与未来展望

气候变化带来的全球经济低碳转型,将带来系统性的投资机遇。低碳技术和方案提供商将迎来蓬勃发展,这将是未来投资的重点方向。 我们应该关注那些积极拥抱转型,并拥有核心技术的企业。

个人参与:绿色生活方式

能源转型需要全社会的共同参与。从选择低碳交通工具,到节约能源,再到关注和支持低碳企业,每个人都可以为能源转型贡献力量。 未来,个人碳账户的建立,将进一步推动个人参与减排的积极性。

总而言之,中国能源转型正处于关键时期,机遇与挑战并存。通过技术创新、产业协同、政策引导和全社会共同努力,中国必将在这场全球能源革命中占据领先地位,并为全球可持续发展贡献力量。

Chapters

Shownotes Transcript

能源部门是全球约四分之三温室气体排放量的来源。近年来,全球变暖加剧,极端天气和气象灾害更加频繁,从高碳能源到低碳能源的转型势必加速。小到电价波动、出行方式,大到能源安全、公正转型,人类历史上每一次新能源的技术突破和开发应用,不仅改变普通人生活方式,推动企业生产力的提高,也无疑会成为下一次产业升级和人类文明进步的关键变量。

本期节目中,华泰证券研究所能源转型首席分析师刘俊对话MSCI ESG与气候研究部亚太区主管王晓书。两人的对话由点及面,从过去到未来,从能源转型对于日常生活的改变切入,梳理能源史上曾经发生大事件,进而讨论新一轮能源转型下的产业变局,以及延伸出哪位尚未被市场关注的新赛道与新机遇,探讨每一个人都能参与的能源转型如何实现。

聊天的人

MSCI ESG 与气候研究部亚太区主管 王晓书

华泰证券研究所能源转型首席分析师 刘俊

时间轴 

03:19 电动车代表未来吗?

09:00 未来用电会更贵吗?

11:20 公正转型:能源转型下的社会影响

15:40 巴黎协定下的气候共识

22:49 从鲸油到电力:转型中的产业演进与浪潮

25:48 新能源的技术之路仍在进化

30:10 欧洲「碳税」市场对中国有影响吗?

34:04 低碳转型中,中国产业链的协同效应

39:25 低碳,投资人和资本市场愈加关心的话题

41:26 能源转型中巨大的投资机会

48:00 普通人如何参与更绿色的生活方式

泰度小课堂

研报:《能源转型系列报告-但问路在何方》

作者:

刘俊S0570523110003

胡宇舟  S0570523070005 | BOB674

发布日期:2023年12月1日

风险提示:电力市场化不及预期;需求侧资源开发进度不及预期;氢能与四代核电技术发展不及预期;测算结果与实际发展存在偏差风险

制作团队

主编:原瑞阳

项目统筹:韦晔

制作:高海博

声音设计:杨啸天、陆佳杰

节目运营:小米粒

本节目录制于2023年11月8日,本播客不保证节目播出时援引数据信息的及时、准确、完整。

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本节目由华泰证券出品,JustPod制作,小宇宙、喜马拉雅、苹果播客同步上线。

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