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Why Intel Is Losing Ground to Nvidia
2025/1/15
WSJ Tech News Briefing
C
Christopher Mims
Christopher Mims: 我认为英特尔面临的困境比大多数人意识到的更为严重。他们不仅在数据中心芯片市场，这个他们曾经占据主导地位的领域，损失了大量的市场份额，而且在其他领域，例如笔记本电脑和游戏芯片市场，也面临着越来越大的竞争压力。AMD已经超越英特尔成为数据中心芯片市场收入最高的公司，这标志着市场格局的巨大转变。英特尔曾经在数据中心市场占据主导地位，其收入是AMD的三倍，但如今形势已经逆转。英特尔面临的威胁有很多，最大的威胁是他们在数据中心市场的份额大幅下降，而数据中心市场通常是他们销售最昂贵、利润率最高的芯片的地方。他们还在其他许多领域损失了市场份额。2025年，许多笔记本电脑将使用非英特尔芯片，这些芯片由高通、联发科，甚至英伟达制造，它们都基于ARM架构，与英特尔开创的x86架构竞争。英特尔甚至可能开始在他们一直占据主导地位的领域，如游戏领域，失去市场份额，即使只是微小的份额。
英特尔寄希望于2025年成为“AI PC之年”以及先进制造工艺的领先地位来扭转局面。他们认为，下一代制造工艺将使他们能够在全球范围内领先，领先于他们的主要竞争对手台积电。然而，即使他们真的在制造工艺方面取得领先，这又能给他们带来什么呢？他们不像台积电那样拥有庞大的为其他公司代工芯片的业务。他们或许能够在制造自己的芯片方面领先，但这是一个正在萎缩的市场。英特尔表示，2025年将是他们停止在数据中心市场份额流失的一年，他们将努力稳定公司状况，然后希望能够扭转局面。他们计划专注于简化和加强产品组合，提升制造和代工厂能力，同时优化成本。
英特尔长期以来依赖其专有的x86芯片架构，但ARM架构的兴起以及主要云服务提供商选择ARM架构对英特尔构成了威胁。ARM架构像瑞士一样，他们将芯片架构授权给任何人。这意味着英特尔将面临来自全世界的竞争，因为苹果使用ARM架构为其电脑制造芯片，微软、谷歌、Meta和亚马逊等大型云服务提供商也使用ARM架构为其内部使用制造芯片，包括用于主要工作负载的CPU和用于处理人工智能的特殊AI芯片。这导致软件开始为基于ARM的芯片编写，越来越多的芯片工程师熟悉ARM架构，投资也越来越多。基于ARM的芯片可以由任何人制造，现在主要由台积电制造。相比之下，x86芯片主要由英特尔制造，只有一小部分由台积电制造。
英特尔在人工智能领域也落后于竞争对手，他们虽然有可以处理人工智能工作负载的产品，但在获取这方面业务方面远远落后。英伟达处于领先地位，AMD位居第二，而英特尔远远落后，看起来他们没有太多机会赶上。英特尔的制造部门最终可能会制造其他公司设计的尖端AI芯片，包括AMD，甚至有一天可能是英伟达。英特尔已经认识到他们面临着严重的挑战，他们需要扭转局面，但这需要时间。英特尔是一家规模庞大的公司，员工数量是英伟达的十倍以上，因此扭转局面需要时间。他们需要投资者的耐心和政府的支持。英特尔作为美国最后一家大型芯片制造商，具有重要的地缘政治意义，政府的支持对其至关重要。尽管获得了数十亿美元的政府资金支持，但这些资金可能还不够，他们可能还需要其他策略来确保其作为地缘政治资产的地位。
Deep Dive
Intel, once a dominant player in data center chips and CPUs, is experiencing significant market share loss to competitors like AMD and Nvidia. This decline extends beyond data centers, impacting laptops and gaming hardware. The situation is more severe than many realize, with AMD surpassing Intel's data center revenue in the latest quarter, a stark reversal from 2022.
- AMD surpassed Intel's data center revenue in the latest quarter.
- Intel is losing market share in laptops with the rise of ARM-based chips.
- Intel's market share in gaming is also threatened.
- The importance of Intel's dominant CPU chip in data centers is waning.
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