45 特朗普关税压境，中日韩自贸区近在眼前？
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欢迎来到真文三台哈喽大家好欢迎来到本期的真文三台我是 Fiu 本期节目又是一期我自己的单口节目今天这期节目里我准备聊一下我对于中日韩自贸区的一些看法最近特朗普对全世界追加关税并且我们在上个月月底看到了一些中日韩部长及官员共同出席活动和开会的场面 3 月 22 号

第十一次中日韩外长会在东京召开 3 月 30 号第十三次中日韩经贸部长会议在首尔召开接连两次的外交与经贸部长级会议的召开使中日韩自贸区中日韩共同对抗美国加征关税等问题一时间甚嚣尘上然后正好正完三台第 41 期聊的是泛亚主义的主题

但是节目里我针对这个问题发表的个人看法比较少所以这期节目里围绕着几个问题我来简单聊一下我的个人看法问题的设置是这样的中日韩自贸区是什么时候被提出的概念它是为什么被提出的它提出的背景是什么样的现在中日韩自贸区的推进到底到了一个什么样的阶段什么样的程度我对于中日韩自贸区又有什么样的看法

好话不多说我们呢老样子直接切入正题首先我们就来聊中日韩自贸区概念的出现最早中日韩自贸区的概念是在 2002 年在柬埔寨京边举行的东门十家三会议期间被提出来的中日韩三国领导人当时借着东门十家三这个会议另外开了一场三边会谈

在会上我们的朱镕基总理第一次提出了中日韩自贸区的想法当时一起看会的日本首相是小泉纯一郎和韩国的总统金大中有很多的听友不知道什么是东门十家三为什么是在东门十家三里面的一个三边会议上提出的中日韩自贸区在这里简单的给大家介绍一下

不知道大家还记不记得,1997 年发生了亚洲金融危机,东盟国家比如泰国,还有我们的邻居韩国,在金融危机里都受到了巨大的冲击所以当时,东亚和东南亚区域内的国家就意识到,大家对于欧美的金融体系都过于依赖,区域内的国家之间缺少一种合作机制来共同应对困难

正好在 1996 年的时候东南亚国家已经开始建立了每年开两次会的东盟峰会机制但经过了 97 年的亚洲金融危机之后就像我们刚刚讲的东盟各方觉得光我们东南亚国家在一起抱团是不够的有必要把东亚三国也纳入到这个机制里面来在这样的情况之下 97 年的时候

所谓的东盟十家三也就是东盟十国加上中日韩三国这种联合会议机制就被提了出来在这个东盟十家三的会议里主要探讨的就是东盟十国与中日韩三国如何开展广泛的合作 1997 年 12 月份在马来西亚吉隆坡东盟十家三进行了第一次的非正式会晤接着 1999 年底在菲律宾马尼拉举办的东盟峰会期间

第一次正式的东盟十加三会议被召开从此之后东盟十加三就成为了东盟峰会当中的一个正式的会议机制简单的来说所谓的东盟十加三是东盟峰会当中设置的一个附带会议设置的初衷是为了加强东南亚国家与中日韩三国的合作那么既然中日韩的领导人已经到了东盟去开会了我们都知道外交上的会面是非常讲究效率的

领导人的日程非常的紧凑非常的忙既然中日韩三国的领导人都已经齐聚东盟峰会那为什么不可以借着这个峰会的场合来进行双边和多边的会谈呢于是乎 1999 年的时候借着东盟十加三的机会中日韩领导人在菲律宾马尼拉进行了三方的非正式早餐会晤也就是从此开始中日韩三国开始借着参加东盟十加三的机会

进行非正式的三峰会谈这样的非正式会议一直在东盟十加三里边持续到了 2007 年从 2008 年开始中日韩会议转到了日本福冈举办正式从东盟十加三里边独立了出来不再与东盟峰会绑定在了一起因此从 2008 年开始东盟十加三管东盟十加三办中日韩首脑会议不一定再跟东盟十加三同期举行

举办场地也从东盟会议的举办地变成了中日韩三国轮流举办以上就是中日韩首脑会议诞生的过程而我们现在讲的这个中日韩自贸区的概念就是在 2002 年也就是东盟十加三会议机制出现之后的第四年或者说在东盟峰会当中中日韩首脑非正式会晤借机举办的第四年的时候

由我国总理朱镕基首次在会上提出的 OK 到这里为止我们简单的带了一下中日韩首脑会议或者说中日韩领导人会议的出现过程接下来我们再来讲所谓的中日韩自贸区得以提出的大的历史背景现在的历史教科书是不是还讲这段我不清楚但是我们许多的 30 多岁的听友可能以前读初中或者高中的时候

像我一样在历史课本里都学过欧盟的历史我以前上历史课的时候呢在教材当中学过这部分记得特别清楚欧盟最早的雏形是二战后 1951 年成立的欧洲煤钢共同体之后 1957 年又成立了欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体 1967 年这三个共同体合并成了欧洲共同体

然后 1987 年单一欧洲法案通过并生效设定目标在 1992 年底前完成欧洲内部单一市场的建设消除内部的贸易壁垒 1993 年 11 月马斯特里赫特条约通过欧盟正式成立 1999 年欧元作为单一货币启用 2002 年开始全面流通与此同时在东南亚冷战期间 1967 年

泰国印尼马来西亚新加坡菲律宾签署曼谷宣言成立了东盟经过 30 多年的扩展最后在 1999 年形成了我们现在看到的东盟十国的局面 1992 年东盟国家签署东盟自贸区框架协议试图降低关税促进东盟内部的贸易环境此外在北美

1980 年美国总统里根提出北美自由贸易区的设想作为美洲倡议的一部分 1988 年美加自由贸易协定签署 1990 年墨西哥提议与美国谈判自贸协定加拿大随后加入形成三方格局 1992 年 8 月 12 号美国加拿大墨西哥三个国家达成初步协议

同年 12 月 17 号三国领导人在华盛顿正式签署北美自贸协定 1994 年北美自贸区正式成立从以上欧洲东南亚北美三个区域内部的区域共同体或者说自贸协定的出台我们可以看到冷战之后 90 年代到 00 年代全世界的趋势是区域一体化是关税壁垒的消除

虽然在这三个案例当中一体化的程度有深有浅欧洲的一体化程度最深东门相对松散美加末主要是消除关税壁垒但是整个趋势是清晰可见的根据 WTO 的数据 1993 年到 2002 年之间全球生效的区域贸易协定从 50 个激增到了 259 个全球大大小小的区域贸易协定如雨后穿损般涌现

各国为了发展都赶着签署自贸协定因为你不加入你就会落后于人那么中国也一样中国也看到了这个趋势中国早在 1986 年就提出申请要加入官贸总协定整个谈判持续了 15 年 1995 年官贸总协定升级到了我们现在看到的 WTO 一直到 2001 年底中国才正式加入了 WTO

在漫长的谈判过程当中,中国采取了一系列的措施,包括降低自己的关税,扩大国内市场的外资准入,提升知识产权保护等等等等,终于在 2000 年代初成功加入了 WTO,而之后中国借着 WTO 大力发展制造业,成为了世界工厂。

在这里我们简单整理一下就是 91 年苏联解体冷战正式结束意识形态上的阵营斗争某种程度上得到了消解 92 年邓小平南巡讲话加速改革开放同年东盟国家签署了东盟自贸区框架协议 93 年欧盟单一市场正式启动 94 年北美贸易区正式成立

99 年欧元退出欧盟成员国之间的货物资本人员开始自由流动而改革开放之后的中国看到了亚洲四小龙从 50 年代 60 年代开始通过出口导向型的经济模式获得了持续的高速的经济增长所以对中国来说当时最重要的事情就是加入全球贸易体系

获得市场准入消除贸易壁垒拥抱区域体化以实现经济增长那么我们刚刚聊了欧洲东南亚北美的自贸区在 90 年代纷纷成型而 99 年开始中日韩的首脑会议也借着东盟十加三得以展开让我们回想一下 90 年代中日韩的经济结构分别是什么样的 1990 年代末中国仍然处于工业化的中期阶段

制造业占 GDP 差不多 35 个百分点重点发展的是劳动密集型产业比如纺织服装玩具电子组装 1997 年中国出口额当中劳动密集型产品占比差不多是 60%纺织品占出口总额 25%相比之下日本和韩国当时已经完成了工业化产业结构更偏向技术密集型和资本密集型

1990 年代末同时期的日本已经是世界第二大经济体服务业占 GDP 约 60%制造业以汽车电子产品和机械设备为主出口高附加值中间产品比如半导体设备汽车零部件 1998 年日本对华出口中机械设备占 40%以上 1999 年日本丰田在中国设立组装厂

同样的韩国在 1980 年代开始从劳动密集型向技术密集型资本密集型进行了产业转型 90 年代电子产业汽车产业和造船业迅速崛起 1996 年韩国成为了 OECD 国家韩国的三星在 1998 年在中国投资了 10 亿美元建造手机厂享受市场和制造优势 1999 年韩国出口额当中

电子产品占比达到 30%主要是向中国出口显示面板和芯片由于冷战之后地缘政治较为稳定贸易争端比较少 90 年代末中国的 GDP 达到了 1.2 万亿美元人口有 13 亿市场潜力巨大为日本和韩国的企业提供了出口与产业转移的机会而这也为中国提供了就业和产业升级的机会

日本和韩国提供技术和关键组件利用中国的廉价劳动力和低成本制造能力维持产品竞争力也让日韩腾出了资源专注于高端制造和服务业而日韩的产业转移到了中国也方便中国获取日韩的技术和投资并且帮助中国进行产业升级开拓欧美等地区的劳动密集型产品的出口市场

同时在城市化的进程当中日韩的产业也为中国的大量产业工人解决了工作岗位中国与日韩形成了互补的区域生产网络三方都获得了经济增长从数据上看中国与日韩的贸易依存度从 90 年代到 00 年代快速提升根据我国的海关总署的数据中日贸易从 1990 年的 166 亿美元

增长到了 2000 年的 1019 亿美元年均增速达到 14.3%中韩的贸易额从 1992 年建交时的 63 亿美元飙升到了 2002 年的 411 亿美元 11 年之间增长了 5.5 倍中国与日韩之间的合作堪称多方共赢的典范我想就是这一系列数据的支撑以及全球化区域经济一体化的潮流

使得 2002 年朱镕基在中日韩首脑会议上提出了构建中日韩自贸区的构想好既然中日韩自贸区这个概念是从 2002 年就被提出来了而今年是 2025 年那么接下来我们就来聊过去了整整 23 年中日韩自贸区的推进情况到底如何根据目前可查的资料我们可以看到从 03 年到 24 年底三国一共为了

中日韩自贸区举行了 16 轮的正式谈判最新一轮谈判是在 5 年之前也就是疫情前的 2019 年的 11 月 27 号到 29 号在首尔举行的我们来简单介绍一下这 16 轮谈判的内容从 03 年到 09 年中日韩三国在非政府层面展开了联合研究由智库和学者评估自贸区的可行性发布了 7 份报告评估中日韩自贸区的经济效益

但没有进入正式谈判 12 年的 5 月中日韩投资协定签署规范了三国投资保护和争端解决为中日韩自贸协定的投资章节提供了基础 12 年的 11 月中日韩三国在东盟峰会上面宣布启动中日韩自贸区的正式谈判 13 年的 3 月首轮谈判在首尔举行

13 年到 15 年的谈判主要聚焦在基础框架确定谈判范围和自贸区模式 16 年到 18 年的谈判围绕细化规则新增电子商务和服务贸易工作组 19 年主要讨论市场准入和敏感领域但是进展受阻未达成具体条款好了这就是 16 轮谈判的内容那么这 16 轮的谈判成果如何呢

根据日本外务审核韩国产通部的报告 16 轮谈判并未就货物贸易自由化率服务贸易负面清单投资准入等达成协议中日韩三国对自贸协定的范围和服务模式也没有达成共识其实这个结论我们从今年 3 月份就是上个月三国经贸部长会议的联合新闻声明里面就可以看出端倪这个声明当中说

三国经贸部长就加快中日韩自贸协定谈判保持讨论以期达成一个自由公平全面高质量互惠且具有自身价值的自贸协定自由公平全面高质量互惠且具有自身价值这个都是谁都认可的原则性的要求没什么好说的对吧这里的重点是加快自贸协定谈判保持讨论这句话什么意思

就是自贸协定提出已经有 23 年了但是在现阶段仍旧是一个连保持讨论都需要加快的东西换句话说这个联合声明只是一个意向声明中日韩三方保证会继续推进中日韩自贸区但是没有具体的时间表

OK 我想聊到这里我们的听友脑子里已经有一个概念了就是 23 年过去了中日韩自贸协定虽然谈了很多谈了很久但是实质性的内容仍旧是缺失的甚至由于时间久远许多情况发生了变化可能许多的内容都需要重新进行协商那么问题出在哪里让我们回顾一下 2000 年代之后中日韩之间的争议有哪些 2001 年

日本首相森喜郎任期内日本文部科学省批准的历史教科书淡化清华战争和殖民时期的暴行比如南京大屠杀魏安赋强征朝鲜狼工这些内容引发了中国和韩国的强烈抗议中韩两国政府联合要求日本修改教科书 2004 年中韩之间爆发了高高利争议我们国家的东北工程项目

对高沟利古代式的研究被韩国认为是文化侵占中韩之间的关系出现了短期的紧张 2005 年日本首相小泉纯一郎参拜供奉二战甲级战犯的靖国神社中国和韩国强烈谴责暂停了与日本的高层会晤中韩联合取消了当年的中日韩首脑会谈中国多地爆发了反日游行

韩国国内也爆发了针对日本首相参拜进国省社的示威韩日的高层会谈也被叫停时任韩国外交部长官的潘继文召见日本驻韩国大使大岛正太郎表达深切遗憾称小泉淳一郎的参拜是对韩日关系最大的障碍是美化日本军国主义历史随后又过了三年 2008 年中日之间爆发了东海春小油田争议

2010 年中日之间又爆发了钓鱼岛海域撞船事件中国渔船在钓鱼岛附近与日本巡逻船相撞日本扣押了中国船长而中国为了反制日本暂停了西土堆日出口并要求释放船员 2011 年中韩渔业冲突爆发中国渔民在东海苏岩礁附近捕鱼与突然出现的韩国海警发生冲突韩国海警被刺身亡

引发了中韩两国的外交冲突 2012 年日本政府试图国有化钓鱼岛从私人手中购买钓鱼岛引发了我国的强烈抗议我国多地爆发反日游行抵制日货日本汽车在华销量骤降同年韩国总统李明博登上日韩之间存在争议的独岛日本召回大使韩日关系进一步恶化

2013 年日本首相安倍晋三参拜晋国神社中韩联合谴责并暂停了与日本的双边和三边高层外交活动 2013 年到 2014 年中日韩首脑会议没有召开 2015 年日本政府与韩国朴槿惠政府达成了日韩慰安妇协议引发了韩国国内巨大的反弹

2016 年到 2017 年韩国部署美国的萨德反倒系统威胁我国的战略安全我国实施非官方的禁忌制裁包括限制韩国的文化产品的出口暂停富含团体游给韩国旅游业带来了差不多 70 亿美元的损失 2019 年韩国最高法院判决日本企业赔偿二战强征劳工

日本由此对韩国限制三种关键半导体材料的出口并将韩国从出口白名单移除韩国反制限制对日战略物资出口日韩之间爆发贸易战 2022 年 7 月由中国国家博物馆韩国国立中央博物馆和东京国立博物馆举办的东方基金中韩日古代青铜器展受到中韩之间的历史分歧的影响

展览年表的内容没有被展示出来韩国方面表达了抗议同年 10 月我国在东海苏岩礁附近建设浮动平台韩国抗议并且派研究船调查遭我国海警的阻拦 2023 年日本开始排放福岛核电站的核污水中国和韩国强烈反对中国暂停日本海产品的进口韩国国内抗议活动频发

以上就是简单整理的从 02 年到现在中日韩三国围绕着领土历史安全资源产生的争议除此之外长期关注中韩关系的朋友还会发现从 2020 年代开始中韩之间还有一个尚未上升到外交领域的长期的争议但是这个争议正在阴影当中逐步的扩大就是文化主权的争议这个争议主要发生在民间交往当中

包含的议题非常的多从什么泡菜之争到是韩服还是汉服中国节还是韩国节春节应该如何用英语标注是中医还是韩医等等等等不胜枚举虽然文化主权的争议暂时还没有引起外交上的冲突但是它是一个潜在的定时炸弹如何通过学术研究在学术领域给这些问题一个定论

我想是未来中韩之间逃不掉的一个重要的议题但是即使是把还没有上升到外交冲突的文化主权问题暂时放在一边仅仅是来看中日韩三国在历史认识在领土争端在国家安全领域爆发出来的这些冲突我们也能看到这些冲突时刻的影响着中日韩三国之间的经贸关系政治互信还有外交的节奏比如安倍晋三参拜晋国审社之后

中日韩三国首脑会议直接停了两年 2008 年到 23 年之间中日韩首脑会议一共延期或者取消了 9 次 2012 年钓鱼岛冲突爆发之后根据我国海关总署与日本财务省统计数据中日贸易量从 2012 年的 9 月争端爆发起一直到 2013 年底持续下降

2013 年日本对华出口 1520 亿美元同比下降 6.2%中国对日出口 1605 亿美元同比下降 6.5%直到 2014 年中日领导人在 APEC 峰会会晤之后贸易额才回升同样的 2016 年萨德风波之后同样是根据中国海关总署和韩国贸易协会的数据

中韩贸易额从 2016 年的 7 月份开始下滑一直持续到 2017 年年底 2017 年中国对韩出口 950 亿美元同比下降 7.8%韩国对华出口 1570 亿美元同比下降 5.1%直到 2017 年 10 月份文在寅访华之后中韩关系才有所回暖 2018 年贸易额才开始回升

还有 2019 年的日韩贸易战为了报复 2018 年韩国法院判决日本企业赔偿二战日本强征的韩国劳工 2019 年的 7 月份日本对韩国限制了三种半导体材料的出口并且移除韩国白名单地位为了反制日本韩国限制对日战略物资的出口并且发起了抵制日货的活动导致日韩贸易战升级

之后日韩贸易额出现了持续两年的下降 2019 年日本对韩出口 471 亿美元同比下降了 13.4%韩国对日出口 266 亿美元同比下降 11.3%2020 年日本对韩出口 448 亿美元同比下降 4.9%韩国对日出口 248 亿美元同比下降 6.8%

在此情况之下 2020 年 11 月份文在寅宣布暂停终止原来已经被他叫停的日韩军事情报保护协定 2020 年的 10 月份和 12 月份韩国法院暂停了已经开始的对三菱重工和新日铁的资产清算程序换句话说文在寅政府与日本妥协了试图重启对话以避免进一步的出口限制和经济制裁

在此基础之上 2021 年日韩贸易额才止跌回升以上的案例都说明了为什么中日韩首脑会议从 1999 年出现之后一路磕磕绊绊时开时不开历史认知领土争端安全问题分分钟会转换成经贸问题出现导致政治互信下降外交节奏变慢而针对这些历史认识领土争端安全问题

中日韩各自持有不同的看法短期内没有解决的方法那么除了历史领土安全问题从 02 年朱镕基提出中日韩自贸区之后中日韩之间还发生了哪些核心的变化呢我想这里就要我们回到经济本身其实仔细听我们节目的朋友会发现我刚刚说了 02 年提出自贸区的时候他对我们是利好那么对日韩来说呢

虽然早期日本比韩国发展的早但随着韩国在 90 年代加入了 OECD 产业升级成功从劳动密集型升级到了资本与技术密集型 2000 年代至今日本和韩国的经济关系更多的是水平竞争大国互补简单的来说日本和韩国在 00 年代都是高度发达的出口导向型经济

拥有比较相似的产业结构尤其是在电子产品汽车制造和造船业拥有雄厚实力日韩在国际市场常常是直接竞争比如大家熟知的丰田本田日产现代奇亚这些公司在北美和欧洲都是直接争夺市场份额的又比如日本的索尼东芝韩国的三星 LG 在消费电子领域竞争

三星在 2000 年代末超越了索尼成为了全世界消费电子的龙头而三星在存储芯片领域也与日本的东芝一度激烈竞争最后韩国三星逐渐占据优势日本的东芝逐渐失守这种产业重叠使得两国在争夺市场份额的时候形成了零和博弈的竞争关系一方的经济增长直接导致另一方的市场份额受到挤压

而且日韩两国在高科技产业之外在农业上也各有保护政策日韩政府受制于农民选票以及国家安全的考虑无法完全开放国外低价农产品大量进入国内市场因此双方在市场准入谈判当中难以妥协而市场准入又是自贸协定的核心大家可能不知道日韩之间曾经谈判过自由贸易协定

而且是 02 年朱镕基提出中日韩自贸区之后的第二年 03 年的时候就开始了双边谈判谈判从 03 年的 11 月份持续到了 04 年的 11 月份整个谈判谈了一年时间一共进行了六轮但是最后由于双方在关键问题上的分歧 04 年之后谈判就陷入了停滞而这关键的分歧就是我们刚刚讲的

尖端产业结构重叠以及双方对于农产品的保护当然日韩经济并非完全没有互补性在供应链方面日本在高科技零部件和精密机械方面具有优势而韩国制造业依赖于这些输入日本企业为韩国半导体产业提供关键材料而韩国在半导体生产上名列前茅但这部分的互补性近年来也受到挑战特别是像我刚刚讲的

19 年的时候日本对韩国实施关键材料出口限制之后两国进入了贸易战状态韩国加速发展自主技术以减少对日本的依赖防止被日本卡脖子这进一步加剧了竞争总结起来就是日韩两国在 2000 年之后产业结构相似目标市场重叠尽管供应链某些环节存在着互补但是这种互补因为竞争和技术自主化而减弱

而在某些领域比如农业领域又各有保护政策所以这就导致我们看到的别说中日韩三国自贸协定没有出现日韩两国签署自贸协定的努力也是失败的如果说 02 年之后日韩之间提前进入了竞争大约互补的状态那么当时中国与日韩的经贸关系又有什么样的变化呢我们刚刚已经讲了

中国在 01 年年底加入 WTO 之后经济总量飞升成为了世界第二大经济体年均经济增长率维持在 8.5 左右 01 年中国进出口总额差不多是 5000 亿美元到了 23 年年底增长到了差不多 6.3 万亿美元成为了全球第一大货物贸易国人均 GDP 从差不多 1000 美元增长到了 1.2 万美元

成功跨越了中等收入国家门槛城镇化率从 01 年的 37%上升到了 23 年的 65%高技术产业增加值占 GDP 比重从 01 年的 8%到 10%上升到了 23 年的 15%以上研发支出占 GDP 比重从 10 年的 1.76%上升到了 20 年的 2.4%接近日韩水平

服务业占 GDP 比重从 01 年的 40%上升到了 23 年的 55%在这种惊人的经济成长背后中国不仅仅成为了世界工厂而且中国制造逐渐脱离了劣质的标签产业结构从劳动密集型为主逐步升级为了技术密集型和资本密集型这一变化也使得中国与日韩的经贸关系慢慢从互补多于竞争转变成了竞争多于互补

2000 年代初,中国的主要产业虽然以服装、纺织、玩具等劳动密集型产业为主但是 2010 年之后,机电产品和高新技术产品占比显著提升到 2020 年高新技术产品出口,占总出口的 30%以上这一出口结构与日韩相似,反映出了产业升级的成果

比如中国汽车产量从 2000 年代初不足 200 万辆增长到了 2010 年的 1800 万辆以上到 2020 年达到了 2500 万辆超过日本成为了全球最大的汽车生产国比亚迪和宁德时代等中国公司在全球新能源汽车和电池市场疯狂扩张与丰田、现代、LG 等公司在全球展开了激烈的市场争夺

华为中芯国际长江存储这些企业在 5G 和半导体领域崭入头角成为日韩同类型企业的强力竞争者随着中国的出口结构的优化和产业链完整性的增加中国企业的创新能力进一步提升这种产业重叠打破了以往的互补关系中国的产业升级带来了

与日韩更多的竞争而这种在高端制造业和科技领域的竞争我们长期来看在未来只会更加加剧而不是更加的缓解我们试想一下假如 02 年的时候我们还可以说日韩虽然进入了准水平竞争的状态而中国与日韩在产业结构上仍旧是互补的那么到了 2025 年的今天中国与日韩的互补部分也减少了反而是竞争成为了时代的主题啊

那说到这里肯定会有朋友问你说的不对如果中韩之间是高度竞争的为什么 2015 年中韩之间签订了中韩自由贸易协定呢是的没错 2015 年中韩两国签署了自贸协定双方承诺在 20 年内对约 90%到 91%的商品实现零关税而这就是我要讲的影响到中日韩自贸区出现的第三个重点

2015 年中韩经贸关系仍旧以互补性为主竞争性虽然存在但没有成为主导当时中国的优势产业是劳动密集型和资源型产业而韩国的优势产业是技术密集型和资本密集型比如 2015 年中国向韩国出口的主要是服装鞋子农产品基础化工品这些产品在韩国本地的生产成本都是比较高的依赖进口

韩国向中国出口的主要是半导体机械设备汽车零部件这些是中国制造业升级所需要的中间产品在产业结构上中国提供低成本消费品和原材料满足韩国的需求而韩国提供高附加值的技术产品支持中国工业化进程两者互补不仅如此中韩在供应链的分工上也具有互补性

2015 年韩国是中国的第四大外资来源国累计投资超过 600 亿美元主要集中在电子和汽车市场三星在中国的半导体工厂和显示面板生产线依赖中国的廉价劳动力和市场生产的产品在出口给全世界 2015 年现代在中国的合资公司在北京顺义有三个工厂年产量合计 100 万辆

同年,企亚在中国的合资公司东风悦达企亚在江苏盐城投产两个工厂年产量 60 万辆可以说,中国为韩国企业提供了生产基地和庞大的消费市场华为、小米等中国手机品牌大量采购韩国三星和 LG 的屏幕还有芯片现代与企业在中国生产的汽车也在中国市场内部消化

我们的一些听友如果生活在北京深圳广州盐城肯定都见过非常多的韩国品牌的出租车总体上来说在 2015 年的那个阶段在供应链的分工层面中韩之间的互补体现在韩国提供技术与资本中国提供劳动力与市场形成了一种上游技术下游制造的分工模式

所以在这样的完美合作之下 2015 年中韩之间签署了自由贸易协定但是情况像刚刚说的 10 年之后到现在中韩的产业与供应链总体上虽然仍旧是有互不信但是已经出现了一些变化

互补性表现在哪里呢 2025 年韩国在半导体显示面板和高端设备制造领域仍旧是保有全球竞争力比如今年韩国半导体出口预计占总出口额的 30%到 40%那中国是最大的市场三星西安半导体工厂 2023 年的年产量占全球年产量的 30%25 年预计维持这一水平

韩国还向中国出口 OLED 屏幕和精密机械支持中国高技术产业比如华为手机仍然要大量的采购韩国的芯片和屏幕但是我们在过去的十年里面看到在电子消费品和汽车领域韩国产品的市占率大幅下降 2015 年三星手机在中国的市占率维持在 7%到 9%

在这 2020 年已经下降到了 1%以下跌幅超过了 90%2015 年现代和企业在中国的乘用车市场里面的市占率可以达到 10%北京现代和盐城的东风越达企业年产量差不多有 160 万辆占到当年中国乘用车市场 1600 万辆的 10%

而 2024 年现代企业在华销量仅有 50 万辆市占率只有 2%从 2015 年到现在跌幅超过了 75%到 80%与此同时中国在新能源汽车电池和人工智能等领域已经开始领先韩国 2023 年中国新能源汽车的产量占全球总产量的 55%2025 年预计会继续增长

比亚迪 极客 未来 理想这些品牌都非常有竞争力而宁德时代我们刚也讲了大家都听说过是造电池的人工智能领域里边最近曝光度很高的 DeepSync 等等等等不仅是中国人在用全世界的人也都在用而中国的半导体虽然在高端芯片领域仍旧依赖韩国的进口但是自给率进一步提升 2025 年预计可以达到 30%

更不用说中韩高度竞争的造船业 02 年朱镕基提出中日韩自贸区的时候韩国造船在中国船舶市场的市占率有 20%到 25%2015 年的时候已经下降到了 4%2025 年的今天已经下降到了 1%到 2%韩国仅仅在高端船舶领域保留了一定的份额但整体的影响力显著的萎缩

而同时期中国造船在全世界的市占率一路飙升 02 年的时候是只有 4%到 615 年的时候达到了 35%到 40%而现在可以达到 65%到 70%从主要生产散货船和小型邮轮技术全面落后于日韩到现在技术全面升级覆盖 LNG 船超大型集装箱船绿色船舶

成为市占率第一的造船大国所以总结起来 2025 年即使是韩国在高端半导体显示面板高端船舶这些领域技术上仍旧领先但是这些产业也面临着中国同行的快速追赶市场份额正在一点点一点点被蚕食而普通的船舶汽车电子消费品这些领域中韩已经完全进入了水平竞争的状态

可以说中韩 FTA 就是这个中韩自贸协定签署之后的十年里边中韩的产业结构发生了天翻地覆的变化那么介绍完了中韩 FTA 生效十年之后中韩产业结构的变化之后我们再来聊最近十年里边中日韩一起签的另外一个自贸协定这个自贸协定就是区域全面经济伙伴关系协定也叫 RCEP

RCEP 是东盟十国加上中日韩加上澳大利亚和新西兰在 2020 年签署的 2022 年生效的这么一个自贸协定谈判是从 2012 年持续到 2019 年一共谈了 31 轮在货物贸易领域最终约定 90%以上的商品在 10 到 20 年过渡期之后逐步实现零关税也就是说货物贸易自由化率要达到 90%

我们刚刚说了中韩自贸协定或者说中韩 FTA 它承诺的是 20 年内对 90%到 91%的商品实现零关税这两个数据代表了什么呢这两个数据换句话说就是在中韩两国已有中韩自贸协定以及中日韩已经一起加入 ACCEPT 的情况之下如果要推进中日韩自贸区

就需要把目标定到比中韩 FTA 和 RCEP 的货物贸易自由化率更高的位置换句话说也就是必须是约定一个比中日韩自贸协定和区域全面经济伙伴关系协定更多的百分比的商品实现零关税这样子中日韩自贸协定才是值得追求的中日韩自贸区的谈判才是有价值的不然的话根本就没有推进中日韩自贸区的必要

你只要沿用现在有的中韩 FTA 和 RCEP 就已经足够了那么我们刚刚也讲了中韩 FTA 的零关税率是 90%到 91%RCEP 是 90%这两个零关税率没有办法提高的原因恰恰是因为中国日本韩国还有其他的参与国他有他自己想要保护的核心产业所以零关税率的提高非常的困难

假如中日韩想要在 RCEP 或者在中韩 FTA 的基础上再推进中日韩 FTA 那就需要更大的开放努力将货物贸易自由化率或者说零关税率提升到 95%以上好那说到这里我想我们很多听友都应该理解了为什么我说要来介绍中韩 FTA 和 RCEP 就说白了 02 年到现在中韩之间已经签了自贸协定

中日韩也共同参加了 RCEP 某种程度上中韩自贸协定的角色已经被其他的贸易协定部分的代替了中日韩自贸协定的下限已经被定死了到此为止我想我们已经讲明白了为什么中日韩自贸区的谈判难度越来越高一个就是历史领土认知分歧导致了政治互信的缺失第二个是产业结构的变化导致了竞争的加剧

第三是中日韩自贸区的替代物已经出现了中日韩的自贸协定的底线被抬高了最后我们再来聊第四点就是整期节目的一个暗线就是地缘政治大国博弈对于自贸协定的签署的影响很多人以为大国博弈只影响中美关系其实不是这样的大国博弈也影响到中国和美国的同盟国的关系影响到国际社会所有国家之间的关系

2002 年和 2015 年中日韩都在闷头搞经济虽然偶有冲突发生但是意识形态的差异从来都不是主要的争执点但是从奥巴马任期的后半期开始地缘政治因素开始强势介入中日韩关系我们看到从奥巴马时期到拜登政府再到特朗普重返亚洲

亚太再平衡自由开放的印太价值观外交印太战略等等的概念都被轮番提出随着中国的经济崛起美国加强对亚太的关注越发强调中国作为挑战者与周边国家在政治体制上的不同所以美国要求美国的同盟国战队配合美国对中国施加贸易战科技战国内有一种很普遍的说法说美国人看不穿

中美日韩之间不是零和博弈是完全可以创造出双赢的环境的其实从美国日本韩国的角度来看完全不是这样的此话怎讲就是即使与中国合作短期获利比较多但是只要中国的经济持续增长产业持续升级那么长远来看美日韩的产品可能就是在竞争中处于劣势所以

梅日韩认为对华合作短期来看好像是双赢但是长期来看仍旧有可能是零和博弈而这从中韩字幕写定里面也可以看出端倪比起十年之前韩国的消费品在我们的生活当中不是更多了而是更少了这种短期的双赢长期的零和游戏换句话说就是今天跟你合作看起来大家一起赚钱

实则是透支我十年之后吃的饭现在多吃两口饭可能十年之后我就没饭吃了这才是没人喊最害怕的也是为什么拜登政府要急于约束韩国半导体公司不得在中国投资最尖端的半导体工厂禁止荷兰光刻机公司卖先进的光刻机给中国同理这也是为什么特朗普政府反复要求台积电三星去美国建厂

让制造业回归等等都是一样的理由不一样的处理方式特朗普和拜登都知道但凡技术转移给中国导致中国的高端制造业追上来了那么那个时候真的大势已去以后都没钱赚了所以长痛不如短痛打一套七伤拳攻击中国要搞脱钩锻炼而跟着美国拜登政府的印太战略

一个劲的要求本国企业撤出中国搬去越南和菲律宾的隐屑政府过去三年的行动大家有目共睹完全也是跟着打了一套七商权现在各国都已经知道核心竞争力就是在制造业制造业在哪里竞争力就在哪里经济问题就是安全问题拜登跟特朗普的不同在我看来拜登就是知道美国的劳动成本非常的高制造业回签有心无力

所以拜登的目标就是尖端制造业只要在同盟国手里边把着就行了大家一起坚决遏制中国进行下一步的产业升级而特朗普呢跟他的思路相反特朗普虽然知道自己国家的劳动成本很高但是还是想利用关税敲打敲打同盟国从同盟国手里边挖点东西出来试图让尖端的制造业回欠从这里我们也可以看到

国际政治的结构变化深刻的影响着中国与周边国家的关系试问日韩两国都是美国的同盟国他们之间的意识形态也比较相似但仍然常常因为历史问题领土问题爆发矛盾两国之间缺少政治互信那么考虑到中国现在的中国不仅是跟日韩意识形态不一样经济体量也比他们大很多

而且跟他们兼有历史认识的差异领土的争端还在跟日韩的共同盟友美国进行战略竞争跟日韩两国进行产业竞争我们就能理解为什么我说中日韩自贸区的谈判难度是越来越高了而不是随着时间的过去越来越低了

不过听到这里肯定有听有反驳如果真的像你说的中日韩自贸区短期之内不可能日韩不感兴趣为什么三月底的时候还要开中日韩外长会和经贸部长会呢这里我有几个简单的判断其实我之前在政文三台里面提到过就是韩国政府目前实际上处于无主状态从去年 12 月尹熙越在国会通过弹劾案开始

一直到今年的 4 月 4 号尹学在宪法裁判所被正式弹劾再到今天表面上有代总统韩德珠还有之前的代代总统崔向牧但是这两个人都并非民选的领导人只是代理总统之权所以他们不会在重要的外交问题上跳脱出原有的框架自主做出决定因为他们的工作逻辑不允许他们这样做他们的工作逻辑现在是不出事万岁

同理熟悉政府体系的人都知道韩国的外交部长和产通部长他们负责执行和项目推进而非政策制定这也是为什么你让他们去决定如何应对特朗普上台之后对韩国加征关税他们是拿不定主意也不能拿主意的因为他们缺乏做出这类决策的正当性和权威

具体的国家战略入选比如像如何开始如何进行中日韩自贸协定的推进还是必须要等到新一届的韩国领导人上任了之后来做出决定那么在这种情况下为什么他们仍旧要去参加各种各样的会议仍旧要全世界到处飞去跟人家开会呢我想理由简单的不能再简单因为即使上面没有老板给你派活也不能让人家看到你这个人闲着

你得继续该见人见人该工作工作如果你什么都不干那你也是在等着之后别人对你问责就像我们节目开头讲的第 13 次中日韩经贸部长会议联合新闻声明对吧内容全部都是大家能接受的原则性共识大家都支持 WTO 的改革都认可加快中日韩自贸协定谈判并保持讨论努力打造可预测可靠的营商环境

都同意加强供应链合作保持稳定供应都同意加强出口管制领域的沟通都愿意加强绿色能源的合作都同意加强地方合作交流都认识到数字经济有利于区域经济复苏和一体化都重申三方部长会议是推进三方经贸合作的重要平台等等等等这些话细究三方各有各的标准

声明主要是定了一个大方向但是细节非常的模糊既没有具体的时间表也没有任何突破性的内容但是从外部不了解的人看来反正你好像在工作这也是为什么我说对于韩国的产通部部长安德根来说这个声明无伤大雅以后别人也不会因为这个会议或者这个声明来找他算账对他来说这个会议就成功了

而对于中日两国来说难道不知道隐屑政府即将结束吗产通部长安德根和外交部长赵德烈马上就要下岗吗我想中日两国政府心里面是很清楚的那为什么还要见面呢就是因为维持这个会议的机制让三方保持持续的沟通对三国关系本身是有益的尤其是特朗普上台之后三方更加需要让这种沟通机制延续下去

虽然不一定每次见面都有实质性的进展但是从外交的角度从情报交换的角度见面本身是有意义的能够通过沟通了解对方现在是什么状况可以摸底可以探探对方的想法等等等等聊到这里本期节目就接近了尾声再次整理一下就是这期节目介绍了中日韩自贸区概念提出的过程以及这个概念被提出的

主要关键影响因素是什么就是 90 年代冷战后意识形态差异被淡化在美国的单一霸权之下世界迎来了短暂的区域经济体化全球化自由贸易的潮流以及中日韩在 90 到 00 年代的产业互补随后我们聊了为什么我认为中日韩自贸区的谈判在当下反而比 00 年代更加复杂了原因之一就是 00 年之后到现在

中日韩之间爆发了一系列的历史认知的问题和领土争端外交冲突这些纠纷间接影响到了国与国之间的经贸关系政治互信与外交姿态并且这些问题大部分依旧存在且暗流涌动需要三方有智慧的进行沟通和管控什么时候可以完全的解决还是永远都解决不了人就是个未知数第二随着中国在 2010 年代之后的崛起

中日韩三国经济结构从 90 年代的相对互补变成了如今水平竞争多互补少的局面且未来竞争只会更加激烈而不是减弱这某种程度上加强了中日韩三国自贸协定的谈判复杂程度第三,02 年至今中韩已经签了双边自由贸易协定中日韩也共同参加了 RCEP

某种程度上中日韩自贸协定的角色已经被其他的自由贸易协定部分的替代了中日韩自贸协定的下限已经被定死了第四中国崛起之后国际政治结构发生了显著的变化全球化与自由贸易的领头一样美国退回了贸易保护主义竭力遏制中国产业升级搞起了逆全球化而日韩都是美国的同盟国

在中美战略竞争框架之下意识形态差异地缘政治竞争被反复的提及政治互信更是不足而中美之间的战略竞争看起来并不会在短期之内结束即使特朗普上台了中美之间的战略竞争看起来也不会在短期之内结束所以本期节目的结论就是从宏观角度来看现阶段中日韩自贸区的谈判难度比 00 年代更高了

而不是更低了中日韩自贸却是全球化黄金时代的产物在逆全球化浪潮当中谈判难度越来越大其命运不仅取决于中美战略博弈的走向区域内历史和解的进程还取决于中日韩三国产业技术的发展经济结构与规模的变化这不仅是三国之间的利益权衡的问题

更是嵌套于大国竞争与全球秩序重构的宏大叙事当中的问题然后最后一部分我们聊了为什么近期中日韩部长级会议并不代表中日韩自贸区的利好好最后的最后的最后我们来讲一下为什么聊今天这个主题因为最近一段时间我在网上看到了非常多的关于什么中日韩自贸区中日韩共同体中日韩经济同盟中日韩共同对抗美国关税等等的讨论

我录这期节目的初衷就是想帮大家认清政治现实避免一种乐观主义理想主义或者说一厢情愿的氛围听了这期的节目大家都能感受到中日韩三国当然是有竞争有合作对吧但是自贸区的谈判是另一个层面的问题经济同盟更加是无从谈起而中日韩共同体这样的区域共同体是自贸区之上的更高层面的问题

近几年我们看到英国脱欧欧盟在移民问题上难以达成一致德国瑞典接纳大量的移民同时匈牙利和波兰关闭边境欧盟移民配额政策难以执行法国的国民政协和意大利的北方联盟反对欧盟的集体决策主张恢复国家主权欧盟统一政策的执行力越来越低同样东盟因为内部国家的政治体制的差异经济发展水平的参差不齐

进一步一体化的进展也变得非常的困难统一区域政策更是难以形成在处理煤工和流域水资源管理跨境污染等跨国问题的时候就可以看到东盟是缺乏强有力的协调机制的假如上一次的世界潮流当中诞生的东盟和欧盟都抵挡不住民族国家的离心力遇到了各种各样的问题甚至出现了退出区域共同体的现象

那么人就义无反顾的追求所谓的中日韩共同体是不是有些脱离了时代语境用电影台词来说就好像是拿着前朝的上方宝剑去斩本朝的官当然我非常同意遇到问题应该通过多边机制多边谈判去解决也反对保护主义和单边主义也要使用一切的方法去统战日韩把朋友搞得多多的敌人搞得少少的

我也支持中日韩之间的永久和平世代友好应该尽快的到来但是我们也要看清啊中日韩之间的共同体同盟或者说自贸区短期之内难以实现难度非常的大大家应该放宽心不要急于求成俗话说的好欲速则不达你总不见得指望去年还在配合美国

拉着美国跟中国搞战略平衡的日韩过了一年尹学下台了特朗普上台了就开始跟中国做好朋友吧当然听了本期节目的朋友也不要灰心我想传达的不是一种什么中日韩自贸区不能实现的悲伤情绪

在这里我想引用某人的一句话这句话就是保持定力增强信心集中精力办好自己的事是我们应对各种风险挑战的关键我非常喜欢这句话里面包含的精神态度我想只要我们自己做好自己的事那时间过去了之后当某一天我们站在山巅上

不管是什么中日韩自摩区还是什么中日韩共同体还是什么中日韩经济同盟你叫他什么都行有当然最好没有也无伤大雅好以上就是本期节目的全部内容本期政文三台仍旧保持我们节目的一贯的风格希望大家跟我一起拨开迷雾看清政治现实这里是政文三台我是 Phil 我们下期节目再见