商业小样10 | 为什么要把手机折来折去？
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OK,那我们来进入正式的节目这期我们来聊聊折叠屏智能手机的硬件创新现在似乎已经开始边际效应递减了不管什么品牌都很难从设计和配置上给人当年像 iPhone 这样的冲击了

包括 iPhone 自己也很难做到这一点硬要说有什么比较显性的创新的话那这几年折叠屏可能是一个亮点像今年 9 月 iPhone16 发布的时候华为同期拿出来打擂台的就是那款价格高昂的三折点手机可以说在折叠屏幕的数量上华为这次可以说是真的遥遥领先了那理论上说呢其实折叠屏手机并不是什么新鲜的事物十几年前相信大家都用过或者看到过翻盖手机吧

原理上它那也是一种折叠屏不是吗这是折叠手机不是折叠屏手机还是有点区别吧当然有很重要的区别啊那我们现在用的折叠屏手机呢其实最早是三星在 2019 年发售的产品叫 Galaxy Fold

之后华为小米 OPPO Vivo 等等品牌都陆续推出了自己的折叠屏产品这个潮流在这两年有进一步扩大的趋势仅 2023 年一年这些手机公司就发布了累计超过 17 款的折叠屏手机据说苹果也在研发自己的第一款折叠屏手机只是暂时还没有确定上市的时间所以今天这期节目我们想探讨的就是为什么手机厂商都在做折叠屏手机以及折叠屏会继续流行下去吗

我们先看一下这个流行到底是一个什么样的实际情况从 2019 年到今天呢其实目前来讲折叠屏仍然是一个小众的市场它这几年的增长有基数小然后增长快的一个特点根据 IDC 的统计啊 2020 年全球的折叠屏手机的出货量才 194 万台

而根据 Trendforce 集帮资讯的这个估算,折叠屏手机在今年对 2024 年的出货量大概会达到 1780 万台左右那等于是四年里面成长到了原来的九倍跟它自己比增长还比较快,但是从整体的市场份额来看呢这 1780 万台折叠屏手机只占到了智能手机市场的 1.5%左右可以说只是完成了从零到一的过程

在中国市场也是一样啊 2023 年折叠屏手机的出货量大约是 700 万台左右那自 2019 年至今连续四年的同比增长都是超过 100%的同样是增速很快那从 2023 年全年的中国正能手机出货量来看呢总量是 2.71 亿台那和 700 万台这个数字相比呢显然这 700 万还不算是很多那小众主要原因呢我觉得是价格

根据爱日资讯和华富证券的研究 2021 年折叠屏手机的平均售价是超过了 12000 元到了 2023 年稍微降了点降到了 8000 多元

而这个市场上面手机的平均售价是 3000 元不到所以说哲利品手机仍然属于绝对的高端价格没错当然我们看这个趋势的话从 21 年的 12000 到现在的 8000 这个价格的降幅也还是比较显著的也甚至因为这个价格的下降让它的出货量有继续扩大的一个潜力你像三星 2019 年发布的 Galaxy Fold 当时这款手机的发售价就是 1980 美元

红等的价格刚好可以买两台当年同步发行的这个 iPhone 11 Pro 两台嘛对

到了今年 2024 巴黎奥运会上面运动员不是每次领奖台上面都会拿一个三星的手机来自拍吗那个叫 Galaxy Z Flip 6 这个价格就是 1000 多美元了这当中有一个比较大的趣事就是这个折叠屏本身变小了对小屏刚刚说的那个 Z Flip 6 它就是一个小折叠屏的手机包括小米荣耀的小折叠屏手机也都是在四五千的价格带

这其实就让折叠屏直接进入到了主流的市场期间里的那我们就来看一下折叠屏手机这个价格降低的核心原因就是它的关键技术的成本下降了

相比于一般的手机啊折叠屏额外的这个成本主要体现在两个产品上面一个是铰链一个就是柔性的 OLED 屏幕就是得有这两个东西才能折叠屏嘛那铰链呢其实就是让这个屏幕能够折叠起来的一个机械的结构那柔性的 LED 屏幕呢就是这个屏幕得可以弯曲嘛那两者的关系呢如果类比一下就相当于骨骼的关节和肌肉一样这骨骼的关节控制这个手臂的运动那么肌肉呢就能随着这个运动来舒展或者绷紧

那我们先看铰链,过去这个铰链它一直有个问题就是量品率比较低,长期是在 50%以下的,但到了现在呢,比较好的供应商能够做到 70%甚至 80%了,市场的平均水平呢也能够达到个五六十,实际上是有一个提升的。

而柔性的 OLED 屏幕它的成本实际上是在这两年随着中国的供应商的大规模介入开始显著的降低有一个统计显示它的成本是从 2022 年至今已经降了大约 30%了我们看到一个专门做显示屏的媒体叫 Display Daily 它的一个统计是 2022 年只说手机上的这个柔性的 OLED 屏幕它的价格相当于是硬的这个 OLED 屏的 2.5 倍

相当于是传统的液晶屏的三倍这个差距上是蛮大的

那到了今年的年中呢这个差距已经缩小到了 1.6 倍和两倍左右虽然还是更贵但是比原来的贵要便宜没那么夸张了贵的而且在成本降低的同时呢这两个技术的水准也在同步提升可以看到就是折叠屏的厚度本身是越来越薄的然后这个折完了以后的这个折痕是越来越浅的这个也让消费者的体验显著提升了那技术和生产力的提升背后一定是厂商和供应链的投入嘛

就是下一个很自然的问题了为什么手机厂商都愿意加码这个折叠屏手机呢一个最简单的回答就是大家都在找新的增长空间要知道整体的这个智能手机的出货量实际上是在下滑的嘛这几年在去年的其实已经降到了全球 11.7 亿部这个水平是 10 年来最低的一个数字

那对于手机厂商来说呢他就必须要不断的寻找一些产品上新的能够刺激消费者的点来从这个逐渐缩小的蛋糕当中能够攫取更多的份额要从别人手中来抢了嘛那像摄像功能这几年卷已经是很熟悉了那 AI 也是个很重要的点那折叠屏其实也是如此说白了就是在找一个新的可以卷的方向而已对毕竟手机是一个很讲究技术营销的品类所以独特的技术和品牌形象实际上是息息相关的

这里就要 Q 一下今年的热门产品前面我们都说到折叠屏再往低价和普及的路上去走但是华为今年却推出了一个接近 2 万元的三折叠屏的手机

我们觉得一个很重要的动机就是它要建立在这个细分市场当中的一个品牌的形象我们前面也提到最早在全球推出折叠屏产品的是三星它目前在全球折叠屏手机市场上面占据了超过一半以上的份额国内的话华为在这个市场是领跑者之一但是如果到全球市场上去比它就要拿出一些不一样的东西来秀肌肉这次的三折叠加上一个高售价其实就是一个很好的秀的感觉

当然消费电子产品最终还是要看能不能满足用户的需求从折叠屏手机的产品形态来看横向的大折叠包括华为的三折叠显然是针对有大屏幕需求的群体而竖向的小折叠更多是针对注重便携性或者注重拍照这些功能的消费者

这个在华为和小米的发布会内容上就有一个鲜明的对比你像华为展示的三折叠屏的手机的使用场景比如说纵栏 A 股走

走势啊还有甚至是配上一个便携的键盘就是一个小的平板啊等等的它其实是在往那个方向去抢市场的而小米的那个 mix flip 它的关键词就是时尚美丽轻盈小巧然后你看到一些海报的场景也主要都是在拍摄所以这个目标的受众的差距实际上是非常大的话说回来除了以上这些场景之外呢折叠屏本身到底能给用户带来多少额外的体验说实话想不太出来除了刚才那些

我们甚至可以说一些暴乱就是单从硬件上来看智能手机这个产品可能已经卷到头了而折叠的这个动作本身可能更多带来的是一种软性的价值就像过去翻盖和滑盖那个动作一样如果说产业基础和资源的投入决定了折叠屏手机普及的一个下限那么消费者的真实需求则决定了它的天花板商业小样我们下期见