12月23日【盘前】排雷：立案调查、66家有*ST风险的票；豆包视觉理解；微信小店
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大家都来了没有上周是初拍了周三到周五所以麻烦给大家延长了一下你们的这个会员时间就不用担心来了以后呢打一下 122312 月 23 号 1223 早上好宁静还有个桑还有个金妖看到你们了让我们准备开始吧这一边这边聚宝盆好像哦

没有来啊准备开始啊早上好大家不放过任何一次白嫖的机会是吧我发一下到群里啊你们有发现我周三到周五去出差这件事情吗感觉好像很多人不知道没事啊我回来了我已经回来了就是感觉好累周车劳顿感觉有点累好朋友们早上好等一下大家

都来了好的 12 月 23 号其实周末的时候给大家做了复盘的当时告诉大家的这个逻辑就是现在属于一个补涨逻辑就是之前没怎么涨的现在在找机会涨而且呢这两天机构票开始干活了

就是油资在边打边撤了但是机构呢开始出来干活了这可能跟他们年底那个排名有关也可能和这个明年的布局有关啊这是

也看到一些 ETF 马上要发行大家就这么些事情看一下隔夜数据那个道指纳指和标普美国那边又在继续涨主要还是因为他们那个国债在跌然后股票就涨了

他们那边的太阳能这个行业涨了 5.35%电脑硬件啊英伟达然后这个波通啊都上涨整个电脑硬件上涨了 3.09%服装制造上涨 2.5%这个是美股那边上涨的当中呢有几个股要讲一下就是西方石油上涨了 3.9%主要是据说巴菲特在买啊

未来上涨了 3.18 英伟达上涨了 3.08 苹果涨了 1.88 国通上涨 1.13 然后这两天的 WTI 的原油和黄金黄金都在都在涨就我不在的这几天其实大家也还好过得也还好没有特别差

然后还有七个交易日就到 2025 年了有一件事情一定要讲一下就是明年会有一个最严格的退市新规最严格的退市新规说什么说特朗普上台放松监管油价要跌这个会权衡的他们都会权衡的比如说这个

他放松了然后他那个就是 OPEC 和 OPEC 家他们都会去权衡到底要搞多少是吧要供需平衡嘛下一个啊就是讲那个就是监管监管层在制度上面今年其实就是发力制度嗯

有好多事儿比如说融券那些事儿你看到年底的时候他们终于干活了防止限制融券 T 加 0 这件事情在年底的时候终于放到明面上来了

然后明年的话要特别重视的就是退市机制的建设在今年年初的时候发布了关于严格执行退市制度的意见被称为史上最严退市新规 2024 年的年报将成为首个适用的年度报告所以咱们还得留个神啊就是明年的四月份会报一批雷再跟大家温习一下这个新规的退市制度的相关规则就是三点

第一点就是扣飞前后的净利润选哪个最小数低哪个低数低时小于零就是比如说扣飞什么意思扣除飞经常性损益之后前后都可以哪一个低哪一个小于零

并且主板上市公司近一年的营收低于三亿元以前是这个营收下限是一亿元现在是

要三亿元这是今年的新规主要强化就在这里主板的是三亿元然后双创板的要求是营收不低于一亿元低于一亿元就要退市了回交所是营收低于五千万元同时规定营收必须扣除非主营业务的收入一定要扣除主营业务扣飞

然后第二点呢就是年报的净资产为负值 LBST 的嗯还有是审计报告不达标就是一般来说都是标准无保留意见对吧然后如果他写了这个有保留意见或者是更差的对吧那就那就有问题了然后只要满足上述三个条件之一的

一年给他戴一个帽子就是前面有个 ST 这个标志如果连续两年的话就要退市了所以这个叫时尚最严退市新规然后我刚去拉了一下有人拉出来 1000 只股票可能不满足需求然后我去看一下大概 100 多家吧然后当中有 66 家可能明年有点危险因为截止到今年的三季报确实完成度很低嘛

所以待会儿自己来课给你们看的就是哪些个股然后看一下上周五的市场上周五的市场是保持正当吧指数层面科创板一直独秀其他主要的指数波动不大个股层面看就是 3600 只个股上涨其中近百股涨停市场热度还可以

短期来看市场的量能如果继续保持在 1.5 万亿的水平之上大概率还是一个震荡的结构性行情

这点上大消费有十几家的涨停但都是首板而其中的高标股像中百啊上海凤凰啊都是跌停的今天板块一度很强达到有十几家涨停但是冲高回落了还有就是智能眼镜就是 AI 眼镜算力微信小店这些都是有一定的板块效应的然后周末的话就这三个也吹得比较厉害都有小表格到时候给你们看

接着就讲一下市场的高度吧市场都没什么高度了 400 以上的股是一字板买不进但是 400 以下的股呢就没有变势度前几年像赵老哥他两板就能定龙头现在看就是个笑话现在 400 500 都不一定能定谁是龙头

你们可以看一下一字无量版是有 R 股份它是一个并购重组八联版现在然后换手版的话我这些股像瑞斯康拉这什么股呀都是五联版现在然后克劳斯鼎信通讯是三联版圆龙雅图是微信小店的两联版之前也炒过 IP 经济的中兴国际是有辨识度的容量票啊

比如现在是各种的补涨逻辑横行有人解读像 AI 硬件要接力 AI 软件成为主线了其实领长的像周四领长的浪潮信息中心通讯在周五都没有什么延续性反而去资金拉了一些国产芯片比如说中芯国际为代表的所以客观理解就是都是在一个补涨的逻辑当中

然后再讲讲热点新闻之前大家不是一直都在等降息降准降息吗没降没有降降准降息没有降主要就是等 15 号 15 号是周日嘛然后等 16 号周一没有降然后再等这周五 20 号

也没有降啊 LPR 还是跟之前一样没有任何变化五年期维持在 3.6 一年期维持在 3.1 甚至最近有一些广州的银行还上调了房贷利率从之前的二点几涨回了三但这并非是因为当地的房市回暖反弹而是因为银行的息差太小造成了经营压力所以被迫又往回调当然还有些人说

你这个商业贷款已经比我这个公积金贷款还要低了再这样下去要低了然后就反正就一些原因吧就被迫往上继续调所以在这种背景之下呢 LPR 短期很难继续下跌需要一些时间来消化存量的息差的压力

整个 2024 年呢 LPR 一共下调过三次分别是 2 月份下调了 0.257 月份下调 0.110 月份下调 0.25 另外银行还把前几年上幅的比例全部都取消了这些在客观上很大程度很大幅度的降低了月供的压力缓解了楼市的压力

至于明年呢其实咱们已经分析好多遍了大概是下调 40 到 50 个 BP 的预期其实就跟美联储降的其实是差不多的诸位到时候就可以吸引二点几的月供利率的时代了当然到时候的存银行的这个利率可能也不那么高了下一件事情是

周四还是周五大家也讨论比较多的就是中正协进一步强化了首席经济学家的自律管理如果多次因为不当言情引发生育风险可以解聘

这个主要还是针对近期两位金融机构名嘴的出圈言论你们知道是哪两位吗就富的那一位公众号已经搜不到了视频号还在但是禁止关注然后高的那一位公众号也搜不到了知道是哪两位吗富和高就是因为他们的原因吧

其实还有几位之前被禁联过的像刘啊你们应该知道我在讲哪些人有些是像感觉像为民请命林静说不知道啊我在群里应该都发了一列就是网上都已经找不到了但是我们群里那个我的文档都发了一列讲的确实有那么点

有些观点肯定是对的但是是不适合的然后有一些观点嘛就什么那个傅鹏说让小儿子去当赘婿那件事情大家聊得很那个肯定是不对的对吧但还有一些他讲的是对的这两位你们都不知道吗我都发了一个傅鹏还有一个是高善文呀

这个就不多讲了其实就是针对这些人然后会引发大规模讨论然后他们的那个 pdf 啊什么的会在各个群里面传来传去但其实我告诉你们我都发了我估计很多人都不看的

然后第三件事情就是十年期的国债期货主力合约刷新了历史新高把周三周四的坑都填回去了这个呢是期货的合约现在一些现货的 ETF 可能离历史新高还差几分钱所以就像前面说的明年还要再下调 40 到 50 个 BP 这样的背景之下债市的价格很难靠人为打压说实话债市目前是

他们最大的风险就是股市因为一旦股市开始爆起狂牛会有大量的人抛售债券来转投股市之前 10 月份有过一次 9 月底 9 月 24 号开始不是往上拉升吗一边拉升一边债市那边又要感觉岌岌可危后来股市又不咋地了以后债市又牛了所以 A 股如果不熊起的话债牛无人可挡

然后再讲一下周末的热词周末热词是排雷大家没有想到吧周末的热词不是 AI 不是豆包也不是微信小店周末热词是排雷周末的时候呢有这么六家有九家有九家是背地案了有九家是出了事的其中六家是背地案的一个是新讯达还有斗神教育金花股份还有高龄股份嘛

领高股份什么什么高股份领南股份是被起诉了东方集团是出具了警示函招商证券华新证券中信证券被出具了警示函中金公司被处罚了新益盛是他们的某位性高的领导违规在违反限制性规定转让股票立案调查周末还有收到函的公司也特别多这边会又干活了

然后说这个这些公司被立案调查了当中就刚那个是莫高股份对有六家莫高股份斗神教育金花股份天顺股份新益盛新迅达这个新益盛呢他说哎呀到底是什么叔叔的事我不知道这个呢他做了公告的说是那个石凤人自己的事跟公司经营没有什么大问题还有一个就是下半年

涨幅近四倍的 AI 概念股大牛股 斗神教育就说九万股东反正周末呢大家没有等来降准的利好却等来了监管层的火力全开另外呢就是除了这六家还有三十家受到了监管罕行政处罚等等结合证监会的发声支持股民拿起法律武器追究违法违规上市公司赔偿责任你们细品

从中长线来看呢强金管不是坏事有利于改善 A 股的市场生态但是短期就天黑滚滚了对于短期行情来说呢就是因为现在油资也不好占钱了量化基本上就是霸占了所有的活跃个股而量化资金呢他们也不格局的只要有几个点的空间就套利就会选择卖出从来是不讲武德的就是

他们说油资现在也被量化割嘛油资它高位见顶之后还会给资金离场的机会基本呢你亏十个点就可以了但是量化一旦跑路它是直接旱死车门不亏三十个点你是出不来的所以他们说量化又变成了脚屎棍本周呢是 24 年最后的完整周就还有七个交易日嘛就要跨年了

一边是跨年大腰晋级赛肯定会上演一边又是河岸有黑天鹅比较多怎么办呢就资金现在选要么向趋势票机构票去报或者是去报谈科技股大科技的炒作认为是可以跨年的然后再讲讲排雷这个事情排雷我刚刚有讲过就是有三个条件对吧满足任意一项就要被 ST

那么大家重点要关注的是业绩不达标净资产不达标审计报告不达标这三个观点就是这三个指标目前来说呢市值低于 5 亿元市值的只有两家 ST 的股然后 ST 板块目前个股有 129 家然后可能会被 ST 的风险达到 126 家其中有 66 家是有新 ST 的隐患的

所以大家比较关注的就是有哪些股是吧给你们看看啊这些股就这些股啊就是有些什么业绩不达标的净资产不达标的有没有大家熟悉的股啊其实是有的啊其实是有的像那个炒什么好多都是啊超多的啦然后被那个立案调查的那几家也在这里面

我不念你们自己截图看看不清楚到那个群里找群里也有群里比这个更详细一些就是它是三个指标都列好了的这个呢只是随便拉一下下一件事情是多个地方政府官圈将实施套内面计价销售

就是你听上去很好就以前大家就会吐槽说我买高层电梯井又要占然后什么地方又要占套内面积很小大家觉得不合算但是呢他说可以把套内面积计价销售

那就是你可以公摊面积就不算了对吧这就引起了大家的关注大家首先要搞清楚什么叫公摊面积它摊的又是什么包括我刚刚讲的电梯景管道景楼梯间便电室设备间门厅楼道这一些说白了就是你所在的这幢楼负责公共服务的区域

这些面积服务这个楼里面的是要他服务的是楼里面全体的业主那么就由全体业主来分摊就是天经地义的事那取消公摊其实只是更换了一个计价方式你的房本上得房率提高了 20%那么你的房价也会上涨 20%说这个是升级版的朝三暮四其实

这个跟什么很像呢就跟我们的那个分红派系很像的反正就是羊毛出在羊食上如果按照烫的面积销售的话也会带来一些影响主要是物业费和暖气费的征收他们也想跟着得房率一起涨

这个就要重新定价或者是要改规定另外呢按照套内面积卖口径单价上涨了媒体就可以宣传说现在房价涨了回暖了对于之前按照建筑面积买的老房主而言真实的市场价格是跌的

其实最近呢很多城市也在偷偷的这么干了为了稳住房价很多的楼盘都在偷面积比如说把阳台造大一点因为阳台面积是算 50%的还有设备间不计入面积等合业完了再封起来直接当套内使用离谱的户型得房率可以到盖到 100%以上以前管得很严这么偷是要被罚的那现在政府焦虑房价就默许这些操作

据说深圳那边偷面积就偷得很厉害一些 90 平米的房子甚至可以做成三室甚至四室里面有 20%到 30%的面积都不在房本上下一个事情就是豆包豆包发布了视觉理解模型有好多电话会都在讲这个说它可以根据图像信息进行复杂的逻辑计算完成处理代码解答学科问题等任务

赌帮视觉理解它的 1000 个 token 的输入价格只有三厘你这样换算一下就说一块钱就可以处理 284 张 720P 的图片确实非常便宜国内大模型发展速度很快现在商业化终于也探索出了可行的路径这块主要面对的是 2B 的方向商家可以低成本嵌入大模型不用自行的研发

就可以对 C 端的用户提供大模型的服务这种商业模式如果运转起来会带动整个 AI 行业的发展而在政策层面呢支持的力度一直是非常大的就是浙江的那个对吧就是

二把手他就表示要加强算力等新型基础设施布局建设近期地方政策也会很给力比较突出的就是深圳对于算力各项的补贴措施后面一线城市估计都会有动作而且领导也表示要大力开展基础研究和共性关键技术的研究这块的核心目标不会改变未来还会有非常多的政策支持

你们可以看一下啊就是这个是新华社发的说管理层呢在 12 月 18 号到 20 号在浙江调研强调了创新是引领发展的第一动力就划出来的这个还有加强算力等新型基础设施还有调研了半导体技术公关

管理层还在未来科技展馆他佩戴体验了一个 ROCKET 的正能眼镜兴取了关于黑神话悟空的汇报

这个这项调研周末讨论比较多从新闻通稿和新闻联播的画面来看跟 A 股有关的有五个方向一个是 AI 眼镜因为它现场佩戴了这两款眼镜第二个是算力因为它提到了要大力开展基础研究和共性关键技术加强算力等新型基础设施布局建设第三个是游戏因为它听取了黑水化悟空的相关介绍

第四个是半导体它考察了新年集成电路细致询问集成电路技术公关等情况第五就是刚刚没提到的物流物流要加快

构建国际物流服务体系激起发展多式联运提高国际运输能力辐射带动更多产业有力支撑外贸发展和高水平对外开放那么周末发酵比较多的一个是游戏行业的黑神话悟空另外一个就是算力和 AI 演进不过这后者都在持续的新高当中因为我们现在不是在搞这个补涨补涨行情吗所以游戏和半导体的位置相对低一些

再讲讲 OpenAIOpenAI 不是有 12 天的直播吗它在最后一天的时候放出了网站下一代的推理模型 O3 亮相据说它可以打破市场对 AI 发展陷入瓶颈的质疑

对 A 股来说呢也找到了炒作的理由从 AI 的应用软件硬件等方面不断的扩散市场热度不减其实不管是炒豆包自己还是真的眼睛机器人什么的这都是 AI 家只不过一个是测证软件一个测证硬件对不起啊不让他说继续

讲一下商务部商务部一锤定音正在加紧制定明年两新相关的政策我一直在考大家两新和两重到底是什么两新呢它指的就是企业的设备更新和消费品的引旧换新自从推出以来呢效果确实非常不错的最主要利好的就是汽车家电消费电子等方向

那么新能源汽车和家电今年其实是有些透支了而且它的这个基数也比较高明年超预期有点难汽车主要就看小米系还有那个华为系的增量还有比亚迪在海外的突围家电就看美的 韩二这种出海的成绩格力感觉压力会比较大

从大会的定调来看呢明年内需的消费肯定排在第一如果要大力的刺激消费光靠两新政策是不够的期待接下来会有一些其他的大招比如说写错了首发经济 营发经济 旅游等具体的一些措施的落地接着免费用户你们就到这里拜拜