12.30【盘前】荣耀IPO，不借壳；中核科技合并吸收，停牌…
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最近刚刚坐飞机去出差好朋友们早上好今天是 12 月 30 号星期一也是我们年内的倒数第二个交易日声音没有问题吧 1230 好的如果声音没有问题然后屏幕也没有问题大家打一下 1230 打一下 1230 我们要准备开始了早上好呀

我们每周一都会有一个免费的直播就是前半段就是讲一讲周末发生的一些大事我在等牛弟给我建直播建完了 OK 就是因为我们有很多个平台所以咱们每一个平台都要有一个直播的渠道先讲一讲赵薇离婚吧等一等大家周末其实很大的一件事情就是赵薇离婚嗯

中国最大的事件其实不是赵薇离婚是荣耀 IPO 然后比较有八卦性质的是赵薇离婚

先讲一讲赵薇离婚就是说她突然发了一个消息发一个微博说她和黄有龙已经离婚多年目前关于黄的任何事情都和自己无关据说那个她前夫欠了很多钱前阵子还被香港立案说欠了十几个亿啊所以这也不知道是不是战术性离婚嗯

然后他们两个被股民所熟知是因为他们用 50 倍的杠杆去收购万家文化被质疑是割韭菜最后被证监会禁止入世所以自此之后呢中国女巴菲特就被人人喊打在镜头面前也消失了很多年

我们看一下今天的主题其实我们今天的标题写的就是热点频繁切换 AI 硬件端的拥挤度过高周末其实大家讨论那个算力计国力其实讨论的也比较多大家知道吗就是这件事情如果你们关注 CCTV2 的话应该会知道这件事情算力计国力大家好

先吐槽一下其实这个周末的消息面是比较清淡的今年都只剩下了最后两个交易日然后跨年腰呢基本上也没有人提及了然后今年确实还是怎么说呢还是不错的不止呢是可能五年来最大的涨幅

但是 90%的涨幅都是靠这两波贡献的 9 月 24 号开始的然后 9 月 27 号又出了一波如果你错过了主生浪那么赚钱大概率与你无缘大家把整个的排名就是今年涨幅排名排了一下你知道户值排第几吗排第四

他的涨幅排第四啊所以超过 90%的时间都是拉锡时间用来打酱油的只有 5%的时间是赚大钱的当然还有 5%的时间是亏大钱的就像你撩妹一样的 95%的甜言蜜语是为了 5%的愉悦然后我现在重新回看了一下我们当时在 9 月 24 号到 27 号之间的这个直播回放我把它也放在了我们的

我们的这个在哪呢找一下啊叫股市叫信息差直播干货回听你们可以去听一下其实当时我们在那边狂喊就是先上套位啊对吧这波肉要吃到啊未来就是我们看大反弹但是不看大反转未来先把这波肉吃到啊就狂喊不知道你们还有没有印象啊嗯

然后再讲讲隔夜数据主要是讲美股美股呢是大跌了一下估计是因为很多人都还在这个就美国美国那边还在休假然后他们可能就是因为 25 号是圣诞节嘛圣诞节到元旦这一段时间他们是很多人休假的

他们习惯性的有一个 feast 就是两个节日之间习惯性就请个假或者是一个共识吧就我不用上班所以这个可能是空头借着这段时间秀一下肌肉就这个大碟没有任何的理由恐慌指数也上涨了没什么理由但是经商云继续在上涨这个也是雷军概念股雷军万卡集群概念股

再讲讲上周五的市场它走了一个小 A 所以周末大家吐槽的就是说 9 点半的时候买入 10 点半的时候觉得买少了 11 点半的时候觉得应该要缩哈的到下午 2 点说哎呀还好没有缩哈到 3 点的时候觉得哎压根就不该买周五的时候市场走了一个小 A 就是怎么上去怎么下来店内参与进来的体感不会太好但是好在呢波动不算太大

周排来看全市场有 3600 多只股票是上涨的其中近百只股票涨停情绪还是可以的特别是中小投资者关注的小票延续了前一天的修复态势这点上军工和农业都是大涨的军工是因为第六代机试飞然后歼 20 半飞的消息的刺激还有一个是四川舰就是无人航母的下水

农业的话是因为一号文件的预期算力 AI 演进有一定的板块效应嗯而周四最强的 AI 硬件基本没有什么持续性主要还是 DeepSeek 吓崩了一批人嗯

周四 AI 硬件大涨一堆人瞎吹说要走什么主神浪复制去年 CPU 的走势其实像铜蓝这逻辑根本没有办法和 CPU 去比较的铜蓝对于大部分的公司都是营收占比很低相对于正宗的某某股它才占营收 25%而且利润率也很低而去年 CPU 大部分公司他们都是主营而且利润率也是偏高的

特别是 800G 1.67 这种想象力很大

市场是止跌的但是没有进攻的欲望跌幅板大跌的股变少了但是涨停的加速也不多正常来说呢 12 月以来一大批股高位下来已经腰斩了由于由超跌股来领涨才算是真正的新周期就是周四 6 板的 10 亿达昨天也是周五直接跌停然后中板呢它是再次涨停也没有带来什么板块的效应嗯

现在六版就是天花板大家都害怕进入异种名单同时呢量化动不动就平推整个板块对吧量化周四的时候平推了整个同览高速对吧然后第二天就直接收割很难就看怎么去破局吧腰骨一个是哈森哈森我们之前跟大家讲过的他并购重组现在是两连版基本买不进啊

然后换手版的话是电光科技这个六联版有点超预期的然后是中百集团太豪科技雷百科技和航发科技基本就是在拼四刀博弈然后周五盘后的时候大家好多人来私信说哎呀是不是又有利空来了其实这还真不是这还真不是

就是说小票因为央妈说要坚决出清不具有重整价值的上市公司大力削减壳资源价值这些消息是被广泛的流传逐步演化为央妈要动手清退一些上市公司反正没有壳资源的嘛还要动手清退甚至给人感觉就是政策就贱在弦上但真正事情是怎么样的呢就是央妈这段时间

他发了一个叫中国金融稳定报告当中整篇报告有一百多页涵盖了过去一年金融工作的种种变化涉及到了多个部门其中这一段表述取自对证监会的工作总结很显然这是一份年度总结式的报告把这一年村里过往的重要表态

拿出来再次强调一下核心还是注重强监管的延续性对于财务造假营收利润连续不达标触及退市标准的上市公司要严格按照规定应退净退

本质上看监管政策方面也没有什么增量的变化退市的事情还是交由村里来管根本谈不上什么利空大家也不要被带了节奏小票虽然村里不是特别的大一件但是它毕竟一定程度上代表着市场情绪的猫所以也不太可能直接出台这么明确的限制性的利空

更何况大多数的小票离触碰到退市标准还有很远的距离其中也不乏优秀的上市公司很多市值百亿甚至千亿的优秀企业都是从小票一点点承让起来的所以 A 股不负责任的小作文确实太多了对市场的扰动很大这个时候咱们就得擦亮双眼明辨是非做出理性客观且对自己负责任的判断这段话其实是讲给量化和游子们听的不要被这种事情给吓破了胆

整个报告刚刚讲了基本上是两页谈到了村里的工作怎么就变成了大家口中的天雷滚滚对吧

而且央妈的这个报告早在今年 4 月份证监会表态过然后后来政策调整了是说要以病毒重组为主让乌鸦变凤凰大家也不用过度的解读上周末监管突然调查六家上市公司导致微盘股暴跌这周末虽然发了七八个监管函警示函但是没有新的公司被立案调查这或许也代表了监管释放的暖意

不过呢这一次的微盘股反弹是缩量的电话也在里面做套利可能确实调整没有到位然后我们看一下大家的回复就是我们说那个 9 月 24 号到 9 月 27 号这几天对吧我问大家记得吗宁静说记得当时就上仓位了当时跟大家说的是非他行情先不要管到底什么弹性在哪里先上仓位难得能吃上回肉早上好

看一下也没什么那我们继续然后周末最最最大的一个事情就是央视和国资委联合制作的大型纪录片《大国基石》的第三期推出了《范丽引擎》

其实这时间也不长然后看网上截出来的四分多钟的视频刚提到的算力即国力它是数字经济时代的新式生产力其实这是一个很震撼的说法明确强调了算力的地位和高度和见地位之重要但是我跟一个老法师我跟他讨论了一下我说算力可不可以他说其实算力的我和别国的差距还是其实就是和美国我们和美国的差距还是有一点的

所以他个人认为明年的低空还有机器人是更看得见的眼前的东西

然后说这个盘后呢上海最新的算力规划也是大超预期一年多要增长一倍科技巨头像次捷 all in ai 小米要建万卡集群当然我周末还跟大家做过直播的啊周六的时候提到了理想的 ceo 理想他也说啊这个汽车这一块也要加入到这个算力这一块

都是要算力 A 股的分歧是很多的比如说会有华为的算力概念股字节的小米的各种算力概念股算力的硬件分支还包括 CPU 同样高速连接数据中心光芯片交换机夜冷服务器等等方向看看会不会有情绪的转折吧其实 DeepSeek 周五的时候是给大家一期梦棍的等会儿讲梦棍是怎么来的

然后大家还有一个很阴阳的说法就是算力的尽头是电力电力的尽头是高谷锡所以最终高谷锡会受益就像所有之前的政策都是地毫茅台这个逻辑也没毛病另外光脚算力的话其实央视报道中国人一定要有自己的操作系统这一块就是硬件还要配上软件所以可以关注一下华为鸿蒙概念

我们接下来再讲一下 DeepSeek 在周五的时候怎么样吓坏大家这是换方的 AI 叫做 DeepSeek 的第三个版本就 Version 3 这个版本正式发布了它的性能相当的强悍已经和海外领军的闭云模型 GPT-4O 已经不相伯仲了但是它这个模型的号称只用了十分之一别人的十分之一的算力和 OpenAI 几个亿烧出来的一样好

就可以达到 OVI 的效果然后也说已经实现了重大升级可以把游资和散户一起割

那么他为什么可以只用十分之一的算力就做到那么好呢其实就是省了很多的算力他使用了一个叫做知识蒸馏的一个方式让大模型带小模型大模型可以称之为老师他已经学到了很多很复杂的知识但是他太大了运行起来很慢于是呢我们就让他教一个更小的模型称为学生所以小模型可以学到大模型的核心能力同时变得更高效

你们可以想象一下这个教授讲话的时候很啰嗦嘛这个大模型讲的时候但是小模型它不需要记下来教授的每一句话它只要记住那些关键点和总结这样就可以简化知识这叫知识蒸馏可以大量的节约大量的成本算力制作小模型而且模型的功能也多多少少可以跟得上一点主流的模型就跟创新药和纺织药差不多的一个意思嗯

然后说但是就是这一块呢让大家很害怕说未来的算力投入会不会变少但是啊说中国要在人工智能上赶超美国只抄袭是行不通的算力的需求以后也不会少但是呢换方这个事情是可以利好 AI 应用公司的因为开发垂直模型的成本会减少各行各业都会干这个

尤其在 A 股呢如果头部的量化机构都搞 AI 大模型割散户油资和散户也还不过所以但不过不过量化武功再高也怕监管菜刀所以就希望啊希望还是以这个给市场带来流动性的散户优先以长期资金耐心资金优先量化反正最近喷的也挺多的

下一个事情也是周末聊的比较多的一个就是荣耀完成了股改他们不是借客上市而是决定走独立的 IPO 那么之前今年一整年吧深圳的国资的涨幅它的这个国资的票它涨幅都非常的大很大部分原因就是有一个荣耀 IPO 上市的溢价荣耀溢价现在荣耀已经决定要 IPO 上市了所以深圳国资的小颗概念需要回避了

什么直接间接参股的啊什么的这些有一些可能会涨有一些可能会跌吧但是荣耀估值呢是 2000 亿荣耀估值是 2000 亿是一个比较大的比较大的 IPO 应该速度不会特别快

然后再讲一下韩国失事客机的事情一共 181 个人 179 人遇难仅两人获救而获救的两人都是宠物人员其实就是最诡异的事情就是好多飞机出事的都跟这个飞鸟有关据说这一次呢也是因为遇到飞鸟反正不知道是不是巧合出事的飞机基本都是波音的然后

说现在我们国产 C919 也出来的是不是可以有个替代什么的就年底了就大家都平平安安这种事情其实是小概率的事件没有必要过度的放大下一个是热点新闻 11 月全国规模以上工业企业的利润同比下降了 7.3%

通稿特别强调 11 月在去年高技术的背景之下降幅较前一个月收窄 2.7%地图很明显说明在系列的政策之下企业的效益在持续的回暖

产业层面来看呢受益于两重和两新的政策高端装备 招用设备 家电等行业利润增速比较快此外呢 消费品的制造业利润增速也不错因为这些方向呢在明年仍然是政策发力的核心区域有望延续增长带动工业企业利润进一步回暖这个数字出来之后其实 A 股是跌了就是所以才会有这样的一个预期的想要扭转的预期的一个发言

然后下一个是村里发布了上市公司性批暂缓与豁免管理规定公开证据意见它当中包含了暂缓披露临时报告豁免披露临时报告和豁免披露定期报告或临时报告当中的关内容

其实这个呢就是针对有一些特殊情况的上市公司比如说某商业秘密披露之后可能会引发不正当竞争这个时候公司就可以申请豁免披露但是有关信息如果已经泄露就可以取就需要去取消豁免即时披露这块其实就是为了披露制度更健全减小对市场的负面冲击

好下一件事情是贵州茅台你 31 到 61 回购股票用于注销减少注册资本嗯说实话你们知道吗贵州茅台上市这么多年以来他们啊就是分红是给的很大方的因为大股东是谁你们都知道但是回购是第一次他们从今年 9 月份喊出来之后到现在为止还没有行动嗯

然后这一次回购减少资本是好事下一个是周末很多人在那边传的附身交易所宣布免收存量及增量上市公司 2025 年上市出费和上市年费据说还有就是收费标准从每年 4.5 万条件至 3 万元

4.5 万调整到 3 万说白了就是为上市公司减负印象当中类似的调整有几次了就是整体加起来有 14 亿但不是对我们还有上周呢有超 30 家公司披露了并购重组的最新公告并购重组的上市公司现在是真的很多市场呢它的反馈也是很火热像我们之前提到的哈森哈森股份前两天它那个停牌也会出来了就连连是两个涨停嗯

就是很多就是还是舆论混杂的我们跟大家讲的还是比较好的并购买重组吧最终其实还是希望一加一大于二另外就是央企昨天公布出来有一个重大的资产重组就是中和科技要收购中和西医 71.965%的股份

这个中和科技它就要停牌那么操盘方是中和集团是资产规模达到 1.4 万亿的央企核电巨头而它要说的中和西宜作为中和集团旗下的核电装备制造业务的重要企业去年 3 月份终止申报科创版 IPO 现在它又通过介科中和科技杀回来了还得是央企

下一个是特朗普要求美国最高法院暂停执行 TikTok 强制出售令他表示呢

川普表示希望法院在他于明年 1 月 20 日正式就职之后给予他时间通过政治手段解决此争议其实这件事情目前他说的还不算但是影响力肯定不小有没有很多大法官都是川普送上去的买不买账不知道然后据说是这份文件公布之后川普还和 TikTok 的 CEO 周寿司通过话

总之呢在事情水落石出之前 TikTok 概念股可能会反复的活跃然后茅台刚有个细节没说就是它的回购价格不超过 1771.9 元其实就刚刚讲过的 9 月官宣到现在还没有开始所以利好也没有那么大但是它回购是用来减少公司的注册资本的还挺好挺好就是这件事情是挺好

然后白酒当下非常的困难大家都觉得明年是白酒行业爆雷之年就看毛哥能不能挺住了下一个是比亚迪总是会统一授权公司管理层设定市值管理制度所以万一敌网杀时候能实现呢

还有这三部门说要加大农业农村基础设施中长期信贷投资周五的时候农业板块大涨就是因为这个消息每年这个时候都有做一号文件预期的资金有主线的时候这个方向往会弱一些没有主线的话它的持续性可能会更强一些那其他应该都讲完了免费用户就到这里了拜拜

他说什么还是不要门票的小储更美那就周一