A股作业帮｜刺激！AI上下游爆发，都是大长腿（2025.1.26周日）
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大家好,今天是 2025 年 1 月 26 日星期天,欢迎来到 A 股作业帮。我叫常满仓,家住套牢箱,我在生活中缝缝补补,却在股市里灰金如土。家里人经常抱怨,这不,还有一天就要过年了,但家里的年货还没备起。主要是我又把年终奖投入了股市,追高买了 II 智能体的股票。不过,这次不一样。

周四没给的红包,周五补给了,周四的发布会给了我很大的信心,马上就会有保险资金的 500 亿进场。未来新增保费的 30%,都要用于买股票,社保等中长期资金也要来了。我的好日子终于要来了。接下去从 K 线,量能,板块,个股这四个方面做数据复盘。

K 线,截至收盘,户值涨 0.7%,深成值涨 1.15%,创业板值涨 1.36%,平均股价涨 1.15%。量能,两市全天成交额 1.22 万亿,较上个交易日缩量 1333 亿。

板块、AI 智能体、骚扰概念、软件开发、鸿蒙概念等板块涨幅居前,白酒、中药、房地产、大豆等板块跌幅居前。个股周五六市七股涨停,九股炸板,风板率为 88%。

新业股份 6 连版,华联股份 17 天 9 版,济东装备 5 连版,净拓股份 4 连版,新聚网络,新亚电子 3 连版,迎通通讯 7 天 6 版,华麦科技 6 天 5 版,长华集团 4 天 3 版,北交所师生智能 30 厘米首版。焦点板块合个股。

北京智普华彰科技发文宣布,旗下智普 GLMPC 开放体验,宣称自主操作电脑的多模态 agent 在升级,此前华为和 OpenAI 已经相继发布,旗在智能体上的最新进展和新品发布计划。

AI 智能体概念热度继续升温,10 厘米连板股新巨网络直接缩量一字进级三连板,引发增量资金集中涌入 20 厘米强逻辑品种,汉的信息,神思电子,杰创智能等大批个股纷纷涨停。而随着智能体的集体爆发,包括 AI 编程相关的低代码概念,以及 Sora 概念为首的 AI 应用端,迎来全线补涨。

相较于算力等硬件端的整体高位,应用端的较低位接迎来回补,也符合周四文章所提出的观点。

在几家主流大厂的 AI 智能体产品尚未落地前,资金仍大概率持续围绕该方向展开博弈。若几只 10 厘米的核心品种能够继续缩量进几,则仍有利于资金继续聚焦。20 厘米前排品种展开套利。OpenAI 首席执行官萨姆·阿尔特曼在社交平台 X 晒出新技之门首期工厂。

据 Semianalysis 透露,星际之门的第一阶段已经确定,并在德克萨斯州阿比林数据中心基地展开,计划打造 10 个数据中心。此外 Webhush Securities 预测美国其他大型科技公司可能会投入另外 1 万亿美元的人工智能投资。

周四上演天地版的同连接人气股华麦科技反包涨停,激活算力硬件股权限回南,西亚电子,长飞光线实现联板竞技的同时,博创科技,德克利,派成光等前排趋势核心展开反包修复,目前出口链仍以大体量的机构资金为主导,日内涨幅过大仍容易遭遇资金兑现。

周五 AI 智能体的权限爆发,午后豆包端侧硬件以及边缘算力方向也迎来补涨,其中 AIoT SOC 以及 CDN 算力等,仍是资金主攻方向。在周五智能体方向批量高潮后,豆包大模型以及 AI 玩具相关热度支撑下,端侧硬件的核心大票的趋势向上或仍将延续。

幽闭选乐剧等国内企业的人行机器人已计划量产或者进入批量交付阶段重庆市人民政府工作报告 2024 年提出实施机器人家行动

机器人产业链周五再度爆发,季冬装备,净拓股份两支联板高标双双晋级。国内外大批企业均宣布,机器人量产计划持续刺激特斯拉、优必选、宇树等国内外头部企业供应链,趋势隆重大力地晋级。二联板、五周新春、沃隆电区、三花制控、长城轴承等纷纷剧创历史和阶段新高。

而 PIC 材料、电缆部件等也得到资金积极挖掘。

不过板块内趋势核心短线有上涨协力过陡之嫌,但基于近期上涨过程中,量能表现仍较为温和。短暂分歧后仍有望在增量资金加持下,维持近二推一的趋势向上。关于推动中长期资金入市工作的实施方案,发布后,多家券商发布研报表示,预计政策或将为 A 股带来近万亿元的年均中长期增量资金。

周四整体冲高回落的大金融板块呈现低开高走除去 AI 智能体概念热度提振的多支互联网金融个股再度爆发外此前合并是一货批将自 2 月 6 日开始起停牌的国泰捐安和海通证券午后双双涨超 5%中国人保中国太保也双双小幅飘红

近期港股大金融板块涨势仍强于 A 股市场,从此前险资宣布举牌工商银行等多家公司 H 股,也反映出主流资金对于高股息红利股的青睐。周四证监会也提及,预计会有超过 310 家公司在春节前分红,将是去年同期加数 9 倍,不排除部分主流资金聚焦部分高股息品种,提前展开抢权动作的可能。

资金复盘 1.央行周五进行 2840 亿元 14 天期逆回购操作中标利率为 1.65%与此前持平因周五有 1050 亿元 7 天期逆回购到期实现净投放 1790 亿元 2.杠杆资金截至 1 月 23 日两荣余额共 18200 亿元较上一交易日减少 54 亿元

3. 机构龙虎榜。两家机构买入汉的信息 2.1 亿,一家机构卖出华联股份 1.6 亿。共 38 只个股出现了机构的身影,26 只现机构即买入,12 只机构即卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是汉的信息长飞光鲜视觉中国净买入金额分别是 1.58 亿元 1.21 亿元 6905 万元当天机构净卖出前三的股票分别是金财互联会员通信和客达净流出金额分别是 3933 万元 2869 万元 1819 万元 4.顶级油资

张盟主加仓汉德信息 5500 万合计持有 4 亿家买入新科材料 1.8 亿买入库特智能 4800 万买入世纪天红 3000 万毛老板买入视觉中国 1.1 亿买入金奥博 4400 万呼家楼买入详心科技 1.4 亿卖出中大利德陈小群买入视觉中国 8900 万卖出 5100 万

肖贤派买入华盛天成 8400 万三日榜,买入新科材料 8200 万,买入中恒电器 4000 万,买入华麦科技 3000 万,卖出威士顿。5. 减评周五的龙虎榜大幅提高,张盟主,毛老板,胡家楼,肖贤派上榜过亿,机构活跃度也增加。

周五的看点,游子周五主要集中在 AI 的软件和硬件,出手比较重,表现最靓仔的还是张盟主,昨天点燃了 AI 智能体板块,周五又大买高速铜蓝连接,这市场确实大游子引领的,然后市场情绪和赚钱效应都大幅提高。好了,今天就到这里了。祝大家早日富可敌国,迎娶白富美,牵手高富帅,走向人生巅峰。

我会一直陪着大家,因为陪伴是最长情的告白。