Shownotes Transcript
股市风云变幻，今日大盘止跌企稳，港口、ST板块领涨，白酒股受政策影响大跌。并购重组新规出台，相关个股强势涨停。跨境电商、纺织等外贸方向跟随修复。消费投资逻辑重构，新消费持续强势。资金动向显示机构和游资活跃，龙虎榜看点多多。想了解更多细节？快来听听我的分析吧！
02:00 并购重组规则修改助力上市公司发展，壳资源个股持续火爆
04:05 科技、消费、核聚变…热点题材强势崛起，股市投资新风向！
06:07 大消费板块崛起，可控核聚变概念引领市场，关注人气股的持续表现
08:08 游资大佬陈小群的最新动态揭秘，大北观一四买入忠义地一亿！
大家好，我是萌萌，今天是2025年5月19日周一，欢迎来到A股作业帮。并购重组今天又挑大梁了，但追又不能追，防御方向受到资金关注，国证自由现金流指数逆势上涨，上涨原因和资金追求确定性有关。今天白酒股跌幅远超市场，二级行业里跌幅第一，这显然跟国务院印发的反对浪费条例有关，里面提到党政机关公务接待的工作餐不得提供高档菜，不得提供香烟，不上酒。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，沪指平收，深成指跌0.08%，创业板指跌0.33%，北证50指数涨2.37%。平均股价涨0.97%。量能：沪深两市全天成交额1.09万亿，较上个交易日缩量30.7亿。数据北向资金成交总额 1225.17亿元，南向资金净买额 84.59亿港元。其中沪股通成交总额 571.61亿元，深股通成交总额 653.57亿元。板块：港口、ST板块、并购重组、食品等板块涨幅居前，人形机器人、小金属、白酒、保险等板块跌幅居前。个股方面：今日共84股涨停，连板股总数23只，22股封板未遂，封板率为79%（不含ST股、退市股）。焦点股方面，高位股强者恒强，军工股成飞集成9连板、利君股份9天8板，纺织股迎丰股份反包涨停走出7天6板，港口航运板块的南京港、连云港、宁波海运均5连板。连板晋级率降至40%，但高位连板股仍维持高晋级率，最高标成飞集成将连板高度提升至9板，5只此前4连板个股仅有集泰股份断板跌停。此前走出13天9板的人气股渝三峡A在竞价跌停后早盘一度回升翻红，令高位人气股展开大面积反核，中毅达、尤夫股份在内多股涨停。随着高位股得到资金持续深度抱团，短线情绪同步回暖，其中军工、航运等几大热门板块的表现仍与板块内几大前排人气股深度绑定。而在4月中旬以来持续火爆表现的ST板块受并购重组系列利好刺激再度加强，近40股报收涨停，其中ST亚振走出10连板，上周五断板的ST宇顺弱转强反包板走出31天25板。尽管部分高位股已经出现松动的迹象，但个别品种的分化淘汰仍无碍短期投机资金继续抱团高位股的热情。焦点板块及个股：上周末证监会发布《关于修改＜上市公司重大资产重组管理办法＞的决定》，受此消息刺激，五新隧装、金利华电、光智科技在内的十余只已经发布并购重组预案个股强势涨停，进而将热度扩散至创投概念以及ST板块为代表的壳资源个股。与旧版的并购重组规则相比，新规新设简易审核程序，对符合条件的上市公司发股类重组，大幅简化审核流程，缩短审核时限，同时进一步完善了重组股份对价分期支付等相关事项的披露和审核要求。新规中允许重组股份对价的分期支付一方面有利重组方短期内资金压力，但首笔定金的支付要求仍对重组方的现金流水平提出了新要求，因此中长期维度下仍有利于一些大型央国企以及具备较强实力民企主导下的并购重组。而后续大概率能够走出持续性趋势行情的并购重组标的仍是一些通过切入高景气赛道实现业绩显著提升的小市值品种，此前转型休闲零食赛道的大牛股万辰集团就是最好例证。据贸易追踪机构Vizion公布的数据显示，在美国和中国互降关税之后，在美国下单的从中国到美国的集装箱运输预订量飙升近300%。航运、港口板块人气居高不下，宁波海运、南京港在内多股晋级5连板，进而带动午后珠海港、盐田港等低位股涨停。在航运股的拉升带动下，跨境电商、纺织等外贸方向跟随展开修复。极羽科技提供的数据显示，上海至洛杉矶航线，马士基5月26日开航航次报价较5月12日报价上涨了96%。短期运力供需短期失衡的涨价预期和修复仍是驱动航运为首的物流板块高热度的主要驱动因素，但在运价和预订量短期修复较为充分之际，其后续边际改善空间仍有较大不确定性，本月出口高频数据能否较上月显著回升仍是关键。随着潮玩IP、宠物经济等“情绪消费”崛起，消费投资的底层逻辑正在经历深刻重构。尽管作为传统高端消费的白酒板块全天表现承压，而宠物经济、美妆、食品饮料等新消费方向持续强者恒强，天元宠物、拉芳家化等多股涨停，而锦波生物等多股迭创历史新高。今年以来，在强劲的业绩增速驱动下，港股新消费公司人气火爆，泡泡玛特续创历史新高，股价自去年初以来涨超10倍，即将纳入恒生综指的布鲁可、蜜雪集团逼近前期高点。作为近期少数几个与高位股关联度较低的板块，一旦高位股方向松动加剧，大消费本身的避险属性仍容易成为活跃资金的青睐。中国聚变能源有限公司5月16日发布竞争性谈判采购公告。此前表现不俗的可控核聚变概念再获提振，20CM人气股中洲特材在内的多股实现连板晋级，北交所常辅股份涨超20再创历史新高。随着国内外核聚变政策陆续出台，大力推进可控核聚变产业化，可控核聚变领域已经成为下一代能源革命必争之地，商业化临近或将引发产业链资本开支提速。与此前的机器人产业链类似，板块内趋势龙头不断向上打开高度空间，有望引发低位补涨品种的层出不穷。但该板块市值体量和覆盖细分与机器人产业链相比仍不可同日而语，因此在消息面的持续刺激引发连续逼空拉升后，短期仍难以避免震荡分歧。——————资金复盘：1、央行今日开展1350亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有430亿元7期逆回购到期，实现净投放920亿元。2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）截至5月16日，两融余额共18065亿元，较上一交易日减少20亿元。3、机构龙虎榜共32只个股出现了机构的身影，9只股票呈现机构净买入，23只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是尤夫股份、三生国健、中欣氟材，净买入金额分别是5209万元、4350万元、3012万元。当天机构净卖出前三的股票分别是威高血净、丰茂股份、吉林化纤，净流出金额分别是9265万元、5235万元、4661万元。4、顶级游资陈小群（大北关，疑似）：买入中毅d 1亿（3日榜），买入太力kj 1250万，最新消息他本人否则是他，说是量化，而他可能去配置了银行方向 毛老板：买入拉芳jh 6900万小鳄鱼：买入华夏xf 4100万（3日榜），买入集友gf 2000万 中山东路：买入吉林hx 4000万 余哥：买入中毅d 3700万（3日榜），买入中州tc 2100万，买入天元cw 1850万，卖出宁波yy章盟主：买入华夏xf 1700万，买入百利dq 1100万，买入郑中sj 1000万，卖出通达gf消闲派：买入江天hx 4200万，卖出泰达gf 利君gf 东方zk佛山：卖出红宝L 3.6亿，一日游5、简评今天的龙虎榜比较一般般，上榜的游资家数不少，单只股上榜超过5000的仅有毛老板，其他基本都是打酱油状态。今天的看点，关于大北街这个席位，有跟陈小群聊天的求证不是他，是量化，这也对上了，这不这席位今天又上榜1亿，如果是个人单一账户，最多只能买5000手，上榜这么多是不可能的，所以以后不用争议了，这席位按量化理解了。好了，今就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。对了，我的视频号和抖音号已开通，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指