Deep Dive
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今天是商业航空的最后一期了来讲讲绝境太空万亿市场三条投资主线可以锁定核心标的事先提醒一下虽说商业航天有万亿市场未来还可能有望突破 2.5 万亿元但目前还处于早期阶段用中局思维来看可能会有点泡沫
好了 请开始你的想象当卫星向手机基站布满天空地面设备将占产业链 53%的利润抓住三条黄金赛道赛道一 卫星制造年需求超 8000 颗这是我根据火箭发射计划算出来的火箭 未来一个月可以发射 4 到 8 次一年有 12 个月 满打满算发 96 颗火箭但卫星就不一样了 一件是 8 星一颗火箭可以带 18 颗卫星所以卫星制造量大于火箭制造量 卫星是大头
在概念股中 上海汉讯是军用通信龙头 重标低轨卫星载荷研制上海汉讯的卫星业务已包括卫星通信载荷 地面通信系统 载轨验证平台等产品已经成功重标相关低轨卫星星座地基基站与测试终端研制项目 并顺利交付另一家卫星概念股是斯瑞星材 是火箭发动机同个尼内壁独家供应商配套蓝箭航天回收试验
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赛道二 地面设备 全球市场 1504 亿美元 概念股由海格通信 中国移动战略入股 布局卫星加 5G 融合海格通信是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家是军警 民用数字集群装备序列和技术体制齐全的主要单位
截至 24 年 9 月底,中国移动大幅增持公司股票持股比例达 1.97%,位列公司第四大股东还有,通与通讯,研制星载相控阵天线,突破传载卫星技术这里多嘴一句,卫星载荷和卫星底座都需要用到天线公司拥有完备的通信天线和射频器件产品线卫星业务方面
目前公司卫星通信的产品涵盖船在卫星天线、地面站天线、有源相控阵天线、T、R 组件等可应用于地面终端、海视场景、卫星载荷等具备较强的市场竞争力赛道三 终端应用 手机直连是中局概念股有信为通信 卫星通信终端核心供应商
还有华晴科技热胀涂层技术军用转商用公司是特种功能材料制造商正基于材料研发经验拓展热防护领域其中高效热组材料热胀涂层主要应用于耐高温部件提高了部件的使用寿命从未来以来巴西项目只是起点东南亚中东一带一路市场正在打开当 1.5 万颗卫星点亮中国星链这些企业将复制华为的全球崛起之路三期干货合集已整理留言 6660 取完整产业链图谱
最後 做一下風險提示警惕技術迭代 6G 與衛星互聯網競爭選擇已獲軍工資質企業如廣電劑量承擔衛星導航裝備檢測