【主题讲解】AI应用——AI金融
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我没有发但是我觉得大家应该都会有一些不管怎么样都会有一些来了以后打一下 1216 看到了 SanMonica 我也看到你了好大家早上好给大家先看一下我们上周讲了些什么啊

机器人这一块已经分散到了电子皮肤神经网络然后变更重组的话是上海本地的概念股然后还发射发射对不对映射了 AI 的一些概念股包括了豆包的 AI 眼镜的然后机器人这块还有个机器狗大概上周是这么一些发散出来的这个东东

但是周五其实主要涨的还是大消费除了大消费以外其他的很多股都是冲高回落的其他活口不多上周五指数是低开的而且也没有我们的意识当中的低开高走只有低开低走尾牌还加速跳水跌破了 3400 点的整数关口成交量放大到了 2.07 万亿一共有 920 家上涨

4410 家贷涨就是绿的然后平均股价下跌了 1.72 中位数下跌了 2.23 绿油油的一片持股感觉非常的差那么成交量其实是放量 2000 亿但是是属于杀跌的放量特别是下午 2 点半之后放量杀跌机器人板块高位股等大跌龙湖榜显示呢量化在赚的盆满钵满之后呢又开始快速的获利落贷这种

他们利用二次利好使用平推的手法实现了完美的操作热点上大消费方向发展像是首发经济还有 IP 还有骨子经济冰雪经济旅游酒店等新消费形态大涨这个是通稿里面细则点名到的排斥也比较靠前的还有 AI 应用机器人也有板块的效应

就是现在大家说 A 股的俗训是不买基金大利好要卖小利好小作文不追利空或者下跌关注逆势股这些恐怕是将来很长一段时间要遵守的原则了现在量化油资平推板块的手法让普通的散户前排的买不到中间的是断板这个玩断板啊大幅低开呀这种对吧大家都都有印象的是吧嗯

反正就是我们属于手工博弈打不过买到这种也很难拿得住突然就是赤裸裸的 AI 下单那么用钱来说一次无量版式钟摆集团这个属于胖东来爆改系列也在首发经济当中也属于首发经济你会发现就是有一种新的概念一出来然后大家就会往里面塞东西对吧

18 星期现在的概念可广泛了待会给你们讲讲

然后换手板呢是机器狗的建设工业但是我已经看到他们说了目前来说没有任何的那个啥然后宜宾纸液并购重组的视觉中国是豆包合作的东方制造是机器人还有一个并购应该还加了一个并购然后汇发食品也是大消费的三维通信也是豆包合作的目前来说就是怎么写换手板

隔夜数据隔夜的金融指数是下跌了 1.13 但是美国的纳斯达克指数是上涨了 0.12 其他的都其实是小跌的但纳指是大涨的为什么呢因为博通大涨了 24.43%然后特斯拉也上涨了 4.34 还有台积电上涨了 4.98 但英伟达是下跌的我们的拼多多阿里巴巴也是下跌的

谷歌也跌了谷歌其实是因为前一阵子那个 villow 的芯片大涨了两天然后现在是慢慢的开始回落黄金也跌了 1.45 大概是情况就是这么个情况然后一定要讲的就是博通博通他因为财报超一期那个博没写上了

国通的财报大超预期所以它的股价大涨了 24%加入了万亿美元俱乐部 AI 银收暴涨两倍它现在是突破了 1 万亿美元然后另外还有一家类似的 ASIC 路径的迈威尔科技它也大涨了 10%股价创历史新高

而代表传统 GPU 的英伟达下跌了 2.25%其实中国一个发酵很厉害的就是 SX 芯片

这个就是因为博通它大涨什么叫 ASX 芯片呢这个要跟大家讲一下它是一种为特定应用而设计的集成电路芯片和通用的 CPU GPU 不一样它是针对某一特定任务或者是领域进行专门的优化具有高度的定制性和专业性

用一句话来解释就是 SX 芯片它其实是一个定制的芯片而 CPU GPU 是一种通用的芯片那么国通做的 AI 的 SX 芯片为什么突然被受追捧了呢

主要他这边没写清楚我们讲的清楚一点就是 AI 其实它有两步一个是训练一个是推理那么训练的时候用 GPU 英伟达的 GPU 通用路径这种芯片是会比较多的那么在做推理的过程当中其实 ASIC 芯片也是可以成为专用路径就是它的专用定制芯片专用路径的

王平说是因为端测芯片的需求大其实也可以这么考虑就是特定的专用的芯片那么英伟达的 AI 芯片他卖给了微软谷歌亚马逊 Meta 和特斯拉因为就是这样的话大家用的东西都差不多然后博通它主要是

针对客户的特定需求去独家定制的这一块可能有一个巨量的增量市场比如说苹果可能就是它的潜在客户说现在苹果和博通在合作开发 AI 芯片预计 2026 年投产谷歌也推出了自研的 SX 芯片然后 Meta 也发布了自研的 SX 芯片

总之就是英伟达的 GPU 一直是 AI 上的核心现在博通也要来分一杯羹它的大掌也可能会映射到 A 股最受益的就是 XX 芯片的概念股国内关联度比较高的一些个股

你们可以看一下我不能念另外 A 股科技线最近一直炒 AI 应用加豆包半导体芯片这种硬科技也已经调整一个多月了随着博通股价的大涨就是我们说的 AI 有硬件和软件这一块就现在 AI 应用这一块基本上是软件这一块所以像这 AI 上游的硬件可能也会随着博通的大涨稍微涨一下

至于能涨多少不知道因为半导体本来就很渣男它的概念股是这几个圣某通信蓝某科技和新某股份还有很多啊待会我们会给大家一张表当中因为这些股有些买不了吗有些是科上版的对吧大部分都是科上版的

买不了还有一张表还有另外一张表待会给大家拿来看一下好的然后再讲一下周末大家关注的一些事情首先就是 11 月的金融数据这个金融数据你要说它不好它有一个好的点就是这个 M1 你要说它好它确实不太好它除了 M1 好像没有什么可以有更好的东西

社融信贷和 MR 都是低于预期的 M1 回升较为明显洗油餐办吧洗的方面就是知名的中长期贷款延续改善就是老百姓又愿意借钱去买房了这个和地产销售改善以及提前还款减少有关持续的从 9 月份开始持续的地产刺激政策开始见效了地产止跌回稳可期

另外就是这两个嘛一个是居民的中小期贷款还有一个就是 M1M1 的连续两个月的大幅回升意味着活权变多流动性变好是一个比较积极的信号

这一块重点要关注明年 1 月 1 号之后它有一个 M1 统计口径的变化之后的一个数据有望更真实的反馈数据的状态提振市场的信心但是我也跟我们在周末的时候进行了 998 的用户的一个就是线上课我也跟大家讲了 M1 这一次的

这个转好的理由可能是由于地方政府专项债的到位就是你要给地方政府发钱就打到那个上面就是就反映出来的 M1U 的方面就是企业的中长期贷款维持弱势显示加杠杆意愿很弱说明企业的信心仍然不是太足

这是一个是企业的中长期贷款就居民的中长期贷款是改善了企业的是不好的然后居民的还有一个是短期贷款增幅收窄说明自己大家的消费意愿仍然有待提高在以旧换新等政策刺激之后需要更多的政策激发消费的需求

另外还有一个就是 M2 的增速下降到了 7.1 你们可以看到就是预期是 7.4 前置是 7.5 所以在前两个月大超预期后又回落这个是受股市的攘动比较大增速放缓和市场量能回归稳定也有关系总的来说数据有亮点但也暴露了很多的不足基于此后面政策应该会给予更多的支持

然后再讲一下周末有多个重要部门发声我看到的是四个我不确定有没有更多就传递会议精神落实具体工作首先就是我们村里证监会主要的工作就离不开资本市场着重强调了并购长期资金入市以及市场稳定是接下来关注的重点

还有怎么着力稳资金稳杠杆稳预期然后财霸财霸明年的动作会非常的积极路径是通过发债投上重点领域促进经济的增长提振信息就是两重两新如果不了解两重两新的话自己豆包白兔都用一下就知道了

然后下一个是央妈央妈再次强调了适度宽松的意义有利于增加投资者的信心适度宽松其实就是大家在等今天有没有降准降息等的应该是一个降准的通知吧有没有啊应该 9 点多现在应该要出来了有的话就今天或者是 20 号就这两个时间节点了

本来说上周五有一个小作文说最快周五降准等到了没有下一个是商务部商务部的工作重点在扩大开放同时罕见提及了首发经济意图通过激发更多元化的消费需求提振经济

他当然提到了这个文外贸文外资然后还提到了扩大电信医疗效益等领域的开放试点但最多的就是要大力的提振消费创新多元化消费场景积极发展首发经济那么首发经济到底是个啥呢对吧其实我觉得这个不是很重要它就是一个很范的概念大家把很多东西都加在了首发经济当中

我看一下大家有什么问题吗那个有一位朋友啊他说这个 M1 好就是特别国债到账了哎你为什么哎对你你说的是对的就是 M1 就是有很多不那么

了解宏观经济的人他们说这一次 M1 超一期的好什么 M1M2 的剪刀叉变小了其实就是那个给的钱就是爸爸给的钱到位了放在了 M1 里

那么讲一讲什么是首发经济它是一个很泛的概念比如说有人把胖东来的火爆也算一种首发经济所以胖东来帮忙去暴改的一些像永辉超市像中百集团也受到了追捧

但是最近胖东来有一个新闻是说因为有很多人在胖东来刷单说有人在里面赚了十几万啊然后他就是把这个他们的积分说好像是用到今年年底吧明年就怎么样不知道啊

那么胖东来他改变了传统商超加零售的方法口碑是越来越好人流也是特别大这是胖东来的一个事情还有他们把这个直播演唱会赛事文艺演出短剧冰雪精气都放在了手滑精气比如说刀郎的演唱会的火爆脱口秀被年轻人追捧短剧让老年人欲罢不萌欲罢不萌

短距我也看为什么是老年人反正就是说这些增量市场都是不错的然后还有就是股资经济和潮玩就 IP 手办 AI 宠物卡牌盲盒都是深受年轻人喜爱的精神消费品这也是典型的首发经济的产业

第四就是 AI 眼镜 AI 耳机 AI 机器人豆包等豆包的那个显眼包啊等现象级的产品容易激发新消费带动上下游产业链的发展第五就是 IP 经济元宇宙游戏等等包括飞行汽车无人机也是就是低空经济也是属于首发经济

反正就是啥都可以放进去说白了就是各种高逼格加首次发布新品牌新产品新技术新玩法等等主要满足年轻人的精神消费对应的就是房子汽车白酒免税医美食品饮料等旧消费

可以说首发经济为首的新消费基本上就是跨年的主线板块因为政策给的太多了这个题材和之前的碳中和新制生产力都比较像属于可以扩容炒作的题材 A 股万物皆可首发哪怕是新股也是首发也是可以炒作的

总之谁先踏出从 0 到 1 的那一步哪怕是一小步也是首发就是能够得到资金的爆炒只要在封口消费股也能讲故事的豆包和豆沙包也是可以一起炒的这个就是 A 股你们可以看一下右边这个是童话顺整理出来的盘中很火爆的首发经济概念股比如说有其实比较正宗的还是 IP 经济和 AI 这一块啊

明月镜片最近有一个很大额的解禁所以这样炒的话我估计大家要开始股东要开始改善生活了然后还有首展就是会展体育赛事影视这种的首店就是商业综合体商业品牌首秀就是演艺文旅这种的概念股就在右边了解一下就好

然后再讲讲这个豆包和豆沙包可以一起炒的事情豆包的大模型据说是有望成为 G7 HPT 之后的右翼重量型的产品它在国内区是排第一的就是 APP 的下载量据说实话我还是蛮早下载的然后它出了一个就是网页版之后我就开始用网页版了

近期呢豆包大模型概念领涨了 AI 赛道比如说天某数科十天六版然后巨然某家改名字以后六天五版主要还是因为它仅次于 OpenAI 的这个 MAU 然后现在也有炒作一个是消费的创新一个是技术的创新国外的 CHPT 已经火爆全球国内呢一直是缺席的现在字节当然不让推出了豆包冲出亚洲啊

就是反正因为美股那边七姐妹真的创新高 A 股这边比较尴尬就是不在国内上市嘛对吧所以就只能炒各种的概念像是 AI 的可传达设备 AI 的玩具 AI 加教育 AI 医疗多大有前途反正仔细看了一下就是有炒作空间但是容易冲高回落就尽量不要追涨

下一个事情是周末九部门联合印发了金融支持中国式养老事业服务营发经济高质量发展的指导意见其实营发经济也可以算在重发经济里面

这样就创新吧因为他当中要提到什么研究创设养老专项金融债券养老主题金融债券募集资金主要用于养老相关领域支持被老群体做好养老资金储备和财富规划扩大营发经济经营主体和产业集群发展的信贷投放

老龄化现在已经是不可逆了营发经济也非常值得重视现在老年人消费能力强但是意愿低后面要通过更多的政策刺激需求带动相关的产业发展我的朋友圈里面确实老年人都在旅游然后再讲一讲央行联合酒部分一起发的其实规格还是蛮高的

老年人现在普遍都是有一点钱的但是想要更体面的养老需要不断的增值才行才能更好地跑赢通胀反正就是给他们灌输股市可以作为他们财富的去水池的这件事情但目前来说股市没有什么赚钱效应所以也没有把他们吃进来希望老年人可以追求更多的精神上的愉悦

为什么大家都在说老年人在看短剧我只是看到了某一些现象说有一个四十几岁的中年辞退了家里的保姆是因为保姆一直对他五十多岁的保姆在对他抛媚眼觉得他能替代女主人可能是看短剧以后的一个后遗症好 免费用户就到这里看你们有什么问题吗没有的话再见拜拜