燕亡。南燕后秦、大夏与西秦后秦的建立者姚苌，南安(郡治源道，今甘肃陇西东南)赤亭(在陇西西)羌人。这个羌部落，东中叶就迁居赤亭。西晋永嘉时(公元307-312年)，这个羌部落的一支，由姚苌父羌部落贵族姚弋仲率领，从赤亭迁徒到隃糜(今陕西千东三十里)一带居住。石虎徒关中氐、羌以实河北，公元333年，以姚弋仲为西羌大都督，率羌众数万徙居于清河(郡治清河，今河北清河东)之头(今河北枣强东北)。直到公元352 年，这支羌人才由姚弋仲第五子姚襄率领，离开头。石赵末年大乱，姚襄率众返回关中，在三原(今陕西三原东北)为苻生将邓羌所杀。姚襄弟姚苌率羌部落降于苻秦。苌为苻坚将领，累立大功。苻坚在淝水战败，关中的氐族势力大大削弱，相反，羌族的势力却大大发展起来。于是姚苌就在羌族和西州豪族的支持下，在渭北自称大将军、大单于、万年秦王，准备取苻坚而代之了。姚苌势力发展很快，渭北羌胡归附他的有十余万户之多。苻坚亲率大军进攻姚苌，也未能取胜。后来徒河鲜卑在慕容冲的率领下包围长安，苻坚逃至五将山，为苌所杀。慕容冲入长安后，不久为其部下所杀，徒河鲜卑放弃长安东归，姚苌轻易地取得长安。公元386年，姚苌即秦皇帝位于长安，国号大秦，史称后秦。姚苌虽然取得关中，而以苻登为代表的氐族残余势力，始终与姚苌为敌。公元393年，姚苌病死，子姚兴继位，他击杀了苻登，“散其部众，归复农业”。关陇一带的割据势力，也逐渐被姚兴消灭了。西燕灭亡，姚兴又取得了河东。并乘东晋衰乱，出兵潼关，攻取了东晋的洛阳，“自淮、汉已北诸城，多请降送任(质子)"(《晋书·姚兴载记》)。后秦的版图，“南至汉川，东逾妆、颍，西控西河，北守上郡”(《读史方舆纪要》)。十六国后期在中原地区，慕容垂的后燕和姚兴的后秦，可算是国力比较强盛的王朝。姚兴在十六国后期的君主中，比较留心政事。他在军事方面，依靠叔父姚绪、姚硕德；在政治方面，依靠尚书仆射尹纬。尹氏是天水的大族，苻坚时因尹赤曾迎降过姚襄，所以天水尹氏都被禁锢不准出仕。尹纬在苻秦王朝做尚书令史的小官。姚苌自立为王后，尹纬成为后秦的“佐命元功”。苻坚在五将山被俘，姚苌派尹纬去见苻坚，苻坚和他一谈，大为赏识，问尹纬:“卿于朕何官？”纬答:“尚书令史。”苻坚叹息说:“宰相之才也，王景略(王猛字)之俦，而朕不知卿，亡也不亦宜乎？”(《晋书·姚兴载记》) 苻坚在王猛死后，以为再也找不到像王猛那样的“宰相之才”了，而尹纬在前秦时却沉沦于下僚，后为后秦的开国功臣。无世无人才，只是在封建社会里，挖掘人才，培养人才，并不容易而已。
