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Meta & Microsoft Brush Off DeepSeek + Starbucks Stages a Comeback
2025/2/3
Prof G Markets
E
Ed
参与金融播客，分析和讨论金融市场趋势和变化。
S
Scott
通过积极的储蓄和房地产投资，实现早期退休并成为财务独立运动的领袖。
Scott: 我认为政府定期进行人员调整是好主意,但我不喜欢以员工买断的方式进行,因为这通常会流失最优秀的人才。我不认为星巴克应该承担解决社会问题的责任,例如流浪汉问题。我认为星巴克应该专注于盈利、员工福利、社区贡献和纳税。我认为Meta的业务表现强劲,其盈利模式依赖于用户的成瘾性。Meta拥有强大的用户基础和数据,这使其在人工智能领域具有竞争优势。Meta能够在提供实用性的同时,获取用户隐私数据。我认为扎克伯格是世界上最优秀的人才之一,Meta的成功得益于其对用户行为的精准把握和商业化能力。我认为Threads的用户数量迅速增长,对Twitter构成了威胁。我认为Meta的AI技术提升了广告质量和投放效率。我认为Meta在人工智能领域取得了显著进展,并从中获益。我认为特斯拉的估值过高,其市场份额正在下降,盈利能力也面临挑战。我认为特斯拉的股价上涨是市场情绪驱动的,其估值存在泡沫风险。我认为人工智能行业的成本下降将使许多公司受益,并提升其盈利能力。
Ed: 我认为员工买断虽然是快速削减成本的方法,但它并不高效,而且需要权衡成本和效率。我认为政府的裁员策略可能与公众的认知存在偏差,实际裁员对象可能并非公众想象中的那样。我认为星巴克取消了其开放政策,旨在提升品牌形象,解决其门店成为流浪者聚集地的负面影响。我认为星巴克的业绩表现良好,市场对新任CEO抱有积极预期。我认为星巴克将原本用于非顾客的资本重新投入到顾客身上。我认为T-Mobile的业绩超出预期,并对2025年的新客户增长做出了积极预测。我认为T-Mobile与Starlink的合作将使其在竞争中获得显著优势。我认为T-Mobile对未来客户增长预测的乐观态度表明其对Starlink合作的信心。我认为Meta的第四季度营收创纪录,但对下一季度的预期低于预期。扎克伯格将DeepSeek的崛起视为Meta开源战略的成功。我认为微软云业务增长放缓,但其业绩仍然超出预期。纳德拉表示DeepSeek的创新将长期有利于微软。我认为Meta和微软继续加大对人工智能的投资,这表明DeepSeek的出现并未影响其投资计划。我认为DeepSeek的出现可能对Meta和微软的投资计划产生影响,但其影响可能不会立即体现在本季度的财报中。我认为特斯拉未能达到盈利预期,但预计销售额将在经历艰难的2024年后增长。特斯拉首席财务官承认特朗普提出的关税将对业务和盈利能力产生影响。我认为特斯拉的业绩令人失望,但股价上涨可能与自动驾驶技术的预期有关。我认为新的会计规则要求公司按季度更新其加密资产的市场价值,这会影响公司的盈利报告。我认为新的会计规则导致公司盈利报告受到比特币价格波动的影响,这掩盖了公司基本业务的真实情况。我认为人工智能行业可能与航空业和个人电脑行业类似,其大部分收益将被消费者而非少数公司获得。
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