Tariff Warnings Dominate Earnings & The Spring Housing Market Slumps
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第569集：尼尔和凯尔深入探讨了春季住房市场开局不佳的原因，因为现有房屋销售下滑。然后，美国各地的公司首席执行官在财报电话会议上警告关税战的影响。此外，一位因开发有争议的AI工具而被哥伦比亚大学禁止的校友为同一工具筹集了530万美元。与此同时，Zyn是本周的股票，Alphabet也是……本周的股票！订阅Morning Brew Daily，获取更多您开始新一天所需的新闻。与朋友分享节目，并在您最喜欢的播客应用程序上给我们留下评论。访问https://planetoat.com/了解更多信息！在这里收听Morning Brew Daily：https://link.chtbl.com/MBD在这里观看Morning Brew Daily：https://www.youtube.com/@MorningBrewDailyShow了解您的广告选择。访问megaphone.fm/adchoices</context> <raw_text>0 每天购买商品都能获得现金返还，设定一个真正聪明的理财目标总是明智之举。有了Discover，您可以做到这一点。Discover会在您第一年结束时自动匹配您赚取的所有现金返还。说真的，所有返还。我们相信您会做出明智的决定。毕竟，您收听这个节目。请访问Discover.com/creditcard查看条款。

大家早上好，Brew Daily Show。我是尼尔·弗里曼。我是凯尔·哈吉。今天，我们将讨论为什么每位首席执行官都在财报电话会议上提到“关税”这个词，以及臭名昭著的Zyn尼古丁烟包是如何推动股东价值的。今天是4月25日星期五。让我们开始吧。

非常感谢凯尔在托比参加伦敦马拉松比赛期间临时代替。是的，很高兴来到这里，尼尔，而且我不参加马拉松，所以托比进行体育运动时，我随时都可以。好的，全球经济排名发生了重大变化。根据国际货币基金组织的新数据，在日本从目前的第四位滑落到第五位之后，世界上出现了一个新的第四大经济体。

哪个国家取代了它的位置？它根本不是一个国家，而是一个州。加利福尼亚州现在是世界第四大经济体，GDP为4.1万亿美元，超过日本的4.02万亿美元。加利福尼亚州现在仅次于德国，位居第三，而美国和中国则位居第一和第二。加利福尼亚州确实是一个经济巨头，是全球科技产业、娱乐业、制造业和农业中心。凯尔，这是

绝对是引发新的红辣椒问题的原因。我的意思是，加利福尼亚州，巨大的经济体，也是美丽的州。就像你有钱而且你看起来很好。加利福尼亚州，这太多了。尼尔，我要考考你，因为人们会向你寻求新闻。是的。你能说出其他前四大和五大州经济体吗？好的。第一名是加利福尼亚州。让我们来看看下一个最大的州，德克萨斯州。我认为纽约州将是下一个。然后，好的，

好的。哦，天哪。压力山大。我在这一个中在佛罗里达州和伊利诺伊州之间犹豫不决。我认为，伊利诺伊州除了芝加哥之外，没有太多东西，所以我将选择佛罗里达州作为最后一个。尼尔五比五，你现在可以相信他在这个播客上了。让我们开始吧。不过，我必须提一下明尼苏达州。我的家乡GDP只有5000亿美元，所以我们必须提高这些数字。现在是我们的赞助商Planet Oat的广告时间。哦，尼尔，你知道那件比其他所有衣服都柔软的连帽衫吗？哦，是的，无论你有多少件，总有一件是最好的。这就是Planet Oat额外浓稠的口感。当然，你可以在你的早晨咖啡里放很多东西，但这一个是最浓稠的，最丰富的，也是你一直想喝的。它很美味，但它仍然是燕麦奶，所以它可以很好地与你的麦片、冰沙或直接从杯子里饮用搭配。不含乳制品、花生和麸质，只有光滑的质地，让一切感觉更奢华。所以，如果你想犒劳自己而不用

过度思考。从燕麦奶连帽衫开始吧。Planet Oat，额外浓稠，额外舒适。入手这款拥有所有优点的燕麦奶。访问planetoat.com了解更多信息。本周，超过120家上市公司首席执行官参加了财报电话会议，他们一个接一个地将财务预期扔进碎纸机，原因是关税的不确定性。让我们选择本周的一天，星期二。当天在财报电话会议上，超过

90%的电话会议提到了关税，而“衰退”一词在44%的电话会议中被提及，而2024年第四季度仅为3%，《金融时报》发现。而且这不仅仅是一个行业，也不是一种公司在发出警报。贸易战几乎触及了经济的各个方面。无论你销售苏打水还是无线设备，制造飞机，钻探石油还是为电网供电，都无关紧要。

昨天，百事可乐因关税不确定性而下调了盈利预期。美国航空公司暂停了其2025年的预测，因为它不知道今年会有多少人乘飞机。诺福克南方铁路公司表示，关税可能会减少集装箱运输量。波音公司表示，它需要寻找新的飞机买家，因为中国再也买不起了。NextEra Energy公司拥有美国最大的电力公司，该公司表示，关税将提高燃气发电机的成本。

即使电力需求激增，Verizon和AT&T也表示，手机和无线路由器的价格将会上涨。而那仅仅是过去72小时的情况。总的来说，首席执行官们表示，他们迫切希望华盛顿方面就贸易政策给出明确的答复，因为他们需要为未来做计划，而他们现在根本无法做到。正如美国航空公司首席执行官昨天所说，我们不知道会发生什么。

是的，你提到了很多公司。你没有提到的是3M公司，该公司也表示，关税将在今年成为逆风，这可能会提高便利贴的价格。所以他们也要来对付我们的便利贴了。另一方面，还存在需求方面的挑战，因为股市存在波动。我们可能会有关税导致商品成本上升，利率波动。因此，消费支出方面的挑战也影响到了一些公司，

我认为旅游业非常有趣。联合航空公司采取了非常不同寻常的步骤，提供了双重盈利预测。他们说，如果经济继续走下坡路，我们的盈利可能会是多少。如果情况能够稳定下来，我们的盈利可能会是多少，这对于一家公司来说是非常罕见的。西南航空公司首席执行官鲍勃·乔丹表示，国内休闲预订量下降是他自新冠疫情以来见过的最糟糕的情况。

这基本上使旅游业陷入停滞。所以这影响到每一个行业。我认为旅游业是一个有趣的行业。是的，联合航空公司提供两种盈利预测这一点很有趣，因为这种情况很少发生。他们说，衰退情景下，我们会这样做。正常情景下，我们会这样做。当然，公司正在下调盈利预期。他们正在

他们正在取消预期，并且还在警告价格上涨。这是迄今为止本周财报的另一个主题。他们说，我们受到了数亿美元额外成本的冲击，我们根本不想支付这些成本。让我们回到美国航空公司首席执行官的话。他说飞机成本已经太高了。我不想再为飞机支付更多费用。当然，这不是我们打算承担的事情。而且我要告诉你，我不认为我们的客户会欢迎这件事。所以我们必须解决这个问题。Verizon首席执行官表示，如果手机的关税像他们所说的那样高，我们不打算承担这部分费用。这根本不可能。所以你看到首席执行官们警告价格上涨，因为他们只是坚持自己的立场，说我们不会因为关税上涨而承担所有这些数亿美元的额外成本。是的，一个，我不知道还有谁还在使用手机。所以我们必须找到他们。我认为这只是“手机”的另一种说法。

然后分析师们也表示，对这些政策未来走向的不确定性正引起人们的极大担忧。TCW的珀迪表示，首席执行官们陷入了某种“暂停动画”状态。基本上，就像，我们不知道六个月后我们会醒来进入一个全新的世界秩序，还是这会像一场可怕的噩梦一样，事情会恢复正常。在政策确定性出现之前，这些公司将继续讨论关税问题。好的，让我们继续。春天来了，带来了傍晚的阳光，男人们露出了更多的大腿，以及更多美国人购买新房。

好吧，去掉最后一点。昨天的3月份房屋销售数据非常糟糕，创下两年多以来的最大月度跌幅。上个月美国现有房屋销售下降了5.9%，经季节性调整后的年率为402万套，远低于预期。这是自2022年11月以来最大的环比下降，也是自2009年以来最疲软的3月份，2009年是房地产市场臭名昭著的糟糕时期。

这对2025年住房活动来说是一个不祥的迹象，因为春季通常是一年中购房最繁忙的季节。家庭希望在秋季孩子重新开学之前在夏季安顿下来。更令人失望的是，在2023年和2024年完全失败之后，今年本应是房地产市场反弹的一年。但是

它就是无法摆脱困境。承受能力仍然是一个关键障碍。抵押贷款利率仍然居高不下，接近7%，而房价仍在不断上涨。与此同时，关税引发的经济不确定性使美国人三思而后行，是否现在是拿出大笔现金支付首付的最佳时机。凯尔，在过去的三年里，房地产市场一直处于冰冻状态。现在，当它终于应该开始

解冻时，又来了另一场霜冻。是的。我的意思是，消费者方面的不确定性显然对房地产市场不利。人们普遍担心可能即将出现衰退。我个人已经停止购买星巴克了。所以上帝知道我会暂停买房。一家房地产经纪公司Redfin进行了一项我认为非常有趣的调查。他们发现，总体而言，大约25%的受访者由于关税而完全取消了进行重大购买的计划。近十分之四的

受访者表示，关税政策降低了他们购房的可能性。所以你看到人们完全取消了计划，也有人说，我购房的可能性降低了。

甚至在关税公布之前，由于对衰退的担忧，消费者信心也在下降。富国银行3月份的一项调查显示，担心未来12个月内失业的人数创下历史新高。大约三分之一的消费者。然后是股市波动，很多人，你怎么买房？你可能会卖掉一些股票或比特币。大约16%的购房者使用金融资产。

支付首付。当你的股票下跌时，你不想卖掉。所以这也给房地产市场带来了压力。而且，人们对这种情况何时会好转有很多不确定性。是的。所以房地产市场不再面临的一个逆风是

是库存，对吧？也许在过去的几年里，我们听说根本没有房屋可供出售，这推高了价格，导致我们看到的房地产市场陷入冰冻状态。库存非常低。没有人离开他们的房子。我甚至找不到一栋可以购买的房子，因为它们根本不存在。

正在改善这种情况。截至3月底，全国待售或已签订合同的房屋数量为130万套，比2月份增长8%，比2024年3月增长20%。所以买家肯定有更多选择，但他们仍然对高价望而却步。这也很有趣，因为我认为卖家现在在某些市场不得不做出更多让步，因为买家非常害怕。

他们说，根据Redfin的数据，第一季度约有44%的购房包括卖方让步。在西雅图等一些市场，71%的卖家都在提供让步。所以要保持坚强，也许卖家会，你知道，支付你的一些结算费用，为你修理屋顶，给你加个热水浴缸，我不知道，但如果他们想要买家出手，他们将不得不拿出更多东西。是的。从某种意义上说，买方和卖方之间的权力动态已经转向买方，你开始看到房价下跌，实际上在佛罗里达州和德克萨斯州等一些市场出现负增长，那里的库存增加了更多。所以是的，这对全年的房地产市场来说不是一个好兆头，因为这是真正的旺季。这是他们的假日购物季，春季，3月、4月、5月，而它刚刚开局缓慢。

好的，现在让我们进入本周股票、本周狗的环节，凯尔和我选择一只整体上被选中的股票，另一只股票则滑到了第二轮。惊喜。今天，我们将颁发两支本周股票，因为，好吧，我们在节目的前半部分确实讨论了很多“狗”。而且是星期五。所以谁还需要更多悲观情绪呢？我们本周的第一支股票是Alphabet。

惊喜，对吧？毕竟，谷歌的母公司曾两次被认定为垄断企业。随着ChatGBT的兴起，它正面临对其搜索业务的生存威胁。而且你知道世界上所有的经济不确定性。但昨天下午，它公布了强劲的盈利报告，显示谷歌园区一切安好，盘后股价上涨了5%。首席执行官桑达尔·皮查伊表示，搜索，公司的现金资本化，

运转良好，人工智能集成（如人工智能概述）推动了更强的参与度。搜索收入增长近10%，达到510亿美元，超过预期。其快速增长的云计算部门继续快速增长，销售额增长28%，这要归功于所有这些其他公司利用谷歌的数据中心来实现自身的人工智能目标。

谷歌还推出了一些对股东友好的计划，例如将季度股息提高5%，并授权额外回购700亿美元的股票。凯尔，谷歌是第一家公布财报的大型科技公司，投资者正在为一些坏消息做准备。他们得到了一个惊喜。是的，这对Alphabet来说真是个好消息。我认为退一步想想这家公司的多元化程度是件好事。

这使得他们拥有从A到Z的整个字母表。因此，YouTube广告收入在本季度为89.3亿美元。谷歌云收入在本季度为122.6亿美元。你提到搜索收入接近510亿美元。然后他们规模如此之大，他们还有所谓的“其他押注”部门，包括自动驾驶汽车Waymo和一些生命科学部门，收入为4.5亿美元。所以他们在各个不同的业务线上都有很多进展。

我觉得他们有点锁定了，因为有一些其他新闻。他们在Chrome浏览器上启用了深色模式。他们最近以320亿美元的价格进行了最大规模的收购，收购了Whiz。他们现在正在告诉一些远程员工，是时候回到办公室了，锁定，协作，让我们保持这种势头。所以，

我认为Alphabet终于迎来了好消息，这对他们来说真是太好了。不过，让我们谈谈一些警告信号，因为你现在太高兴了。你高兴得太早了。但你说他们的业务多元化，但这很大程度上取决于广告。大型科技公司正在为广告危机做准备。

经济下滑，因为这些广告支出的大部分是由中国电子商务公司（如淘宝和拼多多）支付的，Facebook Meta仅从这两家公司就获得了100亿美元的广告收入。谁知道关税会对广告市场造成什么影响？你看到所有这些广告分析师出来说，我们预计今年会有增长。现在我们预计会下降，这就是为什么许多投资者和分析师在查看Alphabet的报告时说，好吧，我们不知道他们会如何报告其搜索广告。

广告，因为它可能会下降。我们预计整体广告市场将会下滑。但我现在扮演着我肩膀上的天使。Alphabet表明广告仍然强劲。我们不知道未来会发生什么。所以是的，Alphabet以非常积极的方式开启了大型科技公司的财报季。我们将在接下来的几周内看看Meta、亚马逊和苹果的情况。接下来，一个可以帮助你作弊的应用程序。

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好的，我们回到本周的下一支股票。尼尔，这正式是仙粉黛春天，因为我的本周股票是菲利普莫里斯国际公司，该公司生产臭名昭著的Zyn尼古丁烟包。该公司周三宣布，预计今年调整后利润将增加。其股价在过去五天上涨了近5%。让我们谈谈数字。今年前三个月，该公司实现季度营业利润35亿美元。

比去年同期增长16%，收入增长5.8%，达到93亿美元。具体到Zyn，Zyn的出货量超过2亿罐，同比增长53%，该公司现在预计在2025年销售8亿至8.4亿罐，

他们还获得了FDA的批准。Zyn是FDA授权的唯一尼古丁烟包品牌。同样有趣的是，烟草制造主要是在国内进行的，因此与竞争对手相比，它们在一定程度上不受关税和贸易不确定性的影响。

所以，尼尔，我想他们发现销售成瘾性物品可以赚钱。令人难以置信的是，菲利普莫里斯公司（表面上是一家烟草公司）在本周2025年创下了股价新高。但2022年收购瑞典火柴公司（最初生产Zinn）看起来是最好的品牌之一。

你知道，并购交易是近期的记忆。我的意思是，这家公司正在生产烟草，需要转向更无烟的基础，以便，你知道，与时俱进。它在2022年收购了生产Zyn的这家公司，现在Zyn，

他们最大的挑战是生产足够的Zyn来满足需求。他们说我们甚至没有推销它。我们正在花钱做的事情是增加产量，并在美国各地建造大型Zyn工厂。他们正在向肯塔基州的一家新工厂和丹佛的另一家工厂投入数亿美元。这些是他们总共在这些工厂上花费8亿美元，只是为了生产足够的Zyn来满足需求。

所以对于2022年达成收购Zyn协议的人，我赞不绝口，你知道，应该被评为本月员工，或者可能是十年员工。给他们加薪。是的。我的意思是，你提到他们没有在营销上花费任何资金。Zyn已经风靡一时，这就是他们的营销方式。就像这种“带我们进去并锁定”的趋势已经无处不在。所以他们把所有的钱都花在了生产上。

尼尔，如果他们也制作社交网络，我认为我有一个故事需要你，他们需要以此为基础。让我来解释一下。一个名叫罗伊·李的高中生被哈佛大学录取，这是他的梦想。他在一次高中郊游中偷偷溜走，试图逃脱警察的追捕，陷入了一些法律纠纷，导致哈佛大学撤回了录取通知书。然后其他大学也不想碰他。他去了社区大学。他把自己锁了起来。他学习编程。他最终转学到哥伦比亚大学，在那里他创建了Interview Coder，这是一个无法检测的应用程序，可以让你在LeetCode考试中作弊，LeetCode考试基本上是大型科技公司经常使用的编程考试。他因为这个获得了亚马逊的实习机会。然后他被发现作弊。这件事在网上疯传。他被哥伦比亚大学停学。亚马逊撤回了录取通知书。然后他说，

我只是要利用Interview Coder的想法，并说，如果这个应用程序允许你在任何虚拟的事情上作弊，比如销售电话或实时会议呢？他把这家新公司命名为Clue.Lee。他在X上发布了一个夸张的广告，再次走红，他基本上利用这个应用程序获得实时信息来调戏一个他正在约会的年长女性。

它在互联网上疯传。所以尼尔，这有电影潜力吗？我们怎么想？是的。让我们现在就让艾伦·索尔金来做吧。他是罗伊·李，他确实有走红的诀窍。他们的潜力，

他们的宣传是，他们为你提供了一个“作弊工具”，用于任何事情。它非常像乔治·科斯坦扎编写的代码，因为乔治·科斯坦扎说，如果你相信，那就不算说谎。现在，这些人说，如果每个人都作弊，那就不算作弊。所以他们创建了这个应用程序，作为你在任何地方的助手来回答问题。许多用例都在求职面试中，其中显然只是全部。

在你的电脑背景中嗡嗡作响。它完全无法检测。面试官问你问题。它会倾听，然后告诉你该说些什么以及如何回应。显然，这是一个相当有争议的应用程序，因为他们将自己定位为帮助你作弊。它之所以臭名昭著，是因为它帮助这个人在他面试中作弊。所以你可以理解为什么人们会说，也许我们不应该这样做。但它已经获得了八

8万用户。它刚刚筹集了大约500万美元。所以在现实世界中，它确实存在。谁知道会发生什么，但这确实引发了关于什么是作弊以及在2025年人工智能时代什么是作弊的有趣讨论。是的，我认为，我的意思是，他正在，我认为该公司正在故意地，比如“在任何事情上作弊”非常像，呃，

煽动性，就像你一样，“哦，什么？发生了什么事？”他们说，“我们几乎故意地荒谬和有争议。”他们说，我们一直在尽可能地炒作这个故事，以便吸引尽可能多的关注和眼球，因为我真的认为这是人工智能时代赢家和输家之间唯一的区别。所以他们正在炒作这个“在任何事情上作弊”的角度。但正如你所说，这很有趣，就像他们展示的广告中，他正在和这个女人说话一样。

这基本上是在说谎。所以这个想法是，好吧，如果你正在做一些无意中或对方不知道的事情，那真的好吗？所以它确实因此引发了很多争议。问题是，许多试图将人工智能从Chat GPU（只需在Chat GPT中键入聊天来回答你的问题）带到现实世界的人工智能初创公司。

已经完全失败了。Humane公司制作了一款别针，作为你在现实世界中的人工智能助手，现在已经不存在了。Rabbit R1是另一种小型设备，旨在将人工智能带入你的日常对话或生活。这也行不通。所以将ChatGPT或

其他人工智能模型从计算机带到人们的实际生活体验中，面临着巨大的挑战。所以我会说，我的意思是，他们谈论作弊的方式很有趣，他提到了计算器，当计算器第一次出现时，所有数学老师都认为计算器是作弊的，还有拼写检查。但是

但我认为——我认为这是不同层次的。他们作为一家企业面临的最大问题是，这件事需要很长时间才能给出答案。用户体验并不好，因为假设你正在采访我，我想使用——

Clue Lee来回答一个问题。需要10秒钟才能听到你，然后告诉我该说些什么。所以我实际上会盯着你看，这里有什么停顿？是的，就是这样。我会慢慢来。所以如果他们能解决这些延迟问题，也许它会成为一件事情。但无论如何，它都引发了一场讨论。这就是这个家伙想做的，并且可以确认我们没有在这个播客中使用Clue Lee。我们没有。

不。好的，让我们用一些最终标题来结束，带你进入周末。那是Iggy Azalea的《黑寡妇》从扬声器里传出来吗？伙计们，又是2014年了，因为冰桶挑战又回来了。这个病毒式挑战已经从冬眠中苏醒，并致力于一项新的事业。

而第一次冰桶挑战是为了为ALS筹款，这一次是为了为心理健康问题筹款。它是由南卡罗来纳大学的一名学生在3月份发起的，他希望为他的心理健康意识俱乐部举办一场活动。它在Instagram Reels和TikTok上走红，像佩顿·曼宁和卡森·戴利这样的名人也在《今日秀》上参与其中。冰桶挑战续集在网上引发了很多讨论，但并非总是支持性的。

是的，我的意思是，我认为对这个的批评是，我们已经做过这个挑战了。最初挑战的重点是模拟ALS患者的感受。这是关于心理健康的。网上有一些批评，基本上是说，好吧，你应该标记人们来做这件事。它变成了网上的受欢迎程度竞赛。

在互联网上。好吧，我们已经看到这对心理健康有多糟糕了。这与促进心理健康有什么关系？话虽如此，它确实筹集了一些资金。这对我来说很有趣。这有点像复仇者联盟2，我们就像，我们不会拍新电影。让我们从过去借鉴一个趋势，重新组合一下，称之为冰桶挑战2。不过，我一直在查2014年发生了什么，这非常有趣。你提到了Iggy Azalea。2014年转发次数最多的图片是艾伦·德杰尼勒斯在奥斯卡颁奖典礼上的照片。是的。

塔吉特的亚历克斯成为热门话题，这显然只是一个在塔吉特工作的可爱家伙，显然在互联网上爆红。露脐装很流行。吉尔莫女孩被添加到Netflix。前总统巴拉克·奥巴马参加了扎克·加利费亚纳基斯的《两个蕨类植物之间》。我记得那次采访。很好。冰桶挑战为ALS筹集了大量资金。那可能是那一年发生的最大事件。它筹集了超过1.15亿美元。哥伦比亚大学2024年的一份报告。

ALS协会委托的RTI集团表示，有明确证据表明，冰桶挑战大大加快了ALS的研究。所以我不知道他们这次是否会筹集到那么多钱。到目前为止，他们已经筹集了大约30万美元。很难对一些正在提高人们对重要问题的认识并筹集资金的事情感到如此愤怒。好的，最后，网球传奇人物安德烈·阿加西将复出参加皮克球比赛。

这位八次大满贯冠军将与排名第一的皮克球运动员安娜·李·沃特斯联手，在下周的美国公开赛皮克球锦标赛上进行职业首秀。我会把他们获胜的几率定得很高，但不是因为阿加西。安娜·李被认为是有史以来最优秀的女子皮克球运动员，她已经获得了148个职业皮克球协会冠军。我有没有提到她18岁？

但阿加西无疑带来了明星力量，我们将看看他能否帮助将这个国家发展最快的运动变成人们在职业水平上真正会关注的运动。是的，这实际上将非常令人兴奋。听起来很激动人心，我想让罗杰·费德勒也参与进来。皮克球绝对迎来了它的时刻，一个漫长的时刻。

好的，让我们在这里结束。非常感谢您与我们一起开始您的早晨，并祝您周五愉快。凯尔，感谢您今天的代班，我需要你整个周末都在学习，因为您将在周一回到我们身边。我会在这里。如有任何问题、意见或反馈，请发送邮件至[email protected]。让我们播放片尾曲。艾米莉·米利伦是我们的执行制片人。刘瑞明是我们的制片人。我们的副制片人是奥利维亚·格雷厄姆和奥利维亚·莱克。乌切诺巴·奥古是我们的技术总监。

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