Why Companies Are Buying Bitcoin & Consulting Crashing Out?
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第593集：尼尔和托比深入探讨了英伟达第一季度的收益，该收益超过预期，但英伟达首席执行官黄仁勋发出警告。然后，随着比特币价格上涨，公司正试图利用其来建立加密储备。此外，由于联邦支出削减导致大规模裁员，咨询公司正经历着巨大的痛苦。与此同时，尼尔分享了他最喜欢的关于纽约市拥堵定价、纽约尼克斯队和生日效应的数字。最后，美国国际贸易法院刚刚阻止了特朗普的互惠关税。 订阅Morning Brew Daily，获取更多您需要开始一天的新闻。与朋友分享节目，并在您最喜欢的播客应用程序上给我们留下评论。 LinkedIn 甚至会在您的下一次活动中为您提供 100 美元的积分，以便您可以自己尝试一下。访问 LinkedIn.com/MBD 适用条款和条件。仅限于 LinkedIn 广告。

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00:00 - 在土耳其不要起得太早

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大家早上好，Brew Daily Show。我是尼尔·弗里曼。我是托比·豪厄尔。今天，扭转您困境企业的最佳策略是：囤积比特币。那么，势不可挡的力量英伟达是如何应对美国贸易战这块难以撼动的巨石的呢？今天是 5 月 29 日，星期四。让我们开始吧！♪

终于有人开始解决人们在飞机到达登机口时站起来拥挤过道的问题了。这个人是土耳其，他们制定了一项拉里·戴维都认可的规定，规定如果乘客在飞机停止滑行之前起身或在轮到他们离开飞机之前堵塞过道，将对其处以罚款。航空官员表示，当飞机仍在移动时，乘客解开安全带或站起来是一种安全隐患，这也可能延误下飞机过程。托比，接下来是什么？找到那些飞机着陆时鼓掌的人吗？我当然非常支持这项规定。没有什么比人们怒气冲冲地跳起来试图前进三排更让我恼火的了。你要去哪里？没有地方可去。这让我抓狂。但是，如果您将此与美国航空公司的技术相结合，该技术会在有人在他们的登机组被叫到之前扫描登机牌时发出声音，那么我们终于到了可以恢复的地步

在机场、在旅游业中适度地运用羞耻感。我喜欢。让羞耻感回归。这是一种非常有效且强大的社会力量。所以，羞辱那些起得太早的人。羞辱那些提前登机的人。羞辱和经济处罚。主要是羞辱，但也包括经济处罚。

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英伟达昨天公布了收益，虽然 200% 的营收增长时代已经过去，但在人工智能淘金热中销售铲子的公司情况仍然相当不错。对人工智能基础设施的需求没有显示出降温的迹象，这推动英伟达的收益和营收超过预期，其数据中心业务的同比增长率为 73%。虽然没有达到三位数，但嘿，C 等级也能拿到学位。

在其收益公布之前，另一个主要关注点是最近的美国芯片出口管制是否会影响英伟达未来的国际芯片业务和营收预期。答案是肯定的。是的，会的。英伟达预测第二季度销售额为 450 亿美元，并表示如果不对销往中国的 H20 芯片实施出口限制，其预期将高出 80

亿美元。这些限制还导致额外库存费用 45 亿美元，销售损失 25 亿美元，以及毛利率下降 10 个百分点。

显然，出口限制是芯片行业的一个热门话题，因为历届政府都试图阻止英伟达最先进的技术落入中国手中。但黄仁勋本人称这些尝试失败了，他认为这些尝试只会通过激励当地人才和政府支持来加速中国国内产业的发展。

尼尔，尽管存在所有这些政治紧张局势，英伟达仍在继续发展，称其产品的全球需求依然强劲。但实际上，尼尔，我并不关心你在这里要说些什么，因为我们今天早上在演播室里请到了我们的 Morning Brew 同事菲尔，他负责运营 Maxonomics YouTube 频道，来谈谈英伟达。菲尔，首先，感谢你今天早上来到这里。其次，请说说你对英伟达如何应对中国局势的看法。

感谢你们邀请我，先生们。出口管制的影响受到了密切关注。英伟达不得不调整策略以遵守新政府的贸易政策。正如托比所说，英伟达在 4 月 9 日向中国运送 H20 芯片的截止日期之后，由于库存过多，损失了 45 亿美元。

H20 是一款经过故意降级的 GPU 型号，专门设计用于满足美国政府为中国制定的出口管制要求。英伟达最终生产过多，接到了太多订单，并且无法及时发货。而下个季度情况会更糟。英伟达表示，他们预计 H20 将损失约 80 亿美元。你可能会认为，也许你可以将这些卖给其他公司。

也许在某些特殊情况下，这是真的。但是这些东西已经被严重削弱，以符合美国政府不向中国运送尖端芯片的愿望。因此，对于英伟达的合规部门来说，过去六个月肯定非常忙碌，他们与首席执行官一起，一直在大声疾呼，也许将中国限制在低功率芯片上将激励该国最终努力开发出能够与美国生产的最高性能芯片相媲美的芯片，

正如他们所说，需要是发明之母，并且有一些说法认为，最有可能挑战英伟达的中国公司华为在这方面取得的进展比人们想象的要大。我的意思是，我经历过这种情况，我只是为我的女朋友买了错误的 Uncrustables，她说不，不，不，我们不想要这些旧的 820 Uncrustables，我想要

这些，然后她开始自己做花生酱和果冻三明治。所以我经历过这种情况，你只是囤积了错误的库存。看起来投资者似乎对此并不在意，因为看看今天早上的交易情况，英伟达的股价已经上涨了 6%。而且自从……

宣布这些出口管制以来，英伟达的股价实际上已经上涨了 20%。因此，主要是许多全球投资者采取了这种无所谓的态度。但是菲尔，你还阅读了最新的收益报告，并发现了一些关于代币需求的有趣细节，代币是人工智能模型处理数据的行业术语。你注意到什么了吗？

在电话会议上，首席执行官黄仁勋表示，微软去年处理了大约 100 万亿个代币，同比增长 500%。代币是 LLM 处理的基本单位。这比这稍微复杂一些，但为了简洁起见……

一个词等于一个代币。每当从查询中输入一个词或作为响应输出一个词时，这就是一个处理代币。这意味着微软每年处理大约 2000 亿页单倍行距的文本。

但正如英伟达在其博客中指出的那样，代币处理的指数级增长来自生成代币，即输出，基本上是生成单词。因此，虽然我们向这些东西输入越来越多的数据，但根据英伟达的说法，它们输出的是数量远大于输入的不对称数量。

这与高盛首席执行官大卫·所罗门几个月前所说的话相符，即 LLM 可以准确生成 95% 的 S-1 报表。S-1 报表大约有 300 到 400 页，是一份非常密集的财务和法律文件，公司在即将进行 IPO 时会提交。他说，过去需要一个六人团队两周才能完成这项工作。

所以这里有点推测，但代币处理的指数级增长可能表明，这些东西实际上已经开始在商业用例中得到更多应用，即使这些用例没有在公司内部正式提出。是的，需求似乎正在减半。

健康，如果这是你刚才要表达的要点。因为如果你看看国内公司及其对人工智能基础设施的支出清单，你会发现它相当健康。大型科技公司仍然表示，他们计划今年在人工智能基础设施上花费 3450 亿美元。因此，国内需求是健康的，就像 OSC 一样。此外，你查看了

特朗普最近对中东的访问。看起来那里有一个新的星际之门项目。所以有一些国际需求。因此，我们昨天从黄仁勋那里听到的很多内容都是一种炫耀，说，嘿，我们被排除在这个 500 亿美元的中国市场之外，但看看我们在世界其他地方以及美国国内的需求量有多大。所以我认为许多公司都在处理这些问题

出口管制或贸易战，但英伟达可能比任何一家公司都拥有最大的护城河。因此，他们对所有这些都具有最大的韧性。因此，昨天看起来，黄仁勋基本上是在说，嘿，我们做得很好。尽管被排除在这个利润丰厚的市场之外，但我们仍然做得很好。说到这里，是时候继续下去了。菲尔，非常感谢你加入我们。我们的听众在哪里可以找到你的作品？

你可以在所有社交媒体上找到我，主要是在 YouTube 上的 Maxonomics 或 Instagram 上的 MaxonomicsMB。很荣幸能来到这里。谢谢你们，先生们。哇，在这次讨论中我闭上了嘴，学到了很多关于英伟达的知识。让我们继续。如果你担心工作保障，要知道那些墙上挂着更多文凭的人也感受到了压力。麦肯锡在过去八年中裁员超过 10%

个月，因为这家咨询巨头正在为该行业的艰难时期做准备。据《金融时报》报道，裁员始于 2023 年裁减 1400 名后勤人员，随后又裁减了 400 名数据和软件工程专家。

这些是麦肯锡近百年历史上最大规模的裁员之一，这与疫情期间的辉煌时期形成了鲜明对比，当时每位首席执行官都在寻求帮助以应对疫情，麦肯锡将其员工人数增加了近三分之二。过去一年情况大不相同。该公司因其与阿片类药物制造商合作而被处以 16 亿美元的法律和解金。咨询需求全面下降，并且发生了一件史无前例的事情

奇怪的事情正在发生，麦肯锡的员工在职时间比以往任何时候都长。像麦肯锡这样的公司员工流动率通常很高，尤其是在 2021 年的大辞职期间。但自愿离职的人数已降至历史低点，这种缺乏人员流动导致年中绩效评估更加严格，以试图劝退表现最差的咨询顾问自行辞职。托比，麦肯锡遇到了一个艰难的时期

困境，但我猜它可以从中得到一些安慰，因为它并不孤单。它并不孤单，但麦肯锡的咨询顾问也因运营效率而被解雇，以提高盈利能力。我以前在哪里听过这个？但是是的，我的意思是，这简直太疯狂了。自疫情以来，所有事情都发生了彻底的转变，当时他们认为这将是新的常态，政府将越来越需要他们的服务。说到政府咨询，布兹·艾伦·汉密尔顿是一家大型公司，你知道，

政府咨询服务提供商，在表示他们感受到了特朗普政府打击联邦合同的影响后，也正在裁减约 2500 个工作岗位。声明发布后，其股价下跌了近 17%，因为他们非常依赖，呃，

其 120 亿美元的收入中有 98% 来自政府相关工作。因此，许多咨询公司都遭受了打击。然而，有趣的是，麦肯锡是顶尖公司。他们通常对需求将会如何以及需要多少员工来满足这种需求有很好的了解。因此，听到他们裁员……

这是你通常看不到的事情。我认为一件大事是缺乏人员流动。通常他们会很快地循环使用人员，但在目前可能对白领专业人士越来越不利的劳动力市场中，嗯，这些员工只是在那里待了更长时间。因此，他们羞辱了，你知道，试图让人们对他们在这些年中绩效评估中的表现感到非常糟糕，希望他们像近年来那样自愿离开。嗯，总的来说，咨询，呃，

行业在过去几年中有所下滑，但有一家公司做得很好，那就是麦肯锡的小竞争对手波士顿咨询集团 (BCG)。上个月，该公司报告称其全球营收增长了 10%，员工人数增加了约 1000 人，达到 33000 人。它现在几乎和麦肯锡一样大了，麦肯锡大约有……

40000 名员工。但整个行业上空还笼罩着另一朵乌云，那就是 ChatGPT 和人工智能可能会抢走他们所有的工作。是的，他们试图将其定义为将增强工作，而不是取代咨询顾问，我知道这在某些时候可能是真的。但是是的，这绝对是初级咨询顾问正在考虑的事情，他们说，等等，这可能比我做得更好。高级咨询顾问可能仍然安全，因为他们必须出去赢得业务。但是是的，这只是

面临麦肯锡和其他公司所有逆风的另一个因素。

GameStop 昨天做了一件非常 GameStop 式的事情，购买了价值超过 5 亿美元的 4710 个比特币。这是该公司首次投资比特币，正值这种数字货币今年一路飙升，上周一度触及历史高点。虽然 GameStop 进行此次购买的部分原因是它是 GameStop，并且允许它做一些模因的事情，但购买比特币已成为越来越多的上市公司的一种流行策略。

显然，Uber 比特币多头迈克尔·塞勒，该公司的首席执行官，是这一概念的先驱，他将自己的公司（曾经是一个默默无闻的商业智能平台）转变为对加密货币的杠杆押注，方法是出售股票和债券以换取更多比特币。其他人也纷纷效仿，

即特朗普家族经营的媒体公司，该公司本周表示，计划筹集 25 亿美元购买加密货币。自 4 月以来，持有比特币的上市公司数量总共从 89 家增至 114 家，并积累了约 80 万个比特币的储备，价值 880 亿美元。

所以尼尔，这现在成了一件事。公司持有大量比特币，因为比特币稀缺，而且价格往往会上涨。随着比特币价格上涨，越来越多的公司加入了这场游戏。这是因为这一策略的先驱发现了一种实际上是无限的

金钱漏洞。好吧，也许不是完全这样，但它很接近，因为对于他们购买的每一个比特币，他们的股票市场估值都会获得 1.6 倍的回报。他们拥有价值 640 亿美元的比特币，但他们的股票市值却为 108%。

和 10 亿美元。因此，如果他们继续出售股票并将所得用于购买比特币，他们的估值将继续上涨。这正是他们正在做的事情。这也是所有其他公司试图效仿的策略。但需要明确的是，这对于许多上市公司来说并不是一个自然的契合点，因为大多数

企业从事销售其销售的任何产品的业务。你为什么要进行这项额外的任务，将比特币列入你的资产负债表？但彭博社的马特·莱文实际上谈到了加密投资基金一直在追求的策略，那就是他们收购一家美国上市公司，并将其基本上变成一个比特币池。他谈到了一家公司，Upexie Inc.，

一家小型上市公司被一家加密投资公司收购，并变成了一个 Solana 池。它立即开始在公开交易所上以其持有的 Solana 价值的 4 倍价格出售，所以这就像一个有趣的套利机会，由于某种原因，公开市场对这些公司的估值高于他们持有的实际基础资产，并且

不一定在财务上是合理的，但你看到越来越多的公司这样做。GameStop 表示，嘿，我们之所以这样做，是因为我们看到了宏观经济的不确定性，并且这是一种对金融体系的避险措施。因此，他们通过谈论比特币的看涨论点来为其辩护。但他们主要只是试图遵循这种策略，并试图将其基础比特币资产的倍数交易出去。

接下来，有很多数字，但尼尔，斯科特，你还有更多数字要来。ServiceNow 让 AI 代理为人们工作。这就是为什么这篇文章是由真人撰写和朗读的，而不是由 AI 撰写的。像写作和表演这样的创造性工作，这是好东西。你知道，人们真正想做的工作。你知道人们不想做什么吗？无聊、重复、繁忙的工作。这就是 AI 代理发挥作用的地方。AI 代理内置于 ServiceNow 平台中，可以处理各个业务领域数百万个重复性任务。

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欢迎来到尼尔的数字，在这个环节中，我将分享本周新闻中的三个统计数据，这些数据将带您进入比爱丽丝更多的兔子洞。我的第一个数字是 2.16 亿美元，这是纽约市拥堵定价收费在该计划实施的头四个月中筹集的金额。

这与预期完全一致，并且表明这项备受关注的计划正在实现其双重目标：A、为交通项目筹集资金；B、减少曼哈顿核心地区的交通拥堵。这并不是拥堵定价支持者本周收到的唯一好消息。该计划目前已经经受住了特朗普政府的法律挑战，特朗普政府与许多其他批评者一样，表示拥堵定价损害了小型企业，

在该区域内和低收入通勤者。交通部威胁称，除非纽约市取消拥堵定价，否则将扣留该市的联邦资金，但周二，一位法官表示，政府至少在 6 月 8 日之前不能这样做。

快速回顾一下拥堵定价的工作原理。该计划于 1 月生效，对大多数驾驶员在高峰时段进入曼哈顿第 60 街以南区域收取 9 美元的费用。这项政策旨在减少交通拥堵和污染，同时为纽约市过时的长期延误的改进筹集资金

交通系统。伦敦、斯德哥尔摩、米兰等城市已经实施了类似的计划，但纽约市的计划是美国首次尝试，其支持者目前应该感到非常高兴。是的，你必须感到高兴，但它也试图帮助为大都会运输署 (MTA) 正在进行的大规模维修项目提供资金。他们为此预算 680 亿美元，其中 120 亿美元用于地铁维修和车站改进。大部分资金用于

为无障碍设施增加电梯并符合美国残疾人法案 (ADA) 的要求。因此，是的，2 亿美元是一个很好的开端，但人们也一直在查看预算，并说，等等，我们平均需要 1.1 亿美元才能在一个车站增加一部电梯。所以，如果你稍微斜着看一点，稍微高一点，那就是

两部电梯。因此，他们仍然有很多钱，但这对于他们继续出售这些债券以帮助资助这些改进项目至关重要。对于这项在实施时非常有争议的计划来说，这是一个非常好的开端。而且交通量也因此减少了很多。每日平均下降

进入该区域的汽车数量下降了 11%，并且在拥堵定价实施的头两个月中，该区域内的平均车速提高了 15%。因此，到目前为止，这项政策的支持者们都感到很满意。我的下一个数字对纽约尼克斯队来说是一个坏兆头，他们今晚将在主场对阵步行者队，试图避免在东部联盟决赛中被淘汰。

到目前为止，在本赛季的季后赛中，尼克斯队在麦迪逊广场花园的战绩为 3 胜 5 负，而在客场的战绩为 6 胜 2 负，这是一个令人费解的数据，因为他们的主场气氛如此热烈。尼克斯队缺乏主场优势的原因是什么？有人说这是因为所有

A 级明星坐在麦迪逊广场花园的场边，这分散了球员的注意力。纽约电台主持人布默·埃西森周二表示：“我认为尼克斯队已经厌倦了主场的所有该死的名人。他们宁愿远离这一切。”周一，前尼克斯球员朱利叶斯·兰德尔也谈到了他在麦迪逊广场花园的经历：“这不好玩。你无法真正专注于比赛。你关注的都是比赛以外的事情。”

听着，我也会分心的。大量的电影明星出现在尼克斯队的比赛中，并坐在所谓的“名人区”，在暂停期间他们在巨型屏幕上出现，并成为社交媒体上的模因。本赛季季后赛中最著名的尼克斯球迷是莱桑·阿尔盖布本人，蒂莫西·查拉梅特，他经常坐在他的超级名模女友凯莉·詹娜旁边，在麦迪逊广场花园也能看到杰瑞·宋飞、比尔

默里、迈克尔·J·福克斯、苏妮·李、杰利·罗尔，当然还有长期以来的尼克斯球迷斯派克·李。显然，他们都在导致尼克斯队糟糕的主场表现。托比，你认为这个名人分心假说有什么道理吗？当然。如果蒂莫西·查拉梅特打扮成盖伊

冲着我喊，我会把我的工作做得更糟。你认为如果我知道本·斯蒂勒会比他自己的节目《分歧》更多地谈论我的节目，我会做得更好吗？不，我认为我不会做得更好。所以这只是大苹果的耀眼灯光。这可能是球员们……

要么能为尼克斯队效力，要么不能为尼克斯队效力。正如朱利叶斯·兰德尔所说，他并不一定适合这里。他去了明尼苏达州。也许他在那里做得更好一些。所以是的，我认为这确实有一定的道理，因为人们会看前排。我的意思是，这是前排。你面对面地看到他们。你离他们很近。所以，我，

这只是猜测，但你看看战绩，它正体现在你目前提供给我们的数据中。随着我们进入今晚的第五场比赛，这些名人的出现本身已经成为和篮球比赛一样大的新闻了。我的最后一个数字是

生日效应。你听说过这个吗？对我来说是新的。显然，你更有可能在你生日那天去世，而不是在一年中的任何其他日子。许多针对不同人群进行的研究表明，生日效应确实存在。一项对 1998 年至 2011 年间 2500 万美国人的研究发现，人们在生日当天死亡人数增加了 6.7%，而另一项对 1969 年至 2008 年间瑞士人的研究发现，

死亡人数增加了 13.8%。Pudding 网站上的数据分析人员决定进行他们自己的实验以证实这些发现。他们查看了 1990 年至 2024 年间在马萨诸塞州去世的每一个人，他们得出结论，生日效应是真实的，人们在生日当天死亡人数增加了 7%，即使控制了季节性变化。托比，这是怎么回事？

我不知道，但我有点紧张。我的生日在二月，所以在我死期将至之前，我还有一些时间。但是为什么会有生日效应呢？有很多解释。我最喜欢的是文书解释。在处理死亡证明时，可能会混淆出生日期和死亡日期，这将……

解释这种明显的增加。此外，如果不知道确切的死亡日期，他们通常会将月份的第一天或第 15 天作为占位符。因此，也许在这些日期重叠的出生和死亡记录中有所增加。另一个是心理上的死亡推迟的想法。

推迟，人们有这些迫在眉睫的生日，他们会坚持到死，直到他们度过了特殊的一天。然而，这些研究大多已经证伪了这一点，因为你可能会看到生日效应在你生日前几天和后几天略有增加，但在任何研究中我们都没有看到这些现象。

另一种理论仅仅是庆祝行为。你通常在生日那天做什么？也许你会出去玩，喝几杯。显然，酒精会导致死亡率增加。所以它可能很简单，就是人们聚会太疯狂了。但令人着迷的是，统计分析已被证明在多个国家和地区的多个实验中都非常可靠。所以生日效应。

我紧张了。尼尔，你的生日是什么时候？8月21日。好吧，看了这项研究后，我生日那天就待在家里。让我们用一些最后的新闻标题冲刺到终点。在联邦法院裁定总统实际上没有权力单方面实施大规模的全球关税后，特朗普的关税议程昨天受到了打击。特朗普一直在使用1997年的一项名为《国际紧急经济权力法》的法律来执行他大部分的抗议活动。

贸易战。但鲜为人知的美国国际贸易法院昨天发布了两项裁决，驳回了根据该法案实施的所有关税，此前两组原告以其命令违反了赋予国会控制进口税的宪法权力为由提起诉讼。

根据另一项名为“232条”的不同法律授权实施的其他关税，包括汽车钢铁和铝的进口，不受此裁决的影响。尼尔，政府已发出上诉通知，但截至目前，这使港口陷入混乱，因为每天都有新的货物到达，现在没有人真正知道该执行什么或收取什么费用。未来将非常模糊。它确实给了行政部门最多10天的时间来结束关税，但他们正在上诉

它还做的是在美方与其他所有国家就这些贸易谈判进行的所有谈判中都留下了一个漏洞，因为特朗普政府对这些国家有什么样的杠杆作用才能促使他们坐下来讨论贸易，也许降低一些关税或降低其他贸易壁垒？这是这些对等关税的威胁

由于这项法院裁决，可能已经完全消失了。所以我们将看看这些谈判将如何进行，但如果没有关税的迫在眉睫的威胁，它们可能会彻底停止。各国没有动力与美国坐下来谈判。海莉·比伯可能无法像她丈夫那样唱高音，但她确实知道如何赚很多钱。Elf Beauty 宣布将收购她的护肤品牌 Rode，交易价值高达 10 亿美元，而这仅仅是在其推出三年后。Rode 成立于 2022 年，

凭借海莉·比伯的明星力量成为社交媒体上排名第一的护肤品牌（就获得的媒体而言），它在过去一年中也将其客户群增加了一倍多，在过去 12 个月中带来了 2.12 亿美元的收入。对于 Elf 来说，收购 Rode 是一个进军高端护肤品的机会，其平均价格约为 6.5 美元，而 Rode 的价格则高达 20 美元以上

据 Elf 的首席执行官称。尼尔，有人把这个故事发给发型和化妆师吧，因为我觉得我们需要一些 Rode 产品。我的意思是，这是一个巨大的成功。自 2023 年瑞安·雷诺兹将 Mint Mobile 以 13 亿美元的价格出售给 T-Mobile 以来，这是名人支持公司中最大的一次收购之一。我们在节目开始时谈到了英伟达

这家公司正在增长，即使速度不快，甚至比英伟达更快，从零销售额到三年内达到 2.12 亿美元的销售额，这基本上是闻所未闻的。海莉·比伯对所有女老板来说都是女老板。不，她真的是。此外，Rode 在过去几年中经历的社交媒体接管也令人无法忽视。我的意思是，我相信你认识一个有 Rode 手机壳的女孩，

它有一个专门为唇彩设计的插槽。所以她非常了解什么能推动文化，什么能吸引注意力。我的意思是，她自己也有大量的社交媒体粉丝。她还嫁给了一个拥有大量社交媒体粉丝的人，贾斯汀·比伯。所以，我们认为凯莉用凯莉化妆品制定了这个策略。她以 12 亿美元的价格出售了她的凯莉化妆品