EP509 | 🍟
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好那我昨天抵達洛杉磯真的覺得媽整個人命快去一半了真的是一個非常勞累的旅程然後才外加我才剛從紐約回來然後現在再跑出來真的覺得就是整個人快要死掉了但好在這是跟家人啊跟家人的話就不用演戲嘛就是不用說什麼你明明就覺得超累可是還是要精神抖擞因為大家一起出來玩你怎麼可以埋頭吃飯呢你怎麼可以媽的就一臉你最累的樣子

那跟家人就没差我们还可以去选择就待在饭店里面耍废所以我觉得可能是还好但整个还是蛮累的首先就是千万不要到洛杉矶机场如果说你真的要到洛杉矶的话我建议大家去 Ontario 去安大略比不要去洛杉矶洛杉矶机场这不是人待的地方那个交通真的是我看过史上最大变的地方

真的很夸张就是光是从那个海关出来就金宝残案 2.0 那时候在金宝机场搞了三个多小时才出来然后这次也是搞了大概一个半小时才出来就是这么大的一个机场然后这么大的一个移民检查的空间他只开稍稍几个柜台然后一堆人在排队

那排队出来之后呢就是跟包车司机讲说可以来接我们那他光是从机场的门口开到可以接我们的地方那看起来就可能一两公里的范围内吧他就开了大概超过一个多小时吧就非常夸张是整个塞到炸掉那本来就觉得妈的心情已经很差就超累搭飞机又很累然后下来又塞整个就心情真的差到爆炸但最后面呢吃了因人奥之后我整个人复活因人奥之是他妈世界上最好吃的汉堡就非常非常屌就很好奇说怎么有人可以把汉堡弄得这么好

就是漢堡裡面的各個元素漢堡生菜肉然後還有薯條就是每個都處理得恰到好處那個口感極好味道也極好所以非常難忘就之後幾天應該都會一直跑去吃硬來那當然也有很多聽眾推薦我其他有的沒有的東西其實我現在的生活蠻大一部分都是被我聽眾所影響就是很多聽眾會給我很多 feedback 那其實也會默默的影響到我一些行動

除了這些景點、吃東西的推薦之外有一個聽眾在我的臉書的私訊上跟我講說你有沒有注意到 Andreal Industries 他們現在有把無人機的殘骸拿出來拍賣然後這個拍賣所得會捐給...我講說捐給誰幹我屌事我根本就不在意後面什麼公益捐給誰你要把超標拿回去擼館我覺得也是不如我的事情反正我就是要買到這個酷東西而已

那我覺得這個東西看起來蠻屌的就是無人機的殘骸那只是後來發現說這個東西競拍的價格還蠻高的因為那個殘骸老實講看起來就真的就像是工業垃圾它是一個排氣管一個油箱蓋然後跟一個像是無人機上蓋的東西但是如果我不跟你講的話你都不知道那什麼你只知道好像是工地撿回來的垃圾然後上面有用一個塑膠袋然後裡面

把他這個蜜蜂包起來之後上面寫上 Android industry 這樣子那所以就會覺得這個東西看起來是還蠻酷但是像那個拍賣的價格什麼 5000 歐 5000 美 15 萬台幣就覺得這東西買不下去但重點來了就是他把兩個這個無人機的殘骸拍掉之後然後第三個也就是那個上蓋 Pomeraki 創辦人自己就決定要在上面簽名那這個一簽下去之後當然我就非常感興趣了所以

我在昨天也参与了这个拍卖因为我本来想说我就是要去伪道就是要等到这个拍卖快结束的时候去参与这样那他有签名真的差很多就是本来前面两个东西好像都拍个五千来七千美元左右然后他签名这个东西我看到的时候就已经是一万多美元反正就是价格是比较高那我就直接骂直接一路锁锁到一万五然后锁到一万五之后就发现没有人要跟了那时候我的飞机已经准备要起飞就是我要开飞航模式我想说呃

我从刚刚说到 15000 到现在就已经过了大概一个小时还几十分钟一个小时这样然后都没有人要动嘛那应该是已经稳了所以呢我就把这个价格的上限想说我在网上抓个二三十趴我直接开 19000 应该没有人可以超过吧然后就觉得反正我这个东西是势在必得一定会买到

那就沒有想到就是等到飛機飛起來之後然後可以連接上 Wi-Fi 之後就發現說靠北媽的在最後一秒鐘就是跟我近拍的對手因為我發現說就只有一個人在跟我那邊對喊然後他直接把我價格洗掉就是在最後一秒鐘他可能直接喊一個可能兩萬美或是兩萬五千美之類就是喊一個比你高的價格那因為他就會直接

快速的撮合嘛然后就成交在我的最高价 19000 上面的一表就是 19100 就被他买走了没有买到然后不然我就觉得心情蛮失落其实有时候去拍卖买东西的时候你心中会知道说我不会是在乱买我不会在乱花钱然后那东西买回来之后你看着它你可能是蛮高兴的可是同时你心中就想说我是不是在乱花钱你也不是很确定说这个东西是不是你要的可是当你今天拍卖没有拍到就是有些东西当你没有拿

有些感情你没有追到有些该是你的女朋友你没有把到之类的你才会发现说原来我多需要这个东西就是以前你在买一些酷东西的时候你可能也付出了很多的代价你也花了很多钱可是买回来你就会怀疑想说我到底是不是该买这个东西可是当这个东西就是当然我当下拍的时候想说我怎么可能会花一万九

美元就如果说这边真的有成交的话 19000 美元然后去买一个无人机产开上面有一个 Pomelaki 的签名然后这到底是他妈撒笑可是没有买到然后让我觉得非常的难过就代表说其实我应该要买到所以下次要去封关的话我在想可能要封更高的价格因为我很少在这个 eBay 上面去做竞标了

我会在日本的网拍做竞标然后他们是这样就是可能在最后几分钟假设有人进来拦户的话那那个时间就会延长那 eBay 这边是比较果决一点反正就时间就是会到了这个 0 秒就是结束所以他也不会去做任何延长那就是可能有人可以透过一些方法在这边把它拦户下来所以那时候就是飞机起飞之后就觉得心情很差没有买到这个东西那外加搭飞机就很累

然后下飞机等待又很累然后又塞在车镇里面但吃到因果药就觉得整个人获得非常大的一个救赎那今天也带一家人在就是我们第一天住在 Farmers Market 隔壁

那就帶他們在 Farmers Market 然後跟 The Grove 走一走真的是一個非常棒的地方小朋友也有吃到想吃的東西我有吃到巴西烤肉跟鬼一樣好吃老婆也有買到屌牌的瑜伽褲就真的長得像一根老二就是 Alo Yoga 不知道大家知不知道我好像這有跟大家介紹過因為我老婆買那個我覺得超莫名其妙

它好像也是那種就是美國一些什麼 KOL 網紅就是很喜歡穿的一個瑜伽的品牌然後那個牌子我覺得它是在玩弄人性就除了價格設定的特別高之外它那個褲管都做超長我是不相信每個人腿都這麼長但是它應該就是抓準就是大家都會把這個東西定位成為說就是 Supermodel 超模推很長模特兒他們會穿的東西

但是每個人買回來他媽應該都跑去改褲管因為那個真的太長了然後他的 Logo 就長得像一根老二就可能有些人會覺得說我腦袋就是很淫秽然後想一些什麼的沒有但你自己去看那個 Logo 再跟我講然後我老婆去買那個東西我當然覺得沒差就是高興就好啦對不對就價格高一點什麼然後什麼算我就覺得就是一條棉褲嘛可是你高興就好就像是我買遊戲玩卡我老婆也看不懂嘛反正大家互相尊重那只是當我老婆要去拿那個 Alo Yoga 的帽子他有帽子就一樣 Logo 直接打在中間我說這個不能買

這個你穿出去嚇我愛明智舞因為太丟臉了就是我朋友看到會直接笑我說你老婆怎麼把他屌穿在頭上所以就除了那個帽子我把它擋下來之外就其他都 OK 啦那接下來幾天的規劃就是我真的覺得我非常喜歡洛杉磯洛杉磯是一個非常舒服非常好的地方真的是

本来没有什么期待我觉得我就是这样一个人因为我很讨厌出门所以每次出门都会觉得心情很差可是真的到那个地方的时候就还是有办法找到一些方法去享受在当地的一些什么风土民情之类的那这边人很好东西要吃随便走进去任何一个商店都可以吃到很好吃的东西然后还闯进了一个

叫做 Air1 的一个超商然后这个超市呢就是上网 Google 一下才知道它叫贵妇超市啊就是说它的价格是特别贵我自己看下来就觉得说感觉还行啊就是像在欧洲的时候也知道说它每个超市的价格都不一样就是跟我们台湾不太一样的点台湾的超市好像各家的价格都不会差太远那他们的那个价格是可以差很大就是不同品牌的超市或者说

可能 location 不一樣一個是在市區裡面一個在市郊價格都會不一樣所以對我來講就還蠻習慣就不會覺得說這個特別貴因為反正它在市中心裡面嘛那價格稍微高一點可能是還可以的然後外加又真的弄得還蠻精緻的它裡面有很多酷東西啊那我覺得特別去強調那種 organic 那種有機的天然的然後以及去助長什麼你要做油加 wellness 這些東西什麼一杯水慢慢以 40 美金就有些讓我蠻瘋狂的東西

最首先会觉得说智商税但是其实有时候要思考一下为什么有钱人会去买单这些东西他们可能就是脑袋的构造真的跟别人有点不一样那他有一个那个沙拉墙我觉得还蛮特别的就是有各式各样的生鲜蔬菜然后摆在那边都在滴水看起来就

very 想隐身就是看起来你就很想要把它吃掉那同时我们就试了一个奶昔好像是不知道是用 Justin Bieber 老婆还是谁取名的就是用一个美国名人取名的奶昔然后这个奶昔呢草莓口味但是它要价 20 美就差不多快要 700 块台币我想说嗯

这个价格真的还蛮屌的以前看 Pulp Fiction 里面讲说$5 shake 然后加这个 shake 竟然他妈的有 20 枚就真的很夸张可是真的很好喝非常的浓郁然后它里面卖的东西也都很好吃反正就是真的觉得说就是在洛杉矶的路上他妈随便乱走然后随便乱买东西

隨便亂吃就是每個東西都非常令人滿意真的是一個就超讚的地方然後老婆就是本來可能看太多那種有的沒有的 TikTok 或是一些 DailyMiles 的東西想說美國整天在開槍然後每次講到美國就說很可怕小朋友如果以後要去美國念書的話他會反對什麼的然後就開始問我倆說我們要不要搬來這邊他就非常喜歡他說要不要搬來這邊就是好像每個人都很好然後為什麼美國人都這麼友善就看到小朋友都會跟我們的小朋友玩然後都會跟我們講話

眼睛有對照就一定跟我們點個頭在微笑什麼的然後救援其實在 LAX 就是他的那個機場狂塞車的狀況之下那種街道人的他要去往車道切的時候大家都會讓這個在台灣一定不會讓那種看到方向燈台灣就是這樣看到你方向燈要打過來媽大家就先踩油門就真的超沒品超沒水準可是在這邊就算這麼塞就大家都還是維持一個相當好的秩序當然一定還是有人會喇叭一定還是有人會沒有禮貌但是就整體看下來都還蠻和諧的我覺得在這邊

蛮酷的一个体验好那接下来我们就来进入上网话题那我们上集刚刚跟大家聊完挥打还有台系供应链一些 BPU 的看法嘛那马上就有一些业界的快乐好朋友要给我一些 feedback 那一样就是我们只要有收到任何的 feedback 那只要是适宜的我们都会到节目上来去跟大家去做一个更全面的更新啦

那这边也顺便跟大家讲一个小心得就是说我们在市场上有时候会看到一些小作文那这些小作文呢只要不是那种很恶意的很明显是故意要乱写或是他是想要炒股票的有蛮多小作文只要他是有评有据然后可以写得出一些数据的话我基本上都会先当他为证因为我们很多时候会发现有这样的一个状况

接下来说以下的一个 BBU 作为一个案例如果你今天从一些晶片原厂的角度去看他们的从业人员可能就会很理所当然的认为说 BBU 是未来的一个标配因为在他们的认知里面他们会觉得这个东西它占整个 RAC 的价格这么大

然后它装上去之后呢它可能有效率的改善它有这个的改善那个的改善这么多的一个好的结果那为什么不装那一定会装的啊它一定会变成一个标配啊那可是呢因为像我们自己的 source 里面也包含了一些 CSP 啊然后一些大型的云端业者啊或是一些算力的大量使用者

在他們的角度去看有時候就會注意到一些不一樣的狀況就像說在一個社群導向的巨頭的公司的產品線裡面我們就注意到說他們確實是有在使用這種 HVDC 然後去用很多 BPU 的一個狀態但如果說今天是用另外一個也是 AI 大咖的巨頭 CSP 的角度來看就是沒有看到額外的一個 BPU 或者說 UPS 的一個用量就是沒有看到這樣的一個相關的規劃

那我把就是可能在晶片端这边他们的一个看法讲说他们认为说要有很多的 BPU 在未来会出现去跟他讲那他也是觉得说应该是不会看到这样的一个状况就至少现阶段在产品线上都没有看到这样子的一个规划所以这时候就会变成说好像说在这个市场上会有不一样的一个看法

那其實要知道在社長上的看法不一樣是很正常因為每個人的角度不一樣那其實你可以把它想像成說好像說大家都去寫一個數學題目大家解題的方向是不一樣的所以有時候你可能只看人家解題的一個方法他切入的角度你想說你是不是在亂寫是不是在亂解但其實他可能也是可以把答案解出來就是可能最後面會有一個這個

怎么讲就是共同的目标解方不过在过程之中可能会大家用不一样的路线去达到一个类似的效果所以在 BBU 这一段我可能还是比较抱持着我本来的一个看法就是它会是一个选配的状态就是它可能在一些人的 Data Center 规划上就是它可能会用大量的 BBU 去做堆叠然后去搭配辉达的产品

在后面呢这可能是会看到的一个路线然后另外一条路线呢其实你要知道就是在市场上有蛮多玩家他其实是尽可能的要去规避掉不只是挥打的东西然后以及挥打去指定或者说他可能喜欢的相关供应链他都是能闪则闪一些东西他都会选择要自己去开发一些对外的联机可能他推荐你有什么他不要他要去开发自己的 FPGA 之类的就是我们在市场上只有看到这样子一个东西

所以会觉得说好像说是婆说婆有理公说公有理大家讲不一样的东西但这其实蛮正常的就是可能都有各自的规划我这边也稍微跟大家更新一下那再聊一下川普针对关税新一轮的一个说法就是在他上任之后呢他要一次对三个国家加拿大 墨西哥还有中国去做关税

那中国的话已经算是大家非常熟悉了这次是额外再加码了 10%然后在墨西哥跟加拿大是加码了 25%那墨西哥跟加拿大可能算是比较意外的地方那加拿大基本上我们不太会去在意它因为台系的供应链在那边的数量不多但墨西哥就蛮多的所以墨西哥是一个会被影响到的地方

那中国因为已经大家都很熟悉然后已经在过去有中国加一的一个说法就是很多供应链已经慢慢的把自己的生产基地拉出中国所以受到的影响是有限的那现在去对中国去做更多的关税限制某种程度你可以去把它解释成为说对台商反而是一个利多所以对中国的关税我是觉得说我们不用去花太多心力去讨论它除非有一些新的规划的出现可是针对墨西哥这个可能居然还蛮有趣的那当然我们都知道说川普的个性就是

他可能现在先喊很大声然后之后呢假设说这两个国家真的有去针对他们边境的一些非法移民啊或者是毒品去做改善的话他可能就会去把他的重权给收回来然后就突然间他跟这两个国家的领导人啊 what a good guywhat a nice guy 那就没有问题了这个是我们在过去看川普他谈判一个非常常见的一个手法但因为他现在已经先讲下去了所以当然我们还是要针对这个事情去做一个反应然后规划一下

可能在后面会有什么样的一些影响那墨西哥的影响会真的蛮大的因为很多台商他们就是那时候在中国加一之后然后要去呃针对去赚美国人的钱这部分呢可能就是去规划了很多墨西哥的产能因为我们认为说在墨西哥这边的呃

因为这个素质是还蛮不错的那距离美国又近然后在管理上呢可能也相较于一些美国的员工更好管理因为我们都有听说到一些台系的供应链跑去美国做生产的但我们在讲不是像 TSM 那种因为那个是大家都在看着的但其他很多的代工厂跑去的其实蛮多都是充满很多怨言就是说那边的人实在是

比较难管然后以及在我们这边可能就是你可以讲说就台湾人比较奴性吧或者说就是可能亚洲的地方大家比较奴性但是你到美国那边就他们要跟你讲很多有的没有的规矩跟规定他们的公权是更高的所以他们在当地其实遇到蛮多的障碍那有很多多选择说那我不然就跑去墨西哥然后在墨西哥这边他真的是很多台湾人

台系供应链的一个基地啦就像说像鸿海就是在瓜德尔哈拉然后在威廉的部分呢是华瑞兹然后在合朔可能是去花华他们那边有一个厂反正就是说蛮多都在墨西哥的各地都有去设置据点那有些已经甚至开始形成一些聚落那他们本来以为说到墨西哥是一个安全的地方就没有想到这个川普的大手一挥一下连墨西哥都中奖但其实我觉得现在在股票圈人士我们的心中我们都已经知道说川普就是会做这样的事情因为我们在呃

2018 贸易战的时候已经去演练过了那时候的一个做法就是像我在前一集跟大家分享其实

你去做动能可能会被打到死喷出来你可能要去做反动能甚至有点那种黑黑策略的感觉今天黑黑出来我才去选择一些我想要买的标记去做买进就是有可能会变成一个某种那种区间盘的感觉有机会啦所以我们有去做好这样的一个心理准备我觉得还好但如果说没有做好心理准备他可能也不知道说后面的冲击多大那我只能够说这个冲击会是蛮大的就像说像是鸿海的 GDL 厂就是在 Guardian Hara 这边是做很多的 AI 伺服器

那这个真的就算是首当其冲了那我稍微直接看一下他讲完之后的一个股价表现其实市场超级有效率马上就针对这个事情去做一个反应所以也还好就如果说今天是可能市场没有直接去做反应的话那我觉得问题会比较大一点有反应然后并且是直接去做处理的话

可能在后面的影响就会慢慢的淡化不过我认为其实去针对墨西哥的课税它可能会产生一些有趣的机会在因为你在墨西哥的这些公司很明显就是你的价格就会比别人来得贵马上在这种就像说 AI 伺服器的一个高度的竞争之下就会去产生很多新的问号但其实目前以

鸿海来讲他掌握的一些关键的环节像是加速卡的模组部分就是他是真的就是吃到很多的市占所以呢他可能还是有他的这个不可取代性啊只是大家要注意的是呃在未来的这个关税的一个额外条件加上去之后呢特别是呃

在过去一段时间已经注意到你去 trade 灰达的什么所谓的 RVR 或是一些供应链相关的认证清单它已经变得很难做的一个这个背景前提下就是现在去做这个灰达的供应链呢其实很多时候就是去做一个价格的比拼而已它已经不是说什么某个东西是只有谁才会做现在就是说大家都会做然后只是在拼一个价格好像可能前一集跟大家聊说这个 CDU 会做就要骂十几家厂商那其他一些那种什么什么充件啊什么小的那个都是超级多人会做的

所以你这个关税一加上去你的竞争力马上就不见于是很快的可能就会产生一些新的有趣的变化就是你这些墨西哥厂的这些泰商他可能就会去失去一些定单然后就跑到可能在关税没有这么重的地方的人的手上但是因为我们在 2018 面对川普的经验就知道说有些东西你也不用去太快的去做一个这个

什么终局的一个假设好像说就一定会这样不一定因为他可能最后面又跟人家谈好就没有事情了不过在第一阶段呢还是要稍微去看一下然后在台湾与墨西哥的厂这边呢其实蛮多的所以会影响到的公司是多的那再来这些组装厂其实除了刚才前面讲的那些之外像是什么广大 音乐达 金宝 合售都有那合售的话可能在墨西哥这边就我目前的理解我不太知道他其他产品线但是应该是有在做 Tesla 的一些产品那

这方面可能也会受到一些影响那很快市场也去做出一个新的判断因为现在真的有蛮多东西是从墨西哥进去特别是像一些车子这样子所以如果说车子的关税被往上加的话那会不会在这个你知道我们才刚进入一个要降息的阶段然后本来大家讲说这些非必须的消费品像车子终于会有一个消费回暖的状况可是你这个关税一加上去搞不好消费又暖不起来了

那这时候呢可能还是有一些换车潮要出现嘛那他们搞不好就不会选择往新车的方向可能就会往二手车的交易或者说一些 AM 的市场可能这时候又会再一次的蓬勃起来那这其实是因为有台系的 AM 大厂有提到这件事情就是说去客观所以对他们来讲不一定是坏事反而可能会去增加他们这些副厂的一些

可行性所以 AM 市场就是说汽车的 aftermarket 就是副厂他可能去各式各样的改装品那这个其实他在台系的供应链上也是有蛮多是做到那种世界之光非常厉害所以有一个说法就是说因为去针对墨西哥的这个关税会影响到蛮多车子的进口那于是搞不好 AM 市场就会再一次的蓬勃起来但这个东西我自己去评价它我会把它当为是一个

比较次线的题材就是你可以这样去做一个联想那大家可以稍微的拉一个估值是应该很难走为一个主流的题材但反正现在台股的一个状态就是要死不活然后台股我真的觉得是处在一个比较

就是相对不好的一个状态特别是我们今天去看美股也注意到半导体的整体的行情是不好那在美股这边就是持续的是由软体去做带领那于是我会觉得说比较偏向是因为市场上呃持之至今都没有什么太明显的主流出现所以有很多的资金都选择反正今天只要闻到一个味道就直接上去打它那

那它就是一个比较那种中短型的题材了那自己跟身边的朋友有在讨论这件事情就是我们当然在过去一阵子都还是有去持续介入一些台股的标的那只是可能压的量不知道就压个几百万这样然后你也不可能打到千万甚至是上亿你根本找不到任何一个地方有这样的一个信心可以去塞这么多的钱所以现在比较偏向说就是哪边可能有一个风吹草动墨西哥客观所以那 AM 市场 aftermarket 觉得好所以大家就往这个地方冲

那这些东西呢可能有些的 P ratio 现在还落在十几倍所以赶快去往上拉一波但是我还是觉得这些人是虚情假意啊就拉完一波之后呢就赶快就送幸福了然后就会呃持续的处在一个就是如果你今天去做一些呃比较偏向动能的操作可能会觉得非常的痛苦因为你可能今天创新高然后就连续叠三天那

如果说你耐得住的话搞不好五天之后又再创一个新高然后再连续跌好几天就是处在一个这种很尴尬的局面那其实到现在这种程度呢特别是美股已经是很明显换手换别人去一刀还是照样在创高啊可是半导体就是整个不行的一个状态我甚至开始去思考说会不会股价已经开始要准备去提前作动当然不是说什么真的有人这么聪明然后提早看到半年后的事情一定有这样的人可是

它不会可能这么快变成一个主流的公司那可能就是很单纯的就是大家可能在这个部分的资金追逐也已经慢慢的看到一个终点之列所以我甚至开始觉得说后面有没有机会会出现一些修正就是当一个东西久盘然后都上不去的话我们真的会开始往这个方向去做思考

那要去往市场上找一些鬼故事的话老实讲要找是真的都还是蛮轻松可以找到的我们就拿这个现在大家的一个浮沫来讲就是 GPE200 终于要开始放量要开始出货了嘛那只是但首先就是说现在在市场上有一些新的早银像之前市场上传着什么 36 有问题那个那个真的都是像什么 information 还是哪个报道那都是乱写的那种很超废物的东西拿出来讲那个就很漏气因为那个是很明显就是

怎么讲就是沙小那个散热的东西人家已经讲半年一年以上了一下才拿出来讲那个就是完全在炒话题但是还是真的有一些在市场上就确实存在的问题就来说像是 amphenol 的 cautridge 然后像之前的那个 overpass 那个是真的就是有问题它就是会卡然后一些光通眼镜那就是会卡那可是撇除掉这些之外就大家的假设是讲说如果说这些产能都是顺的话是不是它就是可以放很大的量然后像

那时候跟辉大聊到的就是我们不是说就是在下一季大家可能给一个很高的数字吗可能公司盖的数字已经很好了但其实大家是想到一个更高的数字那个是因为其实在市场上目前去针对这个 GPL 规划其实那个高跟低的差距是极大的然后可能在高的部分我们最近很认真地去盘了一下那个数字发现说其实真的有蛮大的问题

你看到一些那种很夸张的数字你想说你这个会不会是以前那种 NVR36 equivalent 的数字然后不是人家还是觉得那是 72 的 equivalent 他直接告诉你说就是明年可以出到什么 5、6 万 REC 以上的 72equivalent 可是这个我们怎么算都算不出来然后像大家去针对一些 CSP 去讲说某个 CSP 可能明年就是保底都是拿个 2 万台的这个 GB200 可是不知道就是我们实际上看到的状况是你搞不好连 50%都不会碰到搞不好只有 30%

那个数字所以这个有可能就是后面的一个潜在的隐忧啦然后特别搭配一下股价上不去我自己会开始往这个方向去做一个设想也就是在过去一段时间就除了这个手上现金其实那是非自愿性的就是因为你就开始有东西填损有东西上不去然后变多嘛那这些东西去加的时候像我自己就会选择呃呃

可能在短期内不会就往半导体的这个方向去打除了可能你会先放在台积电里面那是因为你去做一个 parking 但是你说针对一些半导体的晶片一些可能伺服器的供应链去做加码这个我可能不会放在一个首选因为现在是真的就假如说这个股价真的是像有些人讲说股价是经济的橱窗那股价可能也是供应链的一个橱窗它只是走得比较快

有可能是我们在后面是真的会注意到一个小修正铺的出现特别是现在这个一直上不去是真的让我们自己然后包含说像身边一些朋友都觉得这可能是真的有点问题这不太正常这真的休息跟盘太久了我们还是相信说就是有机会等到川普上来然后一些不确定性结束之后会有一些好的状况产生但是其实也不能够忽略你最后发现是怎样就是当呃

一些这种股价在跌的时候呢就有很多的鬼故事跑出来那对于一些人来讲那个是目前要跑出来的可是对于一些在产业圈可能有所认识的人是我早就知道这个鬼故事一直都放在那边只是可能我之前在讲这个鬼故事我喊破喉咙都没有人要理我就大家讲说没事啊 non-event 啊不重要啦反正像股价会起就好了之类的然后真的开始在跌的时候然后大家才会去把这些鬼故事抓出来就是这个鬼故事其实是开始有在存在就是还是很难去解释说为什么大家对于这个 GB200 的呃

这个出货量的差距可以这么大那说不定其实这个下缘的数字才是真的然后这方面我们可能等到一段时间回头看就发现说那时候股价会涨这样原来只有他的理由在原来是因为就是怎么讲就你一定是要在市场上有看到很多更好的东西不管你是消息多千元的人你一定是有看到你才会去买嘛

可是若现在都没有人一直往上推的话那是不是就是可能看到人就变少了我觉得我们要开始往这个方向去做思考我还是不太喜欢去当然跟那种末日博士的感觉讲不好的事情我们还是尽量去讲一些产业的东西然后一些

我们对未来其实都是非常乐观的只是有时候还是要去注意一下就是我们乐观归乐观但是也不是啥乐观就是无敌的啦做多就对啦反正就是一直无限买就好可能针对指数我认同这样的一个说法可是如果我们要去做股票要去做供应链的话这个说法会有点问题那你如果是没有办法去大取掉一些产业的循环往下走的话那个对你的绩效表现来说会差非常非常多

所以在這邊還是覺得要稍微的小心一下這個盤子真的有點怪怪特別是台股的盤已經講好幾集了就真的怪怪的那稍微說一下我自己的心得當然有些心得變化的時候或許可以再拿出來跟大家討論那這集影片來到這邊我們就來進入 Q&A 的部分第一位 VV 凡尼莎希望可以被挨打念到挨打好我老公是挨打的忠實粉絲身為業務的他每天在車上聽挨打說話的時間可以說是比聽我說話的時間還長而挨打的人生觀跟人生階段也與老公有許多不謀而合

祝福大家身体健康二宝顺产非常感谢

爱您 Vivi 凡尼莎也爱您这个布布爸那祝你生日快乐那希望可以

可以心想事成一切平安下面一位超级潜水员留言测试主委您好听你的节目受益良多第一次浮上水面留言我是一个容易生气的人有时候觉得暴怒的状况那我希望可以改变这个状况让自己快乐一点常听你分享心理状态的治疗与改善想问一下你是找身心科门诊还是找心理资商那再次也祝福主委一家顺心平安绩效大报社是身心科的门诊下面一位

神的玩家想请问挨大看好哪档但挨大听众两年左右了知道主委不喜欢当爆牌台汉直接讲台股的股票我跟老婆这几年存个 200 万左右目前看好的是追踪美股国外的台湾 ETF 有四档一个是 00646 追踪 SP50000830 追踪费办 757 建亚股跟 893 智能电动车像挨大如果这四档要放 20 年长线投资两三百万的资金大概会投资哪几档

比例上大概多少觉得长线的绩效会比较好不是啦兄弟你问这个问题就怪了你说我不喜欢当爆牌台然后讲台股股票所以你就是叫我去跟你爆美股然后跟他说要买什么可是如果是我自己要买的话就是我还是比较喜欢去开海外券商那再来可能就是付委托然后再来可能才会去使用就是用台股的这个 ETF 就是我会去找那种可能追踪比较不会脱钩然后费用比较低的东西这个对我来讲非常重要

然后再来如果说是针对投资没有什么太多想法的人我还是就唯一就唯一只推荐大型的这种市值排列的指数 ETF 像是 IVV SPY VO VTI 然后再来可能台湾方面就是 0050 跟 006208 不要有太多自己的想法就你已经是没有想法的人就不要太多有自己的想法

你的想法就是已经证明可能是不值钱的嘛因为如果值钱的话你就拿来用了嘛你就会拿来去做一些选择嘛那如果不是这样子的话那你就跟随整体市场的膨胀上去那也不要想太多就持续的投入这个我觉得是可以的所以就不要去挑那种什么智能电动车啊什么特别的选股啊什么 Smart Beta 一些那种 Smart Beta 其实最后面就发现说是 Fucking Dumb Beta 它根本就没有 Smart

所以看起來是那種特別的去加計過那個都 overfitting 就是他都是為了要去湊出一個你看我這個績效比某某的大盤 ETF 好然後他就去媽的去找資料回測然後去兜出這個東西幹這個白癡也會可是就是一堆白癡會去買這樣的一個商品所以我還是會覺得說就如果今天真的是

对于投资没有想法的人直接去买大型的四子型的这种指数 ETF 这个最适合大家就不要再去问什么其他有没有的那个都浪费生命然后尽可能去找一些更贴近原型的东西就像说你可以直接买到 VOO SPY IVV

你就直接买就好啦为什么你要去可能透过别人或是透过一些特殊的方式或是说透过台湾的券商那你要注意一些什么汇率的风险脱钩的风险就是为什么你要去为你的人生增加这么多不确定性呢这个是大家自己要稍微思考一下的下面一位

竹北小坏猫留言密码测试阿尼好我跟爱妹对象都在收听你的节目很喜欢回答留言的环节能不能够借你的口来打直球希望大家可以用川普的声音帮忙问新竹 Google 要不要跟竹北坏猫交往圣诞节前不知道有没有机会被念到感谢孟公爱您

哇,What a dog,What a good dog.I have a friend called Bad Cat.She's asking like,maybe if you want to come to her house,you guys can drink some chocolate latte,and just have some nice evening,Netflix and chill,on a tremendous bed.Maybe you just like,enjoy yourself a little bit,a dog and a cat.You guys can sleep with each other,if you're fine,just text her now,okay?That's it.

下面一位快开放下载啦来自新庄王心凌的生日祝福古埃大你好请帮我祝福 11 月 2 号的生日老公土城肖敬腾生日快乐 Yeah time man 老公每天上下班的时间都是与古埃一起度过生日也不能够少了爱大祝福谢谢爱大也祝福爱大平安顺利每天获利非常感谢我们祝 11 月 2 号的老公土城肖敬腾生日快乐下面一位

杰克罗素爱心五星好评杰克罗素初次留言挨大您好我跟女友都是您的忠实听众感谢您的节目陪伴无数个晨跑跟通勤的时光近期与主管在专案的沟通上有分歧达不到共识那希望可以得到挨大的勉励去克服这个坎那最后 11 月 29 号是我女友的生日很感谢珍惜可以与她相遇希望挨大可以用苏打绿清风的声音

不會 希望就是啊你知道就算太難了

11 月 29 号的海报生日快乐希望大家可以开心的过着每一天直崖顺利客人都很贴心的给伴手礼两人一起去完成旅游的 bucket list 首先先祝杰克罗素可以与公司的前辈上司在沟通上面可以更加的顺利我们也祝 11 月 29 号的女友生日快乐希望你们可以去完成旅游的 bucket list 下面一位

奈安娜第一次留言希望可以被大大看到从不听任何节目的我在场景录的介绍之下一听就叼住大大催魂的音质加上时不时提神的干剿都非常符合我的口味起承转合仿佛每部都是巨作那祝大大一家快乐健康也希望场景录能够健康快乐对自己不要太苛刻事实要对自己好一点然后一起发大财祝福你们下面一位我爱特斯拉鬼爱你 T 怀孕会变什么哦

TOO6 分下面一位 Uyuen090454 希望第一次留言就被念到的留言小天才大家好你好 12 月 19 号是我先生 34 岁的生日他每天都把他的手机带进淋浴间边听你的声音边洗澡有你祝他生日快乐他一定会很开心祝蔡先生身体

身体健康生日快乐早日生协理也祝挨打一家健康又平安那我们就祝这个协理一家平安快乐那就希望你可以早日升官发大财下面一位

北投屁孩飞飞飞飞最近莫名刷到您早期的照片才发现寿板主委是真的衰那另外可以请您多分享一点当初考培训机师的准备过程吗然后最后想要问您之前也有压力大到失眠可以请问后来是怎么样好的吗感恩惜福祝主委早日交汇诺亚帮老弟换尿布喂奶

那这个早期瘦版的照片是真的帅不是啊我妈妈都跟我讲说我现在有肉一点比较好看我老婆也这样讲好不好然后再来靠培训机师的准备

我自己是没有做什么太多的准备啦就是上网查一下他可能会考什么然后去研究一下要怎么样在面试回答会会获得这个面试官的喜好我自己的准备就到这然后后来才知道说就是那时候一起上了同题他们有蛮多的那种读书会然后听说这种读书会其实是蛮有帮助的他们会找到一些考古题一些什么有的没有的东西

那可能会真的有一些额外的优势但也有人讲说这个也会有某种程度的劣势就如果说你们可能是都是在这种同个环境或甚至有些人跑去什么补习班虽然我不推荐那可能就是说你们都跑去某个环境去练出来的人那些面试官或是一些考官你走到面试的时候就他一定会看得出来然后他们可能不一定会喜欢这样子的人只有这样的一个说法

那反正我当时就是蛮平常兴趣然后其他考的东西我觉得难度都不是太高可能说英文跟手演协调比较难一点然后再来呃可能什么物理啊数学那些那个就国中程度那个没有没有什么好难的那再来可能就是非常靠运气吧因为呃可能像我们那时候去去考机师的呃

绝大多数人我们都不是只有考一家是报好几家那可能有些人是 A 上有些人是 B 上有些人是 C 上所以很难讲就是你也不太知道说就是有没有什么一个绝对的标准这样子所以就尽可能的平常心就好然后国中的物理跟数学要有基础的认知能力然后我觉得英文跟手练协调跟这个手脚可以拆开来用这可能是一个蛮关键的东西

那在压力大到失眠的方面其实我压力大到最主要的问题是干眼症就是眼睛这方面非常痛苦失眠的话

有很多原因压力可能是一个那比较常见是因为就是会可能在半夜滑手机然后又突然间你就突然想了解一下美国内战的状况是怎么样你突然想了解一下切格瓦拉那时候到底是怎么样去打游击战的或是你突然想了解一下到底要怎么样去做出一个很好喝的米粉汤然后就整个晚上再去做这样子的演

就是我是會這樣子然後就導致我的睡眠被破壞掉壓力破壞睡眠是一部分但是壓力其實破壞比較多的東西是我眼睛就那時候真的乾眼乾到非常嚴重那後來是怎麼樣去解決就是開始發現說就是其實這個生活呢是要拿來過的而不是把自己操到爆掉那操到爆掉當然也是必要的在我們那時候的狀況之下是就是你就希望說可以翻快一點嘛可以做更多事情嘛那當然是必要的只是就是你就會發現說就是如果說你是

有那个钱可是没有那个命花的话也不行所以其实蛮多人都是先操爆然后终于可能有所成之后然后才慢慢的去把自己的压力降低我觉得几乎都是这样子就是你也很难在你可能没有达成任何东西之前然后就告诉自己说其实我不应该这么累

我覺得這題超難解因為我自己來講你給我衝來一萬次我可能都會先選擇把自己抄爆然後抄爆之後再慢慢的去減壓就像我剛剛前面跟大家分享說這是出來覺得說蠻 chill 的但其實你以為我很喜歡這種 chill 嗎不是如果說今天台股有東西可以買的話我就不會這麼 chill 而且我反而也喜歡不這麼 chill 自己就我想要賺更多錢所以能夠說這是每個人的選擇

我觉得睡眠是非常重要的事情其实睡眠可以睡好的话很多问题都会解决真的只要可以睡好超多事情都会不见只是要怎么样睡好就是一个很大的问题啊不然说什么啊睡前尽量不要滑手机啊然后可能睡前的四五个小时要空腹啊不要再吃东西什么的

那个能做的都会做只是最后面就是我觉得困扰我最多的还是就是假设我今天遇到一些挫折啊一些不好的事情啊或是一些觉得自己很笨的事情我就半夜一直想他这可能是你可以把它说成是压力大只是我觉得就是因为我脑中在想事情所以有时候就会变就睡不着这样那真的要去解决这样的问题的话就是把自己的工作强度降低把自己的自我要求降低

可能就可以解决可是这个就机身蛋蛋生机的问题对于一些人来讲你要他去降低这个自我要求的强度很难他根本就没有办法办到所以只能够希望说就是有照理来说就是等到你真的稍微熬出一点东西之后你要记得要生活然后慢慢把一些工作压力降下去成功这样子下面一位地方教练台湾棒球世界第一爱大安在 IG 看到诺亚

非常感谢有空的话会送他去做更多体育的培训其实我觉得针对我自己小朋友的教育我觉得体育是大于

就是智力方面的东西可能那种念书什么那个可能对我来讲当然因为希望他把书念好这是肯定的只是去让他把体育做好然后去团队合作这个对我来讲可能是训练他的一个很重要的重点所以如果说他愿意去加入什么棒球队篮球队什么我都觉得会非常支持非常喜欢因为我自己办不到所以我觉得他去做的话就很好老爸挺你下面一位 Grace Yun New

玉英刘婷新手妈妈挨大好第一次留言好紧张跟着老公听挨大的节目从以前完全搞不清楚状况到现在略略听懂了一些终于跟上节奏了特别喜欢听你分享跟家人相处的点滴特别是小孩互动这一块超有共感

有小孩真的是无敌幸福啦老公的生日愿望竟然是我来这边留言希望可以被念到啰请爱大家祝我的老公龟山彭于晏生日快乐 安良多多也祝爱大家幸福快乐非常感谢 Grace You New 那我们祝他的老公龟山彭于晏生日快乐虽然讲这个我在讲说他妈龟山区突然间干你娘 200 个人抬起头来讲说是我的老婆吗一堆人都讲自己是彭于晏啊那就是我们在讲那个特别的彭于晏老婆是 Grace 的那个彭于晏我们希望你

生日快乐 安良多多下面一位红凯伦至圣吵架皇帝生日快乐挨大 AK 巧虎主委你好谢谢提供这个许愿与告白平台男友是挨大铁粉挨大在他心中就如小孩界的巧虎天界的玉皇大帝地府的阎罗王那么重要的存在

虽然生日已经过了还是希望大家可以祝 10 月 5 号生日的男友 aka 至圣吵架皇帝生日快乐谢谢大家我们祝至圣吵架皇帝生日快乐这是来自于你的女朋友洪凯伦下面一位

这不是什么哀人吧这是骂莫名别扭的人吧就留个严重的事情你就已经在家了到底是有什么哀不哀一不一的反正留言又没有人知道那这应该是真的是很ㄍㄧㄥㄍㄥ到爆炸的人才会这样我跟妳讲很ㄍㄧㄥ的人其实要适时的去释放一下自己的能量

或者说觉得说那种就是在外人面前永远都是那种很笑面的啊或者说永远都是把自己形象维持好那种很斤的人干那个爆炸起来一定超可怕要记得去释放一下你的能量好不好如果要去跟人家说爱你的话就直接讲哦不要等到喝醉的时候才讲哦下面一位你好第一次留言爱您第一次留言五星吹吹吹吹上天想问一道预算只有 20 万台币适合在意大利旅游几天以及当地的美食特色有哪些啊刚毕业的高中生落落的发文

我是觉得这题可能会比较难回答啦因为 20 万怎么讲就是他说多不多说少也不少啦可是要看你的要求是什么嘛就像说你今天要搭个商务舱的话 20 万就没了嘛如果说你今天是

你也不在意是要直達到班機你坐久一點也 ok 那這樣子的話當然這個機票價格就可以壓很低然後到義大利那邊的話其實它的那個大眾運輸在一些主要城市都還蠻方便的所以也不會花到多少錢然後吃東西你不要挑那種 Ristorante 那種比較正式的進去

也不会花到多少钱所以 20 万对于一个高中生程度的话我是觉得应该是非常够花了那你就可能不知道罗马啊米兰啊米兰可能比较贵一点罗马可能相较而言是比较便宜一点就那个地方去把整个景点看完应该是

非常非常有足够空间的但还是要看个人因为旅游这种东西太看就是每个人的条件去做设定了因为你想住的东西不一样想看的东西不一样都会不太一样但就我自己的体感拿 20 万台币就来说要去罗马然后要看到就是几个那种该看的东西都要看到他的票券要买到的话应该是没有问题然后搞个一个礼拜多应该是 OK 啦所以嗯

那当地的美食特色的话之前有分享过几集我不知道就是你可能去 Google 搜一下有些人会做笔记搞不好就会写到就是我推过一些餐厅只是我推的餐厅有些可能是比较便宜的但那应该是很少数就是不是故意的就是我自己喜欢吃的东西像我老婆很常讲我老婆喜欢吃的东西都是很便宜的东西

然後我喜歡吃的東西我不會刻意去裝逼要挑什麼價格比較高可是我就真的比較喜歡吃一些什麼海鮮啊然後或者說很好的肉啊所以那個價格就一定會高很多對 所以就要看就是你知道就是每個人去旅行他的目標追求不一樣但如果說好就是可能要把羅馬的一些景都看完的話拿 20 萬去夠不夠我覺得一定是夠啦下面一位一顆小太陽恭喜 Team Taiwan 打進決賽

已经拿到冠军了嘿嘿他说最安安自疫情从美股投资小白开始收听很幸运这几年跟着股市一起成长让我变得很有底气能够靠自己的力量在明年即将解锁出国留学的人生副本 12 月 2 号是我遥远距离的伴侣欧吉生日能够请主委您用诺雅可爱的声音说我的欧吉生日快乐哟谢谢你一直以来的支持哟

你是最能够安定我心的军师希望你要开心哟要快乐哟明年我们就可以在欧洲生活多妈这里太长了吧期待和你一起享受更多人生副本哟爱您那谢谢主委最后祝福主委一家平安健康快乐那我们非常恭喜一颗小太阳靠自己的实力然后去解锁出国留学希望你可以跟你的呃

远距离的伴侣欧吉先生呢去达成一切你们想要的目标啦其实我觉得那种远距离的都还蛮屌的因为远距离是一个很困难的事情因为我自己也试过远距离啊只是真的是很多这种身心灵方面的挑战啦那可是我觉得可以经过远距离的试验那种可能在之后都没有事情可以难倒你们啦

希望你们可以一切顺利下面一位为什么昵称都重复啦谢孟公感谢孟公让我今年每股绩效屌打台股 Parentier 射出特斯拉听你的每天买一股买到射出去希望孟公用机器人的声音祝大家新年快新年快乐明年 iPhone 绩效大包设不是啊我跟你讲像你这种妈留言我最怕因为这个是有成功的案例可是其实像我自己也是有失败的

如果是失败的案例我想说多少人沉在水底我也是听孟公公讲他看好什么东西然后我现在妈的我已经快无法呼吸了我也是很怕有这样的状况所以这个怎么讲就没有办法因为我们节目讲一些东西就有些人就还是会把它视为说他推荐他什么我觉得这个是难免的只是我还是会一直去奉劝大家就是把这个地方当成是因为像说你知道就是我们

大家都参与了一场考试那今天可能有一个同学他比较有想法他把他一些想法丢出来给大家然后大家去稍微的互相参详一下互相辩证一下那说不定我们都可以一起拿到更好的答案但见样表就是什么因为对那时候我 Tesla 的选择就是反正老师跟你干一路买过去那这个可能这个每个人条件不一样可不可以做到一样的投资策略那也是打一个问号所以那希望大家都顺利那也非常恭喜你这个今年的绩效很不错下面一位

哈囉 Joanne 第一次留言希望被念到指南巧虎好恭喜你跟 Lisa 晉升二寶爸媽男友是你的忠實粉絲 12 月 9 號是她生日希望你可以祝她台中大理消防猛男 AJ 生日快樂出勤都要平安也要提醒大家救護車上的也是消防員希望大家不要濫用救護車的資源他們真的很辛苦對阿真的不要濫用資源阿我想到嘛我這次來 LA 的時候我才第一次知道什麼叫做他媽的輪椅大軍因為我在

我們在等飛機的時候覺得超傻眼的就是幹也太多人坐輪椅了吧就是這個飛機是怎樣是嗎大家都斷腿在殺小就怎麼會有這麼多他媽輪椅宅是多到那種很不可思議整個候機室裡面都是輪椅那一種然後我才上網 Google 才知道說原來是這樣就是說非美國這邊如果說你是要去要求航空公司你要搭輪椅的話呢那他們就有義務要把你假如說你是轉機客的話就要把你送到你要轉機的地方還要讓你優先登機然後下來也是優先吧就他要去推著你這樣

那因為目標的國家是美國所以美國有一個反歧視的規定也就是如果有旅客這樣要求的話你就是一定要去達成所以就變成很多人就濫用這一條然後搞到很多地勤人員就超累要在那邊推輪椅因為我那時候看會覺得超不可思議的就為什麼這些輪椅仔可以全部卡在前面然後有些看起來就是我後來下飛機後就幹他們箭步如飛啊這到底是殺小所以其實像這樣子的問題要解決就是使用者付費啊但很多時候就有一些那種濫情啊鄉怨的人啊

我们要照顾这些人我们要福利什么的就你真的有需要你就付钱嘛如果说你真的有一些文件可以佐证你是这样子的话 OK 那我们可能有一些豁免的管道就应该是要这样子不然其实蛮多资源都被滥用然后滥用到最后会变成这样就真的有需要的人反而用不到这是一个双输没有就只有那些不要脸滥用的人会赢下面一位

哈囉不是哈囉就已經練過下面有位台灣不缺電你好直男胖虎想請問胖虎胖你媽虎啦對於台灣運動員的看法看到很多單向協會一直搞派系 A 前運動單向協會長期被少部分老人壟斷文化大學把持身障總會下地獄把你們真的是跟書包一樣可悲 WiFi 一樣可憐這個我沒有辦法去做評論因為我對於這個運動協會不是很熟悉我知道就是每次比賽很多人都會跑出來罵說什麼垃圾協會什麼的

但因为真的不熟不熟的东西不要乱评论下面一位准备爆肝工程师恭喜主委成为双宝吧嗨主委目前指数创高阶段但非 AI 的产业或是一些景气循环股很多股价或 PB 都是比疫情跟 22 年还要低想去问主委怎么看这些非 AI 产业呢这个就是我们在节目一直讲的那个观念就是科技业的贫富不均那其实因为我们关注的都是科技业里面的东西

那你如果拉出科技业的话你去看一些传产那个产的真的是超级无敌产就他们真的是没有吃到过去的两三年就是 2022 以来的那种所以经济起飞的果实那个可能就是在资通产业伺服器产业然后在高科技产业的这些人才有吃到但也不是全部哦因为就连在科技里面我们都有提到说有科技的贫富不均衡的事情嘛

像一些什么 MCU 那个状况真的是跟死一样烂然后像现在一些这个记忆体产业的循环也已经开始在这个

我覺得差不多要煮底啊這個煮底也不知道會煮多久所以是真的有些東西很好有些東西很差那差的東西就像你講的它股價很差然後它的 PB 很低像一些你去看那種什麼塑化產業那個 PB 那個真的是都到那種歷史超便宜的一個階段啊那理論上當然你要去押注景氣循環股的話就是可以用這個 PB 作為一個

买进的准则那股价方面的话用 PE 的话在非常高本益比的时候也是这些景气玄广股要买的点跟一般股票相反一般股票我们希望说买低本益比但这种景气玄广股是买来高本益比那所以我怎么看这件事情我不知道我觉得说其实如果说你对于产业够熟悉的话有些东西该捞就捞就便宜的时候就捞只是说它一直在往下跌你当然会很难受可是有时候它一回神的时候是快到你无法想象像在我们节目

创台以来也不要讲到 2020 那么久我们直接讲 2022 就好 2022 你看那个台积跌到 300 多你那妈回答跌到狗都不要然后再来像前阵子的这个 Tesla 也是跌到他妈的狗都不要嘛然后台湾一些所以那种国师等级的财经媒体人就全部都跑出来一直骂说什么多烂多烂讲完那个地方就最低一点

然后就一路喷到妈你妈也不认得我们就翻一倍所以很多时候他上去是很快啦所以因为我们自己都是处于那种比较乐观派的我们会觉得说如果这公司不要倒前提是他不要倒他不要在这个循环可能就出大事那如果说他有办法维持住他的财政的纪律是不错他可能账上的现金也都还是够那目前我们可能在这个产业的未来看起来他也都还是会持续被需要的有时候就要继续的去维持一个信心啦

那只是可能就是这一波悬崖真的很多东西是蹲的比想象中的还要久你说科技业里面都有这种贫富差距然后那种很差的像刚刚前面提到或者说像是细金园那个真的都已经是躺在地上不知道多久了那再来科技业以外的一些船厂那更是烂到一个无以复加了

那只是理論上這些東西如果他在未來需求不會被取代的話那就是終有復甦的一天只是我認為這波真的走比大家想像中來的久然後如果是我自己有很明白很了解的產業的話我自己會就繼續蹲下去就是沒有道理覺得說這次整個世界就要毀滅這樣好那這期影片就到這邊 掰掰