EP515 | 🥓
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好那我下次心怀感激啊非常感谢各位听众在上一集跟大家分享一些近况之后呢然后收到了大量的关怀跟私讯其实我当然知道说就是我如果去讲一些我自己生活中发生一些东西我会收到一些安慰但我其实是很不想要收到各式各样的安慰啦那就是这些安慰当然对我来讲是一个很开心很暖心的事情可是同时就让我觉得我自己是不是一个废物就有什么那么脆弱啊妈的一堆人过得更苦就是为什么我会需要给人家照顾需要给人家私讯问说需要帮忙吗然后或者是

可能有些人会跟我讲说他自己本身就是医生我只要认识哪一个医生要介绍我什么当然我很感谢可是同时又觉得说妈我怎么这么脆弱就会觉得说把脆弱的一面露出来是一个很不好的事情所以我上一集其实用一个比较中性的态度在分享有些人说你有哭腔没有啦没有哭腔没有那么夸张那虽然心里是很难过没错但是其实已经把自己训练到就不太会因为一些事情然后就有一些外露的情绪影响就是给人家看到你的一些弱点因为我觉得把情绪露出来就是一个

软弱的象征虽然讲这个好像有点问题可是真的是我心中是这样子想的当然非常感谢就是我收到各路人士的各种资源这个医疗资源啊或是一些专业的询问专业的咨询他们开始在猜说是发生什么事情那也有一些宗教界的力量有些听众是跟我讲说你可以念什么佛经你可以做什么事情那我都心灵的非常感谢但我们自己的做法就是我们是寻求在医学的专业的帮忙

对我们来讲我们已经非常幸运就是我们生在台湾在一个非常医学方便的地方当然医学顶尖的国家可能很多但是如果你要讲方便程度的话台湾可能是冠军所以我们那时候第一时间发现儿子的问题其实是首先他少一个肾脏然后再来他肚子里面腹腔有一个囊肿这个囊肿看起来是如临大敌再帮我们看高层次的这位医师他看一看的时候他就直接讲说这个他从来没有看过

你说少一个肾脏有看过这个是从来都没有看过的东西那后来在经过我们自己本身的妇产科医师的 double check 之后我们就决定说要去转诊去找一个 second opinion 要找第二意见那所以在我们的牧生的吕医师的推荐之下我们就找到了台大的施医师施景仲医师他是一个就是在这种妇幼的重症的权威医师

那就在周末的時候比較難熬因為就是要等待實醫師的門診所以就是真的比較痛苦一點然後接著在順利的預約去看完診之後其實我現在整個心情是貧富非常多已經開始有點正常然後可以開始跟朋友講一些幹話說幹我兒子以後要認真工作因為他少一顆腎可以換 iPhone 之類就是已經開始可以去調侃自己的一些悲劇了但真的是非常感謝各路醫生的幫忙

我觉得一路上遇到的团队都非常的专业那这个施一思呢那个本人看起来蛮有趣的他有点像是就像网上一个很红的迷因就是 Chill Guy 就是一个也不知道那是什么动物反正看起来超 chill 然后就很多人会贴这个 Chill Guy 的迷因那施一思就是 Chill Guy 的本人就真的是很 chill 那本来我们是如临大敌的状态就是觉得世界都要毁灭了那看到他就是他直接给出的一些建议呢就让你完全就放下了这个心中的一块大石后来才知道说就是圈台有很多的

遇到重症的小朋友都是由他救回来的所以我们也是非常相信他他直接跟我们讲说少一颗肾没有什么太大问题就是全台北之前有做过一个调查什么 1000 个人里面就有一个人是只有一颗肾所以只要另外一个肾是健康的他的生活是与正常人是无虞的就你也不用担心也不用再去做很多的防护或什么的当然你在网上会找到一些可怕的资讯可是其实正常的是可以

过着一般人的生活那只是当然那个囊肿就要再去做额外的一个追踪所以我们就总共又在台大再照了两次的高层次那这次呢就是照得非常的仔细所以以家长的角度来讲就超紧张就是很怕再有新的坏消息那最后面就很幸运就是没有新的坏消息那经过台大的医师团队就好几个医师那时候可能是教学时间吧反正就师医师就带了一大堆的医师一起看

然後最後他們就是判斷說這個東西應該是某一種腹腔在腸道附近的囊腫那雖然這是一個罕見的東西可是這並不是會造成巨大危害的東西我們就持續的追蹤他那有可能在出生之後可以考慮說要不要去手術移除掉所以對我們來講就是我們從一個本來是面對未知的那種恐懼然後到現在已經知道那個東西是什麼那也知道說那個東西是

不會對他生命造成威脅那也知道他可以順利的出生那只要後續去追蹤這個東西還是個健康的小 baby 他的手指都在他的腳趾眼睛什麼腦部的發展心臟什麼全部都很正常所以對我們來講就是完全的放下了這個心中很大的一個壓力啊所以

真的是充滿感激就是我自己也發願在這次之後小朋友順利出生之後我會把更多的資源灌給台灣的兒童照護相關的東西我自己本身會去帶頭做這件事情但我習慣不是會在節目上去跟大家呼籲你一定要幹嘛我就自己做下去好像是針對一些狗狗我現在要加大針對小朋友的一些幫忙因為我發現說當我們面對這樣的事情的時候那個是

心理壓力非常龐大同時知道說台灣有這麼多厲害的團隊其實對這些醫生來講他們大可以去選擇其他的專業的項目然後去賺很多錢可是他們在做一個就老實講他們投入的時間超級多可是不一定會賺很多錢的東西然後他們全力的在救這些小朋友我覺得非常非常的偉大

那同時也遇到了幾組聽眾我覺得蠻傻眼的就是跑到這種公立的醫院就會遇到很多聽眾那他們很多也蠻神奇的就直接來跟我拍照我想說幹你不知道這個地方是重症區嗎你怎麼還要跟我拍照當然我沒有其他意思我也不會覺得真的被冒犯到我是覺得很好笑就是說大家還蠻活潑的那這些來找我拍照的聽眾這幾組其實他們自己的小朋友也都是遇到各式各樣的問題所以大家才會在那個地方苦中作樂

那就相较之下就会发现说其实我们小朋友遇到的事情真的是相对小的所以我也是由衷地祝福这些听众就他们小朋友遇到各式各样的状况都可以顺利地排解掉那从他们的眼中都看出来说他们找到了一个希望就他们也是从各地转整过来这边然后后来都在这里去锁定了问题

就是希望他们都可以把所有的事情都处理掉那针对医生这边给他们的 feedback 也是看起来就是说反正小朋友都是可以健康的生出来就是并没有说什么可能需要把他 abort 掉要把他终止掉的一些状况就他们即便可能在一些诊所本来是这样给他一个指引然后跑到这个地方就好像

他们救了很多的孕妇跟小朋友然后跟心碎爸爸的心就是就告诉你说其实这个东西都是可以解决的所以我个人是非常非常敬佩然后并且非常感谢这些医生所以对我来讲就下下这个问题已经是降到很低很低已经没有什么太大的障碍那也不知道后面到底该怎么办反正就是

按照醫師的規劃去做後續的一些行動但跟本來那種面對未知比起來已經好很多面對未知是最可怕的事情就人家都告訴你說這個東西沒有看過這個東西很罕見那你真的會越想越難過那到現在已經知道是什麼東西了反正就是把它解決掉就好就我們就見招猜招反正就兵來將擋誰來突演啦就是希望一切都可以往更好的方向去推進那在自己的觀感上跟一些對於這個世界的認知上呢也會產生一些新的想法就是

我現在會覺得說你知道那個知足常樂大家都會講啊但是那個知足常樂真的是等到你每次遇到新的低潮的時候你會發現說原來那個知足可以往內縮到什麼樣的一個程度現在我說到的程度呢就是我認為就之後只要有身邊的朋友在那邊跟我什麼靠北靠北或是一些什麼年輕人在講說什麼啊爸媽沒有幫他出這個沒有買車給他他在羨慕誰誰誰

我现在就会跟他们讲说你知道你的爸爸妈妈只要把你生下来好手好脚然后没有把一堆什么债务丢到你身上然后变成你庞大的负担或什么的就是他没有给你什么东西可是他也没有对你造成什么样的负担你光是好手好脚有一个正常的脑袋正常的这个五脏六腑你就是非常非常幸运的人了因为你真的是直到那些场合你才会知道说原来有这么多的小朋友

他是在一些缺陷的状况之下成长的那他是有很多的不方便他每天光是起床对他来讲可能就是一个挑战他可能还一直跑医院或什么的所以你到底在靠北什么就是你已经这样好好的你到底在靠北什么那我以后把这样的东西喂到我自己身上虽然我已经是不太会靠北人但是我觉得我以后更不会靠北就已经知道说

你光是有好手好脚跟好脑袋你就要谢谢你的爸爸妈妈了真的是这样那我们都希望说这个在在之后的人生上就大家不要再遇到各式各样的痛苦跟磨难希望大家都可以往一个更好的方向那也希望大家可以知足常乐真的是要知道说就是你每天光是给正常的呼吸身体没有什么病痛已经是很幸运很幸运的人了其他那种什么物质上的东西

如果你可以的话当然就希望你可以追求到那样的一个目标可是真的不要忘记你光是可以活在这个世界上就是一个很幸福的事情健康的平静的就是很幸福的事情好那接下来进入我们今天的节目话题那首先现在讨论一下市场上现在最新的一个 rumor 说法就在讲说 B200 开始要 face out 要转去 B300 去 B300 那再就是在比亚卡的良率不好那在这些小作文跟分享里面

我有看到有秀出截圖說什麼古埃說或是什麼謝夢宮說或是有些小作文就直接講說我說那身邊有朋友呢他們可能認識不管是紅海或是 Ingresses 或是哪裡的就是說他們有聽到這件事情然後想要來直接問我說是不是有這樣的一個狀況就是真的有很多人都在問我這件事情

那我只能夠說在過去一個禮拜老子不是在處理醫院的事情就是在憂鬱不然就是在跑去淋雨然後不然就是可能偶爾打打電動紓壓一下我是沒有空去處理太多市場相關的東西那並且其實我們節目一直以來聽眾都會知道我已經講了 N 次就是我現在已經沒有在介入太古的硬體我早就已經覺得這個東西要稍微的 pass 掉所以

有時候就是等到這個市場終於要面對真相的時候然後他們就會把你講過的話很認真拿出來看或者說開始去引用你過去講過的話然後就變成說好像是新聞一樣就是他這樣講那實際上我還稍微講一下就是我針對這些是你的新的認知就是我們其實在節目的過去都會一直跟大家更新一下最新的狀況是怎麼樣

那過去跟大家聊到其實這個 GB200 的預估數字是非常非常不合理從本來就是最高最誇張的那些什麼 6、70K REC 然後後來就慢慢在下修那前陣子在聊微軟因為大家知道微軟是一個最大的拉貨主力之一那微軟那時候講說是 20000 REC 我不是跟大家講說這個數字超級不合理然後後來掉到 12000 REC 也就是幾個禮拜前的事情節目上有跟大家講說現在市場下修這個數字那當時我的說法一樣都是擺在前面

就是講說這個數字還要再往下修今天終於看到海通的報告 HTI 這邊講說是 6000 REC 這個數字就差不多了這個數字就差不多是我認知的數字當然我認知的數字不代表一定會對也不代表說什麼市場要來跟我對答或殺小我一直講說很多時候我們的說法就是一直擺在那我們有可能會誤判有可能會 overshoot 有可能會 undershoot 可是其實對我來講我覺得有一點蠻自豪的是我不會去可能看長說長看跌說跌一個說法是那樣子就是那樣子

就除非有新的市政去改變它不然我不會因為股價變化去改變說法那有些東西可能前面大家覺得就是往樂觀的看就對因為大家炒股票嘛那後來開始要修正的時候大家就去找支撐就去找一些基本面 fundamental 的數字所以就會想到說他曾經說過什麼東西那我整個說在過去一個禮拜我是沒有去對市場去放消息我怎麼又沒有空我又沒有空去處理那些東西我光是處理自己家裡的事情我就已經沒有辦法了好 大家我們來去針對這個謠言去做一些討論跟分析

那并且呢去讲一下自己对于这个事件的一些看法那首先先来看一下比昂卡的良率的部分他的良率不好这件事情我以为是人尽皆知但很多时候你真的发现说你以为是人尽皆知的东西然后真的是市场上其实可能很多人不知道对比昂卡这个板子的良率没有到很好

所以那時候不是也跟大家討論說後面會有一個這個 PAC 就是它有一個類似那種 SACCHE 的結構然後去接到 Cordelia 這個板子上面也就是他們後來在搞的東西那個也都是超過半年以上的一個資訊但是現在開始有很多人拿出來討論就是可能終於風吹到那邊去了然後大家開始討論那個東西那其實 Bianca 的良率的部分是有在持續的去做改善所以我不會覺得這是一個非常值得悲觀的事情它從本來良率可能是在不知道就是十二十趴之間然後就慢慢的往上拉拉到可能

我覺得差不多一兩個月之後可以到六七成甚至是更高以上的一個數字那本來就是因為這個產品它本身的複雜度是很高的所以它又需要有多個零件在上面去交互組合所以它本來就產生很多問題像前陣子 AMPENO 的 overpass 或者說它的 cartridge 有一些什麼良率的狀況其實到現在都還是有那些東西也是對於整個比安卡不管是板子 L6 level 或是說整機出貨 RAC level 都產生很多良率上的問題

但这个东西其实持续有在解决了那我个人认为说这样的话题会被拿出来讨论的主因还是因为泰国市场真的就是不好泰国现在市场表现极差应该说整个美国以外的市场很多都表现得很烂了就钱都被美国吸走了所以大家就开始会去抓一些基本面的数字来当成是说到底什么地方可以开始去抄底或是要买所以就去比较认真讨论这样的一个话题

那其實在討論這話題的時候你會注意到市場會回歸到我們有跟大家分享過就是市場會先 overshoot 然後最後面會 shut 過頭之後就往下修可是往下又會再一次的 overshoot 就是說你樂觀的時候你會超樂觀然後你悲觀又會過度悲觀然後就把一些良率數字喊到極低這樣可是實際上這個良率的數字是持續的有在改善就是後面應該會慢慢去解決那也有新的板子新的解方會產生

其實這個東西應該都不是太需要去擔心的東西不過確實在 GB200 的下修上我認為是可能市場都還沒有反映到該有的一個位置因為前面估的數字真的是太高了然後現在終於就是在今天看到海通給了一個正常的數字覺得這個才是我們知道的一個該有的數字市場上當然可能已經有蠻多人也知道但是很明顯絕大多數人不知道所以才可以再繼續疊才可以再繼續修正

大家就嚇到說原來數字是這樣子可是這個數字代表說什麼 AI 是假的?AI 是碰縛嗎?不是就只能夠說大家在炒股票的時候都會推過頭都會去過度而美化它然後之後面現在就是要去面對真相的時候就會修回來但搞不好修一修你發現說當這個真的數字出來反而股價跌不下去的時候差不多可能跌就到了所以反而會用這個角度去看它再來講這個 B200 到 B300 的一個轉換

這個我們目前確實是有在不管是代工廠或是說整體供應鏈這邊有觀察到這樣的一個現象但是這個現象其實是一個很正常的現象因為在過去的一兩年我們都有持續的跟大家分享很多揮打跟 AI 相關的議題那時候也有聊到說不然說像是 A100 的一個飛哨然後再來就是 H100 的一個飛哨然後到現在 H200 也要開始供應鏈

功成身退就是前面曾經 carry 過幾季的財報那 H200 後面也會開始慢慢的淡化掉然後變成是 B200 然後現在 B200 也可能也要提早淡化掉然後變成是 B300 所以這本來就是一個產品演進的一個象徵就是舊的東西會慢慢的去降低它的投片量跟生產然後往新的產品去做演進

那只是有某些市场有人讲的很夸张就是说 B200 直接归零我们不能在产线上看到的状况是没有这样的一个情形就是实际上还是有很多的 B200 正在生产只是确实是可以合理的期待就是后面会开始转向 B300 或者说再往下一代的芯片去跑那这个也不是只有在 AI Server 是这样子一个状况在消费性的产品我们都知道说这个

AIDA Lovelace 就是所谓的 40 系列的显卡现在也都是开始要去把它非烧掉然后要全部都换去 50 系了所以这本来就是一个转换的阶段然后在差不多就是年底然后到明年的一季之间会持续的看到这样的一个趋势的产生所以这也不能够把它当成是一个坏消息来解释就是本来产品就有这样子一个跌

那再來就是在輝達的 L6 到 L12 就整機出貨的過程其實我們知道像比昂卡的良率是不如預期慢慢在往上拉其實在 RAC level 也是有這樣子的一個狀況所以其實現在產生的問題是說出貨不夠順然後導致當然是有在改善但是就是不夠順然後導致很多人是拿不到貨的這個其實在過去的 HGX series 也有出現然後現在 MGX 也有這樣的一個狀況

那過去已經有考古題演過了這樣的狀況會讓大家產生什麼樣的反應呢很簡單就是當我今天沒有辦法拿到現在所謂的最新的 AI 伺服器我又知道下一代 AI 伺服器在半年之後就會開始流片生產那我要怎麼做我當然就等下一代就好了反正我就是等不到嘛那我可能就把一些訂單轉到下一代所以我這一代可能還是繼續排隊一部分的東西那其他東西我就等你下一代就好嘛

只是在回答這個過程發生了好幾代的產品這其實是一個很神奇的現象也代表說 AI 這次的循環真的非常大因為過去基本上是沒有公司可以這樣搞大家就是說這個產品推出的速度超快你已經可以去把它視為是它每半年就推一個新的產品出來就你推太快了然後再來就是你推很快大家竟然都還是願意買單因為它整體 TCO 的表現更好然後再來就是其實它造成的

新的效果是很好的好像在 FP4 的运算方面它的表现是更强大或者说在推论上面是更强大所以其实很多客户是可以接受这件事情就是你那个产品推超快但没有关系我们都买单因为现在是一个 AI 的 FOMO 时期大家都可以注意到 AI 的影响力是多么的强大所以他们是愿意去接受这件事

只是這件事情就是說過去演過一次然後現在又再一次拿出來演所以我們不用太擔心就是 200 轉 300 然後說 200 很多東西會不見會 miss 不是 就只是因為反正這個東西他們也拿不到他也不會實質貢獻到營收跟獲利上面他就是提早把它轉到 300 去你可以視為說就是把這個產品更加的平滑化不會說什麼有哪一代產品突然 SPY 上去賣超多然後像市場之間咕噥超級誇張的 RAC 數字不會有這樣的狀況產生

他只是回到一个比较平滑的出货状况所以我觉得以 NVIDIA 的条件来讲他们应该在过去的几季都已经验证给大家看反正他给你一个 guide 他就是会把它击败掉反正都是做一个低爆高 beat 的一个非常经典的美国公司的行为接下来还是这样的一个状况只是因为市场上去做预期的时候不会去用公司的 guidance 作为唯一的依规就是我们一定会去考察很多供应链然后很多上下游然后去推我们自己的数字因为这样你才有领先前缘

你才可以賺到更多錢你就要比市場快那我只能夠說這些 Buy side 的數字有些會開始面臨蠻大的打擊因為前面真的估計太高了然後現在終於要回歸要下修只是下修的時候一樣不要過度悲觀就像在樂觀的時候也不要過度樂觀一樣其實它不是這麼差的一個狀況它只是有些產品轉到後面去這些產品像這個 GB300 的話應該就是它那個晶片組可能等到

25 年的 2H 下半年开始放量然后到生产如果说一样又有一些规格调整它不是只是单纯的用这个 GB200 的 REC 去做升级像我们看到的是这样没错就是它有一些东西有去做调整所以就代表说到时候的生产一定有良率的问题要去面对所以你可以想象成说那如果说 AI 的整个

就是蜂巢沒有在 25 年熄滅的話他只是把它平滑到全年去就是 200 這邊稍微下修一點然後 300 這邊上修然後可能下一代產品他整個營收還是會持續的這樣開上去所以對我來講他不是一個太值得擔憂的東西

但確實我們現在在市場上注意到就是有大量的資金已經轉向去 ASIC 這邊去拉一些 ASIC 股的估值包含連在台灣的供應鏈也是開始在走 ASIC 所以這個反而是一個比較大的威脅最近有看到一個鬼故事在講說 ASIC 起來之後然後 Merchant GPU 就會死掉那就發現說這些東西其實真的都是講了幾年了就是我們在節目上已經講到真的是不要講的東西只是有時候大家就會把它如獲至寶因為現在股價看起來這個樣子所以就會找一個故事去說明它

在短期內 ASIC 是沒有辦法全面去取代 Mersion GPU 的是不會有這樣的一個情形產生

那 ASIC 会有一个非常好的成长性这个是大家都已知的东西只能够说就是现在市场上因为他们需要去找一些话题来去做推估值大家要赚钱要做账嘛所以就是集中有一个共识在那里就往那个方向去但是其实现阶段来说我认为在整体的 AI 的 fundamental 的方面我们是没有看到太多的改变它只是一个订单的调整然后外加可能一些预期的修正因为过去预期太高然后现在终于修回来所以其实是 OK 的

那就大概跟大家分享到这反正就基本上是有点那种庸人治老的感觉你自己先把一些东西喊到很高然后自己再拿一个杆子插到自己的脚踏车里面跌倒然后说市场在下球你前面就不要乱喊就好了所以怎么讲这是市场必然一个现象大家会接受它但其实我们看到的整体产业上的变化是没有什么太大的一个

新的状况产生的就是还是在大家都想要 AI 伺服器大家都想要去做出更多 AI 库服务的一个状况那接下来跟大家聊一下我最近在使用各种 AI 模型软体的心得我觉得这些心得其实非常重要因为这些心得就直接影响了就是我觉得这一些呃

高昂的资本支出或是 AI 的硬体投入到底是不是合理的至少在这个股价判断上对我是非常有效那当然实际上到底是不是真正的合理与不合理那个是要问 Zuckerberg 那是要问 Satya 他们觉得合理就是合理只要 Altman 他想要花更多钱那就是合理所以就算你觉得很疯就算你觉得这些科技巨头在耍白痴

他只要願意花錢就 OK 但是我們還是會用自己的一個經驗去輔助我們的判斷所以基本上每一個產品都會拿來用即便是有一些像大家說盤子才會買的 OpenAI 的 6000 元的訂閱我也是直接給他訂下去那各式各樣的模型只要有機會可以摸到我就會第一手去執行那 Sora 在剛出的時候是摸不到然後現在終於摸到了也玩了幾天那稍微跟大家分享一下我自己的一些心得那首先先講一下我覺得 OpenAI 的 6000 元訂閱非常划算 O1 Pro 是一個

真的是目前可以用到最強大的 LM 模型它不只是像一般的 AI 模型可以幫你去做統整跟調列是它已經做到可以完全的消化甚至感覺它已經內化之後然後再出來跟你做解釋像很多 AI 模型它比較像是把各種東西調列那調列之後呢裡面你還要注意有 AI 幻覺的問題然後在 O1 Pro 已經是大幅降低這些幻覺的可能性基本上都是沒有看到

O1 可能还有一点可是 O1 其实已经非常大幅度降低因为 O1 你问他一个问题的同时他会一直去审视他的回答是不是对的他会一直交互检查他有很多的推论的一个过程那到 O1 Pro 更是极大层他要去产出一个答案的时间大概是 O1 的 5 到 10 倍以上可是产出来的回答是非常非常的满意

这个东西我可能会把它变成是不然说像是对于 A 君甚至对我儿子之后的训练如果他的语音可以再做得更好现在已经很好可以再更好的话这些东西就已经像是一个 Home Tutor 甚至是你的好伙伴好伙计有任何的问题有任何的想法都可以直接跟他讨论而且他给你的回答是非常非常全面的像我在问可能我儿子肚内的囊肿

如果你今天用中文去找是找不到太多资讯的用英文的话也是有很多的论文是怎么讲就是说把一堆资讯是散在各地你要去把它拼起来是非常困难可是问他他就直接把所有的包含说这个病灶的起因后续要怎么样照护有什么样的解决方法都可以非常详列给你而且不像是说随便去找东西剪贴因为像很多 AI 模型是你感觉他是随便找东西剪贴调列给你

那他最後面也沒有辦法給你任何的指引就是說好像你快速的看過一個簡報然後現在他是可以做到他可以讓你直接去輔助判斷就知道說那我到底該怎麼樣做更好我覺得是他非常厲害的地方那再來就講這個 Sora 的模型那 Sora 的模型像結尾我覺得有一點令人失望就是現在在網路上可能看到很多 AI 的吹捧文

我认为都是 overhyped 我不知道有多少人是真的有用过但其实在过去因为每次 AI 有新的东西出来你就会注意到网络上有很多这种吹捧文然后吹捧文就会获得可能不知道几百甚至上千个分享可是那种很多一看就知道他没有真的用过啦他可能就是拿人家的 demo 出来去讲故事可是 demo 就是一般你是白痴才会把可能比较差的东西拿出来 demo 一定就是你可能刚刚骰出一个最好的几率你就拿出来 demo 然后现在就把它吹得很高所以大家的预期就极高可是实际上你去用 Sora 你就知道说

我覺得他給我的感覺就是不知道大家有沒有用過 Shutterstock 也就是那種圖庫的網站也就是一堆科技網站他們如果在偷懶那種科技業的人他們就會上傳每次都是那種 Caucasian Man 就是一個高加索白人然後可能輸個油頭穿個西裝然後手上一定要拿這本書然後右手就要指著某個地方然後他的食指就會有光跑出來他好像在按某個東西他在接觸未來

他在引領我們走向一個更好的世界之類就是那種很無聊的圖庫然後背後有一堆像駭客任務的字母啊還是什麼東西在天上飛之類就是那種看起來很廉價的東西那過去的第一個時代可能說我們找一些模特來拍在修圖那現在的第二個時代就是你可能就會看到大量這種類似圖庫型的影片在網路上販賣可是這些影片它只能夠算是一個談資

至少對我來講我明顯是想不到任何一個可以用它去營利或創造價值的方法它就只是很帥我可以跟我家人講說這個是我用 OpenAI Sora 做出來的

一个小朋友坐在圣诞树前面开礼物或者说这是我做出来的一个角色他现在正在 Steampunk 的世界里面在做什么样的事情可是我觉得用完之后发现他最大的一个痛点是我们要解决的问题是要如何让里面的角色可以维持一个可持续性跟延续性也就是说我今天如果好像我要去创作一个 YouTube 影片的话本来我要找人拍嘛然后要去设计脚本什么的

我要怎么样可以用 AI 去执行呢首先就是我那个角色要可以固定我要可以固定住这个角色然后让这个角色可能穿梭在不同的场景跟不同的时间不同的日照之下这个角色都要可以维持可能从他小时候到他长大他都要可以维持他可以透过我一些指令的微调但是这个 AI 知道说我要的角色长这个样子那这样子放在不同的场景我可能就可以拿来讲故事我可能就可以拿来做一些影像创作可是现在你是办不到的目前是没有办法办到的

也就是說你可能每次骰出來的角色都不一樣你可能在前面的幾次指引然後在他下面有個功能是 Remix 就是你可以再增加很多性的條件

你會注意到說前幾次可能會你還看得出來是同一個角色同樣的衣服同樣的一個裙子同樣的一個髮色可是到後面一定會跑掉就不管你 prompt 怎麼下這個角色就是會跑掉所以它並沒有一個延續性但當然不是要講說所以這個 text to video 就是一個唬爛的東西你要知道這個只是他剛推出來給大家使用我們都可以注意到的問題他們一定會解決只是同時我也注意到一個亮點這時候就要結合 Grock 來說因為 Grock 是 X 下面的一個 AI 模型他是馬斯克的 AI 模型

那 Grok 这个模型就如同我们可能前面跟大家聊到去 SpaceX 的一个心得我觉得马斯克整个人和他们公司的氛围都是这样就是比较 free 一点他们比较 unleashed 他们没有在在意太多的这种监管跟控制所以其实你在 Grok 上面可以生成的图片是你使用 GBT,Mid Journey 或者说其他的这种所谓的闭锁式的这种 AI 生成软体他们做不到的他可以比较明确的去做到你要不管是

某一个有名的 Anime 的大师或者说哪一个非常有名的创作那你要把里面的角色拿出来用他都可以直接把这样的东西叫出来给你所以你在 Gorg 上面你知道说这些 AI 模型一定可以做到那为什么我今天叫 Sora 去创作一些角色她不会把这个角色做出来呢那一定是因为他们内部有下某种警告咒他不想被告他不想去造成一些这种指控说什么你在助长

侵权啊或是一些什么暴力啊色情什么的所以他们已经下了很多的紧箍咒

那 Grak 其實也有下因為你今天叫 Grak 去生成一個角色你說叫他不要穿衣服你就會注意到他還是會先生成角色頭就跑出來然後到身體的時候突然間他就跳一個叉叉出來跟你講說這個違反我們的 guideline 我們不能把你生出來所以代表他是可以生的他只是他的檢驗機制是我先生然後可能生到一半我發現不對我就把它卡掉可是你今天如果使用像是 Sora 或者說 GBT4 他連生都不生所以我覺得這個就讓我產生很

很大的一個痛苦就是我想知道你真正實力在哪可是因為各種關係你們家不願意去做很多事情但至少我從 Gruck 這邊可以看到說我不覺得就是整個 OpenAI 會做得比 Gruck 更差也就是說 Gruck 這邊讓我知道說你是可以做到這個程度只是你選擇不要你暫時先把它封鎖掉所以我甚至會覺得就是過去的一個猜測在後面會越來越成真就是到最後這些所謂的閉鎖式的模型搞不好

在大家的选择上都不会是一个首选因为他们为了去规避一些审查跟批评他们做了太多的自我限制很多东西是没有办法做出来的你只能够用那种就是开源式的然后你可能在自己的 AGE 这边去做运算他才可以真的做出一些你不要想说什么全部都一定是色情跟暴力就是一些比较真的可以去把你脑中想法实践出来的东西

他只有在这样的一个情境之下可以去做完成所以无论如何 Sora 都是点了一把火就让大家知道说可以做到这样的一个程度那只是比较可惜就是我觉得你现在去玩 Sora 你玩一玩你真的会认为说你只是在帮某个影片图库公司这样影库某个影库公司然后制作很多的这种影片的 template 可是根本就不能用嘛就是完全不能用你可能在一些特殊的情境可以用就像说我今天是一个

可能在講什麼地球變遷的東西我可以生成一些完全不相關的東西今天是一堆斑馬在草原上面跑然後之後下一幕是什麼企鵝在跳水什麼的如果你是做這種超級跳的影片沒有問題你已經可以辦到可是你想要去論述講故事的話你要有連續性

會非常的痛苦這樣的工具是目前沒有辦法幫到你的所以對我來說就是我認為 Text-to-Video 的未來想像還是一樣它會造成的一些影響跟變化供應鏈的新的契機都還是一樣只是這個時間走下在我心中我會默默的把它稍微拉長一點直到我看到下一個可能某個開源式的模型或者說它去進入某個版本的修正它決定要把自己的緊箍咒給稍微的鬆開一點

那我會產生新的想法但目前就是覺得不管大家怎麼樣吹它幹這個東西就是圖庫啦你做一堆圖庫出來的東西要幹嘛你只能夠跟朋友講說這好屌好好玩可是你真的要拿來用你要怎麼用你到底要怎麼用而且這個東西大家都可以做你沒有辦法去因為你家競爭對手不只是外面沒有在用 AI 的人的就大家都可以用這個 AI 而且每個人的產出能力都變超大你要怎麼跟另外一個也是在使用 AI 的人

只是显示出你们的这个鉴别度到底谁比较屌谁比较烂很难啦因为你很难很明确的去给出某个指引然后让他做出有连续性的东西这个是我觉得他最大的一个问题也就是如果你今天只有看一些 AI 的吹捧文或是一些网路的报道新闻

你無法到這一層認知你正常自己下去玩過之後你會發現說 OK 大家吹過頭了然後真的是吹過頭了但還是很期待後面有一些新的可能性那這邊稍微跟大家分享一下接下來我們進入 Q&A 部分第一位癌大好神只有五星祝福 12 月 21 號的 Bubu 生日快樂下面一位元氣蛋 1 號微肉蘇兄希望夢宮小朋友能夠順利度過難關在此替夢宮聚集元氣蛋愛您微愛您元氣蛋下面一位

一生只吹孟公一人一生吹孟公感谢古圣帝君谢蒙公保佑癌民驱逐古市妖魔鬼怪心魔引领癌民走向前途无限光明入股市一年多特斯拉达成人生第一个 100%报酬标的感谢群组内癌粉的互相取暖看着大家口弦体正直越骂越买让小弟抱紧紧实在太爽了非常恭喜你下面一位

但诸美人鱼 Millet 的 M 是小写五星好评吹捧最近的盘太闷了只好上来分享个演唱会的心得我老婆 Millet 时隔一年又来台湾开演唱会了去年第一次来的时候好不容易抢到票结果没隔多久就收到冰单了别人在演唱会嘶吼我在营区听班长嘶吼今年总算可以到现场

亲自参加 Millet 本人超小只超可爱唱歌又好听实在有够晕期待明年再见 PS Power 人跟 Jpop 不熟 Millet 就是唱福利连片尾的那个非常感谢你跟我们分享你的心得福利连片尾

好像沒有印象或是自己的片首的歌還蠻特別的下面一位夢宮是林口周杰倫 Oh my god 我耳朵要生十包胎了不誇張我一聽完挨大唱歌真的要瘋掉耶原本邊聽邊做自己的事情耳邊傳來天籟般的歌聲馬上拉回去重播 100 次

然後馬上來這裡留言順便點歌想聽 AIDA 版本的風謝謝 AIDA 讓我極度糟糕像大便般的一天有了美好的結尾我要接下來當作起床鄰生 PS 不是誇張是真的很好聽很喜歡您的歌聲和平常講話的粗廣感不一樣有種青澀可愛的感覺愛您這哪來的基佬啊然後不是啊現在真的太多人叫我唱歌了然後我們就不是歌手人貴自知啦我們人經常就是把自己會做的事情做好不會做的事情不要一直做我下面一位

你不要叫我兒子的聲音做這種事情啦

在人行道邊騎車又邊抽菸的人都直接去死一死啦我討厭二手菸優這感覺很複雜因為我以前自己也是抽菸抽很大的人但我覺得我自己還算有菸品就是比較不會邊走邊抽然後再來就是這個自從有一次給人家拍到菸蒂亂彈之後後來就絕對不會亂彈都是全部一定是放在

那個雞煙河裡面那其實對抽煙有一種那種人間公害的感覺就你走到哪除非剛好對方還是有抽煙他不介意不然誰會喜歡你在旁邊抽煙啊所以對我們這邊也順便呼籲一下就是抽煙我們今天要找個下風處不要說什麼那邊站一堆人然後你站在旁邊抽煙這個真的是

觀感不佳啦那我們也不要亂祝人家身體壞掉就是希望大家好好注意不要去你知道因為不是每個人都喜歡菸嘛然後再來就是菸真的是對人有害的我也希望就是可能不知道就多一點管理可能有些地方都弄成禁煙區這樣下面一位陳 YM Everything will be fine

非常感谢陈 YM 那下面一位

大家黑白講的小羅感謝主委製作優質好節目五星推推 主委何嘉安我是一個 40 多歲才入場的小菜雞今年才開始聽正式叫人欲罷不能性感的深陷及無人能敵的口條總會讚嘆怎麼有人反應可以這麼快迅速又有條理

那现在人生最大乐趣是休假陪伴小孩做各种人生体验还有跟操作股票多年的朋友一起讨论每一集主演的各种观点跟方向最后有一个不情之请小弟有一个跟妹妹纯聊天的休闲 podcast 节目叫做大家黑白讲如果有机会希望主演用有力人士不是啊你看这么多留言你那个声音要放前面我才有空去反应好不好像这个是来不及反应的

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那另外想知道 A 大一天的行程常常觉得时间不够用了我很焦虑那另外人多的地方就有纠纷各国皆如此非常感谢你的分享我的行程就很无聊啊就是我基本上就是整天都在工作几乎整天都在工作我没有那种就是固定的兴趣啊要去哪儿没有就是可能去个健身房我现在老婆又坑我去健身房了所以可能一个礼拜有两天会去健身房大概一个小时内又结束掉

其他的時間幾乎都是在工作打電動的時候我也會把它歸類為工作因為我是可能一個螢幕在打電動其他螢幕如果今天開始收到一些資訊、報告或是有些什麼沒有東西也會立刻去做處理所以有點像說全時間都是在工作的待命狀況之下然後跟同時在做一些研究跟閱讀所以比較無聊基本上都是在花時間做工作相關的東西

下面一位张祖熙祝老婆生日快乐孟公你好我是这两年开的天的气氛仔谢谢孟公无私分享希望可以祝我在当保姆用骨癌哄睡小孩的老婆 Abby12 月 28 号生日快乐我也努力赚钱存钱带你和女儿出国玩祝孟公 Lisa 和肚子的小朋友平安健康非常感谢我们祝 Abby12 月 28 号生日快乐下面一位行运 CWL 玻璃仔板让我心碎

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這個麥當勞應該是 MTK 不是啊

那這樣子的話 NOVA 不就是 NASA 了怎麼可以這樣亂類比一般 MTK 不就是大 M 然後 NOVA 滷肉就是都會有一個這個行話我是不知道我真的不知道聯發科加變麥當勞因為差蠻多就只有一個 M 非常感謝你的示意長得跟我很像好像很多我覺得我是一個大眾

下面一位刘安伟还我钱股市小白第一次留言五星好评吹一吹主委您好我是今年初刚加入股市的新手我最近开始接触美股发现美股不像台股可以轻易得到一些研究报告导致不知道该怎么样给估值那想问主委在投资美股都用什么估值方法呢那就

作为全家身体健康万事如意所有的问题都顺利度过非常感谢美股的一些报告在台股的券商他们也是有 cover 一些热门股他们都会有那如果是一些比较冷门股的话你可以透过一些不管像是什么 Bloomberg Terminal 或是比较便宜的选择之前跟大家介绍过的 Coinfin 都可以找到 analyst 家怎么样给他的一些未来的展望跟一些估值的区间其实在 Yahoo Finance 也可以看到

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就類似就是每個東西都有一個可以去擊敗它的一個說法但以我自己來講我還是會蠻喜歡去用 PE 然後跟過往的一個估值的上下緣來作為一個分析的管道那再來就是當有些東西如果今天是在勢頭上像軟體股的話我當然知道很多軟體股現在可能是 trade 在什麼一兩百倍以上

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所以如果是正在漲的東西我就不會太用這個估值去看它估值這個濾網比較像是我選擇要買進的時候會用這個濾網然後之後上去之後我就不太會用這個濾網給你參考一下下面一位

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被抓去调查了下面一位浪情巨波念到留言会比周杰伦点歌还高潮大家好小弟我面临在我爸的公司上班员工也只有我一个人老爸是工作狂人做的事情都是客户第一只要客户一有问题就马上要过去处理我工作十年没有任何的特休假不管是感冒烙赛闪到确诊只要还能够动就是要工作他理论很屌说出去玩只是爽一下子过几天就忘了跟吸毒一样还会上瘾

完全沒有任何生活的樂趣那不想跟他一樣生活只有工作他又不讓我離職要把我操死他現在在開市萬分感謝愛您

不是啊兄弟你都已經是成年人了我覺得狀況只有一個可能性就是你自己也不知道要幹嘛因為一般是這樣就如果你真的想要走的話你今天不要是別的工作今天假設有一個媽美女跑出來叫你私奔的話你覺得你老爸攔得住你嗎一定攔不住你說走就走他說不要走你還不是這樣走他說走了你就不要回家你不就說好媽老子搬出去不就這麼簡單所以應該是這樣我覺得劇本可能是長這個情形就是你跟你爸說爸我想要離職然後你爸說你今天要幹嘛在家裡做就好了你說好

如果是這樣子的話那媽的幹你到底會被勸回來啊而且其實我老實講我不會覺得你爸這樣做是錯的因為就像說像我兒子以後要做什麼事情我一定也會先給他一些我自己本身的建議就像說他說爸我要去刺青我一定會跟他講說不要啦就是等到那個成年然後把他跟一起去刺或什麼的

但是我一定会先拦他嘛就说的事情我觉得身为爸妈他一定都会先做出一个我觉得是比较好的解方所以你爸可能觉得说在家做比较好他一定会跟你讲说不要拦就留下来或什么的那只是你有办法再进一步跟他去论述嘛我是觉得说你是未成年的话你可能就真的被管住可是你成年成年人要怎么样被管住啊就代表你一定是没有太多想法你真的想离开你就不会在这了所以还是要稍微就思考一下就自己到底要的东西是什么下面一位

大竹北 Max1666 感谢挨大陪我度过每个深夜洗奶瓶的时间祈祷小儿子一切顺利挨大一家平安非常感谢大竹北下面一位

喜涛杜申发祝福小儿子身体健康丽莎生产时顺利母子均安谢谢你非常谢谢喜涛下面一位小小燕五星吹捧拜托念我爱到小妹与男友交往两年半经男友介绍后开始入坑感谢爱到陪伴我们的生活男友今年开始出国念书这种一起规划未来并且努力实践的感觉真的很棒想起来到猛男的声音说祝手冲五星的

我怎么突然忘记猛男怎么样我就猛不起来了首抽五星的五星男子生日快乐念书第一名谢谢来大祝来大一家平安健康小孩子健康快乐一辈子也祝你们未来一切顺利希望五星男子生日快乐再念一个台湾柚子茶

明年 228 是麥克風裝返五週年安竹欸請問有機會節目五週年辦一下你討厭的見面會嗎拜託我想要幫回去思考簽名欸對欸 2 月 28 號好像是我們節目開始然後到明年

欸對耶這樣好像就五年了耶哇時間真的過好快見面會應該比較沒有辦法因為那時候出書的時候就講說什麼三場見面會嘛如果去完一場我就跟他說後面兩場我不要去我受不了我沒有辦法接受那樣的一個場合所以就如果路上有遇到的話隨地都是見面會就是我在路上遇到聽眾就你們要怎麼拍照要我寫東西什麼的都沒有問題啊只是就是刻意辦一個活動很怪很怪要氣氛對喔可能

不知道就突然大地霸姑娘說她想要再來台灣一次然後叫我幫她找場地我就去找場地跟租啤酒車大家一起來玩就是要有氣氛要有一個理由你要我自己去什麼見面會好像我是某一種什麼 idol 要跑出來互動我想到就想把自己殺掉沒有辦法那再見 掰掰