EP524 | 🎾
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欢迎收听谷爱,我是孟公本期节目由地标网通挑战手机最低价赞助想要无脑省钱买手机吗?地标网通是让你买便宜又享有原厂保障的好选择知名 YouTuber 开箱魔人 Joman 都不是在苹果官网或是说直行店买 iPhone 而是在地标网通从默默无名的小咖买到变名人想不到现在还是在地标买不止他自己连同事们都是在地标买手机和办门

大家应该很好奇为什么第一当然是因为价格很漂亮像是地标的 iPhone 16 现在已经比苹果官网便宜好几千三星的 S24 Ultra 还是现成超过 13000 省到就是赚到没有理由不去地标买那接下来三星的 S25 系列上市地标价格应该也会很杀建议可以实时到地标的官网查优惠

地标的作风就是很老实不话术即便面对不懂的长辈他们也不会推不适合的门号方案让妈妈自己去地标门市也可以很安心 PTTDcard 上有许多网友买手机的首推也是地标网友常说比地标贵的不考虑比地标便宜的要小心地标的生意常常都很好久面说连他去也是要乖乖排队他都在地标的新庄门市或说公行门市买想要捕捉野生的久面可以锁定这两家试试

地标的二手机回收价也是很有竞争力常脱脱的比苹果官网多出几千元这里的回收价真的很漂亮大家可以趁过年的时候把你的旧手机拿去地标回收换现金更实在地标网通是苹果官方正式授权经销商购机有保障价格也会依照市场的状况随时降价让你轻松现身好几张小朋友 12 年的好财运就从地标网通开始

最後也要送上我們 iPhone 的專屬福利 2 月 2 號前到低表網通去購買 iPhone 或是三星的 S 系列任選保護貼買一送一非常優惠推薦給大家更多詳情可以在我們資訊欄找相關的說明連結在下面提供給所有需要的朋友們那最近玩遊戲玩到新滋味然後就是真的是非常投入然後搞到我跑去一個朋友的按摩店幫我伸展的時候跟我講說我覺得你的身體可能玩到壞掉了你是不是整天都坐著我說沒錯因為現在呢當然

我们的工作本身呢我觉得难度变得蛮高的特别是在太古的方面所以白天呢就是打游戏下午呢打游戏晚上可能陪小孩玩一下然后睡着之后呢我就继续打游戏然后半夜呢现在也开始有超多东西可以看因为我最近把爱尔登法环跟黑魂系列都拿出来重玩

黑魂就是玩 1 跟 3 啦 我最喜歡是 3 然後再來就是艾爾頓法環那我非常非常意外的發現原來我們的吞色者 或是說灰燼其實可能是反派欸就之前真的都不知道 又都沒有在看劇情我就只是想趕快把這些遊戲打破就對我來講這些遊戲有點像是一種那種挑戰的耐力賽的感覺所以我只想快一點把它通關那從一開始呢 可能就是去追求用無腦的方式反正就是把它擼過去就對了可能要死個 10 幾次

到最後就開始去研究一些比較帥的過關方法去研究一些很酷的 Belt 像馬斯克的 Belt 就曾經在網路上給人家吐槽說這到底是他媽的什麼爛裝備怎麼有人會這樣配裝就是馬斯克他有打過這個遊戲然後他是用一些比較特別的配裝我們的配裝就比較著重在要怎麼樣帥要怎麼樣快速的靠血要怎麼樣讓他可以一次噴很多血條或是怎麼樣去頓反頓反是我覺得最帥的一個打法就是不要整天都滾來滾去我們就是要站在原地要跟他正面對抗像是玩智狼那樣的一個感覺

所以就是去研究很多这样子的东西到最后面更是花很多时间去研究一些 bug 的东西就对我来讲光是去破解这些游戏其实本身就是一个游戏它不是一个像人家讲的逃课或者说去寻求一些捷径来完成这个游戏

本身就像我可以知道怎麼樣在一些特定的地點跳下去自殺然後呢要在 4 到 5 秒鐘之間把遊戲跳出再重新進來我就可以順利的卡到一個很後期才可以進去的地方然後拿到仿生類第一那接著呢就可以每個王都跟虐菜一樣快速的通關光是這樣去卡 bug 對我來講是一個非常享受的事情

只是我真的沒有想到就是後來去把一些裝備點開的時候才知道說原來艾爾登法環或是黑魂裡面的裝備當然過去有注意到一點點可是沒有認真去看待它它裡面其實都是很多劇情的碎片那你把這些劇情的碎片拼一拼大概可以了解整個故事觀的七到八成左右那剩下就是它的留白那這個留白的部分可能根據每個人的解釋會有不一樣的想法所以就白天打遊戲那晚上

你还可以花很多时间去上 YT 然后看一下各路的魂学家就是魂系游戏他们有一个说法叫魂学家就像是研究红楼梦或是研究一些有的没有的小说会有固定的一些称法那他们就是把这些剧情都摊出来给大家看你会发现说可能每一个

他们分享的内容都不一定一样他们看法也不一定一样那再来就是针对结局的诠释呢也可能也是都不一定一样那有些结局呢其实真的是留了很大的一个广度让大家去解释那甚至是你用不一样的角度去看可能会获得一个完全不一样的结果所以这是一款就是我真的觉得非常漂亮那设计的超尖凉的游戏就是过去我是这样觉得那现在我更是对宫崎高还有像是乔治马蒂因为他有帮忙去写

他的游戏的一些故事我更是觉得那个高度拉到一个很恐怖的地方所以最近疯狂要打游戏那当然像前阵子有一些朋友在问我讲说你怎么最近没有分享一下 A 君的故事其实我们节目的编排方式就是想要什么讲说那既然因为有一些听众开始问我就讲一下因为现在白天呢基本上我就是跑去打电动我可能就是稍微看一下资料然后去打电动那

我就去叫 A 君就跟他讲说其实他很幸运因为他从刚加入台股的时候差不多是第二第三季左右吧然后到现在他算是体验了一个就从一开始极嗨就是每天在那边敲单然后到现在基本上就是好像每天都是躺在那边稍微去研究东西的一个感觉就是你体验了一个市场热度从很热然后到现在算是大幅衰退的一个感受

那同时呢像他自己也有给我很多很有趣的 feedback 就像他说像我们平常在攀迁的时候就大家会传来传去嘛各家的一些小作文或是大家觉得哪些标的可以推看看之类的就大家可能会去针对一些标的刚讲完法术会的或是刚开完营收或是刚开出财报或是有一些事件的大家会写出自己的 remark 那这些东西呢就是

会在市场中的一些好朋友圈子里面传来传去然后连他都发现说就像他大家传来的东西都超无聊的就感觉是硬要找东西买没错就确实家在台股的感觉就是这样子但是其实我蛮惊讶的就是 A 君他的一些选股还蛮有趣的应该这样讲我们有注意到他的选股大概超过七成在第一时间都被我打枪所以打枪就是我也跟他讲说是我不会买啦但是呢你就只要买下去因为我就是想看说如果我让你用我想要的方式去长大的话你会长成什么样子

那如果我给你太多的干涉的话可能就变成我的形状那这不是一个好事情我希望你是长出自己的样子所以虽然我都会去吐槽一下可是就让他买但是呢大概就是有七成的表弟左右我都会去吐他所以最后面呢他可能就是会觉得有点心虚但是呢因为我刚刚讲说还是要执行他就跑去买所以那个问题有点像是这样他今天来跟我讲说他想要买某个东西我就会先问他说你买什么故事

他就會開始回答說可能是在某一個 Memo 在某一個新聞或是他看到某一個報導裡面不一定有提到這東西可是他看到他就聯想到某個東西他就去找然後找到是因為這樣子而買進或是可能看到一些小作文類似這樣子接下來我就去考他說你知道這是做什麼的嗎他跟我講說 PCBPCB 是哪裡的 PCB

他的 PCB 的特色是什么他是用在哪一个这个产业别那他最主要的客户是谁那一般就是考到这边就不会可是我可以理解因为毕竟才来两季两季的时间你知道学什么你根本就不可能学这么深这么广所以反正我给他一个概念就是说你先买再研究

那他也很好笑他跟我讲说他也在网路上看到这样的一个说法先买再研究所以他视为闺蜜就是先买下去反正因为怕没有上到车嘛我可以后面再慢慢的去做一些研究确实是跟一些那种投资大师的说法是一样的那我也是完全认同那只是我就是跟他讲说无论如何反正我考你的东西如果你发现你不会的话你就要赶快去把它研究补上那只是我最后面很意外的发现我有跟我自己一些比较亲近的股友去分享他的一些选股这个家伙其实蛮会选股的耶

他選到的東西其實整體的表現是還蠻不錯只是可能在資金的配比上面不一定是有做得很好因為現在呢我就是跟他講說你除了去用我的錢之外你也要用你自己的錢你自己的錢他就講說他想要去買車我說白癡才買車你現在絕對不要買車你有家庭嘛你沒有家庭你也沒有必要嘛你可以開我的車嘛為什麼你要買車他就說不知道就感覺要買車我說幹買車是一個極差的投資就是買車對我來講是不知道就是媽的如果不是有小孩相逼的話我根本就不會想要買車我就覺得坐 Uber 就是一個很舒服很好的事情

那就跟他解释为什么不能跟我买一只你先去买股票那他可能心中有啪啪的因为他本来就不是以股票作为一个他的职质或者他想要做的事情他只是被我挖坑跳进来了那当然他现在越做越有兴趣啊

那我就跟他说因为你知道有时候是这样你去动别人的钱跟你动自己的钱感觉会不一样就像是很多人应该会发现说你今天如果去动一个虚拟的账户你的表现都很好虚拟的账户表现一般都比你自己的账户好因为你完全是把自己心情跟心境转变的这个超级大的 factor 给化掉了因为那不是你的钱所以你就不会觉得紧张那如果说你有点职业道德的话可能会稍微紧张一点可是绝对比不上自己的钱所以他同时就是有自己的钱然后跟我的钱他都去做一个尝试

那最后面就发现说这个家伙其实他选股的整个配置的状况都很不错但是可惜就是在资金的一些加减码或者说配置上面还没有学好但这个应该在后面可以开始学好然后他选的东西其实从一开始跑来跟我讲说一个设备股我刚讲说你知道设备股是什么台股可能已经炒了超过一年的东西然后你现在来你是要洗碗是不是就那个设备股到现在都还在右上角

那後來給我選了一個鞋子公司那鞋子公司是那時候我看到有蠻多 Memo 在發有段時間大家都在發訪質相關的我說所以是跟風上車嗎他說不是 是他剛好看到市場的作為你在傳他覺得這個東西不錯然後他買然後大概賺 20 幾%之後直接把它砍掉我在想說

我其实想要教你的东西不是这样就如果你要做短线你可以用这个账户去研究但是我会觉得你如果要去使用我的钱去做研究的话我的建议是我们这样试着去找一些东西不是你可能你买进一两个月之后马上把它卖掉的东西因为一两个月的时间内不一定是完全的去反映基本面的事情你知道其实股价在短线上很多时候是情绪的一个变化那或甚至是只是大盘的一个崩跌或是大涨然后跟着被带上去或是掉下去

所以其实一两个月内很难看出你到底是不是因为你的研究而赚钱那可能是一个比较技术面的东西那技术面的东西当然我也不是说不能去做实用那只是你如果要学这个的话我会觉得这个要放在后面我还是希望你的基本攻坚打好所以那时候他赚了二十几趴把他卖掉然后还被我赎落了一下就是我刚想说你尽量不要这样做东西要尽量厚所以后来就慢慢的调就变成了

他东西知道说买下去之后要尽量的放着所以其实他那时候是比我更早去挑到网通所以像网通的第一个表态马上被他抓到那我就很意外反而是第一个表态之后我才追进去我才追进去我说你怎么会想到这个东西

那他也很屌他就在前面盘整的时候出掉然后后来网通不是出了一个黑 K 吗有一天就是很多网通股一起掉下去那他就那一天出掉然后就跑去换其他东西我不知道为什么就是他长得有点像是技术面的形状就是在我的教导之下他理论上是要长像基本面的形状可是呢他的做法其实充满很多技术面的形状可是其实我是觉得很高兴的就是呃

我只是用我自己觉得是对的方式在跟他讲但是同时呢我不去阻拦他去探索一切或是他可能去研究一些因为我会把一些可能我们收到的资料他有权限可以看到的东西都给他看那他看完之后因为反正我也知道他一定不会传出去他没有朋友他就只有我他的狗友只有我一个人

所以他去看完之後他可能因為這樣子有產生一些新的啟發因為你知道其實傳言資料不一定每個都是很扎實的在研究產業有時候大家可能在看籌碼今天可能是某某的白菜想上去了哪一家在推台北市某一條路的誰在推之類的就是大家會有這樣的一些資訊那他可能看多之後我覺得他慢慢的長成一個他自己的形狀

我现在就是用一个旁观者的角度在观察他那我发现我不要去做太多的插手有时候他可能落赛我就问他说这个东西为什么你会落赛为什么你觉得你会赔钱或是为什么你现在会觉得你想要损出然后去问他一些意见跟想法

然後其實我覺得還蠻好玩的就是意外的好像多了一個這種戰友的感覺因為這個戰友呢因為他是在因為你基本上是潛狼相授的一個狀態你把所有的資訊都在跟他講那反而會因為這樣子有點類似說不知道就類似我在打遊戲你剛剛前面講的仿生類地嘛你就搞一個仿生類地出來然後你很意外發現仿生類地呢其實就是你的複製人而已只是仿生類地竟然有時候可以玩得比你更好他明明就是跟你拿一樣的裝備然後跟你有一樣的東西當然他的一些技能條可能是不受限制的但

哇原來可以這樣翻滾就是你觀察這個仿生類地你才知道說你們拿一樣的東西那他可以玩出一些不一樣的滋味當然不一定他可能每次都比你差有時候他甚至會表現得比你更好所以這是我覺得很有趣的地方那最近給大家的一些考題呢就是首先像任天堂的機子終於出來 Switch 2 那上市時間是 4 月 2 號那這個東西因為前面他剛來台股的時候就是我就是教他做任天堂相關的一些概念股

那我就跟他講說你就觀察一下因為那天晚上消息出來跟他說你觀察一下明天這幾支股票會怎麼樣跑好像是做那個 PD 的然後做 CIS 感測的然後再來就是做這個 PowerPimic 的就是這幾家公司比較知名的一些任天堂相關風扇等等你觀察一下這個消息出來之後隔天會怎麼樣跑

然后他就跟我讲说奇怪明明昨天消息说今天都没有跑他就跟他说因为股票很变态很多人都提早预期像我们在讲任天堂相关的东西在节目分享的时候其实是去年的年终的时候就开始跟大家讲说我们可以去准备这个东西确实就是那时候就做了一波那后面又还有再一波后面那一波我就没有掌握到好但其实你等到这个真的机子出来的时候其实当下并不是涨的但有时候很有趣的是这样就是你也不要觉得说这已经是行情的结束就是后面可能发现这个机子的销量比预期的好它就可能继续上去所以我跟他说你就要观察这个东西

那再来就是另外一个就是反正之后的 VR 圈应该会出一个还蛮大的新闻那其实在市场上已经有一些小 rumor 跑出来了那你就观察一下这个筹码的变化是不是感觉有些人先知先进去买你看他筹码就可以知道说怎么会有些人敢在这些地方买特别大或者说这个筹码是不是一个地缘券商他是不是可能跟公司是有关系的那他买的量是多少为什么他买在这个地方他价位买多少你不管怎么样你先跟一点点你先跟一点点然后你观察后面的变化

那你观察一下就这个消息如果最后面对外 release 之后然后整个市场会怎样变化其实你会产生很多新的想法所以就变成说其实到现在我已经变成是因为我觉得我在基本面该交的东西就一个框架的东西都已经给他了那我不希望做的事情是去针对他的一些判断做太多的推拉就是我希望他长出他自己的一个判断只是他的框架可能是我的框架然后他去长出他自己的一个判断然后他知道要怎么样去针对每个东西下权重那

我能够去帮助他就是我不停的为他一些事件然后我去看他对事件的判断是不是跟我一样那或是在事件之后呢他对这个事件的一些心得跟这个回馈是什么就是因为这些事件所产生的一些股价波动那是不是跟你所预期的是一样的还是说其实是出乎你的意料我相信后面应该会有很多很有趣的发展啊所以这边也稍微的跟大家分享一下因为其实蛮多人都一直在问我说他后来发展的怎么样我是觉得很零散啊只是嗯

怎么讲就是我们现在每天在做的事情就是持续的去观察市场那可以像说我今天告诉你某个故事那这个故事其实你现在可能查新闻是查不到的那你就看一下它后面会怎么样跑那其实很多时候会有意外的一些收获像他很快的也了解到其实就算你知道有些人他知道引收

他知道财报数字他知道 KPX 要开多少他知道一些 road map 可是不一定会有帮助因为可能当下发生的事情是像有些日子我就跟他讲说你看今天就是一个大场面大场面就是整个就崩烂其实你前一天你可能掌握到一些讯息

那瞎崩烂的代表说你掌握到的讯息是不对的吗不是这代表说是整体 Beta 不好因为大盘在跌所以有时候你要把这些东西给划掉你不要认为说是你的判断问题或是这时候跟着跑去乱停顺当你发现东西都在跌的时候那不一定是你的错那不一定是你的判断跟买进的时间点问题而是整体大盘都在掉但整体大盘都在掉的时候也不是代表说因为现在是大盘在掉所以我就可以无脑的进去贪进去买进不一定因为可能如果现在就是要进入一个空头的话状况又不一样所以其实我觉得有蛮多这一种

在过程之中的那种像是临时动议或是一些突发的考题还需要他去消化那我也是蛮期待就是如果给他长满一年两年之后他会长成什么样的形状那到时候再跟大家分享说不定他最后面就没有兴趣了其实我发现他有一点蛮特别的是几乎所有我们身边的股友包含像我自己当我们今天知道有融资可以用的时候每个人都在开融资

可是这个人呢他完全不开融资他他一点兴趣都没有他知道有融资可是他一点兴趣都没有他说开了之后那不就可能会断头吗那我一直觉得还真的不知道怎么样回答他就是 OK 好那你这样认知的话你就你就这样做吧那可能是一个好事啊只是在我看来是过度保守因为我们的同业呃

因为像说怎么讲都已经是把时间都花到这了所以当然你就是要开一点杠嘛你如果不开杠的话那基本上那个波动就很无聊就像是打麻将打什么五块十块一样就你根本会睡着所以你也不用全职了嘛你就回去上班你只要兼职看就好就是会有这样的一个想法出来但我就尊重他你不喜欢开杠那就不要开杠没关系你维持我们看后面会怎么样但我觉得这可能跟他本人的一个物欲有很大的关系就没有在买东西然后也是还蛮省的

所以可能因为这样子他也觉得说钱不用多反正够花就好所以

很好奇它會長什麼樣子喔那後面再跟大家分享那接下來跟大家聊一下台積電的法說那一樣我們會去抓一些重點一些我們覺得是比較重要的結論來跟大家做討論那在過去呢其實跟大家分享不然說它的一些各項應用別的佔比啊或是說營收的營養業 quotient quote 會報一些數字那我們其實在後期就比較不報了因為其實現在台灣的整個投資圈呢就覺得越來越完善啦其實有很多人會把一些資料放在粉專上或是直接分享出來真的都是很佛心

那让大家可以直接看到这些他们可能也是花时间去听或是说一些券商的资料大家把它整理丢出来那过去其实大家可以在自己的券商的 APP 里面或是网站上去下载这些报告只是可能很多人也不知道那现在这些资讯其实越来越流通了所以其实我觉得是一个好事那大家都可以直接去看到这些资讯的话我们就不去针对这些一支就是大家都拿到的资讯去做一个讨论我们就尽量去抓一些我们看到的一些重点然后来讲一下自己的一些想法

首先这次的财报数字是符合预期在预期的上缘左右但并没有大幅的 beat

那雖然你可能會看到有一些媒體或討論講說這次的數字超級好啊可是有時候這要拆開來看啦就是如果說你以公司或是以一些行外人士的角度來看他會覺得說這個數字很好啊成長率很好沒錯那只是因為在市場裡面參與的人甚至是直接拿更多錢進去丟的人呢他們是要去考量說加市場的一個預期的位置是在哪裡也就是像我們過去在跟大家討論匯達的一個財報或是 guidance 的時候

我们常提到说 guidance 本身是比财报更重要然后再来就是 guidance 的数字以一个高成长并且是市场有可能数千数万只眼睛以辉达来讲搞不好上亿只眼睛在盯着的公司你的成长性是必要是必须的如果今天成长性不见的话是很恐怖的事情它可能就直接崩掉了所以如果说今天给出来的 guidance 你没有 beat 的话是一个超恐怖的事情也就是好还要更好没错市场就是一个这么贪婪的地方

那也可以从像台积电这次有提到说 Optics 这个一些细光相关的东西呢在未来的 1.5 到 2 年内应该都还不会太快看到那后面可能会有一个不错的 Ramp Up 但那是后面的事情嘛客户满意可是现在就是没有量可是你去注意一下这些光通相关的股票都是翻了好几倍

那这个是两年之后才可能会有营收大幅贯件的东西现在就先翻了好几倍所以这个就是市场会去提早去做动像是前面的重电股或是在跟前面的一些什么 IC 载板都一样那反映到三年之后所以如果你今天开出来的成绩只是好的话可能是不够的大家可能会觉得说这个成绩很好可是为什么不会涨因为你可能去观察一下目前市场的一个共识的位置在哪

以台积电的角度来讲在 2025 现在的一个 consensus 是已经来到大概 60 到 61 块左右然后到 2026 其实是来到 70 到 72 块之间而且我们家讲的数字是一个 sell size 的数字也就是各家券商一些分析师给出来的状况是这样可是实际上 buy size 就是拿钱进去丢的他们可能给更高就我理解可能在 25 年有些人是看到 6566 去了

然后到 26 年是看更高的一个数字那这时候你是不是就会觉得说如果这个财报开出来是 B 好像也不一定会够就是你要怎么样去达到这个数字代表你一定要更好毛利可能要维持高档那营收就是要给出一个相当漂亮的一个年增率不然你要怎么样达到从今年的 45 然后变成明年要到 61 62 甚至有些人赌到 66 去了

所以这个就是我们要讲的一个重点就是以公司角度来讲或者说以一些场外人士的角度来讲这绝对是一个很好的数字可是在市场内部参与的人有些人就真的就这么贪婪没有办法因为钱都丢进去了所以他们就是要赌一个更漂亮的数字他才重压嘛所以如果今天这个数字没有达标的话可能是一个很危险的状态所以有时候还是要去认清一下就是市场的预期是这样一回事有时候你就觉得说一个财报数字明明很好为什么开一个很好的数字可是却跌

那个有蛮高几率就是跟市场其实已经预期到更高的一个数字是有关系的所以这边要稍微跟大家交代一下那这次的财报有一个很大的亮点除了这个之外其他大概都是预期上缘非常好值就是并没有说是非常 surprise 但有一个是真的算是 surprise 也就是其实在 24 年的地季的时候

公司曾经给出在未来的 AI 收入的营收 Kager 是 50%当时的 base 是什么是 2023 年的营收现在又再一次的给出了 5 年的 Kager 是 45%可是现在的 base 是什么是 2024 年的营收 2024 年的营收是比 2023 年的营收来得高的所以如果说我们今天把它放在一起去做比对的话去套它给的 Kager 你会发现到 2028 的时候这一次给的数字其实是上一次的翻倍

上次给的数字这样乘完之后是这一次的只有一半而已也就是台积电其实大幅的去上修了 AI 加速卡 AI related 相关的业务这一块是大幅的去做一个上修那整体营收的 Kager 是给一个 20%那同时提到说在 Foundry 2.0 的方面市场的成长可能是 10%那公司的成长可能会落在 25%的一个状态那这个有点像是再一次的去把人家下修的感觉

那這個還蠻好玩的就是我們過去有跟大家提到說台積電這家公司很有趣的地方是當然他們不是故意的他們只是因為太強大了所以他也不會注意到一堆對手你們到底在幹嘛他就是很老實的跟大家講說整體市場 Foundry 2.0 所以 Foundry 2.0 就是說因為未來在代工廠然後跟封裝測試的一個 Boundary 會越來越模糊就已經你可以把它視為是同一個東西就像台積電現在自己搞一堆封裝光罩等等就是全部都把它包在一起稱為是 Foundry 2.0

那整个产业预见年成长是只有 10%但台积电拿了 25%这什么意思意思就是说你们要么是有些人会 lost share 那要么呢就是可能我的整体的单位的价值会变得更高客户是非常喜欢我所以把大量的东西丢给我简单来讲就是这个饼呢是越来越大没错但是我会吃到更多的饼我整体是成长的这个人像说我们今天去做一些产业的比较的时候有时候我们会这样我们会抓

某个产业可能有三家大 player 在竞争那他们整体的一个成长呢可能是落在 20%那如果你今天抓到里面有其中一家公司他的成长是 30%那一定代表另外两家的成长是输他嘛他们可能就是有掉一些血给他他吃下更多的市场所以其实台积电这样的一个说法就是隐含的呃

有点像他说你们不会成长的这么多啦那成长率可能会被我一家所吃下来所以是一个非常霸气的宣示非常非常的厉害那其实像是这个 AI 的营收去往上调呢这个是一个我觉得很酷的事情就是真的是告诉大家说

那些在懷疑 AI 的你們真的不知道自己在幹嘛因為這個市場真的就是這麼大只是同時要注意到因為這是一個五年的 K 格啦而五年其實用我們過去的經驗來講這五年內應該至少會出現一個循環往下這是一個很長的時間特別是這一次其實從 2023 就走上來所以可能中間有個一兩年數字不會太好但是一定是有某個復甦年會再把這個數字拉到更高

偶爾其實 AI 是一個泡沫但是我覺得後者是機率很低所以要注意的是這是一個 5 年的 Time Span 太長了所以裡面一定包了就是下行的這段時間所以不要視為說我看到未來的 5 年的 K-Ger 這麼高我媽的說哈借錢押爆因為這裡面隱含的還是有下去的那段時間在裡面這大家要注意所以可能會有一年覺得說是落在 10%然後可是下一年的數字會遠超這個 45%的東西所以

其實他講這個是代表說就未來假設出現 deep 的話就是 Buy the fucking deep 只要有 deep 你要把你的軟蛋拿出來用力的買可是不代表現在要縮因為其實以現在的角度來講我認為啦就是因為已經從 2023 走到現在

以半導體的循環來講它是一個週期性的東西雖然 AI 可能會去突破這個週期但是還是要稍微的小心不要在任何一個時刻覺得自己可以說話歐音因為五年的時間真的蠻長的不過整體來看就是它真的開出一個非常非常漂亮的數字那在 CAPEX 的方面是預計 380 到 420 億美元就是 38B 到 42B 左右那這個數字其實也是在預期的一個上緣

有看到有人喊更高的一个数字那喊低于这个数字的人其实不多所以简单来讲就是我认为说这个东西也是在预期的范围之内那再来就是去针对 COWASCC 位有提到说这个是一个谣言但是呢同时有记者去访问华文讯然后多篇报道办公厂中央社也有去转贴提到华文讯有讲说

因为产品的迭代的关系其实符合我们上一集的说法他们慢慢的把东西从 Cowas S 有些会转去 Cowas L 这个比较复杂的封装所以这是一个正常的现象那也是符合上一集我们的一个猜测但你会注意到其实以华昂逊的说法去对照 CZ Wear 的说法就是有一点出入但没有关系因为他们是用不同的角度来看事情

以台积电来讲就是他去服务这么多的客人这么多的产品而每个客人的产品可能又用了不一样的制程有些东西下去有些东西上来他们看的是一个整体整体就是上去所以不用太担心他就讲说这只是一个谣言不用太担心但是以黄元勋的角度来看因为他们是更加的熟悉自己

各项产品的一个实际的状况他知道说我有些东西可能真的是要非销是要 end of life 那有些东西呢是我开始要 ramp up 是要去加大所以我确实是有去做这个产能调整我们在报道里面可以很明确的看到他就是去讲了就是有做调整嘛就是市场的谣言并不是完全的空穴来风只是整体就是上去所以其实大家也不用太担心那这也是符合就是我们上集 EPSO 的一个猜测所以其实整体来看是不用去担心这样的一个事情

那一些可能台湾股民比较喜欢的东西就是像台积电会去提高现金鼓励啊那再来就是毛利率的展望其实是维持一个 53%左右的数字那再来就是因为 3nm 跟 2nm 的折旧 RAMPOP 它会去持续的去降低一点点的毛利率但是不用太担心电价上涨可能也会降低但这个都算是小事情长期来看呢我们还是可以维持一个很漂亮的毛利率的数字

所以简单来说这是一份很好的财报但这份财报本身是在市场预期的范围之内除了刚刚前面提到的 AI 市场的 Kager 去做了稍微的调整因为它的基数是不一样一个是 2023 一个是 2024 这是一个很变态的数字其实整个财报最大的亮点就在这里这个方面等于是上修了非常大的一个 AI 的营收的 TM 所以大家可以稍微的注意一下

从前面数字风去喊出一些恨天高的数字那很多人觉得说他可能是不知道要跟老黄竞争所以要吓吓大家要丢出来吓连台积电这种稳健的公司都给出这样的一个 KEGGER 而且他是用 2024 做一个 base 所以未来是非常非常值得期待的

那还要强调就是这份数字虽然是令很多人很高兴那同时也知晓到就是 AI 问了因为后面的成长性这么好可是因为五年时间真的太长然后这一次从 2023 开始到现在等于说我们假设把 2324 算进去再加他讲的五年的话其实是七年这七年内是不太可能没有看到半导体的一个循环周期的下行所以

大家可能要小心的是这一块就是下行的这一块就算只是大盘回去 20%可是也是蛮恐怖的而且其实现在以整体台湾的盘来讲其实你扣除掉台积电一堆东西都是直接叼烂掉那有时候是这样就是当可能

就在市场上有时候这样大家注意到某些东西很好的时候就会跟你无限股吹说你知道我们现在就是应该 all in 什么东西像在过去一段时间大家讲说中大型股就是压爆就对了就是一定是压最大其实我当然是觉得说压最大是一个很稳健的做法确实是

以下的科技环境来讲我不觉得这些大型股会在短期内看到一个终点只是呢就是如果你注意到这些中小型股他们叠了一个幅度的话呢我甚至会大胆的猜啦就是未来的一段时间其实报酬最好的地方可能是那些中小型的东西而不是那些大型股因为大型股的预期是打得非常满的所以它只能够跟因为像是说那 M2 啊或是

連準會的一些態度啊 降息然後去動但他去動的幅度也可能會很大只是如果你今天是要去考慮一些像是價值的 factor 或者說 PE 你想要去找一個相對便宜的東西那之後假設資金狂潮出來要對的話其實我會相信說就是有蠻多機會是落在中小型因為在過去一段時間你看台積電的大盤維持在相對的位置那其實是因為台積電太強了而台積電現在佔比是很高的你扣掉台積電其實一堆東西都跌到死噴出來了

那台积电这个东西就即便他很好我还是会告诉你说因为这等于是七年内这七年内一定会注意到一些循环的下行所以到时候是大家可能要稍微注意一下也就是虽然这个财报数字很好然后我们也知道很好只是因为有些人可能因为这样子会飘掉那按照我们的经验飘掉可能不是一个太好的事情有时候还是会给你一些 surprise motherfucker 大家可能要稍微注意一下

好那就稍微跟大家分享到這邊接下來我們進入 Q&A 部分第一位且從未曾設 AO 美國前夫又被夢宮念叨的兄弟們上次我在倒車剛好被您念叨我老婆太激動差一點害我 A 到車子想問台灣青年有什麼營利和應用的方式嗎怎麼提高閱讀興趣你是曹操會剛進城就把許優砍了嗎希望我能夠跟古來一樣幸福

台灣的輕能源可能比較沒有什麼重點一般在台灣我們講的新能源或是再生能源都是比較著重在太陽能跟風力這個是政府要推的東西所以類股也是往那個方向去找那這可能要往美國去找有一點機會那再來講說怎麼樣提高閱讀的興趣我覺得閱讀就是要嘛你要獲得很多樂趣要嘛就是這個東西可以為你所用所以你可能去念一個比較堅色的東西是因為你知道你念通之後你就可以讓自己的工作表現變好之類的像這樣我覺得有興趣

那再来呢可能就是要本身是好玩的或是有趣的我就想要看所以就不要本末倒置啊很多人都以为说要让自己可能把阅读的兴趣点点到很高那你觉得对很多东西产生兴趣想去阅读不是我觉得一般都是比较目标导向你是为了获得娱乐为了要抒压为了要学到东西所以你才去阅读这些东西又不是我就是想要看东西我超想要把我阅读力点满所以我去乱看一堆东西可能会有点本末倒置那再来讲说会不会把许有砍呢这个绝对是会把他砍啊膨胀的就是一定会砍掉那

那这个四颗星跳过他应该是不小心按到但是我们有一个设定那下面一位油条哥挨大安安如果我这个留言被念到的话今天 1 月 18 号刚好是我老婆 Linda 生日想请你在节目上跟我亲爱的老婆说声生日快乐我想告诉她和我一起加入捏软阵线这一年多辛苦了我们这对北漂夫妻一起体验了各种没有后援带小孩的蜡烛两头烧

例如女儿肺炎住院同时我心爱的 Model Y 又被你干到停车场的柱子上送休谨慎的机车又抛锚等等的窘境但终究关关难过关关过年底我们最大的资产特斯拉股票比特币爆棚或许就是老天爷给我们的大礼吧下周我们就要久违的出国旅游了好好放松一下吧相信新的一年我们家里会越来越好的 Model Y 再干到柱子上也没有关系哦我会默默的去打电话给原厂的

好那祝 1 月 18 號的老婆 Linda 生日快樂那希望你們出國愉快喔那這樣不要再撞了那個撞到要去修的話是還蠻麻煩的兄弟妹妹全職交易囉各位來來來 Subnautica 戴耳機玩真的是蠻沉靜殘骸區晚上第一次看到死神真的是被嚇爛操但獨眼巨人號我覺得好難開就棄 Game 了然後有強迫症玩這類遊戲會很花時間因為什麼都要排列整齊那最後推影集

秘密关卡充满各种世界观的小品非常感谢这位朋友推荐下面一位名字一直被念错为什么我的名字狂被念错我是赖绝人我比较懒叫人第一次念错我可以原谅你第二次再给我念错你就准备见阎王好的懒叫人下面一位

韦纳斯感谢主委陪我们走过这一年感谢主委赞叹老公又快封关了这个农历年快要过了谢谢您陪我们又过了一年自从去年介绍给老婆荣荣听您的节目结果她比我还入迷还从头开始听 1 月 18 号说老婆荣荣的生日那请用诺娜的声音帮我祝她生日快乐哟爱你哟好下面一位宋雨琪的狗买入苏妈书到叫妈

诶诶诶主委如果有一个人以前看片铐锵总是喜欢亚洲片之后娶了洋人老婆那你觉得他之后铐锵的口味会是喜欢亚洲片还是欧美片这个我是不太确定啊但男生其实是一个蛮简单的生物啦反正不管是几岁的直男他喜欢的可能都是二三十岁的女生那有些当然比较不一样的会喜欢一些什么妙法年纪比较大的什么单亲妈妈之类就我知道有些人会有这种很神奇的偏好但就是说每个人的性癖可能都不太一样但如果你今天去看那个 Xvideos 或是

Pornhub 上面会有一些排行榜就是可能全年按照不同地区的人他们去选择用的一些关键字有时候你会注意到一些有趣的现象那些东西也不一定是说像你讲的他可能是跟某一种族裔的人在一起他就是因为看习惯了他就想看别的族裔不一定有时候他们还是会想要看自己族裔的东西甚至在很多地方排行榜最上面是 Hentai 就是他在看二次元的东西这个东西跟限制周轮动作的东西其实完全是完全

沒有任何就是你不可能在現實生活中真的看到一個二次元的東西跑出來嘛所以就是可能男生的性癖我覺得不一定是他在生活中所缺乏沒有或是他可能在現實生活中意淫的某些對象然後他就會把他轉到片子裡面不一定那有時候是滿足自己的一些小幻想就跟打遊戲一樣很多時候打遊戲就是讓你去

因為在現實生活中不可以當一個獵魔士嘛就現實生活中你可能是想當某個職業可是你不會去玩那個職業的模擬器你懂我意思嗎所以如果你理解這一塊就會知道那個跟他可能在現實生活中遇到一些事情不一定有關係那就只是去刺激他自己的腦袋的多巴胺而已然後有時候蠻有趣的是他不一定是真的他喜歡的他只是想嘗鮮就可能這個題材他換一次然後就沒了之類的下面一位

好

就是如果蛋蛋有病要治疗平常蛋蛋不会去整天翻自己的软蛋只是如果注意到真的赶快尽早治疗那希望你没事下面一位大树下的小韭菜我也是生日快乐仔爱你留言测试一五星小评吹一吹感谢大家每周的优质内容分享希望大家可以祝 1 月 17 号的北七青年 Ryan aka 中立阿红 aka 平中社长西立哥生日快乐那也祝福大家一家以及各位听众在新的一年身体健康绩效大爆射爱你 爱你下面一位

我有时候觉得我越学越不像这个很像是说

就是我們今天假設一直固定寫某一個字寫到後來那個字就越來越不像是那個字不知道大家不懂我意思下面一位早餐吃到飽好久沒有講書難想像了愛大好久沒有講書難想像了我留個言聽一下愛你書難想像書難想像下面一位山城泰德流泰德流言策是一愛大您好從去年三月開始聽第一集目前已經聽到 451 集這一年來做夢都會夢到你的聲音快追到最新集數了請再等我一下按子 save 好 上夢了下面一位

不是啦,這過去已經很多人會留一些地獄哏這地獄哏還是有分好笑跟不好笑這個沒有到很好笑有些地獄哏我真的笑出來之後我其實是很害怕說會不會之後在社群上面被懲罰之類的所以就這樣不要害我啦下面一位

非常感谢那 2 月 5 号

希望小三猛攻

您可以用诺亚令人融化的声音祝我爱人生日快乐哟心想一定会事成的哟小姐姐爱你哟那最后祝猛公一家平安健康喜乐我非常感谢那我们知道生日快乐下面一位 iPhone 可以用手机改昵称的野黄仁勋来台第一件事去买饭店备品留言测试这半年都好难玩留言如果这则留言成功就表示大盘很烂没人玩了

真的真的蠻爛的就是在太古我自己是從第四季開始感覺到很大的痛苦啊那有些人是從可能第三季就開始了就是他如果做很多硬體的話第三季就已經很痛苦了所以確實是一個狀況比較差的狀態對那個備品的事情我真的覺得他媽超荒謬就台灣想要繼續搞爛自己的觀光沒關係啊盡量搞

继续环保啦不出去玩最环保啦下面一位我负责啪啪啪狗狗还到好有一段时间了先恭喜 YouTube 十万订阅狗狗不知道有没有拿到奖牌狗狗反正都要封关了是否可以来一个十万订阅 QA 在 YT 那边照顾 YouTube 听众狗狗单纯觉得你念狗狗很好听谢谢谢谢没有拿到奖牌对听说十万订阅应该会有收到奖牌但是我自己没有收到下面一位

恭喜发财下面一位张嘉佳给 1 月 16 号生日的老公常常开车听老公在听古来听到我开车也会听古来但不知道在哪里留言想要祝 1 月 16 号的老公舒好生日快乐老公

老公 1 月 16 号生日快乐下面一位同为卢竹区的杰哥死不买大盘坚信主动选股能赢的韭菜主委啊不知道你有没有在百货公司遇过贴着礼让不便人式的电梯但还是人人都挤着进去明明就推着婴儿车在电梯门口等一堆看起来正常的人来挤搞得我们都挤不进去要多花几分钟等下一班电梯可以清楚用酸民的云包助抢着搭电梯的人以后搭电梯电梯不会坏掉油差点用儿子的声音看到那个油

電梯不會壞掉唷 PS 這些搭電梯的人如果是腦殘我原諒啦畢竟外表看不出來你是不是在講 A13 啦 A13 的電梯是史上最白癡的電梯大概就是整個北台灣我覺得最蠢的電梯就在那邊首先就是電梯的速度還蠻慢的然後再來就是

你绝对打不到因为上面有一个电影院所以下来的时候呢就是一堆电影院的人要下来上去的时候就是一堆电影院的人要上去那他们呢也不想要搭手扶梯那就算你今天推着推车在那边等他们也不会出来他们是绝对不会出来的因为我们自己也去那边好几次所以最后面怎么样就是只好小朋友自己抱着然后就这个推车收起来就一起去搭手扶梯这样去解决啊

所以這個沒有辦法你說是什麼人民素質也 OK 啦只是就你要怎麼樣去跟這些人勸呢就像是有時候我們去講一些觀念對我來講是超基本的觀念可是竟然引起反彈你就會知道說社會上很多快樂寶貝快樂寶貝數量真的是遠超你的想像可是有時候也不要太生氣因為世界上如果沒有這些認知比較低的人的話

很多事情是没有人会去做的就是我们还是需要各式各样的人去填补社会上的一些空缺所以有时候就觉得反正你遇到一点不方便你就想办法去克服它嘛不要去生气也不要去怨对那些人或是甚至是去跟这些人起冲突因为一点意义都没有当然了观念差太多特别是整个社会的那种观念差很多的时候很多事情很难去解释就在台湾有很多我想不通的事情像你讲的这是一个然后再来就是为什么打方向灯然后后车就要加速你往左边前一打左边

那台車突然要加速你往右邊右邊就要加速或是你要轉彎你打方向燈人家就突然就硬要切他硬要繞硬要轉你就不知道這些人到底在幹嘛可是這就是社會現狀只能夠接受不要太生氣下面一位桑佩隆接力的春節連假感謝孟公每週固定的分享請問孟公有打算去哪裡玩嗎祝孟公一家健康快樂愛您接力棒

有可能会出去玩只是因为距离生产的时间也蛮近的但一想到小朋友因为他寒假的天数实在太长了如果都跟他关在家里的话我会崩溃所以还是有想问看医生说如果可以的话就可能找一个飞机一两个小时内的地方出去走一走如果有的话就会出去一下下面一位请问我是好爱宝吗公哥我爱你

工哥您觉得在台湾做非手游非博弈的游戏会饿死吗近年像是赤竹原始鸟熊等优秀团队名声很高但是会不会是一种幸存者偏差呢对游戏的制作有憧憬所以想问问工哥的意见博恩在访问 LF2 作者的时候感叹到有些人是做作品的有些人是做商品的

这个我是不是喜欢臭屌啊

那再来当然如果你今天想要去做一些所谓的看起来像赚钱的东西博弈啊或是一些就是有大量色图啊奶图或是把图像画得很精致的游戏有可能就是你会收到一群就是那种会无脑克金的玩家可是我觉得这个世界很多时候长这样子就是它是一个循环的状态其实像现在已经越来越多人去讨厌这种 micro transaction 就是在游戏的内构越来越多人去讨厌它那开始有一点慢慢的收敛回来的感觉

那你就算你觉得可能博弈游戏很好做你去做看看嘛你会发现跟你想象的是不太一样你可能还是会饿死因为你的竞争对手可能是他们没几个月就推出一款就是跟你疯狂的竞争所以不是像大家想象的这么简单任何一个我认为是偏向这种创意产业的东西呢他竞争都非常激烈不管是创作游戏啊节目啊声音节目啊其实我觉得都一样大概就是可能只有前面个位数%的人有机会把这个变成是他的一种副业或是他的工作

那這個不叫做倖存者偏差喔倖存者偏差是你可能跑過來跟大家主張說你知道遊戲超簡單就是你只要做這樣的設定這樣子那樣子那最後面的就是賺錢這還是他們就是倖存者但這不是什麼倖存者偏差那其實各行各業本來就是都會有倖存者就是他成功的可以活下來然後在裡面賺到很多錢的人那其實這兩個團隊有沒有真的賺到很多錢也是不一定的遊戲產業真的蠻辛苦的但我今年還是會去如可能在去年跟大家聊到應該是年終或是

年初的时候有提到说就是玩了火侠之后也就是原始鸟熊的游戏的时候我觉得我的数位扬尾有被治好所以呢我就去筹组了一个游戏的 fund 我们要来投资游戏那当然金额不多也不少啦但应该是够去支持几款游戏我们再观察后续的一些变化到时候就可以跟大家讲说投资游戏的体验会是怎么样当然对我自己来讲我已经做好很高的一个心理准备就是这个钱会不见但我们还是会很认真的去

思考看看有没有什么方法可以让他变成是可以持续 run 下去的一个东西到时候再来跟你分享那我当然觉得说如果这是你的一个憧憬跟梦想的话你还是要去试试看还是要去勇敢的挑战那各行各业呢其实最后面都是赢家是赚最多钱这是肯定的那只是有些产业呢是这样就算你不是赢家你还是可以赚到钱可是在创意产业呢有时候是如果你不是赢家的话你就真的会赚不到钱你还会赔所以这可能是你要自己小心的然后再来讲说

作品或者说商品其实我觉得真的不要太把自己捧很高很多人会这样就是他觉得自己做的东西是作品然后别人都是商品别人都不懂我就是我们是一个你知道我们才真正的音乐人别人那根本就不是音乐他那个是国际四和弦他那个就是就只会唱罢了巴拉歌就很多人会讲这种干话你有本事你也去做巴拉歌还是说你要饿死你的团员然后让你爸妈觉得说他妈你会不会饿死在路上之类的就是

先去把一个商品做好了商品做好之后你再去做你的作品我觉得是这样子那以我自己的案例来讲的话我会觉得我节目是偏向就是可能开头我想要乱聊的东西真的就是我的作品因为我真的不在意大家喜欢不喜欢我就是讲我想要讲的东西像我今天开头讲游戏一定一堆人他妈听不懂我也不在意我就想讲游戏啊

那可是呢在后面的 QA 像现在回答大家这个就真的是一个妥妥的商品嘛没错因为 QA 就是你想问的东西有些我觉得很蠢啊或是有些问题是我已经回答一万次了可是他就回答你那为什么因为我就知道说有些人有这样的一个需要嘛所以我们这个可能就像是商品的一个存在但我也觉得其实不用这样去划分啦就是会这样划分的人一般他就是自以为自己做的是作品的那些人就会这样子

但我不知道去吐槽说讲这句话的人就他讲很有道理只有说很多人会去自言自语觉得自己的东西阳春白雪多屌然后很孤高都没有人看得懂那没有人看得懂也是没有用你死后之后才有人看得懂像范姑娘会比较开心吗也没有吧所以我会觉得大家还是要这样的先务实一点就是先让自己可以生存可以存活然后不用去依赖别人之后你可以去用力的推你的作品但先试着先

就是按照大家的認知就是作品感覺是一個更有深度的東西既然你可以做這麼有深度的東西那拜託你先稍微把自己的難度降低一點拜託你先降為打擊先做一些所謂的孰不可耐的商品你賺到錢之後你可以大力的去推你的作品當然你也可以衝到推你的作品那這個就會變成我覺得像是你提到的就是一些看起來像是倖存者的一個狀態他們可能就是不一定是往商品的方向去做他做的東西不是像他主流看起來會賺錢的可是

他就是意外的骰到了可是像这样子的人呢是真的是属于比较罕见的一个状态这要有这样的认知好那下面一位龟壳花圣斗士 12 年希望用眼镜蛇的声音祝大家新年快乐主眼你有被蛇咬过吗还是咬过蛇吗我只咬过舌头跟被狗咬过舌头

请问主委身为铁面无私反情勒大将军的我在儿子满两岁后每天疯狂被儿子情勒爸爸我们一起玩恐龙好不好挖爸爸我们一起玩车车好不好挖请问要如何残忍地拒绝他说爸爸想打电动想打小丑牌啊顺便推荐一下好玩游戏给小丑牌给你有够毒先不说了我要陪儿子玩变形玻璃了对我儿子也超爱玻璃他有全系列的玻璃而且他爱到是就是可能玻璃的这款车型他有

七八种以上的玻璃就它有大的有小的有金属版的有塑胶版的它非常夸张七八种可能都是偏少可能有十种那其中呢有些是一样的就是同一款同一个品项但是他就是每次看到都要再买一台他就是喜欢玻璃他是玻璃的妈超级铁粉那没有咬过蛇没有咬过蛇没有这么疯狂也没有吃过蛇听说华西街有蛇可以吃可是我不知道我觉得蛮恐怖的这个没有吃过

那不用拒絕他就跟他一起玩就好啦那順便可以帶他一起玩遊戲啦其實這是一個很好體驗喔像我現在會跟我兒子一起打遊戲只要稍微注意一下時間因為有些遊戲的即便他是那種可能全年齡的但可能刺激性也比較強一點不要讓他玩太多晚上會做噩夢所以就稍微的調劑一下身心我覺得這是 ok 的下面一位

菜鸡下课咯祝你安安如果被念到的话此时此刻的我们应该在霞克罗古道回台北的路上希望你能够用宇宙大帅哥的声音哦那就是我本来的声音祝女友 Mac1 月 18 号生日快乐也希望女友的早午餐店能够在林口展店顺利预计 7 月开幕到时再一起请主委去尝尝也祝主委一家一生平安非常感谢我们祝 Mac1 月 18 号生日快乐也祝你的生意兴隆

早午餐我比较没有在吃啊因为我不吃早餐啊早餐是一个不知道就是吃了就想睡觉就根本就没有办法工作的一个餐那中餐的话会吃所以如果有这个很不错的午餐然后又有大鱼大肉的话我就会去下面一位

非常感謝我跟你講如果你在繼續用這種他媽的心思的分段方式

好这样一行写几个字然后妈妈马上跳下一行就是感觉像是诗人的话你可能要打手枪打到老了下面一位冷知识压嘴瘦没有胃失眠留言孟公在做台股会怎么样做 longshore 呢做多个股做空台子期还是用选择选择以下的时间点来说的话

正要去做 Long Show 都會是以個股為主不會去用台子期因為台子期你等於是空到一堆台積電那台積電的整體展望跟狀態目前看起來都還蠻不錯的所以不會選擇這樣我當然也是可能會用期貨只是期貨不會是台子期而是做一些個股期的空單可能是比較有可能那是目前會這樣子想下面一位

所以就变成说到底是谁被额外到不太清楚但现在其实变得还蛮明朗

那实际上呢其实像之前之所以台湾的一些厂商可以拿到订单是因为海外的厂商他们的一些 IP 或是一些设计的过程之中出了一些状况那所以呢就跑到台系这边可能因为他有比较稳定的一些 IP 所以呢就变成说这个订单就跑到台湾这边来

所以在未來還是不排除說這些東西是可能會跑來跑去就成如 Huck 在 Earnings Code 裡面講了很多次就是一堆人在講說博通的單被誰搶被誰搶他直接說你們都在 talk shit 可是實際上就我們理解不是每個人都在 talk shit 有些東西是其他有字可是最後面你去拆解之後你會發現說就像 TPU 的第七代他也不是說什麼全部就跑到別人然後可能是部分的裡面的一些東西是跑到

别的 ICDesign 那边去所以他是有可能会跑来跑去啦那我确实是有收到像你讲的这样的一个状况可是实际上呢就是在后面都还是有可能有变数那这类股票呢就是去拼谁的消息比较好那再来呢其实去看线做就好有时候真的是这样好那这期视频就到这边了拜拜