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圣
圣梦宫
我本期节目由火星生技赞助,介绍了王阳明代言的武倍鱼油,这款产品号称可以提升男性的战斗力和思绪力,并添加了多种成分,可以提升体力,让爱情事业两得意。购买武倍鱼油,30天内不满意可无条件退费,并有加码赠送礼品和抽奖活动。
大S的去世让我震惊,也引发我对不同世代对“无营养”娱乐的看法反思。每一代人对娱乐的看法都不同,我们逐渐变成了长辈的样子。大S去世的新闻让我反思在海外生病的应对方式。我以前在海外生病的处理方式是先吃药,严重再看医生;现在我会更积极主动地寻求医疗帮助,特别是对于家人。我以前感冒很少看医生,现在免疫力提高了,感冒也少了。
大S的经历让我反思就医流程,并改变了我对就医的态度。流感比感冒严重得多,从小我父亲就让我打流感疫苗。我个人会评估打疫苗和得流感重病的可能性,来决定是否接种疫苗。建议大家照顾好自己的身体,特别是孕妇和儿童要接种流感疫苗。
生命的难以预测性以及与长辈和解的重要性。上一代人表达爱的方式可能比较特别,但他们的出发点是希望子女更好。珍惜生命,该打的疫苗要打,该做的事情要做。利用科技手段降低重症风险。
股票市场是一个唯一打折大家会不喜欢的市场。股票市场打折,大家反而觉得痛苦,因为已经有很多货在车上了。根据赴台夜盘状况判断台股开盘走势,并认为开盘下跌700点是合理的。台股快速收复跌幅,符合2018年川普贸易战的经验。根据2018年川普贸易战经验,对当前市场操作很有信心。投资策略都有其罩门,不必因为策略失误而气馁。
川普的贸易政策,企业会快速反应和调整产能。企业会灵活调整产能,以应对潜在的关税影响。与川普谈判的策略是先喊高价,再逐步配合他的要求。马斯克的谈判策略也是先喊高价,再逐步调整。川普的政策虽然会造成动荡,但很多东西是可以谈判的。与台积电主席魏哲家会面,并对台积电规模和技术表示赞叹。台积电可能会有所让步,但关税影响可能比想象的小。
即使面临关税,企业也会灵活调整产能,影响可能小于预期。关税可能会增加商品价格,导致通货膨胀。通货膨胀的来源有很多,政府支出也是一个重要因素。供应链方面不需要过于担心,但关税是一个值得关注的议题。关注关税议题,并把握市场波动带来的操作机会。
关注美股软体股的走势,并认为其对台股软体股有参考意义。即使软体股中有“假货”,只要族群性上涨就是好的。在族群性上涨时空“假货”风险较高,建议谨慎操作。软体股估值充满艺术性,容易受到资金喜好和市场流动性的影响。美股部分软体股很难借券,借券利率可能很高。
美股软体股全面上涨,但部分表现特别强劲。对于估值过高的股票,我会选择卖出而不是加码。对于估值过高的股票,需要谨慎,避免盲目追高。Palantir的业绩增长需要持续保持,否则可能面临风险。Palantir的估值可能包含政治溢价,以及对中国市场的态度。Palantir的成功,部分归功于Book Camp计划。
Palantir的优势在于其数据可视化和易用性。不必对股票知识过于炫耀,每个人都在学习。抓住一些关键环节,不必懂太多。很多软体股的本质逻辑相似。建议观看Palantir的展场演示影片,了解其功能。Palantir本质上就是一个精良的Dashboard,连接各种数据。Palantir的Dashboard可以连接各种公司数据,并通过AI模型进行优化。
Palantir与AI的结合,主要体现在数据处理和信息生成方面。Palantir通过AI模型,可以自动回复客户信息,并追踪状况。Palantir的模式在美股和台股的软体股中都可以找到类似的。Palantir的演示视频看起来很炫酷,但本质上比较普通。软体股的成功,不仅在于技术,还在于客户关系和持续的研发。软体股的经营比管理工厂更具挑战性,风险也更高。
软体股的风险很高,可能出现暴跌的情况。这次软体股上涨与上次不同,基于大量的AI基础设施投入。软体股的爆炸会带动硬体股一起爆炸。科技会持续发展,但也要注意周期循环。科技行业有周期循环,要做好风险控制。使用杠杆要谨慎,避免高估自己的风险承受能力。市场修正时,很多人会恐慌性抛售,导致价格暴跌。软体股的估值不正常,要谨慎使用杠杆。
科技行业有周期循环,要做好长期持有的准备。关注AI基础设施的核心环节,例如NVIDIA。关注AI基础设施的核心环节,例如NVIDIA。
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