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星
星梦宫
股
股癌
股癌:最近市场资金明显流向软件方向,这对于我们这些早期进入卡位的人来说,终于迎来了春天。我上一次在台股创下新高是在12月中,而现在终于又创新高了。在美国那边,新高早已不知道喷到哪里去了。台股可能在软件方面启动较慢,市场对软件潜在爆发力的认知也相对滞后。本周,我开始明显看到台股资金流向软件方向,全面启动的迹象非常明显。因此,我在台股的软件相关布局也获得了很好的表现。之前,我的软件股占台股约两成,遇到修正回档,卡了一段时间。幸运的是,虽然我的软件股还没有突破自身的新高,但在其他股票的配合下,我的台股绩效终于也创下了历史新高,这让我心情大好。
股癌:在台股投资中,我认为把握时机非常重要。之前我过早地押注了IPC,这其实是一个错误。买得太早并不代表你特别厉害,而是可能错估了形势。现在,大家才开始关注边缘计算,并逐渐看到曙光。这要归功于DeepSeek的出现,它展示了两种降低成本的方法:MOE和MLA。DeepSeek对整个产业产生了很大的震撼。在Cloudflare的财报电话会议中,他们也提到了DeepSeek的影响,认为推理端将会大量放量。他们很高兴地说,终于不是只有他们认为AI模型可以更有效率了。DeepSeek提出的两种想法是正式可用的,一个是MOE,另一个是MLA。总之,DeepSeek向大家证明了可以用便宜的价格做AI。
Deep Dive
本段落讨论了如何享受当下的舒适,以及如何在舒适之后为可能到来的痛苦做好准备。作者分享了自己的经验,并提醒听众要把握当下,为未来做好准备。
- 享受当下
- 为未来挑战做准备
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