EP535 | 🛟
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歡迎收聽谷愛,我是仙夢宮本集節目由 Zenomi 小仙峰市面最小最強多合一真空封口機贊助先問大家一個問題家裡冰箱可不可以找到三個以上的不明食材有些上面沒有標示用那種紅色菜市場塑膠袋裝著的甚至有些已經冰到長出社會責任但很多人就是想當哈嘎尼捨不得溜總覺得搞不好還能夠吃很快可能就要跑去醫院報到講真的台灣人習慣買越多省越多但保存不易最後生鮮變熟成蔬菜變標本

真的有一個可以幫忙延長食材壽命又不會搞的廚房亂七八糟的解決方案嗎?找到了就是這一台 ZENOMI 小先鋒直接把真空封口機做到最小最強最方便 Costco 買回來的生鮮肉類乾貨封再也不會滋生細菌延長 5 倍保鮮期

多一多自一包吃不完封零食袋、鋁箔袋都能封過幾天打開一樣脆到不行小朋友吃一口就不吃的麵包秋口愛吃的雞牙骨也都能封如果說搭配真空保鮮罐都能直接抽真空總之在家看到什麼東西通通都是直接給他封爆東西一個一個在冰箱站著整整齊齊一眼看過去整個人都舒服

小先锋体积比其他的市售真空机小三分之一能够直接磁吸冰箱侧边袋子用完了也不用担心可以直接搭配市面上其他牌子的真空罐真空袋来使用总结一下这台 ZENOMI 小先锋不只是帮你省时间省空间还能够省一下每年丢掉上千块的食材钱

有需要的朋友可以在我們資訊欄這邊找到相關的說明跟連結

好那今天大病初愈啦所以整個心情的變化還蠻有趣的就是其實從兩個禮拜前到現在我幾乎每天在工作上都是處於一個哀嚎的狀態其實真的人不能夠膨脹啦那時候我自己在膨脹在跟大家分享就是今年終於在台股打出新高了非常高興那結果呢從那一天開始就是一路出事情

美股虽然软体淘顶感觉淘汰还蛮不错的可是换去的其他标的也是沿路出事情所以基本上是连吃了大概台股就是超过两个礼拜以上的回档美股的话就是在过去一个礼拜特别的剧烈狂吃回档吃好吃满

那本來心情很痛苦嘛那後來又生病已經覺得整個這個際遇是已經盪到谷底然後非常非常難受的時候呢可是突然一康復就覺得好像什麼事情都不再重要了好好地把這個部位調整好之後呢就後面你要殺的話就給你殺到爆沒有關係了因為其實維持健康真的是最重要的事情啊

这个听起来非常 cliché 听起来非常干妈的狗屎就是拜托赔钱你怎么还能够高兴我只能跟你讲说当你赔钱赔到一定的程度之后你会成为习惯应该理解说反正赔钱对你来说就是你要去赚钱的其中一种日常有时候你就要去扛一些风险有时候你就要去吃一些回吐但是其实生病之后真的很多东西就...

就算你想要赚钱你也没有办法赚钱嘛你想要去赔钱你搞不好连坐在电脑前面去看盘的那个体力都没有那个真的是影响非常重大那我怀疑我自己是中懦弱啦但是又不是很典型的就人家说上吐下泻嘛我并没有吐的那个部分那只有拉的部分但还好呢就是至少有减到一点肥也算是蛮高兴的那没有去看医生就全部在家自己去处理那同时也知道说因为现在在那个急诊室这边听说都是爆满的状态好像就是跟这个懦弱有很大的关系啊那所以呢

還是呼籲大家多多去包容這些醫療人員因為最近在 IG 這邊剛好有類似的話題啟動了蠻多人都有私訊給我其實在台灣去從事醫療產業的人真的非常辛苦大家在吹噓健保到處跟人家秀說我們的健保很好什麼那個誰誰有種不要回來用健保吹來吹去的幾乎都不是醫療圈的人醫療圈的人可能都覺得說健保讓他們很痛苦之類的所以好好珍惜這個得來不易的資源希望大家多多體諒他們

那這個禮拜也終於聽到期待已久的 CQRose 台北演唱會他們是跟國家交響樂團一起那這個樂團也真的蠻屌的真的是很震撼的一場演唱會那本來是要帶我老婆去看那結果呢就是因為已經在懷孕後期他也擔心說會不會這個聲音太大會影響到小 baby 我想說其實 CQRose 的音樂應該是還好啦但最後面就決定說反正我跟你講我現在的態度就是生母講什麼我就說好再奇怪的東西我都是說 ok 沒問題

那這樣子呢就是我覺得就是夫妻關係維持一個很重要的要件特別是在下這種後期因為媽媽們真的很辛苦所以要變場去就算了雖然我是真的蠻想帶他去看那最後面呢就帶另外一個也有興趣的朋友稍微去觀摩一下那這場演唱會是辦在 TICC 我覺得是一場真的非常令人難忘然後甚至是有一點那種神性的演唱會很神奇啊就是真的會讓你帶入另外一個時空的感覺然後從頭到尾你就一直在想事情然後一直在回想一些有的沒有的東西

你可能眼睛都不一定要睜開就是一些演唱會你可能很注重他的聲光效果啊你可能會一直看一下這個主唱長什麼樣子啊什麼的那即便我們坐在第三排我覺得這場你也不會想看你就只想把眼睛閉起來然後就是聽到底這個你的人生中發生什麼事情你是在聽你的過去這種一個味道那像我帶去的朋友是完全不認識這個團他就是臨時被我揪取的那他也覺得這個讓他想了很多事情他也是跟我講一樣的一個 feedback 所以大家的感受可能是蠻像的

那 Cigarose 我真的非常推薦大家就是可能不知道你今天假設看到前有絕景那你就可以停下來放一下他的歌說不定就可以把這個畫面給記錄下來然後再來就是可能你一個人在思考在放空的時候我覺得他的音樂都是蠻適合拿來搭配的只是這個團比較特別的是就是我

我蠻喜歡其他一些冰島團像是 Caleo 或是 Of Monster and Man 他們都是喊得出哪些歌蠻推薦大家聽的 C-Girls 的歌還真的喊不出來因為它很多就是他們有像另外一些團就是說用英文創作或是英文歌名或什麼的當然他們可能還是有一些冰島的東西

意思就是說 Cigarose 他可能就是比較要純邪一點所以我自己都是喊不出來說到底有什麼歌我只要說就是我今天如果是有什麼心情的時候就要聽什麼歌如果今天是怎麼樣的時候就要聽哪一首歌有時候都還是會有一些新的發現去看一下他的一些 Live 演出或什麼的在這個 TIC 這一場我覺得他的場景布置也弄得簡單可是又非常的有氣氛他有很多那種直立式的燈泡燈泡好像看起來只會變兩種顏色可是光是兩種顏色就讓氣氛塑造的超好

然後可能也是史上第一場演唱會就是看到那個煙霧機跟不用錢一樣狂開狂放的那雖然這個煙霧機應該吸進去是沒有什麼問題可是身為一個過敏仔就是我還是會怕那個煙那非常慶幸就是很幸運的剛好選到右邊的位置然後看煙全部往左邊飄我只有一開始有吸到一點點然後後面就看左邊的人從頭到尾都跟在烤肉一樣整個 TIC 像是在幹 BBQ 一樣裡面全部都是煙那那個主唱他都不介意的話相信就是大多數的聽眾也不介意之後面就開始聽到蠻多人在咳嗽

主唱就整個人都是籠罩在煙霧裡面然後搭配燈泡跟上面的一些舞台燈其實整個就是不知道去給你一種那種雖然他是在一個小場地可是同時很壯麗的感覺隨行的有人講說如果他在後面可以放一個 LED 螢幕然後放上一些樹林的話可能氣氛會更對我說那可能就俗氣調就是要給你一種這種

打燈那種神秘感讓你自己去想像這可能才是他真正的韻味所以也是非常推薦給大家這個團其實我本來聽這個團的時候我跟我朋友進去的時候我想說我們是在療傷的我們在治療自己我們在紓壓的只是沒有想到說我以為那時候是我人生的低點就禮拜一禮拜二的又再來一個低點就短期的低點就非常痛苦就生病了但其實現在回想起來覺得這樣演唱會真的是超級讚那也是推薦大家去認識一下這個團真的是一個我認為就是那一種當你今天可能是有

有什麼東西想記錄一下的時候就可以把這個團的歌拿出來放但他比較吃電波一點他可能跟我過去推的一些東西有蠻大的差距他比較吃電波但是喜歡的人應該非常喜歡好那接下來我們還是得離開美好的音樂世界要進入殘酷的現實世界該面對的就是要面對該處理的還是要處理那在過去的一個多禮拜呢

我自己手上的眉骨是非常非常痛苦其实那个心情真的是三温暖就是在自己离开软体之后看到软体直接去吃大便还蛮爽的其实心情真的是还蛮爽的只是后来就发现说我换进去的地方三个主要换进去的东西有两个爆炸所以其实对我来讲就是换别的地方赔钱只是可能赔的相对少一点但还是非常非常痛苦然后在台股的方面就是在差不多两个多礼拜前创

all time high 之后呢然后就是一路盘叠一路盘叠至今那在过程之中呢也是做了蛮多的尝试啊这个吃锅开始变散然后开始有一些大家的制服股会发现说制服股都蛮会涨的但其实因为这个制服股嘛你也不敢压多那也不是你自己有研究的东西你都是跟单那跟单的东西对我来讲就是聊不起最多最多可能是部位的一趴这样所以就对你来讲其实除非是全面起涨啊不然影响也不大

那虽然在这个几个赤服股的表现是相对还蛮不错可是就是完全救不起来一些主要部位所带来的一些回撤那所以看起来就是非常非常的痛苦那再一次的昨天的 NQ 呢又点到了下缘虽然有拉一些下影线起来可是老实讲就是每次只要到下缘我们都会很紧张

雖然我知道有些人的心態會覺得說你知道就從十六月開始看起來就跟他媽送分體一樣嗎每次到這個下源就是一定會反彈當你有這種心態的時候一般就是最危險的時候因為如果說有一次沒有反彈的話你可能就完蛋了那如果說你都可以很理性就是每次到下源我可能就是丟個一部分資金去買

我觉得这个就还好可是其实绝大多数人都是尝到甜头之后就会一直想要去放大就跟一个网路搞笑的迷因片一样就是他坐在一个铁门前面然后铁卷门打开的时候他就丢一个饮料进去然后铁卷门就丢两个饮料回来

就發現說這飲料怎麼變兩瓶然後他再丟飲料再加可能一個麵包進去然後就是兩瓶飲料加兩個麵包回來所以他就越丟越大然後最後面等他把所有東西都丟進去的時候連自己的車鑰匙都丟進去的時候這個鐵具門就直接關起來就有點像這樣子一個味道其實在過去當然我們自己都是會相信說你其實站在一些架頭的角度你都是應該要抄底只是其實最常看到死掉的人反正不是動人拍是架頭拍架頭拍死掉的人還蠻多的因為就是

过度的有信心当你过度有信心的时候其实有时候是危机最大的时候所以即便可能这个地方看起来是一个乡形你知道下园好像就是一个可以无脑买进的地方可是我们都不会太容易跟轻松的去做出这样的判断甚至有时候看起来会像是追高杀低就到下园的时候你反而开始砍东西因为就怕到这一次是真的因为在过去也演过好几次就是有一次是真的时候那个一下去都可以让你非常痛苦

所以这是为什么每次到下雨的时候都还是会去提心吊胆的一个主因就是没有办法太轻易的就说出说什么这个地方是无脑买这样的一个说法甚至我觉得就任何一个所谓的无脑买的说法那个说的人应该自己本身是无脑的所以这个要非常非常的小心

那我們就來看一下市場的一些事件首先在過去一段時間影響比較大的至少說看起來對盤面有實質影響即便我們可能不一定認為這件事情是該對市場的影響但就是有影響的事件就是微軟所謂的他們要去 delay or cancel 兩個 data center 的計畫

那這個事情呢從這個新聞開始傳開之後呢就觀察到相關的不管是 chipset 還是 ODM OEM 還是散熱還是一些跟伺服器有關 AI 伺服器相關的東西呢都是往下作動但你可以解釋為是盤面本身就往下所以大家都往下

可是在我们看来就是他应该是有一定程度的相关性那即便其实这个事件刚发生的当下我记得才隔几个小时你就可以看到就是各路的买方一些海外的 hedge fund 就开始丢很多的 counter attack 出来就他们也去考察这件事情那其实每个人的说法是不太一样

那其實當下我們的判斷是覺得說這個事情可能是一個 non event 可能是一個你不一定要去重視它的事情就是它對市場的影響應該是有限或是它即便對市場會造成一些震盪但就是震盪而已應該不會導致說一個趨勢改變或甚至是往下走我們當下的看法是這樣可是最後面看起來就是有往下走那我們還是會去尊重這樣子的事件那你想說莫名其妙就是這個事件你覺得不重要為什麼你還要去尊重它因為我覺得市場有時候很變態的地方是它很像是一個自贈預言

就是当一些事件把这个盘给丢下去之后他可能真的会因此影响到一些公司派的判断而公司派因为这样被影响去做出了某个判断之后反而去证实了就是他本来说的那个说法可能是没有错的然后就加剧了这个 spiral 往下是有这样的一个就是看起来是很小的几率但是就是会发生的可能性

我们先讲我们自己了解到的一个状态就是这两个 Data Center 的 Delay or Cancel 可能是跟 OpenAI 有很大的一个关系并不是说什么他看不到 OpenAI 的 Demand 或是怎么样的而是因为 OpenAI 后面跟 Stargate 可以算是越走越近就基本上它已经变成是半个软银的形状了就是后面它甚至会有五成以上的 Training 的 Capacity 可能都会由 Stargate 这边去供应但我们这边是讲一个以长期的角度来说

那 Stargate 这边目前也是丢出了说他们要去投入 5000 亿美元的一个资金虽然这个我觉得高几率要打折因为我们其实去回头看 2016 当川普选上到 2018 之间其实有蛮多厂商都曾经跑去跟川普讲说他们会怎么样输成要怎么样的投资美国要创造一些就业机会但几乎绝大多数最后面都是打了一个蛮大的折扣

那这也是为什么我们会相信说像台湾的 TSM 或是其他一些企业你这时候应该去对川普输成即便你不用太认真但是你还是得去的因为主因就是这样因为他其实面子工程要的这个占比是还蛮高的所以你至少要先去站队位置这样未来可能一些拳风才不会打到你

所以就 500billion 的数字我们可能会稍微的打一个问号但就是相信说他一定还是会丢你不要讲说什么百分之百可是至少丢个七八折应该还是可以期待所以还是一个很大的数字因为这样子的关系所以 OpenAI 之后有蛮多的算力可能就是靠 Stargate 去提供因此在微软这边可能就不需要去有这么多的算力就本来是要 go out forOpenAI 的可能就不需要这么多这是我们了解到的在一些 Hedge Fund 跟 BuySell 这样的说法

那再其實在 Satya 可能一個禮拜前上一個 Podcast 有提到一個說法這個說法最近也被拉出來我覺得其實就是因為底了大家就把一些東西開始點點連成線這個說法裡面是有提到說他當然相信 AI 後面一定會供過於求就是這個東西一定供過於求因為就跟其實科技產業在過去已經演示過太多次了就算是一個常多的東西像

打抗泡沫最后面证明说也不是说真的是炒错东西虽然当时是炒一堆有的没有的东西可是整体的概念是没有错的就是网路就是会大爆发那 AI 就是会大爆发可是就是像我们一直跟大家提醒的就是科技都还是会有一个景气的循环跟周期性的存在

所以在逛的经验上就是最终就是一定会遇到供购欲求其实就是一个非常非常基本的一个概念他就是把它提出来那讲到说其实最后面当发生这样的一个状态的时候他们其实也不是会特别担心因为他们会 bill 的一大堆的算力那这时候他就开始去租借他的算力这会变成是一门好生意所以其实看起来他这样的一个评论是中性甚至是偏多的因为后面可以去赚一个算力租赁的钱就像是现在去做公有云的生意一样

所以理論上微軟應該是把自己放在一個很難數的位置這個算力你除了自己用之外你也可以租別人可是就是因為有提到這個供顧於求的東西就被大家把這個點點點呈現然後就講說你看所以其實整體來看可能是供顧於求但實際上我們在微軟的各種供應鏈上面是沒有看到他們有砍單的狀態就是他唯一一個比較偏空的東西是之前我跟大家提到他們的 ASIC

真的是在同業裡面屬於比較軟的但是 GPGPU 並沒有看到一個疲態的產生當然我們講的是現在就是現在沒有看到那未來如果有發生的話再來跟大家更新所以以下的角度來說會比較傾向相信就是某一派的 Bizai 或者是 Hedge Fund 所提到的就是應該是因為 OpenAI 後面跟 Stargate 的一個

紧密合作的可能性所以导致这样的一个规划的改变那实质上呢对于今年的 CAPEX 来说应该是不会有太多明显的影响那实际上当然对未来的 CAPEX 会不会有所影响还是要跟大家强调就是有一些事件当下看起来可能影响性不大

或者说它可能是一个假的一个假的事情可能会 trigger 一些真的事情要发生这个是市场的一个股价自证预言蛮可怕的地方所以我们还是会持续的去把它盯哨看下去那接下来我们就来看一下灰打那首先在 SellSide 的财报预期方面呢是开 38.1 到 38.3 之间那这个数字可以把它视为是一个低标中的低标也就是 BBQ 线如果是在这个线上的话呢就是直接要准备 BBQ 在这附近都是准备要去吃烧烤那

那比較正常的數字應該是要看買方的數字買方數字的話目前大概最低是看到 39.2.3 左右那中位數可能是落在 39.6.7 那比較高的甚至是寒到 40 多區那我個人是覺得就是看中位數的數字就是 39.5 左右應該是一個比較合理的數字所以如果開出來數字在這附近的話呢那就可以視為說買方的一個預期是有被滿足的所以可能就是大家不會有太大的一個變動跟影響可是實際上還是要看接下來下一季的 guide

那 GUIDE 的方面呢其实市场不只是预期了他可能会盖多少连他 actual 要开多少都有预期了那反正就是大概是给出啊 GUIDE 搞不好要开一个 42 这样那如果说是 actual 的话搞不好开一个 44 因为回答过去的悦让传统了就是大概会赢个 20 亿左右的一个数字所以这样算起来就是一个蛮合理的估计那所以我觉得说就是财报数字的影响应该都不大那在过去一季可能贡献比较卓越的东西呃

特别明显的就是 H20 在 Deep-Seek 之后其实我们是有注意到应该说在 Deep-Seek 的前后就已经很明显看到 H20 的状况是还蛮不错然后再来就是 H-Series 的一些 Server 像 XAI 就是一个非常大的用户这个数量是拉很多所以贡献很大

本来预期要放量的 GB 最后面是没有看到就是他并没有成功的放出很大的量现在市场是已经开始把这个旗袋换去 GB300 也不要问说为什么这样子可以一直改来改去可是实际上市场对于辉达目前还是有很大的一个宽容因为是相信说在 AI 的硬体方面真的就是这么缺真的就是这么需要所以即便他可能在过去在有一些伺服器的代数或者说某个版本上面被喊很高然后最后面证明是 MIS

但是大家都可以接受說這個 MIS 是因為他要轉移去下一代的產品當然這樣的一個規律可以維持到什麼時候沒有人知道可是在目前看起來 GB200 的出售量其實是會遠低於市場本來的預期其實從最早跟大家講說市場的數字是估說 60 到 70K REC

現在已經沒有人敢講這個數字一直下修修到其實現在最新的版本是十幾 KREX 就已經算是一個很好的數字所以也是符合就是在最早跟大家分享說其實在這個產業鏈上我們看到數字就是這樣子我不知道為什麼市場可以喊這麼高那可能是用 demand 的角度去看可是實際上我們是看不到那樣的一個數字

最终生产的数字说不定还有可能会比这个数字再更低一点但是大家其实不是特别担心因为就是相信说最终都是会往 GB300 去跑所以现在大家其实是把 GB300 的数字持续去做一个上修可能就是视为说你知道在 H-Series 的这种 HGX 上面我们知道说它会慢慢的转去

这个 Blackwell 系列嘛那可能在呃 GB200 呢大家也是想象成说反正就是会转去 GB300 就对了就是这个需求终究是要被满足的所以呃没有太大的问题哦至少市场的情绪目前是这样子去看待它那我个人就会觉得说就是接下来的这个财报就马上要开了嘛那如果说开出来都是 inline 哦不管是呃

这个过去的 Q4 的 actual 那或者说 Q1 的一个 forecast 那如果这 forecast 的数字呢还是很好的话就是暂时的像刚刚前面这个微软的一个 rumor 呢可能对市场的造成的一个冲击跟影响呢就会再一次的去往下降就会至少就大家不会去担心这样的事情可是如果说这个财报数字开出来是好的可是却没有跟着往上去反映的话呢那搞不好这个鬼故事就可以继续的演下去是可能会往这个方向去发展

不過呢我就是覺得在後面還是有蠻多令人感到興奮跟刺激的東西啊那首先上集有跟大家聊到說有一個通訊大會嘛那是其中一個在市場上潛在的故事之外那當然另外一個就是 NVIDIA 自己的主廠啦 GTC 在 3 月的時候會出來那我去年就是有去參加我個人覺得是

非常的震撼感受到老黃的一個魅力那個進去是大家用搶的用衝的非常誇張那當時呢真的是像是那種見識了一場這種旋風的感覺那其實老實講在當時的自己的想法是覺得就是我過往看到某一個人捧到這麼高就是後面他都會摔得蠻重而且是很快會發生但

老黃真的是不一樣的人他撐了特別久到現在都還是在上面我相信今年都還是會非常非常的火熱大家可能還是會把他當神仙在拜他可能還是不一定逛得到夜市所以那個行程不能夠透露他只要透露的話夜市可能就逛不到了所以 GTC 上面我們當然會有一些東西是有機會可以去期待會發生的那我們就稍微的聊一下市場上有傳各式各樣的 rumor

那哪些東西是我們覺得有可能會發生的就稍微跟大家提一下那首先我覺得其中有機會發生而且可能是最精彩的東西就是 144 跟 288 那這個架構我們過去有一次有跟大家聊到說有在網路上看到這樣的一個 rumor 那這個 rumor 呢就我們的理解是真的有在去做這方面的實驗也就是一個 dense rack 一個高密度的 rack

那當時我聊這個東西是在討論說就是我很難去想像他要去怎麼樣解決散熱的問題因為現在的 NVL72 去走這個水冷我們就已經知道說在解熱方面過去就遇到很多頭疼的問題而且在供應鏈的調整上要去 RAMPAR 這個良率其實也花了不少的時間那像這樣一個所謂的開創性的架構就搞到大家要死不活了那這個 288 這種怪物型的架構我不知道市場要怎麼樣去面對這樣的一個酷東西

那我們就來快速複習一下這個東西長什麼樣子你先想像你現在面前有一個 Rack 那這個 Rack 由上而下把它劃成四個等份所以每個等份裡面就要放入 72 個 GPU 這樣 72 乘以 4 就是 288

一個裡面要怎麼樣放入 72 個 GPU 呢首先你需要 36 個 Tray 每個 Tray 裡面放兩個 GPU 這樣 36 乘以 2 就是 72 個那這個 Tray 要怎麼樣放呢它是走一個垂直擺放的方式就是把我們的 Tray 你是水平放進去然後現在變成是垂直擺放的方式所以垂直 36 個塞滿也就是 72 個 GPU 那這樣就可以構成一個 288 的機軌所以真的是一個非常恐怖跟怪物的一個設計那這個設計當然它會造成的一些影響就很龐大

那在後續呢就是過往從 HGX 轉成 MGXOBRA 的一些辯論跟吵架我相信就如果這個東西真的有在 GTT 上推出的話就大家又可以再拿出來吵一次這個機櫃數量會不會有變化那再來就是 CHASIS 數量會不會有變化華軌的數量會不會有變化看起來機櫃變少啊可是是不是單位承重又變高那這樣是不是單價又變高所以到底一來一往是真是假

就是所有相关的讨论那时候市场炒最凶的东西如果这个架构真的有丢出来的话那就可以完全的都再来一次就再一次回到那种很热门的一个情境就是所有的小智文都针对这个去做辩论那我是还蛮期待那样很热烈的一个情景回来不然其实硬体相关的东西在过去已经是表现非常疲弱了所以有一些新的东西就类似说你去那个钓虾场去丢一个赶虾鱼进去的话可能就会产生新的变化这个也是我们想看到的

那在传输方面的话应该可以期待在 Quantum 跟 Spectrum 这边是可以看到 CPU 产品的一个推出那这个对市场的影响会是怎么样我就不知道因为其实目前在 CPU 的整体预期是打得非常非常的慢

所以還是要稍微的觀察一下我們現在就是針對產業去做討論而已實際上 NVIDIA 這邊也有提到說就是在短期的未來內他們都還是會持續的去用銅線這長期我們當然可以去期待說銅退光景是有可能會往這個方向去做一個運行

那就看說這個產品推出來是市場會怎麼樣去做一個反應除了在光交換器的一些新的產品可能會推出之外在它的 PCB 跟 CCL 的材料傳輸上面可能也會有一些新的公布可能會用更好的板材

那再可能用一些新的就是在过去不一定有大量采用的材料像是 PTFE 这个也是在未来这段时间是有可能会看到 NVIDIA 把它拉进来在一些产品线里面去做使用的那在 PCB 去做更多的投入就是要去改善传输方面的一些问题那现在如果讲到安非诺三个字在供应链上的很多人士应该就会感受到背脊一凉想说妈的不要再提这个字了我们现在只是想听个节目输压你要提到安非诺这三个字

安菲諾其實是在 NVIDIA 的這些 RAC 裡面扮演一個重大的角色像是後面的那個背骨那個 Cuttridge 然後以及 Overpass 其實都是由它所出貨只是在 Overpass 這邊過去有跟大家分享到它所遇到的一些挑戰跟問題再來就是其實最主要是在組裝的最後段的時候這個東西如果多插拔幾次的話就馬上會出現良率的問題就可能會直接 fail 掉這個也是目前供應鏈卡住的東西他們一直急於要去改善這個環節

所以 NVIDIA 那時候反應其實是非常快就是立刻就去做出相對應的一個處置只是實際上就是在我們看起來滲透率是稍微的略低預期就本來以為這個轉換會非常快現在是稍微的慢一點就是說對同線的要求跟依賴其實都還是蠻高的

但最後面應該是可以想像就是會持續的往 PCB 方面去做躍進所以除了去在 CCL 上面去堆更多更好更先進更 low loss 的材料之外那可能就是像 PTFE 的一些新材料的加入然後去撮合可能去產出它要的一個效能這些其實都是去針對銅線去做更多的改善然後讓安菲諾的良率跟它的產能可能不會成為這家公司的一個阻礙不會成為 NV 的阻礙

的一個嘗試所以其實我們可以去想像說就是在它的每一個伺服器的架構跟代數的變化之下在機櫃內或是說對外的傳輸都是越來越要求所以其實在各種傳輸相關的東西不管是傳統的銅線、CPU 或是說像是 PCB、CCL 相關材料你都可以去想像說它只會越來越高

你從可能 HGX 到 GB 就越來越高然後 GB 新的代數可能越來越高那你去想像一下 144 288 這種怪物結構可能要求又是更加的猛爆所以我們可以期待說當這些東西正式的在 GTT 上假設有看到就如果這次沒有的話那可能就看下次

那他可能就是会让市场立刻的去往这些方向去做联想所以这个也是我想要在接下来就是去观察的一些方向这边也稍微的跟大家分享一下所以整体来看呢就在市场上面我觉得还是有蛮多令人期待的事情只是也不得不说就是 AI 到现在确实是走了蛮久的那确实也是力扛了就是整体的市场包含说在消费性的一些复苏至今可能都是没有看到那种超强烈的一个反弹

但就是因为靠 AI 就撑了超久那可以撑多久没有人知道所以因为这个股价都一直在一个就持续在高位级的状态所以我们都还是很小心只是每次你看就是像我们在聊产业的时候就超乐观就觉得说有很多酷东西还有很多东西可以玩可是同时回到自己的工作跟这个股价表现上面的时候呢

又会就是到下档的地方我们就要稍微的保守因为不知道这次是不是真的要去修正因为光是要杀估值就够痛了但我是希望就是可能未来我们有朝一日就持续的去往这个产业推进最好就是到有朝一日我都完全不用看盘我就只将产业这可能是我最高兴的东西但其实可能也蛮多人想去了解说在我自己的工作上面我是怎么样去看待跟大家分享那当然这不是要去

给任何人的指导席或是一些就是好像就是你一定要这样做或者说他这样做你为什么不这样做不知道为大家产生任何的压力只是希望说就是你可能在这个买卖的路上有个人陪你大概是这样子那这就没有加进去的部分

地位是又怎样想请直敲虎开导我铁粉男友我最近担心男友浩浩的工作因为他说公司农业金库去年亏损至少 50 亿是唯一赔钱的银行我感到不可思议去 Google 才发现是真的在金融业获利营收创新高的情况之下

公股行库赔成这样觉得非常扯男友信誓旦旦说政府会处理不会倒但是今年没有奖金和条型我很怀疑如果有能力处理怎么会农业金库赔这么多还牺牲基层员工的薪水呢我在犹豫是否劝男友年轻赶快换别间银行还是相信政府会整并处理希望听您的看法

那一您同時祝二寶平安不是啊這個就是個人生涯規劃的問題啊那確實是在我國的體系裡面有蠻多這樣子的東西啊就是那一些你看起來就覺得說這個東西應該後面會入不敷出的像是一些退休金的設計啊健保啊然後再來就是

像是银行啊电力公司啊等等的一些国营的东西当然讲说有些东西可能是比较偏向是服务性质的所以呢假设一直维持赔钱可能政府也会接受你可以去相信说就是政府会持续的去灌养它只是同时你要期待的也是如果这个东西假设是里面经营的人不够有利的话也不是说什么赔钱就不能够发钱搞不好有些赔钱还是可以持续的发蛮多钱给你那个是经营者要够有利

那如果不是這樣子的話那可能就會變成說也不能跟人講說犧牲繼承薪水嘛因為你們就真的沒有賺到錢啊你們就是沒有賺到錢啊所以當然分給你的錢就是會少嘛那但是可以給你的保證就是就確實是我國蠻多東西就算是它的效率不彰或是它就是一個賠錢貨可是呢政府就會一直養它所以呢某種程度也可以把它視為就是一個安穩的保障啊所以它的說法也不能夠說它有問題啦那只是是我可能比較不會喜歡這樣子的東西下面一位 I'm still thinkingAida 你好我愛你

想请来一大帮我祝我大学社团同学号称奇美飞轮海之奇美刘德华 Happy belated birthday 那感谢奇美刘德华让我认识古爱这么优质的节目也感谢神认识这么好的一个同学全身散发暖流温暖的他结果中医师说他是肝火太旺不管是因为肝火太旺还是善良温暖都请古爱大大帮我祝福他和他的老婆跟女儿们都能够家庭平安幸福健康

快快乐乐长大也祝果然家庭美满什么都顺非常感谢你们也祝这位快乐好朋友 happy belated birthday 我还真的没听过什么叫做 belated birthday 希望同时又是飞轮海又是刘德华的这位帅哥能给一切快乐下面一位

要乾枯腰工程師 優質好節目推爆來 大家想問一下大家對於 CXL 這個題材有沒有什麼了解該技術目前商業化已經做到可以透過 PCIe slot 來進行 System Memory 的擴展或是將記憶體全部獨立出來形成一個 Share Pool 供多個 Server Host 動態分配記憶體然而接下來在開發中的方向未來有望可以整合 GPU NVMe SSD

Memory 等运算资源从一个 Pool 供多个 Server Host 进行动态的调度虽然应该还会有很多技术的难点加 Uplink 延迟跟平宽的瓶颈但如果说可以发展成功将会有机会可以改变现有的伺服器配置架构不过由于现在主要还是卡在需求没有起来加技术还在发展出来一段时间了所以感觉相关股票实际成真这兄弟已经自问自答把这个问题给解决掉了

其实这些所谓未来有可能会用到的技术它在市场上要引起反应就是两个最主要的可能性一个就是它已经可以在短期内一般就是六个月到一年之间你可能已经可以看到它的营收跟获利一般这个在很多的 analysts 那边他们就是有办法算到他们也可以在公司的一些访查上面去得到这样子的答案

那另外一個就是即便它很遠可是只要夠多人相信就可以所以像是現在台股的 Robotics 其實也不只是台股中國股市美股機器人相關的東西很活潑是電子量子電腦你說它更遠的東西但只要夠多人相信其實短線都是有可能可以噴一發所以最主要就是要有人去買單其實股票講到最後面就是要有人去買單如果是單純去討論這個題材本身的可行性而不去討論就是像因為你其實在意的是說感覺是股票實際成真嗎如果討論可行性的話

當然是可以期待說就是後面假設 NVIDIA 有機會去用的話雖然我們看可能這個機率是不會太高不會去把它擴大或什麼的那 AMD 是比較有機會所以可能要靠 AMD 這邊假設有衝刺的話那可能就有機會或是大家組的一些什麼聯盟有去用的話那可能也有機會那只是就有理解像 Broadcom 下一代的這個 PCIe 6 好像就是沒有要用這個東西就有理解也是這樣那再來在這個 NVIDIA 其實也是非常講究自己的 NV-Link 跟 C2C

那 PCIE 本身也不是他强调的一个重点所以他也没有去支援这个东西所以简单来讲就是说这个东西目前就是他的想象空间是还蛮大的但现阶段就是没有看到他可以快速拉上去的可行性但我觉得假设像 AMD 因为这个 MI300 好像是 300A 就是有用这个东西如果说他的这个出货量是突然间喷上去的话说不定这个东西就有人要看短期可能会这样观察他

那技术本身其实都不一定会是问题之所在就是有些东西真的是看起来极好就像是我几年前曾经去买过一个生衣肋骨那个东西哇靠又上什么 NEJM 又什么就是条件都超好的可是最后就没有人要用啊没有人要用的话也是没有什么用啊我下面一位老尔

好打好想再刷一次首抽挨大一路以来有遇过人生迷茫吗那现在在鼎大电子读术以后就是进竹科看似不错的学历却越念越不快乐当初就是一切向前看所以才选择干这行但现在觉得只有钱没有兴趣好像不足以支撑往后十几二十年的生活但是我就是粉红娘炮不敢在每次被教授当狗干的时候直接把休学单甩在那个臭嘴上

那最后可以请挨大用本人的声音祝我 2 月 27 号生日快乐妈爱你生日快乐爱你其实这样子就是用钱看本身我不觉得是一个问题因为我也是用钱看的那一种那只是当然如果今天你可以找到一个就是你乐趣非常支持你去做的某个事情那是很幸运的事情你找到你赶快去可是你没有找到之前你用钱看事情

我不觉得有问题啊因为我们人是要先解决很实物面的东西好不好我们都不是什么金汤匙富二代不要跟我讲一堆什么理想包袱我都快饿死了就是我开始有钱之后才可以跟你谈说我想未来要实践什么样的东西就像是我也是开始赚到一点钱之后那时候才开始去搞一些设备做个节目什么的一开始最好是可以去搞这种就是你根本不知道下一餐在哪的东西所以呢其实我觉得正常人都会去以这个物质作为一个最优先考量啦

那只是如果你在探索的過程之中有找到你明確的方向你可以去試看看啦其實我覺得像你講的如果你真的是頂大不然頂大是哪有頂大現在頂大有些人不知道那種鳥大也說自己頂大但如果你就是那種真的罵最頂的話我相信就是你中間就算有個一兩年然後人家問說你去幹嘛我沒有去做啦我沒有啦就是你講說我也不知道要去幹嘛我去嘗試一下忍受什麼那個不會讓你差太多啦所以不要受太多同儕壓力就是說好像我一畢業一定要馬上無縫接軌要跟人家拚年資要拚獎金或什麼的

就你最後發現說你只有活一次這個可能就是跟一開始剛畢業的人講話不一定可以聽得懂就像你跟我年輕的自己講我都覺得我沒有辦法聽進去但現在就會開始理解現在就開始理解說有些想做的事情要立刻去做那只是我是相信說你應該是沒有什麼東西是真的想要做不然你就是不會是這樣子走這一條路因為你在做的事情可能跟我當時在做的事情蠻像就是看哪邊錢多因為類似說那種以前老人家取名字農民曆翻出來嗎隨便看看就是這個類似這樣那所以

我們應該是蠻類似的人在這方面那我覺得其實也不用感覺到懊惱因為到現在我都還沒有辦法很明確的聽藝術說我到底有沒有什麼真的是非常喜歡的東西我覺得是啦就是股票可能是一個我真的超愛的東西節目本身可能是還好節目真的算是一個意外就老實講

到現在如果沒有這個 QA 這個環節的話 早就不想錄了因為就會覺得就一直在講一樣東西有什麼好講可是跟聽眾互動本身現在變成是一個對我來說超有趣的事情那講工作的東西可能現在就變得是還好那所以對我來講就我真心喜歡的東西可能是股票這樣那就沒有其他東西所以我也一直在探索就是我一直試著要去做各式各樣的東西嘛那最後面呢 我又知道說知足常樂為什麼 因為我看到老婆老婆是完全真的零興趣

像我會有一些興趣只是三分鐘熱度就是我做很多東西都是三分鐘熱度然後都會虎頭蛇尾一開始都會滿裝衝進去台 B 戰士然後弄得很屌這樣可是玩一玩就發現這東西不好玩或是這個東西沒勁就不想做了這個是我很常發生的事情只是我現在也接受我這樣的一個現狀說不定我就是來體驗各式各樣的人生然後為什麼要去幫自己做限制為什麼一定要去找到所謂的歸宿

說不定有些人就沒有歸宿而且嘛 fucking 黑江人好不好黑江人就是以前通常高台賣沒半點錢行在路上吊騎阿沒 Vogue 就是根本就沒有地方住才叫客家人是漂泊嘛說不定這個是在基因裡面的嘛所以漂泊本身可能也是一個好事至少我們找到一個家庭了可是在興趣跟置業上可能

沒有辦法找到一個超明確就是我人生應該要奉獻在某個東西也不一定是一個壞事嘛錢賺的夠多你想幹嘛就幹嘛下面一位 Harris Peng 我左輕柔右白虎再次宣布諧音梗大賽正式啟動你各位趕緊上來投稿祝福二寶順產一切平安喔非常感謝下面一位 IceAllowComeIceIceIce

I swallow cumI swallow...幹你娘的我都在寫什麼 Hi Freddy 請幫忙祝福留言生日快樂的明年火葬場到底為什麼要留這種很狗幹的 idea 對了會不會有會不會有你想過最奇異的場景是什麼像我昨天就想到一整車雲霄飛車都是籠子想像一下整個車的聲音

都是聾子聾子不是说耳朵听不到又不是牙疤所以云霄飞射还是会飞你心脏还是会挤那你是不是还是会叫只是那个声音可能蛮特别的有下面一位可不可得正孟公你好想请教问题老板得知我看房多年说要借助我买房投款 100 万不用利息但每个月从薪水扣我目前手边大概是 90 如果是你的话会跟老板借钱买房付投款吗还是靠自己努力存钱请孟公开示谢谢

以这个案例来讲如果你老板本身并没有什么道德上的一些问题或者说他不是什么怪小的话极高机率就是他想把你绑住而已其实以雇主的角度来讲那种你正在扛房贷刚扛的最喜欢的因为你一定不会乱跑你一定不敢乱跳

甚至對他來講一些中小企業他幫你扛這個他先借你錢而已對他來講根本就小事情你現在還敢跑嗎你一定會乖乖在那邊做所以他可能就是一個交易而已所以也不是說什麼他完全的在賞賜你或什麼的這就是一門交易而已只是你要跟他講說如果我真的要接受的話那我們要怎麼樣去談這個 deal 我是這輩子沒有遇過這麼好的 deal 連我爸媽都沒有幫我出頭款的意思所以這個機會不屬於我無法想像但可以去跟他談看看下面一位

那

也非常感谢你们来分享你们的故事其实我现在听到这种听众遇到相关的问题然后有顺利解决真的对我们来讲都是一个心理上非常大的一个打气希望一切会顺利也祝大家生日快乐下面一位奈米小谷迷各位辛苦工程的朋友孟宗大家好不知道是不是太多人被装潢蟑螂骗过导致许多人都觉得工程不能够追加

明明設計圖跟實際狀況不相同遇到需要現場修改的情況業主還是不服也不願意出費用修改但是也不願意支付之後的工程款導致現在不上不下的又臨近工程完工日眼看完工日未完成又要賠償違約想問是不是直接把裝好東西拆掉然後自己賠工人錢趕快離開才對

這個確實可能就是因為有一些同業在惡搞那所以就會變成是大家的信賴就變得很低就像是其實歐洲以前也曾經是一個幸福浪漫的地方你走在路上有人給你一朵花或什麼的那真的就是一個 gesture 一個浪漫的表現可是現在如果有人要給你花特別是給的人是特殊的輪廓你看到知道的話他們就知道要削你錢的

拿一個玩具給你小朋友他們就是要學你錢的所以呢一些本來看起來是一個友善的牲畜猿手現在其實本身呢都會是有詐在背後高機率那所以會變成怎麼樣就大家久而久之就算你本來是浪漫的人你也不敢在路上隨便當一個浪漫 Duke 了嘛因為你可能被人家當是一個詐騙要騙錢要拐錢的嘛那所以就會變成說有點那種劣幣足良幣的感覺在啦所以

我觉得蛮遗憾的就是确实是在这个装潢业界因为很多时候会有这个价格不公道的问题啊那所以会变成就是大家可能会不太相信设计师或什么的所以最终最终我会觉得就是去把自己的商誉经营好是非常重要的那像我们去找这些设计师啊或是一些同胞我们也一定会去优先找那一种呃

就是可能自己朋友有做过有口碑的那像我自己是曾经还是有去试过菜逼吧可是这个菜逼吧因为至少是朋友认识的所以我就觉得说就是可以试看看它但这个是在我们已经有丰富经验之后就是可能已经有装潢过几个东西之后会这样子

可是像自己早期去參與的一些生意我們就曾經會在裝潢上面出蠻多的問題裝潢的人後來找不到或者說瘋狂的追家有些他真的就是在瘋狂的亂追家就像說冷氣的管線一棟三層樓的小民宿就有管線拉了兩公里多超屌他不知道怎麼拉那個銅管可以拉兩公里多所以最後面就是跟另外一個來報的師傅比起來就是他到底在報啥小那個師傅自己還說這個人在幹三小

那他可以說他是不小心寫錯什麼的他就是混在裡面然後就跟你瞎批發亂包他可能也是想騙你不知道或是他真的就是忘記了他不小心可是像這種東西只要發生一次就會毀壞掉大家的信任那你想當時有看到這份合約的人其實之後他們自己要去裝潢任何的東西也都會去懷疑這些設計師或是同胞是不是要坑他們嘛所以我覺得這是一個因為就是真的有一些人在裡面壞壞所以導致大家彼此之間會不信任那我只能夠說就是好好的把自己的

过往的 portfolio 给建立好啊建立好自己的客户啊靠人与人之间的介绍然后看可不可以把自己的生意推出去啊但是如果是一些就是对方也是新手的话你就势必要去提防说他们会有这样的一个猜想就是觉得你是不是要坑他所以可能蛮多东西一开始要讲好

就算要追加可能也要讓他知道說預期的範圍在哪不要說什麼真的搞到那邊然後一直往上加你剛好說確實是現實狀況是這樣可是大家就是不會相信你他就覺得說你一定是在搞鬼因為像那種瓜田李下的味道你不一定要偷那個瓜你不一定要偷那個李這就剛好站在那邊大家就覺得說靠你一定是這樣子因為一堆故事都是這樣子傳的所以對啊確實是有他的難處之所在也是辛苦這些工程的朋友可是老實講我們之前遇到一堆

麻煩詐騙宅下面一位

生日快乐祝福爱大一家平安快乐我现在连翻译成英文都已经懒了不好用中文这样讲要没有川普的味道下面一位 Hanling0708 推荐给爱大新的动画影集感觉爱大会喜欢 Doctor Stone 新时记在 Netflix 上有目前到第四季在一个大灾难把大家都实化之后用科学查出为何被实化的秘密

的科學動畫第四季劇情被推到我認為很有知性美的競爭非常感謝你的推薦那下面一位陰莖腫脹按摩陰蒂又是怪咖又回來了但是上次好像是幾個月前的事情

那另外想請猛公用不小心被捅到菊花深處雖然很舒服但是不能夠叫出來的聲音幹這要怎麼學啦

就沒有被捅過菊花祝我 3 月 9 號生日的女友 JC Chen 生日快樂那謝謝你這一年來的包容跟體貼新的一年再多多指教了愛你 莫那另外祝猛攻 Lisa 諾亞心想事成但不要想壞壞的事

欸這個其實講的很重要欸就我那時候有看到一個朋友在臉書貼文覺得很有道理他說心想事成是一個要注意的祝福文欸因為如果說你的祝福的力量很大的話很多人他整天都是在一堆不好的想法包含甚至對他自己的懷疑然後這些東西又事成的話那就完蛋啦就出事啦所以

非常感謝他有附這個金魚那再講電梯的部分就我不是一個拍到頂的人如果今天是已經進來遇到的話我就會跟他對話他就算是跟我尬聊我就會跟他尬聊你對我微笑我也對你微笑你跟我點頭我就跟你點頭反正就是你給我什麼我就回你什麼這個是最基本會做但如果今天是就像說我假設住在 18 樓然後我注意到電梯現在跑到 19 樓然後下面是什麼垃圾車假設你家是要讓跑出去倒的你就知道說大家準備下樓嘛

那跑到 19 樓代表 16 樓也要下來這個電梯我一定不會按我就跑去按隔壁那一台或是我就等你下去之後我再按一次那如果上來又發現說上面有人先按的話我就會再次的去閃就會盡可能的閃有人的電梯除非我自己非常擠

那或者說假設我今天先走進去電梯的話如果我注意到後面是沒有人的我就立刻按關門因為我很怕就是後面有人要進來但如果我今天已經有看到有人的話我當然不會很白目就是把這個門關起來只是就是可以閃的話就會盡量去閃這是我的一些做法那下面一位

没有如果心碎小狗是我主演您好不知道您是否记得去年我曾留言女友去打工度假在二月初我也用年假飞去找她但没错在后来的旅途中我们和平分手了不是有第三者的介入而是生涯规划不同她想往国外发展但我没有办法七年多的感情真的很痛尽管知道是为了彼此好

但我一直認定他是唯一的請諸位祝福他寶貝小影我知道你是最棒的祝你幸福我們祝小影幸福啦但不要叫人家寶貝了啦就不是寶貝了就已經分手了人家就不喜歡你了你們都做出各自的取捨了對吧你說他是你的唯一阿羅斯唯一的話你為什麼沒有辦法搬去國外

還是說什麼人家不願意你搬去你要去看清事實啊兄弟就是當然我知道就是現在最好的一個方式就是告訴你說 You know bro I've been there 就是我們都曾經難受過什麼的只是有時候我會覺得你知道當答案放在那邊很明顯的時候我沒有辦法就是不告訴你答案是什麼你都已經講說是唯一的可是你還是不去嘛啊你有也知道說啊你就不想往國外發展他也沒有跟你談的意思嘛啊不就代表說你們兩個其實都是把對方放在第二或是第三順位所以有一個說法其實很北然可是我確實覺得還蠻有效的就是

一個人他不會真的沒有時間你想像一下如果今天是你的夢中情人我隨便舉例但我是亂舉例喔這個老婆落井大樓就是舉例跟我講說什麼下個禮拜三的中午要去喝個什麼下午茶我管我下個禮拜三的中午有什麼雞巴屌事啊再重要的是我都會把它取消掉我就說去這個下午茶

所以你可以想像說就是如果真的有一個你就想像一個那種你最想要的東西像你講的什麼是真愛啊可能是某個真的超想要的機會他如果生出一個這個感染痣給你那要給你一個機會了你是不是一定會去抓他如果你沒抓他其實就是你可能心中覺得十字無畏 七字可惜啊他不一定是這個最前面的東西只是你心中可能怎麼講就是你還沒有在思緒上把它處理好但是你的直覺已經告訴你答案了所以下面有一位

好 我要再跟你讲就是希望你可以开心下面一位在 Amigo 国的安娜留言密码测试第五次主要希望主持人可以用诺亚的语音包住在台积工作的 AI 工程师阿辉好男人阿辉 2023 号生日快乐哟要开心哟那平时工作操劳常常加班还时不时生病上个月还很可怜的出车祸摔断手

但是還是要照顧自己健康 BBI 再多拿幾個 S+跟 O 就是希望可以多拿幾個 S+跟 O 然後手可以趕快好起來也希望就是可以好好的睡覺就是盡量不要讓自己積勞成習盡量不要去跳過睡眠長遠下來對自己的影響都是非常大的我真的不知道為什麼剛好笑我真的跟你說對不起生日快樂下面一位

RL7160 竹科废物工程师子丹乔文你好去年底小弟不才开始当债挖王魂然后今年初短线投机小福获利出场获利金额大概是债券亏损的 60%心中有个想法是把这笔获利金额的等值美债认赔出场换取现金以便大盘回调时有现金加仓不知道挨打怎么看

我覺得我們國人同胞很屌的一點就是股票都是拿來領股息然後債券都是拿來做價差完全相反真的是完全做反了當然不是說什麼債券你不可以做價差可以啦只是就是你不是專業的你不是那些專門在 trade 債券的我覺得自己要小心因為那不是這麼簡單我不是說看到升息我就怎麼樣

降息又是怎麼樣 沒有這麼簡單你光是要選那個 Duration 本身就是一個不容易去處理的東西所以其實去做債券是一個蠻高深的學問那理論上其實像美債利率在一個高位的時候我們身邊比較大資也很多人就是把錢就丟進去美債只是我就沒有看到半個去購這種直債的然後在那邊 trade 沒有人這樣搞啦他就是把它當成是某種固定收益的東西甚至上一點槓桿就是一直瘋狂的在嫖他那個利息

蠻多人是這樣做的如果說你拿來去做一些短線價差的話就是有可能會受到傷害這是一回事另外一回事就是其實你本身我看得出來你就想停損想停損的話其實不要一直去考慮一些沉沒成本一般我們在評估一個東西要不要停損的時候當然一部分就是因為你相信這個東西可能還有更大的下檔還會再繼續跌

那但是另外一部分更重要的是什麼就是其實你是有找到另外一個東西報酬比這個東西好嘛對吧如果這東西我知道他可能還會繼續跌就像可能我在美國去持有的一些標的你看一下美國人跌的這種狗一樣你說之後反彈之後再繼續往下破有沒有可能我還是覺得有可能啊為什麼還是會抱著因為我就覺得說他後面還是有機會會更好啊那如果說我今天是已經發現說這個東西是不會這麼好或是說有別的選擇是更好那我就會把它砍出來然後換成是另外一個東西所以其實在判斷上面的盡量只用一個指標就就機會成本就這麼簡單就是

現在這個錢放在這裡跟放在另外一個東西哪個是比較好至於它過去什麼成本是在哪你套多少你差多少解套或者說你家賠多少那個都不重要因為那都是已經是過去的事情了就是它算是一個 Unrealized 的 loss 可是你基本上要把它視為是一個已知見的我覺得這樣心態上會健康非常多下面一位

我是渣男嗎夢多大你好當我親吻女朋友的時候她都會說好刺其實我的鬍渣很刺那想問同樣也留鬍子的老公會有這樣的困擾嗎這怎麼解決謝謝就留長一點就不會刺啊留長一點可能就變噁男吧就軟軟這樣 QQ 的弄到人家臉上可能是更不舒服像是拿那種菜瓜布這樣去貼人家臉之類的但我老婆是從來沒有講過這樣的東西我有沒有這樣的煩惱所以沒有辦法跟你講我只能夠說愛你就要接受你請他接受那這個拜拜