EP540 | 🧋
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好那隔了這麼長的一段時間終於出現了人道走廊這個就是我們期待非常久的一個人道走廊那如果本來自己的規劃就是在人道走廊開始出現之後呢就會持續的去做減碼那這個禮拜差不多是已經減碼到想要的一個水位啦那預計再稍微減一點就是我覺得這個反彈應該沒有這麼快結束再往上一點

那預計他碰到可能越際線那附近的時候呢那就去做下一批次的減碼所以這樣就差不多讓自己裝的現金可以扣在 20%那這邊稍微跟大家講一下其實最好的狀況是就當然媽的不要等到什麼反彈的減碼嘛一般跌破的時候就可以考慮減碼但是這一波最主要的原因就是因為他下跌的實在是太快了就他真的太快了而且他就是在一路上都沒有給你反彈

所以對我們很多人來講就是我們槓桿的部位一定會去掉然後再來就是一般持股的水位就是理論上我們都是會在下跌的過程中一些開始形態壞掉或是一些反彈彈不上去的狀況之下開始慢慢減但因為它這波直接下去所以其實對很多人來講就是有一點那種不甘心的感覺就是我來都來了如果說我砍在最低點我就韭菜廢物才砍在最低點

所以对我们来说就除非你是有一些生命安全的问题就是你今天不砍的话你明天就断头之类的不然一般来讲就是一定要蹭一个反弹可是因为就是太多人都想要去蹭这个反弹所以在我们同业之间就很常互酸说就是因为你们每个都要等反弹所以才一直没有反弹那最后反弹出来所以就做一些调整但其实如果今天是平行时空就是我们可以用上帝视角去看的话最好的状况当然是前面要开始要下来的时候当然你没有办法在什么最高点卖可是你就是注意到说开始往下跌跌破的时候理论上那边就可以开始去减

然后减到差不多等到就是落底然后几天没有创新低之后这边反而是要加码的地方那弹上去之后呢可能碰到大均线的地方如果说你有一些长期的部位注意到站不回去的话那再开始减一点一般是会这样子做可是因为我们没有办法每次都是让自己掉入一个最完美的情境里面所以有时候就是有点像是亡羊补牢像我家的一个做法就是属于亡羊补牢的做法

那要让自己确保在后面的一些行情之中呢因为开始波动放大那并且呢开始有一些大破底的产生你要有东西可以买啦你要有钱可以买啦所以一定要在反弹的时候稍微调出一些现金但整体来看我们目前实在是很难去说这个市况是要结束了什么的因为其实在各方面的基本面都是注意到在改善的一个状况那

可能比较大的一个隐忧是 AI 的年增变换可是变换也不代表说要变年减啊所以整体看起来就产业面上我们没有看到太大的问题这一波还是会倾向认为说是某一种估值的修正那当一些估值的修正对大家来讲其实就是非常可怕了然后再来就是在我们自己过往的经验上当今天大盘莫名其妙出一些大跌很多时候那真的很多时候是隔差不多一段时间几个礼拜或是两个月你回头看就知道说哦原来那时候在跌什么也就是说股市有时候走在前面啊

所以我们会去尊重股市的一个走势有时候的原因就在这边但讲到这边其实大家也不要误会就是不要说什么股市的走势就一定是对的但我刚进市场的时候其实我的想法也是这样子就是我认为说市场一定是对的然后最后发现说没有其实市场就是一堆低能额在里面市场不好意思快乐宝贝市场就是一堆快乐宝贝在里面那也是因为有很多的快乐宝贝在呃

市场里面所以才会导致说像一个好的机油股你注意到它可能从高点到低点很常也会有个二三十趴对一个大回档那或者说在一些转空的时候呢它可能也可以跌到他妈都不认得那可是最后面呢它都可以是持续向上那如果说市场没有犯错的话或是市场当时没有恐慌的话其实就不会有这些点位让你买啦所以对我们来讲我

我自己是比較傾向就是我相信市場很常犯錯所以在市場犯錯的時候我們要有餘裕可以去吃下人家犯錯的部位像一些東西開始在那邊亂破底財報開出來成績其實很好的或者說外來的展望明就是很好的你有掌握到一些資訊他在破底的時候你就是應該要去點他要去買他只是注意到就是不要買到可能說你槓桿上太多因為想說我贏定了我這波就是信貸房貸給他幹下去可是有時候當市場瘋狂的時候你還是有可能被踩死

就是就像說他今天假設跌到了 200 塊的位置那到 200 塊的位置你以為是超便宜的位置可以說哈買進就這邊跌到 100

那看起來就是好像說萬念俱回可是一兩年之後他其實跑到 500 去了但這個 200 到 100 的過程之中可能就可以把你殺掉所以你事後回頭看就是一個小小的跌幅而已就是你事後從很遠處回頭看是小小的但當下那個感受是很深的可是就是有時候要去學會承擔但也要了解說因為你沒有辦法確定下檔到底有多深所以要去控好自己的資金要讓自己有一點餘裕其實我相信大家手上如果你有扣著一些現金的話你看到崩盤一般來講你是會很興奮的

可是如果你手上是沒有現金的話你看到崩盤會非常非常的緊張因為你就注意到你的財產整天都在縮水可是有現金你就會覺得說這個縮水下來你就想這些世界上的首富富豪什麼的他賠的都比你多他趴數掉得比你深只要在他掉下來的時候我們講一個誇張一點的案例假設有一家公司是世界首富的公司然後他跌掉 90%了那種超級股災金融海嘯什麼的

他跌到 90%的水位那他跌下來之後你在路程中慢慢減其實拉上去的時候等於你跟他的距離是拉近了所以呢就是用這種心態去告訴自己說當今天行情不好的時候其實還是要維持一個理性的態度那理性的態度啊冷靜的心情啊其實講很簡單可是我覺得他是一生的磨練就是到現在都還在訓練這件事情那只是因為我們工作很常要考驗這樣的一件事情所以其實讓你在生活中的其他東西上面會看起來過於理性跟過於冷靜

那也有可能是因为像一些朋友的说法是这份工作过度的刺激你的多巴胺所以其实你在生活中的其他东西你就很难觉得很爽或是觉得有那种很心快感就是比较难的那同时呢我觉得也带来一些副作用啊就你真的非常讨厌惊喜

就像我們現在自己的心情調整就是已經是 ok 了就覺得沒問題就算你跟我講後面的行情會不會不好我也完全都調整好了但最難調整就是那一段就是你一開始給人家 surprise 到直接跌到死噴出來這一段這段就會變得是很困難對人來講就是一個驚喜所以任何一個驚喜其實都是不好受那你不要講說下跌這種驚喜才不好受我跟你講突然間軌轉然後一路拉拉到爆炸這個也是一個驚喜這你也會不好受因為假設你部位沒有打滿的話你一定會很難過而且少賺要人命

所以其實一直去調適自己的心情然後去讓自己的心情更加的穩健是持續來做的事那我也覺得因為這樣子所以才導致自己生活中的一些現象像我是一個非常討厭驚喜的人那我會有一些東西是我的紅線就像說像假設今天自己的家人或是朋友講說我明天跟你講一件事情

我沒有辦法接受這種東西你跟我講說明天講一件事情我會直接爆氣什麼叫做明天跟我講你現在跟我講你現在跟我講你不要跟我講說什麼叫做我明天跟你講一件事情或是下個月我跟你講一件事情下個禮拜或是有空再跟你講一件事情你現在跟我講那或者說在 LINE 收到一個對話說我跟你講一件事情或者說我想一想其實

你把话讲完话不要打一半是白痴为什么世界上这么多他妈白痴你不可以把话讲完你不可以不要让人家心掉在那边所以我很讨厌说到这样子的东西那再来我自己话也意味着就我超级讨厌接电话跟这些有关就这个电话打来就算是自己认识的号码

你心中就會覺得說你不要給我驚喜你一定知道跟我講壞事不然什麼就會覺得對方一定要講壞事即便你在電話中真的接到的壞事不多可是那少數的壞事就是有嚴重到真的需要拿電話打給你的都是蠻嚴重的所以非常討厭接電話就是很討厭這種驚喜再來更別提一些沒有顯示號碼的其實我到現在都還覺得很扯就是他們到底怎麼拿到號碼的而且最誇張的就是一些什麼車代什麼租賃公司

你們到底是怎麼樣拿到我們的號碼然後整天打真的是整天打超誇張然後打來以前會好生好氣跟他們講現在真的沒有辦法好生好氣雖然我知道大家都出來工作可是因為真的太多太煩了你知道嗎所以就變成我接到這種電話我媽火就上來那有些好好的跟你講如果是女生的話我就會說好啦你有沒有 2 億可以借我

对方就会傻掉老实讲你们有两亿可以借我你要借我一百万一百万我要干嘛啦到底一百万我要干嘛啦所以他自己也知道自弹而退不然有些最烦的就真的最受不了就打来说你好是谢先生吗谢老板吗可以耽误你一点点时间吗我们今天是有什么东西要跟你分享我们是哪一家银行什么的

你聽到銀行你還想說是不是我的這個帳戶有什麼樣的東西還是說是真的有什麼好康的就不是就最後面都是要叫你借錢或什麼的可是就拖很久他那個前戲玩太久你知道嗎然後玩到火真的會上來又覺得說你是以為老子時間很多是不是啊就已經心情不好了整天打來那邊靠北靠布啦

真的要借錢也沒有誠意說借大把一點的你就只是打來騷擾我而已所以因為這樣子會認為就是每次我接到電話好像就是只有他媽的鳥事可是當然接電話本身他一定不會只有鳥事可是他會影響到就算是你自己的老婆後來打給你可是你前面接了一些這樣子的電話你自己老婆打給你第一句話還是幹嘛啦

可是你當然知道你不能夠這樣對他講話嘛可是我也希望他理解不是我不是故意的是因為我真的已經遭受到很大的情緒壓力拜託不要打了所以其實我現在的手機我基本上隨時都是開著因為 iPhone 可以開一個月亮模式就是霧老我直接隨時都開著

要跟大家分享沒有差你的生活沒有差真的不會有影響除非當然如果你今天是受雇於人你的老闆就喜歡打電話那你就接受吧可是如果說有些人跟我一樣因為蠻多我們的聽眾本身也是像我們這種類似自由業的嘛反正就是自己在家不管在做什麼做一些生意的你就跟大家講說就連繫你的唯一的方法就是透過一些通訊軟體或是 email

我跟你講最後面你發現你的生活是沒有改變的該完成事情還是要完成然後你會少掉很多白癡有機會可以打電話給你或者說我們可以就是通個電話嗎到底要通什麼電話不會留言是不是啊為什麼這麼多人有這種障礙啊所以

我後來就發現你看就是脾氣變得很差因為你開始工作上有壓力的時候你就會去對生活中很多東西失去寬容那你也知道你對生活中的東西失去寬容也是因為這些東西它給你太多的驚喜這個驚喜是你不需要因為你已經把專注力過度放在某個東西上面所以你分不出任何一點點的專注力給其他事情所以我最後面也開始去調適自己就是我知道

一定要把自己的工作強度降低所以從之前到現在是一直慢慢有在降低我自己也發現或許有些人講說你那個節目越來越和善跟這個有關係因為你之前會很衝會講話很秋很昂霞就是因為你的壓力很大所以你會這樣子你外顯出來就這樣子

所以最後面把自己的心態調好之後可能有些人就說你變成一個暖肥宅就是這樣子一個原因那一方面也可以更多時間去陪小朋友而陪小朋友是一個很重要的事情那二方面其實我覺得應該會比較長壽一點不然其實這樣子真的會短命就是一段時間內一直有太多的壓力去刺激你的話有時候你會有感的感受到你的頭皮是不是正在長出白頭髮你真的會有那樣的一個感覺所以也希望大家可以在

接下來的時間 人道走廊打開的時機好好把握你一些前面沒有做好的東西現在要趕快去做調整我知道有些人認為說反彈衝追那當然你要這樣做也是可以那我們過去也會這樣子做只是現在比較不會去針對一些短線的東西認為說每把我都要打到反而是當一些短線的機會出來有時候是給你去做調整的去迎接後面的一些位置你有調整好後面就不會緊張

那像過往有時候就是反彈來追打槓再重新上滿 Risk on 那接著碰到一個什麼大均線再一次掉下來又再一次陷入一個更深層的猶豫所以先調好不會是非常非常重要一件事情好那接下來就分享一下這個禮拜到底做了什麼事情其實這個禮拜還是持續的有在做買進只是就是說持股的風格開始去做一些調整

先講台股部分 台股部分的話就是買了兩家財報極爛的公司有一家很明顯看得出來他應該是想把虧損直接做在一季就直接做出一個超爛的財報但我們自己的經驗就是這應該是想把虧損一次打掉所以會認為說可能有機可乘就如果說他的前景是沒有什麼問題的話他把所有的虧損跟不好的狀況直接在這一季反應完的話

那可能後面就是準備打底向上只是這個地方一般在做買進的時候會比較慢慢來因為他的型態一定是不好的所以一次去做太多的買進你可能會等很久所以一般會等到他至少走到可能均線開始要轉多的時候的突破或是可能過一些頸線然後再把部位加滿可是就開始有去買這樣子

偏向傳產的可是在他的財報是開的很爛那我知道說這應該就是最爛的財報的一個時間點然後再來就是另外一家板卡公司就是符合自己本來的一個預期因為在第四季的時候我們就知道板卡廠的財報就是一定會不好這個在前幾集有跟大家聊到說 NVIDIA 新的卡然後以及 AMD 的新的卡因為他們在今年表現可能都不錯然後外加像 VGA 卡其實在一些 Edge 端的就像如果說你的電腦裡面是有 Deep-Seq 的話

不管你是做什么样的一个应用那你在自己的装置里面你当然不会去买一些 Data Center 等级的 General Purpose GPU 你会用的是就是 VGA 卡也就是显示卡那所以这都会带动一些显示卡的需求那外加中国这边假设有遇到一些更严重的风控的话

那當然他們就會有跨海來搶顯示卡的一個壓力其實在這一波的缺貨裡面當然有部分是代理商通貨商在那邊控貨那再來有另外一部分其實我們了解到就是很多的老鐵來搶貨所以我們會覺得說就是這個產業在今年的表現應該不錯那也知道說他的財報就是第四季一定會爛所以當爛的財報開完轟炸完之後那可能就是一個機會的產生點所以就是有做一些部位的加強

那再來就是前陣子在做短線的記憶體股就開始在一些目標價瘋狂上秀的時候我自己有稍微調調一點因為一般這種記憶體股就很好玩它就是一個景氣循環然後反正真的變得看起來很便宜本益比很低的時候其實那個時候是你要賣的時候那看起來很貴的時候也就是你去看過往的 P/E Ratio 現在是到一個高位你現在買是很貴的時間點那其實是它的股價的一個低檔

这个很神奇啊这个就是一些经济学团股他去做动的时候呢他跟一般的股票的判断会不太一样所以我认为记忆体这一波的周期 NAND 应该会比 DRAM 稍微强一点但现在也开始有一个说法说 DRAM 也会很强因为在一些这个

VGA 卡、顯示卡然後跟變人運算的需求的驅動之下這個東西的要求會越來越多這個我們就稍微再觀察一下只是有一個點要注意就是說因為現在蠻多記憶體廠它的產能沒有拉滿所以也就是說它後面把它拉滿的話價格的漲幅應該不會像大家想的這麼誇張除非是一個全面的大復甦之類的那才有可能所以就稍微的調一點點因為我現在最主要的目標就是我需要有現金所以有些東西就要把它調出來

然後再來就是一些過往去跟的動能股動能股我就調調蠻多的因為對我來講絕大多數的動能股雖然有點汗顏但老實講我蠻多不一定知道他在幹嘛就朋友講說很好就上車了那這其實是我們在生活之中很常在做的事情就是大家都會有一點這樣子因為我們會相信彼此的判斷你講這個好我們就一起上去打群架心態好就跟著做一點

那像這些就是我稍微把它降掉比較多的因為我自己本身不太清楚他在幹嘛所以我也不敢去就是在特別是波動已經放大有些甚至開始跌破的時候然後持續的去持有這個可能就是我優先去領現金出來的地方那再來就是手上的一些小鬼谷小鬼谷比較不會是我去做調節的對象因為它本身的量體是少的然後在買進的時候其實都會做好就是類似

你去投资一些公司长期投资我们讲的是实体的公司你没有办法立刻把钱拿回来所以你是要去相信他一个长期的走势你在审视他的时候也会非常小心比例上也抓得很好所以这些东西一般来讲你不会因为各种恐慌去调节它反而是会反过来因为恐慌的时候它的流动性少

那流動性少有些人就會不小心把盤砸掉可是把盤砸掉就等於說就真的有很便宜的價格可以出來所以反而是會站在買方的一個角度那這個對我來講也是一個很重要的學習體驗的機會因為其實從 2023 開始做小鬼谷到 2024 的總結是

没有输过完全没有输过然后到今年是开始有一些小鬼股它是跌回去我的成本而且我是可能长期买然后它跌回去我的成本所以开始对我来讲就是面临了考验的时候但对我来讲其实我心情是还蛮轻松的因为这些考验其实就是你知道你终究会面对到在我们过去的节目有聊到说就是当行情转坏的时候我也希望说我经历过一个循环我就可以跟大家分享说那这个策略到底是好是坏所以其实有做好相应的准备

那重点就是看中间的这个财报数字是不是持续的符合预期如果符合预期的话也不会是太难行反而是会开始去做一些抄底的行为那再来就是像自己去买一家公司最近我觉得有一个亮点是在于说就是当你去验证这些公司从你长期布局然后到一路往更好的方向开那个是一个蛮有成就感的事就是你一开始买它的时候呢

可能市場上是看不出來他有什麼東西的他的營收的年增其實也就是看起來是普通然後財報看起來也就是普通可是最後面就是營收的年增是直接炸出來開始一直創新高然後再來財報的 EPS 創新高然後以及 operative margin 其實這是一個超級關鍵的環節像我投在一家公司他最後面的 EPS 的增速會遠大於他的營收為什麼因為他的 operative margin 是直接拉上去了

那這個其實是本來自己賭注的一個敘事然後後來在最新的財報有看到所以就覺得非常開心那這代表說他之後的營收假設是一個 20%或 25%的一個 K-GIRL 那在 EPS 的話可能就是 50%到 70%之間就是會直接整個拉上去那當然這種東西我們就沒有辦法去期待說因為它是一個小型的東西那基本上我們在節目也是不會直接去講說自己的小鬼谷有哪些東西但在我們的認知裡面就是市場就是終究會發現所以其實

對這種東西也不會太緊張反而是站在一個買方所以整體目前台股就是慢慢的去把水位往下調那已經我認為調的差不多了那美股是直接一波算調蠻快就直接調到所以在接下來就是可以開心的回到一個買方的狀態因為前面就是變成你的手上你剛才去掉可是你還是幾乎是滿倉在扛這一波回檔那現在有陷阱就你最好全部崩下來全部崩下來我就來盡量的收我就收到爆這樣

我相信在 2026 都會帶來一個非常好的回報因為現在其實有蠻多東西的能見度都是高的直到有一些狀況出現的話我們再來做調整所以開始去洗淫川普做的各式各樣的 deep 只是在前面壓力比較大是因為一次 deep 太快現在就已經調整好所以他之後去殺各種 deep 都沒有問題所以一段時間內應該都會去維持有一定的現金的水位讓自己在川普假設要出來演戲的時候會有

可以去做一些加碼那在美股方面的話也是去做一些拉平那盡量讓單一持股的水位去維持在可能逛有時候會拉到 20~30%現在我會盡量把它放低一點所以有一些東西我可能在抄底之後他再繼續往下跌他比例變小嘛理論上我會把它拉平但我現在不拉平我就讓他維持在那個水位然後反而是其他人去對齊他的水位然後透過這樣子的方式我就把現金騰出來所以其實在過去的一段時間有點像是說太強流落

但我就是選擇往那邊一般我們是太弱就強但這時候我是選擇太強 柳弱就是有一些我抄底的東西掉下去那我就是選擇那就把它當成是一個參考的水位所以它的水位是多少那其他人就稍微的往那個水位去靠那這樣子我就多出現金了所以是賣出一些比較強勢的 AI 硬體股這個跟自己的過往的操作是有點相反但是我覺得這一波因為我想要騰出現金那我認為說自己

超级的东西应该要先稍微的放着不会太短期内就是因为说他吃到比较大的回荡就立刻的把它砍掉我觉得这个是一个很蠢的事情就跟你说是完全在看股价做事情我不喜欢那所以呢因为在过去的一些 AI 的硬体其实那个都是抱好几年的东西啊那开始呃

有很大的獲利在所以即便可能瞎看你也會覺得是不是砍在一個阿呆谷因為他從高點回來也是 2 30%你瞎砍不是就準備要反彈了嗎可是他從你的成本來看的話都在右上角所以沒差就稍微的砍一點出來因為還是要讓自己有現金去做後面的一些佈局後面的佈局就是首先我們先看人道走廊可不可以開到越際線桌的位置我也覺得說可以到越線就算是蠻厲害的可以到際線的話就是阿彌陀佛但是應該是非常困難應該到那邊會有很強大的一個賣壓存在

因為最主要原因是這一波的跌速實在是太快了所以一定有很多人在那個地方會想要把東西賣掉所以差不多到那個地方就會是再調一點現金出來然後就等就開始等待就等待自己期待的一個回踩會發生也就是所謂的第二隻腳那過去我不一定會期待第二隻腳但因為這次下去的速度太快了所以我會往這個方向去期待甚至會去期待也有機會會破底雖然機率我不敢說很高但是我就覺得有這樣子的一個可能性

那等到這個時間發生的時候呢我可能就要去做就是你前面騰出來的現金就是現在要用的那就會變成是一個比較健康的狀態因為前面比較痛苦是因為你是滿倉扛下來那現在終於有現金了所以之後假設有回彩的話你這個現金就可以用那當然另外一個劇本就是如果我就沒有回彩一路 V 轉到新高的話雖然我覺得機率極低那這時候呢對我們就會卡一個現金在那那也是沒有辦法去承擔的事情但是我們都會以風險做

優先的考量我們不會去怕說少賺而是怕說就如果說爆炸回吐太多就會打不回來所以還是得去做這樣的一個規劃那在後面我會認為當然現在看還沒有辦法看得很準還是要看當時的盤面一個情形但是現在比較籠統去猜的話

首先可以先去評估一下後面的事件接下來 GDC 馬上就要推出了 GDC 要講的東西基本上等於已經是全員開牌了他會應該是去介紹三個光通的產品 Spectrum 然後跟 Quantum 都會介紹其中 Quantum 應該會是在今年就量產 Spectrum 的兩個東西應該會等到明年才量產

再來在 GPU 的這個 SolidRacks 上面的話應該會跟大家介紹 1445288 就是之前跟大家講那個怪物機種這個東西應該會介紹那它後面的連接線到底是用 ACC 還是 AEC 還沒有確定可是市場都已經有相對應的人去做押注了

那再來呢什麼 Vera Rubin 什麼這個都是講到不要講的東西就不需要再討論或是說 Rubin 這個都是以前都講而且他們其實也揭露所以我們要講的東西是比較偏向是 Rumor 的東西 Rumor 就是說有光通的東西要丟出來然後再來就是 144288 這樣的一個新的結構的東西丟出來所以這個有可能在後面會帶動硬體但我們不太確定所以我們要觀察就是這個東西可不可以帶動硬體或是光通

如果说他没有办法把硬体跟光通带起来的话可能真的就只能够把目标放到软体身上去虽然软体在这波其实也回得很深但我觉得软体它有一个

以整個盤面的結構來講它有一個必須要上漲的壓力是在首先我們都知道說這些科技巨頭去投入巨量的 CAPEX 他並不是在做慈善他們會講說我們現在可以 over invest 我們是怕 under invest 因為我們怕在競爭裡面輸人家那是因為現在是多頭你可以講超囂張的話可是如果後面開始出現一些狀況如果說盤勢不好如果說市場情緒不好其實這些東西會變成自爭欲言

就是我相信公司一定会受到很大的压力其实我们现在就已经有听到 rumor 只有这样子的状态了特别是在 Deep Six 出来的时候就开始有很多公司的内部人就问为什么人家可以便宜其实老实讲人家可以便宜是因为他们去征六年的东西他们站在你的巨人肩膀上巨人因为你要开疆拓土这个成本一定是高的就是说你忙着眼睛去拓荒的人你一定是成本比较高这些什么中国或是其他后进者他们就站在你肩膀上他们一定比较便宜可是

很多时候你要去跟你的董事会你要跟你的管理层去解释这件事情的时候你不太能够去呃就是在行情不好我想行情好的时候大家都好说话了行情不好的时候你会很难去解释这件事情所以应该会更聚焦的去呃

想辦法把 AI 的獲利轉出來在 AI 的獲利轉出來的這件事情上面我覺得以 Model 來講太困難了 Model 真的是一個血海模型真的是血海 算力也是血海因為算力大家去看趨勢它只有越來越便宜模型也只有越來越便宜 Token fee 都一直在往下殺當然有時候會產生一些那種怎麼講回光返照的情形先往下殺然後說明它再漲價回來可是整體趨勢你看它都是往下

所以我會認為說這兩個都是邪害就會變得比較有挑戰大家可能就會對硬體產生一個懷疑但硬體的常常性或者說它的需求這個都是不用懷疑的只是我們現在講的是假設你要綜合估值去做討論的話軟體就會有一個必須要漲的壓力為什麼因為如果軟體沒有上去或是說軟體的營收獲利沒有出來

等於大家可能就真的是對 AI 是 overhyped 的就我們都知道未來好就像可能打抗泡沫的時候我們也知道說 Internet 後面會好但你短期就沒有東西出來你沒有東西出來你就真的會很難去支撐股價所以我會認為去後面假設在軟體這邊又有去作動的話我會願意再做一波的主因就在因為它是市場全村的一個希望也就是你軟體的營收跟獲利假設沒有帶出來的話你極難說服

你的股东们你还要再持续的做更夸张的一个 CAPEX 虽然其实现在 CAPEX 年证已经缓下来了可是你很难去说服说你还是要维持一个极高昂的 CAPEX 说不定大家会请你先听看听说不定你等到一两年之后再来拉你先等到你的营收跟获利追上去再来说

有可能會這樣一個狀況所以軟體有可能就是一個不得不做的東西就是大家會想辦法去把那個獲利轉出來甚至有一些合作的關係產生只為了要去證明說可以賺錢我覺得這個會落在一些巨頭以及軟體商他們的肩膀之上但軟體商其實現在也正在面臨他們自己的一個壓力就是說因為現在美國政府正在大量的去縮減預算然後跟川普在打關稅戰這兩件事情是同步在進行中的

那所以呢其实对于这些软体服务商一些资讯整合服务商顾问厂商来讲其实他们都会受到一些打击因为他们本身在 government 里面的 revenue 占比都还蛮高的就是一些比较主流大家知道的业者像 Parentier 的话可能甚至有四五十趴是政府这边来的营收 Microsoft 的话也有个十几趴 Oracle 十几趴

ServiceNow 或者说 Payalto Network 他们可能都有十几%的一个营收占比那比较 small and median cap 的话可能也大概有个 5 到 10%的占比就他们本身在 government 这边收进来的钱是多的所以这个都是有可能在后面会遇到被砍单的一个

但是我相信其实就是反映在过去的股价里面其实过去的股价里面算是综合了很多资讯像就像说以硬体股来讲它一定是去做一些成长性的下修了因为本来年增很高然后现在年增变低所以有去下修这个那在 Ranti 这边可能就是有下修政府这个然后在外加整体大盘的下修所以它是有很多综合因素让这些东西下修那要怎么样观察这个东西影响不大呢就是如果说知道到举后再去做出一些行为就是去针对一些政府的

经费去做削减的话那你注意到这些东西不会跌就代表说已经反应完了就认为是已经反应完了所以我也认为说就软铁股在这些利空的彻底之后说不定有机会再走一步因为它有一个不得不走的压力就是它的营收跟获利如果上不去如果资金的偏好没有在这边的话那其实对硬体本身会产生压力就是说他们有点像是说一个玉石俱焚的状态就是两个是绑在一起的生命共同体如果说

軟體這邊沒有辦法走去的話其實會很難去 justify 硬體的投資到底是對與錯當然話我們都會講就是你應該要投資因為你不投資你可能會錯過錯過才是你們最大的一個風險壓力這大家都會講可是其實很多時候就是一些在股票認知圈子以外的人他們無法懂的事情是

就像大家都会讲说科技长期向上嘛对不对大家都会讲这句话可是长期向上的过程之中有一堆 deep 是可以把你摔死的那一样的道理就是我们也知道 AI 的赛道是长期向上可是如果在短期内因为这样子有些公司可能我没有办法给出相对应的 stock buyback 或者说我没有办法给你相关的 dividend 你的股东马上给你压力了你会讲说这些人就是他妈短视近利但没错市场就是有一堆短视近利的人所以他们一定会去做这样子的施压那我会认为

就是我們在後面可以去觀察軟體股的一個主因就在於說軟體有不得不上的壓力再來就是機器人的話我認為也是一個關鍵但機器人跟軟體股的差異是在就軟體股其實要去轉出營收跟獲利就已經是當然它現在的成長性能是很好但是那個數字沒有辦法這麼快開得很高

那機器人更是誇張特別是 Humanoid 這種大家非常喜歡人性機器人他要在短期內去幫你賺錢那個超難那個更難所以那個我可能排在 Tier2 就是可能 Tier1 還是以 AI 股那 AI 股的話就是我覺得軟體是一定要衝然後再來就是硬體的話如果說便宜的話因為有些像 NVIDIA 現在跌到這種真的是超級便宜的價位我就很難去想像說他如果再往下掉的話我不去撿他我也是對不起自己會有這樣的一個想法除非我今天看到他有砍單或什麼

我会往这个方向去做解释就是一个可能是比较偏向是防守性的就如果说掉下来是可以解因为那个营收获益就白了另外一个是平常说就假设估值要上球或者要去支持 AI 的叙述的话他就是必须得上所以应该也会有一个可能的表现机会但这个都是我们现在去规划就是我家乘数现金后面我可能可以这样做

但后面到底会怎样做还是要看当时的一个状况就像是我最近自己去挑的一些标的我买的这些东西有些可能是我一个月前给我们看不到的所以蛮多东西其实我觉得市场之所以很困难投资本身是一个不容易的事情是因为你应该一直见招猜招你很难讲说什么我就设定一个方向然后就是可以无脑简单一帆风顺到那个方向没有就是过程中有太多变数变数都会让你去做调整所以我们也只能够一路看下去然后看怎么样去做一些更好的配置

所以先稍微跟大家分享到这边接下来我们先期待在 GTC 上面老朋友可以端出什么样的东西以及会不会为市场带一些激情我相信是会只是这个延续性希望它要好一点我们再来观察后面的一些新的机会这边我们接下来就进入 Q&A 的部分第一位 庆祭式快乐妈妈抓不到留言密码小伙你好 感谢制作优质好节目我固定每月定期定额投资台美股大盘比例 50:50 近期有一笔八位数的闲置资金约是每月固定投入金额的 100 倍

那想要全数的投入台美股的大盘请问您分多久投入合适以及您自己目前的台美股的部位比例心中知道一次投入绩效最好但实在很怕穿头顾送幸福祝 Lisa 顺产平安健康

首先對沒錯一次性的投入去做回測來看是可能期待期望是最好的但在人性上可能有些人一次投入假設是投入在高點掉下來他就忍不住會想要砍掉所以有時候其實我們也要去為了自己的人性然後去設計出一個讓自己比較舒服的方法我會覺得你講說是 100 倍那你就把它打散成可能一年我覺得一年就差不多因為拉超過一年又有點太長

你就把它拉成一年的可能每个月去做定期定额的时候就加码进去应该不会有什么太大的问题就拉一年已经算是蛮保守去看待它了你已经是拿到一年的均值这个你也很难是追在一个超级高点的那再来讲说目前台美股的比例就美股是比台股多了

那后面的话应该假设就像说有持续的获利加大的话就不会再去往美股去做投入了因为在海外的资产就是可能放到一定的量就差不多了接着都全部会往台股去加但因为美股在今年的表现也是比台股好就台股的话我是早就在水下了就是富裕差不多十几%左右那在美股的话因为前面软体有做到所以美股还是正的只是回档回很深而已那所以就是在种种的表现之下其实美股一般表现是比台股又再好一点那

我认为说美股它自然的去长大就好我不会想要再去额外的入金到海外所以我觉得海外的比例这件事情其实要看说首先你要去考量假设这笔钱后面你要在短期内回来的话有税务的问题所以如果说你已经放到很大的量体那你要在短期内一次回来的话你就是立刻的要去处理税务的问题虽然你可以其实透过会计师的方式去达到一些结税的做法

但這個是你要考慮的點所以一般來講你在海外放到一定的量之後就不會無限的去上銷除非就是你未來就是要往海外去搬之類的我認為啦下面一位雙寶日常白毛肥汪追好我看他都是主委的忠實聽眾雖然在投資的方面我們只聽得懂大盤 ETF 但依然是美籍必聽最期待就是阿一大跟聽眾的各種有趣 QA 環節很真實也很搞笑尤其是節目最後那句模糊不清又率性灑脫的結尾

看真是节目的最高潮感谢爱大持续分享优质好节目那向亲爱的爱大用诺雅的声音祝我老婆秋敏 3 月 20 号生日快乐哟照顾三宝辛苦了哟我爱你那希望白毛肥王本丸可以陪我们长长久久也祝福爱大一家平安睡醒秋口也可以陪伴诺雅跟二宝长长久久非常感谢这位暖男那我们也希望白毛肥王他可以持续的健康维持好心情持续的当你们家的好伙伴那也祝老婆秋敏生日快乐哟好下面一位

Duck 放心 小小 Duck 放心 小小听众来留言嗨大尼好 在分开前听到前任在听的 podcast 好奇就开始听以为有切两倍速 发现语速就这么快平常讲话又这么快吗听到有几周 Lisa 本身的兴趣很少 渐渐开始会煮菜也想到前任因为我没有什么太多兴趣爱好的人配不上她 有很多兴趣热衷的事物而分手

那因此自責自己為什麼別人可以累積這麼多的興趣瓜好喜歡聽 Podcast 也算是一種愛好吧那聽了那集有很多的釋懷最愛拉莉莎一家健康快樂順產非常感謝對就是平常講話速度就是這麼快那其實現在講話速度有些人講說已經放慢了我以前講更快那我覺得跟自己的這個心性上的變化也是有關係現在應該是已經有變慢但我平常講話真的是很快而且我很討厭人家講話很慢所以自我要求就是你講話快一點好不好講重點好不好就會變成是這樣子

那对啊千万不要去自责啦其实我觉得这个世界上的人实在是太多了如果说你今天遇到一个不适合的尽量不要先去检讨自己除非就是你连续遇到十个都不适合那有可能你自己要好好的检讨一下但有时候你遇到一个不适合的那可能就只是对方不适合你那我不觉得没有兴趣是一个坏事没有兴趣对可能对于现在来讲说你好无聊什么的可是如果其实你愿意陪伴的话即便你没有兴趣你会陪我去钓个鱼你还是陪他去即便你对钓鱼没兴趣

我覺得這樣就沒有什麼好靠北的除非是你沒有興趣那你還要去貶低別人有興趣說你做那幹嘛那就是一個比較不好的事情但我覺得沒有興趣本身也代表了這個人他可能是

我觉得心性上会更加的稳健就是没有什么波动那再来也比较不会花到钱他也是有他的好处在所以不要想太多下面一位彭于晏清大分宴费南多的意大利老屌乃文明遗产主任你好跟你分享一些小故事一传说殷商宴会上苏达吉不停的敬酒咒王王无奈约胡仁总冠军

二有次胡瓜种植竞赛上裁判眉头一皱抓起其中一根并剖开惊叹胡人总冠军三谢宗冠乱丢垃圾被取缔警察怒喊胡人总冠军四胡人总是冠者弟弟胡军十分宠溺每当妈妈想起总是欣慰的念叨永迷去红干祝猛公一家老小平安健康顺心 R.I.P.Fernando Choco 继续干你娘

我們真的希望粉丹佐在天上還是可以持續的去舞廳啦還是可以持續有很多的義大利辣妹環伺啦讓他的老屌可以持續的作用他一定會在天上過得很快樂的那非常感謝你的笑話分享下面一位無償加班 free 子仔地獄倒霉鬼 2.0 嗨啦我是之前詢問有關外商求職的那個聽眾想跟你更新一下因為昨天已經收到人資的消息職缺關閉

應該不會再有後續的消息直接說出公司名稱應該沒差我面試的是 ADI 的製程開發工程師整個面試流程跑了快三個月好對所以就猜對了就那幾家公司中間也是關關難過關關過能夠走到人資階段也沒有想過本來以為 offer 就要到手但是結局不是很圓滿第一次求職遇到這樣子的狀況實在是蠻喪志的去年一整年的求職一直不是很順本來要迎來轉機只可惜天不從人願

那謝謝 AIDA 上次念到的留言只是想再分享一下我要去沉澱心情了祝 AIDA 可以事業順利賺到盆滿撥滿其實 ADI 後面的狀況應該是還 OK 啦他接下來的兩個 Candidate Year 應該都是會持續的成長所以對有時候就是一些部門的調整導致那個機會就剛好這樣被關掉那我們在這邊就幫你發願一下好不好兄弟因為已經一年了有點久一年不順這不行我希望你可以順利我希望可以

把自己的一些好运分享给你虽然我最近没有什么好运但稍微的把自己的一些好运跟祝福给你希望你在后面找工作可以顺利下面一位第一次留言谢谢 MK 每周分享唯一有在持续听的帕 K

直癌問題想問 MK 大大目前是 26 歲因為大學重讀正職的工作經驗大概就是一年而已換過兩間公司都是小公司第一間太無聊沒有成長機會所以離職第二間一開始福利薪資成就感都很棒但做三個月之後老闆就開始欠薪水然後搞到上調解庭現在又得求職了 MK 大覺得要繼續找小公司嗎自由有彈性又可以學到東西還是乾脆找大企業當基層至少制度有保障感謝

这个很看每个人自己的想法就像是有些人会选择说去一些稳定的公司有些人会想要去跑新创然后希望可以拿到一些股份即便这个股份很高几率会变成币值但他就想要去赌大的我自己也是属于后者

就是我會寧願去一個小廟裡面當雞手我也不想去一群牛裡面當牛后但我覺得這個很難去敘述就是說理論上我也想要去有爆發力的小地方但是我很講究的一個點這個是我到現在或是說以後我的教育裡面就是可能對兒子講話也會非常重視的就是

我跟你講環境其實超級重要環境的重要性是遠大於大家的想像而且這個其實是我用自己多年的親身經驗去體會到的我從以前就是一個不太喜歡念書的小朋友就是學校的教科書但我喜歡念一堆課外的東西但我還是喜歡閱讀只是我非常討厭念學校的東西所以就是從以前就是念普通的學校到畢業都是這樣子

當時就會覺得說當然不是要講我那時候同學不好或什麼的可是大家都耍耍就沒差就都什麼都不用管然後後來去威航之後因為我的同事絕大多數都是學霸

那我就发现说一开始我很担心因为他们都这么聪明然后我们又要读一堆原文书一堆东西要记我一定会表现得很差可是最后发现自己考试考下来其实是算蛮不错的都是在相对前面的所以就是环境是真的可以把你逼出来你懂吗就是你不会说因为你自己本身是一个感觉鸟鸟的人然后到一个很强的环境你一样会是鸟鸟如果说你是有一点自我要求的人其实你会很快的被你的

同儕給拉上去所以千萬不要怕去跟一群很強的人競爭或者說跟他們混在一起因為你其實是會變強所以我會覺得說就因為我這樣講可能好像是那大公司是一個比較精英的存在小公司就是可能一堆有的沒有的沒有是因為小公司你比較有爆發的機會所以你經常待小公司可是小公司裡面如果是有一群很強大的人的話那更是一個超級大家分享可是反之如果是小公司然後裡面都是一群人渣敗類的話或是像這種什麼欠薪什麼的當然是不可能去啦

那我也覺得去壯和平常的話我會選擇小的有爆發性的東西可是同時呢其實我是最在意我的 peer 就是我的同儕或是我的老闆我的經理他們是不是一些很強大的人他們是不是菁英對我來講是非常重要的因為我真的是多年的經驗下來還有包含說像我現在自己的一些工作我發現就是當你身邊環繞的是一群強者的話你就會一直變強

你的機會就會越來越多它是一個持續向上的動能所以這個非常非常的重要下面一位內湖小巷 哀大救命 夢宮安安小弟本來計畫帶著去年的績效到今年然後 25 歲買一台 Range Rover 結果現在負 30%女友不開心 攔轎不開心還只能購買 Model 3 馬頭顧連這個都想到了嗎祝 Lisa 順產一家平平安安 夢宮救命

不是啊兄弟我也想喊救命啊這一波真的太恐怖了那再來其實 Range Over 換成是 Model 3 的話至少妥善率變好嘛那個公差現在開始改善了嘛至少 Model 3 基本上就不用保養那就是省錢啦這是一個省錢的選項那它的速度也很快嘛沒有什麼不好的就只是可能後座比較難做一點

还是希望你可以早日买到你的 Range Over 希望你可以持续的加油像因为概念爱秋口 鲁鲁康康海大您好想问海大几个问题一有没有一种可能未来美国用反垄断温水煮青蛙逼台积电拆成台积电和美积电二有没有觉得 CG 位比起 Morris 和 Mark 比较爱开饼店有一种泰民哥的 Fu

似乎市场先生也这么觉得三以爱大哲学爽过头之后必有报应 Intel 18a 研发成功但是没有资金商转会不会对台积反而是长线的利空呢那最后是否请爱大用 CC 位的英文祝我在台大儿童医院 12 楼雇儿子的老婆 Debbie12 月生日快乐辛苦了

CC 要怎么学 We know how to compete 他的英文腔调还蛮可爱的我蛮喜欢的就很多人会一直去执着说什么英文就是要讲得像老外不要有腔调没有 我觉得有腔调是超赞我超喜欢 CC 位的英文首先第一个问题有没有可能用反垄断温水组青蛙逼台积电拆成台积跟美积这个可能比较困难但去施压是有可能的不知道大家有没有注意到川普在之前的一个说法里面我不知道是故意买梗

還是說他只是想誇大就像他平常講 Tremendous 就是什麼東西都 Tremendous 他講說台灣的台積在晶片的生產市佔是 97%

我不知道他是不是在埋伏筆我希望他不是如果是埋伏筆就很靠北但台積電一定可以去舉證我才不是壟斷我有很多的競爭對手我只是走在比較前面表現好不代表是一個壟斷的行為所以應該後面是有得去炒但我認為他講的那句話值得細評他最好是剛好就隨便亂把他講出來但如果是他是有意要這樣講或是幕僚叫他這樣講的話他應該有可能是有在埋一個伏筆只是說不定就直接拆成兩樣東西

短期內比較沒有這樣的可能性那有沒有覺得 CZ 位比這兩個是愛開餅店其實 CZ 位在一開始他剛上的時候就有很多人這樣講一些所謂的資深的外資分析師又跑出來吐槽什麼的可是最後面就證明說 CZ 位講的都是對的他沒有講錯啊他自己跑去質押股票那邊屌幹進去他是不是全部抄在底點

是不是贏了嘛所以贏了還要給人家罵不是很衰小嗎他不是就真的就帶台積電衝上一千了嗎那到底有什麼好嘴他的所以我是覺得他是一個就我自己看來啦我認為蠻好的經營者那對他沒錯他確實是對市場的評論稍微的比較多跟前朝的這個老闆比起來是這樣沒錯但我不認為這是一個壞事啊然後你說跟泰銘哥比

那差很多泰明哥的風格是另外一種那也不是說泰明哥不好泰明哥也是幫很多人賺很多錢也是很多人喜歡他雖然我知道蠻多人是不喜歡他但他也是有他做得好的地方所以應該說每個老闆都有他的風格如果說你覺得這個老闆的風格你不喜歡的話你就可以選擇就稍微的去降低持股只是我不認為他是有去像泰明哥這樣或是說他一直去畫餅還好他目前都是有在 deliver 目前都是有在 deliver 那再來講說

爽過頭之後必有報應對一般來講我們很常見到物極必反在現實生活中也是很常看到 18A 目前會不會是對台積電長線利空這個有點跳針跳太遠 18A 的畫面就是用在可能自己那什麼 Panther Lake 然後後面

在往后的 nova lake 有可能要拉回来台积电的到底这个东西可以上转多久那有多少产品会真的下载这其实都还是未定之天就是我们都还不确定所以你因为这样子就要直接说因为他很差所以他一定会估计反弹那台积电因为很好就因为急盛转衰这个有点违反我们常理的逻辑判断不太能够这样子去做判断下面一位还在摸索股市操作的雷恩

因為華碩就是被印度人的呆帳搞的

如果最後面有解決的話是可以有機會衝回來實際上我認為對像這種東西一波反應到位的反而是一個機會他只要不要後面持續給人家到處倒賬就好他只要有去做好其他的風控跟內控就沒有什麼太大的問題所以確實有時候這種一些短期事件造成的 deep

就是公司可能短期要賠一個錢出去的這種東西對我們來講我們會把它視為是一個買點沒錯假設長線故事不改變的話所以你可以稍微這樣參考但不是建議你一定要買這個東西是一般我們會這樣子去看待下面一位真國小生阿哥咋擺你咋擺做到一半突然拍屁股然後唱大江大海江大海然後細節扶屁股喬武看到這一段會有畫面嗎愛你畫面不清楚但是看到一些那種東北大花的東西跑出來不知道為什麼下面一位

You should, we could 他们不会五线谱我也不会看 K 线大家好今年是我 30 岁的生日工作常常上一秒管制续下一秒唱歌破音希望给用川普的声音做我生日快乐好运连连喉咙不长茧爱你祝你好运连连喉咙不长茧下面一位艾莉师傅乖乖好几年没有被念叨的宣我宣我孟宫你好我是美极至少听三次听到你的声音才睡得着的竹北乖乖想请问您一

非常感謝弟弟我是弟弟第一個是多少在台股多少在美股美股是比較多而且多了不少所以應該還是會維持美股比較多的一個狀態但那是一個自然膨脹我基本上現在已經是比較少在入金在美股去了

那再來會不會去增加比特幣的配置不會我本來就是沒有刻意在配置比特幣那時候會去有比特幣的主因這已經講過好幾次大概是講一下反正就是當時因為 2021 2022 那時候就是比特幣很夯的時候還 2020 我忘記了反正就是一段時間前那時候比特幣是 22,000 那就很多群友就想說因為我們有 Telegram 的美股跟台股群他們想說那你也開一個加密貨幣群那我就開一個群然後就馬上就有所謂的加密貨幣圈的人所以那些人應該現在蠻多都死了

然後就想說 啊這股票韭菜竟然要給大家收割了什麼的那我就去買個 10 顆 10 顆其實也沒有多少錢但那時候買 10 顆就非常有效讓大家閉嘴就是什麼叫韭菜你有沒有 10 顆你沒有 10 顆就不要講話那就一路發到現在根本就沒有管他根本就懶得屌他反正就放在這個冷錢包裡面那你說他是我的配置嗎會不會去增加配置我根本連他放到我自己的鏡子裡面都沒有我就當成是就放在那邊吧就有朝一日搞不好突然間要緊急逃難之類的我可以帶著我的冷錢包出去之類的我有這樣的一個幻想但我也不知道到底在幹嘛

建台中学的学弟台女就是建不要这样乱流一些奇怪的标题大家讲说我们这边是什么杀猪台是他讲的不是我讲我觉得台女很赞他说震撼蛋韩女何志愿来台湾应援光看到她的大腿就快 12 了又高又白又肉又健美有够水真的是超想冲去青浦棒球场一睹风采反观台女一堆跳舞软趴趴牛仔脚又不运动又龙虏跳舞像健康操难怪被韩拉比下去可怜

不是啦這個人很兇耶根本不是啦你這個跟我認知不太一樣啦之前不是有一個雖然我沒有什麼在看啦啦隊但我知道有一個幫陳子豪跳舞的嘛我到現在都還不知道陳子豪長什麼樣子可是我知道炸裂陳子豪群群嘛那個就不會說什麼鳥仔腳或什麼的啦我跟你的偏好其實是蠻像的就是我不喜歡人家太瘦啦

那我觀察一下沒有每個都很瘦啊有些瘦而已啦只是說可能韓系過來的都真的是長得比較扎實比較寬一點剛好符合你的審美可是不代表我們台女不好好不好這是自己的問題下面一位猛公我 GG 硬硬的半夜睡不著覺把包皮拿去割欸老公你的節目真的是妖獸屌炮戰

特别是老公讲干话的时候每每都听到我高潮乱喷我是说拿在手上的饮料希望到世界毁灭那一天都还可以听到欢迎收听古来我是谢梦宫本期节目由秋口赞助想问老公国小二年级的儿子回家之后常听到在讲之语挂号超能力霸王说奥特曼嗝屁说嘎勒

那请问老公该不该给他态度矫正然后你各位啊国外台不要当作生日快乐点名台好吗一直叫我大老公说生日快乐是三小那最后想请老公用川普说客语的声音祝福我即将满八岁的儿子不是啊这个真的没有办法川普的声音本身就已经是不好学了然后又要客语这个超出我的认知范围健康平安快乐考出联盟赛首哄

OK 那如果是我的話我是不會去態度矯正小朋友啦就如果你真的覺得你不喜歡他用一些用詞的話那你就可以跟他講說欸這個在爸爸的時代他叫鹹蛋超人之類就這樣跟他講啊欸以前不叫哆啦 A 夢他叫小叮噹就類似這樣跟他溝通啦那你自己也當過小朋友嗎我們都是小朋友小朋友的時候如果你爸媽跟你講不要做什麼你會怎麼樣大家心中都有答案了嘛所以很多時候是你要去溝通事情的時候你不是要用那種就是使命去擋他像我看到兒子跑回來

你不要說怎麼跳柯木山他連跳那個現在是星期五晚上我也覺得很煩啊一直現在是星期五晚上叫我放我也覺得很崩潰啊我覺得那個騷擾程度跟其他那種洗腦歌曲根本我管你是他媽對岸還是本土的就一樣就是很煩嘛那可是我會去擋他嗎不會嘛因為那是小朋友嘛我們小時候一定也做過左後三圈右後三圈你爸一定覺得你智障啊左三圈右三圈殺起來嘛去用改而且我還在人家商里上面左後三圈右後三圈我自己保姆的商里我在那邊跳舞

他們長大還跟我講我現在是有一點點這個回憶啦我意思是說就小朋友有時候就會有一些迷惑行為嘛身為家長要去導正他但是你不要用就是可能一面牆的方式你不准講這個這個是之語這個是你被統戰什麼他最覺得你是白癡啊所以盡量要慢慢的去導他啦對我來講我覺得這個影響不大我一直都覺得說文化本身就是互相洗來洗去啊你要講說這個就等於是被統戰你這個就會變什麼中國人的下一代我覺得那也推太遠了但我知道有些很激進的就開始要講一堆話

可是我認為就是因為有這種很激進的人所以才一堆人就是故意他媽的一直跟你講之語他就是跟你對著拼所以應該是這樣講有時候要對自己的文化要有信心就是你不要認為說什麼別人的東西都可以很輕易的洗過來把你洗掉但如果說這個東西你要直接放進去教科書那就要是反

可是如果不是放在教科書是單純就是說因為你可能上去看網路一些影片你一些用語會被交互弄到什麼其實每個地方都會互相影響我倒是覺得那個我不是特別的在意我覺得還好啦那你很在意的家長當然可以選擇去導正他只是我是覺得我還 OK 下面一位借盤俠太常跳過下面一位娘娘煮的咖哩叫做蓋娘這個我也不想回答這集每個都在問配置煩死了下面一位

最糗 EP535 女友去打工度假的那位 bro 請你別再腦波弱說不定人家正在幫別人 blow 隨著自己的 flow 獨自升級變 pro 沒有什麼唯一的自己才是最重要的那一個資深 iPhone 報導為什麼我剛剛就我為什麼剛剛那個節奏感有起來的感覺資深 iPhone 報導感謝大家的陪伴因為你我學習累積財富也在生活中獲得富足做愛大家平安喜樂打魔物獵人不會被打擾好愛你那這期影片就到這邊掰掰