EP543 | 🎁
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好那先跟大家稍微讲一下因为接下来进入四月呢就是我们的预产期了那这一次呢跟第一胎的差别在于说我们没有要走催生因为第一胎呢就是儿子长得他妈太大只了所以医生说如果等到他自己想要出来的话可能会对孕妇来说是比较难生产的所以我们就是选择提早的几个礼拜去催生

那這一次因為沒有催生的關係所以他會是自然跑出來的那什麼時候會跑出來我就不知道所以如果跑出來的時間點可能是禮拜三禮拜六或是禮拜二的深夜禮拜五的深夜之類的那我們節目就會跳過一集那也不會再額外去補檔這邊跟大家稍微交代一下

那我知道就是有些人是非常期待这个节目有些人可能就说反正有得听就听那我知道有些人因为他会等然后他会想要什么去排个留言密码之类的就当然我也是非常感谢这些听众这么热情的参与那所以呢就还是要跟大家交代一下不然平常我这个个性是觉得说反正这个世界上多我少我是没差啦不用特别跟大家讲这个是他妈自恋是不是

但因为我知道有些人会等所以就稍微跟大家讲一下如果没有看到的话不是毕业了也不是出事了就是可能是有一些好消息大概是这样子跟大家稍微的更新一下

那这个礼拜去参加了儿子的校内活动就是学校邀请家长去学校看小朋友到底上课的时候在干嘛那一般都是我老婆去那只是这一次他就讲说要换我去看一下儿子在干嘛所以就换我去参加那其实还蛮高兴就注意到儿子在班上跟同学跟老师的互动都是还蛮积极的就是跟本来那种超级内向的个性

相比一下是有好转很多那我觉得我们自己的身教是有用的因为一开始我都是使用那种嘴炮教育就带去游乐园或者说带去什么溜滑梯之类的他不跟其他小朋友玩他想要去闪别人的时候我就跟他说你不可以这样你要跟大家玩那你要去陪其他小朋友一起你看大家都一起或什么的然后他就是那种反正只要看到有小朋友在溜滑梯上他就不要溜了就类似这样就他会一直想要孤立自己

最后发现说就是我只用讲的不行我一定要实行不然他妈整天看到爸爸都在家里坐着他也会觉得说我就是想要跟爸爸一样都在家里坐着因为小朋友会一直学你所以我现在就会强迫自己要带他去公园就要跟着他在里面然后陪大家玩要跟其他小朋友讲话要主动去开口然后要跟其他家长尬聊什么的你做久就发现说小朋友真的会学

那现在就是从一个极端开始往另外一个方向去跑就要开始会互动可是有时候呢在班上也会开始起哄就开始会去发出一些大叫之类的即便我现在看起来是无伤大雅但我就是跟他讲就是你要稍微注意老师在讲话的时候你不可以大叫那你会注意到其实在班上就是每个同学都有自己的特质大概只有三到四个小朋友他们是属于那种就是我们传统典型的好学生然后就大家都一定会喜欢的做好不会乱动那

手摆好不会去弄隔壁同学不会躺着不会趴着不会崩溃不会发出奇怪的声音老师讲什么他都会举手然后他都会去跟老师互动那也会很积极的参与大概就是三到四个那其他同学呢其实都各有各的一些特色所以观察下来是觉得还蛮有趣的有些可能是属于非常好动有些是属于

老师叫他动他完全都不动他只想去参与静态的活动那有些就是像我儿子这种就是会唱唱跳跳那一些文字游戏或什么也都会参与只是呢就是会忍不住会想要起哄但是我也不怪他因为像我是直到近期才改掉在路上乱叫的习惯但以前我很喜欢在路上乱叫我也不知道怎么无法解释就是因为想在路上就啊啊啊

就想要大叫一下那我兒子就回家就在班上突然然後就是老師在問問題的時候說這個是一顆籃球嗎 yes 大家都 yes 因為是 one 嘛非常簡單我兒子就 no 就是會有一點這樣的小小的壞習慣那我在回家就有跟他稍微導正一下說老師在講話的時候我們盡量不要去唱反調我們要乖一點但其實還是去尊重老師的一些教育因為你注意到這些老師其實大家都非常專業他會注意到每個小朋友他不一樣的特色然後去因材施教所以其實是

整体来说是收获非常多那再来其实去看儿子这样子起哄也让我想到很多小时候的一些回忆就会发现说其实怎么讲有时候不要对自己的小朋友要求太多就是你自己如果不是凤凰的话就不要期待你的小朋友是凤凰如果你自己不是考试都考第一名的话你怎么又会期待你的小朋友一定要考试考第一名要当学霸呢然后类似的道理我们都希望他们会比我们更好青出于蓝要胜于蓝歹主要出好损这大家都知道只是就是不要过度的去强逼像我们现在

甚至到高中的时候都还是会在班上起哄啊以前高中的时候我相信应该很多人有共同的回忆吧就是像我们这种什么 80 年次的应该一堆人都差不多反正在班上就是怎么样后面一定会摆一个水桶就当他妈的篮筐嘛然后大家在那边投篮就在那边教室里面直接斗牛然后球乱丢那球可能从那个篮筐弹出来弹到人家桌上把人家便当打饭这些都是以前我们的回忆啊然后再就是不

乖乖就被叫出去罰站嘛他夸张一点的甚至要掉水桶之类的就是会做一些很奇怪的事情他那时候在班上的时候其实也会起哄但是起哄还比小朋友的起哄更糟糕小朋友这个就只是他突然想大叫一声我们以前起哄是因为我们有一个老师叫罗君明他是化学老师你知道到现在都还记得他代表这个老师让我印象很深刻那

我觉得就是那种典型的有那种书卷气质的老师只是他很常在班上会讲一些冷笑话他讲完之后还很得意他看大家他觉得很好笑可是没有人觉得好笑没有人要屌他那后来就大家都觉得说这个老师这样也蛮可怜的所以就会跟他互动就是你不能够说什么老师要跟你讲冷笑话然后没有人要理他吧就开始有些同学会尬笑会尬拍手哈哈哈哈好好笑就有些虽然是讽刺可是有些就真的会演给他看说我觉得你的东西真的很好笑

那时候我们最后一排同学呢其实我们的利益点也是良善的我们觉得说老师需要一点互动嘛所以每次他在讲笑话的时候前面开始有人互动的时候我们就把气氛炒到很高就后面一排同学从教室外面看画面已经超荒谬我就趴在桌上开始起哄就开始会这样发出很多的声响让教室感觉非常热闹我就一直拍桌子这样啪啪啪啪啪

那一開始他也覺得很好笑就連老師都覺得很好笑然後直到就是隔壁班的同學還有隔壁班的老師有時候會跑過來說老師叫我過來問說你們發生什麼事我老師自己走過來然後看一下笑一下就是在暗示這個老師說你們班在幹嘛怎麼這麼吵這樣所以後來他又開始管秩序他就說你們不要在那邊瞎起哄好不好不要這樣一直吵好不好可是你知道就老師講不要大家就一定會一直做所以後面那個起哄是發展到就一開始只是啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

然後到後面就變成說這隻會在裡面就加入一些白癡啊 不好笑啦 什麼的就會開始一直詭教

最後面甚至變成是班上的一種競技遊戲就是要比誰可以起哄的很大聲又不被抓到那這其實很難因為他有些冷笑話是觸不及防的就他突然間講某個什麼化學式的時候然後就丟一個冷笑話那大家沒有反應沒有 get 到所以就沒有人發聲可是因為起哄的人就是非常專注的去找可以起哄的機會所以發現說老師現在講冷笑話就直接啊就大叫那有時候他就直接被叫起來那個誰在最後面訪戰就是以前我們有很多這種

超级白痴的事情那仔细想想就是成长过程之中你会慢慢的收敛因为你可能会有一些规矩或是一些同侪的压力会慢慢的往某个方向去做调整反正整体来说大家都会从一个有点像这一开始脱缰野马然后最后面你一定是被社会化开始要去上班要守秩序不给他教室间跑来跑去要坐在办公室里面要乖乖的就是会慢慢往那个方向所以

當他們在童年的環境之中有時候他去做一些當然我們也會擔心說會不會我自己覺得可愛可是其他家長或是其他老師是覺得這個是有困擾的行為這我們會非常小心但除此之外他如果有一些可能感覺是比較活潑的行為或是比較跟別人不一樣的我們現在也比較不會硬要去把你因為像說你這個是一個出頭鳥我就把你打下去或是你這個是一個跟別人長得不一樣的東西我就要把你磨平比較像是說去尊重他我注意到學校也是往這個方向所以就是家長之間有一個默契

那知道就是小朋友都有各自的一个特性那我也注意到其他小朋友就是虽然不是每个人都是有同样的反应嘛有些可能就是完全不理会老师或什么的那家长其实也是持续的观察然后想要去辅导就是让这个小朋友有可能就是怎么样在后面可以去跟老师或是学校去做更多的互动所以是往一个更好的方向就整体来说现在的整个教育环境我觉得跟我们小时候比是好非常多就大家都变得很有耐性然后大家都变得比较科学化就不像以前都会觉得反正我就是打

你不乖的或是你跟人家不一样的我就是把你修理到你跟大家一样为止这个是我觉得现在小朋友蛮幸福的一点稍微的跟大家分享一下好那接下来我们就来进入上话题因为第一季快结束了就稍微来做一个检讨那在第一季的上半本来在美股这边是因为吃到软体所以自己有跟身边朋友我不知道我们在节目里面有昂下过如果有昂下的话现在就觉得很汗颜因为那时候真的觉得

今年可以打出跟去年差不多一个绩效而去年是我自己生涯新高的一个绩效所以其实本来是还蛮乐观的那后来在软体出来的时候也都还是兴致满满就觉得说今年应该是稳的然后看到 Tesla 跌到死喷出来就跑进去抄 Tesla 嘛那也跑去抄了 Apple 也跑去抄了美光

其实最后面就是三个东西都是一起爆炸了 Tesla 爆炸的幅度可能是比较大一点所以就变成说你可能在第一季上半在美股拿到的一些绩效就全部都还回去了甚至有一度是转负就是你前面可能是非常积极的打到一些东西可是最后面又转负了那台股的话就是从头就是一路付到尾就是前面有稍微的可能抽差抖动一下就是在 0 的附近然后后来就是大概下次落在-10%的一个位置

那美股就在零轴附近那整体来看虽然还没有遭受到一个非常大的打击但其实心态上是已经有受到很多的影响因为就是你在市场待久之后你会开始知道说反正你今天去计算你的财富你就是直接用净值就直接用 Net 去算了

也就是说你持有的什么商品啊股票啊现金啊什么就直接把它全部打包包一包那这个总额的数字是多少我现在把它放到 Excel 我现在把它放到一些 App 里面去做追踪所以我们就大概知道说你们的财富水准是怎么样那财富消音这种东西是确实存在就当你今天就像说可能你前面有打到软体你钱开始一路在变多的时候你当

当时的消费真的会变阔绰不管你的家人或者你自己要买什么就可能就连想都不想就直接买下去了那当今天你的股票的净值开始往下掉的时候可能就会开始有点后悔就为什么那时候乱花钱为什么然后甚至开始在吃东西的时候会惩罚自己我今天不要吃这么好的我要吃便宜一点那你不要以为只有你这样子因为就连 Warren Buffett 他有提到他在行情比较好的时候他点的麦当劳套餐会点比较贵的

如果这行情不好就点一个比较便宜的那你想想说大家的一个默契其实蛮多人都会这样子做他并不是说什么他在股票里面的资产会真的影响到他生活可是心情上就一定会受到影响所以随之在你的生活一些习惯上面就会去跟着去做调整所以财富效应是真实存在的当今天可能你的股票狂涨的时候你真的会花比较多钱然后股票狂跌的时候你可能真的会比较省钱

我不知道这个跟最近的一些可能像百货商场的逛街或是一些餐厅有没有关系但其实像有些身边的朋友但我也不知道是不是因为都是同业所以大家都觉得说行情不好就开始去往一些不好的方式解释但大家都开始在讲说什么一些百货的停车假日平常停不到现在开始停得到然后再来就是一些餐厅以前都是中午去都满满的现在中午开始有一点位置了会不会其实有蛮多人都受到这一波的股票修正的影响可是一部分我觉得有蛮大的部分因为以台湾人的资产来讲很多人是放房地产

那房地产的一个紧缩然后跟寒冬可能造成的影响又会是更大所以整体来看就是现在大家的消费可能都比第一季刚开始之前来得更加紧缩就是你不孤单每个人都是那以现在整体的盘面的状况来讲其实我还是觉得是在一个比较不好的格局里面就是过往有时候当有些东西产生集结的时候我反而会勇敢去做多嘛

那有在节目上面去跟大家分享一些诡计当然不会每次都对啦可是都会跟大家分享就是我当时是怎么想的那为什么这次会突然觉得其实状况是真的有点不太一样呢因为首先就是当有一些区间底被破即便它不是一个大型的区间像是去年的 8 月 5 号左右那个最底的区间那个地方破了可能就真的蛮严重的但其实也是破了一个就是过去可能已经横盘的大概四五个月以上的区间那这个对我们来讲就是形态有可能要开始产生一些新的变化然后外加去呃

看一下现在最夯的 AI 你也知道说它的一两年成长在 2025 年其实会稍微的放缓那我们期待 2026 年又会再拉上去一点点但整体来说就是有可能会进入一个横盘或者说比较没有那么好的一个格局所以其实在过往的一个操作跟现在的很大的差别就是在于说现在开始持续的去握着一些现金那我觉得这个是必要的就是在这样的一个比较多变动然后可能跟波动比较大的行情里面去握着一些现金你其实会有比较多的弹性

那在前阵子有开始出现一些反弹的时候其实我就有持续的去做减码然后到现在都还是持续的去扣着现金并没有因为说可能看到美股 NASDAQ 的反弹很强或者说台股掉下来了其实现在真的满地都是很便宜的东西然后就开始去买因为我们都有经历过就是便宜还可以更便宜当然你觉得一个东西便宜的时候它高不可以再打个八折还可以再打个七折这个都是在进入修正的时候是有可能发生的东西那以现在的状况来讲加权指数是跑去摸了月线啊

那 NASDAQ 是跳得比较高一点但是你说有没有机会去摸到际限我觉得应该是非常困难所以我还是会期待说就是等到反弹稍微告一个段落之后就有可能会再有一个回踩的剧本当然这是我个人的剧本每个人规划的剧本可能不太一样每个人的资金的水位的调整可能也不太一样但是我是往这个方向去做规划那再来在美国总统川普这边他也是持续的去扮演好他身为这个 Tariff Man 关税人的角色

在市场上还是有很大的一个喊盘的地位其实你从他去跟大家讲说在 4 月 2 号的对等关税我们是可以谈的这样的一个对话然后以及后面的市场的反应就知道他现在还是市场的主要控盘就他怎么样讲市场就直接立刻的去做反应当他今天在关税上面稍微的放缓市场就给他一个反弹

很多人会讲说为什么台股谈不上去因为其实台股跌的也比较少很多时候是这样就是你跌的比较少你反弹也比较没有力气再来可能也要去考虑一下汇率的问题你就是可以直接看到说钱是往哪跑其实到现在我们的外资都还是疯狂的在提款所以就是有很多钱都是在往外跑就我了解在台湾的一些大户圈最近因为一些地缘政治的担忧但其实一直以来大家都有去做这样子的规划

不过就是近期也开始有蛮多人会选择去把钱往海外丢然后去丢一些这种跨国的资产其实就是一个避险的需求跟大家分享这个不是要去助长一些恐惧其实这个本来就是很多人都会持续这样子做而不是像一些论坛就是偶尔那种可能中国讲了什么或者说赖清德讲了什么然后才很紧张去做准备其实一直以来都一直有人这样子做

那我是觉得说嗯不用特别去担心这样子的事情只是这个可能可以或多或少去解释一下为什么像以台湾的家权来说哎那个成交量他妈说到是 2000 多亿而已 2000 出头这个是很夸张的一个量缩就基本上已经等于是没有人要玩的状态了就你直接这样子说的话当然按我们的惯例来说就是呃

有可能一些价值浮现的机会会在这边出现可是另外一个方面来说就是你可能要去做动能啊或是一些比较积极的操作你在现在也比较没有机会因为市场要参与的资金就是变少了所以整体来看呢就是美股虽然前阵子我们会笑说说美国不会做股票乱砍乱杀可是他们在反弹的时候是非常大力的那空军可能也是因为达到他目标价位所以回补也是补得很大力所以整体来看美股的反弹是比较像样的那台股呢基本上是等于是嗯

到現在是沒有看到一個真的像樣的反彈所以才會在過去就是能夠調的時候就先稍微調一下即便現在去做這個調整老實講都不會去好過你一開始調可是我們沒有人是他媽的有水晶球知道未來又會怎麼樣所以有時候就是亡羊補牢我也在過去幾集跟大家承認說這個就是我一個亡羊補牢的操作因為我覺得後面行情其實已經跟過去是長得不太一樣所以要稍微的小心本來大家期待的一個

4 月 2 號的一個關稅落定當然隨著川普的喊盤就他講說對等關稅我們可以談然後市場感覺是很樂觀可是同時這個隱含了另外一個意思也就是可能 4 月 2 號是沒有辦法塵埃落定的就像他本來講說當然他有可能是誇示有些真的非常喜歡川普的都會去幫川普做各種解釋就他本來講說我上任馬上 24 小時內就解決烏鴉戰爭後來發現沒有這麼簡單對等關稅可能也是一開始喊得很死縮我覺得那個時間點會解決

市场可能也是有些人就相信就觉得说等到那个时间点就没事了但现在就会发现说因为他讲说是可以谈的是可以瞧的所以搞不好会拖更久这个大家要有一个心理准备就本来有蛮多人的心理关卡是认为说 4 月 2 号以后就没事了现在这个剧本我觉得就会稍微的再做调整就是川普的政治盘可能还是在持续一阵子因为他选择不要把话说死往好处想就是说有谈判的空间所以市场也有反弹的空间

那往壞處想就是代表說他在後面的一陣子他可能還是會丟出一些新的東西去影響到市場的整體表現所以這個會是一個比較大的不確定性然後外加在 4 月初的時候台灣會有一個連假然後外加對等關稅的時間點會落在那時候所以我相信現在的量縮除了剛剛前面講的一些主要的理由之外那也有可能是因為大家就是選擇要等到那個時間點之後然後外加那個又有一個連假在那邊大家認為這個不確定性是太高了因為台股要關廁所

所以就会选择去稍微的休息我相信等到那个时间点之后假设美股没有持续的破地的话台股的量有可能就会回来到时候我们就可以来稍微的观察一下再来我们来看一下阿里巴巴主席蔡崇信的一个市井他说他开始有注意到 AI 的一些泡沫化风险因为很多 Data Center 在还没有确定客户之前就持续的一直去做投资再来就是因为投入的 CAPEX 的数字实在是太大所以有点像是说盲目发展的一个状态

像这样的一个说法在前阵子拿出来一定会被大家笑因为其实很多 AI 巨头的说法就是我们宁愿是 overinvest 而不要 underinvest 因为如果是 underinvest 如果真的有一些 keyless app 出来如果真的有一些突破性的发展我手上是没有算力的我直接就输了当我今天输掉了一些很关键的军火竞赛我可能从此就会掉入一个公司的末路所以本来在很乐观的时候大家的说法都是认为说即便我们都不知道

一些终端的客户在哪即便我们都还不知道 AI 的变现的状况是怎么样我们就是要持续投资而且这个也是市场买单的一个说法但就如同我在前阵子跟大家所分享的就是当市场的一些行情开始产生改变的时候你会注意到自证预言的出现

就是因为行情一直往下跌然后大家就认为说后面我们应该就会缩首应该就是没有这么好应该 AI 就是有点泡沫化的迹象所以他们可能讲一讲然后发现股价的表现也真的都一直往不好的方向去就会去加强这样的一个印象所以最后面就真的可能会因为这样去缩掉一些投资或什么这个是我们会比较担心的一个状态

但以现阶段来说以蔡同心的说法我觉得比较像是说就是在市场怎么样就大家都很忙在做某一件事情有时候朋友跟你讲说你还是要小心一点你还是不要过头这样的一个状态就并不是说有一个非常立即性的风险在我们认为现在可以看得到比较大的风险是有一些 double booking 有一些供应链的环节可能料件是较超级多然后实际上像我们上集所提到在出水口这边出水的量是没有这么多可是在中间的水管大家是疯狂的去做建置

这个可能是我们有注意到的一些风险但是说整体对于伺服器 Rex 的这些需求到底有没有一个泡沫化的状态目前还是没有看到那我觉得如果要去稍微闪这样的一个可能有泡沫化的危机的话要注意一下就是像他所提到一个是关键就到底你有没有办法确定你的客户是谁

如果你今天是四大 CSP 的话我会觉得这样子的问题比较少因为有很多的算力其实是自用以现在的角度来说像 Microsoft 是我们在过往一直提到说他在 ASIC 的方面是有放缓的一个企业可是其他其实像是 AWS、April or not 或是说像是 GCP、Google 的表现都还是非常的好 Google 这边甚至直到现在

根据一些台湾朋友的分享是他们的 Hiring 都还是持续的在进行中那再来就是他们的伺服器建制每建出多少就真的就卖出多少所以在这边是没有注意到什么太大的问题那也就是说我相信主要的这些 CSP 因为他们有一个核心的关键是他们自己本身就可以用到这一些算力

所以就算这些东西在后面不一定可以卖出去但是他自己可以拿来用那就真的符合他们本来的说法我不怕 overinvest 我只怕 underinvest 这个是没有问题的可是就如同我们在前一集有跟大家分享就是在之后因为会看到 coreweave 上线那些租赁业者他们可能就是在之后会比较有危险的东西就假设说因为以 coreweave 来讲他家其实有 60%的营收在上次的公布这个是来自于微软

那如果说微软自己的需求是在自己的购买的伺服器里面就可以被满足的话那当然它委外的订单就会大幅的去减少那这个时候就会有一些那种滚雪球的现象产生啊所以呢我还是符合本来的一个说法就是认为在伺服器的租赁方面可能是一个风向球就这个租赁的价格如果开始显著的往下掉代表实用的需求是没有这么大嘛

这个就是一个很立即性的风险然后再来就是如果开始注意到这些租赁相关的公司他们在伺服器的一个推销上面是开始有卡住的话他的客户已经不再是像过去一些大型巨头会直接把他包下来是他开始要去到处找客户的话

那可能也会是一个立即性的风险所以蔡同性说法是可以稍微注意一下只是我们不会认为说是当然有些新闻就把它诠释成文因为看一下行情报道就想说是 AI 整体的泡沫应该不是那样子的状态是开始可能有些东西会有挤压估值的状况产生

那有些注定業者可能會開始產生一些比較大的壓力這可能是在後面可以稍微的注意的那在中國方面其實他們的算力需求是持續加大所以你也很好奇說那蔡崇信你說到的這個泡沫或這些風險是在哪裡你是在講說 X China 嗎就是 China 以外的地方是這樣子嗎因為在 China 這邊我們所注意到是在 Deep Seek 之後他的算力的上修其實還蠻恐怖的他們整體 Demand 應該可能是拉了至少 2 30%以上的數字就是整體是直接快速的往上拉

那當然中國往上拉這邊是一個小小的 trick question 就是我們要稍微去認識一下他們拉的東西不會是像大家想像的那種一線 CSP 所用到的算力不會是什麼 H200 不會是什麼 GB 系列他拉的東西可能就是 H20 啊 MI308 這樣等級的東西一些魔改改弱的東西

外加其實有蠻多東西可能最後面會是用一些 Edge Device 的方式去實行就像是說像是 GB10GB10 在 Super Computer 它稱為是 Super Computer 但其實並不是真正 Super Computer 但它確實是在 Edge 端拿來做 AI 運算一個很好用的工具因為它本身的 RAM 是夠大的所以像這樣子的設備在中國這邊的需求可以想見的應該是會非常大應該會是非常大

那當然 GP10 它有一些弱項的存在它裡面存在的 C2C 就是它的 Grace 跟它的 GPU 去做對接可是它沒有辦法透過 NVLink 去串更多 Scale-up 的機子它能夠透過的方式只能夠用 Scale-out 的方式去用網通連線然後來做一個串聯但是其實在合理的配置之下還是可以期待它可以去讓 Deep-seek 最大參數的 Model 還是可以在終端就直接去

所以像这样子的一些装置可能在中国会是蓬勃发展的一个状态也就是中国的一个 AI 路线可能会跟别人长得不太一样他们在 Edge 端可能会推得比别人快非常多他们在 Test Time Compute 他们在一些 Edge Device 的要求上面可能会是比

美国市场这边来的多更多美国市场可能就是我们在 CSP 里面看到那样子超级怪物超级贵的机种疯狂的买那中国市场这边可能就是打一个各种零散的东西把它配在一起各种 Data Center 去想办法把它串接在一起

然後來做到他們想要的超音感美的一個效果雖然其實你沒有辦法去 scale up 的話實際上在 GPU 的效率上面就會差很多可是有點像是因為他就是被制裁嘛然後現在最近川普又去把一些公司放進去實體清單像那個浪潮直接丟進去了

他们还是会受到很多压力但他们确实可以透过一些方式绕过去所以我觉得在接下来就是当我们去关注整体 AI 需求算力的时候你去讲一个很笼统的东西就是这一定会持续上升这个是绝对没有问题的只是就诚如我们上集跟大家分享也是要注意说它里面的构成就是应该在 Data Center 这里面的占比会开始慢慢的下降 Edge 端应该会拉得非常的快特别是在中国这一边

那他拉的東西可能不會是大家想像的那些大型 CSPN 的他的 supply chain 所提供的東西而是一些就是本來有些人會覺得十之五位 七之可惜這個東西誰要買像本來有些人說就是 GB10 的這個價格卡的不上不下誰要買但我跟你講中國這邊應該就是大賣就像是 H20 他們大拉一樣所以在接下來可以往這個方向去看那在台灣的話

除了這個 NVIDIA 自己去做供應之外像華碩就是本身是一個就是有在持續會去攻擊這個 GB10 的一個廠商那也是在 NVIDIA partner 裡面算是排在很前面的那外加剛好前幾集有一個聽眾在問就是華碩有一個呆帳那新聞現在已經爆出來說呆帳收回來了所以跟那時候我回答的東西很像只是我自己也沒有想到說可以這麼快收回來但我們那時候期待說他是有機會可以收回來

所以也可以去稍微注意一下華碩的一些動向就是這個機子到底賣的好不好 GB10 到底好不好可以看它實際上我們在供應鏈端也會直接去考察片數其實從本來預計是只有十幾萬顆的量甚至是那時候有一個說法是這樣子這個只是有點像是一個過渡期的產品大家推出來也不知道誰要用它反正就是老黃希望在每一個環節都卡一個產品最早真的有這樣子的說法然後現在變成這個量是超過 100 萬顆以上甚至會持續的去往上修

所以我们可以期待的是就是中国这边的发展路线可能会跟美国这边的发展路线是不太一样有点像是说打一个这种散兵策略就是各式各样的小东西然后都可以拿进去去做 AI 的一个发展他们可能会往真六化小型化的方向去走但是他们应该也是可以持续推得很快因为他们是站在巨人的肩膀上面

甚至有些人就去 copy 人家的东西去征溜别人的东西但确实就是它最有相对应的效果所以如果我们今天是纯看欧美市场或者说大型的 CSP 或是一些租赁业者我会觉得说蔡崇信说的话是蛮值得一看但如果你今天是看中国的话那你就觉得他是不是是有点类似说去稍微喊话然后叫你们大家慢下来然后我要赶快去追上这样的一个道理就有点类似说一两年前马斯克那时候不是讲说什么希望 AI 大家先放缓

要先有監管要稍微小心 AI 是可能可以摧毁人类或什么的我们在节目就跟大家分享说因为这个家我自己在偷买为什么那时候会这样讲我忘记我们在节目里跟大家揭露过但就是因为有地方听众有传照片给我他在隔天就直接跑去跟 SMCI 两老板握手去下订单超屌他跟大家讲说你们慢一点然后自己立刻跑去买最后面也证明说 XAI 真的是买了非常多的算力 Tesla 本身也是搞了一个超级大的算力集群

接著就是在現在其實它的 GB 的下單數量也是大概直接拉到五六千 Rex 以上但我們不確定會不會百分之百交付可是這個數字其實已經比一些 CSP 都來得多了所以上一個跟大家講說 AI 應該要放慢大家應該要更小心更謹慎的人實際上是屌馬一頓

蔡同心當然我們剛剛前面先試著分析說他講的東西有沒有道理就先寧可信其有只是我們接著跟大家分享說我們從中國的 Demand 跟他們的算力 CapEx 的一個上修去看會覺得他講這句話怪怪的原因是你如果是講其他人的話那你要定義清楚說我覺得你們老美我覺得你們這些租賃業者搞太多但實際上我們中國是很需要但如果他講的是 as a whole 就是大家都把它包在一起的話

那他讲的话跟实际上看到的状况是不一样的就是你们确实就还在狂买啊那你怎么会有这样子一个说法会不会这也是某一种策略性的发言呢所以这边也稍微跟大家讲就是我们直接把两面的说法都给出来那当然我们没有办法很明确的跟大家说就是一定是哪一个方向其实在投资里面很多事情都是只能够走一步算一步那呃

很多時候真的要爆炸要反轉的時候也都真的是一瞬間的事情可能前面本來就還是一個極度樂觀後來突然間變極度悲觀也是非常常見所以就只能夠慢慢看下去只是提供一些思路給大家我希望對大家有所幫助好那接下來我們就來進入 Q&A 的部分

好的

好這位家長講的東西就是心有戚戚焉啦就是最一開始大家一定也是覺得說我的小天使可以快樂長大平安長大不要學壞不要吃豆不要什麼吃個少年雞你就做陶雞不要去學壞不要搞人家廟不要跟人家去廟口五龍五世還要開槍之類的我就很高興了就一開始大家標準都很低嘛

可是为什么后来会改变呢也不是说什么家长贪婪因为就是觉得你明明很聪明你明明脑袋很好我明明给你很好的环境很好的教育为什么你就多念一点书你多念一点书就可以怎么样就是家长就开始有这些想法我也可以想象就即便我现在还不是青少年的父亲可是我以后也可能有这样子的想法

但有時候我們就要提醒自己就是當時為什麼會有這個小朋友其實不要把太多自己想要的東西都加註在這個小朋友身上我們還是要管教我們還是要去引導他方向或什麼的只是我自己現在給我自己的警惕就是我千萬不要去把小孩越推越遠就是如果說最後面變成是你在面臨他你在指使他你在給他下很多指導期的話我相信親子關係應該是不會太好了當然我現在講都是雲玩家的一個角度但是我會往這個方向去期許

那我会认为说怎么讲就是因为我看过太多真正的聪明人其实你后来会发现说对有很多是那种苦干型的可是也真的有蛮多是那种天才型的他真的不用特别去看很多书他就是看一次他就理解他就会觉得这题数学这么简单甚至他要思考的是你知道他有时候在教你题目他在思考的是我要怎么讲你才会听得懂

不知道大家身边有没有这种就是真的他妈极度聪明的人所以我会觉得说这个社会是专业分工其实在学校里面理论上也会是某一种专业分工就怎么可能每个人都是每个科目很强或者说怎么样有可能是逼出来的他被逼着念念出来的只是这个真的会让他去一个更好的方向他会很快乐他也会喜欢你然后你们的亲子关系会很好吗不一定

所以我会认为说就当然如果是我可以透过鼓励你的方式然后去稍微的给你一点纪律那你就可以把书念得更好这种尝试我一定会去做可是如果是我必须要去没收你的电玩我要让你没有办法去调剂书压跟朋友出去玩或什么的

你才可以把成绩逼出来我觉得这种东西会反噬因为我们自己本身也当过小朋友你会知道适量的管教可能是 OK 的可是过度的管教你就真的是把自己的小朋友推得很远所以如果你自己觉得你的小朋友是天资优异很聪明他只是可能不喜欢念书他没有把注意力放在这先试着引导看看

如果说这方面他真的就是没有兴趣的话不知道有时候没有兴趣的东西就是没有兴趣就像你现在要我回去去考段考或是什么的我还是会觉得我怎么可能有兴趣我也一点兴趣都没有就是做不了这样子的事情可是不代表我在社会上是没有办法生存所以可能家长也要放下一点那种成见就是只有读书高这样的一个想法虽然老实讲你把学历念好你把书念好你真的开局会容易一点可是

真的既然不要去有這樣子一個想法就覺得說一定要把書念到怎麼樣才可以怎麼樣那你自己是不是如果你自己是的話你可以多跟他分享你的經驗如果你自己不是的話你怎麼又有這樣子期待的所以我覺得家長真的不容易我們都還是在調整在學習的一個階段或許等到之後我自己有遇到的時候才可以講得更加的明確像因為

周周 施物不是都去林口竹林寺吗林口竹林寺没有吧有谁东西不见真的会去寺庙求吗一般就是一些真的很难以解决的事情才会去找上神明或是说一些佛的帮忙吧所以因为

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他们从认识到交往结婚生孩子的过程精辟的文字叙述各自独立的想法是吸引我的地方尤其育儿这方面陪伴小孩成长跟互动的过程很用心在做记录推荐乔虎收听祝福乔虎全家平安健康喜好非常感谢你的分享

跪求枕頭業配沒個一說個雞巴阿拉安我有一個同事很秋條每天嘴我不會做股票說蔡 B8 才會跟我一樣追突破結果他資產才我的千分之一我聽到之後白眼翻到眼睛肌肉拉傷可以請阿拉安用川普的聲音對他說課徵 100%正交稅嗎

不是啊兄弟你應該是指交易室的同事吧應該不是某一個什麼工作的同事不然資產應該是不會差到一千倍啊這可能在一些交易室是比較容易產生但交易室的人應該也不會整天去笑人家說什麼追突破或怎麼樣是不行所以還蠻奇怪的就理論上你的資產跟他差一千倍你們應該是不會在同一個地方工作除非是你故意裝菜雞然後故意要去演

要去获得一些体育位置之类的不然一般来讲你们会在不同的圈子那实际上我也觉得就真的不要花太多时间去跟人家吵架不管是现实生活之中或者是在网络上因为是没有意义的因为其实这方面你甚至会发现说你吵架的对象他在各方面都是不如你的可是你却花了一堆时间把他放在心上跟他吵架就真的是浪费生命所以尽量避免一些不必要的能量消耗我们要稍微的珍惜一下自己的能量下面一位

桃园在往公园好冷我都直接把钱包放特斯拉里这样出门就可以只带手机挂号跟你一样家里门禁都是用感应的建议可以找找小孩子常常去开的柜子或是其他的密闭空间搞不好钱包被他藏起来了没错因为确实是有往这个方向去想也很多听众这样建议但还是没有找到下面一位

對當然希望特斯拉起飛也希望其他持股全部都能夠起飛恭喜你們下面一位大家可以請你用川普的聲音唱生日快樂歌給我女兒阿布嗎謝謝沒有辦法生日快樂阿布下面一位

講講講講 孟公孟公我腦公欸不是 孟公學 Choco 抗議跟辛普森怎麼可以這麼像之前的川普也是超像這是天賦吧那最後學孟公用自己的聲音唱一首最喜歡周杰倫的歌

想不起來下次你要直接用點的啦你用這樣子我說一時間腦袋又轉不過來下面一位鳥鳥要健康優穿頭褲不止四年 AOC 跟德桑蒂斯是民主黨目前民調第一第二左派法官要求川普政府把幾百名非法移民罪犯送回美國取消

要求把跨性别罪犯送回女监要求军队接受跨性别士兵又看到民主党民调创历年新低我们是不是要在川头顾的阴影下生活不止四年 PS 不止四年是指影响力如果 JD 接班会很听川普的话

其实最后面市场上的所有的各种影响都会慢慢的消失就是说即便川普在后面还是持续的用现在这种非常强力的方式不管是盟友或是理论上的敌人他都去做关税的打击或是威胁的话过往的影响假设我们给他是一个可能

对市场的冲击率是 70%了到最后面一定会慢慢的 60% 50% 40% 30%这样除非他去下更大的猛药不然有时候其实一个东西一直重复的去反应的话会变得是

在市场上是没有效果的所以其实川普的政治盘我觉得就是直到他双向关税差不多准备定案前应该就会慢慢的淡掉但就是在过去的可能一两个月然后到接下来的一两个月会是一个政治盘的状态所以都是会慢慢的市场会去习惯了所以也不用担心说什么某一个人执政然后后面就一定会怎么样除非他真的去做了一些我个人是比较怕大政府就是他去做一些什么管制要你企业拆开或什么的

这种就很恐怖可是其实川普的方向目前先不管他对盟友或是对一些战友的那种说法是我个人比较不买单的但他对内政上不然是去节省一些开支然后去降管制这个对企业来说应该会是蛮好的所以后面我还是相信就是等他闹完之后有机会去反映这样的一个力度所以其实你不用担心说川头顾的阴影会是四年就有可能他现在是先跌然后跌来给后面去涨了

我自己會往這個方向去期待下面一位用唱的 A5A5A5 喔喔喔喔這個是那個誰嘛娃娃嘛留言密碼測試 挨大你好想請問你新證件照片是用你臉書的頭貼嗎不曉得為什麼聽到您重辦證件腦中浮現那張照片這是正常的嗎不是啦你沒有辦法在證件照片上面去惡搞啦就是你還是要很中規中矩的什麼露耳朵啊然後什麼要坐庭啊所以就即便我想放那張照片也是沒有辦法的啦下面一位

客家 C 妹小林挨大心髮型好看中分暖男挨大安第一次在 podcast 留言希望有機會被念到男友一直進行的忠實聽眾感謝曾安巧虎夢工帶給男友許多正向的影響跟心靈上的陪伴最後想起來大家祝我男友頭份陳公子 aka 板橋劉德華 3 月 25 號 30 歲生日快樂感謝挨大祝挨大全家平安快樂愛你我也愛你那我們祝

頭份陳公子板橋劉德華 3 月 25 號生日快樂非常感謝客家 C 夢案獎下面一位 Stacey588 錢包會不會在某件外套口袋裡面我都找過了下面一位從 2020 天到現在家裡暗莫非夢共您好關於錢包一事突然想到會不會是被諾亞拿走或藏起來抱歉沒有要貶低諾亞人格的意思

当我小时候也曾经把我爸的钱包偷拿钱过关注一下诺亚最近有可能在班上当老大发糖果之类的或许有迹可循可能是你前阵子什么地方得罪他了例如打电动赢太多之类的毕竟在家中遗失的套句柯南的名言凶手就在你们之中挂号请下音乐哒哒哒哒

有找过诺亚的书包吗还是祝您早日收复师徒股市跟钱包都是非常感谢其实最近真的已经有慢慢在收复师徒股市钱包真的找不到小朋友确实是有可能把它仓钱要什么都试过都没有那也问小朋友小朋友也说没有所以就这样吧我就放腿了下面一位 Meyer Coxmore 谢孟公的屁眼很臭主委你好前阵子

这种鬼 ID 前阵子我的小宝贝 Honey 过世了不是你小宝贝 Honey 过世然后你留这种鬼 ID 是怎样请帮我和他说亲爱的 Honey 谢谢你的陪伴你在天堂要过得开开心心的希望下辈子有缘的话我们可以再次相遇那对了 Honey 不是宠物是我的股票仓位

現在真的很多這種生病的下面一位 EOEOCHECKOUT 小哥哥愛您最愛您請問果然大家對五大設備商有研究嗎 KLA 算是好公司嗎果然大家會怎麼樣去排序這幾間公司呢希望能夠給剛要準備踏入職場的菜雞指點名單愛您 KLA 就是科雷嘛科雷這家比較有名的就是 Process Control 就是在檢測量測這方面可能是他比較強大的

其他的四大當然最有名的就是 ASML 他做 EUV DUV 他是 scanner 最強大的一個公司大家都非常的熟悉他的客戶就是高度集中在一些頂尖的 Foundry 然後在中國市場下被封殺的狀況之下但他們還是有在談可能他的一些業績會受到影響不過就是在曝光器方面就是他最強然後再來就是

LAM Research 也就是科林科林的话就是在石科 Edging 然后再来可能在记忆体 DRAM 跟 NAND 的这个设备上面是比较强大所以一般我们在讲记忆体的时候可能大家就会看科林或是硬材这两个是大家会去锁定的就记忆体假设有什么拉货会稍微去定义一下这两家那硬材的话就是研磨 沉积或是像最近比较夯的 HBM 的设备它的市占就很高所以可能是在这一块里面那最后一个就是东京威力科创 TELTEL 的话就是可能是在

Trackline 也就是皇冠 Tracking 徒步顯影或是一些稱收製程的設備是比較強大的公司加上這五個公司都有它各自厲害的地方也是有重疊的東西我覺得可能稍微特別一點是 ASML 跟

再加上做良策的就是 KLA 因為他們可能有比較自己專項的東西那其他可能是彼此都有看起來像是重疊的東西那你說到底哪一個比較好我沒有辦法跟你講因為我沒有在業界混過我只知道他做的產品是這樣子那 ASML 我去過他的公司我覺得他們女生都長得蠻漂亮的至少當時去的感覺是這樣沒有這很客觀講不是說就是我喜歡女生這樣我就還是要強調一下因為我是已婚男子我是只是說那時候去就感覺說怎麼感覺蠻多女生跟我想像的不太一樣

那再就是東京貴客廠 TL 的話可能他有名的是餐廳吧聽說餐廳非常好吃我都沒有去過但是因為有朋友在那邊有提到這件事情所以到底要去哪一家我不知道反正錢多就去哪一個吧我覺得因為我不是業界人士我沒有辦法跟你講可能還是要跑去一些什麼科技版問會問到比較好的一個答案希望你找到適合你的工作好下面一位

百兰城 陈诚真的好喜欢古癌希望有生之年可以跟挨打当朋友至少拍个照也好想借我挨打的节目询问我打完 COVID-19 疫苗后虚麻症严重到无法入睡好几年了有没有人有方法不让我晚上养到睡不着祝挨打身体健康万事如意这位兄弟希望你可以早日康复那如果有朋友有办法的话

怎么样跑到 YT 去留言一下吗还是说你来私讯我也可以就是如果你是医师你有曾经有这样子的病患你把它治好或是你曾经是病患那你有这样子的症状然后你现在被治好了就欢迎去我们的 YT 留言一下啦或者说就私讯给我那我再看怎么转交给这位晨晨啦非常感谢你的支持下面一位

我们希望跳跳妈妈生日快乐可以顺利下山下面一位 Yellow

晚餐吃太飽投資策略小弟是今年新的聽眾希望念到我哈哈小弟前兩年都買 ETF 這兩個月才開始自己選股最近朋友都問我投資策略是什麼意思是今天還真的答不上來就回答說找一些看好會漲的中小型股頭設定價格差不多就賣掉想問阿一大這樣也算是一種投資策略嗎請問阿一大一開始進入股市的投資策略是什麼呢

当然你才两个月你就要有很完整的投资策略的话也是不太可能不要有这样子奇怪的遐想其实你这样回答就很笼统就是说我就是看我感觉会涨的标的买然后涨到差不多就卖掉这个回答不是一样的吗所以这样子是不太对的一般来说你可能要比较明确的去指出说你的一些选股的 filter 就是你是怎么样选到这个东西的

我可能是挑一些市值要在 100 到 200 亿以上的公司然后它是某一个类型的股票因为这个类型的股票它整体的市场 K 格是很好的那它的营收是相较同业是好的所以代表它是 Gain 到更多的 Share

那他的毛利跟什么经济都改善就类似这样你要去明确的列出说为什么你买到这个东西又不是说就是类似不是有本韩国的股票书很有名吗什么我只买上涨股然后那个是谁啊小尾巴不是有笑他说靠北我都不知道早知道我就只买上涨股就好就会赚钱了

但確實有些人是這樣子他就真的是純動能在做一些股票根本不知道在幹嘛可是至少純動能的也會講我就是只買右上角的股票我只買創新高或是怎麼樣就是你要有一些條件而不是很籠統說就是一些中小型會漲就好這有點怪怪的所以一般你要有一個投資策略的話就是你要有辦法明確的列出說你選的這個樣態是怎麼樣

那最好是要有辦法列出說就是在重複執行之後你的勝率是怎麼樣你的期望是怎麼樣這樣才算是一個比較完整投資策略那我一開始的投資策略是什麼其實最早一定都是他媽亂買我都亂買我第一支股票就滑行就亂買就不知道因為你有聽過嘛你就買嘛那後來才慢慢的去理出來說就是你要懂得去看一些估值要看型態空頭排列的東西就不要去買不要去貪

那再可能要去看一些公司的展望什麼那個都是慢慢才把它加進去的那最早一個比較完整的策略是投信就是我會跟著投信但現在投信已經沒有用了因為現在太多人在買 ETF 現在你看到很多的投信那個是 ETF 在買那個就不準了那早期就是我相信比較可能 2019 以前進來的人應該都懂我在講什麼投信在買什麼他一般一買下去就是狂買然後一些景氣循環股他們開始抄底的時候這邊就是地板

以前跟著投信買真的是一個很有用的策略然後現在我覺得跟以前比起來差很多就以前你只要投信有買然後產業大概抓一下就可以賺錢但這樣的東西現在比較沒有不過確實就是類似這樣子一些簡單的想法有時候也可以變成是你的策略的一環下面一位

RJ1106 第一次留言請問用 Optimus 來開車還需要 FSD 嗎你不會用 Optimus 來開車因為它之後的 RoboTaxi 本身是就是你根本連方向盤都沒有了它就是一個車廂你坐進去它就會開車所以你不需要額外再放一個機器人它不用有機器人去

操控这些 interface 来动这个车子车子本身就可以直接把它端到端的训练出来的东西直接去应用执行所以你根本就不需要一些 input 你根本就不需要机器人所以机器人跟 FSD 是不会有冲突的下面一位资深菜鸡海湖庄园孟东你好想请问您对海湖庄园协议如果是真的实施下去对全球跟台湾股市影响的看法谢谢

我不知道如果真的是照網路上講到最激進的版本就是去要求就是那些有美債的國家你要把你的短債全部換成是什麼百年的 perpetual 的長債然後接著還沒有利率那你要錢你要把債抵押過來然後我再退一點錢給你或什麼的

就如果真的是最激进的版本的话那一定会出大事那绝对是超级严重的事情因为这是一个非常激进的金融工程可是实际上他并没有真的去执行他现在都只是一些谣言我觉得其实买货东西都是等到真的有去做的时候我们再去做相对应的调整会比较好不然你其实每天要担心的事情真的太多了

那如果說真的像網路商店那樣的版本的話那影響一定是非常非常重大而且在推行上應該很困難因為那應該是要有蠻多盟友互信而且他其實願意去吃這些東西願意去有點像是不平等的東西但是可能是為了達到某種合作的共識那我願意去吞下美國這樣一個不平等的 deal 那可能大家關係要很好可是川普現在實際上的做法是他把很多盟友都直接教訓下去雖然明著是講說我可能是左手拿棒子右手拿糖果我打一打之後就沒有辦法跟你談好可是

他在上任之後確實就是說在美國的內政方面我個人是覺得這樣的一個做法對美國人本身可能會是一個比較好的方向可是在國際政治上面特別是像我們站在台灣的角度來講我們會覺得他的一些做法老實講是有點看不過去會覺得說你怎麼可以這樣子做所以那個感覺其實是蠻複雜那如果說你就是已經跟盟友是交惡的話你又怎麼期待大家會去吞下這樣的東西

就是其實有蠻多的傳言跟他現在實際上做的東西你會發現說是有志向矛盾但未必是有志向矛盾因為他沒有真的去執行之前根本不知道他到底在講什麼所以因為像說市場去做這樣的猜測那我會覺得真的發生可能會是一個大事但現階段就先把它當成是一個謠言看待就好下面一位良心商店期待明年台灣和大股對決大家可以分析吉卡蛙市場儼然成為這波空投避風港的原因嗎也請您祝我太太吉的媽天天開心愛你唷

OK 當然我們沒有辦法去分析這樣的事情問那什麼幹話啊就是實際上有錢堆的地方就會一直去上漲嘛所以有一些有稀缺性那大家又喜歡的東西他就是有辦法可能即便在空頭大概就會走出一些逆勢嘛而且股票也是所以簡單來講就是說各種商品隨時都有可能會在全球市場或者說整個經濟狀況不好的狀況之下還是有辦法走多頭有人愛就會漲啦 真的就是這樣下面一位 Echo Snoopy

朱氏会社浪浪米克斯送养会嗨梦宫先给满满祝福即将来到的二宝希望 Lisa 生产一切顺利身为五个浪浪米克斯的妈妈与朱氏会社中途志工在此诚心的邀请大家 3 月 29 号下午一起到中和大润发来撸狗

无论是想领养或是加入中途家庭或是刚好路过来摸狗狗转运欢迎来玩谢谢孟公一直支持流浪狗的收养活动诚挚邀请您大家光临最近我们可能就比较忙碌老婆也准备要生了不然其实像这样子的活动老婆本身会非常有兴趣非常感谢你的爱心那也这边帮他宣传一下如果大家 3 月 29 号下午有空的话综合大论发 LU 狗下面一位

减老鸭减五亿一路好走希望直男乔五可以念到这个留言在 3 月 21 陪伴我们家 15 年的狗狗减五亿离开了家里有做小生意 15 年前五亿自己跑进家里给了他一顿饭就将我们认定为他的家人带给我们许多美好的回忆还记得你每每当家人从外回来热烈摇着尾巴欢迎每次骑车便走到旁边想跟着上车希望你一路好走来世可以找到好的家人疼惜你哦

就是希望就来世就持续当你的狗如果不是当狗就当你的儿子当你的女儿也不错有时候觉得狗这种生物真的是一个很棒的生物如果说你是有很多的情绪压力生活觉得不太开心或什么的虽然我很常跟大家讲说我觉得养小孩本身是一个很棒的体验但养小孩老实讲那个 commitment 还是太大

狗的话简单蛮多的可以试着去中途一下狗狗什么的其实狗狗给你带来的一些 feedback 跟情绪价值是极高你不用期待你的男朋友女朋友给你情绪价值狗狗每天都给你情绪价值你每天回家看到你最高兴的就是你的狗请大家好好支持狗狗是很棒的生物下面一位

居社大 GG 不务正业的导航公司 22 挨大您好首先感谢您的分享让小弟获益良多小弟在台湾的 Garmin 工作在这边想要请教挨大对于 Garmin 的看法近期 Garmin 两次财报亮眼让股价暴涉了两波比较少听到挨大介绍或是分享对于 Garmin 的看法请问这个题材是不在挨大您的目标范围吗那对于 Garmin 未来的发展挨大会有什么样的看法谢谢爱宁也祝福挨大一家平安健康

Garmin 就是一个非常优质的公司产品非常好稳定性也很高我自己本身也是有 Garmin 的一些用品为什么没有在我的雷达范围内不太能这样讲就太多东西都没有在我雷达范围内可是我可能会有像我 Lululemon 的裤子我也觉得很好但我就是没有在买 Lululemon 的股票

我不可能每個東西都做啦我一定會做一些簡單講就是我們雷達範圍內的東西都是自己要覺得是很炫很酷而且要很多成長性的東西那也不代表說沒有被我選到的東西就不是這麼炫這麼酷而是它不一定是我熟悉的產業就是一些東西可能是我自己覺得很帥或是好用可是我不確定市場喜不喜歡

可是有些東西是我可以預判說大家都會喜歡這個東西那這樣子可能他在我的這個排行就會在比較前面的一個位置所以大概是這樣子那有點像說就是個人的一個吃苦喜好啦我比較少去買一些消費電子的公司就是品牌公司比較少就除了 Apple 之外就比較沒有去做這樣子一個投入那老實講如果一個產品你都用了很喜歡他的公司長期也很好他的 P/E Ratio 也不會太高的話那本身就是一個很好的投資標的那這集就跟大家拜拜