Shownotes Transcript
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而它的毛发截断功能更是让人惊喜你只需要轻轻一踩轻松解决吸头被毛发缠绕的困扰再也不用徒手清理脏脏的一堆头发还配备了 4 颗 LED 灯泡让任何暗处的灰尘都无法逃过你的眼睛吸尘工作一干二净加搭配母亲节有最优惠的超值活动一吸尘器下杀三气折不到 4000 块就可以轻松拥有二满额再送韩国 DEMDA 美型购物车实用又方便
在賣場另外搭配了伊萊克斯空氣清淨機清淨除濕機可以一起湊滿而證最划算這麼強大的吸塵器這麼划算的價格絕對是今年最棒的投資活動只有到 4 月 30 號快來為家人添購我家裡有兩台伊萊克斯的除濕機然後還有一個吸塵器那我覺得他們的家電本身都很好用而且重點是長得還蠻好看的像是除濕機放在家裡本身就像是家裡的西裝個擺設
那如果你对他们的东西是有兴趣的话呢千万不要错过这一次机会可以在我们的资讯栏找到更多的说明与连结好那这礼拜过得非常充实啊就是带着自己市场上的好朋友也是我的老大哥一起去参访了一下台股的一家软体公司我已经投资了大概快要满一年了啦我是一个这个长期的股东那去
请他们分享一下他们在软体的一些观察那同时呢也看有没有办法跟我们自己的工作去做一些结合然后以及呢其实我们自己也是带着一种想要去反思一下最近的一些交易跟市场的变化那想要去求知求教去了解一下到底我们
可以怎么样去做调整因为我们知道在过去的两年就是硬体的大年台股算是搭上了一个非常好的顺风车我们有 EMS ODM OEM 散热一些连接器光通机壳这些东西其实是过去最受惠于 AI infrastructure 成长的一些族群
那也確實為台股的整體指數帶來一個很好的表現但是 What's next 到底下一個東西是什麼其實我們也知道現在市場已經進入一個修正基本上我們不會很簡單的就去講說這是一個 AI 的泡沫因為根本就是對不上我知道就是在市場修正的時候很多人就會開始找一堆有的沒有的東西來佐證自己的想法最常見最低能的就是去找過往某一段時間的圖然後跟下去做疊圖然後說未來會怎樣
这种就是去显示自己是完全没有脑袋然后再来第二低能的就是会去找一个过往曾经也是有一个泡沫存在的时间点然后讲说那现在跟过去一样其实你会知道说历史会重复但是它是押韵它不是完全的重复
那打抗泡沫跟现在其实有蛮大的一个差距啊你说本质上大家对于一个新科技的期待跟狂喜这个我觉得是一样的但是如果我们去考量一些现状一些事实的话在估值方面你就可以理解到就是我们现在的估值跟打抗泡沫那时候的估值其实有一个非常大的差距再来就是当时的一个 revenue 跟 earnings 就是它的营收跟获利呢跟现在比起来也是有很大的一个差距
其实现在有蛮多就所谓的 AI 股大家认为是可能有梦在里面有很多的水电在里面的东西拜托它是 trade 在二十几倍二十几倍怎么样都不会是一个很夸张的估值然后再来就是你要去考虑它的成长率这就是为什么很多人估值会给的离一拉大的一个主因当然也不是想说我们自己就是超级会估值只是
有些人的估法就是很明顯你會看出他有問題他會覺得說市場上有很多 10 倍的東西為什麼我會去買一個 20 倍的東西我是不是白癡對你就真的是白癡為什麼因為 20 幾倍的東西他的稅後盈餘的增長率跟 10 倍的稅後盈餘增長率是不是一樣的如果今天是一樣的話那你真的就是要買那個 10 倍的東西道理就這麼簡單那如果說今天是不一樣的話我就問你一下一個 20 倍 P ratio 的東西然後他可能之後的幾年他的成長率 30%跟一個 10 倍可是他之後就是不會成長甚至是衰退
那或是说他有成长可是 3%他怎么可能吹在一样的地方嘛所以如果说你去仔细想一些就是这种超级基础投资 101 的东西你就会发现说真的是在恐慌的时候大家就会乱讲话就跟在暴涨的时候然后大家就会乱吹说就是什么标的妈的图的木子就是
暴漲跟暴跌的行情其實都是令我們覺得很心煩的一個狀態不只是就是你的工作上會覺得心煩其實暴漲真的也會心煩就是你看別人那種沒有在瘋控的然後他媽賺錢賺得比你快你會超生氣的所以其實像這種極端行情對我們來講都是不太舒服的一個狀態然後看到一些那種莫名其妙的討論因為在下的行情不好所以大家就會拿出來分享因為像是去找伏木想要去找一個理由一樣那更是讓人覺得就是非常的痛苦所以
其實就是說與其去整天去想就有的沒有的東西那我們不如就趕快到第一線去了解一下接下來有什麼樣的一些可能的機會因為我們都知道說硬體已經是你不要講說它是走完了可是它就至少是進入一個修正估值的階段所以後面就算是如果有很漂亮的 EPS 跟 Revenue 開出來的話我們也是合理的期待它股價不會像過去那樣子就是有一個 Rerate 的狀況這樣狂噴所以我們一定要去找下一個階段的東西
那其實用一個很大方向的角度來講就大家都知道說就是每次的科技發展我們都會先看到是 infrastructure 的一個建立那當 infra 都弄好之後可能就有 platform 跟軟體的一個產生不管是在.com 或在現在都是這樣的一個狀態那 infra 我覺得我們不敢說它是一個完全建立好的狀態可是它已經是一個完全被期待並且在未來的一段時間內成長性跟它可能可以產生的機會都已經是相當程度被 pricing 所以我們勢必要往下的東西看
那这也是为什么我讲说就在这一波修正之后应该是要往软体的方向去看因为如果不是软体的话那你真的素难想象这个 AI 的梦还可以持续的继续下去那只是我们也想理解说就是在软体的方面要怎么样去做投入才不会把你的钱丢到水里面才不会在下一波的一个竞争里面可能因为这样子
失去你的本金这个是非常重要的一个环节所以我们就去了解一下在台股这些比较小型的软体公司在干什么因为大型的软体公司在干什么基本上我们都是随时在盯着不管是我现在自己有在订阅的 X 上面的 Grok 或者说最近的 ChatGPT 他不是搞宫崎骏生徒大家都玩得很高兴吗不然我自己也玩得非常的高兴
又或是像是可能 Gemini 或是 Notebook LM 這種 Google 的投入其實我們每個東西都是持續的去盯著它我會覺得大型的軟體跟小型的軟體公司在後面還是會有一道隱形的牆在那一邊算一下可能有些人會怎麼講就在市場上分成兩派有一派認為說就是大型的模型會碾壓一切因為這些大型的巨頭他只要隨便推出一個東西就可以把其他人打到爆掉
我相信在 2C 就是所有的消費者都可以直接去登入使用的一個情形之下真的有可能會是這樣子的一個狀態它就類似說是手機一樣就手機你比較難看到說會有那種百花齊放然後一堆品牌出現它中間會收斂成為就是只有幾個其實只要是直接面對廣大消費者的我認為都會是這樣子的一個狀態
但如果今天是土逼的話那就會有蠻多的專業軟體的產生的機會那這些東西並不是說什麼大型巨頭他只要推出一個模型就可以同胞去解決一切事情的因為你會發現它裡面有非常多客製化的一個環節那這可以從我們自己的一個經驗來跟大家分享我相信大家因為我不知道你們每個人的可能自己的專業是什麼
可是我們舉例來說像現在非常流行 Vibe Coding 什麼叫 Vibe Coding 就是說你只要去出一張嘴你使用自然語言的方式你告訴 AI 你的一些需求跟你想要達成的目標他就可以直接幫你把一個網站刻出來這個我在我的粉專跟 Telegram 也有丟出一個實際的使用案例給大家去試試看
像这样子的东西你就会注意到绝大多数的人他们都会展现出一种那种惊呼连连的感觉然后就开始讲说有一些软体工程师他们要失业了等等虽然这个确实是事实就是在一些科技巨头老板他们都直接讲说未来可能有九成以上的
这个 coding 就要直接交给 AI 去做执行对没有讲错但是实际上我觉得世界并没有这么的单纯因为你会注意到就是有一些软体工程师或是这些专门在做 coding 的马农们他们就会跑出来讲说这个东西根本不能够直接用正常人讲说这个东西根本就是 Wix 而已它就是 Wix 2.0 它就是一个 no code 的 solution 就是你不需要 coding 然后你就可以直接透过拽拉的方式就完成一个网站这个也不是真的那种超新超贵的东西只是它变成是你可以直接靠嘴巴就去完成
感覺是加強了但實際上你真的要把這個東西拿去用的話你看哪一家軟體公司或是網站可以直接讓你這樣做沒辦法後面還是有些東西要串一下什麼之類的那這邊會產生很多新的辯論但是其實我覺得他們這樣的一個 argument 是成立的是 ok 的為什麼因為如果你把這些東西拿到你自己的工作去做使用你一定也會立刻懂為什麼
你如果是用在一個同事或是你不懂的領域你真的會覺得 AI 就是一個 100 分的存在但如果拿到你自己的專業上去用如果你沒有覺得這東西是 60 分的話那代表你的專業可能不是一個特別需要累積的專業就像說你說 Vibe Coding 在我們的工作什麼就是 Vibe Investing 你去問一下 AI 說現在可以投資的趨勢是什麼他基本上把所有東西都丟出來給你反正就是什麼 AI 電動車衛星或什麼的
但這樣你就可以賺錢嗎沒有辦法這個你是沒有辦法賺錢的或是好我今天想要去細分一下不管是什麼 Google 或是 NVIDIA 或是 AMDAnna Perna 他們的 infrastructure 是怎麼樣搞他會把一些基本上大家都知道的東西都丟給你就是他們的 code name 或者說他們裡面使用的 HPM 是哪一個代數的使用多少 G
你这样就可以赚钱吗没有办法所以他丢给你的东西我觉得就会偏向是如果你是业外的你会认为是一个 70 分 80 分甚至 90 分的东西但如果你是业内的一般来讲 AI 丢给你的东西你会注意到你有蛮多要帮他修正他其实有很多东西是幻觉出来的或是有需要调整的东西当然我们都相信说 AI 后面会持续的加强会慢慢的去改善
但這個改善可能就是要花很長一段時間甚至是它不會變成就是像大家想像的有照一日它就真的是比所有的人類還聰明那搞不好真的需要花很長的一段時間就很多時候我們對於一些科技的想像有可能會一次跑太遠類似我們去看可能 19 多少年的一些電影他們對未來想像就發現說太快了就實際上發展是沒有這麼快所以當我們今天要把一些 AI 的東西導入到企業裡面它本身就是一個痛苦且
有一点漫长的过程它其实就是过去的数位转型那大家都知道说你叫你的老板要数位转型他会叫你怎么样他应该叫你去给狗干因为妈的我们就没有这个预算或者说就算你有办法说服我说要去做可是会发现那个没有这么简单像一个公司如果要去做 AI 的数位转型他要把所有的资料都拿出来活化需要去你知道就把它上标签然后向量化让它 reg 之后然后再来就是可能
调教成某一个他可能是食品业就是食品业的博士帮忙协助你管理你的库存定价帮忙管理你的人员这个人资方面的 AI 用的跟前面的这个食品库存管理的 AI 可能又要不一样的模型其实这个东西都是需要有人去做苦工的啦
那現在在網絡上的討論呢其實他是有點偏向兩派就是一派是認為說 AI 的大型的模型這些巨頭們他們會掃蕩一切所以呢小型的軟體公司你們都不用再花時間去求生存了為什麼因為就像說像他今天搞出一個生圖的東西那一些本來小的生圖的公司就直接被打爆了嘛那不然就是他搞出了一些重點整理或者幫你寫筆記的東西那過去的筆記軟體就直接被打爆了嘛我覺得土 C 端的運用應該真的會長這樣的一個狀態就類似說
在手機裡面我們就知道就只有那幾個牌子最後面大家打一打就是那幾個牌子然後電動車我覺得後面也會進入一個這樣品牌的熟練就是一些中國的新創應該就會開始慢慢的不見所以 2C 端可能真的是像大家講的這樣因為 2C 大多數的消費者他不用用到很進階的功能他比較偏向是我要有一個 Mr.No Little 但是他不是所有東西都真的非常懂但是他就可以符合我們日常的一個通識需求那真的會長這樣的一個狀態
可是另外一派的說法恰好相反大家應該也聽過反正就是說在 AI 的工具幫助之下會讓一些本來沒有機會去參與競爭的小型公司因為他現在可能只要透過一個工程師外加 AI 的軟體他等於是本來的 10 個工程師所以他是有機會去實現在一些領域彎道超車這樣的一個做法然後變成新的巨頭的存在
我个人是认为这两件事情其实不冲突只是说他们可能去发酵的一个环节会是不一样一个是在土 C 端一个可能在土 B 端因为土 B 端在我们去看了一些 earnings call 然后实际上去参访公司之后我们发现它确实是有很多的东西是需要靠人为苦力去解决的就它本质上是一个服务业
它真的就是一个服务业据他说像大家都对 Pantheon 是非常熟悉 Pantheon 他的一个 Bookcamp 就是那时候去带各个企业去导入他本来都是一些可能官方的业务然后开始在企业端去做爆发就是因为他试着去带大家导入他们的软体之后大家用了之后发现回不去好用就被绑住了就要开始去缴纳一个非常高昂的订阅费用这其实是要去下苦功的所以就是等于说我要派可能几个 PM 我要去了解你的公司到底在做什么
他不能夠只是說什麼我要幫你導入 AI 所以我跟你講就是去網路上電那個 ChatGPT Pro 電下去 OK 然後你們公司導入 AI 完成他真的不是這樣他也不是說什麼所以你不要上網是不是你要有治安的考量對不對 OK 那你去下載一下 DeepSeek 你所有東西都留在中端
真的不是这样就如果你真的要进入企业端去让他们去做运用而不是只是一个通事的机器人他是真的可以取代一些老师傅老师傅全公司的报价只有他会处理你希望说不要他离职之后这样的一个知识就断掉你希望 AI 去了解这个老师傅到底怎样判断老师傅会跟你讲说我可能是看当天的天气变化我可能是看这个门口的树长高一公分所以我觉得今天报价可以报高一点他们都说给你那种很奇怪的说法可是问题就是老师傅报的价格就真的很准嘛
但实际上老师傅他一定是去就类似我们的直觉他可能参照了某几个东西甚至他自己都不知道是那些东西然后得出这样的一个结论那重点就是要如何透过 AI 去破解这样的东西所以如果只是一个通识化的 AI 根本就没有办法做到这件事情他真的是需要派出几个 PM 然后去你们公司我要知道你到底是怎么样运作的你们公司是怎么样赚钱的
那再就是你們公司在意的點是什麼而且很多時候會發現說就公司他們在意的點跟數據然後拿給這些軟體公司去做 training 之後然後他們就告訴他說沒有其實你這個東西可能不是關鍵反而是我在額外跟你要某些數據他們還不一定會給如果說最後面給出來然後大家才整理之後發現說其實這個東西才是關聯性比較高的是這個東西得出你的結論而不是你們以為的那個東西
那光是在資料整理的階段就可以搞得非常的痛苦就是大家應該有聽過資料清洗然後資料整理它是不容易的一件事情那像我們去參訪的公司就有提到說他們有開發模組化的工具所以舉例來說在過往我可能需要花六個月的時間進到你們公司然後把
因為那個資料格式可能每一種都不一樣一個公司有 20 幾種規格的東西然後最後面把它整理完可能就是半年已經過去了那我現在是把它變成是某一種模組化的工具所以東西可以直接靠拖拉的方式去加速它我搞不好變成只要一兩個月就可以完成這樣的事情所以這個裡面又卡了一個新的 know-how 就是我要怎麼樣針對不同的產業然後有某種模組化的工具就特別是其實就有點像說我第一次下去的時候我一定最痛苦因為你可能是一個食品產業那我為這個食品產業開發的東西
理论上我是可以用在其他食品产业的因为你们的模式不会差太多但是我光是进去的第一次可能就非常痛苦所以它可能会有一个比较高昂的一次性的这种研发费用会先花在那边后面这个东西就变成是某一种模组化的工具它就可以开始去量化然后去放量到其他的产业去试用或者是说他开始注意到他竞争对手去用了 AI 的导入之后变得更强
他可能也想要有这个东西那这些软体公司就可以借机去产生更多的机会所以去把资料清洗模组化这个它本身就是一个 know how 的存在这个就是属于那种大型巨头他比较难以或者说他们根本也不想要去做这个生意因为这个生意太小了用台股供应链的话来讲就是说有些 PCB、CG 或是一些什么线材为什么他可以打进去车用里面
那為什麼那些比較大型的不要去做車用不是啊 他要做他一定也可以做啊只是他就不一定會想要做這個東西因為他可能光是要跨就要花很長一段時間嘛那再來就是說如果真的拿下來可能也不一定可以賺很多錢嘛所以我寧願去做一些量大但是可能毛利比較低的就類似說 IPC 啊跟一些 OEM ODM 你說廣達 你說技嘉會不會去搶什麼威強店還是誰的生意
他不会想去抢那种生意他们可能自己会去转投资或者说也会去持有一些 IPC 的公司然后去形成一个综效可是他不会想要去抢人家那个生意所以我觉得这个道理是可以应用在每个环节的就像说就是人性的一个基础的认知很多时候你会发现很多东西是可以重复在不同的领域去做应用
一樣的道理放進來這個軟體裡面就是大型的這些巨頭他們其實不一定會想要去搶一些 niche market 的東西因為對他來講他要做的苦工太多了所以他不會想要這樣子去做那除了剛剛前面講完的資料整理的階段其實裡面就有很多需要去做加強且有很多可以加值的東西之外在後端模型的滋用上這個也是就是在過往有跟大家分享過像 Podcast 節目如果說你全部把它放在雲端的話
你要直接從 AWS 上面去下載這個人的節目那如果是這樣做的話他費用可能就很可觀一個四十幾萬點閱的東西搞不好他一個傳輸費用就要接近幾萬塊之類的可是如果今天是放到 CDN 裡面的話他就變成是我只要有一個用戶點了我就存在好像我是台灣的用戶點了我就存在台灣的某一個 Data Center 那其他人就是從這個 Data Center 裡面去抓資料類似在 YouTube 的影片也是這樣去做那這樣子他的傳輸費用就變很低嘛
所以其实以一些企业来讲这个传输费用本身累积起来是很可观的所以我当然不可能每个东西都上云那再来就是一个最基础的资安的考量有些东西是机密不能够上云所以它变成有点像是说之前 Apple 给大家画的那个大饼那个 intelligence 虽然大家都没有做得很好可是概念上类似就是如果在终端这边可能会去使用 Apple 自己帮你做出来的一些模型绝大多数问题可以在终端就直接解决然后它是有很好的一个资安防护
那如果说没有办法解决的你可能才会上云才会去用到它外包的 GBT 类似这样子一个道理所以可能就是有一些需要去查找可能天气状况机场状况或什么的这样的资料它会上云去帮你跑那其他东西可能就是直接从终端去解决但这个终端也不是我随便找一个看一色模型丢进去就可以用因为这个东西丢进去它就是一个通视等级的东西它没有办法真的去帮企业做到一个降本增效的一个做法所以它要怎么样去
让它有效呢它就必须要让这个模型是第一个你的资料全部都要去整理过然后要标签要向量化然后再来要把这个模型 train 成是你们这个产业的一个 domain knowledge 非常高的一个模型就是它不是一个通识仔跑进来给你打个嘴炮好不好它不是只是一般的那种打嘴炮的顾问它是真的是懂
你們這個產業的東西所以它等於是用你們資料養出來的東西那這個都是需要花人力去做的然後怎麼樣去整合這些模型在不同的需求去支用不同的模型可能今天是一家公司的庫存管理使用的模型跟 IR 使用的模型可能就是完全不一樣所以它裡面真的有太多這種苦工的東西所以我會覺得我現在在看這個產業的時候我有點是類似當然 IPC 跟以前的 OEN OD 我們在過去聊過很多次但其實就是一樣的道理拿在這邊用就是一塊可能是比較偏向高度客製化
然後它是難以被取代 它毛利比較高如果說真的風向隊可以賺很多錢的東西另外一塊 OEM ODM 就比較偏向是我們現在看的這些大型的巨頭他們只要做大的生意 他們只幹大的可是他們彼此之間競爭可能會非常非常的激烈也因為這樣子可能會注意到像在接下來就像說 GB300 versusGB200 它的 margin 又會再往下降
整体的量钱可能会赚到更多可是毛利率的数字就有可能因为这样之后再往下降因为他们面临了很多的竞争可是他们就只想赚这种大钱就是量大一致化一次可以输出一大堆的才养得起他们这个公司所以因为像他说每个企业他锁定的角度不太一样
所以这边就跟大家稍微分享一下自己去一些软体公司的考察结果之后认为说方向很明确就是这个方向就是我们的判断是对的就是应该就是往这个方向去走然后不用太担心于就是外面讲的这两派说法一个就是大型巨头要小心会不会因为这样子被小公司给斗掉很难啊不太会被斗掉然后再来就是小型公司会不会被大型巨头
全封給掃掉如果說小型公司他做的東西是土 C 的東西我覺得就真的要比較小心一點因為土 C 的東西因為是一個肉夠多市場夠大的所以巨頭他非常有動機去搶你的生意但如果是需要高度客製化的可能就是相對安全所以以美股角度來講的話
像 Pantheon 就是属于一个高度客制化的公司然后再来他切入的一些产业并不是其他人可以轻易切入的那这个就算是可能我们在之后的筛选上会认为是一个 top pick 但我们今天不去讨论他的估值或股价是我们就单纯就是用产业角度会这样看就是要尽量去找这样子的东西可能在后面会是一个比较好的选择那这边稍微跟大家分享一下
因為時間所剩不多就快速的跟大家更新一下盤勢因為本來我前面在閒聊只打算你知道就跟每集開頭一樣聊 10 分鐘這一次因為在軟體上面比較多收穫就上頭了講完就 20 分鐘本來要推劇還是快速的推一下就有一部在網費上面叫做 Adolescence 混沌少年時我覺得這部真的蠻好看的它有四集然後每一集是一小時的一鏡到底
拍攝蠻屌的然後演員的情緒也給到位就是我覺得是一個非常精彩的短劇它是一個描述青少年問題跟家庭關係的東西所以它的這個主題呢可能不一定大家會吃啦但如果說你是有教養小朋友的地方捏軟陣線的爸媽呢看了我覺得應該非常有感覺就是你會知道說我們以後要多花一點時間陪小朋友那我在第四集的時候就是跟著那個爸爸一起情緒大量的釋放出來我覺得非常爽就很久沒有這樣子爆哭一場覺得
難過但同時哭完就有一種雨過天晴的感覺所以也分享給大家我覺得是一個很不錯的劇相關的介紹就自己上網查不然會變成是有一點劇透再來就是稍微跟大家講一下盤勢的狀況其實在昨天台股又是持續的去詐騙在夜盤的電子盤是跌了 2%多然後再來就是 NASDAQ 跌了 3%多我覺得昨天稍微可惜的一點就是因為台股現在就是一直在沿路創新跌的狀態
但 NASDAQ 目前是反彈之後的一個回吐而已就是他沒有跟著創新低如果是有創新低就有點類似說所有的壓力會一直釋放我就覺得這個地方就是一個很不錯的買點但因為他沒有創新低所以有可能覺得說當台股已經稍微的穩住之後然後 NASDAQ 去打新低台股就會有可能在一起被往下帶
所以会觉得在这边就不用太急以我们过去可能去囤出 20%的一个现金水位来讲我也觉得在接下来一段时间我也想把 5%到 10%打掉就是这时候就把它打掉然后去等下一波反弹然后如果下一波反弹就要说它弹上去然后又摸到本来的一些大均线又再往下直接变成一个妥妥的下降趋势的话
我会再去捡我会觉得就是后面真的是不一样的一个环境就真的要开始去考量这次可能不一定是 fundamental trigger 的一些那种就是股价大回荡有可能是市场提早去反应你最后发现说股市真的是经济的橱窗它搞不好提早 6 个月它真的去反应就是后面搞不好真的是通膨在一起搞不好真的是有衰退的现象搞不好真的是要出一些世界大事真的很多时候会有一些很邪门的状态在这个股票市场里面发生所以我们还是去尊重一下就是整体 index 的一个走法
那所以如果說彈上去然後又再一次被壓下來的話甚至會拿出久違的一個多空配置就是真的要去找一些東西空下去那其實我覺得可能會是比較安全比較保守的一個做法那當然一般人他不一定要做得這麼的急緊我們只是跟大家分享我們自己工作上的一些說法那像前幾集也是韓老師跟大家講說我也不確定扣現金對不對只是在我的認知裡面就是你波動放大嘛你開始一直破底嘛我就是要扣現金
那现在看起来就是对了只是我们当然不会没收对只是对了之后那 so what 就有些人现在可能就是因为看到又破底了就全面转空嘛可你看这时候我们反而就是类似说勇敢的反直措就是我知道因为大家在礼拜一会大填损因为台股加权的维持率大概是 154 左右那贵买大概是 158 左右所以呢在下礼拜一应该两个都有机会要去碰 140 几那虽然呢其实用过去的经验来看还没有到极度恐慌极极度恐慌就是可能在呃
去年的 8 月 5 号的时候有碰到 130 几%我不一定会去期待那样的场景一定会现身因为那前面其实是有代表着是有一个先快速的往上冲所以它下来的幅度可能也更大我们现在这个前面并没有一个快速的往上冲而是横盘一段时间之后的掉下来所以我会觉得它其实只要有融资的自杀潮跟断头潮的出现我就会先买一点了那我还是要强调这个就跟我们那时候去
腾出陷阱一样我没有办法腾在一个完美的位置我们只求相对长期是对就好所以对我来讲就是可能在接下来会开始去补一些部位的时间点因为我自己已经有去锁定一些东西其实以大型全职股来讲的话我觉得像 TSM 就是要去看一下到底外资什么时候卖爽因为就是疯狂的在提款其实这个提款的
強度是真的非常非常的高像在過去的一季已經賣掉了接近去年快要一年的量了那是真的非常恐怖我們不知道什麼時候會賣完我們不知道台幣到底會持續的貶到什麼時候所以 TSM 就會承受這樣子的壓力那比較二哥三哥之後的東西像我覺得發哥就是屬於相對非常強的一個公司在它的股價過去的走勢是屬於這樣子一個狀態可能也跟它後面的 ACID 布局一樣有機會要去吃一個 Rerate 的故事
只是如果大盤整個被往下帶的時候他也會是一起往下帶然後像 Delta 其實也是相對強的所以在我自己的認知會認為說就像說我要去挑這種大型股的話我就會挑相對強的相對強如果說跟著被帶下來的話就會去買相對強的東西因為那個代表在過去它至少是大家習受的所以它跌比較少會去賭這樣子的東西所以你看這時候又變成說你看我們去買相對強的
然后像前面那时候我跟他讲说美股的部位我要去腾现金的时候我是太强流落那为什么那时候就是这样我不知道就很多时候就是有这种感觉的东西所以你看我也需要去找一个公司然后去想办法把我知道的东西去 train 一下看说我到底我的直觉的来源是什么因为我也很想知道就为什么有时候会这样想然后这样想其实用这个结果论来讲长期来看是真的还蛮不错的就我们这样的一些直觉跟一些调整是 OK 的
不是每個東西都有辦法很明確寫下來有時候真的是靠感覺我覺得這個地方不應該去把跌生的東西再繼續砍掉可是以台股的狀況我又覺得說跌生這個東西可能後面的壓力會很大就是為什麼會有這樣的差距我也講不上來就稍微跟大家分享一下反正前面有騰現金的做法現在當然就有把現金加回去的做法只是不會把它加滿或甚至是上槓
目前是比較不會期待說短期內可以立刻翻多可以稍微的整理一下就不錯等到稍微整理完軍線的扣底都掉下來之後可能才會考慮翻多但目前我覺得都還是在一個比較緊湊的狀態所以就稍微跟大家分享一下那樣這都是我自己的一些看法好像這一次
腾出现金看起来是做对的嘛可是我也不会去讲说你看吧我就这样说就我不做这样的事情啦因为这是自己的工作我跟各位也都没有对价的关系所以就自己还是要自己的想法要知道说为什么你这个地方会想要这样做因为每个人的条件不一样啦就是我跟你讲说我会怎么样做不代表你可以这样做因为你的耐受度跟我的耐受度可能不一定一样那
我敢在大家大停損的時候去買那可能也是我就是我接下來再吃個 5% 10%我可能覺得沒差可是你這時候去買如果說接著又再立刻往上衝你受不了會亂砍的那就代表這個地方你就不適合買所以還是自己要稍微的去做一些調整但是我覺得可以期待的是下禮拜一應該會看到一個久違的恐慌大沙盤
那這時候就是考驗大家心性的時候像我自己的話可能就會選擇你可以參考看看就是一直疊嘛就開始唱收錢收一補兩補三補四補往著天然後看吃苦一趴兩趴三趴四趴一條線反正你就要試著去苦中作樂啦有時候你知道我們前面去做的一些準備就是要為了像我前面在騰現金的時候我現在是不會去回任何私訊啦可是那時候就有人會問嘛你為什麼這邊要騰現金那時候你現在就知道為什麼了嘛
罵大漲的時候你一定也會問我說那為什麼你這邊要騰現金我也跟你一樣後悔如果我知道他媽會大漲我也說話可是問題就是我們不知道嘛才會留一些餘裕所以很多時候就是我們真的只是為了去追求讓自己的心情上舒服一點因為我最後面發現就是股市裡面你發現就是那種基本面的強者技術面的強者很多時候他們能力已經點到就大家都是不分軒輊的最後面分出誰的報酬率好誰的報酬率差誰長期做得比較好我覺得跟心態有很大的關係就是到底有沒有那個 stomach
就像是 Peter Lynch 講的所以當然你發現今天 Starmer 可能不夠強的時候就唱個歌喝個茶一切都會度過希望下禮拜三還是可以笑嘻嘻的跟大家分享我們接下來進入 Q&A 部分地位 泥巴中的鴿子夢工夢工夢到老公夢工覺得未來量子電腦是一個可以發展的領域嗎老黃說還要 20 年才能夠商業用夢工怎麼看量子電腦那就是一個未來的東西一般來講未來的東西在自己的佈局上面不會選擇全部都這樣子壓我已經有壓一些機器人我已經有壓一些 AI 軟體
這個可能是偏向 3 到 5 年內可以變現的東西量子電腦搞不好是更後面的東西我一般來講是不太喜歡壓太後面的東西我還是要可以掌握到一些基本面才會去做好 下面一位客服要改進回答我 Why baby why 你好主委想問一下的問題感謝 1 你曾經說過會盡量把錢都丟股市不讓自己手上的現金過多那在股市下跌的時候會買進債券或是公共事業股票嗎不會 2 如果今年台股美股都是這樣的震盪下跌盤那散戶最好的策略是什麼現金一半持股一半嗎
如果你覺得這樣舒服是可以這樣做只是我自己像我過去就是 20%28%對我來講已經很多了我很討厭拿現金只是因為我已經很明確的感受到這個盤不好然後我知道融資他媽的還在高水位我不疼一點現金我對不起自己所以才會去疼但如果是假設之後好假設這一波的反彈之後然後又再一次繼續往下壓要持續往下跌的話還會拿現金只是我不會拿五成我可能就拿個一到兩成吧最多就是兩成其他都還是會留在廠商去扛
因为现在的做法已经跟其实几年前稍微有一点差距那都会慢慢去做调整那散户的话我觉得最好的策略就是定期定额去买大盘这个讲过恩慈了如果你要去做个股的话其实基本上我这样讲如果你是做个股的散户投资人然后你还要一直整天问问题的话代表你不适合做个股下面
三想再次询问 2008 2015 2020 三月崩盘下跌的时候策略是什么三次都是一样的策略吗那最后感谢我太太艾蜜莉的日常包容也希望女儿又与身体健康快乐长大希望女儿快乐长大也帮她感谢一下她的太太
那再來當然 2008 年的時候沒有什麼要討論啊 2008 年我還在媽媽炸坑欸我 32 歲而已欸那時候很小啊那時候都還在看王建平打球啊然後 2015 的話資金也太小那也沒有什麼要討論的 2020 3 月的話那時候前面買最大的標的就金像店嘛然後後來金像店就是往下跌幾十趴就直接砍掉你現在回頭看當然覺得很好笑啊他媽 16 塊 17 塊跌到 13 14 塊欸媽他後來一兩百塊欸可是我跟你講當下很恐怖啦當下真的是亂砍的啊然後再來就是有去買華擎嘛然後把大家打回來那時候的狀況我記得是這樣子啊
美股的話因為發生太快所以就這樣子我記得我在節目有跟大家分享過因為那一波真的速度是來得太快而且後來回漲的時候也是很快然後大家期待後面要再有一隻腳然後後面就沒有腳就一路往上動了所以那一波是印象非常深刻那其實當然每一次的策略都又不太一樣我覺得比較早期會偏向是當今天有風吹草動的時候就會立刻砍掉因為那時候可能融資的量是還蠻大的然後其實後來到 2022 年的時候就是變成是
被動的去扛一些部位的就是我最多是上一些空單那是 2022 年的時候是這樣做然後這一次假設後面是進入一個空頭崩盤的話也會是偏向這樣做因為老實講有些東西你已經沒有辦法完全的空手了很難啦就是有些東西是會卡流動性或什麼的嘛那其實我自己的目標也是會希望說就是不要說什麼你都已經資金一直在變大然後都還是像過去一樣就整天在那邊動能來動能去就是開始有把一些
长投的观念放进来用了而发现其实这样的效果是蛮不错所以其实策略真的会不太一样所以我才讲说就是每个人都要有自己的一些规划重点是看你自己的身心的舒适度然后再来就是要去顾这个绩效的表现不要说什么整天都腾现金每天都 Cash is King 最后面发现说那些讲 Cash is King 的可能最后面就是根本就不会买部位感觉闪掉了一些崩可是也闪掉一堆涨幅那有什么用所以还是要去看自己的一个条件去做规划下面一位
Pamela Ho 转职中好累主委您好小妹收听很久挑战第四次留言因为您的鼓励目前已经戒烟一年多了持续努力感谢您也非常喜欢您老婆 Lisa 谢谢她对动物的付出祝福您一家平安健康 Lisa 生产顺利爱您我爱您希望你可以戒烟顺利戒烟真的是我觉得这辈子做最对的选择之一就是前三大一定有戒烟因为戒烟之后觉得整个人是不一样的人下面一位
台南小菜雞嘉義京中國鄉親愛大祝福 4 月 10 號生日的 Mina 生日快樂也祝福她未來一切順利我們祝她生日快樂一切順利下面一位愛大您好第四留言小弟第四留言幫我留言密碼先祝福聖誕巧虎事事順利個人也是做尿派真的省下很多清潔的麻煩不確定可不可以問這類的問題想請問 25 年 GP200 供應鏈這邊看到數字總體跟四大 CSP 分別大概多少這不是我們講到爛掉的東西嗎
這個真的是每隔幾集就會講一次的東西從最早市場在喊 6 萬多的時候就一路跟大家去講說那個數字喊太高然後到最近是不是有跟大家講說就大概其實是 12000 到 16000 之間就是 Maximum 那大家終於下球到 18000 那這都一直有在講你們很多問題的時候拜託你節目先聽好不好你們沒有聽我節目的人然後又要問問題不是覺得超奇怪嗎那對啦反正現在的這個市場可能還是在看 18000 到 20000 之間我覺得啦因為我看到一些
分析师的报道是这样的写可实际上我们这边看到 200 加 300 在今年可能不知道就是 15000 16000 应该就算是一个蛮不错的出额成绩目前看是这样的一个状态下面一位多军小班长在此报道反弹号角想起了各位快逃呀想问子弹乔武小弟最近写了一套策略回测历史后大概有六成的胜率想问这样是合格的吗想问业界大佬的胜率大概落在哪六成的胜率没有什么太大问题重点是你可以打出多少钱期望的状况是怎么样
那还有一个小小请求用小明建模的语音包跟酸民说没有我现在已经懒得跟酸民说什么特别是这种在全面都下跌的时候就这种时候如果有人要来检讨说什么我们过去讲的什么 AI 还是什么 Tesla 或什么的我就觉得就很莫名其妙就上涨的时候都不讲下跌的时候就要一直跑出来靠北很多人真的很喜欢跑到各种讨论区靠北我就想问说就这样子对你的人生到底有什么样的帮助
就是你好像就是变成说所有的决定都是别人害你的那如果有赚钱那都是我自己厉害其实这种人在世界上真的非常多我觉得如果不早日去把自己这样的行为改掉的话那真的会注定就会很失败因为其实像我们自己或是身边的同业我们也比较不会说可能今天是谁跟我讲某个标的然后今天这个标的怎么样了我们就要跑出来靠北靠北没有人会这样做真的比较少下面一位
大卫阿卡莎五星好评只有猛攻第五次留言测试感谢来到每周两次的优质节目性感的嗓音直白的脏话和专业的理财分享都让我们在忙碌的高压生活之中得到满满的颅内高潮老婆佑妹 4 月 2 号生日希望大家可以用温柔性感的声音祝福老婆佑妹生日快乐也谢谢佑妹陪我度过 20 年的青春岁月万分感谢也祝福来到一家顺心平安吉祥大报社我们祝佑妹生日快乐那下面一位
胸前刺上謝夢宮原住民射精等於翻跟斗想問主委在軟體部位減碼像 Pantheon 明確是軟體第一線的標的前陣子有初清等修正再打底買回嗎還是降到一個部位之後就放著讓他跑我比較偏向是用部位調整啦我比較不會就是整天什麼我又空手了我又滿手了我又空手了我又奪掉崩了我又滿手了我全部都遲到我們不做這樣的事情
那另外我有个认真的商业想法真心觉得做出来会很有市场不过自己要做到能力不足知道有什么管道可以跟主委提议爱你你可以试着写 email 给我啦只是一般来讲就是如果你有一个很棒的 idea 这个 idea 是你
你真的觉得会很有市场的话理论上你就会直接去做了所以一般会拿出来提那又没有办法下去执行的就是这个东西可能是你自己体感也知道它不一定是已经在这个时间点是适合拿出来发酵的东西然后再来就是可能执行力方面也不够了所以有时候当你有一个 idea 丢出来之后你知道就对我们来讲你知道我们最难找的东西并不是钱你如果真的有一个绝佳的 idea 我自己投或是我找一个对人来投我们就是有办法都会把钱弄出来最难的是你知道就是找老板找老板是最难的了
好对金主来讲找老板是超级困难的我要怎么样找到一个人他会认真负责不会拐大家的钱会把这个工作然后把大家丢出来的钱都当自己的钱去好好的经营他去好好的为大家去产出价值然后不会背股不会说什么失败股东的钱赔掉没关系成功为什么我要分股东你们都没做事为什么我要分钱给你你知道去找老板是最难的所以有执行力是最最最重要的我觉得想法真的都还好因为各种想法都有人想过可是
有执行力所以如果说你有一个想法你也愿意要丢下去执行的话或许你可以考虑写 email 给我看看下面一位建台中学学弟这已经念过好几次跳过下面一位台中彭于晏挨大您好第一次留言谢谢挨大每周的分享收益良多 411 说老婆东港贾静文的生日希望挨大祝他生日快乐身体健康平安快乐我们祝他生日快乐下面一位我独自勃起我独自勃起
這個假到爆炸這個如果我在你旁邊我一定先把屁股夾起來下面一位
Bruce Hank Lin 如何降低房贷压力 各位大家你好在一年前开始听鬼爱的 podcast 在市场上受益良多但近期还是觉得房贷车贷很有压力想要请教一些问题最近在思考要不要把房贷增贷 100 万来还剩下的 100 万的车子信贷目前月还款 15000 多元的信贷还剩 6 年利率 2.18 如果是增贷的话月还款 5000 多元没有宽限期 20 年期利率 2.7 到 2.8 开办费要再多 2 万的成本
增贷的好处是减轻每个月的还款压力坏处是利率提高还多了 2 万的成本 PS 本身是军工价有地板利率优势您会选择维持现状还是增贷或是有更好的选择不知道你都自己讲说你觉得房贷车贷有压力所以就代表说你的月付款是觉得有压力那你把它变成是比较长期的一个贷款虽然利率高了一些但是你现在月还款的金额就是在这然后只要后面的利率不会什么有奇怪的地友只有前面的 12 个月是这样子然后后面再往上挑
如果不是這樣子的話那你實際上每個月付出來的錢就是變少了嘛壓力就變小了嘛我覺得沒有什麼太大的問題啦是我也會選擇往這個方向去就類似說房貸有 20 年跟 40 年的你會選哪一個他媽一定選 40 年的絕對選 40 年的那就算 40 年的利率稍微高一點我還是會選 40 年的所以稍微給你參考一下下面一位
好
ok 意思是講說怎麼講就是這是臨終的岳父嗎插著管子應該是感覺要掛但搞不好沒有掛的不要亂講話反正就是岳父在一個這個生病的狀況之下委託你幫忙回來家裡嘛所以搞不好你跟岳父有某一種情感覺得是在幫忙他所以進來就是岳父的家裡去扛他們的家庭的某個企業之類的嘛
然后最后面开始被老婆靠北被老婆嫌弃嘛那我觉得就要看状况啊就是如果说真的是因为你的加入然后公司的营业额翻了好几倍啊或者说什么 market cap 变了好几倍那你一定是要拿到你该拿到的嘛不管是股份啊或者说某种遣散费用啊大家欠一个地哦我拿多少钱然后从此之后就妈老子再也不管你的事情如果是这样子可以谈一个好聚好散的话可能还可以维持婚姻关系啊
但如果说他只是借机嫌你他根本就是想要把你淡掉的话那其实离婚也可以因为你们婚后共同产生的财产如果你没有签什么 deal 的话那应该就是这个东西可以主张分配所以是我的话就觉得说不知道老子是因为你老爸他妈插着管在床上哀嚎的时候我才来帮你我是帮你老爸的面子不是帮你那要靠我被炒
就如果是我的话就是到这种节骨眼我是没有办法再跟你继续结婚关系下去就是妈自己还离婚然后看怎么样去拆所以我会这样做我根本没有办法给人家羞辱人妈你羞辱我就羞辱你老爸所以平常人家老爸还是插管躺在床上搞不好是你的好朋友反正就是没有办法接受这种事情所以
一定是不會去忍耐什麼我就離職換工作然後繼續維持婚姻關係會你嗎我下面一位拉吉感謝分享 Fernando 的故事孟宏你好我是一個肌力跟體能教練聽完 Fernando 的故事非常感動因為這正是我身為教練最希望看到的模樣掛號單到處用老屌屌人就是看人現在人平均壽命 85 歲上下身體素質不訓練巔峰是在 30 歲 OK
真的假的
我其實蠻震撼的就我知道 30 歲之後就是慢慢走下來活但是我原來在巔峰就是他媽在 30 歲所以我已經是從巔峰下來兩年了不過我跟這個教練講的一樣就是我自己本身還是有在維持自己的一些整體的體態就是稍微會去重訓腿胸背這三大項一定會做有空會做一家小項我覺得這真的有差
你有好好的练腿的话你屌就是比较硬啦真的是这样你就要练啊你不练的话一堆三十岁说什么自己软屌你为什么他妈不练腿啊怎么不找自己问题啊所以真的还是要好好的去照顾自己身体那如果真的每个人可以像 Fernando 一样当然不是代表说你有一根老屌你一定要用就像他讲的一样可是呢呃
你倍而不用对吧你维持一个身体的健康然后你还可以你知道八十几岁帮大家帮忙搬行李什么操作然后整天很乐观看到美女就倍啦倍啦这个也是一个非常不错的生活其实大家真的要好好照顾自己的身体我非常认同机率训练是非常重要的下面一位胃痛因那北漂因那下背不痛胃痛缠身那
不是我不知道你買 10 台吸塵器要幹嘛啦好啦那我們就試看看好不好我在這邊就幫你許願希望你可以
成功的拿到 Google 的 offer 那希望在 onboard 之后呢这也是你梦寐以求的工作下面一位丢东西大前辈钱包在冰箱身为丢东西大前辈应该是跟买的东西一起冰进冷冻库了选我正解不客气拜托孟公祝我老公 4 月 29 号生日快乐我们祝他老公不是啊老公的名字讲一下好不好丢东西大前辈的老公 4 月 29 号生日快乐那冰箱跟冷冻库有找过没有找到下面一位依依呀
11 呀呀叽叽叫美股 PTSD 中感謝 AIDA 每週甘霖節目滋潤愛了愛了想請教 AIDA 之前市場一直認為普通的晶片可以逐步侵蝕 NVIDIA 的 GPU 市場但最近大家認知好像被黃教主帶回去認為 GPU 還是未來很久一段時間的主流能請 AIDA 解惑一下您的看法
其實不是說什麼被老黃帶回去是老黃這樣子宣稱但是我們不是在 MediaTek 那集有跟大家講到嗎就是 ASIC 實際上就是還是在 Ramp up 去拿市占只是確實是在一些 CSP 那邊看到有軟條的狀態但實際上我是覺得說就是後面的市場就會開始慢慢的被不管是 ASIC 不管是一些 Age AI 都會把可能本來 General Purpose GPU 的市場稍微的分掉但是這只是在講 Percentage 就是整體的量可能還是上升但是在 Percentage 上面就是會慢慢的被大家分掉
我觉得这个趋势我们目前没有看到一个扭转的现象特别是就像说像 Broadcom 阵营的这些客户感觉都是用的蛮高兴的像是 OpenAI 的案子我们已经是有看到了就是后面就要 Tap out 了他们如果真的觉得 GPGPU 是一个完美跟最佳的选项他又怎么会去搞自己的 Async 当然他现在可能都是某种
分散风险的一种做法只是我们没有办法我们明明就看到有很多的新的案子在开然后就跟大家讲说没有没有大家都会回去用 GPGPU 我们是没有办法睁眼说瞎话的还是要看就实际上看到的东西然后才可以跟大家讲 step by step 的一些推论下面一位
Happy Ho 夢共我老公 Melody 謝您好我有兩隻嬰兒一隻兩歲一隻幾個月都是我一人包辦照顧小孩跟家事因為我老公大都很晚下班我體諒他讓他有悠閒的晚上跟週末但因為他平日打電動到三更半夜大概都只有睡四個小時週末補眠我希望他可以早點睡那居然回我誰叫我要生請問要怎麼樣回答才可以贏得這局這個回合
贏不了我覺得很難因為這個是指出人數無賴之數那我覺得還是要提醒老公就是這個小朋友的生產你那個老二只要拿出來放進去射精之後才會有小朋友就是這個過程要先搞清楚所以你說如果有一個小朋友是意外不小心的其實我真的沒有人想要小孩 OK 那你要去打出這種無賴權雖然還是很可惡但親友可原兩個
兩個所以兩個你要賴說我不知道不是我就超奇怪的好不好所以這個感覺是已經要去找婚姻諮商之類的但如果說是不知道你們只是在開玩笑的話該怎麼樣去解決就還是要溝通我覺得有些東西是要默契如果婚姻每件事情都要像 JLo 跟 Ben Affleck 一樣連最外都要他媽列表的話那完蛋那這個婚姻就死掉了有些東西是要有默契如果說對方是沒有辦法去遵守這個默契的話有時候要硬起來你要讓他知道說不能這樣子就像
我們家裡的默契怎麼樣?我們家裡的默契就是因為我整天都在工作平日的時候就是變成老婆白天在休息晚上就是很合理她就要附兒去帶小孩雖然我也會去接送小孩 99%的時間都是我在下面去接送小孩接到小朋友之後上來陪他玩這個都是我會幫忙做可是像洗澡以前就是我會每天洗可是後來就發現說因為洗澡真的花很多時間就我兒子都已經要求要泡澡我就沒有辦法就是說老婆你要去處理他也知道他要去處理可是假日就不一樣因為假日就會變成像我現在錄節目的時候我就躲起來
那我老婆就会在外面陪小朋友玩那我出去之后我可能就要花比平日更多的时间陪小孩因为假日就是说大家互相这样所以我觉得就是每件事情都是一种互相像我就非常感动虽然我老婆你说她在家里就是一个全职的家庭主妇那有些人就会嫌自己的老婆在家里都没有做什么事情我倒是觉得蛮感恩的就是像我昨天睡觉的时候发现说我的那个床单又换好了
那我的預金又換過了那一個禮拜都會幫我換一次就很好啊如果自己生活的話那個預金可能三個月都不會換就是他幫你照顧一點居家的東西他幫你照顧你的兒子這也是你兒子嘛那同時呢你能夠回饋的就是至少我懂得怎麼賺錢嘛賺錢就是跟你一起花用所以我覺得夫妻關係要有這種互相的默契啊那如果說沒有默契的話就不知道先找智商吧那智商沒辦法有時候要來硬的啦就是要直接攤牌啦不然可能最後沒有類似自己啊除非你自己帶得很高興下面一位
喜欢大报社的 Pong 五星吹吹流密码测试第 N 次挨大您好我和女友都是您的忠实听众感谢您不论是生活上以及投资观念上无私分享近期女友即将要前往海外发展对未来的不确定性让她有点焦虑想请问挨大在面对人生中环境重大改变的时候什么方法可以适应想起来大家用诺亚撒娇的声音叫她记得要好好吃饭好好睡觉 Love ya yo 那最后祝挨大一家人平安健康美国人终于会做股票了爱您
好這個留言是禮拜一的難怪寫說美國人會做股票為什麼我現在會念到禮拜一的留言是因為大家留言變少還是因為這個禮拜沒有顯示
不知道大家看一下因為一般我今天念應該會念到禮拜四的留言那怎麼樣去面對重大環境改變我不知道其實我是蠻喜歡改變的人就如果今天遇到一些新的改變而這個改變是我想要的東西我也覺得是蠻高興的就像可能出國工作是我想要的那出國工作當然會有一些不方便有一些東西要重新適應但整體來說會是一個開心的就開始會幻想說在那邊可能遇到很多很酷的東西好玩的東西我是偏向這一種啊
但如果说是改变是有点类似说就是被外派出去我不一定想去那个地方那这种我觉得是蛮讨厌的我讨厌就是我的生杀大权是管在别人的身上那种感觉所以像是当兵对我来讲就是一个非常痛苦的体验就是你没有办法决定事情你只能够听命令那如果说当兵要派去海外的话这时候要怎么样去调整呢不知道就可能要去思考一个
我假设是去 11 个月那我在第 12 个月或者说回来台湾之后我要干嘛我就会倾向去思考一个比较远的目标当你一直去注意一个比较远的目标你可能就对比较近期的一些波折会感受比较浅一点那我也祝你们顺利因为看起来就是要进入一个远距离的状态那远距离就是一个蛮大的挑战希望你们可以顺利下面我也
气扑扑为你感谢乔虎孟公好我跟太太都是您的周时听众当初从 200 多集开始听的时候还是个 nobody 到现在是两个孩子的 daddy 跟 mommy 那最喜欢的就是孟公对于科技新知以及生活的分享还有各路听众推荐的影集跟游戏我自己都有一一的列进清单慢慢看完在这边想表达我对孟公和其他听众们的感谢那最后希望借您的金口感谢我的太太乔比是你让我的人生从浑浑噩噩的黑白变成现在的色彩斑斓我们要一起白头写老幽爱你的杨比
這個貓我的乳汁快流出來這什麼感動的一個表態啊那確實我覺得其實很多時候是大家就是 vibing 起來了像我們去分享一些東西影集或什麼的那會有共鳴的聽眾會說你可能也喜歡什麼就是因為他發現說我可能喜歡的音樂或是電影或是一些作品跟他很類似所以要推薦我會注意到說就我們聽眾蠻多推薦的東西我自己也都喜歡然後確實就變成是某一種就是大家的可以完成的 checklist 就是大家推薦出來的東西好像真的都蠻酷的
非常感谢大家推荐希望你们两个可以幸福平安下面一位帮忙找旺旺这次是为了狗狗而来先记我的五星好评最安借用主委的高人气请 iPhone 帮忙留意一只避痰走丢的 11 岁 35 公斤咖啡色锤耳大米克斯最后断点是 2 月 14 号在木炸风洞时被拍到从此音讯全无至今一个半月他爸爸放下一切到处找他那
还发挥大爱协助救援与寻找其他的走失猫狗身为狗狗家长非常的感同身受借爱粉力量也要借诸位的金口祝福旺旺早日回家团圆谢谢其实蛮多人都希望我可以帮忙他们找一些什么猫狗啊或什么的他们就会 tag 我或是像那时候林口要找小朋友的时候也是有人 tag 我你只要 tag 我我有看到我就会帮忙分享因为对我来讲这个就是我能够做到的最低的东西吧分享的东西对我来讲是不会痛苦的所以呃
你可能要分享給我會比較好就是他有什麼聯絡方式或是一些照片這樣才找得到你用這樣就跟去求神拜佛觀落印一樣我覺得效果可能不好下面一位叫牛肉麵的牛頭人千金難買少年窮阿達安請問愛大新錢包會裝 AirTag 嗎另外想問一下愛大之前有說到
千金难买少年穷小弟我原生家庭不富裕研究所还是靠各种奖学金才读完的虽然现在有能力养活自己了但闲钱因为以前的经验导致我投资非常保守一大部分都放在银行被通膨吃掉请问这部分怎么样调试会比较好
新的錢包理論上是要裝 AirTag 因為就是太常掉錢包了只是到現在我還是沒有裝我先試著先把它放在固定的地方像上集跟大家聊到放在書桌的右上角然後我現在一看錢包又沒有在那習慣真的很難改希望可以早日改善那再講說千金難買少年窮沒有那個是一個怎麼講我不是立刻就有這樣的一個省思是
我之前有一段時間就曾經有哀怨過就我就覺得說如果我爸爸可以跟其他人的爸爸一樣就我們身邊有一些同業的爸爸其實他們就是家學淵源就一路傳下來所以他們的起步比我輕鬆很多他們不用經歷過可能融資全買去壓然後知道自己有可能會死掉可是就是不管我就要拼因為我不想再窮了我覺得窮真的是很可悲的事情就我曾經有這樣的一些糾結我還記得那時候我老婆跟我講說就是你為什麼要一直工作我就跟她講說因為我要賺錢然後就是我要弄股票她就說你整天都坐在電腦前面反正她那時候跟我講這個
然後後來他就跟我講說我覺得我們就算回去松江路住小套房也沒有關係我好像在節目講這個然後我就直接對他火說就是 I'm never going back to that life 就我絕對不要再回去然後自己還哭出來那但是你現在回想會覺得
就是不知道就你老婆说的是对的你们正在那个房间的时候也没有不好对吧也是有在累积财富也是有出去玩各种不知道就是其实都还蛮不错的可是不知道什么就是自己心中有一个很强大的意念跟压力就是我不想要穷我想要去赚很多钱所以就是曾经有想过说不知道就如果家里可以给我多一点钱的话可以让我有个起步的资金或什么的
那我應該會更快可是後來我想通一件事情是因為我家裡他贏數給我的是很多觀念就是我爸媽當然他們跟我的個性是相差非常多那從小也很多衝突但他們真的就是教會我成為我現在就是一個就是至少大家不會覺得我是一個令人反感的人吧類似這樣所以他們算是把我教得很好雖然他們沒有給我那些東西
但是他们至少让我有很好的一个判断能力然后虽然是军工教给我一个非常保守的观念可是那个保守观念也在很多时候拉了我一把不然我会冲过头所以这个是有一点那种结果论的东西就是有些人是不停的在抱怨像你去住一些比较年轻的社群就很多人在那边讨论嫌自己的爸妈没有钱嫌自己爸妈没给自己钱或什么的
我現在都覺得我爸媽光是身體健康那不用來煩我他們自己都有自己的生活什麼的我就是謝天謝地他不用給我任何一毛錢我就是可以靠自己打拼去做上來如果他當時給我錢的話說不定我沒有辦法到現在這個地方說不定他當時給我錢我就膨脹了我就會犯一些錯我就會沒有像那時候就是覺得自己很窮然後沒有辦法去押出自己的潛能之類很難講所以很多時候是這樣
也不是說什麼千金難買少年窮是我們就要去接受你被發到的牌嘛就像現在牌就發下來了就是盤就很爛啊就跟大便一樣啊你可以選擇就是你就整天跑去討論區在那邊靠北啊靠北川普啊靠北什麼賴清德啊還是說靠北媽的古埃前面講說什麼 AI 現在 AI 跌爛你可以選擇一直去靠北啊你也可以選擇就把牌打好所以其實很多人他在講的東西都是有點像說
他希望他出生在不一樣的地方重新骰過骰子跟玩遊戲他媽的選擇重生一樣可是問題是人生就不是這樣運作他是一直就是動態一直在往前跑的所以有一個很老梗的話但他是真的就是說最好的中促時間是 10 年前第二好是什麼就現在感聽起來超吉他超廢可是這是真的因為很多人他一直在抱怨過去抱怨過去可是我就會說那你現在到底做什麼改變你沒有那他媽的三年之後你還是得繼續抱怨
所以我那时候虽然有一丝这样的想法就觉得希望爸爸多给我一点钱我就不会是这样子如果他有给我一笔钱有给我什么两百万三百万也好我就不会是这样可是如果他给我的话搞不好我就没有办法这样子所以就会觉得还好小时候有去经历过一些痛苦那个少年穷不一定是 literally 的穷因为我家也不是说真的穷只是我毕业就真的没有一毛钱给我至少我不用扛学贷这是我对我家人最大的感谢可是如果没有当时的那种匮乏感的话又怎么会有今天呢
我不知道很难去形容但我会觉得反正我们应该接受生命中的一切因为来都来了不然又怎么样好那拜拜