Shownotes Transcript
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那我自己手上的標的只有極罕見的一兩次然後是已經是回到了起跌點像是這個股災沒有發生過一樣可是絕大多數都還是在收復的路上但這個收復的路上也確實是蠻補的啦就如果說你在前面是還有現金可以加的話更是補了蠻多的但整體來說呢都還是維持在水下那希望後面可以趕快的把它打回來那在自己的生活之中那時候在前幾集有定義說有三個坎嘛那其實我認為這三個坎下都算是走完了啦就是進入一個
在战场整理的阶段那当然后面我们不排除还是会有很多新的坎的产生但应该不会再比这三个坎更惨了吧还是我们现在不要乱力 flag 反正总之就是我认为这个最糟糕的各种阶段都已经过去了不管是在自己的工作上或是生活上
那后面的东西呢应该有可能还是会蛮糟糕但是应该不会像前面这么惨因为有时候是这样那是一个预期的观念就是当你没有预期到或是你没有预期会这么惨的时候那个是非常痛苦的可是像你现在已经是有那种死住不怕烫的状态所以你就觉得后面的各种问题应该都不会是太大的问题反正就是要懂得忍耐懂得学习这样子就好了
那在 Z 的生活上呢就是小儿子现在算是非常健康的长大了那他的眼睛蛮特别的他的眼睛是灰色的所以跟我岳母有点像因为我岳母的眼睛是灰蓝色的其实他不是那种很明显的蓝色但是如果你近看就看得出他眼睛是灰蓝色的那我的小儿子可能是隔代遗传之类的反正他那个眼睛的颜色还蛮特别的只是不是很明显就是在光照下就可以看得出来说他不像我们是褐色或者是黑色的他是比较偏向是灰色的
那是一個很可愛的小朋友跟我們的互動什麼都很正常那最近呢因為在這個月子中心這邊他們也是有醫生會持續幫人做檢查嘛所以又發現了一些新的問題那當然新的問題我現在體感是不大啦可是我只能夠說就是自己現在才發現說我的一些創傷的症候群是真實存在的就是我現在非常討厭超音波式我只要到超音波式我就會開始心跳加速我覺得很緊張那甚至會很難過會想哭這樣
那像这一次呢就想说虽然他可能前面那些问题都已经算是解决了就只要后续再去稍微的追踪就好好但他们发现他的腿部的肌肉是比较僵硬一点那所以呢建议我们去照一下髋关节的超音波跟脑部的超音波那光是听到脑部的超音波我老婆又开始哭那我当然是没有哭啦我就只觉得心理压力很大那同时老实讲产生一种到底有完没完啊这样的感觉那甚至有一种想法是
我想直接回家了就是我也不想住月子中心我想回家我直接回家好了我直接回家我小孩子我自己带大不要再烦我了当然我知道这个是不理性的想法就如果你今天站在一个理性的角度就是你遇到问题你就要去解决它但你开始会懂就是你以前看新闻会看到一些报道讲说你知道有些人他被查出来可能是癌症或是有什么重大的疾患然后他已经跑医院跑很久了但最后面他竟然不治疗了
他竟然決定要去山上種菜或是什麼跑去南部養魚之類的就為什麼他不要治療啊為什麼你明明知道你有病你不要弄啊我覺得我現在可以懂那些人的感受就是你會產生那一種幹到底有完沒完這種感覺然後甚至是好吧那我就賭我運氣啊我就賭我人品啊我反而覺得說我這樣繼續檢查下去你搞不好後面又要叫我要做什麼事情會不會那反而是另外一種風險就你甚至會產生這種想法就類似像我自己小時候
我媽帶我去醫院檢查你知道前面幾個醫院都是很堅持要把我的睪丸切掉因為那時候是什麼散氣還啥小的
那是後來就找到一個醫院他選擇不要處理他說就先觀察我們就持續看著就好那我只有面頰才有兩顆蛋啊不然那個懷孕可能不一定會這麼順利之類的所以也是非常感謝就是我媽那時候這樣的一個耐心或者說抗壓性那她沒有立刻的決定去聽所有的醫主去做但我自己是非常相信醫生的專業只是有時候我還是會建議大家你要去找第二跟第三意見之類的但反正現在在我們的狀況就是我不知道就覺得有完沒完就是為什麼會有這麼多
有的没有的状况那当然我们知道理性上就是你就要去解决它而且其实这也代表着医院跟诊所他们真的是给你很高的规格那才会去让你的小朋友看这些东西很多东西也都是要自费的那确实是像以前那种什么高层次那不是说什么每个人都会照到吗所以一堆人是等到当病人的时候才发现说自己只有一颗肾或是说工作的渐渐才发现
他还是长大了可是如果说他前面先发现的话不知道就是家长可能就煎熬又要破财又要去听偏方又要做什么那个生活就完全被改变掉所以有时候不知道搞不好是一种祝福
当然我是要强调就理性上我们都知道说我们要去处理只是你开始真的会产生一些新的想法你开始会懂那些人到底在干嘛就那些拒绝治疗的人他们到底在干嘛那我是希望说我自己的这个抗压性可以更好我觉得已经够好但还是要更好我要去面对所有的事情然后不要产生不好的想法还是要继续的做下去
那就是很庆幸在这个髋关节的检查上面检查的医师跟护理师就刚好蛮巧的就全部都是听众所以他们给了我们很多的解释然后跟说这个小朋友的腿部肌肉可以怎么样复健会让他更好
但因為在醫院這邊他們決定要更加謹慎所以就連腦部都罩了然後腦部一罩就發現說有一些微小的氣泡那這些微小的氣泡或是水泡它其實就是說可能你腦內有一些微血管是在生產或者說在懷孕的過程之中它有流一點血那些東西後面會變氣泡那氣泡只要有吸收掉就沒事
那我一直在想說因為我後來去 Google 就是有蠻多小朋友都有類似的狀況一些論壇都有講到或甚至是不知道就假設我今天大兒子也要去照這種規格就是每個東西都要翻出來檢查的話我相信我大兒子搞不好也會照到一些東西即便他是一個就在他的健康狀況上面我只擔心他去公園或是去吃什麼沙子他把沙子放嘴巴裡面或是說他過馬路會亂衝我只擔心這個可是我知道就連這種健康的 baby 可能你今天如果
用很高规格的东西去检验他也会发现一些东西那发现了怎么办从下开始你就是吃不好然后睡不着你就压力很大那这个真的是一个好事吗所以我不知道就是我认为可能后面我的策略会比较偏向是我不会想要再扩大战场了我就会觉得说反正他该检查就检查而且那时候其实在台大重症病房的时候他们就已经是他理论上只有肾跟
就是可能副腔的那种但他们连什么心脏脑部什么就是全部都帮你看了然后还有一些什么筛检全部都帮你做就已经都做到这种程度了那如果说我们还要再持续扩大战场的话其实我甚至会怀疑说是不是家长自己会先撑不住就家长自己会先撑不住反正你的小朋友搞不好你开上帝视角来看你快转他根本后面就是没事可是妈你们前面你们自己先白了头之类的
不知道我觉得这很难所以像我以前对于生育小朋友我给大家的这个说法呢就我虽然都一向不给大家指导期我只会告诉你说是我也怎么样做然后可能听起来都是很正向我觉得我从现在开始就比较 neutral 就比较中性一点我就认为说
因為有些家長遇到的事情那真的是非人的待遇像我們這種算是有解決問題的而且是沒有什麼狀況的我都覺得快受不了了那一些我可能在電梯裡面看到又要陪小朋友復健或是我之前兒子嘴巴摔倒然後後來去送急診的時候就看到有那種精神狀況的都已經可能 20 幾歲了然後媽媽整天還要陪他跑急診如果說你真的生到這種你真的是
不知道该怎么说就你的生活就就就此改变了就此改变而且你本来一定是跟其他的爸妈想法一样就是我有一个健康的 baby 啊你们一定在那边思考说未来要带他去哪儿什么就干遇到这种事情那所以我觉得很难啊其实最后面会发现说哇人生有很多东西是
就是如果说你没有去看阴暗面的话你都会觉得是很好很赞很美好然后都是这个很正向的可是当你今天去看了一些阴暗面的东西之后你就会理解说是有蛮多坑啦我们只要做错一个决定或是也不一定做错决定做了某个决定这个决定的结果不是你要的你的人生就此改变
那可是因為這樣子我們就要因業廢死嗎因為這樣子我們就要放棄去追求人生中的一些東西嗎也不是但是要怎麼樣去抓那個平衡周邊發生的時候人生就是不停的在抓平衡就是我到底檢查該做到什麼樣的一個程度什麼時候我應該要喊停什麼時候如果醫師想要去動我的小兒子我要跟他講說我覺得不要動
我要如何去扛下这样的一个责任我要如何去做出一个最好的决定我不知道所以我就会想我最近开始去懂一件事情就是什么有些人会信神以前我都是不太信这种东西知道需要的时候才会信好像那时候狗狗去劫渣的时候我就暂时就信神我就暂时去求神了一下那些他小朋友这个名字祁安我也不知道我要向谁祈求可是我就希望他平安
那你就会发现有很多事情不是我们可以就是即便你是有一个这个非常好的脑袋或甚至是 AI 的帮助之下你人机一体而你有这个最佳的判断那你发现呃
你还是要去承担生命中的各种几率就像是可能你在一个月前你跟大家讲说台湾什么千档股票连续锁铁亭没有人会相信你他们觉得你疯了肺炎都没有这么严重是怎样下次郭婉如 2.0 吗是要震锁税吗怎么可能就就发生了那就跟你可能去决定要养一只狗或是养一个小朋友然后最后面可能遇到一些不好的状况你的人生就此改变所以我觉得对啊就我之后讲话可能会更加中性啊
所以大家也不要怪我说为什么从一开始可能蛮有批判意见的对很多事情都有自己的一套看法到后来有点中性都跟大家讲说随缘啊反正有好有坏对啦你们就是要接受而怎么变这样因为你遇到的事情够多你就变这样子好了那稍微跟大家分享一下接下来我们进入上话题在过去一阵子还是川普跟他的快乐好朋友控盘的状态就是他们的一举一动跟表态都会立刻对市场造成影响
那这个就是持续还是一个不健康的状态所以其实我非常认同 Gavin Baker 在 X 上面所发文提到的他认为应该只有 Bessant 有话语权就这个是蛮合理的就是因为在过去就会变成说像是 Navarro 啊 Ludnick 啊或是 Trump 他们只要想到什么他们就可以立刻的放话
那这些放话这些针对关税半导体电子产品的表态其实都会影响到一些采购的决策它是实际上会对市场造成打击已经不只是资本市场连供应链市场都会那最终会影响到大家的生计跟贸易这个是很严重的所以其实应该就是要限缩到就是变成说可能有一个人是对外的代表那他可以去眯排他可以去讲一些说法
但是这个说法可能不会说就是我今天听到贝森特讲明天卢特尼克又讲另外一个川普又讲另外一个东西因为这个是很大的一个不确定性这个造成的破坏是大的但如果说可以统一成为单一的对口的话其实是好的所以我非常认同他说的这个说法其实我是觉得说在后面川普政府的压力应该会开始慢慢的变大有几个第一个就是说民调的数字再来就是其中选举
然後再來就是因為他現在他得罪的對象已經不只是一堆國家不然像是 M7 他直接去打這個七騎士我覺得也是蠻大膽的就去修理他們這個是後面會引來一些反噬的然後再來在網路上的一些本來很挺他的意見領袖現在也開始紛紛的跳船了有些可能是半跳船就是類似說我還是相信他的大方向是 OK 的但是他的做法是有許多瑕疵的那這些表態越來越多其實我覺得對他都會造成一些影響就至少他不會推的這麼的激烈那應該會是一個相對好的狀態
Pogram 就发了一个文我觉得蛮有趣的他说在过去一阵子你可以很明显的看得出来谁是 principal supporter 然后谁是 bullicker 所谓的 principal supporter 就是说虽然你是川普的支持者但是你可能会就你自己专业的部分去帮忙改善他的一些做法然后跟他讲说怎么样做是更好的
然后再就是如果真的是有一些不合理的东西你会大胆的把它点出来那 Blicker 就是那一种会去合理化每一步那接着 12 个小时后被川普打脸这是他的原话那这个我们确实在社群媒体在 X 上面都看到很多这样子的人反正不管川普讲什么就是师傅说的东西你们误会了来我来跟大家解释一下师傅要的是什么其实师傅呢早在 10 年前就已经去做好这样的步数了他现在只是在实施他 10 年前就已经决定好的东西就帮他做各种说明然后接着 12 个小时之后直接被川普
把他脸打到爆炸这个我们确实是在过去看过很多这样子的人 X 上面的风向真的开始有注意到一些微妙的转变最近也有蛮多的中小企业主有跑出来他们很多本身是川普的支持者其实你看他前面的贴文就知道了
那他們也會跟大家講說其實他可能從 17 年那時候就是支持川普的然後到現在都還是他也相信說川普的關稅政策跟把製造業拉回來的一個方向是對的但問題是推得過度激進了可能在短期內會直接遇到斷貨或是他們就會有一些生計的問題那麼希望總統可以在策略上面稍微的緩和或是可能可以去多徵詢一些民間的意見
但可是像這種超級中性的貼文就是我相信絕大多數人聽都覺得說沒有什麼問題吧他只是在講出他的一些建言但其實在這樣子的貼文下面你會注意到有蠻多直接開幹的那他們有很多反正大多數就是放什麼川普的那個紅帽子啊 Make America Great Again 的帽子或者說就是一些什麼動畫圖之類的就是你看到之後說這人就是住在他媽的地下室啊我們現在講的不是說形容詞就是他媽的地下室是 Literally his mom's basement 他應該是住在他媽的地下室裡面
然後可能這輩子搞不好不一定有出去工作過可是就會講一堆他們認知的狹小世界這些慣老闆你的毛利多少要不要攤出來給大家看一下競爭不下去是你自己的問題 Mega 反正最後面就是 Mega 大家都放一個 Mega 出來我就覺得說這些支持者本身就是在賣票所以最後面很常發現在政治的翻盤
反而不是说你的挑战者太强是你的极端支持者太白痴然后让一些中间选民看不下去所以我看到这些人在耍猴戏我是蛮高兴因为这些猴戏仔真的在网络上蛮多的然后现在开始也会遭受到很大的一个攻击那再来另外一个重大情报就是贝森特在一个访问里面提到说他不想要去做 market calls 就是他不想要喊盘但是他认为 VIX 已经 spiked and peaked
這其實是一個非常重要的表態就是說 VIX 已經是就是創完高了後面就不會再上去了那這個其實有點類似就是川普在 Truth Social 上面所提到的他認為 Operation is over 那這兩個加起來就是代表說後面的市場會進入一個收斂的階段雖然我們可能現階段去觀察川普跟盧特尼克持續的放話你感覺不出來
但如果说我们相信贝森特跟川普的这两个贴文为真的话那后面就是可以期待会持续的去做收敛就是可能最恐慌的情绪已经过去但我们还是要去做很多追踪然后去了解到就是可能在后面的一些关税的影响可以尽快的收敛在对供应链造成一些不可逆的影响跟打击之前这个是我们很在意的事情
那在过去一阵子呢他们也有公布一个豁免的清单就是美国海关透过 CSMS 平台去公布然后提到说一些对等关税的国家上面的相关的产品呢可以先暂时的去豁免掉那除此之外的清单产品呢还是会有对等关税的影响可是这个被视为是对于像是苹果的供应链或是一些伺服器厂商的大力多
那这个东西呢很快在鸿海这边他们就有出一个报告但这个报告并不是对外的啦但投资圈的人应该蛮多都有拿到产业圈的人也有所以我就稍微的讲一下他里面大概讲什么但是我没有办法把这个报告贴出来
那鸿海有去针对这个去出具一份报告提出就是在中国越南印度台湾跟墨西哥他们相关的生产基地实际上会受到的关税影响但就在这个报告出来没有多久马上在卢特尼克跟川普的说法里面就提到说其实我们根本没有要去豁免掉这些产品这些产品只是要跟半导体一起课税这就是我一直跟大家讲市场很憎恨他们的原因因为你整天改来改去你真的不可以这样改来改去因为整个商业的呃
行径会完全被中断掉但没关系我们先去针对鸿海所说的东西因为川普跟卢特尼克讲的东西还没有发生嘛我们现在先不去针对就是他们讲的未发生的事情去做评价我们只针对已发生的事情做评价虽然已发生的事情做评价也很高几率在后面的一段时间就无效因为他们有改变说法但那个是他们的错因为他们整天在改说法可是我们以呃
分析跟投资为工作的人我们就是还是必须要去针对他的每一个步数去做讨论就是我们也是期待说有在日我们做的某一个讨论那个就是终局了那后面在等待他放话就他其实不会放话他只讲说他会放话但不会放话了那可能市场就已经见到一个恐慌的这个最低点所以我们还在持续做讨论那我们就看一下鸿海这一份资料里面所提到的影响
那這個報告幾個通用的東西要先跟大家稍微溝通一下首先呢就是對等關稅他是暫緩 90 天嘛所以像台灣是 32%那 32%在 90 天內就會變成是 10%所有的國家都會先變成是 10%就不管前面的數字是多少那中國因為他跟美國對著幹所以他就沒有對等關稅的一個暫緩 90 天所以他還是會維持 100 多%的一個狀態在這份報告他是寫說 125%可是就我理解現在好像已經喊到一個更高的數字了嘛
我们先暂时不去讨论更高的数字就先用 125%来看待它再就是在墨西哥这边它也是还是会吃到 IEEPA 就它算没有对等关税但 IEEPA 的一个 25%所以如果说墨西哥的产品是没有在 USMCA 里面的话保底都会有一个 25%但如果是 USMCA 的 products 的话就会直接变成是 0%
那中国这边就比较复杂一点就是对等关税有豁免的这些项目还是要强调这是以现阶段来看因为后面川普跟卢特尼克已经讲说就是他要把电子产品跟半导体再额外再拉去课税所以后面还会再改但我们先讲现在那如果是在这个手机跟手表因为他是这次豁免的对象嘛所以他对等关税就变零可是那不代表全部都变零因为在越南印度跟台湾还有墨西哥 Under USMCA 的话手机跟手表就是大家在这一波会直接因为豁免变成是零
但中国就还是有 IEPA 的 20%然后加上 301 所以手机的话就是 20%那在手表的话有一个 301 所以就变成是 27.5%也就是在中国出来的东西就是比大家贵两成多到三成左右那再来比较夸张一点也就是这次没有豁免到的项目像是蓝牙音箱无线耳机或是电视机跟游戏机的话呃
以越南跟印度跟台湾来说就是有一个 10%的对等关税暂缓 90 天的一个保底关税然后在墨西哥的话 Under USMCA 是 0 可是如果是没有 Under 的话 IEP 的 25%还是要吃那中国的话就很恐怖了就是 IEP 的 20%跟 301 的税他都要吃之外那对等关税的 100 多%都要加上去所以像是蓝牙耳机无线耳机都是直接接近往 200%去靠的一个税率啦
那电视机跟游戏机就是 150 还是 170%要看现在对等关税是多少所以它是一个都闪不掉那这个是消费性智能产品的部分然后再来就是云端网路产品的话在越南印度台湾还有墨西哥 Under USMCA 的话就大家都是归零的一个状态在 L10 level 是这样子那可是在中国的话 Router 跟交换机还是有一个 45%
因为 301 的 25%再加 IEPA 的 20%所以即便部分产品豁免掉对等关税是 0%还是 45%那网通产品的话是 27.5%伺服器的话是 45%那这个其他人都是 0 所以就相较之下中国的这个竞争力可能是最差的因为它的成本会是最高的
那再来是电脑终端产品的方面在越南、印度、台湾和墨西哥 Under USMCA 不管是平板、笔记型电脑或者说微型电脑一体机、电脑主机跟键盘大家都是 0,都会是 0 可是在中国的话平板跟笔记型电脑还会有一个 20%也就是 0%的 301 再加 IEPA 的 20%
微星电脑主机的话就是 301 25%然后再加 IEPA 的 20%虽然对等关税也被豁免掉但就是 45%所以中国所有东西都是比大家都来的更贵我们现在要讨论的东西全部都是在讲 L10 的一个成品我们没有在讲说 L5 L6 因为 L5 L6 的话可能还要再算说 S232 的钢铝条款他们会去按照铝含量的价值去收取所以又会变得更加的复杂我们只单纯的讲
所以其實整個看下來可以很明顯的發現當然還是要再一次強調雖然真的很痛苦但後面都是有可能會改的我們只講我們現階段可以看到的東西目前現階段來看的話就是在中國這邊還是會面臨到很大的一個打擊雖然這個數字跟本來比是低很多但是蘋果並沒有因此解套
他只有因此可能说至少他的销量不会大幅的缩水本来如果说是 100 多%的关税的话那可以打赌的是苹果的销量一定会非常大幅的缩水但现在如果说是降到 20%的话那可能就是呃
影响稍微的有限那他们可能在产能上也会去做一些调动像现在在印度也是有生产一些苹果的产品就有些东西可能在印度方面就是出给美国那这样就可以去闪掉关税但是你说短期内可不可以直接完全的去做好这个产线的移转跟供应链的划分然后去避开两国互克就中美互克的关税我认为是不太可能就是一定还是会有受到打击的部分但
确实是可以看得出来库克或是苹果的谈判是有效的因为这个数字已经是压到了算是跟本来比是可以接受的数字那当然他如果后面去针对半导体或是电子产品他讲要去独立客所以再把这个数字往上拉的话那我们就是一定要再重新的讨论一次所以这就是他让市场造成很大痛苦的一个主因那在过去一段时间开始也有在网上有声量是在讲说其实他们一直以来就没有讲说要豁免或什么的
是什么大家自己去乱解释市场自己去乱猜我不认为是市场在乱猜因为像是 Foxconn 这样等级的公司专门去出具一个报告针对美国海关透过 CSMS 平台所公布的清单就代表说大家是视为说你是照规矩在玩的可是没有想到他们可以透过喊话的方式把本来已经定义下来的规矩又改掉这个是令很多人都很憎恨的一个点
那后面的话就还是会希望回到像开头跟大家讲的就是尽量是有单一的官员去发话当然这是我们希望他会不会这样做是他家的事只是确实他后面造成的影响这些民怨都开始会慢慢的回到他身上因为很多的贸易已经开始会出现一个休克的状态了目前我们的观察是在 AI 伺服器还好因为 AI 伺服器算是现在大家的一个刚需都还是要买所以影响是比较小一点
但是其他的产品特别是往消费性或是一些传产靠的东西那个贸易都是出了很大的问题所以后面应该是会去做调整因为如果不调整的话还是不改变他有机会要把大家带去这个地域剧本里面那所以我们就来稍微聊一下辉达辉达最近才刚抒诚说他会有一个这个 5000 亿的投资但是 5000 亿的投资应该在讲说就 AI Infrastructure 的整体投入他不会是像可能台积电盖工厂花 5000 亿这样他可能就是说就是生产的 5000 亿的伺服器他这样去算他
那总之呢就是他也做出了一个疏程但是他换到的东西是什么呢他换到的东西是 H20 要被出口管制就是后面可能要申请 license 才可以去中国所以基本上可以视为是中断那 H20 大概是贡献的差不多 13 到 15B 左右的一个营收那不只是后面这个贡献会被抽掉之外呢因为他有很多现有的成品所以呢他有可能会有一个这个 5.5B 的费用是要去做库存啊采购承诺跟相关的
不管是赔偿或是打呆的一个支出所以他会多一个这样子的费用那以辉达的案例来讲我觉得也是可以去佐证说我们对于川普政权的一个比较不理解的地方是当然这感觉很复杂你说去封掉中国的 AI 我认为是该做也是好事情但同时它也是有一些不好的事情这个我们可能在一两年前就跟大家分享过
就是应该要让中国有点像是说在吃一个这个 AI 硬体鸦片的感觉所以呢我可能卖你比较贵像之前的 H800 后面都被封掉了嘛或是一些魔改的版本我卖你比较贵你跟我买就是说你要用一样的钱要买到一样的算力是不可能的你一定要花很多的钱你要付一个 premium 我觉得这个是呃
美国去维持竞争力可能比较好的一个方式那他现在决定要去把这个 H20 给停掉的话当然短期你说中国会不会痛一定会受到影响可是其实代表因为这个采购的需求都还是会存在的所以他会怎么样他可能就转向自家的华为那你说华为的东西没有什么屌用你说他的东西不好可是问题就是如果今天来的钱够多他们就会有钱去做更多的研发然后把东西变得更好
这个是商业的一个基本的逻辑反而是让他持续的要靠美国人喂养而且是卖你很贵很高的溢价这个我认为在战略跟策略上是比较好的做法所以这个有点不懂就是说老黄已经疏沉到这种程度然后还是立刻的被修理所以如果大家都开始意会到说就是你不管怎么样疏沉然后川普都还是要羞辱你说你们在 kiss his ass 然后跟
就是要继续大棒打大家就是你发现说奇怪他打俄罗斯没有很用力他打盟友都很用力他打乌克兰都很用力所以
我还是强调我很想相信就是他的各种规划是为了台湾人想要的剧本跟方向可是他的很多做法现阶段真的是看不太出来就是你会觉得他比较像是门罗主义的一个方向就是他想要孤立美国所以他不只是羞辱他的敌人他连他的盟友全部都要羞辱这个是比较奇怪的做法但我之所以对他还是抱着一丝的希望是因为看到贝森特的一些发言
所以就是好在说他的团队里面还有一些我认为是脑袋清楚的人如果说他家团队只剩下 Navarro 或是 Ludnick 这样的人物的话我觉得我的持股额水位会压到更低应该会压到更低因为我就真的会害怕所以以后面的状况来讲我觉得当然 NVIDIA 这样的一个费用支出那是一个影响之外然后再来就是关税的数字叠加上去之后大家采购的数字也会受到一些影响还有最新在市场上的一些小 room 当然他一定有很多实务的问题要解决也就是
Google 趁这次的机会想要大力的去推他们的 TPU 当然我不太确定 TPU 用在各个模型的效果跟这个表现是怎么样但 Google 是准备要在这一波要开始去抢钱抢粮了因为他算是在这一波 AI 发展里面我认为是持续都有在做很多投入然后跟很强大的一个玩家至少看起来是比微软强微软已经开始有一些软掉的症状出现
那所以呢就是他开始除了要面对一些竞争之外再来就是其实在市场上已经有在传说在 Q3 跟 Q4 的 COAS 的数字有去下调那这个下调的数字其实大家给出来的状况是不太一样的但是我认为公司上来说就是一定有受到影响才会去做这样子的一个调整所以还是要强调就是川普现在做的事情是真的在对供应链造成一些
不可逆的打击那他如果可以及时踩住的话因为毕竟就是说市场已经跌很多了所以说不定就是以反应他只要踩住后面是战场整理像他讲的手术结束的话就没问题可是如果他继续加强的话我认为很多数字都会再继续的去往下调像刚才前面所聊到的那些笔电或是手机的数字
它關稅 20%就一定會影響到很多的需求如果今天像盧特尼克跟川普講的就是我要把半導體跟電子產品再額外再加一個稅需求應該會掉非常多甚至是會掉到一兩成以上所以你想像一下筆電跟手機假設掉了一兩成的需求會發生什麼事情因為絕大多數人只會看到蘋果你看到蘋果就是說它的毛利可能是噴 4~8%就大家已經把它算完了可是如果今天是記憶體廠商如果是去做那些 DRAM 或是 NAND 的廠商
在机体跟笔电泛滑的状况之下会怎么样那真的可能就会蛮惨的就真的会蛮惨但我们不是讲股价因为股价很多都已经躺地板那都是很便宜的价位只是就是可能基本面就更加的起不来那再来就是面板的厂商要怎么办这些通用型产品的厂商被动元件的厂商要怎么办当你需求直接喷掉 10 20%很恐怖啦世界要毁灭了啦所以
如果我们在过去的节目多次跟大家强调的虽然我们现在开始觉得分析已经越来越没用可是在持续的分析的原因就是因为我们是相信他会喊停因为如果他不喊停的话这个后面的世界就真的会变得非常恐怖那到时候可能有些东西就会破掉那破掉之后要去救可能就要花很长的一段时间
还是希望说就是美国当地的一些公司或者说企业的老板要赶快的去做协调赶快把这个疯狂列车给慢下来大方向我觉得大家还是会认同说把美国的制造回拉什么这一定是大家都想要的东西只是到底有没有必要做到这样子一个程度这个是可能大家都很好奇的
那接下来我们就来进入 Q 的部分第一位 Small Mona 梦工我神仙 挨大安一年前觉得投资小有成想说可以半全职投资结果就遇到两次指数跌停是不是天生没有投资命那另外想用挨大最新的求生问卜服务祝我跟女友 Rong 能够顺利的抽到台北的社宅抽到的话会捐款当月 10%的薪水给动物之家还愿好那就祝你顺利的抽到社宅了下面一位
因為我自己本身也是六月雙子但是習近平跟川普也是六月雙子雙子蝦正在為世界帶來痛苦最喜歡的權力遊戲的
應該是血腥婚禮那一段吧我覺得血腥婚禮那一段真的很讚然後再來就是我非常喜歡獵犬 The Hound 就是 The Hound 任何一幕我都很愛可能是我裡面最愛的角色之一下面一位徐滿喵喵汪汪二寶出來啦蘋果在改留言時間啊老公安安右上角錢包在嗎呃
又不在但现在在左上角这边我也觉得蛮屌为什么我就是没有办法去维持一个好的习惯呢提供老公凌晨突然想了解的问题第一个翻译的人是怎么了解其他语言的那另外老公做梦的时候会是第三视角看到自己吗平常脑袋有画面的时候是第一还是第三视角我是都有那最后可以用嘴巴塞满 12 颗葡萄的声音说二宝要跟哥哥一样平安长大非常感谢第一个翻译的人是怎么了解其他语言的
你就看那个 Arrival 就好啦有一部片叫 Arrival 超级推荐大家的就是在讲一个外星人长相章鱼然后他们跑来地球跟人类沟通的一个我这样讲好像没有很好看可是超好看的就是他们怎么样去猜对方的语言而且那个可能又是更抽象的东西但是我觉得如果是两个人类不同的语言
第一次接触的话其实是蛮简单的吧就是指着这个东西可能是一个汉堡我就说这个是 burger 那你就讲说这个是汉堡那我们就知道说汉堡就等于是 burger 吧所以应该没有这么难理解啊那再讲说平常脑袋的画面是第一还第三视角几乎都是第一视角下面一位
恩图特西夫梦共无安小妹在 2021 年初的时候出入股市当时买的 00500 股直到 2024 年初才回本前阵子想试试自己对波动的耐受度买一阵子的正额觉得还行今年 2 月 24 号用部分的闲钱尝试了人生第一次的融资融合大盘正额直接到现在都还抱着
非常感谢
這位姐妹除了捐出自己的頭髮之外也呼籲大家啦那大家如果說有餘裕的話就持續的去幫助社會啦然後再來講說融資去買大盤正額這個真的是蠻屌這等於是槓上加槓希望你平安喔下面一位西裝暴徒小奧敲戶不要麗莎在看 155
不是啊 我就一直强调你们要听我节目再来问我问题你们都不听我节目然后一直问我问题我前面不是讲说我腾 20%现金现在讲会很像马后炮但好在我们节目都一直留在那边我前面为什么会腾 20%
看到什么东西决定要腾 20%其实都有交代所以就是要透过自己的一些调整去把现金弄出来然后再来就是如果今天是有股息的话那当然也会有一个额外的现金可以去做加码那确实就是如果今天是在一个就是可能满地都很惨的状况之下的话你要怎么样有现金可以买东西呢那一定就是机会成本的概念所以有些东西你可能就是填损之后把它换出来所以都是用这样的方法去做一个
调控啦下面一位为什么还要用评论无安足为让我女朋友知道什么是留言密码救命拜下面一位 Delina Train 有多个问题要问孟公一 孟公当初为何读法律系没有就刚好分数到那边就念那边二 孟公认为哪个特质的人适合做网络节目我不知道耶像我这种这么偏内向又很尴尬的人我还是有网络节目啊那一些很外向很会聊天的人还是有啊所以你说有什么特质我
想不到可能就是我觉得啦就是不要太玻璃心啦因为你出来露面一定会挨刀你绝对会挨刀可是你后来想想就是就连这个应该我也是讲过很多次的一个案例像什么 Queen 的一些音乐啊或是 Dua Lipa 的一些音乐啊你觉得超爱可是就是还是很多人按倒战你就知道说一定有人讨厌你那你要试着去接受就是有人会讨厌你然后持续的去分享一下要分享的东西我觉得这个可能蛮重要的因为很多人是心理上的那一关过不去
那再說製造古牌節目的時候有什麼困難沒有什麼困難這個其實蠻信手拈來的然後一集的廣告有多少錢這個要看狀況不一定但其實跟外面傳的數字比大概打三折或是兩折吧外面都講太貴了然後再來有什麼給高中學生的建議嗎我覺得就專心約會吧專心約會可能是一個在高中蠻值得體驗的事情祝孟公每次 USB 都插隊非常感謝下面一位
SREGGIN0766 您好需要載具嗎想問挨大我這個四大會計系讀到大三可能會嚴閉但也不想耗在學校那畢竟會計系畢業也是去四大賣乾堆資歷也沒有台震名牌的優勢想出去工作賺錢但沒有大學學歷好像也沒有底氣找到好工作
想问一大说读书好会有优势包含师大吗有没有师大文组的建议呢祝全家平安这边很老实的跟大家讲师大的学历
比较难用啦除非你是觉得私大的什么电机电子你要去一些科技厂应该还是有办法进去可是私大的文组我觉得就很难因为文组本身是一个就是大家一直在抢一个钱很少的领域了所以就是说因为已经很多人在竞争了然后你又拿一个比较差的学历你可能就是个性上或是一些工作表现上要够强才可以拿到好的 deal 所以你的第一份工作我认为如果你是私大文组的应该你的学历不太可能为你带来帮助几率很低
反而是要靠就是你赶快在工作里面有很好的表现然后靠工作的表现去跟别人谈判可能是比较有机会的那这个是很现实的状况下面一位
Bowlingdingle 推薦在公厕脫褲子的高級技巧夢夢大家您好這邊跟大家分享一個脫褲子的高級技巧我會脫下左腳的鞋子跟褲管然後再把雙腳的褲管一起拉到右腿上用手 hold 著確保褲管不會用髒沒穿褲子的那隻腳可以直接踩在鞋子上結束後要反過來再穿回去那右撇子的話則可以相反脫愛寧
我稍微想了一下我不覺得這個是什麼很特別的招式啊就如果今天是我那你跟我講說我褲子一定要脫掉我也會這樣子脫啦我反而不能理解的是那些全脫然後掛在掛鉤上就他們腦袋到底在裝什麼這個是我不能理解的下面一位
Baby Baby Shark 气愤仔如何封控亲爱的乔武大大你好你一直强调封控的重要每档持股要设上限不要重压我是一个气愤仔主要九成持股都是 6208 但 6208 一半却是在台积电这样是不是就变成间接重压在台积电一档上面那请问我是不是哪里没有想通或者是要如何调整那最后请学川普的声音感谢川普带给大家充满惊喜的这一段时间祝全家平安健康幸福美满
其实这种指数工具像是可能 0062080050 或是 VO 它本身就是一个分散投资那确实在台湾这边很常被诟病的就是不够分散因为它只有 50 家公司就算它可能有个 100 家公司可是台积电还是会占很高的一个权重因为本身 MarketCap 就是相较于大家是高很多
所以那有点像是一个台湾市场的现状啊那我觉得这个工具如果说它反映出来的状况是这样的话就代表其实市场现状就是这样你应该是要相信它就是持续去买进那如果它往下掉的话其实就是有别人的权重会上来啦所以我觉得这已经算是有在分散投资了那如果真的觉得很害怕的话可能就可以去多分散一点就像说放一些部位在美国去买标普 500 之类的这样子你的标的数量或者说整体资金的呃
在单一标的权重的数字就是在往下降可是你说如果是在台湾的话有没有必要刻意去买其他的东西然后把台积电的权重往下降我觉得反而应该不会这样子做所以差不多这样下面一位 room811 爱宁挨大你好第一次上来留言谢谢你推广 yesman 运动让我可以遇到男友我们都非常喜欢听您的节目最近计划在下半年要同居想请你祝福我们可以顺利的抽中社宅为未来多留一些子弹那就挨大全家健康平安也希望你们可以抽到社宅下面一位
专家说周一涨千点只有台积狂杀股债配是不是一场骗局之前听信专家股债配两成资金买 20 年美债那结果 2024 年股票狂涨美债跌 2025 股市崩盘美债也被抛售狂杀股债配真的是超级失败的投资策略股债配是不是一场骗局啊
不能够说他是骗局就是股债配就是有一些特定的人他们会需要他可能就是有需要固定提领的人他有债在那边他整个人是会比较稳健我会觉得以你的案例来看应该是你的问题是在于你的债是 20 年美债就是 TLT 这种反正就是 20 year plus 的债这种债就是波动会很大
然后有时候保护效果可能不是像你想象的就是理论上你要去做股再配比较学院派比较典型的做法都是你要去挑 BND 或是 BNDX 这样子的东西而不是去买一个 TLTTLT 的话可能比较偏向是有在做交易的人他要去
去 trade 一些市场上的讯号的话他会使用这样子的东西而不是长期配置会去配一个常在因为是真的比较少看到就算你不是拿 BND 跟 BNDX 我也比较少看到就是在投资组合里面在的部分然后全部都放 20 年超长期在的所以他的那个效果可能就没有这么好你可能是产品选择是不太好的那当然如果你今天是换成中期的或是像是 BND 你在过去的表现也是相对不好但他等于说是在股灾的时候至少可以起到一个
类似保护的效果啦就是你股票可能在狂跌嘛这个东西至少它可能跌的不深嘛甚至有机会是涨的然后再来就是有配息的状况可以让你可以持续的去做债平衡等等所以它还是有它可以发挥的空间在啦下面一位 Nicole
直男矫正成功线上五星好评直男巧虎您好多亏您的启蒙教育我男友现在会做尿也开始念 Happy wife happy life 跟我少吵两句了他说此生愿望就是能够被他老公孟公祝福一次向爱大帮五星谋教练喊声生日快乐期货大赚早日财富自由那最后恭喜爱大喜得二宝祝全家平安健康事事顺心非常感谢小明慧
祝小宝宝老婆生日快乐经由老婆二姐推荐一听也成主顾两三年了自己也是全职投资人十几年来经历各种状况但公哥的精辟分享好像让我更找到自己的投资模式有种感谢在此希望公哥能够祝我 4 月 20 号生日的老婆生日快乐感谢十几年来的鼓励让我遭受质疑一下还可以继续走下去爱你
也祝公哥一家健康快乐好人生平安非常感谢这位兄弟那我们祝他老婆 4 月 20 号生日快乐那他后面讲的那一段心有戚戚焉如果有一个非常支持你的另外一半其实在这条路上真的会走得比较顺利一点那像一开始可能跟家人分享他们就会告诉你说你有没有看过那个国泰金崩下来的时候你有没有看过郭婉容事件金融海啸什么哪一个朋友去跳还是什么的那等到你
有小成的时候他们就会开始跟你讲说你有可能会赔光就是什么过去那个谁大赚赔光甚至是像我爸那时候就跟我讲说你妈以前怎么做什么华邦店多少然后后来变怎么样就是我爸也会跟我讲这样的东西所以就是会有很多的不谅解跟不理解但你也懂就是他们是为了你好他们是希望你不要受伤可是他讲的东西就是在在的是在阻止你可是其实
我還是會覺得家長應該都要稍微阻止一下因為其實在股市裡面可以做到全職可以完全靠這個維生的人那個就是少數了所以幫忙擋一下我不覺得是錯但老實講就是在一開始真的是蠻難熬的然後後來開始去做出一些代表作會賺錢之後你會面臨到的一些新的問題是你的朋友跟家人會直接問你說可以買什麼
就他們可能有藏到一些甜頭了好像我推我家人我一直叫他們說直接買紫蘇就好可是紫蘇賺錢之後就想要更多就問你說那可以做什麼可以買什麼標的然後一開始你推標的後來就發現說其實你不能推標的因為這些標的你可能是非常靈活你可能是發現說被盜貨人就走掉或什麼的
可是他们不知道他们可能就是一个月之后来问你然后他套 20%他说该怎么办你怎么知道该怎么办我就砍掉了我就不知道怎么办你现在就是应该要砍掉然后再看后面要做什么就是赶快一直往前看不要一直去在意过去的沉没成本然后后来你就知道说算了你跟他们讲这些动能题材股他们的速度根本就跟不上然后或者是说有时候你就会连续赔个不知道数周甚至数月你可以忍受他们不能忍受所以好那不然就这样子我一些比较长期持有的东西跟他们讲
那可是这时候又进入另外一个难题就是有些长期持有的东西有赚钱他们也不会说什么可是有些长期持有的东西像这一波股灾杀下来我有家人又跑来问我了那个东西你还在吗我说废话我当然还在又根本就出不掉我怎么出你有几张你可能一两张我几张我几百张我怎么出
我根本就出不掉我就在里面等着而且我看的故事没有改变可是我讲这个就变成说好像我在安慰他跟他讲说你应该要继续 hold 着可是理论上每个人如果是不同的资金阶段或是不同的配置做法就不一样所以最后面我跟他讲我的结论就是你不要跟家人讲你会投资完全不要讲什么都不要讲是最好的你就装作不知道可能对于大家来说是最健康的虽然因为
十年老公宝你调查出我必得睡孟公您好我找工作已经近半年的希望孟公可以祝我早日上岸谢谢你那也祝祁安乖好希望没有打错字早早睡过夜平安健康长大爱你非常感谢这个字是没有打错那兄弟祝你很快就会找到工作不然就下礼拜下礼拜要找到工作下面一位
Gina is Flynn 我是匿名仔 親愛的夢宮小妹最近買房在林口某公園附近希望之後可以常常巧遇你或是遙望你吸收神器那也希望川普可以乖祝夢宮一家人平安健康非常感謝是吉祥公園嗎如果是的話就是跟我家是同一個公園還是富貴公園因為我們這邊就是兩個那種圓環型的公園當然林口的公園非常多所以我不太確定你講哪一個但我家是住在這個吉祥公園附近下面一位
我这波下跌才能够稳住心情
对啦其实我是很不喜欢去吹自己的操作怎么样甚至我有点是这样想我其实不想当什么交易者很多人觉得交易者是一个很屌的名字我根本不想当交易者我想当资本家我觉得资本家是一个比较帅的名字一些比较近的朋友都跟他们讲这个观念就是我觉得最终是要当资本家是要当那种就是你在各支股票里面可能都卡进去大股东然后你蹲就是一段时间然后之后再翻牌看是赢是输就是我的目标是往那个方向
所以其实不会很执着于就是说什么这个短线我又进来了我又出去了或什么的然后真的开始狂跌的时候跟大家讲说现金为王现金为王然后真的涨上去的时候就说我就早就跟你讲你就应该要买一点或什么的其实我们就是一路以来就是分享自己的带状的做法像前面也老实跟大家讲说我腾现金的地方是亡羊补老我觉得我腾的不够好
但現在回頭看騰的真好就還好有騰出來但騰出來之後像我最近打進去就是搞到差不多 94 95%左右剩下的錢老實講我不敢丟了就是過往一般我看到 VIX 彈起來然後跟可能融資直接屌殺 2000 億我覺得我一定是屌滿進去之外我還上槓上到什麼 1.2 1.3 之類的但這波完全不敢
那当然可能事后回头看就会发现说你早知道你就要打满可是我也不会去跟大家纠结说就是我早知道要打满因为当时一定有当下的一个考量就像当时为什么一定觉得要趁到反弹才愿意去在人道走廊间也是有当时的考量所以我觉得其实投资或是交易也没有这么复杂如果说大家都可以很诚实的面对自己然后做的差就讲出来给大家笑就是你一定有看错的东西讲出来给大家笑我觉得根本没有什么大不了的
但有些人可能是有偶包啦我覺得有偶包就會沒有辦法他就一定要讓自己維持一個很帥的狀態但我們其實沒有偶包我們是臭宅下面一位
何江翠重化建商漏水講不通最愛果愛大大念我念我五星好評果愛大大您好第一次留言先恭喜您喜貨小寶貝我是長期氣氛仔最近遇到新北板橋住一年多的新城屋浴室漏水樓上投客願意配合查修但建商只肯一直打針延長兩年保固還要威脅說翻修防水之後再因為地震漏水就不干他們建商的事請問果愛大大像遇到這樣的拖延戰術的建商您會吞下去嗎謝謝愛大愛你
我觉得如果有资源的话我一定是不会囤就像我过去跟大家分享在职场上给人家非自愿离职当下就是因为没有资源就觉得说如果我跟建商对抗我要拿钱出来要打官司要找律师或什么的这会影响到我生计的话我就是会忍耐所以有时候就这样围帮不入嘛
你发现这个东西有问题但你房子买下去你头都洗下去所以我意思说概念上就是当你今天资源是有限的时候理论上你是要尽量去趋吉避凶可是如果今天资源是够的话一定跟你干到底一定是把牌打到赢为止所以我会这样子做如果说你没有办法去拿钱出来干的话也可以透过一些不对称打击就像说直接去找媒体
你就大量的找媒体去揭露它这个可能会有用下面一位左营古海女神的小女儿爱吃提拉米苏的妈我在这去年是姐姐今年换妹妹来抢留言密码第三次好难抢感谢二宝爸果然大大的优质 podcast 我们家伟大又辛苦的妈妈晚上最期待的就是收听你的节目听你骂脏话赞赞
一年又过去了祝我们高雄左营古神古海女神 4 月 11 号生日快乐希望妈咪能够天天开心多运动身体保持健康就是我们三个小孩最开心的事赶快实现邮轮之旅吧好 那我们祝左营古海女神生日快乐 4 月 11 号希望你可以一切平安那真的是有一个非常幸福的家庭女儿还会轮流来留言要祝你生日快乐就代表你经营了一个非常成功的人生
股票又賺錢家人又喜歡你完全就是工作感情什麼都顧到非常的完美希望你的郵輪之旅順利不知道你是想要去哪一個郵輪但像我那時候看自己一個大哥跑去南極從那之後我就對南極有很多的遐想我是希望之後也可以騰出時間去南極的郵輪
但是我在想一般長輩可能喜歡的遊輪是那種比較廢曬太陽的那個我可能也會有一點興趣但下次真的超級想去男子一個團好下面一位公園風好大好冷我有個快樂寶貝朋友每次喊多我就空喊空我就多目前連續 27 次抓到反轉點但最近不小心被發現我跟他對坐他很生氣覺得是我砸盤但是我資金才 7 位數要怎麼砸盤想問 Ada 要怎麼挽救這段關係另外 Ada 在台子騎諜艇當天有做什麼操作
笑出來其實有時候把人家當反指標你在網路上去笑人家或是故意去調侃人家我覺得都還好但是把自己的朋友當反指標有時候可能真的會引起一些糾紛因為人家賠錢就已經很難過了然後你還靠著他賠錢在賺錢這個時候就是你默默請他吃飯就好你不要把他講出來笑或什麼的那個對他來講一定是超不爽甚至有時候直接開扁了那再來講說在台子旗諜題那一天就禮拜一嘛禮拜一有做什麼動作
做了蛮多动作像是在窗台前面走来走去像是去开冰箱关冰箱那时候在台大的病房里面那一天在台大病房里面印象非常深刻看到东西都跌停就先打电话给 A 君问他现在感受怎么样有没有看过这种夸张的局面然后跟他聊天的时候不好笑就是有一个阿姨在扫地进来她就讲说不要害怕
阿姨台積電買在 200 現在配息配股都賺蠻多錢的雖然我有賣掉兩張小孩子要買房子就是跟我們講到之後我就把 A 君的鏡頭就對著阿姨說你看連阿姨都比我們心態更穩或什麼的但當時其實沒有辦法做什麼事情因為是完全鎖住然後到禮拜二印象非常深刻禮拜二那時候去健康檢查然後跟我一起去檢查的就是之前跟大家分享的天鑽法師反正就會看線型的
幹他超屌在全麻之前就人家要全麻他他說等一下等我然後下單那邊狂敲台子旗那時候我其實也想跟他下只是我那時候是比較害怕的狀態我就先暫緩因為我前面都已經有在抄了然後我是等到禮拜三禮拜四的時候才開始再去補部位就是把它補到我要的一個水位所以在禮拜一的時候是完全沒有辦法動作就算你要動作也沒有辦法你可能只能夠找一些海外的商品做因為台子是直接全部都鎖死根本就不能動所以大概這樣跟你分享一下下面一位
非常感谢也希望老二健康长大那这期视频就到这边 拜拜