Shownotes Transcript
欢迎收听国外,我是圣木公本期节目由全清高纤星沙拉饮赞助川普砸盘,关税碾压市场跌得跟屎一样你可能不只是结屎面肚子里也结屎累累卡关的朋友现在把烦恼全部清除 Future Salad 全清高纤星沙拉饮一包约等于五碗传统沙拉的膳食纤维量与营养由 12 种纯天然蔬果成分制成高达 25 种营养素
无论你是整天坐在办公桌前的全职投手还是窝在办公室里的股市小菜鸡吃饭不固定饮食不均衡就靠全清帮你补充一进厕所迅速畅通那另外小孩吃菜要他命上厕所哭天抢地现在还有儿童版全清全家一起畅行无阻 4 月 23 号到 5 月 4 号点击下方资讯栏的连结即将限定 85 折优惠这份题我给所有需要的朋友们
跟大家分享一個超自然事件就是我錢包出現了而且他是出現他並不是被找到就他直接出現在一個非常明目張膽甚至到有一點猖狂的地方就是我電腦椅的上面他直接在椅子上面我今天早上進來我看到我傻眼我直接拍照傳給老婆說靠北我錢包出現了
那他说怎么样出现你找到吗我说没有他就在椅子上面那他是不可能在椅子上面的为什么因为我昨天就已经先回家睡觉然后在晚上的时候是工作到两点多我就坐在这个椅子上面那我昨天也没有穿任何的外套或者说裤子就是有可能这个钱包从那里面掉出来都没有昨天是穿着他妈一条内裤在那边工作所以不可能他从某个地方掉出来就唯一的可能性就是两个一个就是我们家里真的有家庭小精
那另外一个就是可能小朋友真的把它当玩具然后把它放到这可是后来我们把第二个选项也 roll out 掉因为小朋友刚好早上的时候我的房间窗帘都是拉下来的因为我的房间里面有放一堆就是公仔或是什么游戏网卡这些东西那种东西是不太方便直接照太阳的所以平常都是关着的
那我们家小朋友的特色就是他怕黑所以只要是黑黑的地方他一定不敢进来那当然待会他下课的时候我们可能会故意把这个钱包当玩具跟他讲说这个是不是你的东西你掉了去测试一下是不是他真的不小心把它收起来那当然钱包里面的所有东西都存在其实也没有意义因为全部都已经重新办过了那当然就是适合付得了两三万块不无小补啦但其实也没有什么特别高兴的感觉甚至是有点悲伤因为我都已经全部都换最新的东西那你现在给我出现但是充满感谢就是有一种那种
不知道你可能之前漏財然後現在把財庫補起來的味道存在然後看到今天早上台股這樣的一個狀況昨天晚上美股的狀況其實現在整個心情是變得非常的好可是還是太扯了而且其實除了錢包之外
像前幾天我們家也都在找一個冷氣的遙控器因為我家的遙控器是反正全市的冷氣他們的遙控器都可以用一支去處理廚房的這一台是獨立出來的就當時忘記設計師跟我講什麼樣的原因是這樣設計所以廚房的冷氣的遙控器上面有寫一個 K 就是 Kitchen 然後我們就會把它放在固定的地方可是在前幾天就是都找不到這一個遙控器然後今天遙控器也出現了而且它出現的位置
一樣是非常猖狂就是我們平常去擺放遙控器的位置的稍微裡面一點但他不用說什麼你要翻開書本然後可能掉在下面或說在某個籃子裡面沒有就是你直接可以用肉眼就看到的地方所以其實這個錢包跟遙控器的出現都是用一種近乎挑釁的方式出現就是你不可能漏掉這些地方你不可能沒有看到但他就突然出現了所以
唯一的可能性就是我們要用比較理性的角度去講家裡有人要搞你故意要整你之類的那再來就是小朋友不小心拿走放回來可是呢因為冷氣遙控器是在櫃子比較高的地方小朋友是上不去的所以冷氣遙控器的出現本身也是很莫名其妙就不太可能是小朋友去放的就跟錢包一樣在這種超莫名其妙的時間點然後同時出現在根本就是近乎倉狂的地方那我現在已經不會想要去細究到底他背後的理由是什麼就可能最後就是小朋友回來的時候稍微跟他玩一下跟他講說欸這個是不是你的玩具掉了那
看一下他的反应就大概知道说这个东西是要拿走的但我判断估计不是所以像这种时间点老实讲我真的不知道怎么样解释为什么会有这样的事情发生可是就是心怀感恩充满感激可能漏掉的财库要补回来了希望一切的平安顺利再来就是钱包再也不要掉了这是我的小小愿望
那上一集呢在 QA 有一個聽眾他的 ID 就是我也忘記他 ID 叫什麼反正就類似什麼 CCCVVVKKK 類似這樣就是三個英文字母的疊字那我就很直覺的就把它唱成了另外一首歌那後來就是有蠻多聽眾都私訊在問我說是哪一首歌那數不一一回覆所以就直接這邊同意跟大家講那個是 Rage Against The Machine 的 Killing In The Name 那這首
歌呢 我覺得上班的時候不要放啦因為你放一放你可能會燃起來你可能就頭會開始屌甩然後再來就是可能你的老闆過來跟你講什麼你平常就賭爛他很久了主管你媽你不喜歡他就跟他講說 fuck you I won't do what you tell me 就是你可能就會把歌詞直接嗆出來但是是一首很爽的歌然後會讓你直接就開始在那邊甩頭很屌的歌啦那這首歌的專輯呢我覺得整張都還蠻不錯然後他的專輯封面也很特別他的專輯封面就我昨天突然想到這件事
他專輯封面是士廣德士廣德是越南的一個和尚現在已經被追封成為菩薩他的事蹟就是當時的越南政府要迫害佛教徒因為當時的領導人吳姓領導人他本身是
好像是信天主还是基督的吧反正就是他把佛教视为是某一种异端要打压他们啦然后在一些庆典上面呢不给他们挂他的佛教旗然后各种逼迫所以这些佛教徒最后面就是哑起来了就开始抗议那一开始抗议都没有什么成效真的是直到这一位这个士广德和尚也是菩萨他蛮屌的他就直接在好像是西贡的不知道哪一个路口然后就请他的
可能就是和尚夥伴們幫他在身上淋上汽油的時候就直接點火自焚那他自焚的時候他是完全沒有發出任何的叫聲網路上可以找得到一些圖片圖片看起來超級震撼也就是他的專輯封面那也有影片但影片我比較建議大家去找因為我覺得那個東西看起來是會讓你心理壓力蠻大的可是其實同時是非常震撼的一個畫面就是哇靠有些人為了他自己的
這個理念跟他相信的事物他可以做到這樣的一個程度那據當時的一些報導跟媒體的說法是講說本來有一些警察是要衝上去要把他的火拍滅可是看到他都坐在那邊連動都不動然後就直接跪下來就是等於說被他的神威給嚇到了所以這本身也是一個蠻屌的事件那其實這個專輯跟這個專輯的封面我覺得都還蠻有故事性的所以如果有興趣的朋友可以稍微去研究一下算是一個就如他們的
乐团的名字一样 Rage Against The Machine 他就是讨伐体制他对这个 Machine 也就是这个体制是充满很多的愤怒虽然最后面试我被人家吐槽说他的一些做法其实跟他们本来的意念是不太一样但我觉得很正常就像一些小众的乐团刚起来的时候他们一定都充满理想后来变大众化之后就开始懂一些事情或是像我们节目可能在初期的时候也是
会比较敢讲一些东西话也就不讲那其实不讲也不一定是说是你说掉或是你跟什么市场跟资本妥协其实不是就只是怎么讲你一开始都会有蛮多的愤怒特别在你年轻的时候那如果你不是那种金汤匙家庭出身的你更是有这样子的想法像那时候大学毕业跟大家分享走在
台北的路上讲说这些房子到底是谁可以买怎么可能可以买这些房子那后来慢慢的你自己也成为其中一员了你也加入了资本市场你开始懂一些事情之后你就不会有这么多的怨对可是我知道就是有些人可能他没有这么幸运的其实我是不觉得就是什么人生都是完全是努力我觉得幸运的成分其实占比是很高的
那当然你一定要有努力的成分你才可能在这个幸运的成分灌进来的时候呢成功的把你加成上去那只是呢幸运这件事情其实真的是蛮重要的那蛮多我知道很有能力的人他最后面也是没有办法可能过一个好的生活或甚至他比我聪明非常多可是他的生活过得比我差之类的那可能就会持续的有很多的怨对啦那就会变成是一个那种劳奋心的感觉但其实绝大多数人我觉得从
年轻到可能三四十岁你就开始会明显的注意到你的转变了你的工作薪水开始变好你开始有家庭甚至是有小朋友之后你很多想法就会慢慢改变所以也不会像是一些就是当时他们的铁杆支持者可能认为说他们变了或是他们跟体制妥协没有啦就是可能每个人的人生阶段不一样了他已经去玩不一样的游戏了大概是这样子的一个状态跟大家分享一下
好那接下来我们进入市场话题然后现在在市场里面呢还是有各路消息满天飞来我们就一一的来稍微跟大家聊一下那首先呢就是最近在台湾传很大的就是台积的海外布局损益状况它是一张图片然后这图片好像是经济日报首先丢出来的吧反正就在讲说台积现在美国这边是大赔钱啊然后在中国南京市场是大赚钱其实这张图片我个人是觉得呃
那我们不确定对方是不是恶意的可是发张图片是有很高的一个误导的嫌疑因为在中国南京这边当然它是一个早就已经把设备跟建厂给摊完的一个生产基地所以绝对是赚钱的台积电它摊的方法是五年
就是一般的半导体生产公司可能是 7 年到 10 年那台积金的做法为什么把它抓比较短是因为它有点类似说短痛所以我们短痛痛完之后我们在接下来的第 6 年开始我们的成本的竞争力就会比别人强大非常多价格弹性就会很高
那再来就是在半导体的循环周期里面也不会在可能比较弱循环的时候就是因为你有很多钱要去谈所以你的财务状况就变得更加糟糕所以这是台积电一贯的做法也就是说在建厂的初期那个数字是不会好看的一般来讲都会是比较难看的
所以在美国厂这边的数字比较难看其实是一个非常正常的现象你等到几年之后就是它已经正式的生产外加最近讲的可能在美国这边会涨价那个数字是不会是这样子的一个状态但是在重视一点故意去丢出来说中国的很赚钱所以要往中国靠这个我觉得是一个蛮过分的事情请大家都还是要有一定程度的识别能力
那在关税方面最近也开始有一些好消息的产生就是贝森特最近发话表示说对中国的情势应该是要 de-escalate 应该是没有办法再持续上升因为这个东西是无法持续性的所以也就是可以视为是一个比较软化愿意去谈的一个讯号
那就像是我們前幾跟大家分享的現在在他的團隊裡面我們比較喜歡的人至少以我自己或是我們身邊一些同業跟大哥們可能大家都有一些資本的背景大家會認為說像是馬斯克或像是貝森特大家是可以接受的然後我發現就清一色都不喜歡納瓦羅跟魯特尼克特別是納瓦羅納瓦羅也像是說他活在自己的象牙塔裡面魯特尼克比較像是他的 cucksucking 他就是想要去把川普的就是他的屌家蛋整組都含住
其實有時候看覺得蠻噁心的他就是一直在吹捧這個人真的是很明顯一看就是那種很奸詐的人就是在各個層面上來看我覺得這個人都是怪怪的至少以現階段來說當然未來會怎麼樣我們不知道可是現階段就是這個人的判斷力是有一點問題前面覺得可能還好的原因是因為他不一定有動到大家認知或是說理解到的一個範圍可是當他去講供應鏈的時候當他跟大家講說 iPhone 可以拉回去生產的時候
当跟大家讲说就是什么东西在这个美国都可以做的时候就知道说这个人就是在卖梦他就在吹喇叭所以他根本就是懂得不多可是呢半桶水响叮当可是反之如果今天去看贝森特的话就他讲的东西很明显的看得出来说他对资本市场是有认知的他对供应链生产他对全球的经贸他的认知的水准是比较高所以如果是贝森特持续发话就沉入我们在前几集跟大家分享只要是贝森特继续讲话就觉得是比较 OK 的一个情况那当然我先会讲说可能贝森特是一个白脸
那纳瓦罗跟卢特尼克是黑脸这个我是不太买单因为我觉得当然可能看起来就是账面上确实就是一个白脸一个是黑脸一个是在放很鹰派的话可是其实一个认知水准的这种东西他是没有办法去做太多的掩盖或是假装的也就是你的认知水准不够你讲越多话你就显示说你就是认知水准不够那个是很明显可以看得出来的所以如果后面是由贝森特去主导的话也是像上期跟大家讲的 Gavin Baker 所提到的就如果是
这个财政部长来做一个主发话的话都是大家比较想看到的局面所以你会注意到说就是这些有资本背景然后我个人认为比较聪明有脑袋的人他们的认知其实大家都在同一条线上就会觉得说被深刻出来讲话可能是比较 OK 的至少现阶段是这样子那为了我们不知道就像是我们一开始也觉得说川普他的做法是 OK 的可是直到他开始大刀阔斧的去修理盟友的时候那就开始出现反弹就大家就觉得这是不 OK 的所以其实有点像是说你本来就不能够去期待说就类似说你结婚之后就说你这辈子一定不会离婚
因為很多東西是你結婚的時候看不出來後面就慢慢就知道了那也沒有意義在那邊講說你看我早就知道他是這樣我早就知道他是渣男所以你早就不該跟他結婚你沒有去體驗怎麼會知道就像我們去體驗過之後就知道說你知道川普他在關稅的推行上面有些東西是非常非常不符合邏輯的那有些人會很簡單把它講成說這個是國安問題所以什麼邏輯數學經貿的嘗試都不重要
OK 這個在你的 SIMCITY 裡面可以這樣子玩啦可是在現實世界你就繼續這樣子玩沒關係啊你看壓力在誰身上你是要選舉的兄弟你是要選舉的你是有期中選舉你是有民調的下一任就算你不選的話你共和黨的朋友們也是要選的他們是會有壓力的好不好你跟習近平對綱雖然大家看得很高興
可是中國屌的地方在哪他沒有選舉啊他百姓可以吃草啊他們自己講的啊可以吃草啊而且那時候在疫情瘋狂的時候不知道大家記不記得中國這樣關你關到死大家不能有意見也不敢有意見也不會有意見可是如果今天是在美國或者說在歐洲歐洲那時候我是自己在那邊嘛我們在義大利的路上是看到什麼樣的狀況
他想说要封控他们直接上街砸东西啊砸一砸你就不敢封控了所以其实整个环境是不一样的你当然要跟中国硬刚可以啊只是你是有代价的嘛你就是可能你后面共和党就不一定选得到嘛或者说下一任总统就不一定选得到嘛所以就是有些东西真的不能够操之过急啊就是
你要推的方向你就注意到就所有发话的人大家的意见都一样你要打关税可以你要锁定中国可以可是为什么你要把所有的盟友都修理下去其实大家不能理解的是这一块你为什么要把供应链的秩序全乱你为什么不可以有按部就班的一个做法还是说一切都是 4D chess 师傅说的东西师傅都是有所规划好像很多那种川普的信息就是师傅论者这些你就会注意到
那會被邪教洗腦就長這樣子反正師傅做的一些東西都是有規劃師傅最聰明的即便師傅看起來被打臉沒有沒有這個是師傅的盤算師傅就是故意這個時候要被打臉因為這就是談判的一個藝術這個就是 Art of Deal 我就覺得說幹媽的很多人腦袋真的有問題不過就是很慶幸有看到開始
呈现一个收敛的状态然后开始由贝森特发话这个其实都是我们想要看到的一个局面也是我们在过去几集跟大家强调就是我们想要看到的一个画面是持续的发生所以我觉得资本市场都还是会比较有信心的一个状态那后面呢当然我们还是要继续期待就像是越南跟印度现在都是进入一个投诚的阶段而且是很明显很大力的投诚那如果说一些盟友们可以开始被轻轻的放下的话那绝对就是一个非常强烈的正向的讯号
这是我们想要看的一个局面那当然我们还是不排除接下来的半导体关税有可能有一些意外的产生可能性可是我们相信在过去一阵子就是不管是在他们自己的党内或是一些支持者 donor 的一个反应之后其实说如果今天有两条平行时空一个是 donor 跟支持者都没有反应的话我觉得他们真的就是油门踩到底就是跟你硬拼的可是因为有反应之后现在我们进入另外一条时空就是我相信你现在看到的决定其实都是会有经过调整跟收手之后的一个决定因为已经很明显有出现
蛮多反弹的那这些反弹呢对他们来说是会影响的所以我其实觉得民主的制度是好的就是有这样的一个制衡的效果啊如果说你真的想做什么都是一意孤行的话那有时候你真的就是带大家一起下山所以呢我们还是对未来是充满一些期待的状况那再来就是呢
川普在前陣子也是跟大家再一次的抒發這可以算是抒發就說鮑威爾降息降太慢了他是可以把他火掉只是他要不要而已最近又改口就是說他們要把他 fire 掉的意思就是跳進來跳出去方堂盡但其實在這件事情上面川普要鮑威爾去降息我們是認同的我們是認為說確實以下的數據看起來你就是可以降息只是你一直去逼鮑威爾降息他比較像是說我覺得他在抓電備
其實川普現在在兩條路線上我覺得他都已經抓好墊背了那一條路線就是說如果最後面他決定要軟化的話很簡單他只要把納瓦羅開掉就好雖然納瓦羅曾經幫他做過了我不確定會不會把它開掉但把它冷凍應該也夠反正就是因為是納瓦羅這種比較激進的那種像阿塔裡面的人主張要這樣子做關稅所以我收斂一下你看我還是一鳴神武然後我做出一個最好的決定 Art of the deal4D chess 什麼的然後大家就拍拍手就結束了這一切
那另外一條路線就是他假設真的要硬幹到底然後他要跟納爾羅跟魯特尼克這種比較瘋狂的站在同一個陣線一路推的話他也有另外一個墊背的人就是 J 包就是 Jerome Powell 他就是一個非常好的墊背者因為就是你不降息所以導致我們經濟怎麼樣所以我覺得川普這個人他在去鬥心機跟玩人性這一塊還是非常的強大他已經是抓好了兩個墊背的人反而不管是往哪個方向去都可以找到一個人出來犧牲一下祭祈一下然後最後面就會顯示說他的英明神武
所以 J 包他不降息的话确实就是有可能在后面假设川普是走一个比较不好的剧本的话会被拿出来垫背但实际上我们也是希望说 J 包应该是要降息因为像一些数据看得出来说你是可以去做降息那即便对他对供应链的一些打击就是目前川普政府所做的关税的各种行为他会在部分的领域就会产生一些通膨的现象可是你要注意一下就是油价然后再就是说房屋的状况可能也是比较温和所以其实现在整体看起来我会觉得说
那個是少部分的東西可能價格會上去但是你說變成一個全面性的通膨以下整體的經濟狀況來講而且大家的消費信心縮掉是不太可能會發生這個發生機率是不高但確實 J8 它有它的擔心我們理解因為你做的事情就是有可能會觸發通膨所以
以联总会的角度就是说我们要看到数据我们要看到状况之后再去做调整那你现在产生了一个新的不确定性所以我们可能就 wait and see 我们要等一下你也可以理解他的做法但这一条我们可能是比较偏川普就是你应该是要去降息啊只是也不知道说他用这样子激将的方式然后他屌呛他一顿会不会 J 包就屈服因为屈服的话是不是就坐实了好像美国政府就像川普这种总统领导人可以去影响到一个就理论上是要维持独立的机关跟
就是这些行长们啊他们投票的结果如果真的可以被总统影响的话其实也不一定是一个好事啊所以前阵子在市场上面当然另外一条鬼故事就是在讲说如果他真的把 J 包火掉的话那会非常严重因为就变成说整个经济上可能没有人可以去制衡他或是去提出不良的意见那可能就会带大家下山所以大家是怕这件事情那现在去对 J 包稍微的服软啊
也不要讲说是什么贵啦很多人喜欢讲贵那不一定是贵啦就是谈判的时候本来就是进进出出嘛大家会退来退去的所以他前面先讲出一些狠话然后现在收回去虽然看起来有点像小丑可是其实好事啊他如果不说的话大家才会害怕他说的话代表他还有理智这可能是大家可以稍微开心一点的事情
那再聊一下最近 Wales Fargo 放的一个鬼故事他说 AWS 的 Colo 有喊停的一个状态这 Colo 就是 Collocation 也就是托管资料中心也就是他去暗喻说 AWS 可能在 AI 的伺服器支出上开始要去做减缓那这也是供应链相关人士非常害怕的一个状态
那实际上呢我们目前很确定知道有放缓的就是微软嘛但其实微软的放缓可能也只是由其他人去接续补上因为 OpenAI 在后面呢会慢慢的靠向 Stargate 那 Stargate 可能会供应它大概五到七成的一个算力所以本来在微软这边归纳给 OpenAI 的东西就会显著的降低那这样子调整我们个人是觉得是还蛮健康的
那确实在微软自己本家的 AI 上面也没有看到太多显著的突破所以微软变软我觉得算是市场大家的一个共识就是你现在说微软去做一些修正我觉得市场也不一定会反应的因为大家就早就知道这件事情可是 AWS 跟 Google 是完全不一样的一个状况那 Google 我们前阵子才刚跟大家分享完它应该是最健康的一个
样态就除了他本身也会去买一些 GPGPU 之外他在自己的 TPU 的投入上面还是非常的大力那并且呢他们的算力基本上是拿到多少就卖掉多少所以 Google 我们认为说如果他出现砍单的话就会很恐怖这个我们可能就要持续的去追踪那 AWS 呢其实也算是相对健康的那前阵子也有去收到说他可能有一些
COWAS 的下调但这可能跟他产品的换代也是有关系的所以 AWS 我们本来是会期待说他应该是可能就是排第二或是第三就是跟 Meta 可能是不相上下理论上他不会有太多调整所以如果他真的有调整也会是蛮恐怖的那于是这件事情呢我们当然就有去做一些研究啦
好在马上在 LinkedIn 上面就是由他们 Global Data Centers 的 Vice President 出来发了一个 LinkedIn 的文去说这件事情我觉得这篇文虽然是一个澄清文就是说整体的基本面是没有什么太大改变我们会有一些什么调整有些地方可能是
花太多钱有些地方可能是有更多的需要所以会去加强所以我们本来调动都是正常的其实跟微软的说法是一样但这个说法其实就是坐实了其实 Wells Fargo 他们看到的东西确实是有机会是真的只是可能对于整体的 AWS 的布局目前公司派的说法是有限
那這個就要看你怎麼樣去詮釋其實這樣子的東西去詮釋會非常的困難舉例來說在供應鏈這一端很常就會收到說誰的 COWAS 現在要下調或是說在哪一個 Foundry 下的頭片數字會下修可是這個片面的資訊就是一般來講就是可能多頭的時候假設有上調就多頭拿出來去推股價然後下調就是在空頭的時候可能就拿出來嚇嚇大家但實際上其實這個背後有蠻多東西要去釐清因為第一個就是說它這個下調是不是有可能是要換代
接下来说像是 AWS 的下调可能是要换到他的 Trainium 3 去他换到更后面的东西或是 NVIDIA 的一个下调可能是因为我在 H20 这边现在没有办法出了只是相关的产能有没有可能会调动去做其他产品那个都是后续要去做追踪的然后再来第二条就是有可能这个数字都是 Demand 的数字它不一定是 Supply 的数字就是说虽然看起来这个数字是有下调可是问题是 TSM 能够 Supply 的数字可能就是我随便举例可能 500K
可是大家要的是 600K 那今天这 600K 下降成为 570K 请问对 TSM 有影响吗没有影响因为他还是只能够提供就是 500K 的量所以你只是把底面稍微下调一点可能不是一个太大的问题所以有时候要去考虑这件事我个人会觉得在之后的一个重大的 checkpoint 其实直接放在这些 CSP 他们的 earnings code 里面如果说他们对未来是有表现出一些不管是针对关税或是国际政治的引诱的话那可能就要稍微注意一下那这个喊停如果一出现的话可能就会蛮恐怖的
那我个人会认为就是直到他们的 Earnings Code 里面直接把它喊出来之前其实大家应该都是只能用猜的或是我们如果在供应链上掌握到一些比较明确的讯息可以跟大家分享可是现阶段是没有所以就还是持续的去盯着 Earnings Code 我觉得就是没有什么太大的问题了
那最后面我们就简短的跟大家聊一下 Tesla 的 Earnings Code 那这一份 Earnings Code 的数字当然是非常差啦它算是符合预期偏烂的差但其实是不意外因为以它前面的贡表现你就是会期待会有这样子的一个数字那只是呢当然开出一个垃圾数字还是持续的上涨了
那我们如果真的硬要去找理由的话我觉得里面有一个很大的关键就在一开头就是他直接去表态说为什么当时会去投入 DOGE 因为就是要救国要救政府如果这个国家亡掉的话那当然以特斯拉这个是深耕美国的公司来讲那也会跟着一起灭亡所以他认为救国是一个重要的事情只是现在可能已经在
组织的建立上告一个段落所以他会花更多精力回到公司我觉得光是这样的一个说法就够了就是他愿意花很多的时间回公司这个其实就是去印证了就是过去大家很常讲的一句话 Don't bet against Iran 就是你不要跟他对赌他的注意力要放在哪他就真的会就算是愚公移山硬干也好他就是会把他劈过去其实以我们对马斯克过往的认识就知道说他讲的东西几乎都会 deliver 但是有一个问题就是他会喊得太满
他可能会喊说我在接下来两年内会达到什么事情那大家就知道你要把它乘 1.5 到两倍甚至是三倍你就把时间往上乘就对了然后再来就是我会达成什么样的一个量那这个量呢你可能就是把它打个五折或是七折之类的就差不多会是他讲到的东西所以他讲的东西就是说讲的比较满啦可是都会达标那这个在我自己对人的评价上面还是属于是上弦之人啊
也就是你至少是会达标而且你做到的东西其实是那种很夸张的像是电动车自驾的一个普及化或是火箭设上去回收这个就是说你叫其他人做它不一定做得出来的东西如果在这种超级困难的项目上面他做的有一点调期可是有做出来我觉得都已经是会给一个可能 PR9998 的一个评价在我认知里面你也可以说我是马迷可是我觉得他至少有把东西都做出来
那在这个公司的经营方面呢只要他有回来其实我觉得就算是一个很大的利多所以其他东西都是给供的那什么财报数字也不用去细究了
那稍微呼應一下前面有曾經跟大家講到的一段就是我認為現在很多人聚焦的在歐洲或是在哪個地方出現的交車數據不好呢我認為是因為 Model Y 的改款其實在後面的一些成績我相信就會去印證我說的一個說法也就是你會注意到 Model Y 的改款就是這個 Juniper 還是會賣得很好沒有意外會跟它的前一代一樣會成為一個銷量非常好的車子
那如果说 Model Y 的改款在这些就是前面被讲说销量不好的地方铺出去开始拉回来的话那就会知道前面在市场或是媒体传的一些东西都是刻意针对他去做打击的那在这次 Earnings Call 里面也有提到说很多对特斯拉的破坏行为那个是有组织性的有人付钱给他们去做的事情那他其实也是很明目张胆的去讲说是索罗斯做的虽然索罗斯好像也没有针对马斯克去做过什么正面的回应但他就认为说索罗斯是背后的一个大魔王
那这方面我们可能就是抱持着一个吃瓜的心态看就好但我觉得他现在赶快把重心放回公司然后不要再去担任一个吸仇恨值的角色其实是非常重要的因为比较不公平的点是他本身是一个非常巨大的目标而且他太常讲话了然后在 X 上面又是老板然后又是一个这个
活王仔就是在网络上整天讲话的人所以大家其实会把很多的愤怒因为我没有办法惯在川普或是可能卢特尼克或是谁的身上你整天跑出来讲话我就整天就把怒气抒发在你身上所以他有点像是说他在坦的你知道吗他下次在担任一个坦的角色所以他妈赶快密底刮坑回去好好地把公司做好我就觉得是奥密头服所以针对特斯拉的持股其实我前阵子是有思考一件事情因为现在市场已经算是进入一个空头市场就是它负 20%就定义上的空头嘛
不管它是什么袋鼠牌熊牌或什么反正市场行情就是不好这是一个确定的事情一般在市场行情不好的时候其实会产生一个有趣的现象就像说以 TSM 来讲台积电今年就是大概 59 60 块明年 70 块是大家都算好的所以你就想台积电这种公司我们用明年去 trade 的话就大概是一个 12 倍的公司超级便宜然后现在你去看一下美国的各个巨头其实都是掉到一个就很便宜的位置
那当然这个便宜我们先不去讨论会不会后面什么戴维斯双杀后来议会下修什么就是用现阶段我们有的资讯去掌握的话它就是便宜的东西可是 Tesla 超贵所以在这种就是一般行情偏空的一个状况之下我们都有一个素养就是我们尽量避开估值极高然后可能没有办法在短期内看到大量获利灌进来的公司这个是我们相对会担心的
但我覺得可能就是我對這家公司還是有他特別的信仰在所以除了持股好幾年之外然後在前波也都是還是有在做加碼沒有把它劃出去即便在自己的認知裡面這種市場你不應該去持有太多這樣子股票可是我還是這樣做就是跟我可能看到這些訊號是有一定程度的關聯性再來再稍微講一下他機器人相關的一個佈局其實我會覺得說就符合我們在過去
可能已经甚至快满一年了那时候就讲说你不用一直去追交车数据就是你要看一下可是你不用疯狂的追它因为如果你今天只是用汽车公司的角度去看的话这家公司的业务绝对撑不起这个估值所以你必须要把像是它的能源业务或是未来的软体服务的收益然后再来就是机器人的业务都考量进去这种本梦比的东西老实讲数字算不算的东西你把它考量进去它才有可能撑这个估值
所以去盯着交车数据而不去盯其他更重要的东西对我来讲是一个比较怪的我会去盯后面就是我认为更重要的那些偏梦的东西所以像是他讲说可能之后在 Austin 会有一些推动然后在各个州开始有一些计划可能在什么时候会有 Unsupervised 的 FSD 出现这个可能是我认为是比较重要的东西而不是交车数据那机械人这一块更是重中之重这个东西我觉得甚至是撑起了他估值的很大的一块饼
那这里面呢当然我们现在可以获得的讯号就是在今年可能就有几千台嘛然后之后他的目标可能是在短期内拉到 100 万台左右那这个是他讲的一个数字那像我们前面讲的马斯克奖的数字你都要打折然后那个年限都要再往后拉才会是比较准嘛可是呢好在我们是可以去做一个就是可能供应链的上下游的确认其实我们是有注意到他在 FSD 的晶片规划上在后面的
2026 2027 的时候是拉得很高所以这有什么解释的空间呢当然就是他可能预期那时候车子会卖来特别好可是我觉得车子的成长性已经算是固定了前面的下球当然可能是因为 Model Y 的改款影响是非常重大的
那後面會稍微回到正軌可是應該也不會有那種超級猛暴性的成長除非 Cybercap 獲得一個巨大的成功現階段沒有辦法看到所以應該不會有那樣的一個投資所以我們覺得他的晶片的規劃應該蠻多就是要拿去用在他的 Optimus 機器人裡面所以他講的沒有騙人就至少說如果他是光明正大想要去做虎爛然後他心中不是這樣想的話那他不會在晶片的頭片規劃上去做出這樣子的一個設計
所以從他晶片的頭片規劃上就可以看得出來說他是認真的至少他自己是這樣子相信的那這個產品後面當然還是要去面對市場的考驗賣的好不好回饋是怎麼樣然後他銷售的 RAMP 的狀況會長怎麼樣那個都是後面要再去做驗證可是至少我們現在可以從供應鏈的那一段看到機器人的推展在後面大家一定會看到因為至少第一階段他就是有做出這麼多的一個晶片規劃那些都是要 for 機器人去使用的因為車子部分大家都已經是估算完畢了所以應該不是那個東西
那这边稍微跟大家分享一下反正这家公司我觉得在聊它的时候会比较艺术性一点像我们如果去聊 TSM 或是 Invidia 我们都可以讲说它的 PE 乘数大概是多少它的 K 格成长性多少可是你发现在聊特斯拉的时候比较像是轻弹去聊一下这个未来的状况有梦的地方在哪因为没有办法这家公司你用估值算是算不出来的
那确实我们在过去也是投过不少这样子的公司只是在 portfolio 的占比这样不要拉到太高因为你会睡不好因为当今天没有办法很明确估值的时候就代表说它涨的时候可以涨得很恐怖可是它下调的时候可能也是一个无底洞因为它就是完全的靠大家的信心去撑的
特别在这种可能大家信心不好的盘有时候大家回调的幅度会比较大一点所以其实理论上在绝大多数的状况这时候你要去降低这方面的持股那只是如果我自己所说可能是我对他有特别的偏好跟就是我还是觉得我要有一些未来有梦的题材的东西在手上所以才会持续的去持股并且还是有在做增加大概这样稍微的跟大家分享一下对他这次说法的看法但我觉得所有东西都不重要最重要就是他去提出说他要开始回来公司这个是最重要的事情
好那接下来我们进入 Q 的部分
小品位:新北武藤遊戲喜歡什麼口味的冰淇淋夢工匠:嗨!你喜歡什麼?比起個股果然還是大盤 ETF 夢工匠:嗨!你喜歡什麼?比起分批投入果然還是一次投入夢工匠:嗨!你喜歡什麼?比起黑色跟白色果然還是灰色
下面一位请搜寻简单师傅回应没有结果的结果我是台北按摩师然后被卡掉我是台北的按摩师不嫌远可以过来按摩请搜寻简单师傅加赖预约那个上次那个什么要找话图的可以试看看下面一位最高的那一根韭菜
波动性不够我可是不玩的最近市场情绪波动大适合看一些波动大的东西共感抒压市场在震荡那就跟着一起震荡 YT 偶然看到了 GOLANIYUL10 绝对没有业配只能够说不晃会被撞到地上推荐给有需要的朋友们
这不知道是什么奇怪的东西下面一位我做股票就跟大便一样都隔日冲股票如果涨很快的话我们会说是标股如果跌很快的时候我们会说该你来击败川普什么垃圾那想问孟公的交易记录会记载哪些项目在开始录节目之前没有这么多资源的时候都是怎么样预估未来的 EPS 总觉得财报给的资讯都有点过时而且不够仔细
不会啦财报跟年报然后再来就是公司的法术会给的资讯量基本上就已经够了那如果要更多的话以台湾就有一个特别的惯例在海外的话就是一个人知道大家都要知道可是台湾的话呢你愿意去抠公司愿意去问的你是真的有可能会问到市场大家都不知道的资讯所以这可能是可以努力的一个方向
那再講說如果沒有這麼多資源的時候是怎麼樣估計其實以前就是看很多報告然後看很多報告之後自己就會開始產生一些想法就像我最近介紹了 Coyfin 給我朋友認識反正就是一個我認為是廉價版的 BBG 那這個東西大家用了之後就是可能可以直接看到說裡面的 EPS 各家的預估的數字是多少那這時候就可以很明確的看得出來說你到底有沒有認知的一些優勢然後就像說像 TSM 的數字就大家都知道是這個數字
MediaTek 的数字大家都知道可是自己买的一些可能比较中小的你很明确知道说它上面预估的数字是错的为什么你会知道是错的因为你就是去做比较多研究你发现有落差这就是有赚钱的机会一般一个东西如果说这个数字是大家都知道的话那就是在大多头行情就是疯狂去推 P ratio 的时候就有机会还是可以赚到所以其实不一定数字要抓的
非常的準確才可以賺錢有時候就是趨勢抓對就可以賺錢了所以其實 EPS 的數字你也知道他不可能會估得非常的準有時候只要你氣氛抓對你可以抓到正確的族群那族群裡面誰是最強的一般就記得就是一定是要買最強的那就已經是可以賺錢了所以我不會覺得說就初期賺錢跟現在比會差很多只是現在算是比較確實知道自己在幹嘛過去可能有點類似你有時候就人云亦云
你也能够说市场认不认同不认同没有人要买单没有大哥要买没有交易师要推那也没有用就以前会比较偏向是反正大家讲什么就做什么然后现在会比较有自己的想法了所以应该说这个方向不太一样那现在做的是比较踏实那确实现在做的东西你没有一些人脉跟认知的话是没有办法所以初期的话我觉得你只要可以看够多的报告然后去抓出每份报告的落差在哪然后搭配去问公司当然
如果是比较大价公司不一定会屌你可是比较中小的有机会你就会获得跟别人不一样的优势那再来讲说会记载哪些项目
現在都是幾乎只記淨值就淨值的變化每天都會去追蹤一下那再來就是一些可能比較成功跟比較失敗的交易會把它列出來像以去年下半年來說的話那時候就做任天堂嘛就 3227 6104 6138 嘛那後來前面兩個賺錢第三個是賠錢嘛第三個大概賠一千多啦那前面兩個大概賺了四五千吧所以就一來一往就明明都是任天堂題材可是有些東西賺錢有些東西賠錢嘛那為什麼會賠錢就去檢討一下那其實
很多时候你去检讨也会发现说就只是概念上的检讨因为你最后会发现就像说这三支去比的话我还是会觉得 6138 那时候的潜在 upside 应该是最大的可是就上不去然后 3227 就大家就喜欢然后后来是有大投信当然就不讲哪一家反正就狂买然后就把它推上去有时候就是有人买才上去所以事后检讨好像也没有什么特别的意义
因為你再給我選的話就三隻我都一樣會買可是就是有一隻你就注定賺不到錢所以有點像說就是你還是會去檢討一下了解一下但你不會去過度的鑽牛角尖以前可能會比較鑽牛角尖現在就比較不會就知道說你一定有贏有輸只要贏的比輸的多就好了至少是我是這樣看下面一位小詹同學最兇的動物是猩猩因為他敲胸
七分五星吹一吹来谢梦宫帮前公司的学长祈福学长在漫长的面试地域中终于上岸了但要从一线科技大厂换到很像诈骗的新创公司还是很不安希望大家可以用川普的声音祝他幸福也祝大家家庭平安
我们祝学长一切顺利虽然换句新创有时候真的会比较不踏实因为人家跟你讲的东西绝对没有办法像大公司这么的仔细那也知道说就是每个人他都是有自己负责项目所以就算怎么天塌下来就是都会有人可以去顶都是有人会撑方向都不会有太大的改变只会吃到一点紧急循环可是小家的公司就会变得你有时候会觉得说他在放屁或是卖梦那没有办法因为他就是比较偏向说他对未来是想象出来的
所以有機會就是會撈到大雨有機會就是會空手而回啦就是一個比較賭爆擊的地方那還是希望你可以順利啊那我不知道怎麼樣川普的心情祝福就是大概這樣小明慧 Howard 420 只有夢工可以把我掰彎我是之前留言在 Fu Panda 上班的小職員 4 月 20 號是我生日可以用平常 Lisa 在耳邊輕聲說愛你的聲音跟我說生日快樂跟愛我嗎那另外我在幾個月就要去英國念碩士了
老公對英國或是歐洲熟嗎?有沒有推薦的國家或是地方?除了冰島之外因為冰島是必去
首先先让你失望因为我老婆是绝对不会在耳朵亲身说爱你我老婆是一个我觉得啦就是很不甜的人要怎么说就是她一些该浪漫的地方会有准备什么情人节礼物耶诞礼物什么都会准备可是她从来不会跟我讲什么甜言蜜语这种东西或者说抱着老公就是别人可能看一些偶像剧又撒娇会出现也不一定偶像剧就是很多人日常嘛撒个娇嘛我老婆不是我老婆是非常严肃跟正经的人她没有在跟你 543 撒娇的如果我在那边耍白痴还给她点所以呃
我是没有这样子的体验也没有办法模仿那再来讲说欧洲的话欧洲就我自己比较熟就是意大利跟西班牙因为我老婆住这两个地方所以这两个地方真的蛮熟的那我真的比较喜欢的地方就像冰岛冰岛是一声推然后再来就是挪威是我可能
後來發現也很喜歡因為那時候是我記得最早是聽眾推我就是 Norway in a nutshell 它有一個套裝行程那在 Norway in a nutshell 我之前還特地就是那時候在旅程之中就一路跟大家狂推因為我覺得真的太讚是此生必去的東西所以如果有機會的話我覺得 Norway in a nutshell 可以去一下但是因為這個行程它是可以就是簡配然後到超複雜的配都有反正就是它是從
我沒有記錯是 Oslo 到 Bergen 吧就是兩個城市之間然後讓你看挪威的山啊海啊峽灣啊或什麼就可以全包那最土砲就是最便宜的方式呢就是你可以直接一天內就完成那那個我覺得太平了我是在中間因為他那個網站做的超好的他可以去反正你只要去搜尋可以只要找到他的官網那官網是可以中間可以選擇你要住幾個地方要住幾天那你要額外再加什麼行程你點一點之後他就直接算一個價格給你然後就可以直接上路了
非常非常推荐这个这个稍微跟你分享一下下面一位诗初末贴地飞行诸位您好想知道如果有一天发现自己开始有雄性突你会选择一指法二剃光三不管它那另外和捏软阵线的大家分享一个小撇步当另外一半和你有任何的抱怨让你无法招架的时候只要在 LINE 上连续打 100 个了传给他就可以解决因为他看完下一句一定会回你好多了轻松拿捏
4 分最後請您用結尾的潦草雲包住 CX10 號新店阿邊好那如果今天發現自己禿頭的話我應該會選擇是先執法
如果可以救的話會想要救一下因為我覺得就是因為我頭是偏大所以如果沒有頭髮的話看起來很像陰囊這個我可能比較不喜歡所以我會先選擇直髮但如果說直不起來的話老實講我會剃掉因為從以前就看過很多教授或是說就類似微軟前面的 CEOSteve Ballmer 就那種髮型就是中間有一個大鐵蛋然後旁邊兩側有一些頭髮我覺得很淒涼但沒有任何的惡意我是講說如果說我自己用這種髮型
我覺得很可悲啦就是我就乾脆剃掉就直接當一個大光頭所以要嘛是直髮先拼看看那如果說拼不起來的話就會直接剃掉絕對不會說什麼就已經禿超大一塊然後還選擇什麼旁邊的頭髮故意往中間蓋或者說不知道就旁邊纏成一點頭髮絕對要保留紀念之類這個我做不來因為我覺得那個髮型長得還蠻羞恥的當然這是我個人意見啦大家如果是留這個髮型你們喜歡就好下面一位
一命二孕三风水苦命坏孕烂风水标题是一样的你不会觉得不管是做尿派还是做着大便都很恶心吗软蛋跟肉棒不管会碰到马桶或是马桶坐垫我都觉得很恶心还有大便的时候马桶水会喷到屁股也是有够恶心的我都直接蹲在马桶坐垫上了到底是哪个快乐宝贝设计的
所以我們這邊有那種蹲式馬桶啊但老實講就如果今天跑去歐美的話就比較難找到這種亞洲式的蹲式馬桶啦那如果真的要去蹲的話我覺得至少把蓋子拉起來因為真的有蠻多那種幹 抬戈音啊他就是直接蹲在上面然後彈的到處都是那我知道他可能自己怕髒嘛所以他覺得說我拉完就算了然後每次都是就你看得出來誰是在那邊蹲著搞的好不好所以如果是蹲著的話
我當然我是在道義上還是要請大家不要這樣做可是我知道有些人一定會想要這樣子做嘛那你這樣做的話你至少把墊子掀起來然後至少之後要清潔一下就我可以理解有些人會這樣子覺得因為我之前小時候的時候也會覺得說蹲著可能是比較好上廁所方式後來就覺得坐著就 OK 了下面一位
Dalena Train 來孟澤 齊麗樂想請主委用金牌講師的生日祝 5 月 19 號生日的屁到是男朋友香菇孟澤生日快樂話說金牌講師到底去哪了祝孟公錢包不會搞丟錢包已經回來了那我們就他這個男朋友孟澤生日快樂那他現在最近在哪我是不知道啦因為後來有一段時間就是我上次最後看他的時候是他不見了嘛然後後來又有人講說他復出可是復出之後就沒有這麼好笑後來我就沒有再看這個金牌講師下面一位
股市小菜羊恭喜孟公爸爸孟公哥你好 26Q4 我需要拿出 500 万现金付头款关于预售物目前的资金都在台股是 800 万市值型高股息金融股那最近因为股市动荡各种鬼故事想问你的建议什么时候要卖出 500 万的部位放着等还是到时候要缴钱再卖出薪水大约是 6 万出恭喜喜迎二宝全家健康绩效再创高峰人生新高度老非常感谢这个股市小菜羊也恭喜你要买房了
那一般有提領需求的話我們給的建議都會是帶狀提領就是你盡量不要在某一個時間點一次提一筆很大筆特別是你這個一提出來就是直接是過半那有可能就會提在一個相對不好的時間點所以為了讓自己的心理比較舒服可能可以前半年左右開始慢慢的把錢提出來我覺得半年到一年之間都是一個可以考慮的時間點也就是今年的第四季開始慢慢把錢提出來但這個都是有賭的成分
如果后面突然什么经济衰退或是后面大爆棚结局都不一样但我们就是因为要避免那一种就是你很遗憾或者说充满干疫的卖在一些你不喜欢的位置或是卖太快或是卖太早之类的你就是用带状因为很多时候我们在投资里面去解决东西最后发现说是你心理上的问题
就是一些策略大家都會講可是怎麼執行起來這麼困難因為就是在心理上面是非常不舒服的所以我們會盡量讓自己舒服一點我覺得稍微帶狀提領是 ok 的直接來不要拉太長就像說一個要用的錢然後你提早三年就去提領因為這樣子的話你可能會錯過蠻多報酬的所以我會覺得大概以我自己來講一季一半年差不多是我會想要去提領的一個時間走然後下面一位
賺錢小車車輕鬆過生活快樂玩咖啡諸位平安第八次測試留言密碼加五星吹捧優質早節目我是從 EP01 就開始聽到現在的潛水聽眾 4 月 24 號是我的好朋友西湖文正牙醫的生日請諸位大聲幫我祝福文正醫生生日快樂早日達成 1 購買保時捷 911 的目標 2 持續維持身體健康最後祝諸位績效大爆射 NOAH 跟二寶健康一天
非常感謝我們祝文正一世一切快樂希望可以早日買到你的保時捷 911 我是覺得最近要買車的話如果也不在意二手車的話稍微等一下因為有蠻多就有理解高價的車子高價的手錶包包然後跟一些
就是过往可能要排队才买到的红酒现在都开始有在降价出售因为这一波当然我们台湾人的财富绝大多数是在房地产里面大家也知道房地产开始冷冻然后股市过去一两个月真的是太惨了杀太凶了所以其实有蛮多过往乘风等级的人他们都在做变现所以我们最近是有观察到这样的一个小趋势说不定可以在一些二手市场找到一些机会当然我讲的不是通则就不是每一台都这样可是大方向应该是类似下面一位
12C 矮保潜水服上岸矮大小妹我今年 26 岁净资产大概 350 万是个正式老师目前任职一年半总觉得自己还年轻想要去做些别的事情例如环游世界或是去走朝圣之路但因为正式老师考取不易而且身边的朋友几乎都说大不了暑假再去想请矮大骂醒我人生就一次要做什么赶快去做大不了回来当代理教师或者如果是矮大你会怎么处理 26 岁迷惘的小妹
那其實像這個小妹我覺得她是希望我罵醒她就像她自己講希望我叫她就是去勇敢追夢你知道為什麼嗎因為就我看來她應該是不太想當老師我自己的猜想應該不是很想當老師因為你的朋友完全沒有講錯就是那種不要暑假去你可以暑假去暑假去歐洲其實除了很熱之外我覺得是 OK 的是適合旅遊的
那當然可能一些比較熱門的景點在暑假一定是大爆炸會比較急可是那也不是說無法克服的問題啊特別是工作做得好好的 26 歲累積到 350 萬看起來是蠻健康蠻穩健的一個姿態也是懂理財或是說知道怎麼樣去開源節流的人才有可能會有這樣的一個累積嗎那為什麼你會選擇在這個時候會想要中斷它即便你明明有別的方向就是你可以暑假就為什麼你不要暑假去你也沒有特別講理由嘛所以我覺得應該是我自己的猜想啊就是你不想要做這個工作那只是你需要人家推你一把那
我没有办法去做这样子的就是对于大家人生去做改变的东西我觉得这会为我造一些业或者说但可能有时候也会有一些好处大概回馈到我身上之类但我不想要去承担这样子的东西我只好跟你讲说你要先提醒一下你自己要的是什么啦就是你是不是有被我讲中就是你可能是不是很想要这份工作不然这根本就不是一个问题啊你明明可以数下去的时候你不要数下去要落实的话那
我就会支持你你应该是要勇敢的追梦如果说其实你可以数下去你只是自己没有想透的话那我也不知道就如果说你的脑袋这么不清楚的话你应该也没有办法在短期内累积到 350 万的净资产这样的一个状态那其实有 350 万的净资产你说你回来不想要干老师或是你想要有个 gap year 你回来稍微休息一下再想一下要干嘛完全是可以的没有事情所以我会觉得说以这个小妹的状态她不管要做什么样的决定其实都是可以只是要去理性一下自己要的东西到底是什么了
因为看得出来就是他可能只是想借由出国去走什么朝圣之路或是环游世界然后来摆脱掉就他其实不想要当老师我看起来是这样的一个状态下面一位 X1000XX 下面一位我不是龟人我只是个 Grok
好 爱宁
你說他講到我然後講說他想體驗你平常喜歡的事然後你就瞬間破防你是不是那種找蟹體質啊就人家摸你屌一下直接射出來因為我感覺不出來就這句話要破防什麼東西
什么东西下面一位每集听时变得痒痒 EP550 的阿嬷也会听古埃乔虎你好您有一集说 PS5 真的好便宜听得我心痒痒上个月入手目前玩得很爽想问爱大之后有打算入手 Switch2 吗听说这次首批备货量蛮齐的不会抢破头爱大怎么看祝您 Lisa Choco 谢诺亚谢祈安一生平安非常感谢那先恭喜兄弟收了一台 PS5 因为 PS5 真的超便宜就像我讲一两万块你就可以玩到如果你今天用 PC 作为载体的话要玩到类似的游戏
你搞不好没有花个五六万是没有办法达到的所以目前 PS5 真的是一个超级赞的选项那 Switch 也是一个很赞的选项就本来就一定会买那只是现在有一个更强大的动机就是因为 France Software 的 Darkborn 就是在 Switch 上面会是独占的游戏所以光是这个就会逼你要买因为恭喜老贼是我自己非常爱的一个游戏制作人所以他的游戏就是势在必玩所以 Switch 2 是绝对会收当然还有马力欧赛车什么这些都是非常喜欢的游戏
那你说背后量对啊他们有做一些反黄牛啊然后听说背后量会拉的比较够可是还是会怕说就有机会可能我现在还是要等一下但应该没有什么太大的问题应该比之前好了因为是有心理准备并且供应链的调整也是有为了这个东西去做应对的应该是没有什么太大的问题下面位
卡比神卡比队长每次听都被疗愈到慢慢来真的比较快之前有人在这里找工作成功了希望大家也可以祝我男友顺利毕业生命中的美好都会如期而至也祝爱大家一家身体健康身为医护人员最大的心愿就是大家都不要生病的
这是一个天时医护人员非常感谢你的努力跟付出那我们也祝你的男友可以顺利的毕业下面一位地方爸爸哭点低六星好评老公您好一天很快一年也很快想请您帮我用猛男的声音帮我助交往 21 年关号包含结婚快满 10 年的老婆婉逸 4 月 23 号 18 岁生日快乐
不知不觉就已经和你和儿子一起走过那么多开心的日子爷请你未来继续多多指教也祝老公一家四口天天开心天天开心哟非常感谢祝他生日快乐希望你们可以育儿平安快乐下面一位佳宁的妈妈曾淑慧安迪闭嘴
主委好我是佳宁的妈妈曾淑慧几年前开始听你的节目觉得受益良多这期间我把我前女婿的业配收入全部 all in 大盘之后绩效不错翻了好几倍感谢主委的开示对了长期听节目大概了解主委的兴趣在这边推荐您一位脱口秀演员请上推特搜寻信义赵又廷
他的幽默是走美式黑色幽默風格還會時常穿插一些動漫跟古事梗應該會合你的口味這邊推薦給你我非常感激的推薦我自己比較喜歡的演員像那個 Jim 陳建平我覺得還蠻喜歡的因為他夠瘋就是我是喜歡瘋瘋癲癲的人像以前喜歡國動後來國動沒這麼瘋之後就稍微還好但瘋瘋癲癲的人為我們帶來娛樂我們就要支持他因為我們自己不敢這麼瘋下面一位
为什么昵称都重复了早安爱达想问 LIT CSCO 算是光通股吗前面那个算后面我们不会把它算是光通股今年加达美股投资很多股票都还在学习认识中我的股友只有 CHAT GBT 那另外你有想问你的开头业配都是自己写的吗我说是你有说这不是您的风格一定是厂商帮你想的请孟公解惑
這個女友其實是真的蠻厲害的應該是講就是這個廣告的台詞有蠻多會經過我的論事跟調整但老實講我不是那一種就是大家聽我節目應該知道我沒有在跟你廢話在講什麼 CP 值什麼幾八小的啦一個東西喜不喜歡用不用就用啦就吃看看就好就是我沒有在那邊跟你分析一堆利弊我跟大家去推什麼電玩啊或是什麼遊戲機種你什麼時候看過我想要跟你講一堆理由
但沒有辦法因為人家的廣告就還是要有一些鋪陳所以當然人家會給我們一些方向讓我們自己去做一些論事確實如果是我自己的話就跟你講說買就對了不要一堆廢話