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昨天收到一个私讯来自于 Renee Liu 那她是叔父的阿姨或是姑姑她跟我讲说她的侄子叔父是我们的忠实粉丝
开车上班的时候都会听我们的节目在 4 月 24 号的时候呢可能他们去查行车记录器吧就发现说他还是快乐的在听着这个节目并且开心的自言自语然后就遇到了一个车祸至今呢都还是昏迷未醒的一个状态那 Renee 呢希望我们可以跟叔父讲话一下啦希望我们可以把叔父叫起床那我是不知道怎么样叫人家起床但是以前我曾经被叫起床就是这个放下
这个我觉得可能还蛮有效我不知道叔父有没有当兵可是这个是可能台湾男人的一个共同记忆我希望用这个起床号提醒一下叔父睡饱了就可以起来了还是要继续上班还是要继续听我们的节目还是要快乐的开车我希望你可以早日康复你的家人都在等你不然像我也在等你我希望可以尽快的收到你的私讯跟我报平安说你已经醒来了好不好这个叔父加油希望你可以早日醒来
那老二回家已经是第三天了那这三天对我来讲是还蛮累的其实我本来以为说两个小朋友在家里就是一加一等于二两个小朋友有各自的难度那叠加在一起不就是两倍的难度吗
然后中间发现说它并不是一个两倍的难度它是更难的一个难度为什么因为其实两个小朋友除了本身的需求跟个性之外他们交互产生的一些问题像是吃醋这个也是我们身为家长要去解决的那即便有蛮多的地方听众或是一些前辈都跟我讲说你知道小朋友就只要生两个因为他们就没有互相娱乐他们会玩在一起就会让你带小朋友的这个过程会变得比较顺利一点就他们彼此之间会变成是好朋友虽然这个我打一个问号因为当年我跟我姐就不是好朋友
我跟我妹也不是好朋友我跟我姐是类似仇敌的状态啦那我跟我妹的话就是我很害怕她因为我妹也是很明显家里最受宠的那后来长大之后才知道说原来我妹没有被打过我妹从小没有被打过我一直以为说我们全家都是被打大的后来发现我妹都没有被打过那这就是为什么我会怕她因为我会知道说今天如果我不小心拿了她的玩具然后她开始哭跑去找爸爸我就准备要被打了
那如果是我姐的话就变成今天假设出了什么样的状况或是妹妹受伤她就问说是谁弄的然后之后就开始互相推卸责任嘛然后是姐姐是弟弟那我们可能就会被打所以就变成我跟我姐以前是一个竞争关系今天如果说有什么粗暴的话就会赶快推卸责任因为都不想要被打所以可能是因为被打然后就导致是竞争关系吧但我是希望说就是我小朋友之间最后面不要变成是某一种竞争关系而是真的像呃
这些前辈或是一些地方捏软阵线的人讲的就他们之后面会是一个伙伴的关系那这样子呢他们可能真的就可以互相娱乐可是那应该是三岁以后的事情就现在是感觉不出来那我们即便已经做了非常多的预防性措施
就像家长其实蛮多都已经是非常的开化然后都会去研究要怎么样带小朋友所以像是第二胎的出生我们自己也知道说你要尽可能的让老大不要觉得说他因此会失宠所以就是在老二刚怀孕的时候就一直持续有去跟老大沟通说这个是我们大家的新的小 baby 他不是只是宝宝妈妈的他也是你的弟弟然后他会陪你玩他会送你礼物所以我们就一直
冒用弟弟的名义送哥哥东西然后送到后来就是有去让我们的关系好转因为本来哥哥一开始知道有弟弟的时候就讲说他比较弟弟强要玩具最早是这样子然后最后就变成说他非常期待弟弟的出生甚至会在一些溜滑梯然后跟他的朋友们讲说他有一个弟弟他说要带他来玩或什么的所以我们觉得说蛮好的就是这样是一个很不错的布局所以等到小朋友出生之后应该是没有什么问题吧
那直到月子中心都还是好好的因为月子中心也有提醒我们做这件事情所以就继续的送老大东西那这时候也请老大送老二东西就希望他们是一个朋友的状态他们在交换礼物然后一起拍照这一切看起来都是和乐融融但是回家之后呢首先就发现你知道小朋友其实在月子中心都超级会演
或是说在外人面前都很会演然后很多时候外人或是这个育子中心的姨姨们就会讲说你的小朋友很乖啊他很听话啊他很棒欸什么的可是回家之后呢就马上献出他的原型那小朋友一般最喜欢霸凌的是妈妈然后再来就是爸爸那回家之后呢就开始呃
有时候会翻来覆去啊有时候会诡较啊什么就跟本来在月子中心的表现是不太一样啊但也有可能就是慢慢长大了嘛开始有一些情绪之流这我们也不太清楚反正总之就是回家之后没有想象中的这么好带啦然后本来去规划的老大跟老二的一个温馨的感情甚至那时候你知道就是我家人要来家里看小朋友
我们还有跟他特别训练说你一定要以诺亚为主就是老大因为老大目前已经是有感知能力了他会感受了那老二就算有也不知道因为英文还不会讲话所以你的重点就是要放在老大就是你进门的第一件事情你一定是要先去找老大然后再来你可以去找秋口最后面可能就是不经意的看一下小朋友也千万不要说 OK
抱起来什么的因为这可能就会让老大吃醋所以他们其实都非常小心的去做这件事情那我们即便做到这个程度差不多在第二天就直接破功因为变成是像你今天在跟老大玩的时候突然间嫩婴开始哭这时候怎么办就你还是要顾嫩婴你就要赶快去把他抱起来或者说要喂奶或什么的可是老大就想说我希望你陪我拼拼图
然後客人就站起來說爸爸你為什麼不要過來然後之後他就發現說原來是弟弟把這個注意力搶走了所以很快的他就會開始吃醋了所以你前面佈局搞了半天我之前跟大家分享就你可以做可是不要做過頭因為沒有意義因為最後面回家就是小朋友還是會發現這件事情除非你可以把它完全分在不同的空間就你家裡可以幫的人是夠多的話搞不好可以但如果是在同一個空間的話
老二或者说老三他只要稍微的动一下哭一下那你必须要去顾他的时候老大可能就会发现不太对劲所以这是我们自己的亲身的体验就会变成老大开始疯狂吃醋他平常已经有点要理不理他的身负可是现在他就是对我超好都会讲说爸爸我要你陪我就开始会要哭要哭的看着你然后整天都想要跟你抱着
以前都抱不到现在完全抱得到虽然这个是怎么讲我期待很久的事情我一直很想要抱到我的大儿子我大儿子都不给我抱他现在终于给我抱了可是他其实是因为吃醋的关系就整天都爬在我身上不知道就又要有坏了有时候就觉得这是那种酸酸甜甜的感觉但还是真的是蛮累的所以在这边提醒一下大家就如果你要生第二胎的话
很多人會講正面的東西正面的東西就是對說不定三歲之後他們就變成是夥伴他們可以互相照顧你就不會這麼累可是三歲以前就是 you're on your own 就是你還是有很多的問題要去解決跟你想像中的
我再多一个小朋友就是多一个难度那个是有点差距的他可能是比较没有这么好处理但是我也注意到自己这些年来的一个成长就像我在雇这个二儿子的时候然后我大儿子一直在旁边靠腰我就不会觉得说他很靠背就是以前他如果在那边哭我就觉得说我在忙你还在那边哭你是怎样是不是想罚站就我心中一直想当然不会真的叫下去这样子
可是呢就下来就觉得说好你等一下你等我我这边弄完这边弄他就你整个变得很 chill 很 peace 虽然你还是很烦躁很累可是你完全不会把这样的情绪给丢出来这可能是自己的一个成长啦那稍微跟大家分享一下育儿前三年的一个心情我还是希望可以早一点去脱阴中心啦
那去多元中心之后呢应该就会发现小朋友是变得更加像是天使啊有时候你还是要跟你的小朋友保持一定程度的距离啊这个不只是对你的老公老婆什么小别肾心环境对小朋友也是你整天黏在一起的话搞不好就开始讨厌他就觉得说你怎么这么吵这么烦怎么一堆问题可是呢如果你一天只需要在下班时间看看他的话你可能就觉得这个小朋友妈是天使耶因为这是我们的亲身体验啊
那这一台之所以没有这么快送去投影中心就是因为虽然我们目前是兵来将挡谁来突掩的状态就所有的那种健康问题都是有效的把它处理掉但还是会觉得它的免疫力可能还是相对一般小朋友来说是值得担心的所以我们就稍微的再多养一段时间然后再送去学校更新病毒嘛这个是我们之后的一个规划稍微跟大家分享一下接下来我们就进入上网话题然后在过去一段时间呢我相信大家应该都已经感受到了这个市场的反弹是可以有多恐怖的了
以我自己来讲我美股是再次的又回正了然后在台股的话目前是收敛到大概-10%左右的一个表现那这两个部位呢在最深的时候都差不多一个是-20%一个是-30%因为台股是直接三根叠停下去吧那个是还蛮重的就是有一些中小是
连续撒揽然后现在基本上都已经是收复回来了都已经回到了当时 4 月初股灾的一个起跌点以上所以对我来讲是一个还蛮满意的数字那当然人生没有后悔药当时我们在节目跟大家分享就是说我们看到的指标是像是 VIX 跳上去了超过 40 然后再来就是像贵买是 10 年线加权是 5 年线然后再来就是融资大减其实各项指标都支持我们这边一定要做多那我们确实是做多那只是不敢上杠
那现在当然会后悔说为什么没有上杠可是呢当你这样的经验久了之后你会知道说你当时不敢上杠一定是有他的理由存在的那当时的理由就是因为我们不太确定川普会不会突然间又再决定讲了什么东西又再把市场更进一步的打下去所以即便最后面对就是会反弹可是如果说因为川普当时在某个平行时空又在讲某些东西再额外往下杀个指数大概 8%到 15%之间
那你就照样的可能会遇到一些断头或是资金断链的状况所以其实当时对我们来讲是一个蛮震撼跟恐怖的体验就我自己身边的朋友来看还在做多的人基本上都是没有上什么纲但有做多已经算是硕果仅存的很勇敢的人绝大多数人其实根本就没有在做多甚至有很多人在 4 月 20 号左右是放空
也就是反弹之后然后再往下探两次往下探的那两天就是有很多人是把空单加进去然后后面就被嘎到老妈都不认得了但其实我也不会觉得说这些人的判断或是做法是错的因为当时的感觉真的是让你认为说是不是有可能要继续破底所以当时的感觉也是觉得还好我没有上杠如果有上杠那这个地方我就会很紧张只是后面就直接就喷走了
所以其实我们每次去在市场里面做判断你没有办法做得非常的精准但整体来说只要有抓到重点都还是会持续赚钱所以这一次也是非常感谢自己有勇气然后跟一些快乐好朋友们都是有守住自己的部位然后很
荣幸的在过去一段时间可以把这个计较给打回来真的是差很多那身边那有些朋友是选择直接不做了那有些人是选择放空有些人是选择直接把资产出清然后全部汇去海外其实这一波是真的很多人都非常非常的害怕所以我们是活下来了但是也不会因此觉得骄傲因为在平行时空说不定那些人是对的所以每次都还是战战兢兢的去面对一切但重点就是说人生要不停的往前看过去的东西发生了检讨了
那有没有什么可以改善的就在下一次要把它做得更好因为每次都有新东西以台股最近的新东西来讲的话就是台币昨天是直接疯狂的升值它是直接喷的我记得后面收 3%多吧那是一个非常恐怖的数字直接大喷一顿那这个升值是极度震撼的像过去一段时间有些人会选择把台币的资产清掉然后换去可能美元或是瑞郎或是日元这种去避险
台币这样一升值就基本上你的避险就是越避越险就直接被炸开的意思所以其实台币市场也是出了一个大概是 20 几年来最屌的一次升值一次喷这么多那个也是前所未见的所以在过去的一个月我们真的是各种夸张的事情层出不穷同时也会更加的敬佩市场只是说有新的事件出来我们可能还是要去专注去讨论说要怎么样面对这个事件然后以它后续的一些影响
那我们上集有跟大家聊到就是在 Data Center 这边我们有注意到 Demand 的数字是持续的去下降只是说它的下降不一定会影响到台股一些 Supply 的公司因为以 TSM 来讲它的角度就是说它持续的供不应求没错那是以 Supply 的数字来看那为什么 Demand 的数字我们还是看它即便 Demand 的数字有可能它是碰风有可能它是乱喊
就是說在巨頭這邊 舉例來說可能有某 CSP 他去跟某 IC Design 去下單的時候他會跟你講說我預計一年有 100 萬顆那實際上一年明明就只有可能 5 萬顆 10 萬顆可是為什麼他喊 100 萬顆因為他希望可以拿到更好的服務就是他希望你的公司是派更多 RD 支援他或是給他更好的一個價格所以有時候他們會喊得比較高那這我們當然也知道所以一般我們講的 Demand 的數字都已經有把那些很豪小的東西盡量把它太掉就可能去抓一個中位數的數字
那在過去就是在 24 年的年中左右大概是漸高就是說 Demand 數字是極高然後到現在是持續的去做下修那這個東西即便 Supply 都是還是沒有辦法去滿足也就是說以供應鏈的角度來講它並沒有因為這些 Demand 的下修它會影響到它的營收跟獲利可是為什麼還是頂著呢因為這其實代表的是因為現在 Supply 是供不營求的狀態
可是等到明后年 supply 是 OK 的他们说会顺的到时候如果没有什么横空出事的事件就像是 Chad GPT 这样的一个大物再次的某家公司做出了这种超屌的可能什么影片的模型之类的导致需求暴增的话那就会变成本来两年可以满足的供需现在变成只要一年又一季或是说一年半就可以满足了
那供需拉平的时间更往前推的话当然价格以及量的变化就都会不一样所以这就是为什么我们还是会持续的去盯着 Demand 那好在这一次的电话会议上面他们并没有因为国际政治的一些影响然后去下修 CAPEX 这个是短期的一个好消息就是前面的 Google 是维持很强势嘛
那微软也是大家最担心的因为看到他有最多调整的微软在这次的 Earnings Code 里面也是表示说他们还是一个供不应求的状态那他的 Copilot 的表现是很好的他们的 AI 的导入 Agent 的导入都是很好的然后甚至到 6 月之后有机会会有 AI Capacity 的一个 constraint 就是会卡住
但是他們講的東西其實都是比較偏向是短期的一個狀態是這樣也就是短期的 AI 很好這個我覺得是完全不需要去做辯論的一定是非常好的重點是說那到底可以好多久其實現在供應鏈在看的是那你到底可以好多久那再來呢在 Amazon 這邊呢也是去表示了在他們 AI 的 Trainium 2 然後以及
推荐伺服器等等的表现都是极好的状态其实我们也就有注意到亚马逊后面甚至会带动一些伺服器的规格的调整所以在我觉得中长期来看我觉得大家应该都还是不错的一个状态只是从本来那种非常疯狂的拉货的局面然后变成是稍微的收敛回来那短期的话不用讨论就一定是很好
所以有些人可能会误会就是用短期的财报跟说法去讲说所以外面的逆风都是假的没有因为短期的东西是早就大家都知道的短期的东西不会太容易去改变就像是短期的美债那个波动不会这么大长期的可能变动就很大那个道理是有一点类似的所以我们最主要担心的还是比较偏向中长期的东西那即便像他讲中长期可能是说
一两年以后的东西但是因为股价有时候会提早走所以这是我们会担心说就下半年有没有机会会出现一个下修的可能性就即便现在股价在疯狂的反弹然后大家都觉得没事了可是我们还是会跟你讲一些隐忧的东西就像是前面在狂崩的时候我们就不会跟你讲说什么跌了就是直接转空满手空就对了空手什么的我们不去做这种无聊的事情我们还是尽量的去 follow 着产业然后希望可以在里面找到肉吃这是我们
一贯的做法所以并不是说什么在反弹的时候然后故意要唱反调去讲一些坏消息是有看到什么就讲什么就不要去乱掰或是因为市场的走势改变然后就变新的故事这个是我们不喜欢做的事情
所以目前在巨头这边的成绩以及展望看得出来影响都是有限因为在短期内的状况是这样可是重点是长期来说不一定会是这样子一个状态所以台股的供应链大概在下半年或者说明年初我们要持续检验的一个东西再来就是刚才前面讲到的汇率这个会直接在接下来立刻对台股的公司造成影响即便现在对是一个全面反弹大家都很开心的状态只是我们还是开始去算这个东西
那要知道说就是过往我们在讨论汇率的时候会有一个比较简单的 Rule of thumb 吧就大概就是说台币的汇率如果是对美升值 1%的话会影响到台股的获利大概就是可能 0.3 到 0.5%左右就大概会这样子抓那当然不说什么每个东西都适用啦美加公司一定会有所差别就你手上持有的美元的数量啊然后再来就是说你的毛利的高低啊其实都会有影响那更重要的是你的呃
价格需求弹性的位置在哪里有些可能是价格需求弹性是比较低的就是说你这个东西是没有什么替代品的那它受到的影响就比较小因为它可以转嫁出去可是如果说你这东西是有一大堆替代品的那它受到汇率的影响就一定会更大就像说像台湾的工具机产业就是常年是要跟日本去做竞争嘛
我们等于是日本的一个高 CP 值的选项如果说你觉得日本的东西太贵你就可以来买台湾的所以如果今天日币的这个贬值的幅度是比台币的幅度来的大的话那可能很多人就会选择我直接买日本的厂商就好了我才不会去买可能稍微便宜一点可是品质可能是输日本厂商的台系的这些工具机嘛那一样的道理就是看到下的汇率如果是疯狂升值的话那这些呃
因为汇率会比较敏感的产业它可能就是第一波会受到立即打击的一个对象那当然汇率这种东西我们不会只看一个短期会看一个比较长的趋势所以如果说现在确立就是台币正式要进入一个升值的走势那甚至会走到像上次也是不久以前就已经是那个 27 比 1 美元
如果走到那个时间点的话那到底台股会受到多大的影响那个其实就是接下来的一段时间我相信各家报告都会疯狂再出的一个讨论内容那只是我们现在就先大概跟大家讲整体来说可以非常笼统的去想反正出口的东西就是说我们贬值一般来说是比较受惠的那如果是一些内需股像是一些食品的话那它就是可能是贬值是受害的升值的话它反而变成是受惠的那些资产股呢然后在
我们的共识上也是升值对他来讲是一个比较受惠的状态但我们讲的是一个通利就是实际上还会因为像我提到的你在供应链的环节你的价格需求弹性等等的或者说你持有美元的部位是多是少会有差异但整体来说反正只要是做这种电磷组出口的他们受到汇率的影响都会是非常明显的
大致上就可以抓 1%的匯率可能就是 0.3 到 0.5 有些甚至會到 0.7%的一個 EPS 跟獲利的影響這就是構成了台股在下半年假設我們持續的去走升值的話第二個潛在的下修的劇本所以總共有兩個下修的劇本一個就是其實 AI 伺服器的 Demand 的數字已經開始在往下走
那另外一个呢就是在汇率这方面可能会公司的因益率或者说 EPS 下修的一个可能性但是呢我们讲这两个东西并不是要去对市场表示非常空方的说法而是其实市场这波是跌很多啦贵买是直接十年线你知道十年线什么意思吗十年线从金融海啸到现在贵买十年线就三次而已啦意思就是说如果这次没有金融海啸这么惨的话就是已经跌完了啦就算你后面会有什么下修什么小的跌完了啦因为呃
十年线不是一个这么容易碰到的东西这是我们要表达的东西就不是说什么一直讲坏消息就希望这个市场再更跌是你要考虑过去跌掉了多少所以只是我们尽可能在分析上呢还是要把各种 factor 放进去对股价跌掉很多那呃
感覺每個東西都是買一點可是同時要注意像這個 EPS 我認為下修的機率是蠻高的除了產業面的一個 demand 下修之外然後再就是在匯率因為這樣而導致的 EPS 下修這兩個東西都會再把 EPS 往下調一點點只是說就算往下調你還是會注意到現在台股就是滿街都是便宜的東西
就即便你调完这两个东西都还是便宜所以看起来是还 OK 只是可能要密切的注意如果这两个东西后来变成是市场里面的一个主轴就大家会拿出来讨论会拿出来讲然后变得很重要像是大家非常重视川普的这个关税言论一样那就是会对市场造成一些比较大的波动所以一些可能相较于他的 peer 估值是比较高的一些可能他平常就是那种毛三道四毛利很低然后那种可能
营业利润率又是在水线附近的今天遇到升值的话搞不好就直接会爆开那这种会爆开的东西就是在接下来要闪的因为你知道现在满地都是便宜的东西可是到底哪些东西是比较值得挑的如果说它受到汇率的影响是比较小的然后如果它受到 AI demand 下修的影响是比较小的可能就是一个很好的选择但这个东西比较偏向是我们以前优天的角度去讲整个 2H 就是说下半年可能会产生的一些变化我们也不知道市场到底会
多久以前去反映这个东西或甚至是不反映的就像上集提到如果说直接进入一个疯狂的降息那这些东西都再也不重要那只是呢就还是会稍微的提一下不过呢在短期内会有一些好消息的产生然后这个大家可以注意一下特别是在过去一段时间我们注意到台股的一些 ODM OEM 业者然后一些 EMS 业者其实蛮多是直接杀到死喷出来像鸿海是直接叠掉了呃
从 AI 伺服器以来的涨幅这其实蛮扯的意思说难道鸿海的 AI 伺服器是假的吗难道他接到的单都是假的吗就是他竟然已经把这个 AI 伺服器的东西整个都叠掉了那以鸿海的角度来讲他在接下来的一段时间因为前面 GB 的供货不顺这个是大家都知道的事情大概给大家一个参考的数字在一到三月大概就是供个两三百 REX 以鸿海或者说伪创集团来说都差不多是这个一个数字
那只是在接下来会快速的 ramp up 因为整个比安卡的良率已经拉上去了所以以鸿海集团来讲说不定在 5 月有机会就出个四五百 Rex 然后 6 月甚至翻倍再出这个你要记得就在 1 到 3 月它是只出了一两百 Rex 而已所以后面的出货数字会高速的上升那当然任地的营收可能也会高速的上升只是我们不知道市场是不是已经炒完了或者已经反应完了
但總之就是在接下來的一段時間我們應該還是會注意到台系的供應鏈因為蠻多會受惠於 GB 的出貨變順而導致有非常漂亮的營收給灌進來但它的毛利不會好看因為 GB 一台太貴了但是毛利的數字是好的毛利率不會好看然後 EPS 應該也是跟這個營收一起被帶上去這可能會變成是後面有機會可以去驅動台股假設說有各種拉回然後再繼續往上彈的一個動力
所以这个东西有可能就可以去 offset 掉就是部分假设因为川普的关税政策所导致的电灵组件或者说一些电子产品的营收下修搞不好就因为这个东西而顺利的抵消或甚至是贷上去所以这个也是在接下来大家可以去关注的一个重点所以大致上来说就在短期内可以先注意一下 GB 受惠相关类股他们开的成绩是怎么样
那在中期来说可能就要稍微的担心汇率的影响这个一定是后面有很多券商报告会疯狂出去讨论的东西这个一定是影响重大如果说是持续的去走深的话那大家要稍微注意一下 EPS 下修的可能性应该说这可能性极高只是下修多少那再来就是要去看一下接下来我们在 AI Server 所注意到的 Demand 开始放缓这件事情这个 Demand 放缓是相较于在前面非常
热衷就大家都很嗨的时候那种超高的底面来说是下修的但是都还是高于 supply 目前是这样只是如果按照这样的一个趋势的话供需平衡的时间点会比大家想象的早本来有些人甚至讲说什么 2028 才会供需平衡没有如果按照现在这个速度的话 2026 就会供需平衡如果没有出什么新的什么杀手级应用或是很酷的东西
它会比大家想象中的早供需平衡那供需平衡当然有两个面案可以去解释一个就是你看一下刚才前面讲的 ODM 和 EM 因为它的比昂卡的供货变顺可以更快的供需平衡代表它营收会更早进来这个是往好的方向去解释可是不好的方向就是就本来一个大家可能觉得可以去炒好几年的东西可能会提早先去走完它的一个初步的循环
但还是相信说 AI 它是一个长期的大循环它不会是一个像过往类似像区块链挖矿这样子它可能走一波之后然后就休息就没有的东西它应该是可以持续的走出更多有趣的故事那只是第一波的循环也就是 infra 建制的循环应该会比大家想象的来得早进入结束这个是大家要注意的然后再来就是我们在这次的
微软的 Earnings Code 里面一直再三的看到他们强调软体的重要性包含像是被问到对于未来关税以及总体经济的影响他们是怎么样看待他们认为说就是要靠软体软体的一个加强生产力就可以去让更多业者去降低他们的成本然后达到更好的效果用这样去抵消一些总经营上的逆风然后再来微软本身是这些软体的好伙伴因为他们有很多软体是直接载在 Azure 上面的
那这个在 AWS 的说法里面也是类似的所以呢我觉得接下来一段时间还是有可能会按照自己所猜想的就是市场的叙事会转向软体那软体的东西呢除了巨头本身我们知道他们有模型也有软体之外然后再来就是一些中小型软体像是 Dolingo 最近就直接喷上去吧那虽然 Dolingo 是很多人在怀疑说
就是你這種語言學習的東西在接下來我們已經可以在 Google 的很多產品裡面注意到說他就要去搶你的市場可是這時候我就在思考一件事情對理論上這些巨頭要去搶小朋友的市場都很容易就像是過去你看 Microsoft 變了多少東西嗎他們曾經想要做多少東西嗎或是 Google 曾經變了多少東西甚至被人家講說是票房毒藥每次要買來的東西最後面就會死掉
所以也不是说怎么这些巨头因为他有能力可以做到而且他看起来可以做到因为他手上有一堆现金他就一定有办法可以做到你懂我意思吗我不知道怎么瞎很多市场的论述是说在未来的软体时代一定不会看到小型的软体公司或是一些中型的软体公司有机会因为全部都被巨头跟他们的大模型给吃掉我觉得不是这样子因为如果同样的逻辑其实你可以套用在呃
就是之前的云端时代或者说 SARS 时代一样的道理就理论上他们可以做这些东西他们也会做这种东西可是为什么他们没有办法赢下来因为这些中小的企业他们很厉害的地方是他们有办法在这些大企业没有办法服务到的一些痛点上去针对这个痛点做出某一种解决方案
然后他甚至是最后面会被巨头想要买下来或是巨头想跟他竞争然后发现根本就打不赢他他反而因为这样子而成长茁壮所以我觉得还是有这样的一个可能性存在就是我们尽量不要在讨论事情的时候像过往大家会讲说什么 AI 取代谁的工作就突然发现说 AI 最早取代的工作是自己创立的工作就那些 Prime Engineer 已经没有人在讲说什么 Prime Engineer 有多重要了他自己先把自己给取代掉
所以後來我在討論很多事情的時候盡量不要用零和的思維去跟大家分享就是好像某個東西出來就一定要讓另外一個人去死之類的就是我們不可以大家一起 prosperous 嘛然後最後面再內捲就是一開始應該是大家先一起發展起來我覺得是這樣子如果一個東西一推出就是要讓大家立刻內捲的話那這個東西的夢想其實是不夠大的所以我也覺得
把餅做大然後大家先都吃得飽然後最後才開始去搶謝謝應該是會用這樣的方向去進行而且這個方向也不代表那些巨頭可以通知一切因為你知道其實像當年的 Netflix 他去跟百事達競爭的時候你說百事達他沒有錢去搞這個嗎他們甚至也有想過要做一樣的東西可是我們最後面就是沒有辦法做贏 Netflix 或是像過往的 SaaS 時代軟體時代
如果说这些巨头他们有这么强的开发能力跟这么强的一个续兴能力拿到一堆人才为什么他没有办法把所有东西吃下因为有些东西不一定是这个巨头想吃的或者说他想吃可是因为他会跟其他内部业务的一个冲突导致他没有办法去做所以中小型的公司还是会有很大的弹性可以随时去 pivot 随时去转弯发现这边不对就马上往另外一个方向去转我觉得整体来说就是如果我们真的要见到 AI 的一个
大爆发的话一定会有这一段就软体的爆发而不是说什么这都是只有巨头他要把大家都收割掉就算是这样子的话那巨头可能也可以因为软体去 trade 他的这个 PE multiple 的上升那也是一个不错的选项所以在接下来一段时间可能先稍微的就跟着这些巨头们他们在 Earnings Code 里面所提到的像 Agent 的数量爆发 AWS 然后跟 Microsoft 他们的
Earnest Code 里面都提到这件事情或许这个是后面要注意的一个重点像我家自己的持股在美股也是软体跟资产拿蛮多的那台股的话虽然现在是去抄了很多的这个晶圆代工 ODM OEMIC DESIGN 那虽然它底的够便宜我去抄但是后面应该也会试着去找看看有没有偏向这种软体的机会有可能就是下一波的一个主流
这也是我的猜想当然另外一个很明显的主流就是因为台币的汇率升值说不定有些人要去看一些资产股或是一些什么内需持平股什么的那个应该是没有办法趴太多的资金所以对我们来讲也不会是一个特别吸引人的东西但可以稍微注意一下
所以就是在新的契機的產生之後台幣的升值有些東西會受害有些東西會受惠其實我們又可以再找到很多新的機會所以市場其實罵完的在過去的一個月一直不停的出考題給大家如果你可以快速的把題目給解出來的其實就是有辦法會因為這樣子賺到一些錢再次就非常恭喜大家都一起度過這一次的股災這樣度過當然不是說差一個 flag 好像說後面就沒事只是前面那種最慘的狀況後面應該是在短期內
复制的几率是极低所以最惨的东西已经度过后面当然可能还是会代数跳上跳下来这让大家不舒服但至少就是这一次可以活下来都证明说在风控上面或是在部位的建制上面应该是有一定的水准好那接下来我们就进入 Q&A 的部分第一位沦陷区气氛载 NS2 发行进入倒数阶段台热内部人士要找要快大家都表态了要是确认了台湾发布日期要尽快抢业配时间不然业配要排满满的 U 那印象还大在近期的 Q&A 有回答过推荐的 YouTube 频道
非常感谢
那任天堂应该是比较没有广告的需求啊特别是这一台机子他比较担心的应该是他生产跟不上我觉得他生产应该是有机会会跟不上啊现在我们已经在一些面板厂啊然后在一些 IC 厂有注意到这个产线的数字有开始在往上拉可是应该会第一波卖完之后呢大家要等一下才会再拿到后面的货啊看起来是这样的一个状态
那再講說推薦的 YouTube 頻道一般我會推的 YouTube 跟 Podcast 都是比較偏向娛樂向的因為我覺得要多出去看這些東西都不是用來獲取知識而是要娛樂那就算有獲取知識我也希望他是偏娛樂的因為平常念東西看東西就已經很辛苦了我只希望聽東西的時候是比較放鬆的那你說有沒有哪些東西是比較有 insight 就是有時候可能會
有某些东西想了解我去找来看我觉得财报狗不错然后再来就是 M 观点也不错然后再来就是小林说可能也是一个不错的选项但小林说的东西可能比较偏向是就是财经的通识那个人像说 good to know 这样子的东西那如果说我今天可能想要了解某一个产业的特定的某一个东西像我觉得财报狗就是一个不错的选项那定毛也是一个选项是定毛他不是 YouTube 的频道
反正其他多數我去看這些比較偏向大眾傳媒的東西就是以娛樂為主那如果真的要去了解東西的話我會直接去查找報告或是一些分析師寫的東西或是公司的 call memo 就是如果要去了解基本面這些東西應該是更快更有效那其他這種大眾傳媒東西對我來說娛樂的需求是比較高一點
下面一位什麼鬼遊戲恭喜挨大喜貨靈兒聽到挨大的錢包事件分享同事下班發生的事他邊摸身上的口袋邊振振有詞的離開辦公室手機錢包要死手機錢包要死好了回家結果過了五分鐘之後看他匆忙的跑回辦公室問他怎麼了他回我說幹全部都沒拿到也說挨大全家身體健康一切順利非常感謝對有時候會有這種鬼打牆的狀態就自己念半天然後最後面什麼都漏掉然後或者是
有時候就是很生氣的問大家說我錢包咧?咖啡在這邊怎麼又不見了然後找半天原來自己拿在手上這個都發生過這個就是鬼打牆希望可以去廟裡面拜拜走一下或是好好的深呼吸喝個水說不定就可以解決這樣的問題下面一位老公好好想在路上巧遇主委五月初即將在新竹開始新工作雖然沒有辦法像那位霸氣的聽眾那樣抽家電但還是希望可以聽到你對我說聲加油並且跟男友第一次同居生活可以不要吵架天天開心
那另外我的朋友周以是您的大粉丝希望你祝他 5 月 13 号生日快乐全职投资工作顺利我们祝周以全职投资顺利那也祝老公好在新竹的工作是 OK 的然后跟男友是同居顺利的其实我觉得同居的一个关键就是包容啦
就是你开始同居之后一开始已经是热恋嘛各种不管嘛什么吃完披萨直接打炮之类的然后东西乱丢乱扫都没关系可是后面一定会开始各种生活习惯的摩擦呃有些人可能说睡觉会打呼啊有些人吃东西吃很大声啊剃牙很大声啊那边这这这之类的或是呃东西都不收好啊袜子都乱丢啊什么的就是会开始面对很多这种小事啊如果说两边都是会睁一只眼闭一只眼都会包容的就会比较开心一点这是给你一个小建议啊但呃
因为毕竟是男女朋友阶段其实有不爽直接分手也是一个不错的选项下面一位第一次买让我中奖吧乔虎老公你好先祝主委全家平安喜乐第二次留言还是献给我老公他想要得到乔虎的川普氏生日祝福祝 4 月 28 号生日的都督城市 Tino 生日快乐猫儿子贝果降财身体健康事业顺利赚大钱赶快订机票带宝贝老婆婆出国玩
这样才冷忧救命好那我们祝 4 月 28 号的都督城市 Tino 生日快乐下面一位 QL 爸爸迪克与球球 4 月初去体检透过坐尿这个话题发现泌尿科医师也是听众然后就出现医师边检查我的 Dick and Boss 一边开心聊天的场景过程挂号聊天的部分舒服到决定
還要先強調是聊天的部分所以不是摸屌跟摸蛋摸到很舒服就對了那決定以後如果機器有問題都要掛這位醫生的號在此也建議主委和各位地方爸爸小孩太重就不要太常抱不然一不小心可能會散氣
所以意思是說抱小孩是有機會抱到善氣是吧說太用力然後一擠就善氣有機會是蛋跑到腹腔裡面所以就蛋就跑進去就對了希望這位兄弟可以早日治療好你的善氣那也希望這位醫師就是在看人家 Dick and Boss 的時候可以持續維持快樂的心情因為畢竟也是地方聽眾我們就順便祝福一下下面一位
by lululemonyou are not alone 自从你的皮包不见之后某天我也发现我的皮包不见第一时间除了背脊发凉之外就是想到你带赛索性我找到之后就立刻丢了颗 air tag 进去然后在你找到皮包之后我也突然在家发现我不见半年的太阳眼镜好好的在书架上我们都一样拍拍不是啊兄弟你皮包不见刚好屌事啊为什么你的皮包不见是我带赛啊兄弟
只能够说我们有一样的遭遇那确实这个是还蛮困扰的所以希望你可以就是以后东西不要再不见了下面一位北漂租屋的 N 关于套房的价格我要更正一下第一次留言献给谷爱我在听 553 集的时候听到你讲说换算月子中心的价格有提到台北市中心的三到四平小套房大概是
我是講說就是以套房的格局來講那種飯店或是說商務旅館的價格是這個價格啦就是以同樣的規格我是講日租的費用是這樣子啦
那月租的費用當然是會比較就是相較於日租來講是比較便宜因為它是算月的嘛這個我當然知道因為我本身也是別票租啊我最早也是在台北租套房在松江路 1 號那邊他媽套房住了大概快三年吧那一個套房的價格大概是一萬三一萬四左右然後只有兩坪多一點點
所以其實實際上在台北市裡面租套房的價格就像他講的就差不多落在這樣的一個價格了那台北居大不易啦確實啊就是如果你真的要住在市中心裡面的話就會是比較貴的一個價格所以其實當時也是考量到說想要有一個更大的空間那在林口這邊花費是比較低那其實我也是不用上班的一個狀態所以不如就去林口然後這邊來林口之後現在是非常非常的滿意啦沒有擠在台北裡面其實整個人是開心非常多下面一位
我已經有預感他在流幹話但我們先念完白色叫白蛇人家說就超乎的想像他不只是不是在流幹話他根本已經是語無倫次了下面一位
哈囉你好嗎?總心感謝祝孟公一家平安健康快樂我是一年多前曾經在職場受挫來留言都被資錢載近期發生一些事情又要離職目前職業還統計非自願離職三次其實早就見過無數次的黑洞跟深淵所有道理都懂也知道人生會繼續往下走只想要聽聽老公跟我說一聲加油就像是孟公說的人生總會遇到一些令人絕望的事希望我以及現在正在困在泥沼中的矮寶們一起
勇敢面对困难只有自己能够改变人生因为我们都能够继续快快乐乐身体健康听老公分享人生日常爱你这位兄弟光是这样子就不用担心了只要一直维持自己身心的健康跟乐观的面对事情其实最后就发现关关难过关关过下面一位 Sydney Guitto 哈哈哈哈
悉尼龜头对吧 G-U-E-T-O 不就龜头吗妈的许离龜头投资问题请益比孟公小弟本住在潮州的城边家中有股又有债资产乐无边谁知道唐川普他蛮恨不留情勾结亲信目无天砍我股票损我债我逮完帮他吹又舔反被他关税来打扁大鸡鸡射出一千亿后面我忘记要怎么唱反被他邀请进唐府考 C 了一百遍一百遍
变最后智辉自我安慰虾卫仙请问孟公我目前手边有 3.2 万美元的到期保险 6 年期保险平均兑换汇率大概是 31 元已经放 10 年了那现在在犹豫要继续放着领 2.7%的预定利率还是说解约投入美股 VOO 那另外想问孟公一开始资金不多的时候如何克服投入大笔资金怕损的心魔感谢孟公解惑
这位兄弟因为保险这种东西本来就不是我会推荐的东西定存保险债其实都不是我会推荐或是我会做的事就是我根本就不会做这样的东西所以你问我一定会告诉你说你可以丢 VO 可是我知道每个人有他的不同的需求就像是一些心魔或是一些生活的体验要照顾如果全部东西都丢股票他就睡不好了所以如果是有这样的一个考量的话你要怎么做都是没有问题的你要放一点就是稳健的东西在那边然后去领可能比较微薄的洗那可能是一个选项
所以呢这个还是要看每个人的需求啦然后再讲说资金不多的时候要怎么样克服投入大笔资金怕损的心魔其实资金不多的时候才不会怕这样的东西资金不多的时候呃当然这不是鼓励大家这样做只是就老实的分享我当时怎么样做一个东西不能够融资我就不买我一定是融资融报所以意思就是说我资金不只是全部压进去我还直接开到 2.5 倍去做我最早都是这样做只是后来我不会这样做因为呃
我有一次又跟朋友聊到你知道如果我是在入市的前三年左右然後遇到這一次 4 月多的連續跌停事件我應該那時候就在吉野家上班這個沒有惡意啊就是吉野家可能是我覺得東西那時候在還蠻好吃的以前可能比較沒有預算的時候我就很喜歡吃吉野家所以
我就去那边上班然后顺便偷吃一些东西所以就是在不同的时间点其实会有不一样的想法最早我都是直接打满所以反而不会有心魔的问题反而是到现在要去打满一些东西会担心会担心说打满之后如果看错会赔掉很多钱所以用%来看你
不应该受到影响可是就绝对数字开始有影响到你或者说有些东西你想要打满可是你发现说你的东西根本就放不进去可是你又很想要买满然后要怎么样去持有它就开始会有这类的东西也就是比较多的忧虑跟担心会出现可是最早其实没有这个问题因为你随时要抽身都是非常的容易就是你去买的东西即便是那种中小型的股票对你来讲都是流动性非常大
所以你根本不用担心说就是有些东西你靠进去你让人最后要出来你自己就会杀破武党你根本就没有这种烦恼所以你根本就不需要担心才是吧就是最早应该是这样子一个状态我的经验是这样下面一位台南鲁鲁猪台南的虎熊猪诸位你好我老公是您的忠实听众您的声音就是他的镇定剂每集一定要听个 800 次才愿意他是一个很难感到开心的生物挂号赚钱不开心没赚钱更是忧郁
是我啊这就我啊而且我们身边蛮多同业都是这样子的东西我想说是不是因为平常太刺激了所以后来那个多巴胺坏掉他说所以想要请他最爱的挨打祝福 5 月 10 号生日的预想工作顺心以及生日快乐然后不要再说女儿长得很好笑了祝挨打一家好人一生平安不是啊女儿怎么会用好笑这种很奇怪的形容词啊好那我们祝预想希望你可以找到生命中的青鸟生日快乐希望你可以找到一些让你开心的事情
那这种东西一般来讲不会是物质上的但是也不要误会我们绝对不是那种白痴会讲说什么钱没有办法让你买到快乐没有 钱真的可以买到快乐兄弟 有钱真的可以让你减少烦恼有钱真的会让你更开心有钱真的可以让你解决很多事情真的 只是呢有时候那种精神上的空虚跟不满足你会注意到物质的东西不管是钱啊或是一些名表啊名车啊还是什么很好的包包它就像是隔靴烧痒它烧不到那个痒处你知道吗
就是你最後面還是會覺得很空虛所以那個是要靠一些精神的東西去滿足的啦我希望你可以找到這類的東西然後真的不要再笑女兒了媽的真有病是嗎下面一位一直一直走啊走夢工最讚
梦宫老公好 我和好朋友 Ameya 都是你的粉丝虽然不是直男 但也帮你当巧虎天天向另一半宣导梦宫说要对老婆这样 Ameya 年初移居加拿大 即将迎来宝宝想请梦宫祝她顺产平安成为快乐又美丽的妈咪也祝她 4 月 24 号生日快乐 谢谢梦宫我们祝 Ameya 加拿大生活快乐希望你的生产是平和顺利的小朋友生出来是天使宝宝很快就可以睡过夜
那很快就會對你微笑不會像我家二子哭啊 吵啊什麼的沒有啦 我二子很可愛我真的很喜歡他就是希望他是偏向天使的那個光譜啦因為小朋友還是有分就是有些是比較難帶的有些是比較好帶的如果你是抽到比較好帶的真的是差非常多那個生活體驗是完全不一樣的下面一位美國店長最愛熊熊對 我兒子我那時候只是在節目可能隨口模仿就有人就把他寫下來他說美國店長他說美國店長
感谢主委提供优质节目让股市小菜鸡有个避风港那另外小弟女友最近被蕁麻疹困扰那最近到医院看了免疫科也做了抽血检验疑似免疫系统出了状况女友很担心未来会因为有红斑性狼疮没办法生小孩希望主委可以对小弟女友挂号嘟嘟不管未来发生什么样的事情一路上都会有我陪伴着你共患难
不是我快哭了我真的快哭了我现在看到这种很感动的东西我又有点受不了这个是地方爸爸的一个后遗症我们想要很帅我们想要很酷我们想要一副就是那种你知道妈老子不在也 I don't give a shit 可是有时候就看到这种东西就是哇靠真的是感动那我们希望女友的问题可以尽快的解决好不好我跟妳讲所有的问题都可以解决有时候就是你要找到适合的医师或者说他知道怎么样解决的医师就像我的二儿子那时候去照超音波的时候然后当时的那个女医师呃
他就直接跟我們講說他看到了什麼東西然後我問他該怎麼辦他跟我們講說他們沒有看過這種東西他們開業了這麼久沒有看過這樣子的東西那也不知道該怎麼辦然後就是一臉非常憂慮的樣子當時我老婆就直接開哭那其實我也是超級想哭就是你不知道這是什麼你真的都是往最壞的方向去想或是他給你某個方向然後那個方向就讓你覺得說幹你的世界要毀滅了可是後來我們去找那個施錦中的時候施錦中他當然他不是故意要讓你翹可是他就是因為他看過更多
恐怖的案例吧所以对他来讲就是你们那个东西那小事情的这个一千个小朋友里面就有一个小朋友是这样子他讲到这样妈妈你不用担心反正就是他说明了一阵子之后呢我们就完全不担心就算那时候他说明之后可能是一个也是蛮严重的东西也是有可能就要开刀的东西之类的可是我们还是会觉得
特别是像这种医生因为他看过很多的案例所以我们会相信说可以把这个问题放在他手上有幸可以被解决这样子所以你们可能现在是说诊断发现了有这样子的东西或许可以去找一下这方面的专家权威医师那说不定去到那边之后就会发现你们现在担心的东西是过头了就是我们做人很常会怎么讲就是说好的东西你就过度乐观坏的东西你就过度悲观跟那种炒股票一样好的时候就动能仔坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠坠�
一樣的道理就是我們很容易受到情緒的波動影響所以有時候盡量先把這個情緒收斂起來去問看看專家權威醫師學者等等說不定會有不一樣的發現這是我們自己的親身經驗下面一位 LG 廣告非常煩該我了吧恭喜梅兒弟謝小小夢平安到來祝主委一家平安錢包不要再丟請主委用酸民的聲音幫我祝在美國的 Ready5 月 1 號早上節生日快樂不是啊我現在這樣學我好像覺得
光變成是某種歧視的感覺會不會有人覺得我在學一些病友之類的我們今天以後不要用酸民的聲音因為我們家都已經是度過那個階段以前在 2022 年的時候因為那時候就是有受傷到那股票表現就已經沒有很好的市場又很爛然後又很多人要酸你說什麼你看產業怎麼樣所以那時候才會發展出酸民的聲音這種東西後來我們就沒有我們現在要遠離酸民好不好快樂正向一點下面一位嘉義寶閣股市菜菜子
我應該不算太長選我選我拜託拜託五星推銷報夢多大家您好我老公是你的忠實矮粉也推坑我收聽一聽真的是驚為天人佩服你能夠有如此通透又豁達的人生觀且能夠無私的分享讓我們受益良多希望你可以感染更多人讓世界變得更暖更美好 4 月 30 號是我老公的生日麻煩您祝福嘉義寶閣 Max Chang 生日快樂平安健康拜託被唸到他一定會開心的從床上滾下去
爱您祝您 Lisa Noya Choco 好人一生平安万事顺心非常感谢嘉义宝格股市蔡太子也希望你的老公嘉义宝格 Max Chang 生日快乐
875-1944 挨大挨大蛋蛋到底有多大挨大蛋蛋大恭喜孟公喜获二宝去年底太太也生了一个龙宝宝我们夫妻两个人请育婴留庭一起在家雇小孩只能够说雇小孩真的超累希望孟公猛公一波再拼第三个第三个一定是女儿啦那最后希望孟公可以祝我朋友高雄小眼睛 5 月 25 号生日快乐他是一个以前买什么套什么的理发师最近学会布林通道后开始各种屌赚真爽
好 那我們先祝這個高雄小眼睛 5 月 25 號生日快樂對 布林通道真的是一個不錯的東西就是在一般的狀況成交量還沒有起來的時候它那個上下緣跟中軸是非常好參考的反正就是摸到上緣就會下來然後摸到下緣就是回去上面就是月線的中間點
那如果说今天布林通道打开的话那就代表说是已经跑去极端值了所以这时候就是标股就可以去追看看然后如果说又不小心从那个通道上前掉下来就把它砍掉这个确实是一个蛮好用的指标啦就以前我也是蛮常用这个指标后来对它的依赖就比较没有这么大但布林通道真的是
挺好的 就可以抓到這個極端值出現的地點在哪或是如果平常是一個區間盤的話也是相對好用的一個指標大家可以參考看看那我們也非常感謝你的祝福希望你們照顧小朋友順利對沒錯其實照顧小朋友真的是還蠻累的下面一位
依然小农停为依然小农停为虎哥好我一直都把虎哥当榜样听到虎哥会在半夜想东想西秉持 Fake it till you make it 的精神决定在半夜的时候查一下为什么头发会变白结果手机萤幕一亮就被老婆痛点一顿只好抱着怀疑
有空就去体验一下非常感谢兄弟的邀请
整邊人的問題要看是什麼樣的問題啦好像一般都是我老婆抱怨我的問題比較多我老婆說晚上有時候會說夢話然後有時候會打呼我是不是把我自己都打呼但有時候我覺得在半夢半醒間就感覺我老婆在推我然後一臉鄙視的樣子但是我都不記得我是早上醒來的時候可能她想到說你昨天媽推我從小到小她說你一直打呼啦我推你一下你就不會打呼了所以我去健康檢查的時候我就順便請幫我看鼻子的醫師看一下我是不是有那個什麼鼻中隔的問題如果有的話就順便手術一下之類的
但是他跟我講說沒有所以他說可能是過敏吧可是我記得我的過敏從以前就已經解決掉了我不知道反正我有這樣子的問題那老婆覺得有點不爽其實就是包容就像剛剛前面那個同居的一樣就是包容你看如果你睡覺會滑手機然後你那個光會
讓你的另外一半或是女朋友不爽的話那請問一下你是應該堅持你自己的想法是老子就想要滑手機怎樣 我就是要滑他就說你就是妥協明天早上再看其實最後發現說如果大家都可以妥協的話關係是可以維持得不錯所以如果我老婆跟我講哪些東西盡量不要做或是要避免的話你看她跟我講說你會打呼我還是去問醫師我就問醫師講說是不是有鼻中隔的問題她說沒有所以我偶爾間歇性的打呼也不知道是發生什麼事有可能真的像醫師講的是過敏下面一位
这位兄弟一看就是刚看完黑镜黑镜就有很多
類似的東西說未來有沒有可能這樣我覺得未來什麼事都可能下面一位小武器的女友 H 奶陰莖增大術有事詢問請來大開示孟公您好我的男友小武器最近在考慮是否要下車聯發科轉向投入陰莖增大手術身為女友覺得目前夠用但支持男友追求劇根的願望想請孟公協助開示分析男友長度 12.5 粗度 3.5 增長需要 20 到 30 萬增粗需要 15 到 30 萬祝孟公一家平安快樂健康幸福
這是什麼奇怪的狗問題啊不是啊身為女朋友女朋友都覺得夠用為什麼男生一定要自己的老二看起來像鐵砲一樣很大一根之類的這是什麼奇怪的堅持嘛但一樣啊如果我是你的話我也會覺得說好啊你去試看看這個老二爛掉了不要回來找我啊那這邊掰掰