EP569 | 🐦‍🔥
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好那昨天跑去開了卡米蒂的股東會啊蠻開心的遇到了蠻多的好朋友啦就是以前的老朋友那只是就是說後來因為我自己在有小朋友之後呢我就是屬於說閉關了啦就是我就封鎖了我就再也不會再出去了所以大家可能在網上看到一些報導啊

或是一些访问啊什么那个都是反正就是要么这小朋友还很小或是出生前的东西因为后来我就是选择都不要出去那其实不要出去有几个理由啦那当然一部分就是其实我本身是很讨厌看到自己的人我很讨厌看到自己很讨厌听到自己的声音这个是

第一件事然后第二件事呢是我就发现你每次出去就是理论上大家都讲流量流量嘛但是我跟妳讲流量这种东西在我的认知我会觉得它是有点像是双面人就是我可以照顾好我既有的一些受众然后让他们可能可以持续的喜欢我那当然有些人可能会

在過程之中因為我講的一些東西被我冒犯了或是可能聽久了覺得說你都講一樣的東西或之類的反正就是各種理由就是一定會來來去去嘛那我覺得其實很多人在這個發展的路上會走偏掉就是因為你太糾結誰來誰走但是你要知道本來這個世界上的一切都是流動的都是來來去去的那我就發現說如果說你去外面所謂的去 boost 一些流量你藉由一些外部的引流就你去參加人家的節目啊或是訪談啊或是什麼的

你会带来一批新的人没错只是你就要重新去经历一个就是你要把你的受众洗干净的这个过程什么叫受众洗干净呢因为你会发现说就是有些就是那种快乐宝贝就会跑来然后就会跑来然后就会对你下一些知识点点或是就会开始去对你有很多的指教可是同时你就知道说他们的指教是一点意义都没有的就是

你一定是不懂你在講什麼啦因為你那麼懂你就不會在那之類的你會有這種想法可是你也不能去嘴他因為你去嘴他的話就會掉入我之前跟大家講的就是去進一些自媒體的陷阱因為太多人花時間去解釋自己了千萬不要花時間解釋自己可是那同時我看到你們在那邊耍白癡我就覺得心情很差所以最後面的解方就是那我就乾脆都不要出去曝光如果說是靠自然觸及的話就是可能有些聽眾他覺得不錯要介紹給朋友聽其實這樣是很健康的我覺得這是很好的所以最後面我其他就是比較不喜歡那一種

大刀扣斧的改变啊或是一些新的曝光新的流出机会我就觉得说我就要躲起来我就越低调越好因为我想要去避开所有事件的一切麻烦就这样子一个状态好但是这个股东会呢就是因为每年都还是会实际去参加一下因为要去了解一下说现在到底产业的发展是怎么样就我对于各种产业其实都还蛮有兴趣啊那时候就是发现我自己是还蛮喜欢这种 stand up comedy 的那我最喜欢的几个艺人像是 Bell Burr 是我最爱的之一嘛

然后再来像是 Thea WongThea Wong 我也是很喜欢那所以就是因为我自己有看这些东西我觉得说这个在台湾应该也是有机会发展只是我们可能是在一个比较前期的阶段就是大家还在摸索还在去找说要怎么样讲笑话才好笑然后还在摸索就像我之前可能在节目我不是故意要吐槽哪一些艺人

我就突然會想到就是我每次去聽一些這種台灣的 stand up 就是發現他們很喜歡大叫可能很尷尬的時候就會用吼的就用叫的可是一點都不好笑好不好所以我就覺得說就還在發展這個不是說不好就是說還在發展因為我們台灣其實有蠻多東西最後我們就發現說反正就是跟在歐美後面好幾年等到他們可能承受之後我們就幾年之後我們就會跟上台灣也是很聰明就什麼都可以做

只是就會慢人家幾年就覺得還在一個發展路上所以那時候覺得說一定要先稍微的卡位一下其實台灣的喜劇團體就是兩大後來有一個是有額度給我認另外一個沒有那沒有就算了這樣有額度可以認的當然就是你有多少就給你認多少這樣最後就卡到了一小塊所以看到喜劇劇樂部慢慢的茁壯它的整個財務狀況是越來越穩健其實是還蠻開心的因為本來我在心中我自己在心中去

下的一个预设的立场是我觉得这笔钱就是一定会赔光因为我对这个产业不熟然后我就稍微看一下营业的状况我觉得说这个应该是要花蛮多心力甚至搞不好后面要增资或什么的才可以让它维持下去也不是说没有信心就只是单纯的觉得说这种文化事业产业你要去投入的人其实是还蛮屌的因为它可能是一个你不确定可以多快可以看到一个收益的回报这样子所以就是抱持着反正赔光就算了就没想到他们把它经营得非常好这样

所以這個就算是超出我的意料啦就是這一種就比較有點類似說就是某種那種 other best 的感覺就是你知道這個東西呢它投入下去你完全不會去期待它會對你的生活或是什麼現金流造成改變它比較有點像說就是做一個好玩做一個理想就類似去投遊戲這個

那只是说我们投游戏这个就最近也发现其实有时候是这样你选到对的人那就是事情就会往好的方向去发展就扔对了事情就不会走太偏了那所以呢就是比较喜欢去参与人的生意到现在是这样子就是我可能是非常喜欢这个创办人或是贝尔的总监主导我觉得他是一个非常聪明的人或是他是很有理想很有热情的人那我们就愿意去支持他那因为我们就是那种愿赌服输的人那也不会靠背那边想说你应该要怎么样经营那个财务数字要怎么样改善那个毛利有没有什么改善的方法

不會在那邊靠北因為以前我們就曾經弄旅館的時候那是 20 幾個股東嘛就是你就整天給人家靠北所以你就知道說就是股東如果有一堆他媽意見的話公司不用經營了啦所以這股東都盡量要單純一點那就算是可能股東多的地方那大家就要有一個共識就是說大家來就是上車就是願賭服輸嘛對不對我們都是來投這個創辦人或怎麼樣的所以他要怎麼樣做我們就要相信他所以就是完全的相信啦那也不求回報真的是有點像是不求回報就希望說你玩得開心

那如果最後面真的有一些發展的話我們也是與有榮焉這樣的一個型態所以非常的高興他們經營的很不錯希望大家可以多多的支持這些喜劇俱樂部那雖然可能他們有些會有一些爭議會有一些討論但有時候我覺得那就是一個產業發展的前期大家在亂撞

去摸索方向那当然市场的一些反应或者说一些人的喜好跟一些人的憎恨就是会慢慢的把大家导向一个更加成熟的方向就是说一个新的产业刚开始就是会这样子大家疯狂的碰撞或什么的那当然最后就还是希望说台湾可以有更多这种有趣的产业可以顺利的发展起来如果说我们可以在前期就卡到一个位置

不管他是成功或失敗都會是蠻有趣的那當然如果最後面成功可以為你賺到錢的話那你就會更有動力去投入更多資源嘛所以我們大概也不是白癡啊不會說什麼但你一開始可能是投一個熱情跟理想嘛就是去支持這些人做事情事情當然你最後面發現說每一筆都收不回來的話你就會縮手嘛所以我們還是會希望就是他們有些東西可能可以成功的長出一些果實

那長出來的呢其實老實講這些東西跟我們自己的現金流都沒有關係啊就已經是外面的東西了你就只會想把它再丟進去就是要嘛就是 go big 不然就 go home 我有這樣子一個心態所以希望他們可以發展的順利那其實也是因為去參加這個股東會之後然後就大概聽到了一些風聲啊沒有人在那邊八卦但是有聽到一些風聲所以我回來就稍微的惡補了一下就其實也是自己的那種八卦魂又跑起來我已經在近年是很盡力的去避免去

看一些八卦 因為我覺得看八卦對自己也是蠻消耗的事情而且就真的沒有這麼多時間光是養小孩他媽真的就沒有時間了連自己打電動的時間都開始有效的被限縮所以因為我可能剛剛參加完這個股東會我也好奇嘛 看到那個新聞報這麼大就稍微的去看了一下

那我們就不去評論說當事人之間到底發生了什麼事情因為其中一位當事人是我們這個喜劇俱樂部裡面的表演者那他算是以目前的狀況來看可能是一個類似是受害者角色可是有時候我覺得就是感情的事情我比較不喜歡去評論是因為你知道就像在過往大家有時候去評論一些社會事件就變成發現說大家上車那個地方就變翻車第一個是你有可能會翻車那你翻車你就變成說你是加害人等於說你在裡面去跟著大家碎水去霸凌別人就真的發現說你講錯那再來呢

就算你是講對可是如果說你講對的那個對象然後最後面他也去做了一些事情那你會不會也會覺得說你可能是助長這件事情發生的一個人但有些人可能覺得很爽就覺得說反正就是報仇嘛對不對那加害者你如果被我霸凌到你真的有去做什麼事情那靈刀待機什麼有些人會覺得這樣子是很爽的也是因為像是說以前的那種羅馬競技場然後現在變成是線上版本大家喜歡看說到底鬥出了什麼東西也可能是為了去追求一個什麼正義啊公理或什麼的

但其實對我來講我只想了解一下這個事件到底發生什麼事情那最後面我也不想去評論這個事件我只想講說就是其實這樣的一個錯呢可能很多人都曾經犯過或是差一點犯過但是我覺得它真的是一個要極力避免的錯因為其實像我自己也對我過往的一些但那都是好久以前的事情就是一些感情的處理上我覺得我並沒有處理得很俐落那我自己身邊有朋友呢其實我覺得也正在經歷類似的事情簡單來講就是說如果你真的不喜歡一個人了就像那一天

我有一次在节目算是我自己没有觉得自己感性但后来有蛮多听众说那一段蛮感性的就是我讲说有时候你可能不喜欢我儿子了就是他的女朋友或是老婆是谁就是我会希望说你知道因为我们把他养大不容易嘛那如果有天你不喜欢他了你还给我嘛对不对你还给我你就是跟他讲说我不喜欢你了请你离开之类的

那你不要给他一些错误的希望让他觉得说还可以继续下去或什么就是你就直接你甚至直接重重的伤他一把就跟他讲说拜拜滚吧那就再见那你把它还给我就是我觉得我一定可以让他重新建立他的自信然后让他回到就是爸爸的身边然后爸爸一定会好好的去让他怎么讲就是把你的羽毛弄顺把你的精神重新抖擞起来你可以再一次的出去飞翔这样

那可千万不要因为说我觉得有时候是这样就也不一定说当事人的每个举措都是坏因为其实最后面你会发现我觉得真的以前那种国小老师讲的一些听起来像干话可是有点道理一个铜板是敲不响的要两个铜板才会撞在一起它会发出一些声音所以有时候你会发现说在感情里面的一些悲剧呢那有一个人可能一定都是比较坏的可是另外一个人可能因为说他的个性是属于那种过度浪漫啊

或者说过于纯情跟单纯然后它就会导致一些很严重的事情发生当然我们不知道去讲谁对谁错你也知道在感情里面讲对错有时候是很莫名其妙跟没有意义的事情那就是一个适不适合的问题而已只是当你注意到你可能真的是不喜欢一个人的时候那其实你自己知道当你已经会开始三心二意你会齐履着马你会想要去看新的美眉你会觉得开始去幻想一个新的生活的时候其实就代表说你对你现在隔壁的这个人不管是你的老婆或是你的女朋友或是你的老公你的男朋友

你已经对他没有什么兴趣了你已经觉得他是可以取代的对象那这时候呢我觉得你要直接勇敢的跟他讲说就是我们到这边我们的感情已经没了然后要果断的去结束掉他就是不要等到可能有时候我觉得有些人他心中也是想的是说我不想要伤害你可是你不知道你在做这件事情就是在伤害他就是你在拖的这件事情就是在伤害他因为你给他一个错误的印象

应该要直接跟他讲所以如果我可以跟可能高中或是说国中以前的自己去讲未来在感情上要处理的事情的话我会觉得说你要更真诚的面对你的自己跟你的另外一半当你对他没有感觉的时候你就是要直接讲那你其实也不要怕一些麻烦像我以前大学遇到的一个就是

反正就是跟一个人有关系然后这方面当我要断的时候对方就开始会传一些很奇怪的讯息就是说我很好奇如果我今天把什么美工刀在手腕上画的话会不会留出什么像蝴蝶般的色彩之类就是他讲这种东西然后你就会想说干靠北如果我真的跟你断了你会不会去做一些傻事或什么的但

我会觉得说就是可能有这些事件也会让你觉得你不想要去触犯到另外一半的一个可能敏感的心情或什么所以你就选择就是以拖待变但其实不行就是要很直接去讲就是有些东西是小痛但是这个小痛它其实可以避免未来的一些大灾难就是用拖的绝对是不好所以如果今天发现

你不喜欢一个人的你要知道就对方也是人生父母养的那尽量不要去持续的再更加的伤害他因为这是我以前可能会蛮后悔的一些我认为我没有做好的事情那在这边也跟大家分享就是我们去面对别人的感情的时候不要去玩弄别人的感情这个真的非常重要就当你今天觉得不行了那你就是应该把他喊停千万不要去拖然后再来就是我觉得避孕真的非常重要就特别是

如果对方只是你的女朋友然后你也没有真的有做太长远的规划身为男生啊我觉得因为你戴个套真的不是太难啊真的不是太难啊就是或者是女生如果讲好的话你知道那种什么事前的避孕药什么他有很多的管道跟做法可以做就这个应该就是要做了就是你们要更加的小心生命产生的这一件事情因为呃

不知道就有些人可能觉得说反正就把它拿掉就好拿掉那个第一个对女生身体是超级伤非常伤再来就是精神上的那个伤害有时候是在当下是不一定看得出来的当下可能有些人想说那不就是一个受精卵那拿到什么东西讲都很简单你之后他妈的一段时间在回想的时候或是像自己身边有朋友是那种年纪大真的开始想要怀孕的时候生不出来然后就开始想说是不是我当年做错了什么事情这是我的报应或什么那就是一辈子会跟着你的

所以呢你身為男生你就不要他媽的去做這種就是整天去無套中出人家我覺得這是很糟糕的事情然後再你身為女生你也不要讓對方這樣子做如果對方真的這樣子做的話你就直接報警了就他是在一直在強力啦他在搶你我不知道台語這樣講對不對可是你就直接報警啊你給我戴套你不戴套你就是沒有尊重我的意願就是你要去

很認真面對這件事情好不好就是生命的產生它是很重的一件事情你當下可能會覺得反正大家就是情緒高昂在那邊亂玩嘛這就是一個什麼 crazy night 或什麼的

那可能是因為你不夠成熟你還在飄啦可是等到你時間到了每個都會回到你身上一個都跑不掉一個都跑不掉所以千萬我覺得男女雙方都要很注意這個然後男生特別要注意因為主控權其實在男生身上男生有很多的方法可以避免這樣的事情發生女生有時候就是被騙被拐之類都是有可能的所以千萬千萬要非常小心除了不要玩弄別人感情我覺得

也不要整天去搞出声明只为了你一时爽那这个是一辈子都会背负的一种痛好那接下来我们就来进入节目的话题那最近的这个台股市场是还蛮强的就是在战争的风云结束之后立刻就开始出现一个强弹所以避险的波约就暂时把它解掉了那目前看起来的状态是台股是在一个区间那美股的 NASDAQ 是已经跑去撞新高了非常非常的强势

那這個袋鼠盤是跳到有一點自己是那種看不懂的一個狀態啦所以其實這一波呢跟過往的幾個骨災或是說那種大修正之後的一個反彈比起來這個是我可能第一次手上的部位是沒有去加槓因為就是前面的那個連續的跌停真的把我嚇到所以包含說像美股的部位呢其實也因為這樣子都打得更加的保守

但其实我觉得就是一种那种知足常乐的心态反正就是说你的现股部位还是有吃到就好那有时候杠杆你不一定可以全部达到就接受它甚至就还是会在心中一直觉得就后面有机会会出一些修正所以还是要非常的小心但最近在市场上面其实有越来越多新话题的产生这为什么其实是蛮喜欢多头市场因为多头市场

只要不是那种最疯狂的就是那种什么超级夸张的五婆在那边屌喷的时候然后可能一堆人什么鬼故事都丢出来一些小作文丢出来都可以上去找只要是一个健康轮动的市场有涨有跌的话其实我实在蛮喜欢的因为你就会在市场中发现说就大家会重新的有活力开始去找一些市场里面的机会不会说什么像四月多那时候就是不管你怎样利多都救不起来即便那些利多是真的就没有意义嘛就所有东西都在跌嘛就跟所有东西讲之后全面都在涨的话我觉得是一个很没有意义的盘就它根本没有办法分出说你的强跟弱

你的操盤的實力 選股的實力就分不出來 因為反正大盤就是通殺通掌嘛這個就是不喜歡那像現在這種其實就還算是 OK 的一個狀態面上上就是有蠻多題材都在飛啦那有些是比較 solid 的我們都會拿出來跟大家講就是過去都會一直跟大家提那最近注意到一個比較有趣的就是 HBDC 啦那我覺得這個事情的催化應該是昨天有應該是 Bisite 或是一些 Hedge Fund 他們有丟出一些報告

那我是聽說就是國內可能有些報告也要去寫這個東西所以變成說就市場有一些關注度就凝聚上去那所謂的 HVDC 呢就指說高壓直流電那它就是未來說可能在 AI 的 Data Center 裡面呢就是這些 AI 伺服器的 RAC 因為大家都知道說他們是吃電機器嘛現在就吃可能 120 到 140kW 嘛之後就會再往上 180、200

甚至可能在幾年內會碰到 MW 等級就是百萬以上所以是非常恐怖的一個數字也隨著耗的電力是越來越大你知道說我們就是最終跑到晶片端的時候可能就是 0.多伏特的一個量可是我們從外面進來的時候是一個高壓電

然後在傳輸的過程之中就是從高電壓轉到低電壓就是會有蠻多能源的浪費所以我們現在就希望說就類似說像電動車也會從 400V 的架構轉去 800V 速度會比較快效率會比較好那在 Diode Center 也是有這樣子的一個狀態就是我們會希望說可以在電力系統上面去做一些優化跟調整然後讓整個伺服器的架構跑起來是更加的順利更加的節能因為光是這樣可能就真的可以省下非常多電力的消耗也可以省下很多的費用

那其实相关的 supply chain 就是说我们注意到在台湾都有动写然后在美国那边的话能源相关的股票最近也是非常的强势所以其实我们很常做的一件事情就是我们还是会去看一下各家股票的线图然后来猜一下是不是市场有可能已经提早去 pricing 或是去读某一件事情以最近的案例来讲像 AMD 的股价在最近很强可是老实讲我们在 channel check 方面我们也很好奇说它在涨什么所以就会去问是不是它可能下单的数量有增加

有没有可能在一些供应链的环节 AMD 相关的散热或是伺服器的 RAG 有没有加单啊不然他们大家喷手其实我们考察之后发现说都没有啦真的都没有就说 AMD 在明年大概就还是 NVIDIA 大概就一成左右的一个市占我们都希望说老二可以赶快起来这样就可以逼老大的毛利要让一点出来然后可能整个市场越更加健全有更多的供应链可以做可实际上我们真的还没有看到这样子的一个状态

好但不管因为这样子呢我们就会去提早的去了解一下说 AMD 会不会有可能在下一代就市场里面有一些知情人士或是一些专业人士他可能有注意到一些不一样的地方亦或是他可能就单纯要赌所以就把股价推上去但不管如何就是我们看到有一种那种全面的起涨那我们就还是会去稍微的观察了解一下所以像是以

以美国来讲他们能源动很凶的就是核能股核能相关的类股是在过去是非常非常强势的因为台湾就没有相关类股所以台湾有去动一些重电重电电网但这些东西其实是大概一两年前曾经有喷过的东西像那时候就是每个人手上都有划层

那現在可能就沒有這麼多人喜歡但我覺得台灣的電力系統相關的東西也可能會因為現在可能大家去關注 HVDC 而導致整個族群性會走起來所以其實因為我們剛剛前面有聊到說目前台灣是走一個區間盤然後美股市已經有去摸性高在科技股這方面那一般來說我覺得在市場裡面的共識是覺得台灣在外面的表現應該會輸美國

那为什么这样说首先第一个在总经方面有一个川普的美国至善他大家都会输成这个可能是一方面那二方面呢是因为台湾基本上就是这些 AI service 的 infra 那 infra 我们也知道说现在已经慢慢的渐趋成熟那当你渐趋成熟之后你就可以注意到就是不是只有 Apple 在做炼股的行为 Invidia 也有炼股的行为就是可能本来

還記不記得在最早期的時候那時候我們提到說就市場派有一些人是宣稱就是像偉創他會是 NVIDIA 的一個毒工因為當年陪他練功這是事實就當年真的陪他練功可是最後面就他也不是 Solo 嘛就是說有拉這個紅白 Ingresses 跟鴻海進來做就是他最後面就已經越拉越多人就練鼓嘛所以呢

那個價格就會開始往下掉毛利可能就會開始被吃掉所以大家可能就認為說那在台股市場因為我們全部都是 AI 的 infrastructure 那等到 infra 開始已經告一個段落之後走向 software 台股可能就沒有什麼東西可以炒所以就變成台股就相對落就大家會有這樣的共識可是我就覺得最近開始有注意到一些新的契機因為以台股來講像 HVDC 的幾個關鍵的 player

光宝台达台达本身也是台湾的一个大型权制股所以你就想象如果台达真的直接设上去的话其实它是可以 carry 台股的所以 power 是有机会可以 carry 到台股的一个东西这就是我会想要稍微关注的一个理由那当然其实最近也不是只有像这种 power 的东西很强像 software 本来我们在差不多已经靠北了半年

真的我们结婚已经告别了半年说台湾人是不是他妈看不懂软体啊美股软体不能这样台湾人是不会做股票是不是最近就是台湾的软体又超喷只是可能不一定会喷到大家手上的软体股只是呢台湾的软体股也看得出来有那种族群性的所以有时候就是时间还没到而已啦有时候就是说当你可能在产业的知识得积到某个程度的时候呢你要训练的是你的耐心因为不一定大家马上就看懂大家都要等到市场有共识的啊

大家看到大家买单大户买单然后就全部跟着冲上去所以有时候就是那个契机要对了美股这边就是有注意到说他们的核能很强台股这些 Power Rack Supplier 是蛮强的然后在 Power Rack 下面的一些 Vendor 像是 BBU 一些 Battery Unit 就是我们也注意到这最近的股价也是属于是还蛮强势的所以这个就可以把它框起来就叫做是族群性今天有一个

族群性的产生之后就是要注意就是之后的行情就算是有修正的时候他只要可以轮动那都是非常健康的而且这种多头可能一走就会走蛮久的所以我们就会关注说这个有没有机会会走出变成下一个行情

首先我是覺得 HVDC 的發展是勢在必行就是一定會往這個方向去走就像是可能電動車我們也是越來越往高壓的平台去 AI 伺服器也是因為可以去節能省電這個是大家都非常關注的一個項目相關的受惠者除了這些 Power Rack 的 Supplier 以前可能 Power Unit 就是放在整個伺服器的 Rack 裡面然後現在就變成是在旁邊的一個

就 Sidecar,PowerShelf,就隔壁會額外再搞一個 Power 的 Rack 在那邊甚至是有兩個 Rack,到後面搞不好會有三個 Rack 之類的那這些 PowerRack 裡面除了一些 Power Supply Unit 之外就還有像是 BBU 啦,那 BBU 的功能是什麼?它就有點像是一個電池備份單元就如果說今天是突然間斷電或者說在 AI 伺服器的一個 Reason 你在跑的時候有時候它那個峰值不是很穩定的它可能會 Spike 一下然後就狠,再 Spike 一下之類的

等於說中間有一個緩衝池在那邊所以 BBU 也是在 NVIDIA 的下一代之後它扮演的一個角色會越來越重要這就是市場可能會去關注它的一個主因那整個 HVDC 除了剛剛講到這個 Power Rack 跟 BBU 跟一些 Battery Unit 之外另外一個我自己會滿想去關注的一個要點就是在功率半導體方面因為我們都知道說當今天走到這種

高电流高电压或者说高温跟极端的环境之后就是有可能会去市场上找一些特殊的半导体材料所以举例来说像是我们已经 N 年没有聊到的 GAN 或是 SIZ 也就是氮化加碳化锡这个以前在电动车上面可能用蛮多可是后来因为贵所以 Tesla 就是希望去避免用然后就导致其实有注意到因为电动车的一些供需的状态然后跟材料的一个

所以其实有蛮多的功率半导体厂商在过去是极惨但是有可能在 HVDC 的带动之下这些功率半导体的厂商然后跟

這些 IDM 廠商有機會會產生一些新的機會就像我自己目前看的話就會認為說我們單就像是比較大型的 IDM 以 Infineon 來講他應該就會是 HVDC 的一個蠻大的受惠者就是當這些電壓跟電流的條件要更加的加強的時候那當然他們的原件就會賣得更好那只是要考慮的點是說這個東西有沒有辦法 carry 整個產業就像有時候我們看到一些東西

他可能在 AI 的一个这个营收的占比里面只有 10%那就算这个东西有成长 50%可是其他东西有消费性的假设很烂那还是没救所以不是说就是我们要立刻去 call 什么英飞灵觉得他一定会跑上去不一定只是我们要去观察一下他的产品组合所以如果大家可以找到就是可能有哪一家公司或是哪一个 supply chain 他是很纯的 for 这个 AI server 的 power 的话那我觉得认为说这个可能就是

後面蠻有機會的一個項目那除了這些 Power Rack 之外像是過去有聊到一些什麼 AEC 的線材像這些線材廠商他們本身也是有做 Power Whip 他們中文要怎麼翻不知道就是電源邊反正就是那種很大一管很粗的那種電源線

那随着你要用的这个 voltage 数是越高呢那当然它需要的条件就更好 ASP 就更高所以它有点像说我们过去在讲的 infra 是在讲 compute 或者是说 networking 的 rex 相关的一些 supply chain 那当然在 power 其实在 2022、2023 的时候也是有炒过一波他们其实有动然后后来就进入一个横盘嘛

那可能因为大家都是把目光都是放在要如何让 compute 跟 networking 可以表现得更好可是我认为在近期开始闻到一个新的风向是大家开始注意要怎么样 power 的 supply 可以更加的稳定输出是好的然后或者说要怎么样采出更多的电要怎么样有更强劲的一个电网为什么讲到这种电网国家级的东西呢因为 AI 伺服器它的耗电量就是按照现在的投射的话它是很快就会直接对

全體人民不管你喜歡不喜歡不管你用 AI 與否就是你們的電力都會直接被 AI 的 share 給吃掉蠻多的所以有些地方就會直接出現缺電有些地方可能就出現它的電網需要去做加強那過去呢就台灣的一些這種重電相關類股就因為在美國的電網的一個

加强的推动之下有跟着动只是说后来我觉得就台湾自己可能本身也会有这样子的一个需要所以可能整个 power 就是可以包在一起就变成是下一波的故事这是我最近有稍微注意到我觉得是还蛮有趣的一个题材

那再来就是在软体这边我也注意到一些好玩的东西因为台股的软体终于动了就等了这么久然后终于有一点起色因为其实在过去像我自己本身今年就等于做两波的 software 年初的时候一波嘛那后来那个 software 算是蛮幸运的当时也是在节目跟大家分享就是刚好闪在一个崩盘前当然蛮多东西没有闪掉可是 software 有闪掉然后 software 下又做到第二波所以其实老实讲美股这边是还蛮补的

那在軟體這方面呢其實美股是很明顯已經有一個超強的族群性出來所以我覺得也沒什麼好講因為已經進入一個讓估值完全看不懂的階段那台股的話呢其實有蠻多的軟體都還是在就是如果你真的要拿去跟美股比的話你知道就一樣的 revenue growth rate 然後

甚至是比美股更好的一个 EPS 或者说 operated margin 可是呢它的估值竟然是美股的十分之一而已就台湾一堆这样子的东西美股竟然可以倍数这么高那当然我们知道美股的倍数其实跟台湾本来就不能够比美国人就是什么都比较大洋枪是比较大的所以

我会觉得说台湾人你不要去期待说你的那股票可以对标美股的一个倍数可是呢你说美股的三分之一可不可以五分之一可不可以可以因为光是美股的三分之一五分之一我觉得就是会附到流油了就是台股的软体可能会有这样子的一些机会的产生那最近其实就注意到台股的软体是有族群性的一些变化那因为台股的软体都很小所以我们也是比较不倾向去讲究竟到底哪些公司可是我们就讲我们注意到一些有趣的机会那首先呢

以前我在注意軟體的時候我有講幾個重點首先第一個就是你必須要讓客戶可以買單現在可能很多人會鎖定的是一些消費性的 AI Agent 可是我會覺得說消費性的 AI Agent 第一個客戶不一定會買單消費者不一定會買單因為我現在可以用巨頭就是免費的然後第二個是如果這個東西真的後面可以開始賺錢可是等到巨頭要來跟你拼價格的時候你一定拿不贏所以我會認為說其實犯消費性的 AI Agent 只要你是小公司

你應該都會完蛋但我可能會講錯我一定會有一些個案可是我就覺得絕大多數你應該完蛋因為你根本就幹不贏巨頭你只要是要搶消費性市場的你一定就是屌不贏巨頭

那再来如果你今天是要去走一些 niche market 就会有机会这个是我们可能甚至在一年前就有这样子一个想法然后最近我觉得获得验证所以分享一下如果你今天走一些 niche market 就像说你的客户是一些难以验证进去的公司好像最近台股就有一个就在讲说他进去半导体公司他的客户是半导体公司他本身是做 sensor 那这个 sensor 我今天如果说把软体导入进去的话我可以让他效率变得更好就像说我今天可能是一个去 scan 我的产品上面有没有瑕疵有没有一些

壞掉的狀況的某一種感測器那過往呢如果說我去做檢驗的時候可能是透過人去看或者是我透過我自己寫的一些演算法去抓問題可是我現在發現我只要把 agent 放進去我只要把這些模型放進去它其實效率很高那這個效率的改善它其實是可以讓客戶因為你的客戶可能是一些半導體廠商他們是非常非常有錢的對他來講這個改善是我可以省下超多錢所以我分一點 RAM 給你根本就小事

他們就很樂意去導入這樣子的一些軟體所以就變成這個訂閱費用對他來講他就可以媽的付到爆他就可以一直去跟他收這個錢所以也因為這樣子因為像我之前有投過一家 PCB 在做這個

檢測的廠商他當時也是宣稱自己是 AI 只是當時其實我認為沒有這麼 AI 那時候就是一般的 Machine Learning 或是一些演算法而已那現在呢這些 AI 的模型放進去之後呢其實我覺得它是一樣的道理就是如果你真的可以有效的去幫客戶更加的解決問題我可能透過我的 Camera 或是我的一些 Sensor 然後找你的問題那只是過去我是用人跟演算法去跑那我可能抓到的效率是怎麼樣然後現在我用 AI 去跑我的效率是更高的那你要去額外跟客戶去收這個加值的服務你覺得會是一個很困難的事情嗎不會

他不会因为你客户也没有别的选择我今天本来就是要用你的设备我就在用你的硬体那你现在只是加值一个软体给我那你加值一个软体给我你也不在学我钱因为我知道你用下去之后你的效率真的变得很好所以对客户来讲他会很乐意去付这个钱那我自己在台股投资的软体其实也是差不多的一个概念就是我知道说他的客户是绑的很严格的就是他这根本就基本上是绑定的已经是类似是那种垄断的角色了所以

客户走不掉嘛那如果你今天想要去一尝这个 AI 的实力的话你的整个 system 都是我建制的啊所以就算是要你要用什么 Gemini 或什么也是我要帮你串嘛那我帮你串他们也会做一些调整跟修正然后或者是说数据使用费用什么这其实都是他可以去 markup 他可以去额外赚到的钱

所以在台股有注意到這個機會我就開始去想因為有時候是這樣就我在台股看到一些東西我就去美股找類似的東西然後在美股看到的像那時候其實是在美股發現軟體已經整個起來了所以就台股軟體就去做一些更佳的全面佈局這樣最後發現說美股是走得比較好所以我現在甚至會有點想到就是反過來因為在台股我注意到我們這邊是真的在工廠是比較厲害我覺得特別是以半導體來講我們的工廠是世界頂尖的

所以如果我们这边的工厂开始有出现一些感测器啊或是不知道就是那种制程管理上的呃

一些设备一些自动化设备他们可能因为放入 AI 之后让它效率变得更高然后确实我们已经看到一些获利的故事的产生那在美国会不会也有类似的状况在美国会不会也有一些偏向工业工程的 AI 的 software 或者说它其实是不一定是 software 我觉得这是大家容易漏掉的它可能是某一种 hardware 就是它是一个检测的机器可是呢他们公司有 sense 他们知道要把 AI 的 software 放进去

然后让他的效率变得更好那他可能就有一个可以额外去多收钱的一个空间这是最近发现我觉得蛮酷的但是其实我仔细的回想这种东西如果你没有认识公司里面的人或者说怎么讲就是你本身可能跟半导体厂很熟你超难找到这种机会真的超级难找到机会但是如果你已经有一个 demo 出现就像我们家已经知道说可能有半导体厂有在做这样的事情那你要去找到可能 5 个或是 10 个

他有機會也可以做這樣的事情其實是蠻容易的其實還蠻容易的所以算是最近發現我覺得就是有機會可以賺到一些錢的東西那就跟大家分享一下當然這不一定會賺到錢只是我意思說就是我們會找到市場上一些有趣的機會那你想說你可以賺錢的機會你告訴他講出來因為其實對我們來講市場這麼大大家都可以在裡面找到一些東西其實有時候對我來講是拋磚引玉當然我今天這樣講其實蠻多時候

有些听众会有更有趣的想法就丢回来给我或者说他们其实是产业里面的人他就直接跟我讲说那你在找的东西是什么这对我来讲我就赚翻了所以稍微再跟大家分享一下最近的心得我觉得是蛮兴奋的就是找到一些酷东西好那接下来我们进入贵的部分第一位李子妈感谢爱大爱大你好很感谢你无私分享虽然很多听不懂但你讲话很疗愈没有什么问题要问就单纯谢谢你你的儿子们都好可爱我学到的第一句客家话是

就是说小姐好漂亮那祝福你全家平安快乐我们非常感谢李子妈的支持下面一位天母谢孟公我也不喜欢靠北靠北但真的好痛嗨孟公常觉得我和爸爸的关系像是马斯克跟川普今天在学业与投资上的成就离不开他的支持让我可以安心的读书考上点大

也给我单保品向银行贷款投资还给我一间房练习当房东收租但价值观常常起冲突最近我的狗 Sinky 在 6 月 9 号离开从她生病开始我每天以泪洗面我想要让她单独火化保留骨灰纪念怪好我说会买塔位但她坚持集体火化我只能够妥协我们之间常有这种她执意要贯彻她的想法没有办法沟通的事

甚至有些事很明顯他是錯的但我總選擇吞下去可能哪天我會跟馬斯克一樣瘋掉也會直接開噴但也會因此失去很多的優勢您遇到這樣子的事情會怎麼做或是用什麼樣的心態面對祝夢宮全家大小平安健康快樂幸福美滿諾亞祈安快樂長大 Sinki 沒有病痛了我們會在彩虹橋相見的要等我哟愛你哟這個千萬不要再講彩虹橋每次講我就他媽鼻酸一下因為我的狗現在已經五歲了就是

相信我们大家都会在彩虹桥跟我们的狗狗再度的见面那再来讲说爸爸的这个案例其实我觉得这是一个好爸爸只是说他有一些偏执听起来是这样子因为首先对因为在他的帮助之下简单来讲基本上全部都是经济让你可以安心的读书没有后顾之忧然后给你担保品所以你才可以去贷款然后再来给你一个房去练习收租

这全部都是经济相关的东西那经济相关的东西的支持在我们的生活之中重不重要我老实跟大家讲非常重要但很多爸爸之所以可能他经济相关的支持就会被大家贬得很低是因为我觉得人可能是这样子就是因为我们的时间是有限的我们专注力是有限的所以当今天我们把精力全部都点在赚钱上面我们会变成是一个无情的赚钱机器就你真的超会赚钱可是你可能就是失去了你的人性

那我觉得令尊可能就是有这样子的一个状况那这个其实也是我之前曾经犯的一个错就是我跟大家分享过我的第一胎在前面的一年其实我是没有很认真去顾的然后直到老婆讲说你的小孩以后长大了不知道你是谁然后讲了这句话之后呢我就开始痛定思痛的去做一些改变

那我还是觉得就是身为一个父亲去怎么讲就是 put food on the table 然后让全家可以吃饱然后去供应大家是很伟大的事情可是不代表就是说他所做的一些要求是对的很简单嘛就人都不要去走极端跟偏锋本来就是每件事情都是有讨论的一些空间那只是呢我觉得你爸爸之所以会这么硬的一个主因是因为他会认为说你所有的一切都马是我给你的

那其實我給你的東西你現在也用得很高興嘛那你為什麼不要聽我的會變成這樣子他就覺得說我講的都是對的啊那你為什麼不要聽我的所以我會認為你可能在一些事情上你必須要踩住你的底線這有點類似甚至像我自己跟我老婆相處也是我很常講說就是說我給她一隻手她把我整個 arm 都拿走就是軟土深掘真的被軟土深掘所以當我今天可能站住一個底線的時候像那時候她甚至是不要讓我去收藏一些公仔或是遊戲玩卡

我就是他媽的你可以想像那個畫面我坐在椅子上我兩隻手就抓著我把手我想像說現在有那個洪水要衝過來我死都不退我就站在這邊跟你抗爭到底就是你要有一個底線那其實我會認為說像寵物就會是一個底線就是你只是想要給他一個體面的離開嘛那你爸爸可能不希望你放太多情緒在這邊因為如果說你弄一個塔威或什麼他可能會覺得說你就會整天要跑去拜他或什麼的他

不一定是就是完全是想靠強硬車過去他可能也是某種為了你好的一種展現他希望你就是 Let it go 就是一個生命的離開那我們以後跟他相見這樣就好了你如果弄一個塔威你如果弄得很精緻的話可能你就走不出來有可能喔就有可能你爸爸這樣說不定我說到這邊已經理解你爸了但

如果这件事情真的对你非常重要的话其实是我觉得硬撤过去就是有些底线是不能够让的就是你不要吞下去你不要说你一直忍一直忍一直忍然后等到哪一天爆炸那其实大家也要小心身边的这种人因为有时候你也会变成是那个爸爸的角色就是当你觉得对方就是那一种反正我每次跟他讲最后面他都会接受所以我就很习惯就是好反正我来 carry 大家我来带着讲那对方有时候他只是在忍耐

而且那一些忍耐的人其实当他们要爆发的时候是很恐怖的所以最好每个人都定期的就像那个地震一样要有那个能量释放如果没有能量释放他妈一次来就是一个超大的所以我觉得有些东西你要跟他讲然后像这个宠物的事情呃

好對 木已成舟嘛對不對已經處理完了那待會就直接去跟他講老爸我覺得你做這個真的不對你看他的態度怎麼樣如果說他直接跟你來硬的直接說年輕人不懂我什麼要把你搞掉的話那我覺得就從現在開始你要踩住你的底線可是你要做一些心理準備因為爸爸我覺得想法可能也蠻單純的有時候甚至也還蠻幼稚的就會覺得好啊那你現在你要這麼屌的話那以後你靠你自己

那如果说你觉得都没问题就 OK 但有时候是这样因为你也寄人篱下嘛你也是拿人家资源嘛就是他身为爸爸帮你养大让你可以顺利的毕业其实他已经是贡献很多了啦他还让你他妈可以练习当房东他等于是要照顾你一辈子那如果说你一点点的忍耐也不愿意囤的话那其实也是蛮不好的一件事只是我会觉得当然我们不希望完全的变成一个人的附庸只有说你自己也要够强你才有机会去跟人家叫板所以你自己要稍微的想清楚这个环节下面一位

彭于晏 清大分焉 I won't dig sir rounding me 我現在都很怕去念這種他們自創英文的因為有時候都那種很變態的詞孟寶推歌啦不知道主委有沒有聽過 Athletics 的 Who You Are Is Not Enough

相信身为纯血摇滚仔的公也会喜欢在加码推行的新专辑 What Makes You ThinkThis Is How It All Ends 虽然没有像上一张那么的 Emo 但久违十年再度的发心歌还是很赞那身为多年的听众知道您是喜欢被爆雷的狠人我就不浪费您的时间了两张专辑的宝藏单曲分别是

三個 I 然後跟 Gaps 另外祝您夫人美國店長還有社會我安哥一家老小萬事順心健康平安秋口繼續幹你娘這個就是老聽眾啊就知道說我是喜歡爆雷我是喜歡劇透我去看電影之前我一定會先查劇透那只是到現在我開始慢慢的去改正這個習慣

就是我發現我很多的做法呢其實就是一直在刺激自己的那個多巴胺分泌啦就是我就想要又快又爽又急的東西所以會導致可能很多時候我也開始懷疑自己的人生我也覺得人生是很空虛的那有點像說因為你已經平常就把你的受氣超壞掉就有點像說你剛爪完然後你還在那邊一直狂撸之類就是你那個屌可能會麻痺這個舉例可能不太好但反正就類似那樣子的東西就你不要過度的刺激其實有時候會發現說

你就是要过一个有规律跟清淡的生活那这样子呢就是有一些刺激的事情发生或是很赞的事情发生你才会觉得很嗨不然有时候你觉得说你每天都去吃板钱吃到后来你也会觉得说啊不就是这样子它不就是这样子就变成板钱就不是一个你会期待的东西因为它就变成是日常了所以我们的日常应该要压到很低很低

然後呢就是你這時候去看電影或是去做其他事情才會覺得很嗨所以我現在其實有盡量不要去看劇頭我有開始訓練我自己可是實在是忍不住就是中間那種看到有些角色在他媽耍白癡的我真的最討厭就是角色耍白癡就是可能一個鬼片你明明就知道說你他媽進去你一定會死然後他偏要進去然後或者說你明明就知道說這個人的個性超爛就是可能像之前有一部是凡遜道很壓抑嘛那他就是一個魯蛇被壓抑他被壓抑到後面就是連我都想打他你知道嗎就是我知道你很可憐可是連我都想打你你他媽怎麼這麼魯啊

然后这时候我就受不了我就去查剧情就如果我发现这个剧透是很容易可以猜到的一个方向我妈我直接不看了因为我光是看到你我就生气所以还是会有这样子的案例那你尽量避免我也推荐大家其实要避免这并不是一个好的习惯那非常感谢这个 Athletics 的推荐我再去把它找来听看看下面一位 表现截图自由男神盘前盘后功课想请教孟公早期做股票和现在做股票的盘前盘后做功课的差别想祝桃园 Andre Liu 工作顺利事事顺心

我自己可能怎么讲就是你做功课的数量跟频率都还是一样但是对确实是有一些本质上的差异那这我们在过往的节目有跟大家分享那甚至我最近有跟我朋友在讨论一件事情我就想说就其实我们都一直在打脸过去的自己就像说像以前我就曾经讲过一个说法就是股票就是要买他妈最强的就涨低你就要就继续买就只买他妈右上股然后再来就是呃

不会在涨停卖不会在新高卖股票可是我觉得到现在我可以理解为什么有些人会在涨停或是新高卖股票因为如果你不在这时候卖你根本卖不掉因为你的量太大了所以就是对确实就是有些东西会开始发生改变那我早期可能我认为我花蛮多时间在看线就是我可能每天就是会把呃

多头排列的股票全部拉出来然后看一下他们的状态然后看一下他的营收年增率所以如果说我注意到可能 5 号开营收 10 号开营收的时候那个营收表现是非常好的然后股价又是处于那种多头排列蓄势待发或者已经刚突破一两根的那我就会选择放到我的明天股值我就会做它就是我会花很多时间处理这个可是到现在我会比较偏向是就还是会看这样子的东西当然都还是会看只是就是频率没有这么高我反而花蛮多时间在看年报

就是我现在是花很多时间在看年报就是比较偏向是有一些那种长线的思维那也不是说什么我看的每个年报都是我要买有时候就是我就单纯觉得说看年报本身就是一个蛮好玩的事情就是知道每家公司在干嘛那我很喜欢看说他想要开发什么新产品然后在过去几年开发了什么新产品那同时也会找到一些有趣的资讯他可能会揭露像一些什么

那种停车场公司就揭露说诶 目前的市占率的状况怎么样啊那大家价格怎么样啊然后大家去停车的习惯是什么你不觉得就是看这种东西就很好玩吗所以家里就会看蛮多这种东西然后同时也会发现说在里面找到很多的灵感啊所以现在比较偏向是有很多这种阅读的东西然后过去是有蛮多看现行的东西那我觉得也可能跟自己的状态有关系因为当你还需要看很多现行的时候其实代表说你是比较没有呃

概念的你是比較沒有中心思想的所以有點像說市場什麼強我就買什麼那可是現在會比較偏向說就是有些左側的東西你也是他媽敢直接進去蹲蹲到爆因為你就知道說你會贏我覺得你贏的機率是偏高所以你就敢那可能就是因為你熟了嘛所以你也不太屌線型甚至你自己本身就是線型你自己如果真的很喜歡你多買一點就變多頭了變多頭大家就會上來追你會發現說前面大家都在罵可是因為自己真的很喜歡你買了變多頭大家突然很喜歡你會發現這市場其實本身好像也蠻好笑的所以那個奴隸的方向就會變得稍微有點不一樣下面一位

肥宅腾木谢谢孟公让每集节目都有赚钱的机会一听到孟公说 Lisa 最爱屌牌 Ello 我研究之后买了供应商俊邦 KY 最后卖出获利 20%多是真的假的我还真的没有研究太多这种房子类的东西我也不知道像什么 ON 啊或什么鞋子那个是谁的鞋子的话我早是蛮熟的二听到孟公往软体 AI agent 发展我压了通吃国内外市场的公司挂号老板娘奶好大

24 到 25 营收增速高营业费用率随着营收成长而下降合约负债上升国内已经称王相信未来海外营运会更好挂号年报写得很屌那最后想说干你娘垃圾国泰道三小看到这一段我就知道他在讲的这个

标题是什么那三谢谢孟公分享这么多资讯如果在 AI 商务展遇到孟公可以填你的奶头吗不可以这个填奶头可能有点太刺激先不要那对 AI 商务展就是在那个花博去年本来要去然后后来遇到台风今年的话不知道了再看有可能我记得是明后天吧

如果有机会的话会想去看看因为这个 AI 商务展其实就是很直接的可以看到到底大家在那边吹 AI 那你们到底应用层面走到哪了他们就会把它展出来所以会觉得说就如果说 AI 软体真的不是诈骗的话就台湾应该在不久的将来当然你说要去击败 Computax 的规模是不太可能可是应该会有东西是类似可以去叫板 Computax 就是硬体这边因为

你知道台湾还是硬体立果嘛所以硬体绝对是比较大的可是软体这边可能有一个展示那种指标性的展大家都会看到很多的新的 solution 跟应用在那就如果说 AI 不是假货的话这些事情在未来就是会发生那再来第一个就是先恭喜你嘛那个第一个什么骏邦 KY 这个我根本不知道他什么东西然后第二个他讲的公司这个我自己本身也是有一些持股啦他讲的就是一家在做这个

Total Solutions 的公司然后他的客户是百货业者那对确实是营收的成长率不错然后营业费用率随着营收成长下降他讲的这一段就比较偏向是其实这个不是这家公司的专利是说几乎正牌的软体公司你都会注意到这样的一个指标就是说他的营收是有上去那可是呢同时他的营业利率或者说他的 EPS 的增速呢会比他的营收快为什么因为软体业是一本万利的

也就是说如果我今天只有一两个客户我为了他去开案做某一个软体我可能是赔钱但我为了你开案我陪你练功我把软体做出来之后然后之后我可以买十个一百个两百个客户那后面就是一堆白花花的钞票会飞进来所以这个是软体业的一个特色就是它的营运杠杆是很高的

那所以呢我觉得当然你不一定要去盯这家公司啊就是说台湾的软体业家蛮多都有动起来你都会注意到他们都有这样的一个特色那反正观察指标就是首先它的利润一般成长就是会跑得比那个营收快这样才是比较像是软体业然后再来就是如果说它真的有拿到 AI 的东西的话其实一个很简单的观察指标这不只是软体然后在硬体也是就是一个公司如果宣称说它是有打进某个东西那它的营收年增一定要先出来你也不用考虑说获利层面的东西

营收年增一定要先出来因为营收年增有出来然后并且是高于可能市场对于不管是硬体又是软体的整个 Kager 五年的一个预期假设是高于那个数字的话那代表说它其实是在里面是扮演一个领先的地位那如果说营收是低于的话代表它其实是正在被别人 game share 就是别人正在抢它的市场或者说它其实正在被市场讨伐

所以這幾個指標大家都要稍微的注意一下那他講的這個公司我是蠻熟的啦而且部位也蠻大的那他講這個最後面垃圾國泰稻山小就是反正受險因為他們在今年就是因為美債的關係美債然後還有但最主要是因為美元匯率的變化變太快了所以他們來不及 Hedge

导致呢其实他们账上的损益是不好看的所以其实在 6 月多以前我相信我们前几期节目跟大家聊到很多受险在卖东西他们就是不计代价的在疯狂砍出一些持股为什么因为要把这个获利给做出来所以这可能也是一个没有办法的事情只是说就当受险这样的一个很大的角色然后选择要在一些标的大杀特杀特别是那个标的又没有什么流动性的时候就会产生一些比较大的问题大概这样子下面一位

1234 希望留言成功选我希望留言被看见艾达你好男友是中时 iPhone 每集准时收听互相问对方新的一集听了吗有时候在上班的路途车上一集听 8 月男友要去澳洲追逐梦想虽然舍不得分开远距离希望可以借艾达的能量 7 月 9 号生日的男友去澳洲一切顺利生日快乐那也祝艾达全家平安健康谢谢希望你们可以早日团圆那我们也祝男朋友去澳洲都可以呃

平安健康不會遇到奇怪的東西因為澳洲就是那種超大的蜘蛛超大的壁虎一堆那種超詭異的東西希望你都可以避開這些恐怖的東西下面有位 Master 韭菜主播請問跟您一起去算命的朋友有性愛嗎

他是要讲干话还是真的要问说是有朋友心爱我有就是名称是叫爱开始的朋友只是不是这一位我是跟另外一个就法师啊我跟我很喜欢的一个朋友现行之王法师然后去稍微算命一下

五星吹到十二了诸位您好听了二宝的故事后觉得您真的是一个很强大的人希望到来大的岁数我也可以一样的强大近期准备 1.5 年的高考虽然公务员被很多人嫌弃但这是我明年的目标在一边跟老公发愿明年顺利上榜的话我就买五个业配的商品送听众也请 Melody Xie 跟我说麦卡北赶快读书对了祝直南乔乌一家一切平安顺利绩效大报十二

好那我希望你在 115 年的高考可以順利啦那量力而為啦就是非常感謝大家對我們節目的支持讓這些支持化身成為不同的方式嘛有些人就是因為他們看到 sponsor 支持我所以他們就是買了很多 sponsor 的東西那有些人呢可能就是來我們這邊給我們很多這種心理上的支持或是一些打氣或是幫忙協助喔像

你知道这种很多东西是这样他无法去量化或是计算出来据来说我自己在陌生遇到这个吕医师就是因为他是我们的听众所以他真的是非常用心我相信就算他不是我听众他又很用心解决但因为是听众他就是直接把所有他想得到的解方都跟我讲了然后我们才可以很顺利的遇到施医师然后去解决很多问题然后最后面也在陌生持续的去做追踪就是随便一个举例就是这样子所以有时候是这样就是我觉得大家是互相其实不是只是可能

我在输出一些东西给大家大家也输出很多东西给我我也希望大家都可以过得很顺遂希望你一定可以考上下面一位不是啊电脑八行跟手机八行一样吗这我不知道我是大三的听众那想问孟文哥身为顶流人士不要乱讲我这是对上次那个帅面牛跟我讲他说我是会被劫财的人所以呢在外面要装穷我是觉得我们

怎麼講 就是我不喜歡去聊自己到底有多少錢啊我不會去做這樣的事情我也不喜歡去跟人家比較或是去炫我什麼的只是他跟我講說要裝窮我就在那邊思考說那我到底要怎麼樣裝窮就從現在開始我可能每集一開始我就這樣救命啊救我 我快死了快救我就從現在開始我可能要這樣做不然我那個財就要被劫走

所以我们不能够当顶流人士我们要当底气生物垃圾鱼好不好他说身为顶流人士跟这么多同等级甚至更强的人交流过后有没有观察到这些人的共同点或是特别的特质让他们可以在现在这个位置小弟我从小就是属于比较没有主见容易被影响的个性像孟公哥说的环境影响很大这点也尤其明显

但平時生活中根本就沒有機會接觸到更高階層的局這樣的想法會太刻意嗎還是還好祝福全家身體健康首先要先定義一下你講的這個頂流人士是什麼那以前我可能我自己覺得頂流人士就是比我有錢的大哥在市場上規模比我大部位比我大 持股比我多

等人我就把他稱為是就是大哥嘛就敬重就這樣叫那實際上我現在自己會稱大哥的沒有這麼多了就是很少的幾位我覺得那幾位是我很敬重是我的偶像或者說我覺得是榜樣的人我才會這樣子叫那我後來發現一件事情基本上你在台灣你扣掉房地產

然后你的净资产就是说所谓的股票啊现金跟债券的投资好了你有过亿以上然后你又稍微懂一点投资绩效不用特别好就只要稍微懂一点配置的人基本上你的生活都是差不多的就除非说你还要很夸张要去买一个什么游艇要买什么私人飞机或什么的

那当然那钱永远都是不够用那是无上限的可是在生活之中过得非常的阔绰就是已经是一样了就你的生活基本上就已经长得差不多就是有一点点细微的差距而已你一样是可以说走就走想出国就出国随便要怎么样做所以我会觉得说既然就是你扣掉房地产之后有个一两亿以上基本上大家都差不多了所以就不会再用钱去看人了就是我后面的想法就变成这样子那反而是我自己认为的顶流人士可能是说他在某一个呃

就像说什么猪食屋啊或是某个 Fab 里面他是厂长啊处长这个就是我心目中顶流人士就是业内里面的一些高手或者说在分析上面股票可能不一定做得很好老实讲很多分析很强的人股票做得很烂不知道为什么可能就是说总是大家在乐观的时候他就是太早跳车大家在悲观的时候呢他可能又是因为对公司太熟那公司一般在最悲观的时候他们可能又比你更悲观因为他真的看不到订单所以就变成那股票都做不好

可是这种人我也是非常敬重就是说可能我知道他绩效没有太好那他可能就是还是必须要一直持续的待在研究单位可是呢超级会研究这个也是点流人士当然股票做得很好很赚钱的这也是点流人士所以我会觉得这些人都是我心目中的一些点流人士就是我不会用一些简单的指标就把他们划掉我认为说每个人都有他很强的地方是无可取代的那只是硬要去抓这些人的共同点因为看起来已经蛮跳了有些是股市大户有些是产业大哥有些是可能在

這個分析方面是極度卓越的分析師共通點都是那種我覺得不容易放棄吧就是那種永不言敗的感覺就永遠你都可以看到他們好像都在工作的感覺當然嘴巴上都會是朗朗說什麼自己要退休要輕鬆一點可是你也知道就他們的這個

血液裡面就是沒有休息跟玩這兩個字啦還是會有一些娛樂活動那是肯定的就是調劑都會有可是絕大多數的時間可能都在工作就他工作的時間是比一般人多很多甚至是他連出去玩你感覺他在跟人家罵 Hershot 還是什麼衝浪殺小的其實他都還是一直在想他工作的東西特別是像我

前阵子就是有有跟几个朋友我们有去拿那个休黑的球嘛对不对那这些人你以为大家去国外在干嘛还是有在工作啊那不是说什么就是到那边之后我就是放假我在度假我就什么都不管所以我会觉得说就是有点像是说呃

不知道就以前我也曾经在年轻的时候想过什么 work life balance 我还发现说你屁啊你要追求卓越你不可能有 balance 啊你要牺牲的兄弟你要牺牲的好不好就像是你可能在不知道就台湾的一些那种 EMS 厂他们有一个说法我听里面产业大哥讲超好笑的说你要混到很大关的你要拿一些内脏来换的然后你拿一些器官来换的你可能就是脚膜会有问题你可能就是肝脏还是哪个问题

因为你要做到那个位置你就是要有所牺牲那我觉得永不言败然后很冲很拼命绝对是比一般人努力太多只要可能吃个饭有上船打卡大家就要过很爽没有 干他的努力一定超出你的想象然后再来我觉得可能就是说扛压力跟受挫这件事情比一般人强非常非常多这个太明显了就是你会注意到有些人可能就是说他很容易有放腿的心态这些人就是死不放腿就是永远都在找机会永远都在

怎么讲就是他不一定可能交易的很频繁或是有很多出手的机会可是他永远都是蛰伏着在那边看着一看到他妈就上去咬一口我感觉是这样子所以反而不是像以前想象的就是他可能是有什么很强大的聪明才智啊或什么的好像不是我觉得比较偏向是任性

我覺得如果要用兩個字講完的話任性好像就是都是有極高任性的人是這一些所謂的頂流人士當然我自己是底氣啦我只是去意淫別人我看別人是這樣子我自己的話我不知道我只會講幹話好那再見掰掰