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楚
楚团长
老
老编辑
楚团长：我观察到中国资产最近上涨，这其中包含着一种玄学般的‘国运’因素。过去几年，在各种负面消息的影响下，市场普遍悲观。然而，近期市场情绪迅速转变，由空转多，这与一些关键事件有关，例如CIP RE的发布、小红书中美对账、哪吒票房飙升等。这些事件引发了人们对未来经济的乐观预期，即使人口下滑、地方债务、房地产下滑等问题依然存在。一些经济学家的观点，例如富鹏和高尚文关于GDP高估的论述，也曾在市场低迷时引发广泛关注，并在市场反转后被重新解读。
我个人经历也印证了这种情绪转变。过去两年我持悲观态度，但在今年1月份，我突然感到‘国运’要来了，并大胆预测中国资产将大幅上涨。这并非盲目乐观，而是基于对市场情绪和一些关键事件的综合判断。我过去半年重新开始招聘团队，指导年轻人的成长，也反映了这种乐观情绪的转变。
我认为，无论是普通人还是从业者，都需要跳出信息茧房，用‘插队’的视角去感受真实世界，才能尽早捕捉到这种市场情绪的转变信号。
老编辑：我同意楚团长的观点，市场情绪的转变确实存在‘国运’的因素。雷军两次发布会对我的影响很深，人的身体比理性更早感受到黎明的到来。我过去一年时间大部分都在各地旅行，亲身感受到了中国经济的活力，以及人们对未来的希望。我重新招募团队，并租用了昂贵的办公室，这都体现了我的乐观态度。DeepSeek的开源也证实了AI的另一种可能性，并降低了中国互联网公司的风险。这让我看到了光明未来，也让我对年轻人的培养更有信心。
我经历了从悲观到乐观的转变，这并非基于对经济基本面的判断，而是对社会整体情绪的感知。在信息过载的时代，我们需要跳出信息茧房，去感受真实的社会脉搏，才能做出更准确的判断。
Deep Dive
本章讨论了中国资本市场突然乐观的情绪变化，以及所谓的“国运”如何在市场中被感知到。通过对市场悲观预期的回顾，分析了股市上涨背后的心理和经济因素。
- 资本市场在过去几年一直处于悲观状态，但近期市场情绪突然转好。
- “国运”作为一种感性的概念，被认为影响了市场的乐观情绪。
- 房地产市场的情绪变化成为经济信心恢复的重要指标。
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