Deep Dive
Shownotes Transcript
提到人工智能芯片，大家都知道英伟达。最近DeepSeek的火爆给国内市场带来振奋，人们对中国AI产业信心满满，甚至有说法“绕过了英伟达”，官方媒体最近发文指出，“赢麻了”的速胜论要不得)，DeepSeek虽然展示了超强的产业穿透力，但它仍然是在英伟达芯片集群上训练而成的，也没有绕开英伟达CUDA编程框架。英伟达依托后者构建的软件生态，被认为是比芯片更高的技术“护城河”。
除了英伟达，大家可能还听说过台积电。台积电又是干什么的？他和英伟达什么关系？今天这期节目，和大家一起来把全球芯片产业的格局聊清楚。
"如果说英伟达是给全球人工智能行业卖铲子的人，那台积电就是给英伟达卖铲子的人，而ASML则是卖给台积电产子的人"。
01:06 对CUDA感兴趣的听友可以去我的第92期节目)里面了解更多的细节。
01:27 它是世界上唯一一家专注于半导体代工的公司
03:42 除了台积电，世界上还有其他的一些公司也能进行半导体代工生产；但是，他们也在同时做自己的芯片设计。
04:32 这是苹果的“双供应商”策略，一部分交给台积电，一部分交给三星。
05:01 “双供应商”的策略，它的好处是。。。
08:08 除了台积电，第二个重要的代工厂，叫Global Foundries
08:35 在半导体行业当中，Foundry特指那些“专为其他公司代工制造芯片的公司”。
08:47 “晶圆代工厂”就等于“Foundries"。
08:57 Global Foundries这个名字听起来很霸气，但是这家公司本身一点儿都不如他的名气霸气
09:41 第4个最重要的代工厂、就是大家比较熟悉的“中芯国际”了，SMIC
10:09 通过这些介绍，大家就能发现，这4家主要的代工厂里面，最能打的就是台积电了
10:23 台积电比三星在半导体代工领域里面的领先，主要体现以下几个方面。
14:16 也正因为如此，台积电占据全球芯片代工的绝大部分的市场份额，2024年，大约占68%。
14:53 台积电的这个900亿的美元的收入，甚至高过了英伟达的609亿的收入。
15:39 分析师估计，英伟达贡献了台积电营收中的约15%。
15:57 台积电，2023年给ASML贡献了大概30%的收入
16:07 如果说英伟达是给全球人工智能行业卖铲子的人，那台积电就是给英伟达卖铲子的人，而ASML则是卖给台积电产子的人
