E127 稀土之争：为何中国手里的这张牌，能让美国坐立不安？
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透过科技现象看到商业本质欢迎来到揭秘科技上周也就是五月份的最后一周美国政府又无端指责中国未能遵守本月较早的时候在日内瓦达成的贸易协议的部分内容美国政府说中国在刻意的减缓并且是压制稀土产品的生产

在这个指责之后美国又出台了新的科技管制措施包括限制海外三大 EDA 设计公司的软件去服务中国 EDA 就是电子设计自动化简单说就是用来设计芯片和机身电路的设计软件要在电脑上能够去设计芯片必须有相应的画图设计软件国际上最流行的三大 EDA 软件有两个在美国一个在德国现在都被禁了

所以我们的芯片行业被卡脖子的不只是芯片的制造,现在连芯片的设计软件都没有了。对芯片的设计细节感兴趣的听友可以去我的第六期节目《脖子到底卡在哪里?揭秘芯片设计与制造的全过程》去了解一些细节。且不说美国对中国仍然减慢并压制稀土产品的生产的指责是否成立,

这件事让美国出台了一系列的科技管制措施包括对芯片设计软件 EDA 的禁运看起来稀土对美国非常重要看起来我们可以用稀土对美国进行反制或者卡他们的脖子那稀土到底为什么这么重要呢为什么我们可以用稀土来卡美国的脖子了呢今天这期节目就来一起来看一下稀土呢主要是指稀土元素它包括 17 种金属

稀土元素虽然叫做稀土但它本身并不稀有在地壳中到处都是但由于其提炼的难度大用途的广泛尤其是在高科技和国防领域中的关键作用使得稀土成为全球关注的焦点稀土被广泛的应用在智能手机锋利发电机电动汽车导弹系统等高科技的产品当中中国是全球最大的稀土生产国

控制着全球约 70%的稀土的开采和 90%的加工能力在全球的稀土供应链中占据主导地位美国在 2018 年从中国就进口了 95%的稀土特别是在军事设备上比如美国的 F-35 战斗机对于中国的稀土依赖非常严重每一架 F-35 战斗机需要 427 公斤的稀土每艘弗吉尼亚号核潜艇需要 4.2 公吨的稀土

最近也有摩根斯坦利的研究报告指出每个人型机器人平均需要 0.9 公斤的稀土金属与一辆电动汽车相等欧盟的稀土几乎 98%都是从中国进口的看到这些数据大家就能明白稀土就像是新的石油是一种战略资源也是外交的筹码稀土既然这么重要那为什么美国和欧盟国家不自己来开采和加工呢

美国和欧盟工家虽然也有稀土的储量但过去和现在他们面临着很多的挑战使得他们难以像中国那样能够大规模的进行开采和加工这些原因主要包括一环境成本和法规限制主要是指的高污染稀土的开采和提炼过程中会产生大量的有毒废弃物比如强酸化学溶剂重金属它会严重的污染土壤水源和大气

部分稀土矿还含有放射性元素处理不当就会造成放射性污染在美国和欧盟对环境保护有着非常严格的法律法规公众对环境污染的容忍就很低建立和运营稀土矿和加工厂需要极高的环保标准这使得成本急剧增加并且面临着漫长的审批流程和公众的反对比如欧盟目前所有废料处置设施都只是暂时性的

缺乏永久性的安全处置方案所以你看即使是有矿想合法的挖出来就已经很难了那第二个重要的原因是经济成本和市场竞争力在欧美有是有高昂的开采和提炼成本也就意味着成本高就算了如果产业链断了更加的麻烦你挖出来的矿都没有人能够处理稀土矿虽然不稀有但其分布广泛并且浓度低通常与其他的矿物共生

导致了开采和提炼的难度大成本高提炼的过程复杂需要重复数百次操作才能达到分离的效果中国过去是有相应的成本优势在过去的几十年里面中国在稀土开采和加工领域进行了大量的投资形成了完整的产业链并拥有成熟的技术和规模效应能够以更低的成本来生产稀土

这导致西方国家的稀土矿缺乏经济的竞争力许多矿场在 20 世纪 90 年代后因为成本的问题而关闭了同时呢也就导致了产业链的萎缩欧盟和美国在稀土冶炼领域中油环节的技术和人才也出现了流失第三个重要的原因是技术的复杂性和产业链的缺失冶炼分离是一个核心的难点稀土真正的稀罕之处在于其化学性质极其相似

导致了它的提炼和提纯的难度极大这些复杂的提纯过程需要消耗大量的化学湿剂比如强酸、有机溶剂等等水和能源这不仅导致生产成本高昂而且会产生大量的有毒废水、废气和放射性的废渣对环境造成巨大的压力处理这些废弃物本身就是一项巨大的挑战和成本中国在稀土冶炼分离技术方面具有绝对的领先地位

特别是离子吸附型吸土矿对这种矿的开采和加工技术中国是遥遥领先即使美国和欧盟有吸土矿他们普遍缺乏从矿石到最终的吸土金属合金磁铁等高附加值产品的完整的产业链特别是中油的冶炼分离环节第四个重要的原因就是战略的忽视和政策的失误

一方面西方国家可能没有充分认识到稀土的战略重要性在过去将其更多的视为一种普通的矿产资源而没有进行足够的战略投资和产业布局美国在 1994 年到 1987 年甚至变卖了全部的稀土战略储备那为什么中国就可以实现低成本大规模的生产稀土呢这个问题看起来可能问的多余因为看起来中国可以低成本的生产所有的东西但这里仍然想讨论一下这个问题

因为每一个低成本的背后其实都曾经甚至仍然在付出着高昂的代价只不过这些成本很少被谈及而已中国除了有大量的稀土储备更重要的是早期战略优先和产业政策的支持从 20 世纪末开始中国就将稀土的开采与提炼的发展作为优先的战略并给予了大量的政策支持和投资在经济发展的早期阶段

环境法规和劳动成本相对较低这使得很多的企业可以以较低的成本进行大规模的生产这确实也导致了在相当的一段时间之内产生了非常严重的环境污染这也是中国稀土低成本生产的代价之一近些年来呢也确实是采取了大量的措施来整顿和治理比如收紧环保标准整合稀土企业打击非法开采加大环保投入

研发环保技术等等但污染的治理仍然是一个长期而且艰巨的任务中国除了能够生产低成本的大规模的生产系统还依赖于完整的产业链和规模效应

经过几十年的发展已经建立了从稀土矿的开采初级分离 冶炼剔纯到稀土金属 合金 永磁材料以及各种稀土应用的产品比如催化剂 抛光粉等等这个完整的庞大的产业链这种完整的产业链使得各个环节都能够高效地协同形成了巨大的规模效应进一步降低了整体的生产成本另外就是技术的积累和人才的优势

尽管稀土的提升特别复杂但中国在稀土冶炼分离技术方面投入了大量的研发并拥有了世界领先的溶剂萃取技术许多专家和学者也为此做出了巨大的贡献中国还有长期从事稀土产业因此也培养了大量的技术工人、工程师和科研人员形成了独特的人才梯队和人才优势

在经济发展的早期阶段相对于较低的劳动力成本也确实是成本优势的一部分这些因素听起来和我们其他任何一个制造业的崛起几乎并没有任何的不同而这个过程当中所产生的问题也几乎是别无二致讲到这儿我们不妨跳出来思考一个更大的问题我们所谓的成本优势到底代价是什么呢天下没有免费的午餐更不存在所谓的把价格打下来

打下来的只是供应链的正常的利润和零部件本应该有的品质从手机到电动车正常的商业规则大多已经不存在了甲方寻找乙方供应商以自己产品级别的高低来寻找不同能力的供应商资源这种行为也基本不存在了低价已经成为事实上的唯一标准乙方供应商在货品送达甲方仓库经过了必要的检验之后

就可以对账开票和结算开发票之后一个月之内就能够回款到账并且是电汇是唯一的回款方式这种再正常不过的供货结算也早已经是只有在外资企业的甲方才能够继续存在其他类型的甲方动辄 200 多天甚至 300 天的付款周期基本上已经是标配这还不算用自己的应收账款去支付自己的应付账款的行为

价值观端正社会责任感鲜明不迟疑损害他人利益来换得自身发展这样的企业已经像稀土一样珍贵了供应链的酸雨越来越多不适合健康的庄稼的生长好了话说回来美国和欧盟在稀土的供应链安全方面也不可能就安于大量的从中国进口吧他们做了哪些努力呢

尽管面临着诸多的挑战但鉴于稀土在新能源高科技和国防工业中的关键作用美国和欧盟已经认识到对中国稀土的供应过度依赖所带来的风险并正在积极地采取措施试图重建自己的稀土供应链这包括加大投资和研发投入资金来支持国内稀土的开采和加工项目研发更加环保更加高效的提炼技术

第二是寻求盟友的合作比方说和澳大利亚、加拿大、日本等拥有稀土资源或相关技术的盟友合作共同开发多元化的稀土供应链第三就是制定相应的战略政策出台相关的政策和法规鼓励国内稀土产业的发展马斯克也从今年开始在特斯拉的美国的超级工厂旁边也建了自己的相应的稀土工厂

提炼工厂用来满足特斯拉电池的生产需求然而重建完整的稀土产业链是一个长期而艰巨的任务需要投入巨大的资金技术的积累和时间短时间之内美国和欧盟难以完全摆脱对中国稀土的依赖所以几个月前当乌克兰的总统泽连斯基访问白宫的时候孤身一人操着不是自己母语的英语舌战特朗普和一群他的检疫层

就是针对特朗普给泽连斯基的矿产协议或者是稀土协议这个协议就包含了美国去获得乌克兰稀土等关键矿产的权利或者是收益那个协议具体的包括稀土换援助的计划特朗普政府提出的核心理念就是美国对乌克兰提供大量的军事和财政援助

希望乌克兰能以其丰富的矿产资源包括稀土石油天然气等来偿还或作为某种抵押这被称为稀土换原住的协议这个协议也包括美国乌克兰重建投资基金这个核心内容就是设立一个由美国主导的重建投资基金乌克兰需要将其自然资源包括稀土石油和天然气等这些自然资源未来的收益的一部分

有报道说是 50%转入到该基金美国将最大程度的享有该基金产生的经济利益并将部分的收益用于对乌克兰的再投资那个整个的谈判的过程呢最初就是乌克兰总统泽连斯基对这个协议表示担忧认为其缺乏对乌克兰方面的安全性的保障并表示不会签署需要实在乌克兰人支付的协议尤其是在没有安全保障的情况之下

后来经过了白宫的事件之后也有消息称美国在部分的条款上做出了让步使得协议有望达成特朗普本人也多次表示美国将从乌克兰获得大量的高质量的稀土以及任何美国能够得到的东西乌克兰大部分最有价值的矿产资源包括稀土等等位于乌冬地区这些地区大部分目前处于俄罗斯的控制之下

这意味着即使签署了这个协议实际开采也可能受到冲突和俄罗斯控制的影响这也是特朗普热衷于俄乌停战的原因之一虽然他口口声声说每天牺牲的 5000 士兵让他不得不来停止这场战争不管怎样促成俄乌停战体现了美国在关键矿产供应链上去中国化的战略意图

以及利用对物物援助来获得战略资源的目标系统资源的战略意义日益凸显而中美之间的竞争也将持续影响全球供应链和地缘政治的格局我们对资源的掌控力是科技竞争的底层逻辑未来十年中美博弈的核心不只在于技术创新更在于产业生态和战略布局的持久战

未来如何在保障资源安全的同时实现可持续的发展将是全球面临的重要课题感谢收听本期节目欢迎订阅与收藏我们下期再见